430171_2020_电信易通_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 公告编号：2021-010 证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投 2020 年度报告 电信易通 NEEQ:430171 北京电信易通信息技术股份有限公司 Beijing Telecom Easiness Information Technology Company Beijing Telecom Easiness Information Technology Company 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1 报告期内，电信易通取得报告期内，电信易通取得了了 带可视化指挥调度带可视化指挥调度系统界面的电脑显示屏系统界面的电脑显示屏、带带日常警务处理图形日常警务处理图形用户界面的电脑用户界面的电脑、带物联网管控系统界面的手机带物联网管控系统界面的手机等等 8 8 项项外观设计专利证书外观设计专利证书。2 2 3 3 2 2020020 年年 9 9 月，月，电信易通电信易通在中国指挥与控制在中国指挥与控制学会组织的学会组织的 C CICCICC 科学技术奖中获得了二等奖科学技术奖中获得了二等奖 20202020 年年 1 11 1 月，电信易通月，电信易通取得了武器装备质取得了武器装备质量管理体系认证证书量管理体系认证证书 4 4 2 2020020 年年 1 10 0 月，电信易通第三次月，电信易通第三次高新技术技术企业高新技术技术企业复审通过，并取得证书复审通过，并取得证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人文彬、主管会计工作负责人洪艳霞及会计机构负责人（会计主管人员）洪艳霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 运营商依赖风险 公司主要客户为中国移动等运营商,并与各运营商建立了长期良好稳定的战略合作，此类客户的销售额占年度销售收入的比例达到 80%左右,一旦公司与这些客户的合作关系破裂,公司的营业收入将受到重大影响。技术风险 公司作为高新技术企业拥有七十多项软件著作权、多项专利证书及几十项发明专利申请，这些核心技术并已经得到认可及实际运用。但是近年来，云计算、数据处理、安全等各种新技术层出不穷，一代又一代的新技术、新系统不断涌现。随着市场的发展,客户对产品和服务的要求越来越丰富，对新技术掌握的技能要求也越来越高,如果不能及时更新技术，会导致市场份额的丧失。5 人才风险 人才的风险主要在于高端及有经验人才的培养与维系,随着公司新产品和新业务的不断推出，公司业务规模将不断提高，已经拓展至全国区域，需要大量的区域销售人才、技术以及各类技术服务人才；公司在发展行业移动管控平台的同时，需要大量的技术以及平台的运营及市场推广人才，尤其产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是核心技术人员,拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。若公司出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力,甚至造成公司的核心技术泄密。财务风险 公司成立以来主要靠自有资金及银行借款作为资金支持，与国内大型企业相比，资金实力较弱，限制了公司在产品投资开发，运营规模，市场营销等方面的投入，成为制约公司规模性快速发展的瓶颈。管理风险 随着公司业务发展的增长，经营规模和人员规模也将逐步增长扩张。公司业务的快速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。建立更加有效的决策和管理体系，进一步完善内部 控制制度，引进和培养市场拓展人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制问题，将对公司生产经营 造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、电信易通 指 北京电信易通信息技术股份有限公司 股东大会 指 北京电信易通信息技术股份有限公司股东大会 股东会 指 北京电信易通信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京电信易通信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京电信易通信息技术股份有限公司监事会 推荐主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的北京电信易通信息技术股份有限公司章程 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 移动管控平台 指 跨平台的提供移动设备管理（MDM）、移动应用管理（MAM）、移动内容管理（MCM）等功能，解决行业用户移动智能终端统一配置问题、设备丢失问题、数据泄露问题、App 安全获取问题，文档共享问题、邮件安全问题等。为行业客户提供全方位解决方案，帮助行业客户打造高效和安全的移动化办公、执法等体系。移动警务 指 移动警务就是通过无线网络（运营商 4G/5G 等）利用智能终端（手机、PDA 或笔记本）等移动终端实现对公安网警务信息的访问来完成警务执法工作的信息化手段。爱联络融合通信平台 指 是一款面向警务、政府、指挥行业及企业用户的可打电话、发信息、移动视频、协同办公的移动办公平台;支持 PC 和智能手机之前的跨终端协作,充分实现移动办公,具备即时消息、免费网络电话、多种办公应用、电话会议和企业通讯录等多项日常办公功能,为企业量身打造,满足客户随时随地、跨网络、跨终端的沟通协同需求,在充分节省通信成本的基础上解决高效便捷的沟通和协作,此系统包含服务器软件、手机移动客户端应用软件、PC 端等多终端的融合通信系统。移动互联网行业应用 指 基于移动互联网方式、面向广大行业用户(各类型企业以及政7 务、金融、交通物流、警务、烟草、医疗卫生、教育、体育等行业)的信息化服务。物联网 指 物联网(Internet of Things)是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。云计算 指 云计算(Cloud Computing),是一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。系统集成 指(SI,System Integration)通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,实现集中、高效、便利的管理。