837042_2015_赛诺科技_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

公告编号：2016-009 1 证券代码：837042 证券简称：赛诺科技 主办券商：安信证券 赛 诺 科 技NEEQ:837042 广东赛诺科技股份有限公司 Guangdong Cirrus Sci-tech Co.,Ltd.年度报告 2015 公告编号：2016-009 2 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 6 月 30 日，通过 IT 服务管理体系 ISO20000 以及信息安全管理体系 ISO27001 认证。2015 年 9 月 30 日，通过高新技术企业复审，获得高新技术企业证书。2015 年 9 月 25 日，变更为股份有限公司。2015 年 5 月 23 日，通过软件能力成熟度模型 CMMI 3 级认证。2015 年 9 月 10 日-12 日，参加首届中国(广东)“互联网+”国际博览会。2015 年 7 月 2 日，中标“佛山市交通综合执法指挥监控系统”项目。2015 年 10 月 22 日，被广东省科学技术厅认定为“广东省系统数据融合工程技术研究中心”。2015 年 10 月 30 日，中标“佛山市公共场所无线局域网（WLAN）网络管理服务”项目。2015 年 12 月 7 日，中标“佛山市交通综合执法装备升级购置”项目。2015 年 12 月 29 日，公司董事长黄吉祥先生获邀出席佛山市民营企业家大会。公告编号：2016-009 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 股本、股东情况.26 第七节 融资情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.41 公告编号：2016-009 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 广东赛诺科技股份有限公司 有限公司 指 广东赛诺科技发展有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东赛诺科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 南海通信 指 佛山市南海通信服务有限公司 佛山电信 指 中国电信股份有限公司佛山分公司 南海电信 指 中国电信股份有限公司佛山南海区分公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 佛山联通 指 中国联合网络通信有限公司佛山市分公司 爱立信 指 爱立信（中国）通信有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 北京高迅达 指 北京高信达通信科技股份有限公司 广东亿讯 指 广东亿讯科技有限公司 阿里巴巴 指 北京阿里巴巴信息技术有限公司 百度 指 百度在线网络技术（北京）有限公司 树熊 指 杭州树熊网络有限公司 普天同创 指 广州普天同创通信科技有限公司 富邦科技 指 佛山市富邦科技发展有限公司 会计师、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）本报告 指 广东赛诺科技股份有限公司 2015 年年报 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 股东大会 指 广东赛诺科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东赛诺科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东赛诺科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公告编号：2016-009 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、市场风险 随着无线 WIFI 运营服务市场的不断发展，将有更多的企业看到了该市场的前景，纷纷投入资本加入市场竞争与角逐。例如阿里巴巴、百度、树熊等企业均都投入大量资源，进入该市场。在市场竞争激烈程度很高时，公司的利润空间将会受到不利影响。2、业务区域集中度风险 公司的业务，特别是在智慧城市信息化项目的集成业务中，公司的客户主要为交通、公安等政府部门与通信运营商，报告期内，公司的业务收入主要来源于广东省的佛山、深圳、广州等珠三角地区，其他区域业务拓展不足。目前，公司已经设立专门的营销部门开拓广东其他地区市场的业务，未来公司还计划将业务范围拓展到全国，由于业务拓展的不确定性，公司未来 3-5 年的业务还有可能主要依赖于珠三角地区的客户。公司存在客户较为集中的经营风险。公告编号：2016-009 6 3、重大客户依赖风险 公司的客户主要为交通、公安等政府部门与通信运营商，目前国内主要的通信运营商为中国移动、中国联通和中国电信，设备供应商有华为、中兴和爱立信等知名通信设备商，公司目前的主要客户为佛山电信、南海电信、佛山联通、北京高信达、广东亿迅等。