837085_2015_安师傅_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

2015 年度报告 公告编号：2016-010 1/119 上海安师傅汽车服务股份有限公司 Shanghai Master An Automotive Service Co,Ltd NEEQ:837085 2015 年度报告 2015 年度报告 公告编号：2016-010 2/119 公 司 年 度 大 事 2015 年 6 月，公司与中国平安代驾险合作正式签约，为公司的服务保障升级。2015 年6 月公司投资上海美泊汽车服务有限公司，孵化全新项目“美泊”机场代泊服务。2015 年 11 月公司获得中国汽车流通协会颁发的“2015 中国汽车流通行业经营服务模式创新奖”。2015 年 8 月公司获得第四届中国创新创业大赛“优秀企业”荣誉称号。2015 年 8 月公司完成股改，更名为：上海安师傅汽车服务股份有限公司。2015 年度公司新增服务城市：沈阳、太原、重庆，并相应投资设立三家控股子公司：沈阳安师傅汽车驾驶服务有限公司、太原安师傅汽车服务有限公司及重庆瑞斯力汽车驾驶技术服务有限公司。2015 年度报告 公告编号：2016-010 3/119 目录目录 目录目录.3 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.31 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及员工情况及员工情况.35 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.41 第十节第十节 财务报告财务报告.48 备查文件目录备查文件目录.119 2015 年度报告 公告编号：2016-010 4/119 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、安师傅股份 指 上海安师傅汽车服务股份有限公司 安师傅有限、有限公司 指 上海安师傅汽车驾驶服务有限公司 迈邑投资 指 上海迈邑投资管理中心（有限合伙）翌安投资 指 上海翌安投资管理中心（有限合伙）翼安投资 指 上海翼安投资管理中心（有限合伙）黑骥马 指 上海黑骥马股权投资合伙企业（有限合伙）美泊、上海美泊 指 上海美泊汽车服务有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 股东会 指 安师傅有限股东会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 股份公司现行有效的公司章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 众华、会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）锦天城、律师 指 上海市锦天城律师事务所 上海市工商局 指 上海市工商行政管理局 报告期 指 2015 年度 中国平安、平安 指 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 河南仰韶、仰韶 指 河南仰韶营销有限公司 武汉分公司 指 上海安师傅汽车驾驶服务有限公司武汉分公司 郑州分公司 指 上海安师傅汽车驾驶服务有限公司郑州分公司 广州分公司 指 上海安师傅汽车驾驶服务有限公司广州分公司 深圳分公司 指 上海安师傅汽车驾驶服务有限公司深圳分公司 苏州分公司 指 上海安师傅汽车驾驶服务有限公司苏州分公司 宁波分公司 指 上海安师傅汽车驾驶服务有限公司宁波分公司 济南分公司 指 上海安师傅汽车驾驶服务有限公司济南分公司 沈阳安师傅 指 沈阳安师傅汽车驾驶服务有限公司 太原安师傅 指 太原安师傅汽车服务有限公司 重庆瑞斯力 指 重庆瑞斯力汽车驾驶技术服务有限公司 专业术语 LBS 指 基于位置的服务 PHP 指 Hypertext Preprocessor，中文名为超文本预处理器，是一种通用开源脚本语言。语法吸收了 C 语言、Java 2015 年度报告 公告编号：2016-010 5/119 和 Perl 的特点，利于学习，使用广泛，主要适用于 Web开发领域 APP 指 应用程序（外语缩写：App；外语全称：Application）Android 指 Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统,iOS 指 iOS 是由苹果公司开发的移动操作系统 O2O 指 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台，4S 指 全称为汽车销售服务 4S 店（Automobile Sales Servic shop），是 一 种 集 整 车 销 售（Sale）、零 配 件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）四位一体的汽车销售企业。