836893_2015_超滤环保_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

1 超滤环保 NEEQ:836893 西安超滤环保科技股份有限公司 XianXian UltraUltra-FiltrationFiltration EnvironmentalEnvironmental ProtectionProtection TechnologyTechnology Co.,Co.,Ltd.Ltd.年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1 1、20152015 年年 3 3 月份子公司高芯净化建立了行业内月份子公司高芯净化建立了行业内先进的分离过滤检测实验室。先进的分离过滤检测实验室。2 2、20152015 年年 5 5 月份超滤环保取得了压力容器制造月份超滤环保取得了压力容器制造资质证书。资质证书。3 3、20152015 年年 6 6 月，月，子公司子公司高高芯芯科技科技通过了通过了国家级国家级创新基金项目的验收创新基金项目的验收。4 4、20152015 年年 8 8 月超滤环保月超滤环保通过了通过了国家级国家级高新高新 技术企技术企业新认定业新认定。5 5、20152015 年年 1111 月月超滤环保超滤环保通过了通过了 ISO9001:2008ISO9001:2008 质量管理体系复审。质量管理体系复审。6 6、20152015 年年 1111 月超滤化工改制重组，更名为西安超滤环保科技股份有限公司，拥有陕西高月超滤化工改制重组，更名为西安超滤环保科技股份有限公司，拥有陕西高芯超滤膜科技有限责任公司和西安高芯净化设备有限公司两个全资子公司。芯超滤膜科技有限责任公司和西安高芯净化设备有限公司两个全资子公司。7 7、20152015 年年申请实用新型专利申请实用新型专利 7 7 项。项。2016-005 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.36 2016-005 4 释义释义 释义释义 公司、本公司、股份公司、超滤环保 指 西安超滤环保科技股份有限公司 有限公司 指 西安超滤化工有限责任公司 国泰君安、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）资产评估机构 指 北京大正海地人资产评估有限公司 高芯科技 指 陕西高芯超滤膜科技有限责任公司 高芯净化 指 西安高芯净化设备有限公司 西安诚石 指 西安诚石机械有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司/有限公司董事会 监事会 指 股份公司/有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司/有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 股份公司高级管理人员 公司章程 指 西安超滤环保科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年度 2016-005 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是（1）豁免披露事项及理由 公开披露主要供应商信息容易引起公司商业机密泄露，对公司正常经营造成负面影响，同时引发同行业恶性竞争。2015 年年度豁免披露供应商名称。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。2016-005 6 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、应收账款坏账的风险 2015 年 12 月末应收账款净额为 18,271,716.06 元，占同期资产总额的比例为 40.83%。应收账款余额较大主要是公司销售模式和客户特点所致。公司的客户主要是国有大中型企业，支付结算周期较长，使得期末应收账款余额较高。二、治理机制的风险 公司于 2015 年 11 月份整体变更为股份公司，股份公司治理机制运行时间较短。由于股份公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同。在有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在不规范的情形。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。三、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东为赵仁杰、李丽，赵仁杰持有公司 58.75%的股份，自公司成立以来，赵仁杰一直作为公司的第一大股东，目前担任公司法定代表人兼董事长、总经理，负责全面统筹安排公司的日常生产经营，能够对公司的股东会、董事会及经营决策产生实质性影响。赵仁杰配偶李丽持有公司 30%股份，为公司第二大股东，目前为公司董事。赵仁杰、李丽夫妻两人实际控制公司经营管理，为共同实际控制人。因此，若赵仁杰、李丽利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。四、新技术或新产品研发失败的风险 公司所处行业属于技术密集型行业，公司需要不断的致力于新技术的研究和新产品的开发，以保持自身的竞争力。但一种新技术或新产品从研究设计，到通过测试认证，最终推出并得到市场认可，往往需要较长的时间周期，这期间存在开发失败的风险。如公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差或对新技术和新产品的研究开发失败，都将造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，给公司发展带来风险。