2015 年度，前五大客户分别为佛山电信、南海电信、北京高信达、佛山联通和广东亿迅，销售收入占公司营业收入的比例分别为 24.40%、15.44%、15.22%、13.05%和 12.00%，客户集中度较高，存在重大客户依赖。如果公司的后续服务水平或产品质量下降，持续创新能力不足，可能影响与客户的合作，并对公司持续经营产生不利影响。4、资产负债率较高的风险 由于公司根据项目进度确认收入，项目周期较长，公司在收到客户款项后再向供应商付款，导致公司应付账款较大。公司2015年12月31日的资产负债率为69.98%；同时公司同期流动比率和速动比率偏低，分别为1.37和1.03。高负债率和低流动性给公司带来一定的偿债风险，并制约公司扩大以银行贷款为主的融资规模，影响公司筹措持续发展所需的资金。5、技术泄密风险 公司为国家认定的高新技术企业，拥有多项软件著作权。公司软件著作权是核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步创新和发展的基础。尽管公司已经采取了诸如建立健全内部保密制度、申请专利及著作权保护等措施避免公司技术泄密之情形，但并不能彻底消除公司所面临的技术泄密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。如果出现核心技术泄密或被他人盗用的情况，将会给公司经营带来重大不利影响 6、实际控制人控制不当风险 截至报告期末，公司控股股东、实际控制人黄吉祥持有公司 57.50%股份，且黄吉祥为公司董事长、总经理，控制着公司的重大生产经营活动。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-009 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东赛诺科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Cirrus Sci-tech Co.,Ltd.证券简称 赛诺科技 证券代码 837042 法定代表人 黄吉祥 注册地址 佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房 办公地址 佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘方权、饶秋芳 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 黄玉华 电话 0757-83103088 传真 0757-83133993 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房 528200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 为交通、通信、建筑、公共服务等行业提供信息化解决方案，主要包括智慧城市信息系统、移动互联信息系统的集成与运营服务、信息系统硬件产品销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,122,500 控股股东 黄吉祥 实际控制人 黄吉祥 注：公司在 2015 年 12 月 31 日时股本为 5,000,000 股。2016 年 1 月 26 日，公司召开 2016 公告编号：2016-009 8 年第一次临时股东大会，审议通过了关于广东赛诺科技股份有限公司增资扩股的议案；2016 年 2 月 4 日，公司完成增资手续。此次增资完毕后的总股本增至 6,122,500 股。四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9144060070767931XB 是 税务登记证号码 9144060070767931XB 是 组织机构代码 9144060070767931XB 是 注：根据国家“三证合一”登记改革制度要求，公司于 2015 年 9 月 25 日完成了公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证的“三证合一”工作，公司注册号改为统一社会信用代码。公告编号：2016-009 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,921,515.36 32,630,954.18 0.89%毛利率%26.86 17.24-归属于挂牌公司股东的净利润 3,074,442.95 640,905.13 379.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,091,113.00 641,015.13 226.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）46.87 13.63-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.88 13.63-基本每股收益 0.6149 0.1282 379.64%二、偿债能力二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）26,972,005.49 24,238,767.27 11.28%负债总计（元）18,874,894.59 19,216,099.32-1.78%归属于挂牌公司股东的净资产（元）8,097,110.90 5,022,667.95 61.