报告期、本报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京电信易通信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Telecom Easiness Information Technology Company Limited-证券简称 电信易通 证券代码 430171 法定代表人 文彬 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵绮 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号 电话 010-63273333 传真 010-63273333 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号 邮政编码 100097 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 10 日 挂牌时间 2012 年 12 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务 主要业务 面向特定行业移动互联网行业应用；系统集成及服务 主要产品与服务项目 爱联络融合通信平台产品、移动警务产品、集中管控产品 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）69,120,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李艳祥、洪艳霞、马辉，无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108700255557X 否 注册地址 北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号 否 注册资本 69,120,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 188 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐继凯 周军 1 年 6 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 385,412,446.88 185,004,059.68 108.33%毛利率%13.88%19.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,019,306.87 3,540,718.15 352.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,106,626.44 2,950,943.5 389.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.29%4.21%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.39%3.51%-基本每股收益 0.23 0.05 352.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 210,668,859.63 169,504,947.23 24.28%负债总计 113,793,775.17 89,949,489.64 26.51%归属于挂牌公司股东的净资产 96,875,084.46 79,555,457.59 21.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.15 21.71%资产负债率%（母公司）54.02%53.07%-资产负债率%（合并）54.02%53.07%-流动比率 1.73 4.0312-利息保障倍数 5.85 2.55-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,626,249.21-9,936,742.93-应收账款周转率 5.11 3.23-存货周转率 28.02 12.17-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.26%8.93%-营业收入增长率%108.33%-4.24%-净利润增长率%352.43%-55.77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 69,120,000 69,120,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-15,345 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-87,383.91 非经常性损益合计非经常性损益合计-102,728.91 所得税影响数-15,409.34 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-87,319.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则对年初财务报表相关项目无重大影响。与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少）：受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 合同资产 2,120,376.11 应收账款 73,338,572.76 合同负债 14,490,205.74 预收款项 658,759.58 其他流动负债 769,289.03（2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行碳排放权交易有关会计处理暂行规定 财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了碳排放权交易有关会计处理暂行规定（财会201922 号），适用于按照碳排放权交易管理暂行办法等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相13 关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（4）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1 月 1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期合计人民币 0.00 元。本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期人民币 0.00 元，人民币 0.00 元。首次执行首次执行新新收入收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 应收账款 75,673,955.39 75,673,955.39 -2,120,376.11 73,553,579.28 合同资产 2,120,376.11 2,120,376.11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 电信易通是一家集研发、销售、服务于一体的国家高新技术企业，作为特定行业（公、检、法、司等）移动管控平台综合服务商，构建了“云+管+端”一体化商业模式。