430144_2020_煦联得_2020年年度报告_2021-03-25.pdf

1 2020 煦联得 NEEQ：430144 北京煦联得节能科技股份有限公司 Beijing Warmland Energy Service CO.,LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 5 月煦联得进入新三板创新层 2020 年首批挂牌公司名单。煦联得凭借其创新的技术、服务模式及发展能力入选北京市经济和信息委员会首批“专精特新”企业名单。2020 年 11 月，煦联得完成定向发行，募集金额 20,000,001.60 元。2020 年 12 月，煦联得受邀参加“2020 河北张家口冰雪产业博览会”，展出的辐照采暖产品受到高度评价。2020 年疫情对公司主要用户市场酒店行业造成极大冲击，公司在紧抓防疫工作的同时坚持为客户提供节能服务，帮助客户降低能源成本，并根据客户受冲击情况给予相应的费用减免优惠措施，与客户一起团结抗疫共渡难关，赢得了客户认可和市场声誉。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.25 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.31 第八节第八节 行业信息行业信息.34 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.36 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.101 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘广魁、主管会计工作负责人张菁及会计机构负责人（会计主管人员）张菁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 投资回收的市场风险 公司商业模式具有代替用户承担前期投资的特点,且投资回收 期较长。如果在合同期间客户延付、拒付节能服务费,或停止营 业,或者因经营问题造成设备利用率过低,或故意闲置设备,或 设备意外损毁等,可能会造成公司的投资回收期延长甚至无法 回收。公司建立风控机制对客户信用进行评估,通过技术手段加 强对设备财产的控制,并通过制定严密法律文件和附加担保平抑违约风险。高级管理人员、核心技术人员流失及技 术泄密风险 作为高新技术企业,公司业务新颖,在发展过程中积累了丰富的 经验和技术。这些经验和技术由相关部门的高级管理人员及核 心技术人员掌握,一旦上述人员发生离职的情况,将很可能导致 技术泄密,对公司经营造成不利影响。公司将不断提高人力资源 管理水平,并适时通过股权激励手段控制人员流失。公司治理的风险 随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因 内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的 风险。税收政策的风险 公司是节能服务公司,实施合同能源管理项目,并于 2011 年 3 5 月 3 日被国家发改委、财政部评审为节能服务公司并备案(2011 年第 3 号)。根据财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知(财税2010110 号)相关规定,公司取得的合同能源管理项目营业收入暂免征收营业税,一旦该优惠政策取消,公司盈利将受较大影响。融资不足的风险 随着公司业务进入快速发展阶段,需要大量的前期投资,不能及 时筹集足够资金将严重影响公司的项目承接能力。公司将继续 加强与融资租赁、银行间的合作,并适时定向发行股份以补充资 本金。项目管理风险 公司采用“合同能源管理”模式向客户提供节能外包服务,项目 完成后,一方面,该项目上的资产仍为公司所有,另一方面,公司 仍需要对客户提供持续的后续服务。未来,随着公司项目逐步增 多,公司管理的项目资产必然增多,为客户提供的后续服务也会 持续增加,这对公司的管理水平提出进一步要求。如果公司不能 持续吸引人才、提高管理能力,将面临项目管理风险。一方面公司积极培养和储备公司经营发展需要的人才；另一方面提升公司的管理水平,研发升级物联网远程管理技术。疫情等突发公共事件风险 公司现有客户以酒店为主。疫情等影响出行的突发公共事件出现时，酒店行业往往遭受直接冲击，短期内其支付能力大幅下降，进而对公司的正常经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：疫情等突发公共事件风险 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、煦联得 指 北京煦联得节能科技股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 子公司 指 上海煦和节能科技有限公司、成都煦联得节能科技有限公司、煦联得(广州)节能科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的北京煦联得节能科 技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）节能服务行业 指 业务主要采用合同能源管理机制,为商业物业提供包括技术、融资和管理在内的全套服务,帮助各类企业节能降耗 合同能源管理 指 节能服务公司与用户签订能源管理合同,为用户提供节能诊断、融资、改造等服务,以节能效益分享、能源费用托管等方式回收投资和获得合理利润的节能机制 