五、关联交易占比较高 2015 年度，公司自关联方西安诚石机械有限公司采购的产品占公司同类交易总额的比例为 94.42%。公司采购业务存在对关联方较为依赖的经营风险。如果关联方的生产经营发生重大不利变化，将有可能对公司的经营业务带来不利影响。六、税收优惠政策变化的风险 根据国科发火 2008 172 号 高新技术企业认定管理办法、国科发火2008362 号高新技术企业认定管理工作指引，本公司属于高新技术企业，享受 15%企业所得税的优惠政策。公司于 2015 年 8 月 31 日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国税局和陕西省地税局联合颁布的高新技术企业2016-005 7 证书，证书编号：GR201561000243，有效期三年。若未来高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 2016-005 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 西安超滤环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xian Ultra-Filtration Environmental Protection Technology Co.,Ltd.证券简称 超滤环保 证券代码 836893 法定代表人 赵仁杰 注册地址 西安市高新三路西高智能大厦 603 室 办公地址 西安市高新三路西高智能大厦 603 室 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王铁军、邱程红 会计师事务所办公地址 中国西安高新路 25 号希格玛大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 郭宝妮 电话 029-62962095 传真 029-62962095 电子邮箱 M 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市高新三路 8 号西高智能大厦 603 室 710075 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 化工分离设备、过滤器（内件）、脱水设备的研发、生产和服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 控股股东 赵仁杰、李丽 实际控制人 赵仁杰、李丽 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91610131750249438k 是 2016-005 9 税务登记证号码 91610131750249438k 是 组织机构代码 91610131750249438k 是 2016-005 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,432,315.53 33,442,061.21-0.03%毛利率 44.88%41.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,153,052.00 607,246.05 254.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,246,266.42 432,041.26 188.46%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.84%2.15%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.64%8.24%-基本每股收益 0.11 0.03 266.67%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 44,742,718.05 61,338,079.71-27.05%负债总计 19,169,616.04 32,848,029.70-41.64%归属于挂牌公司股东的净资产 25,573,102.01 28,490,050.01-10.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 5.70-77.54%资产负债率 42.84%53.55%-流动比率 2.03 1.70-利息保障倍数 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,997,485.67 3,223,108.29 148.13%应收账款周转率 2.00 2.31-存货周转率 1.86 2.35-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-27.05%11.50%-营业收入增长率-0.03%10.05%-净利润增长率 252.00%185.61%-2016-005 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 带有转股条款的债券 0.00 0.00 0 期权数量 0 0 0 在 2015 年 01 月 01 日注册资本是 500 万元，公司于 2015 年 11 月 24 日进行股改，股改后股本为 2000 万元，本期期初数或上年期末数以股改后数据为准。六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置利得 211,606.44 债务重组利得 21,077.50 政府补助 240,000.00 其他 533,044.