430555_2020_英派瑞_2020年年度报告_2022-03-06.pdf

2020 英派瑞 NEEQ：430555 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co.,Ltd.年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司荣获“科技创新型优秀会员单位”、“芜湖市和谐劳动关系示范企业”和“国家知识产权优势企业”；共获取五项专利，其中四项实用新型专利，目录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.30 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.41 第八节第八节 行业信息行业信息.45 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.51 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.57 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.135 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑元和、主管会计工作负责人南微丹及会计机构负责人（会计主管人员）赵翠萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 公司治理的风险 股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司建立健全了相关的管理制度及内部控制体系，在日常经营中，无论是管理层还是治理层都会注重学习和加强“三会”的规范运作意识，并且严格按照公司制度的要求来规范公司管理。实际控制人控制不当的风险 截至本报告出具日，郑元和家族（郑元和、吴珠丽、郑振军、郑石磊四人）合计控制公司 53.76%股份，系公司实际控制人。如果公司实际控制人通过行使表决权等方式，对公司经营及财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能导致公司实际控制人利用其控制地位损害中小股东利益的风险。汇率风险 报告期内，公司存在较大比例的外销收入，上述外销收入以外币进行结算。报告期内，由于外币的汇率波动，公司的汇兑损益为 461.27 万元。未来，若人民币兑美元的汇率在短期内继续发生较大波动，公司经营业绩可能面临较大不利变化的风险。关联交易控制不当的风险 公司目前发生的关联交易有资金占用、关联租赁和关联担保。关联租赁金额每年都在预计范围内，公司与关联方发生的关联交易价格公允；关联担保系关联方为公司银行贷款提供担保，系公司业务发展需要，将对公司日常经营产生积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，但仍存在关联交易披露不及时的风险。2020 年年初，曾发生控股股东、实际控制人控制的关联公司占用公司资金，2020 年 3 月 9 日，控股股东、实际控制人控制的关联公司已向公司归还全部资金占用本息。截止报告期末，公司不存在资金占用情况。主要原材料价格波动的风险 公司主要原材料为 PA66 等塑料粒子，报告期内，原材料成本占主营业务成本的比重在 75%以上，其价格波动将直接影响公司产品成本，进而影响公司利润。报告期内，公司主要原材料 PA66呈现较大幅度波动，尤其自 2020 年下半年始，受供需矛盾、宽松货币政策及特殊气候等因素影响，PA66 价格持续上涨，未来，如果公司不能有效地通过成本控制、价格传导等措施缓解成本上涨压力，公司可能面临营业利润大幅下降甚至出现亏损的风险。技术风险 公司自成立以来，始终专注于各类塑料配线器材及相关改性塑料制品研发、设计、生产和销售业务，公司通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累，在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列，通过不断加大研发投入，培养了一批经验丰富的专业人才，并参与尼龙扎带产品的国家和行业标准的制定。但是，随着下游行业的快速发展，用户对塑料配线器材及相关改性塑料制品的质量与工艺的要求逐步提高，如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或公司现有核心技术被模仿，或保护核心技术的专利发生重大变化，或公司未来不能继续加大在技术研发上的投入力度，强化技术创新能力，保持技术领先，不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需求，可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况，从而导致公司生产所依赖的技术被淘汰或主要产品市场竞争力下降，将可能对公司的生产经营状况造成影响。应收账款回收的风险 报告期期末，公司应收账款余额为 11,073.78 万元，占同期营业收入的比例为 23.51%，金额及占比均有上升。如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化，个别客户生产经营困难，可能导致部分应收账款难以回收，进而造成公司面临营业利润大幅下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：税收优惠政策风险。2020 年公司通过高新技术企业复审，公司将继续按照 15%的税率缴纳企业所得税。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1.主要原材料价格波动的风险 具体内容详见“重大风险提示表”中的“重大风险事项简要描述”2.