430198_2020_微创光电_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

公告编号：2021-009 1 证券代码：430198 证券简称：微创光电 主办券商：安信证券，2020 微创光电 NEEQ：430198 武汉微创光电股份有限公司 WELLTRANS O&E CO.,LTD.年度报告 公告编号：2021-009 2 公司年度大事记 2020 年 7 月 27 日，公司完成股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌，公开发行新股 1,200 万股。2020 年 10 月，公司被湖北省市场监督管理局认定为湖北省第十五届“守合同重信用企业”。2020 年 10 月，公司荣获“智慧城市”优秀创新技术及解决方案提供商。（中国安全防范产品行业协会评2020 年 12 月，公司荣获挖贝网颁发的 2020 年度“挖贝金股奖”。2020 年 12 月，公司通过高新技术企业认定（期满重新认定）。公告编号：2021-009 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 融资与融资与利润利润分配情况分配情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.35 第九节第九节 行业信息行业信息.39 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.45 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.106 公告编号：2021-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈军、主管会计工作负责人王昀 及会计机构负责人（会计主管人员）徐琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 行业政策风险 近年来高速公路信息化建设迅速推进，深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案、交通强国建设纲要等政策的提出有力地促进了行业发展。现阶段，我国高速公路信息化的投资资金大多来自于政府预算。如果国家宏观调控政策波动或国家产业政策出现重大变动，政府缩减高速公路信息化建设投资规模，将会对公司的生产经营带来负面影响。市场风险 公司 B2B 的商业模式始终存在市场波动的风险，目标行业的相关投资的波动会直接导致企业的业务波动。当前宏观经济下行、地方政府债务高举、积极的财政政策有待传导，这些因素将直接影响到目标行业的投资力度。技术风险 公司所处行业属于技术密集型行业，产品综合应用物联网、云计算、互联网、人工智能、自动控制、移动互联网等技术。近年来，行业数字化、网络化、高清化、智能化趋势日益突显，行业整体技术水平快速发展，行业内竞争对手不断进行技术研发投入，如果公司不能保持创新能力，准确把握行业的发展趋势，将导致新产品研发不符合技术趋势，无法得到客户的认可，对公司产品市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。管理风险 在公司经营规模不断扩展和持续规范商业环境的情况下，对公公告编号：2021-009 5 司的管理与协调能力，以及公司在资源整合、技术开发、财务管理、市场开拓、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。应收账款风险 截至报告期末，公司应收账款账面价值为 20,540.55 万元，占总资产的比例为 35.22%。公司的主要业务收入与基础设施建设项目密切相关,普遍存在项目周期长、回款分期多的现象。因行业特点收入集中在下半年度,年末公司应收账款余额较大。尽管公司主要客户的资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但若公司对这些客户的应收账款催收不力或下游客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。存货减值风险 截至报告期末，公司存货主要由原材料、在产品等构成，其账面价值为 1,774.29 万元，占期末总资产的比例为 3.04%。公司存货主要为电子元器件等，如果原材料价格大幅降低，公司存货的价值将发生较大波动，对公司的经营业绩造成不利影响。技术人员流失风险 由于智慧交通领域市场不断增长，人才需求量持续增加，而培养成熟的专业研发人员往往需要数年时间，如果技术人才大规模离职，将影响公司研发体系稳定性、产品研发进程，甚至是导致核心技术泄露，影响公司的经营业绩，因此公司面临技术人才流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险发生变化，新增了行业政策风险、管理风险、技术人员流失风险，减少了疫情风险。报告期内风险事项的变化情况是结合公司所处行业政策、市场需求、技术发展及公司经营情况等因素对风险事项进行了更全面、客观的评估所致。是否存在被调出精选层的风险是否存在被调出精选层的风险 是否 行业重大风险行业重大风险 公司主要面向的交通行业市场始终存在市场波动的风险,目标行业的相关投资的波动会直接导致企业的业务波动。