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.6194 1.0045 61.21%资产负债率%69.98 79.28-流动比率 1.37 1.25-利息保障倍数 23.20-三三、营运情况营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,572,242.62-913,496.74-72.11%应收账款周转率 2.72 4.98-存货周转率 4.99 3.96-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.28 11.08-营业收入增长率%0.89 65.28-净利润增长率%379.70 263.68-五五、股本情况股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）5,000,000.00 5,000,000.00-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-公告编号：2016-009 10 期权数量（股）-六、六、非经常性损益非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）非流动性资产处置损益-16,841.95 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 759,400.00 债务重组损益 405,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,800.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,156,858.77 减：所得税影响数 173,528.82 非经常性损益净额非经常性损益净额 983,329.95 公告编号：2016-009 11 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一（一）商业模式）商业模式 1、所处行业情况 公司所处行业为软件和信息技术服务业，为交通、通信、建筑、公共服务等行业提供信息化解决方案，主要包括智慧城市信息系统、移动互联信息系统的集成与运营服务。随着我国城市化建设进程的加快，国家高度重视智慧城市建设。中共中央、国务院于 2014 年 3 月发布的国家新型城镇化规划（2014-2020 年），明确“推进智慧城市建设”，第一次将智慧城市建设纳入国家级战略规划。在国家和地方政府层面的大力推动下，智慧城市建设行业将迎来蓬勃发展的时期。同时，随着智能终端的普及,基于无线城市的便民应用正逐渐兴起，让市民对智慧城市建设所带来的便利又有了更加直观的体验，在为市民提供便利的同时，开展面向客户的无线城市互联网运营服务必将有更加广阔的发展。2、主营业务 公司主营业务是为交通、通信、建筑、公共服务等行业提供信息化解决方案，主要包括智慧城市信息系统、移动互联信息系统的集成与运营服务、信息系统硬件产品销售。3、产品或服务（1）交通数据智能分析系统（2）交通综合执法指挥调度系统（3）交通综合电子执法平台（4）“平安城市”建设解决方案（5）不间断维护保障系统（6）数据采集及交换平台（7）无线城市建设解决方案（8）智慧城市商业平台（9）无线商业营销平台 4、客户类型 目前，智慧城市信息系统、移动互联信息系统的集成与运营服务是公司的主要收入来源。其中，智慧城市信息系统集成与运营服务的客户主要为交通、公安等政府部门；无线城市移 公告编号：2016-009 12 动互联系统集成与运营服务的主要客户为通信运营商、政府部门以及其他有需求的企事业单位。5、关键资源（1）公司专注于信息技术与运营服务的技术创新，始终坚持面向市场需求和紧随行业技术发展动态，通过持续开发具有自主知识产权的产品提升企业的核心竞争力，为客户提供整体信息化解决方案和相应的技术服务，特别是在无线城市的建设与运营方面，公司拥有在国内处于领先位置的具有自主知识产权的无线城市综合运营平台。同时，公司目前还拥有：异构系统数据采集交换技术、不间断保障系统技术、无线认证及营销技术、数据智能分析挖掘技术等国内最先进的核心技术，保证公司始终保持竞争优势。（2）公司高度重视技术研发成果等知识产权的保护，拥有的知识产权已经成为公司的重要无形资产之一，截至报告期末，公司已经取得 6 项注册商标使用权、3 项实用新型专利授权和 1 项正在受理中的专利以及 11 项已登记的软件著作权。