技术风险 具体内容详见“重大风险提示表”中的“重大风险事项简要描述”释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、英派瑞 指 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 长虹塑料集团 指 长虹塑料集团有限公司,系公司控股股东 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 指现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 指现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程、本章程 指 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 报告期、本年度、本期 指 2020 年度 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 高分子合金材料 指 经 PVC、ABS、PS 等高分子树脂为基础的一种用途广泛的材料，高分子合金材料最大优点是取各种材料之长，具有高强度、质轻、耐温、腐蚀、绝热、绝缘等性质 塑料改性 指 通过化学或物理的方式，在塑料中加入一定量的助剂和填料等，以增加其功能或改善其性能，如强度、阻燃性、抗冲击性、韧性等 PA66 指 是 PA 中熔点较高的一种材料，在较高温度能保持较强的强度和刚度，并具有吸湿性、抗溶剂性、流动性等特点 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 英文名称及缩写 Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co.,Ltd.CHS 证券简称 英派瑞 证券代码 430555 法定代表人 郑元和 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 朱继弘 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道 4999 号 电话 0553-8820121 传真 0553-8820116 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道 4999 号 邮政编码 241100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 17 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-C29-C292-C2928 主要产品与服务项目 尼龙扎带、钢钉线卡、接线端子、高分子合金电缆桥架、复合材料电缆槽、高分子聚合物板桩、电能计量箱及其他塑料配件的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）242,544,211 优先股总股本（股）0 做市商数量 6 控股股东 长虹塑料集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑元和、郑振军、郑石磊、吴珠丽），一致行动人为（郑元和、郑振军、郑石磊、吴珠丽）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340200560663996A 否 注册地址 安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道 4999 号 是 注册资本 242,544,211 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 至 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吕瑛群 魏瑶 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 471,120,943.31 575,685,691.33-18.16%毛利率%27.10%22.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 50,131,469.93 52,766,543.77-4.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,228,218.57 41,098,032.82 0.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.54%14.29%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.14%11.13%-基本每股收益 0.21 0.22-4.55%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 568,395,629.85 587,802,305.97-3.30%负债总计 193,341,766.20 202,243,859.50-4.40%归属于挂牌公司股东的净资产 375,053,863.65 385,558,446.47-2.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 1.59-2.52%资产负债率%（母公司）33.93%34.25%-资产负债率%（合并）34.02%34.41%-流动比率 1.93 1.86-利息保障倍数 26.52 20.79-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 70,821,776.69 100,669,553.54-29.65%应收账款周转率 4.31 5.51-存货周转率 3.25 3.46-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.3 0.49-营业收入增长率%-18.16 14.40-净利润增长率%-4.99 323.93-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 242,544,211 242,544,211-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,179,144.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 142,435.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,485,893.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-954,316.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 608,652.19 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-10,788.