836840_2015_千盟智能_2015年年度报告_2016-04-26.pdf

1 千盟智能 NEEQ:836840 湖南千盟工业智能系统股份有限公司（Hunan Chairman Industrial Intelligent System Co.，LTD）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 10 月 26 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东一致同 意以公司全体股东作为股份公司发 起人，以 2015 年 10 月 26日为基准日，公司整体名称变更为湖南千盟工业智能系统股份有限公司。2015 年 12 月 8 日取 得岳阳市工商行政管理局核发的注册号91430600740621320T 企业法人营业执照 2016 年 3 月 21 日，湖南千盟工业智能系统股份有限公司取得全国中小 企业股份转让系统同意挂牌函，正式登陆新三板。公司股票于 2016 年 3 月 21 日起在全国股转系统挂牌公开转让。3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.38 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、千盟智能 指 湖南千盟工业智能系统股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 湖南千盟工业智能系统股份公司股东大会 董事会 指 湖南千盟工业智能系统股份有限公司董事会 监事会 指 湖南千盟工业智能系统股份有限公司监事会 三会议事 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 湖南千盟工业智能系统股份有限公司章程 国泰君安证券、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 律师事务所 指 湖南金州律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 上会会计事务所（特殊普通合伙）上年同期、上期 指 2014 年 本期、报告期 指 2015 年 千盟物联 指 湖南千盟物联信息技术有限公司 智能信息 指 湖南千盟智能信息技术有限公司 千盟视觉 指 湖南千盟工业视觉技术有限公司 费米咨询 指 长沙费米企业管理咨询有限公司 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争加剧风险 目前，我国工业智能化市场前景较好，行业整体利润可观、客户群体优质，且政府对此类科技投资给予了良好的政策支持和财政补贴，全国各地掀起了智能制造、智慧工厂建设热潮。行业内企业数量快速增加，国内竞争对手及潜在进入者不断增加。鉴于国内技术相对落后，国外的行业巨头也在通过独资或合资等方式进入国内市场，将导致行业竞争不断加剧。核心技术人员引进和流失的风险 工业智能系统建设行业属于技术密集型行业，产品具有较高的技术含量。同时，由于科技产品更新速度快，企业只有具备较强的技术研发实力，对智能化、自动化、电子监控等核心技术进行深入的长期的研究，才能持续保证自身产品具有较强的市场竞争力。而随着越来越多的企业参与到中高端智能工程建设行业的经营与销售，行业对专业技术人才，尤其是核心技术人才的需求也将随之增加，人力资源的竞争将加剧。公司将面临核心技术、专业技术人员短缺与流失风险，相关人才一旦流失，将会对公司的运营带来不利影响。项目开拓不及预期风险 公司多年以来积极扩展市场，全国范围内均有项目，未来公司将大力发展主营业务，继续在煤化工、散装物料、炼钢等公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。6 工业智能化业务上保持增量投入，形成智能化领域标准化解决方案。就目前工业智能化建设发展趋势，下游客户对智能化服务供应商的技术、资质、资本等要求逐步提高，以公司目前发展水平，离部分高规格项目要求或存在距离。因此，公司的业务扩张存在一定不确定性。经营管理风险 公司报告期内收入因产品结构转型略有下降，可获得的税收补贴收益相应减少，导致公司盈利减少。目前公司经营管理体系有待进一步完善，成本费用支出较高，2014 年、2015 年销售费用、管理费用、财务费用（简称“三费”）占销售收入比重分别为 54.89%、48.27%，对利润影响较大。此外，为适应客户需求变化，公司在报告期内加大了研发力度，研发费用支出增加。现阶段公司正处于产品替换升级转折期，新产品销售尚达不到成熟水平，发生的大金额研发费用或对盈利成果有一定影响。未来若市场条件、公司产品、客户需求发生重大变化，而公司经营管理难以跟进市场步伐，可能导致经营情况受到冲击。利润对增值税返的依赖风险 2014 年、2015 年公司营业利润分别为-308.11 万元、190.11万元，净利润分别为 209.31 万元、366.62 万元。