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京煦联得节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Warmland Energy Service CO.,LTD.Warmland 证券简称 煦联得 证券代码 430144 法定代表人 潘广魁 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 刘建永 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 否 联系地址 北京市昌平区 TBD 云集中心 13 号楼 电话 010-62668401 传真 010-62668403 电子邮箱 jamesti- 公司网址 办公地址 北京市昌平区 TBD 云集中心 13 号楼 邮政编码 102209 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 1 日 挂牌时间 2012 年 9 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（75）-技术推广服务(751)-节能技术推广服务（7514）主要产品与服务项目 光水气多源互补节能生活热水系统、中央空调智控系统、建筑能 源管理系统及服务、辐照供暖设备、节能设备、节能技术、节能 服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）73,555,556.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 潘广魁 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为潘广魁，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086828621251 否 注册地址 北京市海淀区西三旗安宁庄路 4号 9 号楼 4 层 0985 否 注册资本 73,555,556 是 2020 年 11 月公司完成定向发行新增股本 5,555,556 股 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李津庆 单婷 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,905,913.21 78,026,317.07-27.07%毛利率%7.28%21.05%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,200,180.62 5,301,166.70-254.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,320,795.60 4,133,893.51-301.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.24%9.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.45%7.30%-基本每股收益-0.1198 0.0780-253.59%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 98,738,868.09 83,882,860.55 17.71%负债总计 27,105,997.20 23,828,112.53 13.76%归属于挂牌公司股东的净资产 71,632,870.89 60,054,748.02 19.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 0.88 10.27%资产负债率%（母公司）25.41%26.41%-资产负债率%（合并）27.45%28.41%-流动比率 1.61 0.98-利息保障倍数-9.16 8.96-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-499,261.28 9,636,821.53-105.18%应收账款周转率 7.26 12.60-存货周转率-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.71%13.03%-营业收入增长率%-27.07%81.12%-净利润增长率%-254.69%423.41%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 73,555,556.00 68,000,000.00 8.17%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 100,511.00 除上述各项之外的其他营业处收入和支出 41,985.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 142,496.56 所得税影响数 21,881.58 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 120,614.98 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：北京煦联得节能科技股份有限公司以自主节能技术为核心，结合节能技术集成，为客户提供节能技 术和产品解决方案，以及“合同能源管理”模式的节能服务。