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,451,020.25 所得税影响数 1,547,768.89 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,903,251.36 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款及应收票据 98,926,063.54 在建工程 5,339,172.02 2,339,172.02 应收账款 97,278,771.02 应收款项融资 1,647,292.52 应付账款及应付票据 145,263,784.81 应付票据 98,916,553.60 应付账款 36,933,177.24 40,531,143.64 46,347,231.21 预付款项 4,520,818.55 3,302,944.82 其他应收款 19,348,117.21 22,348,117.21 678,135.57 6,741,519.17 应付票据 98,916,553.60 应付账款 46,347,231.21 其他流动资产 6,025,635.68 5,993,628.14 应付职工薪酬 4,195,907.91 7,960,924.38 盈余公积 22,045,560.41 21,685,763.77 17,091,895.98 16,374,651.12 未分配利润 70,264,924.08 67,026,754.32 50,280,948.16 43,825,744.30 营业成本 442,600,007.33 445,177,896.04 417,495,339.79 423,298,546.24 销售费用 33,203,883.23 32,260,890.80 22,325,247.40 25,827,086.44 管理费用 28,829,850.73 23,588,964.08 30,627,939.76 25,127,919.54 财务费用 241,852.99 30,376.24 研发费用 18,966,794.70 18,816,926.69 16,784,823.56 17,267,489.23 所得税费用 1,042,367.07 1,074,088.58 净利润 49,010,685.39 52,766,543.77 16,555,055.91 12,447,120.21 根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正和中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报则第 19 号财务信息的更正及相关披露（2018 年修订）以及全国中小企业股份转让系统有限公司的有关要求编制专项说明，对相关会计差错事项进行更正：影响年度 受影响的各个比较期间报表项目名称 对财务报表影响数注 2019 年度/末 其他应收款 3,000,000.00 在建工程-3,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-3,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 2019 年度/末 应付账款 598,400.00 盈余公积-59,840.00 未分配利润-538,560.00 销售费用 299,200.00 2019 年度/末 营业成本 2,748,956.67 销售费用 -1,123,218.48 管理费用 -5,240,886.65 研发费用 -149,868.01 2019 年度/末 应付账款 2,999,566.40 盈余公积 -299,956.64 未分配利润 -2,699,609.76 营业成本 -171,067.96 销售费用 -118,973.95 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家专注于各类塑料配线器材及相关改性塑料制品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累，在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列。公司对产品技术和客户需求理解深刻，拥有独立的研发设计能力及快速高效的规模化生产能力，产品远销全球多个国家和地区。作为行业内塑料配线器材龙头企业，公司负责或主要参与了行业内部分标准的制定：2013 年我国尼龙扎带行业标准-自锁式聚酰胺扎带行业标准（QB/T4494-2013）获得国家工信部批准发布，公司系负责起草单位；2018 年我国塑料压线帽行业标准 塑料压线帽行业标准 获得国家工信部批准发布，公司系主要起草单位；2019 年，我国电缆桥架行业标准高分子合金电缆桥架技术规程（T/CECS585-2019）获得中国工程建设标准化协会批准发布，公司系主编单位。公司先后通过了 GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015 及 IATF16949：2016 质量管理、GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015 环境管理、GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 职业健康安全管理等三大体系认证、GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 测量管理体系认证，公司产品拥有 UL 认证、NF 认证、CE 认证及 TUV认证资质，符合欧盟 RoHS、REACH 环保标准，此外，公司的电表箱（配电板），获得了中国质量认证中心（CNCA）出具的中国国家强制性产品认证证书或强制性认证产品符合性自我声明，高分子合金电缆桥架通过中国质量认证中心（CNCA）的认证，并获得了产品认证证书，是国内拥有最齐全尼龙扎带等塑料配线器材认证资质的企业之一。公司针对不同区域、不同客户、不同需求等情况提供灵活的技术支持和形式多样的配套服务。比如对于长期有大批量的供货需求品，通过实现定向刻模等方式优化产品结构，不断挖掘市场潜力，实现行业产品多元化的拓展与推广，最大化提升“客户价值”，从而形成有效竞争力。公司营销中心负责对外营销工作，负责市场与业务的拓展，下设国际贸易部和国内市场部两个具体执行部门，根据不同市场和区域的需求及消费特点，采用不同的销售策略。公司内销市场拓展主要以参加展会、业务人员市场开拓、参与招投标及发布平台广告等方式进行，线上业务拓展渠道包括阿里巴巴诚信通等，并以国内重点城市或地级城市为营销单位，积极发展当地实力强、销量大的经销商，充分利用经销商在当地的资源和渠道开展销售活动。国内客户主要分为工业类终端客户、经销商等。公司的外销主要通过参加各类国内外展会来拓展海外客户，包括中国进出口商品交易会（即广交会）、中国国际电力电工设备与技术展览会、德国科隆五金展、美国国际五金制品展览会、德国汉诺威工业展等。此外，公司还通过环球资源、Made in China 等 B2B 平台进行产品国际推广。经过多年的积累，公司海外客户遍及全球六个大洲的九十多个国家和地区，以欧美及亚洲为主。国外客户主要分为 OEM 客户、终端客户及少量经销商。