报告期内企业享受软件产品销售增值税超过税负 3%部分即征即退的政策，对增值税返还存在一定依赖 2014 年、2015 年的增值税返还金额分别为 531.57 万元、485.89 万元 292.42 万元，计入营业外收入，对公司净利润影响较大。若未来因公司收入结构、销售产品调整导致增值税返还金额、比例下降，或对经营成果造成不利影响。应收账款回收风险 报告期内，公司应收账款余额较大，2014 年末应收账款为5,088.17 万元，坏账准备为 922.32 万元；2015 年末应收账款为 5,716.11 万元，坏账准备为 964.58 万元。目前公司处于快速成长期，将主要精力放在研发及市场份额扩展方面，为树立良好企业形象，快速扩大市场份额，对账款催收管理较为宽松；另一方面，公司下游客户均为大型企业，如国内大型国有知名上市公司等，付款审批周期相对较长。因此，公司应收账款账龄渐长，基数较大，坏账计提较多。未来公司应收账款若不能按合同约定及时收回或发生坏账损失，将对公司的经营及资金周转产生不利影响。现金流不足风险 目前公司付现的采购、费用支出较大，应收账款回款较慢，致使公司现金净流出较大。2014 年、2015 年公司经营活动产生的现金流量净额分别为 114.19 万元、-66.35 万元，净现金流出分别为-30.32 万元、21.45 万元。根据公司经营发展规划，公司规模及研发费用支出金额将同步扩大，若现金流状况不能改善，公司或将出现流动性不足的风险。公司治理机制不能有效发挥作用的风险 公司系 2015 年 12 月新成立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。未来，随着公司规模进一步扩大，以及公司在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公 7 司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。报告期内，有限公司存在向股东频繁拆借资金、关联方长期大额占用公司资金等情况，由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层规范运作的意识有待进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，在未来的一段时间内，公司仍可能存在治理不够完善、关联方可能会占用资金的风险。实际控制人不当控制的风险 自然人陈勇波直接持有股份公司 682.066 万股，占总股本的 62.0060%，为公司的控股股东、实际控制人，能对公司股东大会产生决定性影响；同时，陈勇波为公司董事长、法定代表人，可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权进行不当控制，有可能损害公司及其他股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节公司概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南千盟工业智能系统股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Chairman Industrial Intelligent System Co.，LTD 证券简称 千盟智能 证券代码 836840 法定代表人 陈勇波 注册地址 岳阳经济开发区康王工业园 28 号 办公地址 岳阳经济开发区康王工业园 28 号 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市银行城中路 168 号上海银行大厦 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘冬祥、杨小磊 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 毛晓华 电话 07308295983 传真 07308240850 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 岳阳经济开发区康王工业园 28 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 行业（证监会规定的行业大类）I65-软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司主要产品和服务为：主要服务为智能工厂解决方案、软件开发与系统集成，主要产品类别包括炼焦过程自动化管理控制系统、焦炉机车车辆管理控制系统、有轨机车自动定位控制系统、天车定位与物流管理控制系统、原料场自动控制及物流管理系统、炼钢生产智能调度管理系统等工业智能自动化系统。