2015 年度报告 公告编号：2016-010 6/119 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了众会字(2016)第3826标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 （一）公司持续亏损的风险（一）公司持续亏损的风险 2015 年 度 和 2014 年 度，公 司 营 业 收 入 分 别 为14,673,548.57 元和 7,513,306.78 元，尽管公司营业收入增长迅速，但报告期内公司仍然出现了持续亏损，净利润分别为-8,278,248.93 元和-2,324,132.13 元。作为一个 O2O 一站式车管家服务信息平台，公司不断梳理和优化服务内容、增加服务类型、同时也不断提升平台对接的线下服务资源的服务质量，从而吸引更多的车主在平台上选择不同类型的服务。公司通过长期、优质的服务使得车主对平台产生粘性，以增加平台上的服务需求量，进而反过来增强公司平台对线下资源的吸引力和把控能力，从而形成正向循环和双向拉动，促使平台流量不断增加。现阶段，由于公司尚处于规模扩张阶段，需要一定的资本投入，并采取了较多的激励和推广措施以扩大流量，营运成本较高，因此在公司线上终端用户和交易规模持续扩张的同时，公司暂时无法实现盈利。随着公 2015 年度报告 公告编号：2016-010 7/119 司交易量和用户数的不断增加，提供产品和服务内容不断丰富，使公司具有良好的持续经营能力，盈利能力也会相应改观,但短期内公司仍然存在持续亏损的风险。（二）互联网行业风险（二）互联网行业风险 公司作为汽车后服务市场互联网企业，目前主要为平台签约司机及终端客户提供网络平台及信息推送服务，2015 年度和2014 年 度 公 司 平 台 上 代 驾 业 务 交 易 规 模 分 别 达 到75,726,213.78 元和 35,901,695.20 元，呈现快速增长态势，充分体现了公司网络及技术运用平台的效率和持续运作能力，但互联网行业客观存在如硬件系统运行稳定性、软件信息安全等风险因素，这些风险的发生均有可能给公司平台运营带来不利影响。（三）市场竞争加剧风险（三）市场竞争加剧风险 目前，汽车后服务市场 O2O 行业尚处于发展初期，行业演变迭代较快，竞争格局尚未形成，平台运营模式创新空间仍然较大。多方资本对后服市场给予较多关注，资本力量推动下新模式、新业务层出不穷，行业内也在不断的进行并购整合，以扩大平台的线上、线下两方面资源，增加平台的影响力以达到赢者通吃的目的。随着汽车后服务市场互联网化的全面启动，更多相关行业的企业将进入该领域，竞争也将越来越激烈。未来如公司在与竞争对手的竞争过程中无法建立、保持和扩大自身的竞争优势，将会造成线下资源收入降低、资源流失，进而导致流量缩减，以至于对公司业务的发展空间产生不利的影响。（四）线下资源流失风险（四）线下资源流失风险 目前，公司在全国的签约服务司机已经超过 18000 人，签约司机平均驾龄超过 8 年，在具有人员流动性大的行业特征的代驾行业中，公司较好的保持了线下供给端的稳定性和质量，也为广大代驾司机提供获取收入、延伸工作时间、改变工作状态的平台。随着未来更多相关企业的进入、市场竞争的不断加剧，如果公司不能持续整合、管理线下服务资源，公司将无法扩大自身的竞争优势，将会对公司业务的发展空间和业绩提升产生不利的影响 2015 年度报告 公告编号：2016-010 8/119 （五）驾驶安全及服务质量风险（五）驾驶安全及服务质量风险 2015 年度和 2014 年度，与公司签订合作协议的注册代驾司机分别达到 18,712 人和 6,069 人，随着经营规模的不断扩张，注册代驾司机的不断增加，对代驾司机的管理难度亦不断加大，发生汽车代驾事故的风险也在不断增加，虽然公司制定了详尽的培训计划以及较为完善的赔付体系，然而仍存在代驾司机服务质量的降低、代驾安全事故的增加等风险，其都会导致用户满意度下降或投诉率增加，将有可能对公司的声誉和后续业务拓展产生不利影响。（六）汽车后服务市场新业务拓展风（六）汽车后服务市场新业务拓展风险险 公司是一家致力于提供车主管家式服务的互联网公司，旨在通过互联网的手段和 LBS 等技术为车主匹配线下服务资源，进而提供迅捷、规范的代驾、代保养、代维修等全方位的车管家服务。目前公司主要以代驾等谨慎决策服务培养用户对平台的信任度和粘性，以期带动终端用户未来在平台上进行其他用车过程中的服务消费。目前，公司安师傅 O2O 平台正处于快速扩张阶段，如公司不能准确把握线上终端用户的新需求，公司将面临无法持续维护现有客户并吸引新用户加入，无法形成有效客户转化的风险。（七）公司治理风险（七）公司治理风险 公司于 2015 年 11 月 27 日取得股份公司营业执照，整体变更设立为股份公司。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了适合股份公司的内部控制体系，但由于股份公司成立的时间较短，公司治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中不断的完善。