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年，时逢全球蔓延的 Covid-19 新冠病毒和依旧严峻的国际贸易形势，致使公司在 2020 年第一季度基本面临生产停顿、物流停滞等不利因素。面对外部不利因素给公司带来的挑战，公司紧紧围绕董事会年初制定的经营目标，积极采取有效措施，响应复产返工号召，同时加大新产品开发和创新力度，努力降低成本消耗。公司坚持以市场需求为导向，积极挖掘现有产品和服务的潜力，同时整合资源、全力加大例如桥架等新产品的市场渗透，报告期内公司实现了稳步发展，并取得良好经济效益。报告期内，公司实现营业收入 471,120,943.31 元，同比下降 18.16%；实现净利润50,131,469.93元，同比下降 4.99%。报告期内，公司狠抓内部管理革新，加大固定资产投入和新产品开发力度，实现多个研发项目的顺利实施和技术升级改造，其中扎带项目自动化包装改造初见成效，标志着公司朝“机器”替代人、以自动化管控质量和品质的方向持续迈进；公司重新实施业务流程再造，梳理公司内控和管理规则制度，从源头上进一步规范了内部控制，提升营运效率；面临疫情期间海外展会中止，国内行业展会取消的困难局面，销售团队将营销战场从线下转移至线上，积极参加“线上广交会”，利用各类社交媒体开展客户营销，加大新客户开拓力度；公司不断改进产品配方，积极降本增效，提升核心产品市场竞争力，持续巩固和提升在全国乃至全球的塑料配线器材及相关改性塑料制品领域的优势地位。(二二)行业情况行业情况 近年来，国家相关部门颁布了一系列法律法规、政策文件，将改性塑料及高分子新材料制品列为我国新材料发展的重点领域之一，有力促进了国内改性塑料行业的发展，为公司的经营发展营造了良好的政策氛围和市场环境，对公司的持续稳定经营具有积极影响。尼龙扎带隶属于塑料配线器材行业的辅材类产品。随着人民生活水平的提升及市场新兴事物接受化程度的提高，对于产品的便捷性、适用性的追求也越来越高，尼龙扎带已从正常的工业企业需求进入了日常的各行各业，市场的需求越来越大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期本期期初金额初金额金额金额 占总资占总资产产金额金额 占总资占总资产产的的比比重重%的的比比重重%变动比变动比例例%货币资金 145,996,407.54 25.69%131,467,993.76 22.37%11.05%应收票据-应收账款 105,100,822.01 18.49%103,379,124.01 17.59%1.67%存货 106,003,997.54 18.65%105,099,449.82 17.88%0.86%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 166,149,296.78 29.23%179,891,648.27 30.60%-7.64%在建工程 2,083,185.99 0.37%2,339,172.02 0.40%-10.94%无形资产 16,878,841.05 2.97%17,325,289.46 2.95%-2.58%商誉-短期借款 45,283,355.10 7.97%47,797,645.79 8.13%-5.26%长期借款-预付款项 6,069,204.53 1.07%8,375,792.64 1.42%-27.54%其他1,386,509.35 0.24%22,348,117.21 3.80%-93.80%应收款 应付票据 86,511,261.40 15.22%94,410,169.31 16.06%-8.37%应付账款 39,457,222.94 6.94%40,531,143.64 6.90%-2.65%合同负债 10,764,252.70 1.89%应付职工薪酬 6,287,435.20 1.11%6,594,394.20 1.12%-4.65%未分配利润 51,537,295.05 9.07%67,026,754.32 11.40%-23.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较年初增长 11.05%，主要原因:报告期内主要系经营活动现金流入增加，以及关联资金拆借款收回所致；2、应收账款较年初同比增长 1.67%，主要原因：公司第三、四季度的营业收入增长较大，客户信用期内应收款项增长所致；3、预付账款较年初下降 27.54%，主要原因：年末预付采购订单金额较上年同期稍有下降所致；4、其他应收款较年初下降 93.80%，主要原因：关联方拆借资金归还影响所致；5、存货较年初增长 0.86%，主要原因：存货基本保持稳定，公司第三、四季度的客户订单集中，未交付库存略有增加；6、固定资产较年初减少 7.64%，主要原因：报告期内固定资产折旧金额大于新增加固定资产中金额；7、在建工程较年初同比下降 10.94%，主要原因：报告期末公司在建工程待安装设备大部分完工，并转为固定资产；8、短期借款较年初同比下降了 5.26%，主要原因：报告期内经营净现金流量增长较大，公司归还部分流动资金借款。9、应付票据较年初同比下降了 8.37%，主要原因：2020 年主要原材料 PA66 单价总体较 2019 年有所下降，采购总额有所下降；10、应付账款较年初同比下降 2.65%，主要原因：2020 年 12 月信用期结算的采购额与 2019 年 12 月同比有所下降所致；11、合同负债较年初增长 46.28%，主要原因：报告期末订单集中，公司预收货款同比增加所致；12、应付职工薪酬较年初同比下降 4.65%，主要原因：报告期内管理人员绩效奖金分月度考核发放，且疫情原因社保费减免所致；13、未分配利润年初同比减少 23.11%，主要系公司分派红利所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同年同期金期金额变额变动比动比例例%金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%营 业收入 471,120,943.31-575,685,691.33-18.16%营 业成本 343,463,797.79 72.90%445,177,896.04 77.33%-22.85%毛 利率 27.10%-22.67%-销 售费用 28,446,850.46 6.04%32,260,890.80 5.60%-11.82%管 理费用 21,369,970.27 4.54%23,588,964.08 4.10%-9.41%研 发费用 17,018,969.69 3.61%18,816,926.69 3.27%-9.55%财 务费用 7,026,392.12 1.49%1,414,535.09 0.25%396.73%信 用减值损失-1,386,507.75-0.29%-1,218,303.17-0.21%13.81%资 产减值损失-47,121.36-0.01%-1,162,540.00-0.20%-95.95%其 他收益 5,101,124.01 1.08%9,065,301.86 1.57%-43.73%投 资收益 1,708,531.48 0.36%716,280.63 0.12%138.53%公允价值变动收益 513,270.00 0.11%366,238.50 0.06%40.15%资 产处置收益-汇 兑收益-营 业利润 54,331,387.35 11.53%55,911,704.64 9.71%-2.83%营 业外收入 4,095,761.00 0.87%3,343,104.18 0.58%22.51%营 业外支出 1,251,687.57 0.27%446,893.20 0.08%180.09%净 利润 50,131,469.93 10.64%52,766,543.77 9.17%-4.