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 11,000,000 控股股东 陈勇波 实际控制人 陈勇波 吴晓莉 9 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91430600740621320T 是 税务登记证号码 91430600740621320T 是 组织机构代码 91430600740621320T 是 注：公司于 2015 年 12 月 8 日取得了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 91430600740621320T，原工商注册号、税务登记号、组织结构代码不再使用。10 第三节会计数据和财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 42,983,493.96 39,502,529.34 8.81%毛利率 54.00%51.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,694,672.75 2,103,708.13 75.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,513,870.22 2,000,578.55 75.64%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.13%4.38%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.78%4.17%-基本每股收益 0.34 0.38-10.53%二、偿债能力二、偿债能力 单位单位：元元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 79,582,321.39 81,013,063.91-1.77%负债总计 24,947,329.97 31,948,509.96-21.91%归属于挂牌公司股东的净资产 54,638,901.47 49,060,829.20 11.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.97 8.90-44.16%资产负债率 31.35%39.44%-流动比率 2.44 1.93-利息保障倍数 7.25 2.82-三三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-663,501.37 1,141,883.71-应收账款周转率 0.96 0.99-存货周转率 2.31 1.99-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-1.77%1.42%-营业收入增长率 8.81%-3.03%-净利润增长率 75.15%-39.99%-五、五、股本股本情况情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 11 普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-注：公司 2015 年 1 月 1 日实收资本为 551.25 万元；公司于 2015 年 12 月 8 日完成股改，股改后的股本为 1100 万元；上年期末股本或期初股本以股改后的股本为准。六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 处置固定资产损益-435,831.78 政府补助 748,600.00 除此之外的其他营业外收入 4,736.93 除此之外的其他营业外支出-23,660.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 293,862.63 所得税影响数-113,055.86 少数股东权益影响额（税后）-4.24 非经常性非经常性损益净额损益净额 180,802.53 七七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -12 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司属于轻资产公司，通过追踪最新科技、自主研发设计、设备制造、市场培育、产品的持续服务等，构建产品和服务生态系统，降低供应链成本，为客户带来价值，实现公司和客户共同成长。公司商业模式为根据客户的具体要求，运用自身在自动化、智能化领域长期经营所形成的技术开发实力、系统集成及技术服务经验，为客户提供自动化和智能化解决方案及服务。（一）研发模式 公司属于研发导向型企业，产品技术研发能力是公司的核心竞争力，研发模式为通过追踪融合最新科技，创造、培育客户需求，建立智能设备和智能工厂软硬件结合的标准模型、向相关行业移植和复制。为此，公司制定了详细的设计和开发控制程序，对研发流程进行规范化管理；制定了详细的研发考核指标，促进研发工作进展。（二）服务模式 公司采取标准产品服务模式，即本公司根据行业客户现状，技术发展趋势设计标准的自动化/智能化解决方案，并进行开发、然后向行业客户推广，在确认订单的情况下组织实施，项目周期一般为 6-24 个月。