公司管理层的管理意识、治理水平也要适应股份公司治理形式的变化而不断改进。存在公司未来在经营中因公司治理与实际发展需要脱节而影响公司持续、稳定和健康发展的风险。（八）营运成本不断上升的风险（八）营运成本不断上升的风险 公司所处汽车后服务市场行业竞争激烈，行业内公司相应的运营成本支出都较高。公司报告期内，2015 年度和 2014 年度期间费用占营业收入的比重分别为 151.83%和 120.07%，占比较大。公司目前正在通过不断的优化补贴、宣传模式，降低运营 2015 年度报告 公告编号：2016-010 9/119 成本占比，并且通过创新、丰富平台服务种类等方式增加公司业务收入，但公司仍然存在随着未来拓展市场、加大推广宣传力度等，相应的人力、租金等营运成本不断上升进而影响公司嬴利能力的风险。（九）业务集中的风险（九）业务集中的风险 2015 年度和 2014 年度公司主营业务收入分别达到1,467.35 万元和 751.33 万元，其中上海地区收入分别达到1,004.61 万元和 622.41 万元，占主营业务收入比重分别达到68.46%和 82.85%。虽然报告期内上海地区业务开展良好，收入不断增加，而且由于公司业务不断扩张，上海地区收入占比不断下降，但在报告期内，占比仍然达到 60%以上，占比相对较大，如果该区域业务后续开展出现问题，将对公司业绩有较大影响。（十）监管政策变化的风险（十）监管政策变化的风险 公司的主营业务属于汽车后市场O2O信息服务业的一部分，尚未有专门的行业主管部门或系统的法律监管规定，这使得汽车后市场 O2O 信息服务业在实际业务开展过程中，尚不存在明确的运行规范。该行业主要采用国家宏观指导及行业自律相结合的模式下进行市场化的发展和竞争。从事该行业的各企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理。虽然如关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见等各项政策的出台为汽车后市场 O2O 业务发展创造更有利条件。但是公司的经营业务仍然面临着监管不明确、一旦有进一步的政策措施出台或者监管部门明确后、公司业务需要调整或者受到影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 2015 年度报告 公告编号：2016-010 10/119 第二节第二节 公司公司概况概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海安师傅汽车服务股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Master An Automotive Service Co,Ltd 证券简称 安师傅 证券代码 837085 法定代表人 诸磊 注册地址 上海市浦东新区新元南路 600 号 15 幢 401 室 办公地址 上海市闵行区浦江镇陈行路 2388 号 5 幢 601A 室 主办券商 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 号 3 号楼 2 层 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李明、陆士敏 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 段岩 电话 021-50797958 传真 021-50797958 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市闵行区浦江镇陈行路 2388 号 5 幢 601A 室 201114 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-22 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 通过互联网模式和 LBS 等信息技术为车主匹配线下服务资源，从而提供迅捷、规范的代驾、代保养、代维修等全方位的用车服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 控股股东 无 实际控制人 诸磊 2015 年度报告 公告编号：2016-010 11/119 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000594798629H 是 备注：根据国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见（工商企注字【2015】121号）的通知，公司 2015 年 10 月 30 日起启用统一社会信用代码：91310000594798629H。