836866_2015_AB集团_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

江苏 AB 集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 AB 集团 NEEQ:836866 江苏 AB 集团股份有限公司 JIANGSU AB GROUP CO.,Ltd.年度报告 2015 江苏 AB 集团股份有限公司 2015 年年度报告 2/146 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.33 江苏 AB 集团股份有限公司 2015 年年度报告 3/146 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、公司、AB 集团、股份公司 指 江苏 AB 集团股份有限公司 AB 有限、有限公司 指 公司前身江苏 AB 集团有限责任公司，原名昆山 AB 保健织品有限公司 AB 保健织品总厂 指 昆山 AB 保健织品总厂 巴城有限 指 公司股东昆山市巴城资产经营有限责任公司 苏一百 指 公司股东苏州市第一百货商店有限责任公司 金茂投资 指 公司原股东江苏金茂国际投资咨询有限公司 苏高新 指 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司的前股东苏州新区高新技术产业股份有限公司 江苏 AB 指 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司 欣兰制衣 指 公司全资子公司欣兰（柬埔寨）制衣有限公司 香港天伟 指 公司全资子公司欣兰（柬埔寨）制衣有限公司之全资子公司香港天伟企业有限公司 欣盛工业 指 香港天伟下属控股子公司欣盛（柬埔寨）工业有限公司 AB 柬埔寨 指 公司全资子公司江苏 AB（柬埔寨）纺织有限公司 祥盛印染 指 公司控股子公司昆山祥盛印染有限公司 国贸针织 指 公司控股子公司 AB 国贸（昆山）针织有限公司（已停业）邦盛针织 指 公司全资子公司昆山邦盛针织有限公司 隆盛针织 指 公司全资子公司秭归隆盛针织有限公司 艾比纺织品 指 公司全资子公司昆山艾比纺织品有限公司 吉盛织染 指 公司全资子公司秭归吉盛织染有限公司 特路服饰 指 公司控股子公司江苏特路服饰有限公司 佳利针织 指 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司之控股子公司 AB 佳利（昆山）针织有限公司（已停业）佳纶针织 指 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司之控股子公司昆山佳纶针织有限公司（已停业）南京专商 指 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司之全资子公司南京专商商贸有限公司（已注销）杭州专商 指 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司之全资子公司杭州专商商贸有限公司（已停业）深圳专商 指 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司之全资子公司深圳专商商贸有限公司 沈阳富隆兴 指 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司之全资子公司沈阳富隆兴商贸有限公司 喜天游棉业 指 公司控股子公司苏州喜天游棉业有限公司 德盛投资 指 公司股东投资的昆山德盛投资控股有限公司 华利大酒店 指 公司股东投资的昆山德盛投资控股有限公司之控股子公司昆山华利大酒店有限公司 意中人食品 指 公司股东投资的昆山德盛投资控股有限公司之控股公司昆山意中人食品有限公司 睿鹏投资 指 公司股东投资的昆山德盛投资控股有限公司以及公司实际控制人之一殷红良认缴有限合伙份额的昆山睿鹏合伙投资企业（有限合伙）中科昆开 指 公司股东投资的昆山德盛投资控股有限公司曾参股的公司昆山中科昆开创业投资有限公司，报告期内曾系公司关联方 昆山舒心 指 公司关联方昆山舒心保健织品有限公司 常州爱彼 指 公司关联方常州爱彼保健织品有限公司 太原爱彼 指 公司关联方太原爱彼纺织品销售有限公司 江苏 AB 集团股份有限公司 2015 年年度报告 4/146 爱彼印刷 指 公司关联方昆山爱彼印刷有限公司 峰芸制衣 指 公司关联方昆山市峰芸制衣厂 君利纳 指 公司关联方昆山君利纳贸易有限责任公司 美国汉斯公司 指 Hanesbrands,Inc.，公司主要境外客户之一 美国 Jockey 公司 指 Jockey International,Inc.，公司主要境外客户之一 美国阿尔法公司 指 Ariel-Alpha International L.L.C，公司主要境外客户之一 英国 Primark 公司 指 Primark Stores Ltd.