公司服务领域面向全国、并出口多个国家，在河北、山西、山东、内蒙、新疆等煤化工、钢铁行业集聚地区，针对上述业务领域成立了专门的事业部负责实施相应领域内的系统工程项目。（三）采购模式 公司产品的软件系统由公司自主开发，公司系统集成项目所需硬件设备（包括可编程序控制器、服务器、工控机、控制柜、电子元器件等）的采购模式采取“项目制、按需采购、直接采购”，按照客户对系统工程项目的指标要求，比较设备性能、质量、价格，从而选取合适的设备供应商。公司制定了采购控制程序，由采供部牵头，同时由研发部、产品部、销售部、质检部配合以控制采购过程，对供应商进行评价和选择。（四）生产模式 公司产品为企业自定义标准化产品，公司主要采取自主生产的模式，一般根据公司现有技术进行产品研发、设计，在此基础上，生产部制定生产计划，在公司车间进行系统构件的组装、初步调试，公司质管部负责对成品质量检验等进行管理和监督，最后由工程技术部在客户项目现场进行最终安装调试工作。（五）销售模式 公司客户大多为大型煤化工企业、钢铁企业等，主要采取直销模式进行销售。目前，公司主要通过招邀标、招投标或项目延续的方式获得系统自动化、智能化建设工程项目，自主设计方案、开发应用软件，根据项目设计方案进行设备生产、安装调试、验收后交付给客户。（六）盈利模式 公司通过邀标、公开招标、项目延续、直销等方式获得的系统自动化、智能化工程项目为载体，自主研发或生产软硬件产品，通过设计、现场项目实施、安装调试、开通、用户培训和竣工验收等业务流程的实施，为客户提供自动化、智能化的系统解决方案，并提供相应的售后服务。由此，公司主要通过收取项目合同款实现收入与盈利：（1）公司项目以分段付款的方式进行，在合同签订后客户即需要支付一定比例的预付款，工程完工后，公司实现合同款项收入。（2）自动化、智能化系统运维服务费，工程建设完成后均由公司承担后续运营维护服务并取得相应服务费用。13 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 （一）公司整体发展规划 根据长期以来的技术研究与市场分析，结合自身特点与外部环境，公司制定了清晰的发展规划：公司致力于提供煤化工、散装物料、炼钢、轧钢智能工厂解决方案，并建立智能工厂标准模型、尽快推广到矿山、电力、有色、港口、铁路物流以及离散制造行业，把公司打造成国内一流的智能工厂综合解决方案提供商和运维商。成为国内智能化综合解决方案供应的领先品牌，不断强化公司核心竞争力，使公司成为高技术、高附加值、高增长、高利润率、可持续发展并具有高度创新能力的行业领袖。整体经营目标：在国家经济形势发展良好的宏观背景下，第十三届工业自化与标准化研讨会提出：智能化工厂已经不仅仅是一个概念的模式，而是国家智能化工厂的发展已成趋势。公司通过企业、大学各科研院所合作，坚持以：“工业智能化生产技术”领域智能化工业业务为核心，扩大公司智能物流、智能电力、智能矿山、智能环保工程和智慧工厂应用解决方案市场份额，保持主营业务持续增长，2016 年预计实现年收入 1 亿，智能化工程营业收入 0.8 亿元，力争 2018 年年收入达到 1.5 亿元。在未来的发展过程中，公司将继续在煤化工、散装物料、炼钢、电力、铁路物流智能化工程承包业务上保持增量投入，形成智能化领域标准化解决方案，加以软件系统产品化，并在该领域成为华东地区的龙头企业。在坚持公司优势领域的同时，公司将以挂牌新三板为契机，运用 PPP 运营模式、设立产业基金开展并购重组等经营手段，加大对工业智能、智能物流、智能电力、节能环保、北斗卫星导航原料场汽车定位系统等工业智能行业应用的投入和业务发展，形成智慧工厂综合服务和运营商的品牌形象，显著提高公司的盈利能力，保持公司主营业务的可持续发展。（二）公司中长期发展规划 公司秉承“客户需求至上”的经营理念，专注于为工业智能等领域提供优质的智能化综合解决方案。为继续保持在国内智能化应用领域的领先地位，实现高速增长和可持续发展，公司制定了未来三年发展目标：（1）加大研发投入，强化技术优势，进一步提升公司在工业智能系统、智能物流化系统领域的核心竞争力，加大在工业智能、智能电力、智能矿山、智能炼钢、智能物流、节能环保、原料场汽车定位系统等应用领域的研发投入。吸引优秀人才加盟，通过建设企业技术中心，营造创新氛围，做好科研技术队伍的建设，为公司的持续发展注入后劲。形成具有行业竞争力的成熟的工业智能化解决方案，力争成为中国智慧工厂综合服务与运营领域的领军企业。（2）巩固并继续开拓公司原有优势市场领域的项目，依靠品牌和技术研发优势，在提升公司现有业务发展水平的同时，充分发挥自己的竞争优势，积极推进全国各区域中心的建设，拓展全国业务，减小单一市场风险；视条件、时机成熟，积极开拓海外市场，践行“一带一路”的海外战略，打造一个“海外千盟”。（3）加强公司产品场景应用能力，在未来三年内将业务领域拓展矿山、电力、有色、港口、铁路物流以及离散制造行业，利用国家“智能制造 2025”发展规划，快速提高公司新领域市场氛围，打造标准模式的全产业链智能工厂解决方案。