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,005,727.95 所得税影响数 98,942.37 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 906,785.58 2016-005 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司属于炼油、化工生产专用设备制造业，处于产业链中游。公司业务从种类上主要分为高精度膜滤芯、高效集成过滤分离净化系统和自动化节能脱水装置三部分；从业务来源上主要有煤化工行业、天然气行业及其他行业。公司专利技术及应用水准较为领先，部分设备及备件已达到替代进口的标准，主要业务方式为按客户的需求设计、生产、安装相关专用设备实现营业收入和盈利。公司及子公司目前已拥有 18 项高效、高精度分离/过滤专利技术，产品覆盖气/液、气/固、气/液/固、液/固、液/液等流体两相及多相间的高效、高精度分离/过滤领域。部分设备及备件替代进口。核心解决方案及产品均受到专利技术的保护。上述专利技术及应用成果和经验的进一步推广应用，将替代大量进口设备及备件；将促进高效、精密分离与过滤产业升级；将在多行业多领域实现节能、降耗、增产、增效。公司与子公司高芯科技的商业模式趋同，承担高效分离净化系统的研发、设计及销售工作；子公司高芯净化承担公司核心部件高精度膜滤芯的生产及分离过滤设备的总装任务。1 1、销售模式、销售模式 公司主要的业务来源于全国的化工、燃气、石油炼化、冶金等行业的环保领域，公司设置了销售部，在全国范围内按地域、行业实行项目经理和项目部长负责制，并实行营销业绩考核。针对公司的各类产品，公司采取定制化成品销售、售后更新维护销售以及元件销售等三种销售模式。依托各行业设计院、各行业产品配套商以及区域项目经理开发的大客户等多渠道策略开发维护客户，针对客户对设备的具体需求为客户设计定制化产品，负责设计、生产、调试及售后升级服务。2 2、采购模式、采购模式 公司与客户签署销售合同，根据技术协议书的要求，采购相关元件。公司内部经过评估和认定程序选择常年的定点供应商，根据采购物品价格变动情况不同采取不同的定价方式，针对价格变动小的产品，约定采用固定价格结算；针对价格变动大的产品，约定核算方式。3 3、生产模式、生产模式 由于客户需求的定制化特征，公司根据客户订单及技术协议的要求合理安排生产，按合同相关要求按期生产并组装完毕，通过检验测试，达到相关技术标准后交付客户，并指导客户做好装配工作，并跟踪使用情况，对相关技术问题提供解决方案。4 4、盈利模式、盈利模式 公司凭借自身的技术及运行经验，为客户定制高效流体净化系统产品及相关的技术开发、技术咨询以及售后服务，从中获取收入并实现利润。公司盈利主要来自以下两个方面，一为整体系统设备的销售，分为高效集成过滤分离净化系统和自动化节能脱水装置两大部分，二为核心元件销售及耗材更新，由于核2016-005 13 心元件属于耗材（部分元件替代进口），更新核心元件也是一个利润增长点。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司 2015 年实现营业收入 3,343.23 万元,与上年收入持平；营业总成本 3,187.53 万元，较上年降低2%；营业利润 164.40 万元；收国家补贴款 24 万元；净利润 215.30 万元，较上年增长 254%。1、技术生产方面：公司申请专利 7 项，取得低、中压容器制造许可；建立了行业内先进的分离过滤检测实验室。为合成甲醇装置、合成氨装置、合成硝酸硝铵装置、烯烃装置、乙二醇装置、炼油装置、天然气（CNG 和 LNG）等装置提供 20 余种数百台/套系列高效、高精度分离与过滤成套设备及系统解决方案。2、市场拓展方面：以成熟煤化工市场为基地，以分离过滤多行业为突破口。建立有效的销售渠道和强大的销售队伍；发展良好的战略合作伙伴关系，充分利用煤化工老市场资源进行新老产品的推广，开发了设计院、配套商等多个营销渠道。3、人力资源方面：培养管理、技术及复合型人才来实现公司发展战略规划，保证公司运营需求。通过绩效考核、内部培训等工作实现员工的优胜劣汰。加强技术人员、业务人员团队建设，定期组织员工的培训工作，提升员工职业素养。4、内部控制方面：完善部门规章制度，运用 ISO9001 认证持续改进工作流程。推行矩阵式管理，提高项目组综合运作实力，加强资金预算及成本控制，提高资金使用率。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 33,432,315.53-0.03%-33,442,061.21 71.60%-营业成本 18,428,311.13-6.59%55.12%19,728,056.59-5.92%58.99%毛利率 44.88%-41.01%-管理费用 8,585,964.54 7.03%25.54%8,022,187.35 107.78%23.99%销售费用 4,169,452.88 4.33%12.47%3,996,515.96 95.33%11.95%财务费用 9,810.69-20.27%0.03%12,305.52-300.00%0.04%营业利润 1,644,047.16 53.55%4.92%1,070,657.89 7.79%3.20%营业外收入 544,176.27 32,670.85%1.63%1,660.55-60.40%-营业外支出 49,994.27-84.63%0.15%325,326.24 18,630.00%0.97%2016-005 14 净利润 2,153,052.00 254.66%6.44%607,246.05-31.65%1.82%项目重大变动原因：1、营业收入与去年持平，营业成本较去年同期降低 6.6%、毛利率提高 3.87%，主要是公司技术人员不断进行方案设计的更新，同时子公司高芯净化自制核心元件，降低了生产成本，提高了毛利率。