公告编号：2021-009 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、微创光电 指 武汉微创光电股份有限公司 东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 股东大会 指 武汉微创光电股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉微创光电股份有限公司董事会 监事会 指 武汉微创光电股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 武汉微创光电股份有限公司公司章程 关联交易 指 关联方之间的交易 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）安信证券、主办券商、保荐机构 指 安信证券股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2021-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉微创光电股份有限公司 英文名称及缩写 WELLTRANS O&E CO.,LTD.WELLTRANS 证券简称 微创光电 证券代码 430198 法定代表人 陈军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王昀 联系地址 湖北省武汉市高新二路 41 号关南工业园 7 号楼 电话 027-87461811 传真 027-87462661 董秘邮箱 公司网址 办公地址 湖北省武汉市高新二路 41 号关南工业园 7 号楼 邮政编码 430074 公司邮箱 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 8 月 15 日 挂牌时间 2012 年 12 月 31 日 进入精选层时间 2020 年 7 月 27 日 分层情况 精选层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造-C392 通信设备制造-C3921 通信系统设备制造 主要产品与服务项目 以视频为核心的监控信息化产品和解决方案 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）68,958,920 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈军），一致行动人为（卢余庆、王昀、朱小公告编号：2021-009 8 兵、李俊杰、童邡）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420100731042634N 否 注册地址 湖北省武汉市高新二路 41 号 7栋 1 单元 301 室 否 注册资本 68,958,920 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券、东方花旗 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李朝鸿 刘荟-5 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 保荐机构 安信证券 保荐代表人姓名 孙素淑、钟铁锋 保荐持续督导期间 2020 年 7 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日 注：公司于 2020 年 1 月 3 日与原主办券商东方花旗签署了武汉微创光电股份有限公司与东方花旗证券有限公司关于的终止协议，并于同日与安信证券签署了 持续督导协议书，新 持续督导协议书生效日为 2020 年 2 月 4 日。六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 20202020 年年 20192019 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20182018 年年 营业收入 196,366,746.95 166,605,526.55 17.86%152,563,230.05 毛利率%56.84%61.12%-58.83%归属于挂牌公司股东的净利润 60,112,203.23 49,654,606.82 21.06%42,594,287.35 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,238,440.94 49,344,621.92 20.05%39,180,144.16 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.71%19.55%-19.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.48%19.43%-18.08%基本每股收益 0.97 0.87 11.49%0.75 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 20202020 年末年末 20192019 年末年末 本年末比今本年末比今年初增减年初增减%20182018 年末年末 资产总计 583,236,055.04 336,633,775.27 73.26%282,426,848.53 负债总计 58,670,275.60 62,396,043.52-5.97%48,730,296.40 归属于挂牌公司股东的净资产 524,565,779.44 274,237,731.75 91.28%233,696,552.13 归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.61 4.81 58.21%4.10 资产负债率%（母公司）10.06%18.54%-17.25%资产负债率%（合并）10.06%18.54%-17.25%流动比率 8.35 4.75-4.91 利息保障倍数 227.13 3,037.32-三、三、营运情况营运情况 单位：元 公告编号：2021-009 10 20202020 年年 20192019 