14 1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 42,983,493.96 8.81%-39,502,529.34-3.03%-营业成本 19,771,838.78 4.05%46.00%19,002,857.92 18.28%48.11%毛利率 54.00%-51.89%-管理费用 14,264,304.15-9.27%33.19%15,722,113.71 10.03%39.80%销售费用 5,651,994.23 14.78%13.15%4,924,061.27-28.12%12.47%财务费用 832,312.46-19.75%1.94%1,037,161.13 12.16%2.63%营业利润 1,901,146.19-161.70%4.42%-3,081,135.87-3.88%-7.80%营业外收入 3,677,917.50-26.09%8.56%4,976,535.02-22.47%12.60%营业外支出 459,843.08 3,376.23%1.07%13,228.21 98.50%0.03%净利润 3,666,155.60 75.15%8.53%2,093,115.66-39.99%5.30%项目重大变动原因：1、营业利润 15 年较 14 年增加 161.70%，主要原因：（1）公司加强业务拓展与销售,营业收入较上年增加 3,480,964.62 元。（2）公司加强成本控制特别是安装成本的控制,综合毛利率由上年 51.89%,增加到 54.00%。（3）加强费用管控，尤其是加强研发费用的精细精准管理，仅研发费用较上年减少 2,811,693.95 元，管理费用且占收入比重也在下降。2、营业收入较上年减少 1,298,617.52 元，主要是由于收到增值税的返还减少所致。3、营业外支出 15 年较 14 年增加 446,614.87 元,主要是由于对车辆和房产处置亏损所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 42,983,493.96 19,771,838.78 39,328,654.36 18,661,931.50 其他业务收入-173,874.98 340,926.42 合计合计 42,983,493.96 19,771,838.78 39,502,529.34 19,002,857.92 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析 单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 炼焦过程自动化管理控制系统V1.0 30,885,823.57 71.86%31,061,645.84 78.98%焦炉机车车辆管理控制系统V1.0 676,068.40 1.57%666,666.67 1.70%千盟有轨机车自动定位控制系统 V1.0 384,615.38 0.89%982,905.98 2.50%天车定位于物流管理控制系统V1.0 3,259,208.81 7.58%5,762,735.02 14.65%炼钢生产智能调度管理系统 7,777,777.80 18.09%854,700.85 2.17%15 合计 42,983,493.96-39,328,654.36-收入构成变动的原因 炼钢生产智能调度管理系统较上年增加 6,923,076.95 元，占收入总额的比重由 2.17%增加到 18.09%，增加 15.92%，是因为此系统是公司近几年开发的新产品，随着此产品技术不断完善，各项设计功能的实现，不仅提高了使用单位炼钢过程的精细化管理水平，同时也为企业创造很好的经济效益，产品得到炼钢企业的一致认同。所以此产品在本期的业务量得到了大幅度提升。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-663,501.37 1,141,883.71 投资活动产生的现金流量净额-2,447,351.30-426,819.59 筹资活动产生的现金流量净额 3,325,400.89 -1,018,254.93 现金流量分析：1、营业活动产生现金流量较上年减少，主要系销售赊销的净增加额大于销售额的增加。2、投资活动产生的现金净流量较上年减少，因为（1）处置子公司产生净现金流量-732486.01 元；（2）本期增加固定资产付现 1,799,865.29 元。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要因为银行借款的增加所致。