（3）公 司 取 得 的 业 务 许 可 资 格 或 资 质：质 量 管 理 体 系 认 证 证 书(GB/T19001-2008idtISO9001:2008标 准)、IT服 务 管 理 体 系 认 证 证 书(GB/T24405.1-2009/ISO/IEC20000-1:2005)、信 息 安 全 管 理 体 系 认 证 证 书(GB/T22080-2008/ISO/IEC27001:2005)、CMMI-DEV(系统与软件)模型成熟度等级三级、广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证、增值电信业务经营许可证、通信信息网络系统集成企业资质证书。（4）高素质的技术人才 公司的核心技术人员均在智慧城市信息系统、移动互联信息系统的集成及运营服务领域拥有丰富经验，并且已经在公司服务多年，担任重要职务，对公司有很高的忠诚度。未来公司将制定核心员工激励制度，进一步增加技术人才的凝聚力。6、销售渠道 公司独立开拓业务，销售模式属于直销。主要通过投标、商务谈判两种方式实现销售，其中，投标主要是针对政府部门及通信运营商的项目，属于公司的主要销售方式。商务谈判主要是针对金额较小的项目，公司了解到客户需求后，会为客户提供项目方案并进行磋商，双方达成合作意向后，公司会与客户签订合作合同。7、收入来源 公司业务收入主要来源于智慧城市信息系统、移动互联信息系统的集成与运营服务、信 公告编号：2016-009 13 息系统硬件产品销售。2015年度，公司实现营业收入为32,921,515.36元，较上年同期增长0.89%；营业利润2,660,150.23元，较上年同期增长205.98%；实现归属于挂牌公司股东的净利润3,074,442.95元，较上年同期增长379.70%。截至2015年12月31日，公司总资产为26,972,005.49元，净资产为8,097,110.90元。其中，智慧城市信息系统集成与运营服务收入为13,752,762.59元，占比41.78%；公司的移动互联信息系统集成与运营服务收入为17,426,325.69元，占比52.93%；产品销售收入为1,742,427.08元，占比5.29%。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司2015年实现营业收入为32,921,515.36元，较上年同期增长0.89%；营业利润2,660,150.23元，较上年同期增长205.98%；实现归属于挂牌公司股东的净利润3,074,442.95元，较上年同期增长379.70%。截至2015年12月31日，公司总资产为26,972,005.49元，净资产为8,097,110.90元。报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司的经营情况产生影响。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 32,921,515.36 0.89%-32,630,954.18 65.28%-营业成本 24,079,068.44 -10.84%73.14%27,005,064.98 79.57%82.76%公告编号：2016-009 14 毛利率 26.86%-17.24%-管理费用 4,723,065.56 24.28%14.35%3,800,252.78 6.61%11.65%销售费用 847,461.80 8.93%2.57%777,960.64 23.24%2.38%财务费用 172,789.08 -29,702.38%0.52%-583.70 99.55%-0.0018%营业利润 2,660,150.23 205.98%8.08%869,385.37 360.10%2.66%营业外收入 1,174,200.73 -3.57%-100%-营业外支出 17,341.96 15,665.42%0.06%110.00 -99.31%0.0003%净利润 3,074,442.95 379.70%9.34%640,905.13 263.68%1.96%项目重大变动原因：1.财务费用：本期财务费用 172,789.08 元，较上期增加 173,372.78 元，主要原因 2015年 6 月向银行贷款 600 万元，产生贷款利息支出 171,910.80 元。2.营业利润：本期营业利润 2,660,150.23 元，较上期增加 1,790,764.86 元，主要来源于毛利的增长，主要原因为：（1）公司 2015 年不再采用低价开拓市场战略；（2）公司从 2015年开始在承接的项目中植入自有软件技术，提高项目技术含量，承接项目毛利率有较大程度提高；（3）公司严格控制成本支出，2015 年减少成本 2,925,996.54 元，比上年降低 10.84%。3.营业外收入：本期营业外收入 1,174,200.73 元，较上期增加 1,174,200.73 元，主要原因是 2015 年收到政府拨付外包产业专项补贴 6,000.00 元、禅城财政局省服务外包补贴50,000.00 元、促进服务外包产业发展专项资金 703,400.00 元，以及普天同创同意自愿放弃对赛诺有限的债权而产生债务重组利得 405,500.00 元。4.营业外支出：本期营业外支出 17,341.96 元，较上期 110.00 元增加 17,231.96 元，主要原因 2015 年 12 月将部分折旧完毕及无法再使用的固定资产进行了清理报废，符合资产报废的内控制度，金额为 16,841.95 元。