管理费用较去年同期增加了 515,558.21 元，主要是公司 2015 年度新三板咨询审计评估律师等费用支出1,826,981.13。相比去年，一些固定支出已降低。2、销售费用较去年同期增加了 172,936.92 元，主要是公司扩大了销售队伍，人工及其他费用的相应增长。3、营业利润较去年同期增加了 573,389.27 元，主要是公司生产成本降低。4、营业外收入较去年同期增加了 542,515.72 元，一是公司与股东李丽房产置换的利得 231,398.23，二是公司创新基金项目验收合格，收到财政补贴款 240,000.00 元。5、营业外支出较去年同期降低了 273,531.97 元，主要是公司闲置资产在 2014 年得到了优化处置。本年营业外支出主要是客户债务重组 30,000.00 元。6、净利润较去年同期增加了 1,545,805.95 元，主要是产品毛利率提高 3.87%，营业外收入增加 542,515.72元。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 33,432,315.53 18,428,311.13 33,442,061.21 19,728,056.59 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 33,432,315.53 18,428,311.13 33,442,061.21 19,728,056.59 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 高精度膜滤芯系列产品 7,755,464.62 23.19%6,075,111.10 18.16%高效集成过滤分离净化系统 21,523,278.29 64.37%22,190,170.94 66.35%自动化节能脱水装置 4,153,572.62 12.44%5,176,779.17 15.49%合计 33,432,315.53 100.00%33,442,061.21 100.00%收入构成变动的原因 本年收入情况与去年持平。产品构成方面，高精度膜滤芯系列产品占比增长 5.03%，主要是子公司高芯净化生产核心元件具有技术价格等综合优势，2015 年度市场占比相应提高。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 7,997,485.67 3,223,108.29 投资活动产生的现金流量净额 1,192,842.94-4,848,398.52 筹资活动产生的现金流量净额-5,070,000.00 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较去年大幅增加，主要是，收回关联方及员工欠款。2015 年度经营活动产生的现金流量净额为 8,045,704.65 元，2015 年度净利润为 2,153,052.00 元，导致存在的差异是，经2016-005 15 营性应收款减少 10,571,312.03 元，收回欠款所致；投资活动产生的的现金流量净额较去年增加，主要是公司现金充裕，闲置资金本年购买银行保本理财产品 7,000,000.00 元,当年共收回理财产品 8,500,000.00 元,产生的利息收益 131,053.21 元；筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是公司 2015 年 7 月 23 日进行了利润分配，股东分红 5,070,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山西华鑫肥业股份有限公司 6,094,017.09 18.23%否 2 西安陕鼓工程技术有限公司 2,518,632.45 7.53%否 3 赛鼎工程有限公司 2,341,880.32 7.00%否 4 迁安市九江煤炭储运有限公司 1,538,461.52 4.60%否 5 山东华鲁恒升化工股份有限公司 1,396,324.79 4.18%否 合计合计 13,889,316.17 41.54%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 西安诚石机械有限公司 11,074,687.82 55.96%是 2 供应商二 742,716.76 3.75%否 3 供应商三 389,487.18 1.97%否 4 供应商四 326,923.10 1.65%否 5 供应商五 272,664.98 1.38%否 合计合计 12,806,479.84 64.71%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,807,291.96 3,456,876.43 研发投入占营业收入的比例 8.40%10.34%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 5,761,448.48 251.00%12.87%1,641,119.87-49.44%2.67%3.8 应收账款 18,271,716.06 20.79%40.83%15,126,718.38 93.40%24.66%65.59%存货 7,635,779.92-37.05%17.06%12,130,169.62 162.12%19.77%-13.70%长期股权投资 -固定资产 4,142,752.91 2.19%9.25%4,053,707.95 91.99%6.60%40.10%在建工程 -2016-005 16 短期借款 -长期借款 -资产总计 44,742,718.05-27.05%-61,338,079.71 90.63%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期增长 4,120,328.61 元，主要是报告期现金流综合变动，公司股改前规范财务制度，收回关联方及员工欠款。