430621_2020_固安信通_2020年年度报告_2021-04-13.pdf

1 2020 年度报告 固安信通 NEEQ:430621 固安信通信号技术股份有限公司 Guan Xin Tong Signal Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司和子公司获得了如下荣誉或证书：11 月，公司获得河北省发展和改革委员会颁发的省企业技术中心评优荣誉证书。12 月，公司获得 2020 年河北省电子信息 50 强企业荣誉。公司 2000 电码化系统和 ZPW-2000G 型轨道电路系统获得河北省高新技术企业协会颁发的高新技术产品证书。12 月 15 日，公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请获得上交所科创板上市委员会 2020 年第 120 次审议会议通过。3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .3232 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .5858 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .6363 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .6969 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .7979 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .189189 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邸志军、主管会计工作负责人信凤杰及会计机构负责人（会计主管人员）庞玲燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 （一）业务受铁路行业发展规划和投资规模影响较大的风险 轨道交通行业是典型的投资驱动型行业，而我国轨道交通产业的投资建设主要由政府进行主导。公司的产品主要属于铁路站后工程中信号系统的关键设备，而轨道交通信号系统领域受国家对轨道交通行业的整体发展规划及行业投资、建设、运营情况，铁路站前工程实施进展情况等影响较大。如果未来宏观经济形势发生变化或者轨道交通建设、运营过程中出现重大交通事故等意外因素，可能会导致国家对轨道交通产业的相关政策做出重大调整或出现未来轨道交通投资建设进度放缓、站前工程等细分领域出现延滞，甚至轨道交通行业投资规模出现大幅缩减的情形，从而对轨道交通行业发展产生不利影响。5 （二）应收账款发生坏账损失及回收风险 2018 至 2020 年度，公司应收账款账面价值较高，分别为 21,909.02 万元、28,121.38 万元和 28,530.23万元,占各期营业收入的比例分别为 109.41%、105.35%和 119.82%，总体保持稳定。尽管公司客户主要为国铁集团及其下属各铁路局、铁路建设单位、铁路施工单位和设备集成单位等，资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小。但如果宏观经济形势下行，出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外，随着时间推移，若应收账款未能按时收回，将增加公司资金压力，同时将导致公司计提的坏账准备大幅增加，进而影响公司净利润。（三）收入季节波动风险 公司客户主要为国铁集团及其下属各铁路局、铁路建设单位、铁路施工单位和设备集成单位等。目前国内轨道交通投资计划一般在每年一季度制定并出台，招投标需要一定流程及时间，叠加春节假期等因素，导致公司合同的执行实施相对集中在二季度及以后。因此，报告期内公司收入呈现出一定的季节性特征，上半年收入占比较低，其中一季度收入占比最低；下半年收入占比较高，其中四季度收入占比最高。2018 至 2020年度，公司销售收入呈现明显的季节性特征，其中各年度四季度收入金额分别为 12,322.14 万元、15,207.92万元和 14,699.95 万元，占同期收入比例分别为61.54%、56.97%和 61.74%，公司收入面临一定的季节性波动风险。（四）公司 CRCC 认证范围不够全面，产品应用范围较窄的风险 轨道交通信号领域采取严格的产品认证准入制度。根据中国铁路总公司铁路专用产品认证采信目录 等相关要求，公司销售目录中涉及的产品，需要取得 CRCC 产品认证证书，未经认证的产品不得在铁路领域进行销售。6 如未来公司新研发之产品需要根据相关要求取得CRCC 认证，但未能如期获得的，公司新产品的研发、生产和市场推广将存在一定的不确定性，进而影响公司盈利增长。因此，公司已取得 CRCC 认证的产品存在认证范围不够全面、产品应用范围较窄的情形，进而导致来自于高速铁路项目的产品收入相对较小，不能完全满足公司不断扩大业务范围及经营领域的需求，公司存在因CRCC认证范围不够全面及产品应用范围较窄而导致市场空间、发展速度和新业务布局受限的风险。（五）研发失败的风险 公司在轨道交通信号系统领域多年来的技术沉淀和经验积累为公司未来发展奠定了坚实基础。为了保持领先地位，公司需要根据轨道交通信号技术的发展趋势、客户需求变动情况而不断开展新技术、新产品的研发，需要投入大量的人力、物力和财力。从技术研发到产业化过程漫长，其中不确定性因素较多，如遇到技术研发进度缓慢、技术及产品发展趋势判断失误以及技术成果转化不力等情形，可能导致公司新技术、新产品研发失败或投入市场的新产品无法如期为公司带来预期的收益，前期投入的研发成本无法收回，进而对公司的发展产生不利影响。（六）市场竞争加剧的风险 2018 至 2020 年度，公司所处市场竞争格局、产品细分领域的主要参与者总体保持稳定，公司依托研发积累和产品持续改进，总体保持了较高的毛利率水平。