5.净利润：本期净利润 3,074,442.95 元，较上期增加 2,433,537.82 元，主要原因是：（1）公司经营策略优化调整，提高项目使用自有技术的含量，严格控制成本支出，本期实现了营业利润 2,660,150.23 元，较上期 869,385.37 元增加 1,790,764.86 元，主要原因一是公司 2015年不再采用低价开拓市场战略；二是公司从 2015 年开始在承接的项目中植入自有软件技术，提高项目技术含量，承接项目毛利率有较大程度提高；三是公司严格控制成本支出，2015年减少成本 2,925,996.54 元，比上年降低 10.84%。（2）营业外收入增加了 1,174,200.73 元所致，主要原因是 2015 年收到政府拨付外包产业专项补贴 6,000.00 元、禅城财政局省服务外包补贴 50,000.00 元、促进服务外包产业发展专项资金 703,400.00 元，以及债务重组利得 公告编号：2016-009 15 405,500.00 元。（2）收入构成）收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额（元）（元）本期成本金额本期成本金额（元）（元）上期收入金额上期收入金额（元）（元）上期成本金额（元）上期成本金额（元）主营业务收入 32,921,515.36 24,079,068.44 32,630,954.18 27,005,064.98 其他业务收入-合计合计 32,921,515.36 24,079,068.44 32,630,954.18 27,005,064.98 按产品分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额（元）（元）占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额（元）（元）占营业收占营业收入比例入比例%智慧城市信息系统集成与运营 13,752,762.59 41.78 27,674,758.55 84.81 移动互联信息系统集成与运营 17,426,325.69 52.93 3,971,721.33 12.17 产品销售 1,742,427.08 5.29 984,474.30 3.02 合计合计 32,921,515.36 100.00 32,630,954.18 100.00 收入构成变动的原因 2015 年公司经营活动中，主营业务在构成上发生了较大变化，智慧城市信息系统集成与运营收入在 2014 年的收入 27,674,758.55 元，2015 年的收入 13,752,762.59 元，下降了50.31%；移动互联信息系统集成与运营收入在 2014 年的收入 3,971,721.33 元，2015 年的收入 17,426,325.69 元,增加了 338.76%。原来以智慧城市信息系统业务为主（上年占比为84.81%）转变为智慧城市信息系统集成业务和移动互联信息系统集成与运营，且以 41.78%和 52.93%的比例各占半壁江山，原因是公司自 2014 年下半年业务方向实施了调整，加大对移动互联信息系统集成与运营业务的拓展力度，在 2015 年以乐从钢铁世界公共无线网服务、坪山龙华无线城市、万菱广场 WIFI 网、中国陶瓷城 WIFI 网等项目为代表的无线城市移动互联业务取得了较大发展，使主营业务占比构成较 2014 年发生了较大变化，公司业务日趋均衡。2015 年度，公司积极参与承接了佛山市无线城市商业平台建设与运营项目和佛山市公共场所无线局域网（WLAN）网络管理服务项目，在此基础上，公司在无线城市移动互联系统集成与运营业务将会获得进一步发展。公告编号：2016-009 16 （3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额（元）本期金额（元）上期金额（元）上期金额（元）经营活动产生的现金流量净额-1,572,242.62-913,496.74 投资活动产生的现金流量净额-2,350,320.38-17,338.00 筹资活动产生的现金流量净额 5,108,089.20-现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为-1,572,242.62元，较 2014 年减少 658,745.88 元，主要原因是由于 2015 年 10-12 月的营业收入达11,066,666.50 元，与 2014 年同期收入 4,802,189.72 元对比增加了 130.45%，应收账款增加较快，收款期未到所致；本年度净利润为 3,074,442.95 元，与现金流量净额存在重大差异的原因是受固定资产增加、经营性应收账款和应付账款增减变动以及存货采购规模变动的影响。