，公司主要境外客户之一 股东大会 指 江苏 AB 集团股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏 AB 集团股份有限公司董事会 监事会 指 江苏 AB 集团股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 万联证券有限责任公司 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的合称 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 公司章程 指 江苏 AB 集团股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 江苏 AB 集团股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 江苏 AB 集团股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 江苏 AB 集团股份有限公司监事会议事规则 总经理工作细则 指 江苏 AB 集团股份有限公司总经理工作细则 关联交易管理制度 指 江苏 AB 集团股份有限公司关联交易管理制度 融资与对外担保管理制度 指 江苏 AB 集团股份有限公司融资与对外担保管理制度 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 江苏 AB 集团股份有限公司 2015 年年度报告 5/146 第一节 声明与提示【声明声明】事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、行业竞争风险 国内针织服饰市场品牌众多、市场集中度低，品牌运营商整体处于完全竞争状态，且多数企业规模偏小，布局分散，竞争较为激烈。随着国内其他自主品牌的发展以及国际品牌加大对中国市场投入力度，公司在针织服饰方面将会面临一定的行业竞争风险。公司不断优化产品结构以满足消费者的消费需求，并加大品牌推广和渠道拓展力度，持续提升企业竞争实力。2、电商市场冲击传统门店销售的风险 近年来，一方面随着用户消费理念和习惯的变化，另一方面随着国家信息网络基础设施的进一步完善及应用服务水平的不断提升，电商市场对传统门店销售方式的冲击显著。虽然公司已经依托淘宝、京东等知名第三方平台开展电商业务且销售情况良好，并开始试水网上 B2B 业务，但如公司在未来不能借助产品质量和品牌优势持续进一步拓展电商业务规模，持续提升电子商务技术与管理能力，将会对公司未来发展产生不利影响。3、环保政策风险 公司在生产过程中会产生一定废水、废气和噪声，尽管目前公司在设备、工艺和生产管理等方面都已采取了有力的环保措施，达到了环保标准，并已通过国家环保部环境保护核查。但随着我国政府对环境保护的日益重视和可持续发展战略的实施，国家和地方各级环公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。江苏 AB 集团股份有限公司 2015 年年度报告 6/146 保部门可能制定更为严格的环保标准，届时公司可能需要提高在环保方面的技术和资金投入，这将导致经营成本升高，从而对公司经营业绩产生一定的不利影响。4、出口退税率波动风险 我国对纺织品出口实行出口退税政策，公司 2015 年度出口退税应退税额为 2,795.48 万元，占当期利润总额的比例为 146.33%。虽然公司在与境外客户签订销售订单时已将出口退税税率及其可能出现的波动情况作为价格确定的基础条件之一，能够通过上调价格来抵消出口退税率下调所带来的不利影响，但是一旦国家下调出口退税率，而公司未能及时同步调整产品价格，将对公司的经营业绩产生一定影响。5、外销客户集中度较高风险 报告期内公司外销客户相对集中，2015 年度公司对前五大客户中外销客户的销售收入为 22,499.59 万元，占当期公司营业收入的47.97%。主要系公司从事外销业务多年，和主要外销客户均有长期稳定的合作。前述外销客户保证了公司外销业务的稳定，也有利于公司整体业务的稳定发展和持续经营；但在公司主要外销客户停止或减少产品采购的情况下，公司经营业绩可能会受到较大影响，公司存在外销客户集中度较高的风险。6、实际控制人不当控制的风险 截至报告期期末，公司控股股东、实际控制人周惠明、周晨曦、殷红良和周星系同一家庭成员，周惠明、周晨曦系父子关系，殷红良系周惠明女儿的配偶，周星系周惠明孙女、周晨曦的女儿。前述四人合计持有公司股份 4,581.56 万股，占公司股权比例 53.35%，共同对公司股东大会的决策持续实施控制。如果前述股东通过公司董事会或行使股东表决权等方式对公司的人事、经营决策等进行不当控制，可能对公司中小股东的利益造成一定的损害。公司已根据公司法、非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款等法律法规，制定了三会议事规则以及内部控制、关联交易管理等内部规范性文件，形成了较为完善的法人治理结构和治理机制且有效执行，以防范可能发生的不当控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏 AB 集团股份有限公司 2015 年年度报告 7/146 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏 AB 集团股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU AB GROUP CO.,Ltd.