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20182018 年年 经营活动产生的现金流量净额 42,672,679.32-3,366,250.60 1,367.66%1,503,278.61 应收账款周转率 0.99 0.97-1.17 存货周转率 3.62 2.77-3.74 四、四、成长情况成长情况 20202020 年年 20192019 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20182018 年年 总资产增长率%73.26%19.19%-6.37%营业收入增长率%17.86%9.20%-1.28%净利润增长率%21.06%16.58%-6.08%五、五、股本情况股本情况 单位：股 20202020 年末年末 20192019 年末年末 本年末比今年初本年末比今年初增减增减%20182018 年末年末 普通股总股本 68,958,920 56,958,920 21.07%56,958,920 计入权益的优先股数量 0 0 0%0 计入负债的优先股数量 0 0 0%0 六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 公司于 2021 年 1 月 20 日披露微创光电：2020 年年度业绩快报公告，公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2020 年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到 20%，详情如下：项目项目 审定后金额审定后金额（元元）业绩预告数业绩预告数（元）（元）差异幅度差异幅度（%）营业总收入 196,366,746.95 196,366,746.95-归属于挂牌公司股东的净利润 60,112,203.23 60,203,632.28-0.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,238,440.94 59,153,974.15 0.14%公告编号：2021-009 11 基本每股收益 0.97 0.97-加权平均净资产收益率 15.71%15.73%-0.02%总资产 583,236,055.04 584,284,930.39-0.18%归属于挂牌公司股东的所有者权益 524,565,779.44 524,534,549.16 0.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.61 7.61-八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 20182018 年金额年金额 说明说明 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -162.39-5,966.10 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,142,179.08 520,830.00 2,552,000.00 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-111,495.49-151,608.62 1,470,605.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,030,683.59 369,058.99 4,016,639.04 所得税影响数 156,921.30 59,074.09 602,495.85 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 873,762.29 309,984.90 3,414,143.19 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司行业市场以交通行业为主、兼顾城市安防监控市场。面向以高速公路为主的交通行业系统集成商客户，提供以视频监控为核心的信息化解决方案。公司通过直销开拓业务，收入主要来源于产品销售。公司同时开展系统集成业务，立足于带动自主产品的销售并促进新产品的研发。公司主要产品包含视频监控信息化和智能视频应用产品。公司以视频监控为核心，围绕行业客户需求提供软硬件产品，软件产品包含直接销售的客户端软件及写入硬件设备的嵌入式软件。公司自主制造相关产品并以自有品牌对外销售，行业分类属于制造业中的通信系统设备制造。公司持续技术创新，形成一系列智能交通监控核心技术，紧密围绕行业应用，形成了具有核心竞争力的智能交通监控解决方案。通过多年持续耕耘，公司已在交通行业形成品牌、服务优势，成为行业领先的供应商。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年公司主营业务继续面向交通行业以视频监控为核心的行业信息化解决方案，产品以视频监控平台软件为核心不断延伸。公司智能视频应用产品的市场不断扩张，公司销售收入和盈利能力稳步提升。公司在交通行业影响力不断提升，全年实现营业收入 19,636.67 万元，同比增长 17.86%；实现净利润 6,011.22 万元，同比增长 21.06%。2020 年由于新冠疫情的影响，公司经营受到了严峻考验，公司在积极组织抗击疫情的同时采取各种措施恢复生产经营，仍然保持了公司业绩增长，完成了全年的经营计划。2020 年，高速公路在 2019 年完成了全国高速公路联网收费建设后，交通部启动了全国高速公路监控云联网项目的建设工作，行业建设的重心从 2019 年的 ETC 转向智能视频的联网和应用，公司的产品销售结构也相应发生变化，前端设备等视频监控信息化产品销售略有下滑，智能视频应用产品保持高速增长。同时受到新冠疫情的影响，各地建设项目的工程进度不同程度的受到影响，行业的季节性波动风险持续存在。