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1本期营业收入同比下降 18.16%，主要系报告期内产品售价下降影响营业收入下降,其次疫情影响导致 2020 年度销售量较 2019 年度略有下降所致；2 本期营业成本同比下降 22.85%，主要原因：报告期内主要原材料 PA66 的市场单价同比下降及销量有所下降，导致成本有所下降；3本期销售费用同比下降 11.82%，销售费用同比下降金额为 381.40 万元，主要原因：报告期内公司营业收入及销售量同比下降，公司货运费同比有所下降，同时因为疫情原因，部分展 会宣传以及差旅费较上期同比下降所致；4本期管理费用同比下降 9.41%，同比下降金额为 221.89 万，主要原因：报告期内疫情原因，管理活动有所减弱及社保费用得以减免导致；5财务费用同比增长 396.73%，财务费用同比增加金额为 561.18 万元，主要原因：报告期内外汇汇率波动影响，导致财务费用同比增长较大；6信用减值同比损失增加 13.8%，主要原因：公司应收账款，其他应收等计提坏账准备损失增加所致；7资产减值同比损失减少 95.59%，主要原因是 PA66 回料用于销售或再生产领用,相应减值进行转销处理所致；8其他收益同比减少 43.73%，同比减少金额为 396.42 万元，主要原因：报告期内公司收到政府部门补贴同比减少影响；9投资收益同比增长 138.53%,报告期同比增加金额为 99.22 万元，主要原因：锁汇收益以及理财产品收益同比增长所致;10营业外收入同比上升 22.51%，主要原因：报告期内收到的产业扶持资金同比上升所致；11.营业外支出同比上升 180.09%，主要原因：报告期内疫情期间停工损失 81.6 万所致；12.净利润同比减少 4.99%，主要原因：报告期内公司收到的政府补助较上年同期有所减少，2020 年度，公司其他收益 510.11 万元，计入营业外收入的政府补助为 409.32 万元，2019 年度，公司其他收益 906.53万元，计入营业外收入的政府补助为 333.44 万元，合计同比下降 320.54 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 470,071,862.69 573,833,056.26 -18.08%其他业务收入 1,049,080.62 1,852,635.07 -43.37%主营业务成本 341766369.42 443,710,161.40 -22.98%其他业务成本 1,916,028.37 1,467,734.64 30.54%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%尼龙扎带 341,028,142.82 250,936,668.65 26.42%-21.59%-26.16%4.56%钢钉线卡 21,189,353.63 13,340,314.61 37.04%-2.21%-6.02%2.55%接线端子 24,693,095.82 17,801,933.74 27.91%-6.19%-5.56%-0.48%电缆桥架 20,477,725.81 10,876,158.55 46.89%68.08%25.47%18.03%其他 62,683,544.61 48,592,693.87 22.48%-20.41%-21.81%1.39%其他业务收入 1,049,080.62 1,916,028.37-82.64%-43.37%30.54%-103.41%合计:471,120,943.31 343,463,797.79 27.10%-18.16%-22.85%4.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%外销 277,630,268.86 207,860,322.94 25.13%-23.64%-25.61%1.98%内销 193,490,674.45 135,603,474.85 29.92%-8.77%-18.20%8.08%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入471,120,943.31元，同比下降 18.26%；报告期内受疫情影响外销有所下降，报告期内公司总体收入构成未发生明显变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Kingfisher International Products Limited 27,406,808.13 5.82%否 2 SDS Group 13,359,283.44 2.84%否 3 Harbor Freight Tools USA Inc 12,770,391.37 2.71%否 4 Birgma Asia Trading Limited 12,361,284.64 2.62%否 5 Adeo Services Sa 12,102,069.62 2.57%否 合计合计 77,999,837.20 16.56%-注 1：Kingfisher International Products Limited:与 Kingfisher Asia Limited、Screwfix Direct Limited、Brico Depot SASU、Castorama France SASU、Euro Depot Espana SA、Bricostore Romania SA、Castorama Polska Sp.Z.O.O.、Castorama Rus LLC 为关联公司,同受 KingFisher plc 集团控制(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中平神马江苏新材料科技有限公司注 1 81,847,610.00 29.01%否 2 Ascend Performance Materials