证券简称 AB 集团 证券代码 836866 法定代表人 周晨曦 注册地址 昆山市巴城镇正仪新城路 8 号 办公地址 江苏省昆山市巴城镇正仪新城路 8 号 主办券商 万联证券有限责任公司 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼全层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙国伟，许洪磊 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李秋珍 电话 0512-57892007 传真 0512-57892018 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市巴城镇正仪新城路 8 号 215347 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司法务部办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 行业（证监会规定的行业大类）C18 纺织服装、服饰业 主要产品与服务项目 针织内衣为主的系列产品生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）85,875,000 控股股东 周惠明、周晨曦、殷红良和周星 实际控制人 周惠明、周晨曦、殷红良和周星 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320583000036903 否 税务登记证号码 320583251266612 否 组织机构代码 25126661-2 否 江苏 AB 集团股份有限公司 2015 年年度报告 8/146 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 469,045,458.75 444,762,625.45 5.46%毛利率%20.45 14.25-归属于挂牌公司股东的净利润 15,362,763.93-26,774,107.47-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,540,500.40 -33,353,573.20 -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.97-9.14 -加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.26-11.39-基本每股收益 0.17-0.24 -二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）489,781,199.25 593,463,695.04-17.47%负债总计（元）230,078,049.06 305,233,916.82-24.62%归属于挂牌公司股东的净资产（元）242,498,657.02 270,511,690.87-10.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.82 2.47 14.41%资产负债率%（母公司）70.59 66.78-流动比率 1.21 1.44-利息保障倍数 3.57-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）89,670,535.02 -5,201,666.59-应收账款周转率 3.84 3.06-存货周转率 2.29 2.00-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-17.47-18.93-营业收入增长率%5.46-21.94-净利润增长率%-江苏 AB 集团股份有限公司 2015 年年度报告 9/146 五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）85,875,000 109,600,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）非流动性资产处置损益-906,023.33 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,814,648.20 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 149,660.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-642,802.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,415,482.832,415,482.83 所得税影响数 597,797.70 少数股东权益影响额（税后）-4,578.40 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,822,263.531,822,263.53 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -江苏 AB 集团股份有限公司 2015 年年度报告 10/146 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司所处的行业为纺织服装、服饰业，主营业务为针织内衣的研发、设计、生产与销售业务；产品以内裤、套装内衣、文胸等为主，同时也直接对外销售衣片、面料，辅以家居服、T 恤、袜子、毛巾等其他配套产品。