企业定位和发展战略：依托自有节能技术，以建筑节能市场为切入点，通过不断研发创新技术和发展创新服务拓展市场空间，逐步发展成为以新能源、人工智能、物联网、大数据等现代科技为基础的新一代智慧能源服务商，为建筑、区域直至城镇提供清洁能源生产、供应、管理、维护等综合性能源服务。当前发展阶段：公司构建了覆盖节能设计、改造、服务等综合节能服务体系，在公共建筑节能领域拥有多项自主技术和较强技术集成能力，建成了一大批大型节能减排示范项目，在酒店行业形成品牌和技术优势，同时在高空间建筑供暖产品市场已取得突破。当前主要技术和产品：1）光-水-气多能互补节能热水系统；2）公共建筑中央空调智控系统；3）公共建筑智慧能源管控系统；4）辐照供暖设备。当前主要服务：1）EMC（Energy Management Contract,即合同能源管理）综合节能改造解决方案；2）EMC热水系统节能改造解决方案；3）EMC中央空调节能改造解决方案；4）EMC辐照供暖解决方案；5）能源中心建设及托管解决方案；6）能源系统节能管理外包服务。7)区域化节能管理外包服务。当前主要目标市场：1）酒店、商场、写字楼等大型商用建筑节能市场；2）体育中心、会展中心、机场、火车站，以及大型工业厂房等高空间建筑供暖产品市场；3）工业、商业园区能源设施建设市场。创新服务模式：合同能源管理，即业主（能源用户）与专业节能服务公司合作开发节能项目，由节能服务公司设计并投资建设节能项目、双方以合同约定共同分享节能效益的合作模式，通常为长期合同。公司针对细分市场特点，在合同能源管理领域不断开发创新服务模式。公司2008年创立时即首创“零投资热水外包服务”，主要面向酒店行业，利用太阳能、空气能等节能设备供应生活热水，按热水用量收取服务费；2015年针对大型高端酒店节能市场，结合“效益分享”、“能效保证”、“能源托管”三大要素推出“EMC2.0综合节能改造服务”，使客户收益更有保障同时保证项目回款稳定，取得双赢效果。为了满足市场需要，对大型公共建筑的单项节能改造项目（热水或空调）也推出了效益分享模式。目前，针对业主现有能源系统资产进行节能管理和托管运行的轻资产模式，以及针对在建项目代建能源中心的重资产模式作为新兴业务正在积极发展中。上述服务模式能够为客户同时创造多方面价值：降低投资风险；节约能源成本、人工成本、维护成本和管理成本；延长固定资产寿命；提高能源供应的可靠性和安全性。灵活多样的服务模式帮助公司更好地满足市场需求，扩大市场占有率。行业基本情况：公司所处的行业为节能服务业，根据中国证监会发布的 上市公司行业指引（2012年修订）以及国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017）,公司所属行业归属“科学研究和技术服务业”门类（M）下的“科技推广和应用服务业”（M75）中的“节能技术推广服务”。在“碳达峰、碳中和”路径中，属于“提升能源利用效率”环节。销售模式：公司业务专注于细分市场，行业集中度高，注重口碑传播，因此不需要庞大的销售人员和广泛性的市场宣传。公司建立短小精干型销售队伍，以直接销售为主要方式，同时根据地域、行业需要适当建立渠道合作关系。已建立的优势：1）技术优势：公司已形成自有技术为主、技术集成为辅的整体节能解决方案提供 能力，对项目投资规模、技术风险和节能效果有充分的把控力，同时公司正在进一步提高技术研发投入，不断增加技术优势；2）品牌优势：公司是洲际、万豪、希尔顿等国际高端品牌酒店服务提供方，以及 首旅如家集团节能战略合作伙伴，已在酒店行业节能服务领域树立品牌优势，且影响力正在向相关行业 外延；3）服务网络优势：公司自2009年首个项目运行至今服务网络覆盖全国约60个城市，形成了富有13 经验的运维服务团队，使公司具备在全国范围开展业务的能力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本年度伊始爆发新冠疫情对各行各业造成冲击，对公司目标客群酒店行业造成冲击尤为巨大，造成绝大多数酒店收入遭遇“断崖式”跌落，经营出现困难，支付能力下降，进而影响到公司的营收。面对疫情，公司紧急调整经营计划，制订了抗击疫情策略：一方面，本着团结互助的抗疫精神积极与客户协商，为客户提供帮扶计划，在维持公司基本运行的前提下，根据各酒店经营情况给予客户适度的费用减免优惠，缓解其资金压力，支持客户渡过难关。此举得到广大客户的认可和赞许。经过协商，绝大多数客户接受了公司的减免优惠方案并按时履行支付义务，维护了公司项目回款基本稳定。另一方面，公司暂停所有节能项目投入，压缩经营成本，舒缓自身现金流压力。受此影响，公司经营指标不可避免地出现下滑。因实施减免计划，公司已建成投产项目收入减少；因暂停新项目投资，公司已签约项目工期均推迟至2020年末，未能在报告期产生新增收入。报告期内公司实现主营业务收入5690.59万元，较上年减少2112.04万元，同比下降27.07%；公司净利润为-820.02万 元，出现亏损。为控制风险和防疫要求，2020年初市场销售活动也大幅减少，至2020年4季度方才逐渐恢复，项目签约进程受到极大影响。报告期内公司签订综合能源服务项目合同1项，热水节能项目合同2项，辐射供暖项目合同1项，签约量较上年大幅减少。严重的疫情使公司连年增长的势头被迫中止，但实施抗击疫情策略保证了公司的基本经营，使公司经受住了考验，积累了应对重大突发公共事件的宝贵经验，提高了公司的持续经营管理水平和抗风险能力，也为公司赢得了声誉。