按照行业分类属于信息传输、软件和信息技术服务业。公司主要产品与服务项目为：面向特定行业提供移动终端管控平台、云计算服务及系统集成项目。公司自成立以来与联通、电信、移动三大运营商建立了良好的战略合作关系，长期与各大运营商稳固合作，为公检法司行业用户提供服务。公司作为移动管控平台的综合服务商，利用自主研发的云平台+移动管控平台“云”，解决移动信息安全、设备安全、网络安全等，融合移动、电信、联通以及其他专网系统“网”，与华为（鼎桥）、公安部一所等合作的移动智能终端“端”，组合形成三大运营商制定合约机套餐形式，最终实现行业用户“移动管控云平台+移动网络+智能终端”的定制化服务。报告期内，公司依据公安部公安发展“十三五”规划（2016-2020）和关于大力推进基础信息化建设的意见为产品标准，自主研发的移动警务平台产品依托移动物联网、大数据、云计算等先进技术，建设智能融合的移动警务系统，构建公安移动信息网，建设移动警务应用生态圈，安全集中管控，建成新一代公安移动警务，更好地服务警务实战。真正实现了公司“云+管+端”的业务模式。同时不断研发出包括移动警务个人门户、基础数据库、通信录以及爱联络融合通信平台等产品，完善了新一代移动警务平台的生态，极大的提升了公司的公安行业的核心竞争力。基于公安部新一代移动警务平台的规范，公司开发出基于个人门户为基础的电信易通移动管控平台，包括 MDM（移动智能终端管控平台）、MAM（移动应用管控平台）、集中管控、服务总线、数据总线、门户、爱联络融合通信平台、快速开发平台等，已经在法院、检察院、司法、城市管理等移动执法行业大力推广并规模化应用。2、利用云技术架构研发了爱联络融合通信云平台产品，为企业和行业客户提供“云管端”的整体解决方案。爱联络云平台以超融合技术为基础，虚拟化平台管理，实现资源按需分配。平台由中心端、移动端 APP 构成，通信服务以通讯录服务子系统、视频会议子系统、语音通话子系统、视频监控子系统、GIS 服务子系统、集群对讲子系统、即时消息子系统等为基础进行多维信息展现，保证会商质量，提高沟通效率。同时，对所有数据进行存储，形成大数据汇总，通过挖掘、分析、处理，提取关键要素，丰富预案，减少决策时间。公司的商业模式是以研发产品+全程建设+用户购买服务的方式，也可采取用户一次性购买+平台服务的方式，并且已经广泛应用到公、检、法、司等垂直执法行业、电力行业及军队信息化建设中，通过公有云、私有云和混合云的方式实现了内外网的互联互通。15 报告期内，系统集成业务主要是基于运营商的集团客户资源，利用运营商的线路资源、管道资源、带宽等资源结合公司的技术优势为各级政府部门、企事业单位、公安系统、卫生系统等各行业提供系统集成解决方案。报告期内，公司商业模式未发生重大变化，报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 60,816,917.25 28.87%46,416,460.48 27.38%31.02%应收票据 396,654.88 0.19%1,091,996.00 0.64%-63.68%应收账款 73,338,572.76 34.82%75,673,955.39 44.64%-3.09%合同资产 2,120,376.11 1.01%-存货 13,930,273.16 6.59%9,757,249.17 5.76%42.29%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,193,747.97 1.04%4,391,560.39 2.59%-50.05%在建工程-无形资产 33,612.55 0.02%39,544.17 0.02%-15%商誉 -短期借款 18,200,000.00 8.64%10,000,000.00 5.90%82%长期借款-50,000,000.00 29.50%-100%预付款项 44,161,993.10 20.97%26,071,090.48 15.38%69.39%16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额60,816,917.25元与上年期末相较增加31.02%，原因为：报告期内公司参与多项重大项目，营业收入增加，应收账款回笼情况良好所致。应收票据本期期末金额396,654.88元与上年期末相较减少63.68%，原因为：报告期内银行承兑汇票 到期兑付。存货本期期末金额13,930,273.16元与上年期末相较增加42.29%，原因为：报告期内为2021年度销售订单提前备货，致使存货有所增加。固定资产本期期末2,193,747.97元与上年期末相较减少50.05%，原因为：报告期内正常计提资产折旧2,414,737.39元，购置固定资产减少，致使本期固定资产较上期末减少。短期借款本期期末金额18,200,000.00元与上年期末相较上涨82%，原因为：报告期内归还长期借款，转为短期借款，致使本期长期借款减少，短期借款上涨明显。预付账款本期期末金额 44,161,993.10 元与上年期末相较增加 69.39%，原因为：报告期内公司参与多项重大项目，项目备货较多，致使本期预付账款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 385,412,446.88-185,004,059.68-108.33%营业成本 331,908,041.50 86.12%148,169,303.16 80.09%124.01%毛利率 13.88%-19.91%-销售费用 7,196,962.56 1.87%6,543,546.36 3.54%9.99%管理费用 9,531,591.50 2.47%10,967,987.69 5.93%-13.10%研发费用 15,999,053.36 4.15%13,534,523.47 7.32%18.21%财务费用 3,225,178.46 0.84%3,177,518.46 1.72%1.50%信用减值损失-1,938,042.96 0.50%975,132.12 0.53%-298.75%资产减值损失-200,864.85 0.05%-其他收益 1,952,250.78 0.51%768,534.97 0.42%154.02%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-15,345.00 0.00%-汇兑收益 -营业利润 16,293,559.84 4.23%3,761,670.41 2.29%333.15%17 营业外收入 0.93 0.00%525.23 0.00%-99.82%营业外支出 87,384.84 0.02%75,207.67 0.04%16.19%净利润 16,019,306.87 4.16%3,540,718.15 1.91%352.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期期末金额 385,412,446.88 元与上年期末相较上涨 108.33%，原因为：报告期内承接多项重大项目，销售收入增长较多，致使本期营业收入增加。