公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售系统及辅助生产设施，拥有与业务及生产经营相关的房产、生产经营设备等固定资产和土地使用权、商标、专利、专有技术等无形资产，其中与业务相关的发明专利、实用新型专利等专利技术二十余项、注册商标近百项。公司是我国针织内衣行业内拥有国家认定技术中心（2012 年国家发展改革委会、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合授牌）的企业，多个项目入选国家火炬计划项目、国家级星火计划项目、江苏省火炬计划项目等；此外，公司自 2007 年以来还参与了十余项针织内衣产品行业、国家标准的制定工作。经过多年努力，公司已成为我国针织内衣行业领先企业，产品被评为“中国名牌产品”，“AB”商标被认定为“中国驰名商标”。国内自主品牌业务板块，公司采取直营与特许经销结合的混合销售模式，主要销售渠道包括北京彩乐生活服饰有限公司等公司众多合作多年的经销商以及上海大润发、欧尚、麦德龙、沃尔玛、家乐福等知名连锁超市，同时公司还通过淘宝、京东等电子商务平台进行销售；境外 OEM 业务板块，公司凭借低成本、高品质的竞争优势，成为美国汉斯公司、美国 Jockey 公司、美国阿尔法公司等国际知名针织内衣品牌或零售商长期稳定的产品供应商。公司主要通过策划设计并销售品质上乘的针织内衣以实现收入，并通过合理配置境内、外生产基地的产能安排，视业务情况将部分生产职能外协，以在生产环节尽可能降低综合成本。公司根据市场需求及行业发展趋势，一方面专注于新型面料研发、不断改进设计工艺，另一方面借助公司产品质量的良好口碑和品牌优势持续优化与升级销售渠道，扩大市场份额，实现盈利。近年来，公司一直围绕着既定的纵深一体化发展战略进行技术研发、生产建设和市场拓展，产业链从上游面料染整行业延伸到下游商品零售。其中，质量稳定的面料是始终保持产品上乘品质以及最大程度保证公司成衣产品设计创意实现的基础，自有销售网络和渠道的丰富使公司不会对单一渠道产生依赖并能提高公司盈利能力，纵深一体化发展战略已成为公司发展过程中核心竞争力的关键性因素之一。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 江苏 AB 集团股份有限公司 2015 年年度报告 11/146 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 近年来，受全球经济增长放缓、国内外市场环境变化、行业竞争日趋激烈等因素综合影响，纺织行业企业面对复杂环境均承受着较大的经营压力。为应对销售下滑，公司一方面加快淘汰部分产能、特别是在生产成本较高的昆山本部产能，以提升生产成本明显较低的湖北秭归、柬埔寨金边生产基地的产能利用率，降低因销售收入减少间接导致单位产品成本上升的不利影响；另一方面，公司严抓内部销售费用、管理费用等主要期间费用的管控，结合国内外市场形势变化着力优化公司国内销售网络的布局，并有针对性地加大外销市场拓展力度，取得了良好成效。2015 年度，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司发展势头良好，各项工作扎实推进。公司全年实现营业收入 46,904.55 万元、其中主营业务收入 45,808.59 万元，较上年度分别增长了2,428.28 万元、2,762.25 万元，营业成本较上年度减少 825.53 万元；本年度公司成功扭亏为盈，实现净利润 1,525.75 万元。公司将继续专注于针织内衣的研发、生产、销售及品牌推广，坚持“AB 就是内衣”“保持品质上乘”的核心价值理念，不断改进针织内衣生产技术水平，在为消费者提供高品质的内衣产品和良好消费体验的同时，为股东创造持续而稳定的投资回报。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 469,045,458.75 5.46%-444,762,625.45-21.94%-营业成本 373,130,833.84-2.16%79.55%381,386,117.55 -12.44%85.75%毛利率 20.45%-14.25%-管理费用 35,988,278.75-20.07%7.67%45,024,775.32 -1.43%10.12%销售费用 33,951,323.18-27.55%7.24%46,861,051.28 -7.97%10.54%财务费用 7,857,089.45-30.85%1.68%11,362,140.13 -3.28%2.55%营业利润 16,688,750.98-3.56%-45,826,745.32-营业外收入 4,318,004.72-71.22%0.92%15,004,337.06 31.80%3.37%营业外支出 1,902,521.89-66.97%0.41%5,759,624.44 133.20%1.29%净利润 15,257,451.63-3.25%-28,214,934.87-项目重大变动原因：1、营业收入 2015 年度，公司营业收入较上年度增长 2,428.28 万元，增幅为 5.46%，变动的主要原因为：报告期内，公司主要产品中套装内衣销售与上年度持平，虽然内裤、文胸产品销售收入较上年度分别下滑了 1,115.87 万元、2,758.78 万元，合计减少 3,874.65 万元，但由于美国汉斯公司(HanesbrandsInc.)