公告编号：2021-009 13 2020 年公司继续以道路交通行业用户作为市场营销重点、兼顾平安城市行业，贴近行业用户需求，以自主视频监控平台软件为核心提供适合行业用户的各类产品。2020 年 ETC 建设完成导致产品结构发生了一定变化，智能视频应用产品保持高速增长，视频光传输设备需求增加，前端和光平台设备需求减少。公司系统集成项目收入大幅增长。公司视频监控信息化产品实现销售收入 11,061.05 万元，占全年销售收入的 56.33%，同比减少14.03%。其中：光平台产品实现 6,773.08 万元销售收入，同比减少 20.49%；视频光传输设备实现3,223.51 万元销售收入，同比增长 74.92%；前端设备实现 1,064.46 万元销售收入，同比减少 57.50%。公司智能视频应用产品实现销售收入 5,028.31 万元，占全年销售收入的 25.61%，同比增长70.02%。其中：智慧运维产品实现 2,761.30 万元销售收入，同比增长 27.25%；智能视频分析系统实现 2,267.00 万元销售收入，同比增长 187.87%。系统集成业务实现 2,966.27 万元销售收入，占全年销售收入的 15.11%，同比增长 2,620.97%。公司在本年度继续维持高比例的研发投入，全年研发费用投入 1,856.10 万元，同比增长 12.19%，占销售收入比重 9.45%。公司紧紧围绕细分行业市场的需求特征，加强产品的行业化特点，紧密围绕用户需求开发适用产品，多款新产品投放市场均取得了客户认可。公司紧跟行业和技术发展趋势，积极布局智慧运维、人工智能领域，产品不断迭代更新。本年度公司在技术支持和客户服务加大了投入，重点从方案设计、部署实施和运维支持方面提高服务体系的系统能力和软件能力，强化项目管理和本地化的服务支持，快速响应用户需求，从而较好地支撑了企业业务发展需求。受制于客户项目实施进度的不可控性，本年度公司业务的季节性波动仍然存在，全年绝大部分销售收入的实现集中在年末。这种现象对公司的平稳运行造成了较大的冲击，加大了公司营运成本，不利于企业资源效率的提升。公司的目标市场一直存在季节性特征，公司在应对业务季节性波动方面已经具备较丰富的经验，能较为合理安排原材料采购和生产计划，以应对季节性波动对公司造成的影响。(二二)行业情况行业情况 公司所处交通行业仍处于快速发展阶段，行业市场保持持续增长。2020 年高速公路市场在高速公路监控云联网建设带动下，行业信息化、智能化水平不断提升，新的市场需求和建设需求持续增长。交通强国战略部署下，各地积极开展试点工作，行业信息化水平不断提升，行业新的信息化需求不断涌现。交通行业市场以政府投资为主，存在着明显的季节性因素，导致公司营业收入的季节性波动持续存在。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 248,788,089.12 42.66%54,772,080.11 16.27%354.22%应收票据 4,914,351.43 0.84%3,104,606.85 0.92%58.29%应收账款 205,405,539.75 35.22%191,955,845.36 57.02%7.01%存货 17,742,938.50 3.04%29,128,387.44 8.65%-39.09%公告编号：2021-009 14 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 17,503,353.21 3.00%18,473,397.39 5.49%-5.25%在建工程 49,607,539.03 8.51%5,270,803.40 1.57%841.18%无形资产 10,852,077.68 1.86%11,144,189.13 3.31%-2.62%商誉 短期借款 18,013,794.45 3.09%5,000,000.00 1.49%260.28%长期借款 1,600,000.00 0.48%-100.00%预付款项 1,678,854.24 0.29%7,676,907.81 2.28%-78.13%应付账款 10,823,137.78 1.86%22,768,040.60 6.76%-52.46%预收款项 163,387.38 0.03%1,863,724.94 0.55%-91.23%一年内到期的非流动负债 400,000.00 0.12%-100.00%其他流动负债 32,647.03 0.01%1,000,000.00 0.30%-96.74%未分配利润 184,684,460.48 31.67%136,279,369.57 40.48%35.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公开发行股份募集资金使货币资金增长；2、应收票据：当期使用银行承兑结算金额增加，期末持有未到期票据金额增长所致；3、存货：2019 年因行业政策变动导致产品交付时间集中，公司提高了库存水平以保障交付，2020 年行业回归正常节奏后公司相应下调库存水平使存货减少；4、在建工程：智能交通产业基地项目按计划建设中，相应金额增长；5、短期借款：疫情地区的信贷支持和银行信贷的支持导致增长；6、长期借款：公司利用募集资金归还长期借款导致降低；7、预付款项：2019 年系统集成项目未完工导致相应预付余额较高，2020 年竣工结算后余额降低；8、应付款项：库存水平降低导致应付款项相应减少；9、预收款项：预收款项余额较小，部分款项 2020 年计入合同负债科目导致减少；10、一年内到期的非流动负债：公司利用募集资金归还长期借款导致降低；11、其他流动负债：2019 年未终止确认的应收票据到期导致减少；12、未分配利润：盈利增加导致增长。