从未来市场竞争格局来看，一方面，中国通号等国内轨道交通信号设备生产企业均具备轨道交通信号系统基础设备的研发、生产、销售能力，具备成熟的技术，市场内原有厂商的竞争可能逐渐加剧。另一方面，公司的应答器等新产品仍然需要面对思维列控、交大思诺等具有雄厚实力的国内外知名厂商的竞争。行业亦存在7 潜在竞争对手参与竞争的可能性，因此公司可能面临市场竞争加剧的风险。（七）存货跌价风险 公司一般按照订单情况并结合市场预期安排原材料采购和生产，存货发生跌价的风险相对较低。尽管公司严格的控制存货规模，且已按照会计准则的规定谨慎计提了存货跌价准备，但仍可能出现公司未中标、政府规划调整导致项目规模暂缓或终止等原因，造成公司存货积压并占用营运资金、需要计提存货跌价准备等情况，并对公司经营业绩产生不利影响。（八）产品或服务质量问题导致赔偿或处罚的风险 由于轨道交通信号系统领域涉及公共安全，轨道交通信号系统产品或服务的研发、生产、销售、安装及维修引致的责任会导致赔偿或来自政府的处罚。虽然公司已经执行了较为严格的质量控制制度，报告期内未发生重大产品质量纠纷。且公司向客户所提供的产品或服务已约定了合理的质量保证期。但如在质量保证期内或保证期之后出现事故，公司仍可能须在事故鉴定后为产品或服务瑕疵引致的损失负责。如公司的产品或服务被证实有瑕疵而导致轨道交通旅客遭受人身伤害、财产损失或其他损失，公司将面临按照相应法律承担赔偿或受到政府行政处罚的风险。（九）商誉减值风险 2018 年 12 月，公司完成了以现金形式收购铁通康达 65%股权的交易，并在公司合并资产负债表中形成商誉。根据企业会计准则的规定，商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。如果铁通康达未来经营中不能较好地实现预期收益，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：1、根据公司 IPO 发布的招股说明书，对往期重大风险表述进行调整统一；2、报告期内，公司形成了以8 2000G 系列设备、高压脉冲轨道电路设备、信号电源屏设备为主的收入结构，往期“收入对单一产品较为依赖的风险”本期不再适用。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、固安信通、股份公司 指 固安信通信号技术股份有限公司 固安工厂 指 固安信通铁路信号器材工厂,系固安信通铁路信号器材有限责任公司前身,由固安铁路信通工贸有限公司改制而来 固安有限 指 固安信通铁路信号器材有限责任公司，系公司前身 固安交通 指 固安信通交通技术（北京）有限公司 铁通康达 指 北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司 君融通达 指 北京君融通达投资管理有限公司，系公司之实际控制人邸志军持股 79.20%的公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 修正）公司章程 指 固安信通信号技术股份有限公司章程 股东大会 指 固安信通信号技术股份有限公司股东大会 董事会 指 固安信通信号技术股份有限公司董事会 监事会 指 固安信通信号技术股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 铁道部 指 原中华人民共和国铁道部，后经政企改革，行政职责划入交通运输部国家铁路局，企业职能划入中国铁路总公司（后改制为国铁集团）国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司，由中国铁路总公司改制而来 铁路信号 指 铁路运输系统中保证行车安全、提高区间和车站通过能力以及编解能力的手动控制、自动控制及远程控制技术的总称，其主要功能是保证行车安全，提高运输效率 9 轨道电路 指 以铁路两根钢轨作为导体，在钢轨两端加以电气绝缘或机械绝缘，并接上送电设备和受电设备构成的电路。它的主要作用是用于自动、连续检测这段线路区间是否被机车车辆占用、轨道是否完整、传输电气化牵引回流、传输机车信号等，是构成现代化铁路信号设备的基础 高压脉冲 指 高压脉冲轨道电路，是一种向钢轨中发送按规定频率的断续脉冲电流，接收端只有在收到这种规定的脉冲电流时，轨道继电器才动作的电路。这种轨道电路具有击穿能力强、分路灵敏度高和能防止干扰等优点 高压脉冲轨道电路设备 指 GMG-GX 型高压脉冲轨道电路设备 电码化 指 在连续式轨道电路上，当列车进入或接近轨道区段时，向轨道发送行车信号所需电码的方法。应答器 指 一种向车载子系统发送应答器报文的地面设备，包括有源应答器和无源应答器，其中有源应答器可以存储固定信息和传输可变信息，而无源应答器只储存固定信息 CRCC 指 中铁检验认证中心有限公司（原中铁检验认证中心、中铁铁路产品认证中心），2002 年10 月 29 日经国家认证认可监督管理委员会批准成立，是实施铁路产品、城轨装备认证的第三方检验、认证机构 CRCC 认证 指 取得 CRCC 颁发的铁路产品认证证书 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 天职国际、会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 固安信通信号技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guan Xin Tong Signal Technology Co.,Ltd.