等主要外销客户对公司衣片、面料等采购大幅增加，导致本年度公司衣片、面料销售收入较上年度分别增加了 5,393.85 万元、1,477.37 万元，合计增加 6,871.23 万元。具体而言，公司主营业务收入较上年度增长 2,762.25 万元，其他业务收入减少 333.96 万元。从业务地区来看，公司主营业务收入中，境内销售收入增长 710.24 万元，境外销售收入增长 2,052.01 万元。2、营业成本 2015 年度，公司营业收入较上年度增长 2,428.28 万元，但营业成本较上年度减少 825.53 万元，主要系：一方面，公司生产成本各项目中各种棉纱的占比最高，报告期内国内棉纱价格整体有所下降；另一江苏 AB 集团股份有限公司 2015 年年度报告 12/146 方面，本年度公司产品中衣片、面料外销采购大幅增加，而该两类产品成本主要为棉纱等原材料，加工程序较其他产品相对要少、加工成本相对较低。3、毛利率 2015 年度公司毛利率较上年度提升了 6.20 个百分点，主要受原材料成本有所降低、公司销售产品的构成比例变动等因素综合影响，具体而言：（1）内裤、套装内衣是公司最重要的主导产品，2014 年度、2015 年度内裤产品的毛利率分别为 21.40%、25.61%，套装内衣的毛利率分别为 19.65%、27.20%，受益于原材料成本下降等原因毛利率均略有上升；（2）本年度衣片、面料外销采购大幅增加，且毛利率分别回升至 19.35%、3.52%，较上年度的-4.11%、-1.91%均有较大幅度提升；（3）公司文胸类产品销售收入较上年度减少 2,758.78 万元且毛利率降低至 2.05%，主要系由于公司客户对罩杯文胸采购减少，公司进而将生产重点转向了售价相对稳定但毛利较低的运动文胸品类上。4、2015 年度，公司管理费用较上年度减少 903.65 万元，降幅为 20.07%，主要系本年度计入管理费用的人员工薪较上年度减少 838.84 万元，而 2014 年公司为淘汰部分产能、全资子公司邦盛针织发生员工解除劳动合同补偿款 854.38 万元。5、2015 年度，公司销售费用较上年度减少 1,290.97 万元，降幅为 27.55%，主要系：（1）本年度由于超市渠道产品销售的合作模式有所变化，发生业务促销费较上年度减少 594.95 万元；（2）由于运输成本较低，计入销售费用的运杂邮寄费较上年度减少 464.17 万元；（3）由于导购员等销售人员有所减少，计入销售费用的人员工薪较上年度减少 166.58 万元。6、2015 年度，公司财务费用较上年度减少 350.51 万元，降幅为 30.85%，主要系报告期内公司借款有所减少，利息支出较上年度减少 342.72 万元。7、营业利润 2015 年度，公司实现营业利润 1,668.88 万元，而上年度为-4,582.67 万元。其中，本年度公司营业收入较上年度增长 2,428.28 万元，营业成本较上年度减少 825.53 万元；主要系公司销售大幅增加的衣片、面料产品，毛利率也相应有所提升；且报告期内公司期间费用较上年度合计减少了 2,545.13 万元。8、2015 年度，公司营业外收入较上年度减少 1,068.63 万元，降幅为 71.22%，主要系：（1）本年度公司政府补助较上年度大幅减少 872.56 万元，而上年度由于公司符合对外投资或招商引资补助条件，计入营业外收入的政府补助为 1,254.02 万元；（2）本年度公司非流动资产处置利得较上年度减少 191.80万元，而上年度公司淘汰落后产能处置部分旧设备产生固定资产处置利得 227.17 万元。9、2015 年度，公司营业外支出较上年度减少 385.71 万元，降幅为 66.97%，主要系公司上年度子公司 AB 柬埔寨建设的印染厂房处置等事项该年度发生固定资产处置损失 473.92 万元。2015 年度，公司实现净利润 1,525.75 万元，而上年度为-2,821.49 万元；如前所述，公司营业利润由-4,582.67 万元增长至 1,668.88 万元，而营业外收支变动的影响相对较小。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 458,085,888.90 365,241,477.12 430,463,438.65 368,495,508.19 其他业务收入 10,959,569.85 7,889,356.72 14,299,186.80 12,890,609.36 合计合计 469,045,458.75469,045,458.75 373,130,833.84373,130,833.84 444,762,625.45444,762,625.45 381,386,117.55381,386,117.55 主营业务收入按业务地区及销售模式分类销售模式分析：单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 