营业成本本期期末金额 331,908,041.50 元与上年期末相较增加 124.01%，原因为：报告期内公司营业收入增加，营业成本相应增加。信用减值损失本期期末金额与上年期末金额相比增加 298.75%，原因为：报告期内由于个别项目尚未收回以前年度款项，计提坏账所致。其他收益本期期末金额 1,952,250.78 元与上年期末相较增加 154.02%，原因为：报告期内收到自主软件产品退税 1,651,145.75 元及政府稳岗补贴所致。营业利润本期期末金额 16,293,559.84 元与上年期末相较增加 333.15%，原因为：报告期内营业收入增加而相应导致营业利润增加。净利润本期期末金额 16,019,306.87 元与上年期末相较增加 352.43%，原因为：报告期内营业收入增加，营业利润相应增加而导致的净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 385,412,446.88 185,004,059.68 108.33%其他业务收入-主营业务成本 331,908,041.50 148,169,303.16 124.01%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%行业应用 360,931,751.87 319,190,335.95 11.56%185.31%195.82%-15.79%系统集成 5,560,286.29 4,717,807.48 15.15%-81.75%-83.20%93.53%技术服务 15,545,083.59 9,674,996.52 37.76%-41.96%-11.89%-36.00%18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，行业应用收入较上年同期增加 185.31%,成本较上年同期增长 195.82%，毛利率较上年同期上涨 15.79%，主要是由于报告期公司加大行业应用全国市场的推广力度，加强与公安、法院、司法等政府部门的合作，充分利用公司团队技术优势为客户设计研发专属行业定制的应用与产品的爱联络融合云平台、移动管控平台，并已经实现全国范围内的销售，致使本期行业应用收入占比增长明显。报告期内，系统集成收入较上年同期减少 81.75%，成本较上年同期减少 83.20%，毛利率较上年同期上涨 93.53%，主要是由于本期公司减少承接回款周期较长、人员占用较多的传统集成项目所致。报告期内，技术服务收入较上年同期减少 41.96%，成本较上年同期减少 11.89%，毛利率较上年同期下降 36%，主要是由于报告期内受到全球疫情影响，影响我司部分服务保障业务的开展，致使本期技术服务收入相应有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中国移动通信集团北京有限公司 135,158,097.96 35.07%否 2 北京融昱信息技术有限公司 82,789,380.52 21.48%否 3 中国移动通信集团终端有限公司广西分公司 73,736,100.00 19.13%否 4 天翼电信终端有限公司 21,404,796.46 5.55%否 5 联通华盛通信有限公司广西分公司 6,617,473.45 1.72%否 合计合计 319,705,848.39 82.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京迅安网络系统有限责任公司 211,934,012.83 62.20%否 2 成都鼎桥通信技术有限公司 12,208,933.40 3.58%否 3 北京金冠捷科技有限公司 10,334,955.75 3.03%否 4 苏州广达科技有限公司 9,182,145.13 2.70%否 5 宁畅信息产业（北京）有限公司 8,982,300.88 2.64%否 合计合计 252,642,347.99 74.15%-19 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 30,626,249.21-9,936,742.93-投资活动产生的现金流量净额-539,396.66-988,513.62-筹资活动产生的现金流量净额-15,909,572.33 20,217,108.40-178.69%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 30,626,249.21 元与上年期末相较增加了 40,562,992.14 元，原因为：报告期内公司参与多项重大项目，营业收入增加，项目资金回笼情况良好，致使本期金额增加。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-539,396.66 元与上年期末相较减少了 449,116.96 元，原因为：报告期内购置固定资产投入减少所致。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-15,909,572.33 元与上年期末相较减少 36,126,680.73 元，原因为：报告期内归还银行流动资金贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的战略定位非常清晰，其主营业务、目标客户方向在报告期内没有变化，市场需求日臻成熟。在经营活动方面，公司与各行业用户（公、检、法、司等）、电信运营商及供应合作伙伴保持良好的粘性合作，合同执行力及支付能力较强。经过多年积累与发展，公司建立了一支与业务发展相匹配的管理和技术的多梯队人才团队，拥有经验丰富的研发、售前等运营团队，系统集成服务团队，公司有完善的技术支持体系。同时公司所处行业是国家重点发展行业，云计算、大数据、物联网等方面均离不开运营商的支持，20 公司利用运营商的优势资源与之相匹配，为用户提供良好的服务。投资活动方面，在完善现有产品的同时，持续创新，继续加大研发投入，及时评估、跟进行业业务需求，以行业应用产品化、可复制性、可推广思路进行研发，开发新应用软件产品，努力开拓市场，在报告期内，公司在云平台服务、大数据、物联网行业应用平台等方面进一步加大投入力度，在运营商的云计算、物联网等方面合作加大投入力度，进一步提高公司的核心竞争力。通过不断完善公司的绩效考核制度，健全管理制度，优化部分流程，提高公司整体管控水平，提升了公司整体运行成效。通过规范的管理制度严格控制资金使用，保持企业现金流良性循环。报告期内公司销售收入385,412,446.88 元，净利润 16,019,306.87 元，公司具备良好的持续经营能力。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 22 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 170,000,000 67,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：以上关联担保事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有 利于公司持续稳定经营