-证券简称 固安信通 证券代码 430621 法定代表人 邸志军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王苗 联系地址 河北省廊坊市固安县固安镇工业园区 电话 0316-6165221 传真 0316-6165221 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省廊坊市固安县固安镇工业园区 邮政编码 065500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河北省廊坊市固安县固安镇工业园区公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 6 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-铁路、传播、航空航天和其他运输设备制造业（C37）-铁路运输设备制造（C371）-铁路专用设备及器材、配件制造（C3714）主要业务 轨道电路和电码化设备、信号电源屏设备、应答器传输系统、区间综合监控系统、信号器材配件 主要产品与服务项目 轨道电路和电码化设备、信号电源屏设备、应答器传输系统、区间综合监控系统、信号器材配件 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）188,760,000 优先股总股本（股）0 11 做市商数量 0 控股股东 邸志军 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为邸志军，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9113100010942902XW 否 注册地址 河北省廊坊市固安县清华大学（固安）中试孵化基地 1 期 A1 办公楼 2 层 216 室（限办公）否 注册资本 188,760,000.00 元 否 公司注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 何航 莫伟 邹欣 4 年 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 238,110,067.45 266,940,026.79-10.80%毛利率%58.60%50.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 58,200,380.27 56,012,679.17 3.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,021,723.70 50,504,571.18 12.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.47%17.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.16%15.43%-基本每股收益 0.31 0.30 2.78%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 579,371,218.63 527,008,567.13 9.94%负债总计 172,164,612.08 164,135,647.50 4.89%归属于挂牌公司股东的净资产 398,337,186.36 356,812,806.09 11.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.11 1.89 11.64%资产负债率%（母公司）25.18%26.91%-资产负债率%（合并）29.72%31.14%-流动比率 2.59 2.72-利息保障倍数 81.57 46.55-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%13 经营活动产生的现金流量净额 27,752,923.29 37,568,891.34-26.13%应收账款周转率 0.76 0.95-存货周转率 1.61 2.26-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.94%15.92%-营业收入增长率%-10.80%33.31%-净利润增长率%3.46%51.10%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 188,760,000 188,760,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 （1）非流动性资产处置损益 240,040.12（2）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,711,809.49（3）债务重组损益-620,686.46（4）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,221.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,361,384.26 所得税影响数 163,323.31 少数股东权益影响额（税后）19,404.38 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,178,656.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 14 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策的变更 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度、2018 年度及 2017 年度的财务报表不做调整。