2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年减少2,332,982.38 元，主要原因是固定资产投入 277,027.05 元，在建工程投入 1,326,206.25 元，具体在建工程项目主要包括龙岗区公益性公共场所 WLAN 服务 993,438.71 元、金蝶软件44,962.42 元；此外，公司投入 CMMI3 认证及 ISO 认证 599,999.99 元、WLAN 无线网络平台软件维护 436,893.21 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为 5,108,089.20元，较上年增加 5,108,089.20 元，主要原因是公司于 2015 年度增加了 600 万元银行借款。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额（元）（元）年度销售年度销售占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国电信股份有限公司佛山分公司 8,032,602.36 24.40%否 2 中国电信股份有限公司佛山南海区分公司 5,082,876.73 15.44%否 3 北京高信达通信科技股份有限公司 5,011,240.25 15.22%否 4 中国联合网络通信有限公司佛山市分公司 4,295,485.43 13.05%否 5 广东亿迅科技有限公司 3,951,381.17 12.00%否 合计合计 26,373,585.94 80.11%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额（元）采购金额（元）年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 公告编号：2016-009 17 1 北京尚易德科技有限公司 1,912,222.90 8.89%否 2 江西省宏伟劳务有限公司 1,798,098.34 8.36%否 3 紫光数码（苏州）集团有限公司 1,478,901.27 6.87%否 4 锐捷网络股份有限公司 1,440,831.51 6.70%否 5 深圳市齐普生信息科技有限公司 1,249,590.00 5.81%否 合计合计 7,879,644.02 36.63%-（6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额（元）本期金额（元）上期金额（元）上期金额（元）研发投入金额 1,802,062.84 1,926,150.42 研发投入占营业收入的比例 5.47%5.90%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占 总 资占 总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额（元）金额（元）变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额（元）金额（元）变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 3,682,540.81 47.48%13.65%2,497,014.61-27.16%10.30%3.35%应收账款 13,319,202.80 22.01%49.38%10,916,239.58 399.52%45.04%4.34%存货 3,255,054.45-49.17%12.07%6,403,840.34-36.57%26.42%-14.35%长期股权投资-100%-168,550.43-11.61%0.70%-0.70%固定资产 1,141,516.17-18.90%4.23%1,407,496.99-27.91%5.81%-1.58%在建工程 1,038,401.13-3.85%-短期借款 5,280,000.00 19.58%-长期借款-资产总计资产总计 26,972,005.49 11.28%-24,238,767.27 11.08%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 本期货币资金余额为 3,682,540.81，较上期增加 1,185,526.20 元，增长 47.48%，主要原因是公司在 2015 年度增加了银行借款 600 万元，增加了流动资金所致。2.存货 本期存货金额为 3,255,054.45 元，较上期减少 3,148,785.90 元，主要原因是公司承接的 公告编号：2016-009 18 项目普遍存在一个工程周期，本报告期内公司验收、完工交付项目较多，确认收入同时结转主营业务成本，导致存货正常减少。3.长期股权投资 本期长期股权投资 0 元，较上期减少 168,550.43 元，原因是：公司于 2015 年 5 月 31日，公司对持有的广州普天同创通信科技有限公司长期股权投资计提减值准备 161,665.04元。2015 年 6 月 12 日，公司与其他联营各方协议将持有的广州普天同创通信科技有限公司的股权以 1 元价转让。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 11 月 2 日期间，公司持有广州普天同创通信科技有限公司36.34%的股权，普天同创的具体情况如下：序号 名称 注册资本（万元）经营范围 1 广州普天同创通信科技有限公司 4057.6272 通信系统设备制造；计算机网络系统工程服务；无线通信网络系统性能检测服务；通信工程设计服务；通信设备零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发。