境外资产占比较高的情况境外资产占比较高的情况 适用不适用 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金公告编号：2021-009 15 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%额变动比例额变动比例%营业收入 196,366,746.95-166,605,526.55-17.86%营业成本 84,744,469.40 43.16%64,783,857.24 38.88%30.81%毛利率 56.84%-61.12%-销售费用 21,211,122.16 10.80%23,621,135.96 14.18%-10.20%管理费用 6,884,510.78 3.51%6,323,559.04 3.80%8.87%研发费用 18,561,027.41 9.45%16,543,745.04 9.93%12.19%财务费用-695,691.42-0.35%-705,168.27-0.42%1.34%信用减值损失-6,074,897.74-3.09%-6,220,162.61-3.73%2.34%资产减值损失-214,127.97-0.11%-其他收益 10,703,426.64 5.45%9,222,143.07 5.54%16.06%投资收益-5,738.66 0.00%-12,225.77-0.01%53.06%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 68,354,517.94 34.81%57,381,384.40 34.44%19.12%营业外收入 918,137.83 0.47%120,981.71 0.07%658.91%营业外支出 171,533.32 0.09%172,752.72 0.10%-0.71%净利润 60,112,203.23 30.61%49,654,606.82 29.80%21.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：当期收入增长成本同比增长的同时，毛利率较低的系统集成业务大幅增长导致成本增长超过收入增长幅度；2、投资收益：因上年基数较小导致变动较大；3、营业外收入：上年基数较小，当期取得的政府补贴增加导致变动较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 196,366,746.95 166,605,526.55 17.86%其他业务收入-主营业务成本 84,744,469.40 64,783,857.24 30.81%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上公告编号：2021-009 16 比上年同比上年同期期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增年同期增减减%视 频 监 控信 息 化 产品 110,610,481.46 43,275,994.26 60.88%-14.03%-14.14%0.05%智 能 视 频应用产品 50,283,056.78 18,420,390.74 63.37%70.02%58.13%2.75%系统集成 29,662,653.08 21,385,260.54 27.91%2,620.97%15,655.69%-59.64%其他 5,810,555.63 1,662,823.86 71.38%-20.12%-35.90%7.04%按区域分类分析：按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年，高速公路在 2019 年完成了全国高速公路联网收费建设后，交通部启动了全国高速公路监控云联网项目的建设工作，行业建设的重心从 2019 年的 ETC 转向智能视频的联网和应用，公司的产品销售结构也相应发生变化，前端设备等视频监控信息化产品销售略有下滑，智能视频应用产品保持高速增长。当期系统集成项目完工确认收入大幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 云南省交通投资建设集团有限公司(云南云岭高速公路交通科技有限公司等)28,211,710.54 14.37%否 2 北京云星宇交通科技股份有限公司 11,183,041.57 5.69%否 3 中国公路工程咨询集团有限公司 10,611,581.98 5.40%否 4 山东奥邦交通设施工程有限公司 9,944,442.48 5.06%否 5 浙江高速信息工程技术有限公司 9,333,689.99 4.75%否 合计合计 69,284,466.56 35.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州海康威视科技有限公司 11,346,662.25 16.36%否 2 新疆思立明安防科技有限公司 7,079,645.91 10.21%否 3 武汉万数科技有限公司 4,503,663.72 6.49%否 4 爱尔普通讯设备（北京）有限公司 4,136,283.34 5.96%否 5 北京凯红电子科技有限公司 2,698,576.08 3.89%否 合计合计 29,764,831.30 42.91%-公告编号：2021-009 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 42,672,679.32-3,366,250.60 1,367.66%投资活动产生的现金流量净额-48,341,766.75-5,838,504.49-727.98%筹资活动产生的现金流量净额 199,590,234.82-2,132,302.26 9,460.32%现金流量分析现金流量分析：2019 年由于行业政策原因导致项目进度推迟，当年经营性现金流为负。2020 年上半年，突如其来的疫情使公司现金流面临更严峻的考验。