执行该政策对变更当期财务报表影响如下：受影响的资产负债表项目受影响的资产负债表项目 20202020年年1212月月3131日日 预收款项 合同负债 2,866,873.99 应收账款 285,302,268.45 合同资产 16,037,162.13 2020 年年初财务报表相关项目情况如下：合并资产负债表：项目项目 2 2019019年年1 12 2月月3 31 1日日 影响金额影响金额 2 2020020年年1 1月月1 1日日 分类分类影响影响 其他其他 小计小计 应收账款 281,213,753.18-19,213,054.83 -19,213,054.83 262,000,698.35 合同资产 19,213,054.83 19,213,054.83 19,213,054.83 预收款项 2,370,506.12-2,370,506.12 -2,370,506.12 合同负债 2,370,506.12 2,370,506.12 2,370,506.12 母公司资产负债表：项目项目 2 2019019年年1 12 2月月3 31 1日日 影响金额影响金额 2 2020020年年1 1月月1 1日日 分类分类影响影响 其他其他 小计小计 15 应收账款 227,499,717.86-16,443,592.64 -16,443,592.64 211,056,125.22 合同资产 16,443,592.64 16,443,592.64 16,443,592.64 预收款项 1,597,539.28-1,597,539.28 -1,597,539.28 合同负债 1,597,539.28 1,597,539.28 1,597,539.28 2.会计估计变更 本公司报告期主要会计估计未变更。3.首次执行新收入准则的影响(1)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表：项目项目 2 2019019 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 2 2020020 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动资产：货币资金 65,555,006.50 65,555,006.50 交易性金融资产 不适用 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不适用 衍生金融资产 应收票据 16,077,104.55 16,077,104.55 应收账款 281,213,753.18 262,000,698.35-19,213,054.83 应收款项融资 3,000,000.00 3,000,000.00 预付款项 1,180,959.77 1,180,959.77 其他应收款 11,520,443.98 11,520,443.98 其中：应收利息 应收股利 存货 42,580,537.40 42,580,537.40 合同资产 19,213,054.83 19,213,054.83 持有待售资产 16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 274,439.11 274,439.11 流动资产合计流动资产合计 421,402,244.49421,402,244.49 421,402,244.49421,402,244.49 非流动资产：债权投资 不适用 可供出售金融资产 不适用 其他债权投资 不适用 持有至到期投资 不适用 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 不适用 其他非流动金融资产 不适用 投资性房地产 固定资产 43,737,845.10 43,737,845.10 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 11,186,576.28 11,186,576.28 开发支出 商誉 38,061,037.28 38,061,037.28 长期待摊费用 706,384.80 706,384.80 递延所得税资产 4,669,479.18 4,669,479.18 其他非流动资产 7,245,000.00 7,245,000.00 非流动资产合计非流动资产合计 105,606,322.64105,606,322.64 105,606,322.64105,606,322.64 资产总计资产总计 527,008,567.13527,008,567.13 527,008,567.13527,008,567.13 17 流动负债：短期借款 19,892,208.47 19,892,208.47 交易性金融负债 不适用 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 不适用 衍生金融负债 应付票据 17,115,572.65 17,115,572.65 应付账款 91,572,103.85 91,572,103.85 预收款项 2,370,506.12 -2,370,506.12 合同负债 2,370,506.12 2,370,506.12 应付职工薪酬 3,311,350.67 3,311,350.67 应交税费 16,611,012.22 16,611,012.22 其他应付款 4,129,061.80 4,129,061.80 其中：应付利息 应付股利 466,571.44 466,571.44 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 155,001,815.78155,001,815.78 155,001,815.78155,001,815.78 非流动负债：长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 18 长期应付职工薪酬 预计负债 8,000,000.00 8,000,000.00 递延收益 315,000.00 315,000.00 递延所得税负债 818,831.72 