在疫情基本平息之后，2020年四季度公司恢复销售活动，继续开拓市场。其中，综合节能项目成功签约深圳威斯汀酒店。该项目是万豪集团高端品牌，地处一线城市核心地段，且实施全面技术改造，节能空间可观，建成后将成为华南地区标杆示范项目，对公司开拓华南市场有重要意义。同时全国多地一批大型重点综合节能项目洽谈已重新开启，有望在2021年落地实施。热水节能项目除新签2项外，合同到期续签项目21项（仅个别房屋租赁到期撤店的未能续约），显示出公司节能服务的长期粘性。作为公司培育的新兴业务，公司辐照供暖业务继续拓展。报告期内，鸟巢辐照采暖示范区完工投入 使用。公司以鸟巢示范区为推广中心，加大辐照供暖产品在应急卫生、铁路、航空等行业的推广力度。报告期内，公司与大连金港公司合作签订辐照采暖销售、安装服务合同。2020年11月，公司参与张家口冰雪博览会，所展示的辐照采暖产品受到与会者好评，揭示该产品在冰雪运动中的应用前景。报告期内，公司继续提升技术竞争力。对Warmland智慧能源管控系统进行全面优化与升级，提升产品性能，稳定产品质量；根据新产品、新工艺对智能冷站等系统进行技术完善。为了更好保护公司知识14 产权，公司商标也在同步升级中。报告期内，公司新获专利2项，商标续展1项，新商标4项，新软件著作权16项。在2020年北京市“专精特新”企业评选中，煦联得凭借创新的技术、服务模式及发展能力入选首批562家企业名单。抗击疫情期间，公司积极关注中央和地方抗疫扶持政策，享受到信贷支持、房租减免、社保缓缴等政策扶持，充分感受到党和国家对中小企业的关怀，实实在在体验到我国社会制度的优越性。报告期内公司积极筹集资金满足业务发展需要。在疫情的艰难形势之下，公司仍然于10月份成功完成定向发行募集资金20,000,001.60元，基本满足公司现阶段发展需要。报告期内公司进入创新层，标志着公司发展迈向新的阶段。随着疫情平息，社会经营活动全面恢复，公司力争尽快恢复高速增长态势，努力向更高层级市场迈进。(二二)行业情况行业情况 1.疫情对酒店节能服务行业的影响 疫情对节能服务业造成短暂冲击，但也同时创造新的机遇。短暂冲击包括：客户群体经营活动停滞或受限，面临经营压力，支付能力或意愿下降，波及节能服务企业的经营；其二，市场主体疲于自救，无暇顾及节能计划，节能服务市场需求陷入冻结；其三，疫情风险抑制社会投资，合同能源管理项目资金来源受限。但祸福相倚，疫情之后，出于成本控制的考虑，市场对节能服务的需求增长也在意料之中。全行业受冲击之下，酒店节能服务行业难以幸免，并且因客户的特定属性，所受冲击更显迅猛剧烈。但事实上，在疫情稳定之后，酒店行业也展现了出乎意料的反弹速度。据统计，2020 年 3 季度起，超过80%的酒店住客率恢复到同期 80%以上，多数旅游度假型酒店住客率甚至反超历史同期水平。疫情反复冲击之后，酒店行业深刻意识到节能降耗的迫切性，具有前瞻性的酒店已经开始采取更大规模的行动。可以预见，2021 年后酒店业节能服务需求将呈现更高速的增长。2.节能服务业与碳中和 碳达峰、碳中和已成为“十四五”规划中的重点任务之一，节能服务业将在实现碳达峰、碳中和目标过程中发挥重要作用。国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见【国发20214 号】指出：“推行合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理等模式和以环境治理效果为导向的环境托管服务。进一步放开石油、化工、电力、天然气等领域节能环保竞争性业务，鼓励公共机构推行能源托管服务。适时修订绿色产业指导目录，引导产业发展方向。”国家发改委明确指出实现碳中和目标的六方面工作，包括推动新能源应用以及提升能源利用效率。可以看出，节能服务业是碳中和路线图中的重要环节。在 2030 年达峰、2060 年中和的宏伟蓝图之下，节能服务业必然迎来发展高潮。3.节能服务业在能源互联网产业中的地位 能源互联网是信息技术、智能技术、节能与新能源技术与传统能源网络融合的未来能源形态。尽管能源互联网产业仍处于萌芽阶段，形成清晰概念尚需时日，但已经可预见的趋势包括分布式能源及交互能源网络、需求侧能效管理专业化、能源资产运营专业化等。节能服务业服务于能源终端用户，在能源互联网产业链中据有地利优势，在即将到来的能源互联网时代面临重大发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的15 比重比重%比重比重%货币资金 18,307,500.69 18.54%5,727,625.64 6.83%219.64%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 8,192,982.49 8.30%7,474,490.56 8.91%9.61%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 51,413,301.69 52.07%54,603,082.77 65.09%-5.84%在建工程 6,423,328.82 6.51%4,624,879.57 5.51%38.89%无形资产 1,060,029.35 1.07%1,247,751.11 1.49%-15.04%商誉-短期借款 7,310,885.72 7.40%7,300,000.00 8.70%0.15%长期借款 1,800,000.00 1.82%0.00 0.00%-其他应收款 2,446,865.53 2.48%1,897,035.50 2.26%28.98%应付帐款 1,529,361.34 1.55%3,731,190.17 4.45%-59.01%其他应付款 4,874,581.85 4.94%1,890,842.41 2.25%157.80%资本公积 15,188,352.10 15.38%965,604.61 1.15%1,472.94%未分配利润-17,111,037.21-17.33%-8,910,856.59-10.62%-92.02%预付账款 4,985,191.37 5.05%3,539,960.37 4.22%40.83%递延所得税资产 2,606,989.89 2.64%1,103,516.66 1.32%136.24%合同负债 463,781.93 0.47%309,728.44 0.37%49.