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河北钢铁股份有限公司唐山分公司 9,292,372.03 21.62%否 2 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 8,997,745.30 20.93%否 3 河北安丰钢铁有限公司 2,331,637.61 5.42%否 4 中冶焦耐（大连）工程技术有限公司 1,538,461.54 3.58%否 5 上海宝信软件股份有限公司 1,358,974.36 3.16%否 合计合计 23,519,190.84 54.72%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 岳阳星火机械密封件制造有限公司 2,277,837.83 17.47%否 2 西安铁人贸易有限公司 1,600,000.00 12.27%否 3 长沙众业达电器有限公司 1,060,080.92 8.13%否 4 迪特里希（北京）科技有限公司 861,538.47 6.61%否 5 北京海得百利科技有限公司 725,418.81 5.56%否 合计合计 6,524,876.03 50.03%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,019,226.31 11,830,920.26 16 研发投入占营业收入的比例 20.98%29.95%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 1,459,724.85 17.23%1.83%1,245,176.63-19.58%1.54%0.30%应收账款 47,515,270.27 14.06%59.71%41,658,494.60 10.13%51.42%8.28%存货 6,957,257.33-31.38%8.74%10,139,420.46 13.00%12.52%-3.77%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 14,687,603.20-5.12%18.46%15,480,247.45-9.31%19.11%-0.65%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 10,000,000.00 31.58%12.57%7,600,000.00 0.00%9.38%3.18%长期借款 112,283.06-56.05%0.14%255,500.00-36.36%0.32%-0.17%资产总计 79,582,321.39-1.77%-81,013,063.91 1.42%-资产负债项目重大变动原因：1、存货较上年减少 31.38%，主要是本年公司业务相继完工验收并确认收入，发出商品结转为营业成本所致。2、短期借款较上年末增加 31.58%，主要是由于公司归还原银行短期借款 760 万元,同时为了满足经营的需要,续贷 1000 万元所致。3、长期借款较上年末减少 56.05%，主要系归还银行按揭房产贷款所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，共有子公司 3 家：1、湖南千盟物联信息技术有限公司 2015 年 6 月 27 日设立子公司-湖南千盟物联信息技术有限公司。子公司注册资本 1000 万元，2012年 7 月 2 日取得长沙市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：430193000045004），经营范围：信息技术的研究、开发；电子产品的研究、开发、销售；计算机系统集成服务；计算机软件和硬件的系统开发。2、湖南千盟智能信息技术有限公司 2015 年 1 月 4 日设立子公司-湖南千盟智能信息技术有限公司。子公司注册资本 500 万元，2015年 7 月 27 日取得长沙市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：430193000083223），经营范围：软件开发；信息系统集成活动。3、湖南千盟工业视觉技术有限公司 2015 年 6 月 25 日设立子公司-湖南千盟工业视觉技术有限公司。子公司注册资本 500 万元，2015年 7 月 27 日取得长沙市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：430193000070692），股东构成及持股比例陈明 99.00%，陈勇波持有 1.00%；经营范围：机器视觉相关软硬件、信息技术、计算机软硬件系统的开发及技术服务；电子产品（不含电子出版物）的研发、销售；计算机系统集成服务。其中，湖南千盟工业视觉技术有限公司于 2015 年 6 月 20 日转让，其在报告期末时点不作为子公司；湖南千盟智能信息技术有限公司于 2015 年 7 月 1 日股权交易后开始并入合并范围。公司为拓展业务和产品类型，出资设立，或同一控制下合并了上述三家子公司。有限公司时期，公司章 17 程未就对外投资决策程序做出明确规定。经过与管理层充分探讨和协商，今后将完善对外股权投资制度，规范股权交易操作。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、行业发展有利因素（1）国家产业政策支持 工业智能化是未来工业发展的必然趋势，也是目前全球各国重点关注要点之一。