818,831.72 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 9,133,831.729,133,831.72 9,133,831.729,133,831.72 负债合计负债合计 164,135,647.50164,135,647.50 164,135,647.50164,135,647.50 所有者权益：股本 188,760,000.00 188,760,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 38,906,094.57 38,906,094.57 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 22,929,878.10 22,929,878.10 未分配利润 106,216,833.42 106,216,833.42 归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益合计合计 356,812,806.09356,812,806.09 356,812,806.09356,812,806.09 少数股东权益 6,060,113.54 6,060,113.54 所有者权益合计所有者权益合计 362,872,919.63362,872,919.63 362,872,919.63362,872,919.63 负债及所有者权益合计负债及所有者权益合计 527,008,567.13527,008,567.13 527,008,567.13527,008,567.13 母公司资产负债表：项目项目 2 2019019 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 2 2020020 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动资产：19 货币资金 35,422,123.97 35,422,123.97 交易性金融资产 不适用 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不适用 衍生金融资产 应收票据 11,381,074.72 11,381,074.72 应收账款 227,499,717.86 211,056,125.22-16,443,592.64 应收款项融资 3,000,000.00 3,000,000.00 预付款项 962,542.21 962,542.21 其他应收款 34,865,435.36 34,865,435.36 其中：应收利息 应收股利 存货 37,971,568.42 37,971,568.42 合同资产 16,443,592.64 16,443,592.64 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计流动资产合计 351,102,462.54351,102,462.54 351,102,462.54351,102,462.54 非流动资产：债权投资 不适用 可供出售金融资产 不适用 其他债权投资 不适用 持有至到期投资 不适用 长期应收款 长期股权投资 49,953,138.39 49,953,138.39 49,953,138.39 其他权益工具投资 不适用 20 其他非流动金融资产 不适用 投资性房地产 固定资产 37,402,447.68 37,402,447.68 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 9,942,869.74 9,942,869.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 706,384.80 706,384.80 递延所得税资产 11,020,162.40 11,020,162.40 其他非流动资产 7,245,000.00 7,245,000.00 非流动资产合计非流动资产合计 116,270,003.01116,270,003.01 116,270,003.01116,270,003.01 资产总计资产总计 467,372,465.55467,372,465.55 467,372,465.55467,372,465.55 流动负债：短期借款 19,892,208.47 19,892,208.47 交易性金融负债 不适用 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 不适用 衍生金融负债 应付票据 17,079,572.65 17,079,572.65 应付账款 66,538,508.92 66,538,508.92 预收款项 1,597,539.28 -1,597,539.28 合同负债 1,597,539.28 1,597,539.28 应付职工薪酬 2,468,564.60 2,468,564.60 21 应交税费 15,600,642.67 15,600,642.67 其他应付款 1,667,446.17 1,667,446.17 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 124,844,482.76124,844,482.76 124,844,482.76124,844,482.76 非流动负债：长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 315,000.00 315,000.00 递延所得税负债 587,359.70 587,359.70 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 902,359.70902,359.70 902,359.70902,359.70 