2、应收帐款较去年增长 3,144,997.68 元，主要是公司项目结算集中在下半年，山西华鑫肥业股份有限公司应收货款 1,426,000.00 元，赛鼎工程应收货款 2,493,600.00 元、山东华鲁恒升化工股份有限公司应收货款 517,540.00 元等。3、存货较去年降低了 4,494,389.70 元，主要是项目年末结算，同时公司加强内控管理，外购存货周期减少，使得存货相比去年降低。4、资产总额减少 16,595,361.66 元，主要是应收票据、其他应收款、存货减少。应收票据减少5,926,723.24，应收帐款年末未收回；其他应收款减少 12,250,744.92 元，收回关联方及员工欠款；存货减少 4,494,389.70 元；股东分红 507 万元。使得资产总额较去年大幅度减少。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司 2015 年股改前进行了产业链重组，目前拥有两个全资子公司，为陕西高芯超滤膜科技有限责任公司、西安高芯净化设备有限公司。1、陕西高芯超滤膜科技有限责任公司，2015 年营业收入 19,579,038.93 元，营业利润 2,256,918.63元，净利润 2,288,753.18 元，净资产 15,348,912.99 元。2、西安高芯净化设备有限公司，2015 年营业收入 3,134,384.63 元，营业利润 303,205.37 元，净利润255,071.59 元，净资产 5,323,569.97 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司当年购买建设银行，长安银行发行保本理财产品共 700 万元，收回 850 万元，期末有 300 万元理财尚未到期，当年共收到理财收益 131,053.21 元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2015 年，世界经济将继续温和复苏，我国经济进入了新的发展状态，经济转型不可避免。由于多年经济发展给环境带来的副作用使得自然环境遭受了前所未有的破坏，为保护环境造福子孙后代，国家出台了新的环境保护法。随着新的环保法的实施，国家对环境保护的要求也日益严格，给环保产业发展带来了机遇。2015 年随着国家强力推行新的环保执法力度，企业也逐渐重视环境污染问题。通过“突破”与“转型”的新路子，在“十三五”期间使我国现代煤化工在控制总量、完善技术、减少排放的基础上，迈出稳健增长的新步子。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、团队优势：矩阵式的管理模式，横向与纵向交叉配合，达到了高效灵活的管理及协作；公司管理队2016-005 17 伍整体素质较高，有着良好的知识结构、年龄结构，富有激情和创新精神。拥有技术及商务综合能力的复合型人才、丰富经验的实战销售人才、团队可以做到优势互补、高效协作；公司拥有实力雄厚的技术队伍，掌握了当今领先世界的分离过滤技术。及时的推动技术创新，提高产业竞争，技术团队与同行业比较实力雄厚，不仅技术人员多，而且专业技术水平高，在技术创新、新品开发中成绩突出，在业内享有盛誉。2、技术优势：目前已拥有 18 项国家专利技术，其中雾化集成膜分离水洗塔及节能混合型分子筛专利技术已达到国际先进水平，而且研发团队每年还有不低于两项实用性和发明型专利诞生。3、产品差异化优势：干燥器采用节能技术在同类产品市场中属于独家专利技术，性能优越，性价比高，每台设备每年可节省 30%能耗，大概五年内可以收回设备成本，在激烈的竞争里占据了优势，已经在市场广泛应用，受到了客户高度的认可。4、产品差异化优势：十多年的分离过滤经验融汇到产品中；系统解决方案一站式服务；装置自动化、集成化程度高；装置节能环保；核心元件技术指标优异并不断进步；产品质量控制按国际标准执行。具有先进的试验检测中心。5、产业链优势：具有研发、设计、生产、销售以及售后一体化的产业链优势。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司本年度继续加强产品开发与工艺创新，保持行业内的竞争优势。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 2016-005 18 1、应收账款坏账风险、应收账款坏账风险 2015年12月末应收账款净额为18,271,716.06元，占同期资产总额的比例为40.83%。应收账款余额较大主要是公司销售模式和客户特点所致。公司的客户主要是国有大中型企业，支付结算周期较长，使得期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在1年以内和1至2年，且客户主要为国有大中型煤化工企业，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。针对上述风险，公司制定了完善的销售管理制度，要求销售、财务等有关部门人员加强对应收账款的管理，做好应收账款的回收工作，并将其纳入公司对相关人员业绩考核的指标体系中，最大程度上确保应收账款及时、全额的收回，降低应收账款发生坏账的风险。2、公司治理风险、公司治理风险 公司于 2015 年 11 月份整体变更为股份有限公司，股份公司治理机制运行时间较短。