注：2011 年 4 月 11 日，广东赛诺科技发展有限公司注资广州普天同创通信科技有限公司。2015 年 6 月 12 日，因普天同创处于亏损状态，公司与黄城辉签署股权转让合同，同意将公司持有普天同创 36.34%的股权以 1 元人民币转让给黄城辉。2015 年 8 月 10 日广州高新技术产业开发区管理委员会出具 关于中外合资企业广州普天同创通信科技有限公司股权转让及变更企业性质的批复（穗开管企【2015】341 号），同意本公司将持有的广州普天同创通信科技有限公司 36.34%的股权转让给中国籍自然人黄城辉。2015 年 11 月 2 日，广州市工商行政管理局萝岗分局出具准予变更登记（备案）通知书（穗工商（萝）内变字【2015】第 0820151400048 号），核准普天同创的股权转让申请。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无 公告编号：2016-009 19 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、宏观环境和行业发展 中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第 37 次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至 2015 年 12 月，中国网民规模达 6.88 亿，互联网普及率达到 50.30%，半数中国人已接入互联网。该报告同时显示，网民的上网设备正在向手机端集中，手机成为拉动网民规模增长的主要因素。移动互联网塑造了全新的社会生活形态，“互联网+”行动计划不断助力企业发展,互联网对于整体社会的影响已进入到新的阶段。随着政府和企业大力开展“智慧城市”与“无线城市”建设，公共区域无线网络迅速普及。手机、平板电脑、智能电视带动家庭无线网络使用，网民通过 Wi-Fi 无线网络接入互联网的比例高达 91.80%，目前，Wi-Fi无线网络已成为网民在固定场所下接入互联网的首选方式。网络环境的逐步完善和手机上网的迅速普及，使得移动互联网应用的需求不断被激发。2015 年，基础应用、商务交易、网络金融、网络娱乐、公共服务等个人应用发展日益丰富。此外，网民数量的激增和旺盛的市场需求推动了互联网领域更广泛的应用发展热潮。移动互联网将在公共服务领域发挥越来越重要的作用，也为加快提升公共服务水平、有效促进民生改善与社会和谐提供了有力保障。2、周期波动 智慧城市、无线城市的建设没有明显的淡旺季之分，总体而言，依托当代通信网络技术服务行业的不断快速发展和升级换代，公司所处的行业发展趋势是不断进步的，期间公司业绩可能因国家和地方政策的规划、建设周期（如五年发展规划等）、资金投入和计划调整等影响，呈现一定量的阶段性波动。3、市场竞争的现状 目前，已有众多企业看到本行业蓬勃发展带来的巨大商机选择进入本行业，市场竞争相对比较激烈，未来市场必将更加成熟，客户的选择更加多样，公司将牢牢掌握竞争优势，进一步加大研发投入，增强核心竞争力，提高运营管理水平，以确保在激烈的市场竞争中不断壮大发展。4、市场竞争状况 目前该行业国内企业在业务规模、整体技术水平以及从业人员素质等方面基本接近发达国家企业。但与国外企业相比，我国企业又有一些独特的优势：我国社会处于信息化的初级阶段，信息化率较低，未来国内市场潜在需求巨大，我国企业有更熟悉国内市场环境的优势。公告编号：2016-009 20 信息系统集成服务行业是一个人才、技术密集型行业，市场竞争激烈，竞争的焦点是技术、服务、价格、规模、品牌、渠道、创新等。“十二五”期间，在政府投入、税收优惠以及新技术、新热点不断出现等积极因素的推动下，整个市场竞争正朝着良性、有序的方向发展，行业集中化进程加速。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司的竞争优势包括：1、行业经验优势 公司于 1999 年成立，拥有十多年的信息系统开发、集成和运营服务行业经验。公司高级管理层、核心技术团队具有优秀的技术能力与丰富的技术项目经验。公司深入了解智慧城市信息系统、无线城市移动互联系统集成与运营服务的行业发展现状、运营模式与行业发展需求，在珠三角地区积累了丰富的行业经验优势。2、技术研发优势 公司高度重视技术的创新和研发，设立了技术支持部门，培养了一批专业能力较强的技术服务团队，并分别与中国电信集团下属分公司、华南理工大学合作，进行技术研发与创新。目前，公司已经拥有异构系统数据采集交换技术、信息系统不间断保障技术、数据智能分析挖掘技术等行业先进的技术，并取得了十一项软件著作权与三项实用新型专利技术等多项自主知识产权，公司更成为了广东省高新科技企业、广东省民营科技企业，先后被认定为“佛山市智能通信终端工程技术研发中心”和“广东省系统数据融合工程技术研究中心”，为进一步技术创新与研发打下了基础，具有较大的技术研发优势。3、核心团队稳定 公司一贯注重核心人员凝聚力的打造，聚集并培养了一批优秀的管理人员和在智慧城市信息系统、无线城市移