2015 年度报告 公告编号：2016-010 12/119 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要（一（一）盈利能力盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,673,548.57 7,513,306.78 95.30%毛利率%93.86 94.96-归属于挂牌公司股东的净利润 -8,108,531.47 -2,324,132.13 -248.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -9,004,349.82 -2,346,731.42 -283.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-279.22-663.36-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-310.03-669.81-基本每股收益-0.95-0.79-20.25%（二（二）偿债能力偿债能力 单位：元单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）16,564,017.65 6,173,441.17 168.31%负债总计（元）9,010,641.95 3,651,816.54 146.74%归属于挂牌公司股东的净资产（元）7,723,093.16 2,521,624.63 199.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.77 0.81-6.17%资产负债率%54.40 59.15-流动比率 1.87 1.60-利息保障倍数-（三（三）营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-5,757,193.74 -575,103.15 -901.07%应收账款周转率 97.48 112.06-存货周转率-（四（四）成长情况成长情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 2015 年度报告 公告编号：2016-010 13/119 总资产增长率%168.31 881.13-营业收入增长率%95.30 278.98-净利润增长率%-256.19-1.05-（五（五）股股本本情况情况 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）10,000,000.00 3,111,111.00 221.43%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-（六（六）非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额（元（元）计入当期损益的政府补助 605,300.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 290,518.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 895,818.35895,818.35 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）955.92 非经常性非经常性损益净额损益净额 894894,862.43862.43 2015 年度报告 公告编号：2016-010 14/119 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一）（一）商业模式商业模式 公司的主营业务是车管家服务 O2O 平台的运营，公司通过移动互联网方式和 LBS 等技术手段帮助车主对接到代驾人员，借助代驾人员力量向车主提供代驾、代保养、代维修、代年检等车主管家式服务。在各项服务开展初期，公司通过团队经验和调研等方式合理定义好平台上所提供的服务的内容、流程、收费方式以及保险措施等各事项，并通过线上、线下宣传等方式招募代驾司机，再向代驾司机提供培训，帮助其了解服务的内容和流程、业务规则、司机版手机终端使用方法等各项提供服务时的必备知识。车主提交服务预约时，公司信息系统会自动通过匹配代驾司机的位置和可使用的交通工具、服务估计价格、以及过往服务评分等内容，将服务需求信息发放给部分相匹配的代驾司机。司机在接收到服务需求后，会通过主动抢单的方式取得提供服务的机会，随后赶往服务预约地点向车主提供服务。在司机抢单阶段，如若第一批匹配司机在一定时间内无人抢单，公司则会通过扩大通知司机的数量、提供司机补贴等多种方式，尽量向车主提供及时有效的服务，以提升客户满意度。在服务提供完毕后，公司根据客户类型的不同有以下两种合作和结算模式：（1）一般代驾模式 对于普通客户的现金结算方式，在服务完毕后客户会根据公司计费系统显示价格当场与司机结算服务费用，且结算费用会同时记录在公司的信息系统，而后信息系统会及时按照与司机师傅约定的分成比例从司机预存在公司的服务保证金中扣取相应费用。