公司在复工复产后全力推进项目进度，加大回款力度，重点关注经营性现金流情况，使 2020 年经营性现金流净额同比大幅增长。公司智能交通产业基地项目建设正常推进，投资活动的现金流出大幅增加。公司通过公开发行募集资金使筹资活动的现金流量净额大幅增长。(四四)投资状况投资状况分析分析 1 1、报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 2 2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用不适用 单位：元 项目名项目名称称 本年度投入情本年度投入情况况 累计实际投入累计实际投入情况情况 资金来资金来源源 项目进项目进度度 预计收预计收益益 截止报截止报告期末告期末累计实累计实现的收现的收益益 是否达是否达到计划到计划进度和进度和预计收预计收益的原益的原因因 智 能 交通 产 业基 地 建设 44,336,735.63 49,607,539.03 募 集 资金、自筹资金 29.26%达到 合计合计 44,336,735.63 49,607,539.03 -3 3、以公允价值计量的以公允价值计量的金融资产金融资产情况情况 适用 不适用 4 4、理财产品理财产品投资投资情况情况 适用不适用 公告编号：2021-009 18 5 5、委托贷款委托贷款情况情况 适用不适用 6 6、主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 (1)(1)报告期内取得和处置子公司的情况报告期内取得和处置子公司的情况 适用不适用 (2)(2)公司控制的结构化公司控制的结构化主体主体情况情况 适用 不适用 7 7、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)税收优惠情况税收优惠情况 适用 不适用 出口产品增值税实行“免、抵、退”政策。根据财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知（财税20027 号），公司出口货物的退税率为 17%。根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）和财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）等文件规定，公司软件产品增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。公司于 2020 年 12 月 1 日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202042002271），有效期为三年，公司报告期内的企业所得税税率为 15%。(六六)研发情况研发情况 1 1、研发研发支出情况：支出情况：单位：元 项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 18,561,027.41 16,543,745.04 研发支出占营业收入的比例 9.45%9.93%研发支出资本化的金额-资本化研发支出占研发支出的比例-资本化研发支出占当期净利润的比例-研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率变化情况及其合理性说明研发投入资本化率变化情况及其合理性说明 公告编号：2021-009 19 适用 不适用 2 2、研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 6 9 本科以下 75 74 研发人员总计 81 83 研发人员占员工总量的比例 36.65%36.09%3 3、专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 41 37 公司拥有的发明专利数量 20 17 4 4、与其他单位合作研发的项目情况与其他单位合作研发的项目情况 适用 不适用 (七七)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。（一）收入确认 1、事项描述 关于收入确认政策的披露参见附注三、（二十）；有关收入金额及其分类情况的进一步披露参见附注五、（二十八）。于 2020 年度，公司营业收入合计 196,366,746.95 元。由于收入是公司的关键业务指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们确定营业收入的确认为关键审计事项。2、审计应对 我们执行的主要审计程序如下：（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。公告编号：2021-009 20 （2）选取样本检查销售合同，识别与收入确认相关的关键合同条款及履约义务，以评价公司收入确认政策是否符合会计准则的要求。（3）对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单、验收单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。（4）对收入和往来款项进行函证，对重要客户进行核查，以评价收入确认是否真实、准确。（5）对营业收入进行截止性测试，选取样本，核对销售合同、出库单、验收凭据，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。（二）应收账款减值 1、事项描述 如财务报表附注三（八）、附注五（三）所示，截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款余额231,597,048.95 元，坏账准备金额 26,191,509.20 元，账面价值 205,405,539.75 元，占资产总额的比例为 35.22%。公司管