我国由于人力成本的上升，人口红利与经济发展面临双拐点，产业转型升级日益紧迫。自我国推出国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）以来，国家对智能化制造重视程度不断提升，对工业智能化建设及智能装备制造产业政策支持力度不断加大，一系列推动工业智能化产业发展的政策相继出台，为工业智能化产业发展营造了良好的氛围，提供了强力可靠的政策支持。智能制造科技发展“十二五”专项规划中明确指出了我国智能制造发展方向、重点任务布局及各领域预期目标，并提出了 2011-2020 国家智能制造技术路线图。高端装备制造业“十二五”发展规划，提出到 2015 年，我国高端装备制造业发展目标为产业规模跃上新台阶。高端装备制造业销售收入超过 6 万亿元，在装备制造业中的占比提高到 15%，工业增加值率达到 28%，国际市场份额大幅度增加。力争通过 10 年的努力，形成完整的高端装备制造产业体系，基本掌握高端装备制造业的关键核心技术，产业竞争力进入世界先进行列。到 2020 年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到25%，工业增加值率较“十二五”末提高 2 个百分点，将高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业。中国制造 2025规划，将智能制造作为主攻方向，推进制造过程智能化。立足国情，立足现实，力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标。明确提出力争用十年时间，迈入制造强国行列：到 2020 年，基本实现工业化，到 2025 年，形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升；到 2035 年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。此外，规划制定了 2020 年和 2025 年制造业创新能力、质量效益、两化融合、绿色发展等主要指标，提出了实现制造强国的任务和重点定位。（2）新工业对智能化水平要求不断提高 根据国家统计局数据，我国从 2010 年至 2014 年，全社会固定资产投资年复合增长率高达 20%，2014年全年全社会固定资产投资为 51.3 万亿元人民币，在未来较长一段时间内，社会固定资产投资将保持增长较大体量，新建的工业项目以及以泛工业（城市管网、园林、花卉、蔬菜、林业、渔业等）对智能化技术的有较大需求。一方面，刚性投资需求将促进新材料、新工艺的诞生；另一方面，新兴技术及智能工业会创造新的投资机会，很多以前必须依靠人工的产业在未来有望实现智能化。根据我国“智能制造 2025”发展蓝图，新建工业项目智能化覆盖量将快速提高。（3）产业升级及市场运维催生行业需求 国内现有工业系统基本上停留在工业 1.0、2.0、3.0 阶段，尽管部分制造过程有了一些信息系统，但这些信息系统基本是基于工业 2.0 及 3.0 时代的技术架构，底层数据很多需要人工获取，互联能力及智能处理能力缺失，这些信息化系统难以实现平滑升级，亟需更新换代，且大部分工厂设备智能基本上是空缺的。截至 2015 年 8 月，我国规模以上工业企业固定资产为 51 万亿元人民币，对国内工业系统的全流程的智能化改造、设备智能化升级市场前景广阔。由于工业系统的复杂性以及设备和自控系统的离散性，目前设备运维由设备制造商、专业的运维商和客户自维各踞一方，运维效率低下、成本高企、运维质量堪忧。根据工业智能化系统生命周期，正常运维费用一般为建设成本 10%/年左右。根据 GE 测算：工业互联网带来的效率每提升 1%，将带来 82 万 18 亿美元的制造业市场。根据工业智能化各模块特性，基于物联网的工业设备连接以及智能化，全球工业智能化系统标准的制定与推广将重构目前的运维格局，未来智能工业市场将形成大规模企业整合、资源互换，实现运维成本降低、运维质量提高及智能工业运维智能化格局。（4）工业智能或催生新的交易平台市场 工业智能化将实现工业设计、制造过程、物流运输、商业网络的一体化，实现 IT 技术由支撑工具到生产以及交易方式的转变。基于大数据及云计算技术的互联网的广泛应用已经从根本上改变了人类通讯及生活方式，而工业智能化的崛起对目前社会运行方式的冲击，尤其是对交易方式有望重塑现有交易平台，一方面通过去中间化降低交易成本，另一方面通过设备全生命周期管理大数据平台获取设备传感器使用过程真实数据、和真实应用场景，为客户交易提供顾问和中介服务。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司行业地位 公司是国内较早从事工业智能自动化研发及销售的专业公司，作为高新技术企业，国家双软认证企业，公司拥有多项发明专利、实用新型专利及计算机软件著作权。在产品技术方面，通过对主要产品核心技术、内部设计的持续研发与改进，实现了产品性能的不断升级与优