对于普通客户使用支付宝或者微信等方式支付的情况，服务完毕后结算费用信息会自动发送至公司的信息系统，支付金额也发送至公司，同时公司结算系统会根据与司机师傅约定的分成比例将扣除平台信息费用后的余额转入司机预存服务保证金账户，代客户向司机支付服务费用。对于预充值客户，服务完毕后结算费用会自动发送至公司的信息系统，而后公司的结算系统会根据与司机师傅约定的分成比例从客户的预付费账户中扣取相应费用，同时将扣除平台信息费用后的余额转入司机预存服务保证金账户，代客户向司机支付服务费用。（2）第三方合作模式 同时公司还与平安保险、仰韶等第三方公司合作，向其客户提供代驾服务。在这种业务模式下，平安、仰韶等第三方公司向其保险客户、仰韶酒消费者提供预约代驾服务的方式，在其客户进行预约代驾时，代驾服务信息会通过第三方平台传送至公司信息平台，进而通知平台上的代驾司机向客户提供服务。服务完毕后，第三方公司会代其客户支付向代驾司机支付代驾服务费用。具体结算模式：公司首先代第三方公司支付代驾服务费用至司机在公司中的服务保证金账户，再从中扣除应向司机收取的代驾信息服务费，随后 2015 年度报告 公告编号：2016-010 15/119 按照约定账期与第三方公司结算费用。截至报告期末，公司在上海、深圳等 10 个城市设有公司或者分公司开展当地业务。由于代驾服务有较强的地域性，公司也借助外部力量，通过选择加盟商的方式，在温州、石家庄等多个城市开展业务，公司通过收取加盟费和服务收入分成的方式取得收入。在与加盟商合作的过程中，公司负责整个 IT 系统的运营和维护，公司品牌的宣传等，而当地的合作伙伴则负责当地资源的开发和管控、客户的维护等工作。公司收入主要来源于代驾信息服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化，但在公司投资了上海美泊汽车服务有限公司后，未来安师傅的商业模式将更具多元化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司按照年初制定的预算和经营计划，加强了营销推广和内控管理制度建设，扩大了销售区域，增加了销售人员，拓展了销售渠道，销售业绩得到了大幅度提升。全年实现营业收入14,673,548.57 万元，比上年同期增长 95.3%。随着公司品牌知名度的提升以及市场份额的增加，公司的签约司机数量从 2014 年的 6,069 人上升至 2015 年的 18,712 人，较上期增长 208.32%，相应的报告期内其他应付款中应付司机款余额也大幅增加，从 2014 年的 3,183,178.11 元上升至 2015 年 7,864,894.77元，较上期增长 147.08%，与签约司机的数量增幅相一致。公司订单数量从 2014 年的 467,890 单上升至 2015 年的 1,078,895 单，较上期增长 130.59%，相应的代驾业务收入，从 2014 年的 7,512,906.78 上升至 2015 年的 14,455,972.38，较上期增长 92.42%。本年度净利润为-9,151,623.54 元，较上年下降6,815,379.62 元，首先因为公司在 2014 年度末于广州、深圳、苏州和宁波新成立分公司，2015 年又于沈阳、太原新设子公司，导致 2015 年人员费用、房屋租赁费用增加，其次本年度公司挂牌新三板支付中介款项 1,560,000.00 元，另外由于行业竞争激烈，公司为扩大经营区域，提高市场占有率，需要持续投入市场推广费用，导致销售费用从 2014 年的 3,446,929.00 元上升至 2015 年的 7,705,657.53 元。报告期内，对公司经营情况无产生重大影响的事项。2015 年度报告 公告编号：2016-010 16/119 1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 14,673,548.57 95.30%-7,513,306.78 278.98%-营业成本 901,038.79 137.94%6.14%378,681.14 611.35%5.04%毛利率 93.86%-94.96%-管理费用 14,543,826.91 161.25%99.12%5,567,071.61 138.94%74.10%销售费用 7,705,657.53 123.55%52.51%3,446,929.00 86.04%45.88%财务费用 28,853.68 299.06%0.2%7,230.41 49.89 0.10%营业利润-9,151,623.54-291.72%-62.37%-2,336,243.92-0.82%-31.09%营业外收入 900,911.66 1501.91%6.14%56,239.67 577.73%0.75%营业外支出 5,093.31-84.67%0.03%33,640.38 