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同。在有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在不规范的情形。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对该风险，公司将采取如下措施：1）不断完善法人治理结构，改进股份公司的治理机制，对在公司运营过程中出现的治理不规范情形及时进行整改，提高治理水平；2）强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解力和执行力，督促其勤勉尽责。3、实际控制人控制不当的风、实际控制人控制不当的风险险 公司控股股东、实际控制人为赵仁杰、李丽夫妇，股东赵仁杰持有公司58.75%的股份，自公司成立以来，赵仁杰一直作为公司的第一大股东，目前担任公司法定代表人兼董事长、总经理，负责全面统筹安排公司的日常生产经营，能够对公司的股东会、董事会及经营决策产生实质性影响。赵仁杰配偶李丽持有公司30%股份，为公司第二大股东，目前为公司董事。赵仁杰、李丽夫妻两人实际控制公司经营管理，为共同实际控制人。因此，若赵仁杰、李丽利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。针对上述风险，公司将采取如下措施：1）公司将逐步改善法人治理结构，通过公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度和对外担保管理制度等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制；2）在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，提高内部控制的有效性。2016-005 19 4 4、新技术或新产品研发失败的风险新技术或新产品研发失败的风险 公司所处行业属于技术密集型行业，公司需要不断的致力于新技术的研究和新产品的开发，以保持自身的竞争力。但一种新技术或新产品从研究设计，到通过测试认证，最终推出并得到市场认可，往往需要较长的时间周期，这期间存在开发失败的风险。如公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差或对新技术和新产品的研究开发失败，都将造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，给公司发展带来风险。针对该风险，公司将进一步加强对研发管理体制的优化和完善，并将继续加大研发投入、扩建研发团队，通过科学高效的研发管理体制和强大的研发团队以有效缩短新技术和新产品的研发周期，进而降低研发失败的风险。5、关联交易占比较高、关联交易占比较高 2015 年度，公司自关联方西安诚石机械有限公司采购的产品占公司同类交易总额的比例为 94.42%。公司采购业务存在对关联方较为依赖的经营风险。如果关联方的生产经营发生重大不利变化，将有可能对公司的经营业务带来不利影响。针对上述风险，公司将采取如下措施：1）公司将严格按照已制定的 公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等关于关联交易的规定，确保履行关联交易决策程序，最大程度保护公司及股东利益；2）公司将调整采购经营模式，积极开发非关联方供应商,进一步增加向独立第三方采购模式在公司经营模式中的比重，减少向关联方采购交易的比重，以降低其对公司经营带来的风险。6、税收优惠政策变化的风险、税收优惠政策变化的风险 根据国科发火2008172号高新技术企业认定管理办法、国科发火2008362号高新技术企业认定管理工作指引，本公司属于高新技术企业，享受15%企业所得税的优惠政策。公司于2015年8月31日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国税局和陕西省地税局联合颁布的高新技术企业证书，证书编号：GR201561000243，有效期三年。若未来高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。应对措施：未来期间，公司将不断加大技术研发，保证技术的先进性，增强公司产品的市场竞争力，进而提高公司的盈利能力，在公司专注领域做大做强，降低税收优惠对公司的影响。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-2016-005 20 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 第五节、二、（一）是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节、二、（二）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二、（三）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 是 第五节、二、（四）是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 单位单位：元元 重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 涉及涉及金额金额 占期末净资产比例占期末净资产比例 是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时披露时间间 联合超滤净化有限公司起诉我公司专利侵权案 300 万 11.73%否 2016.04.11 总计 300 万