占占主主营业营业务务收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占占主主营业营业务务收入比例收入比例 国内内销 219,871,563.59 48.00%212,769,211.38 49.43%其中：经销模式 133,760,980.33 29.20%100,966,663.12 23.46%直销模式 86,110,583.26 18.80%111,802,548.26 25.97%江苏 AB 集团股份有限公司 2015 年年度报告 13/146 国外出口 238,214,325.31 52.00%217,694,227.27 50.57%合计合计 458,085,888.90458,085,888.90 100.00%100.00%430,463,438.65430,463,438.65 100.00%100.00%主营业务收入按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占占主主营业营业务务收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占占主主营业营业务务收入比例收入比例 内裤 170,392,496.84 37.20%181,551,187.28 42.18%套装内衣 81,038,271.33 17.69%80,899,400.78 18.79%文胸 30,222,751.17 6.60%57,810,522.39 13.43%衣片 102,123,022.56 22.29%48,184,497.47 11.19%面料 60,880,544.39 13.29%46,106,802.65 10.71%其他 13,428,802.61 2.93%15,911,028.08 3.70%合计合计 458,085,888.90458,085,888.90 100.00%100.00%430,463,438.65430,463,438.65 100.00%100.00%收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入来源于主导产品内裤、套装内衣、文胸和衣片、面料等；其中，除因公司主要外销客户采购增加导致衣片销售占比上升了 11.10%外，公司其他类别产品的销售收入构成未发生明显变化。具体情况参见前述公司营业收入变动原因相关分析。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 89,670,535.02-5,201,666.59 投资活动产生的现金流量净额 -6,958,890.50 3,627,405.71 筹资活动产生的现金流量净额 -64,535,026.08 -119,712,600.91 现金流量分析：2015 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 8,967.05 万元，而上年度为-520.17 万元，主要影响因素包括：1、就经营性现金流入来看，由于销售增长、应收账款减少等因素影响，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 1,620.23 万元；因境外销售增长、出口退税应退税额增加，本期收到的税费返还较上期增加 1,615.75 万元；2、就经营性现金流出而言，由于原材料价格下降等因素，本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 1,017.12 万元；由于报告期内员工减少等因素，支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少 2,634.38 万元；且由于上期亏损，本期支付的各项税费较上期减少 1,098.57万元。2015 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-695.89 万元，而上年度为 362.74 万元，主要系本年度公司子公司吉盛织染成衣车间建设，“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上期增加 486.08 万元导致。2015 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-6,453.50 万元，主要系本年度清偿银行借款导致，其中，本期偿还债务支付的现金为 28,311.81 万元，取得借款收到的现金为 22,561.81 万元；另外，公司本期进行了现金股利分配。总体而言，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润变动情况相匹配，不存在与公司业务开展的实际情况不相匹配的异常变动。