4,026.29%0.45%净利润-8,278,248.93-256.19%-56.42%-2,324,132.13-1.05%-30.93%项目重大变动原因：1、营业收入：本年比上年同期增加7,160,241.79元，较上年同期增长95.30%，主要是因为：公司加强营销推广力度，扩大了经营区域，2014年年末新成立的分公司以及2015年新成立的子公司给公司带来新增收入1,037,295.81元，占本年度收入的7.10%；报告期内前三大城市营业收入比上年同期增加5,657,126.29元，较上年同期增长81.07%，其中上海总部本年比上年同期增加3,821,995.98元，较上年同期增长61.41%；武汉分公司本年比上年同期增加881,223.78元，较上年同期增长224.54%；郑州分公司本年比上年同期增加953,906.53元，较上年同期增长263.94%；报告期内，随着公司品牌知名度的提升以及市场份额的增加，公司的签约司机数量从2014年的6,069人上升至2015年的18,712人，较上期增长208.32%；公司订单数量从2014年的467,890单上升至2015年的1,078,895单，较上年同期增长130.59%。2、营业成本：本年比上年同期增加522,357.65元，较上年同期增长137.94%，主要原因：本年公司扩大了经营区域，加大营销力度，通过号百信息服务有限公司的114、118114等语音渠道资源产生的费用从2014年的121,024.14元上升至2015年的325,365.39元；公司因业务量的上升，通过中国移动通信集团上海有限公司产生的400电话费用从2014年的72,653.00元上升至2015年的156,617.80元；通过上海建周信息科技有限公司和上海大汉三通通信股份有限公司平台推送的短信费用从2014年的80,000.00元上升至2015年的205,000.00元。2015 年度报告 公告编号：2016-010 17/119 3、管理费用：本年比上年同期增加8,976,755.30元，较上年同期增长161.25%，主要原因：为挂牌新三版中介机构费用增加1,560,000.00元；公司为募集资金增加财务顾问费370,000.00元；为公司日常经营支付税务咨询费以及其他咨询费310,712.80元；新公司房租物业费增加350,055.8元；公司因业务扩张业务招待费增加343,807.9元，低值易耗品增加486,192.00元；人员的薪酬增加3,798,013.63元。4、销售费用：本年比上年同期增加4,258,728.53元，较上年同期增长123.55%，主要原因：公司因业务扩张业务，加强营销推广力度，扩大了经营区域，广告宣传费增加604,189.74元，较上年同期增长28.44%；业务推广费增加2,655,175.91元，较上年同期增长267.20%。5、财务费用：本年比上年同期增加21,623.27元，较上年同期增长299.06%，主要原因：本年度因业务量扩大,公司财付通账户、支付宝账户进账产生的手续费相对增加，因而导致本年度财务费用上升。6、营业利润：本年金额为-9,151,623.54 元，较上年同期增长-291.72%，主要原因:公司扩大经营局域，前期市场推广以及人员工资的增加导致了销售费用以及管理费用增长，从而营业利润下降。7、营业外收入：本年比上年同期增加 844,571.99 元，较上年同期增加 1,501.91%，主要原因:政府退税及补贴 605,300.00 元，占增加额的 71.67%，司机违规处罚本年较上年增加 204,210.28 元，占增加额的24.18%。8、营业外支出：本年比上年同期减少了 28,547.07 元，较上年同期减少 84.86%，主要原因:上期公司捐款上海市公益事业发展基金会 10,000.00 元，占减少额的 35.03%，苏州分公司上期因更换新办公室而支付老办公室违约金 16,500.00 元，占减少额的 57.80%。9、净利润：本年金额为-8,278,248.93 元，较上年同期增长-256.19%，首先因为公司在 2014 年度末于广州、深圳、苏州和宁波新成立分公司，2015 年又于沈阳、太原新设子公司，导致 2015 年人员费用、房屋租赁费用增加，其次本年度公司挂牌新三板支付中介款项 1,560,000.00 元，另外由于行业竞争加速，公司为了扩大经营区域，提高市场占有率，需要持续投入市场推广费用，导致销售费用从 2014 年的3,446,929.00 元上升至 2015 年的 7,705,657.53 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 14,458,008.44 901,038.79 7,513,306.78 378,681.14 其他业务收入 215,540.13-合计合计 14,673,548.57 901,038.79 7,513,306.78 378,681.14 2015 年度报告 公告编号：2016-010 18/119 按产品或区域分类分析：单位单位：元：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%代驾信息服务 14,455,972.38 98.52%7,512,906.78 99.99%代保养代维修信息服务 1,913.10 0.01%400.00 0.01%洗车信息服务 122.96-合计 14,458,008.44 98.53%7,513,306.78 100.00%收入构成变动的原因 公司收入构成稳定，未发生变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,757,193.74 -575,103.15 投资活动产生的现金流量净额-291,616.76 -378,054.70 筹资活动产生的现金流量净额 13,310,000.00 5,000,000.