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 1830.75 万元，同比增加 1257.99 万元，增加了 219.64%，主要原因为新增股权融资金额；2、应收帐款 819.30 万元，同比增加 71.85 万元，增加了 9.61%，主要原因为本期受疫情影响回款较差；3、固定资产 5141.33 万元，同比减少 318.98 万元，下降了 5.84%，主要原因为新增项目的改造投资减少，折旧额较高影响固定资产减少；4、在建工程 642.33 万元，同比增加 179.84 万元，增加了 38.89%，主要原因为年底在建过程中项目较多；5、预付账款 498.52 万元，同比增加 144.52 万元，增加了 40.83%，主要原因为预付能源费的增加；6、递延所得税资产 260.70 万元，同比增加 150.35 万元，增加了 136.24%，主要原因为可抵扣暂时性差异的增加；7、合同负债 46.38 万元，同比增加 15.41 万元，增加了 49.74%，主要原因为预收货款增加；8、长期借款 180.00 万元，同比增长 180.00 万元，增加 100.00%，主要为银行借款的增加；9、其他应收款 244.69 万元，同比增加 54.98 万元，增加了 28.93%，主要原因为融资租赁保证金增加;10、应付帐款 152.94 万元，同比减少 220.18 万元，下降了 59.01%，主要原因为采购设备较去年减少；11、其他应付款 487.46 万元，同比增加 298.37 万元，增加了 157.80%，主要原因为增加未支付的房租;12、资本公积 1518.83 万元，同比增加 1422.27 万元，增加了 1472.94%，主要原因为股权融资产生的资本溢价；13、未分配利润-1711.10 万元，同比减少 820.02 万元，下降了 92.02%，主要原因为受疫情影响产生亏损；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 16 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 56,905,913.21-78,026,317.07-27.07%营业成本 52,762,754.15 92.72%61,599,081.82 78.95%-14.34%毛利率 7.28%-21.05%-销售费用 1,062,822.71 1.87%1,171,971.33 1.50%-9.31%管理费用 5,476,182.13 9.62%3,913,117.77 5.02%39.94%研发费用 6,125,510.86 10.76%5,619,661.51 7.20%9.00%财务费用 1,121,297.60 1.97%762,460.31 0.98%47.06%信用减值损失-63,155.16-0.11%-97,711.97-0.13%35.37%资产减值损失-其他收益 106,166.39 0.19%1,353,992.73 1.74%-92.16%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 0.00 0.00%-14,450.11-0.02%-100.00%汇兑收益-营业利润-9,742,264.60-17.12%6,089,276.53 7.80%-259.99%营业外收入 70,245.98 0.12%62,860.61 0.08%11.75%营业外支出 28,260.42 0.05%28,082.69 0.04%0.63%净利润-8,200,180.62-14.41%5,301,166.70 6.79%-254.69%所得税费用-1,500,098.42-2.64%822,887.75 1.05%-282.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入减少 2112.04 万元，同比下降 27.07%，主要系受疫情影响收入下降；2、报告期内，营业成本减少 883.63 万元，同比下降 14.34%，主要系收入下降同时成本减少；3、报告期内，管理费用增加 156.31 万元，同比增长 39.94%，主要系中介服务费及房租费用的增加；4、报告期内，研发费用增加 50.58 万元，同比增长 9.00%，主要系人员成本及房租费用的增加；4、报告期内，财务费用增加 35.88 万元，同比增长 47.06%，主要系利息支出和担保费的增加；5、报告期内，信用减值损失减少 3.46 万元，同比下降 35.37%，主要系账龄在一年以内的应收帐款余额提高；6、报告期内，营业利润减少 1583.15 万元，同比下降 259.99%，主要系营业收入减少，利润水平下降；7、报告期内，资产处置收益增加 