负债合计负债合计 125,746,842.46125,746,842.46 125,746,842.46125,746,842.46 所有者权益：股本 188,760,000.00 188,760,000.00 其他权益工具 其中:优先股 22 永续债 资本公积 31,533,226.12 31,533,226.12 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 22,929,878.10 22,929,878.10 未分配利润 98,402,518.87 98,402,518.87 所有者权益合计所有者权益合计 341,625,623.09341,625,623.09 341,625,623.09341,625,623.09 负债及所有者权益合计负债及所有者权益合计 467,372,465.55467,372,465.55 467,372,465.55467,372,465.55 4.重大会计差错情况 本公司报告期内不存在重大会计差错。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 23 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来始终专注于轨道交通信号系统关键设备的研发、生产、销售和维护业务。公司坚持以技术创新推动产品升级，推出了一系列高安全性、高可靠性的轨道交通信号系统相关产品。目前，公司主要产品包括轨道电路和电码化设备、信号电源屏设备、应答器传输系统、区间综合监控系统设备和信号器材配件等，除信号器材配件外，均属于轨道交通信号系统关键设备。依托在轨道交通信号系统领域多年来的技术沉淀和经验积累，目前公司已经形成了以轨道电路设备和电码化设备为核心、多种类信号系统设备布局的谱系化产品线，是轨道交通信号系统领域具备独立研发能力的民营高新技术企业。目前我国轨道交通建设主要以国家作为主导，并且属于关系社会公共利益、公众安全的项目，按照相关的法律法规要求，信号系统设备供应商的选取必须经过特定程序。公司一般通过参与公开投标和竞争性谈判等方式获取订单。同时，由于公司产品需要根据下游具体客户要求进行定制化调整，而公司上游原材料供应相对充足和稳定，因此在生产经营方面，公司形成了“以销定产”“以产定购”的主要经营模式。国家铁路建设整体规划和铁路建设、施工单位的需求是影响公司经营模式的关键因素。公司主要经营模式与同行业可比公司业务模式相同，报告期内未发生重大变化，且未来预计不会发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 24 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总占总资产资产的的比比重重%金额金额 占总占总资产资产的的比比重重%货币资金 37,708,294.39 6.51%65,555,006.50 12.44%-42.48%应收票据 24,664,111.91 4.26%16,077,104.55 3.05%53.41%应收账款 285,302,268.45 49.24%281,213,753.18 53.36%1.45%存货 54,124,619.07 9.34%42,580,537.40 8.08%27.11%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 40,235,592.97 6.94%43,737,845.10 8.30%-8.01%在建工程-无形资产 10,458,705.50 1.81%11,186,576.28 2.12%-6.51%商誉 38,061,037.28 6.57%38,061,037.28 3%0.00%短期借款 39,997,927.89 6.90%19,892,208.47 3.77%101.07%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金比年初减少了 2,784.67 万元，主要是由于本期支付土地款和现金分红金额，导致期末货币资金余额有所下降 2、报告期末应收票据比上年年末增加 53.41%，主要是为加快应收账款收回，公司更多的接受票据方式回款所致。25 3、报告期末存货比上年年末增加 27.11%，主要是今年库存商品和发出商品较去年增加746 万。4、报告期末，短期借款较上期增加了 2,010.57 万元，主要是公司为满足日常开支需要，在 2020 年下半年增加了工商银行 2900 万元贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 238,110,067.45-266,940,026.79-10.80%营业成本 98,577,122.82 41.40%132,653,076.98 49.69%-25.69%毛利率 58.60%-50.31%-销售费用 23,870,841.98 10.03%23,488,854.20 8.80%1.63%管理费用 23,208,911.64 9.75%23,523,775.01 8.81%-1.34%研发费用 25,239,946.27 10.60%26,984,905.35 10.11%-6.47%财务费用 317,242.85 0.13%699,061.97 0.26%-54.62%信用减值损失-2,335,232.89-0.98%-2,054,031.85-0.77%-13.69%资产减值损失-1,555,685.48-0.65%-4,929,577.84-1.85%68.44%其他收益 8,720,215.32 3.66%9,696,278.94 3.63%-10.07%投资收益-620,686.46-0.26%83,881.81 0.03%-839.95%公允价值变动收益 0-资产处置收益 240,040.12 0.10%-汇兑