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本年较上年同期净流出增加了 5,182,090.59 元，主要原因是公司本年度中支付的职工工资、社保、公积金、职工福利费较上年度增加 3,798,013.63 元；支付各项税费的金额较上年同期增加 540,489.53 元，同时公司业务量增加，为拓展经营区域，导致支付其他与经营活动有关的现金较多。2、投资活动产生的现金流量净额：本年较上年同期减少了净流出 86，437.94 元，主要原因是公司本年度中购建固定资产金额较上年减少了-229,480.38 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：本年较上年同期增加了 8,310,000.00 元，主要原因是吸收投资取得13,310,000.00 元。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中国平安财产保险股份有限公司 1,713,824.00 11.68%否 2 河南仰韶营销有限公司 154,358.90 1.05%否 3 中国平安财产保险股份有限公司河南分公司 37,050.50 0.25%否 4 号百信息服务有限公司河南省分公司 20,504.00 0.14%否 5 中国人民财产保险股份有限公司重庆分公司 20,110.00 0.14%否 2015 年度报告 公告编号：2016-010 19/119 合计合计 1,945,847.40 13.26%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 号百信息服务有限公司 325,365.39 36.11%否 2 中国移动通信集团上海有限公司 156,617.80 17.09%否 3 上海大汉三通通信股份有限公司 15,4000.00 17.38%否 4 北京天润融通科技有限公司 79,200.00 8.79%否 5 上海建周信息科技有限公司 51,000.00 5.66%否 合计合计 766,183.19 85.03%-（6 6）研发支出）研发支出 单位：单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 751,399.75 310,073.74 研发投入占营业收入的比例 5.12%4.13%注：公司研发支出以费用化进行核算。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 11,755,168.52 161.58%70.97%4,493,979.02 905.60%72.80%-1.83%应收账款 166,951.55 24.51%1.01%134,091.55 100.00%2.17%-1.16%预付账款 80,832.85 182.63%0.49%28,600.00 54.93%0.46%0.03%其他应收款 4,101,379.77 250.49%24.76%1,170,176.19 753.93%18.96%5.80%存货-长期股权投资-可供出售金融资产 150,000.00 100.00%0.91%-0.91%固定资产 222,430.22 10.23%1.34%201,781.33 659.57%3.27%-1.93%在建工程-短期借款-长期借款-长期待摊费用 87,254.74-39.75%0.53%144,813.08 100.00%2.35%-1.82%应付账款 325,365.39 100.00%1.96%1.96%应付职工薪酬 359,125.65 33.67%2.17%268,673.18 224.90%4.35%-2.18%应交税金 49,456.14-68.03%0.30%154,699.32 541.43%2.51%-2.21%其他应付款 7,896,694.77 144.60%47.67%3,228,444.04 377.12%52.30%-4.63%2015 年度报告 公告编号：2016-010 20/119 递延收益 380,000.00 100%2.29%-资产总计 16,564,017.65 168.31%-6,173,441.17 881.13%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年未较上年末相比增加7,261,189.50元，