1.45 万元，同比增长 100.00%，主要系本年度不存在处置固定资产的情况；8、报告期内，其他收益减少 124.78 万元，同比下降 92.16%，主要本年度政府补贴比去年同期减少；11、报告期内，所得税费用减少 232.30 万元，主要原因为计提递延所得税；12、报告期内，净利润减少 1350.13 万元，同比减少 254.69%，主要原因为营业收入减少，利润水平下降；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%17 主营业务收入 56,790,767.03 76,776,433.26-26.03%其他业务收入 115,146.18 1,249,883.81-90.79%主营业务成本 52,762,754.15 61,599,081.82-14.34%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%节能服务 10,047,440.54 7,680,735.29 23.56%-19.97%-13.74%-18.97%综合能源服务 46,513,237.99 44,884,685.74 3.5%-25.20%-11.97%-80.55%设备销售 230,088.50 197,333.12 14.24%-88.73%-88.43%-13.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司整体业务受疫情影响严重，综合能源托管项目，客户主要为酒店行业，收入大幅度减少，节能服务收入有所下降，设备销售合同较上年有所减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 洲际集团 23,201,261.82 40.77%否 2 万豪集团 11,113,395.65 19.53%否 3 希尔顿集团 6,776,602.87 11.91%否 4 如家集团 5,621,711.16 9.88%否 5 泰达美爵酒店 2,927,208.46 5.14%否 合计合计 49,640,179.96 87.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏德克沃节能科技有限公司 434,469.02 12.99%否 2 杨诺锅炉成都有限公司 393,515.48 11.77%否 3 盐城大丰吉森机械设备有限公司 287,410.46 8.60%否 4 中机科仪(北京)科技有限公司 185,442.00 5.55%否 5 蓝格赛欧能(北京)科技有限公司 173,892.00 5.20%否 18 合计合计 1,474,728.96 44.11%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-499,261.28 9,636,821.53-105.18%投资活动产生的现金流量净额-6,117,090.06-9,892,125.40 38.16%筹资活动产生的现金流量净额 19,196,226.39 651,318.78 2,847.29%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额较上期减少 1013.61 万元，同比下降 105.18%，主要原因为经营性现金流出增加；2、投资活动现金流量净额较上期增加 377.50 万元，同比增长 38.16%，主要原因为公司本年项目投资额下降；3、筹资活动现金流量净额较上期增加 1854.49 万元，同比增长 2847.29%，主要原因为公司本年度股权融资额增加；(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海煦和节能科技有限公司 控股子公司 EMC 热水系统节能改造解决方案、EMC 综合节能改造解决方案 4,658,777.99 378,764.76 1,408,323.14-359,987.31 成都煦联得节能科技有限公司 控股子公司 EMC 热水系统节能改造解决方案、EMC 综合节能改造解决方案 4,799,732.36 4,527,894.83 5,021,327.03 63,007.79 煦联得（广 州）节能科技 有限公司 控股子公司 EMC 热水系统节能改造解决方案、1,436,104.24 961,228.44 0.00-22,557.04 19 EMC 综合节能改造解决方案 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 上海煦和节能科技有限公司为公司全资子公司，成立于 2011 年 4 月 11 日，注册资本 600 万元，主要负责公司南方区域（华东、华中）的项目开发、推广和维护工作；成都煦联得节能科技有限公司为全资子公司，成立于 2018 年 9 月 12 日，注册资本 1000 万元，主要负责公司西南区域项目开发、推广和维护工作；煦联得（广州）节能科技有限公司为全资子公司，成立于 2019 年 3 月 36 日，注册资本 1000 万元，主要负责公司华南区域项目开发、推广工作。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 6,125,510.86 5,619,661.51 研发支出占营业收入的比例 10.76%7.20%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 18 18 研发人员总计 18 18 研发人员占员工