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额（元）销售金额（元）年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 美国汉斯公司(HanesbrandsInc.)102,123,022.56 21.77%否 江苏 AB 集团股份有限公司 2015 年年度报告 14/146 2 美国 Jockey 公司(JockeyInternationalInc.)80,136,849.48 17.09%否 3 美国阿尔法公司(Ariela-AlphaInternationalL.L.C)28,224,875.93 6.02%否 4 伟特服饰制造有限公司 WHITEX GARMENTS（BD）PVT.LTD 14,511,134.02 3.09%否 5 北京彩乐生活服饰有限公司 13,241,811.18 2.82%否 合计合计 238,237,693.17238,237,693.17 50.79%50.79%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额（元）采购金额（元）年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏悦达纺织集团有限公司 22,592,064.91 9.33%否 2 荆州市神舟纺织有限公司 16,084,508.55 6.65%否 3 苏州新海辰纺织有限公司 15,552,190.44 6.43%否 4 宜昌光盛纺织有限公司 13,834,114.83 5.72%否 5 湖北卓尔银龙纺织有限公司 12,881,106.15 5.32%否 合计合计 80,943,984.88 80,943,984.88 33.44%33.44%-（6 6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额（元）7,249,095.20 10,823,945.26 研发投入占营业收入的比例 1.55%2.43%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 项目项目 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 35,075,582.35 115.35%7.16%16,287,800.48 -88.14%2.74%4.42%应收账款 91,748,235.10 -26.86%18.73%125,449,385.24 -11.23%21.14%-2.41%存货 143,793,464.39 -20.74%29.36%181,416,388.52 -8.73%30.57%-1.21%长期股权投资-固定资产 138,683,939.22 -9.97%28.32%154,037,804.71 -14.70%25.96%2.36%在建工程 8,054,207.82 320.68%1.64%1,914,546.80 -47.92%0.32%1.32%短期借款 87,900,000.00 -11.12%17.95%98,900,000.00 -21.57%16.66%1.28%长期借款-46,500,000.00 -40.00%7.84%-资产资产总计总计 489,781,199.25 489,781,199.25 -17.417.47 7%-593,463,695.04593,463,695.04 -18.93%18.93%-资产负债项目重大变动原因：江苏 AB 集团股份有限公司 2015 年年度报告 15/146 1、货币资金：2015 年年末，公司货币资金金额较上期末增长 1,878.78 万元，增幅为 115.35%，主要系公司 2015年度业绩扭亏为盈以及经营活动、投资活动、筹资活动现金收支合计呈现净流入状态导致。2、应收账款：2015 年年末，公司应收账款较上年末减少 3,370.12 万元，降幅为 26.86%，主要系公司强化了应收账款余额管理和催收工作，报告期内公司营业收入增长 2,428.28 万元，但整体回款情况良好。3、存货：2015 年年末，公司存货账面金额较上年末减少 3,762.29 万元，降幅为 20.74%，主要影响因素为：一方面本年度产品销售销售情况良好，另一方面公司加强了存货相关内部管理，确保在不影响正常销售的情况下，保持合理的库存水平。报告期期末，公司库存原材料及库存商品较上期末分别减少了 618.65 万元、3,136.52 万元。4、在建工程：2015 年年末，公司在建工程账面金额较上年末增加 613.97 万元，增幅为 320.68%，主要系公司子公司吉盛织染成衣车间建设投入本期增加 613.97 万元导致。6、短期借款、长期借款：2015 年年末，公司短期借款较上年末减少 1,100.00 万元，长期借款为 0，主要系公司为适应经营环境的变化、降低经营风险，适度调整负债结构、归还了部分银行借款导致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司主要控股子公司、参股公司的基本情况分别如下：江苏 AB 成立于 2001 年 11 月 05 日，住所为江苏省昆山市巴城镇正兴东路 15 号 11 号房，注册资本5,000 万元（实缴 5,000 万元）；2015 年度，江苏 AB 实现营业收入 13,018.30 万元，净利润为-150.98万元。吉盛织染成立于 2006 年 5 月 12 日，住所为秭归县茅坪镇建东大道 228 号，注册资本 1,200 万元（实缴 1,200 万元）；2015 年度，吉盛织染实现营业收入 17,856.19 万元，净利润为 877.09 万元。香港天伟成