837182_2015_鼎新高科_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第1 页，共 94 页 2015 鼎新高科 NEEQ:837182 广东鼎新高新科技股份有限公司广东鼎新高新科技股份有限公司 (Guangdong Dingxin Hi(Guangdong Dingxin Hi-Tech Co.,Ltd.)Tech Co.,Ltd.)年度报告年度报告 广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 94 页 公司年度大事记公司年度大事记 广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 94 页 公司成功挂牌中小企业股份转让系统 广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 94 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.37 广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 94 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 鼎新高科 广东鼎新高新科技股份有限公司 鼎新合伙 深圳市鼎新高科投资合伙企业（有限合伙）全国股转 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 2015 年度 主办券商 新时代证券股份有限公司 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 广东信达律师事务所 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 中国证监会 中国证券监督管理委员会 广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 94 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 (一)豁免披露事项及理由【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业不当竞争的风险 大量无证生产的企业，多数设备简陋，工艺落后，无证企业长期游离于市场监管之外，生产假冒伪劣产品，并与正规企业低价恶性竞争，挤占市场份额，严重影响防水行业健康发展。由于建筑防水材料的特殊性，普通消费者在消费时很难对假冒产品进行质量判断，这对正规企业生产的合格产品产生极大的不利因素。下游行业需求波动的风险 公司的产品主要应用在地上和地下建筑防水领域。因此受国家房地产行业和基础设施建设领域投资发展周期的影响较大。公司产品在房地产行业的销售也受到了一定的影响。面对市场的压力，公司积极调整市场营销策略，加大新产品的研发和市场营销渠道建设的力广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 94 页 度，在稳定现有市场份额的同时，积极开拓水利设施、城市轨道交通等市政基础设施领域的市场，为企业的持续快速发展奠定基础。公司治理风险 在有限公司阶段，公司治理结构不够完善。股改后公司整体变更为股份有限公司，建立、健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需条件。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理也将会提出更高的要求，因此，未来公司治理水平有待提高和完善。应收账款回收的风险 公司客户主要为各大建筑施工企业。受到客户项目施工周期长，工程款结算集中等建筑施工行业经营特点的影响，在年度中期公司应收账款余额通常较大。若公司主要客户在未来出现工程结算款持续无法收回，财务状况恶化的情形，将给公司应收账款的回收带来不确定性，给企业的经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 94 页 第二节 公司概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东鼎新高新科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 鼎新高科 证券代码 837182 法定代表人 赖斌 注册地址 广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和西大道东侧厂房 办公地址 广东省深圳市龙岗区清林路天安数码城 3 号楼 B 座 1408 主办券商 新时代证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 1501 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐海峰 肖蕾 会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室 二二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 贺敏芳 电话 0755-86524680 传真 0755-86524680 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广东省深圳市龙岗区清林路天安数码城3号楼B座1408，邮编：518172 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三三、企业信息企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-29 行业（证监会规定的行业大类）C30 非金属矿物制品业 主要产品与服务项目 高新防水建筑材料的研发、生产、销售及施工，进出口贸易。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 26,000,000 广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 94 页 控股股东 赖汉思 实际控制人 赖汉思、赖斌 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会代码 91441300581428629X 是 注：公司原营业执照注册号为：44100000162502，税务登记证号为：441392581428629,组织机构代码证为：58142862-9。2015 年 12 月 23 日，公司与惠州市工商行政管理局换发了统一社会代码为：91441300581428629X 的营业执照（即三证合一）。广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 94 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,837,335.45 30,000,155.56 16.12%毛利率%38.88%32.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 457,497.83 4,375,513.04-89.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 208,304.68 4,390,561.83-95.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.22%19.78%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.55%19.84%-基本每股收益 0.02 0.21-90.48%二二、偿债能力偿债能力 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 64,917,427.41 71,395,175.33-9.07%负债总计 14,146,153.96 47,081,399.71-69.95%归属于挂牌公司股东的净资产 50,771,273.45 24,313,775.62 108.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 1.17 66.67%资产负债率%21.79%65.94%-流动比率 2.38 0.91-利息保障倍数 2.48 11.85 三三、营运情况营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-18,262,028.22 11,568,801.61-广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 94 页 应收账款周转率 2.90 5.04-存货周转率 3.19 1.58-四四、成长情况成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.07%48.75%-营业收入增长率%16.12%457.53%-净利润增长率%-89.54%1,002.04%-五五、股本情况股本情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 26,000,000 20,800,000 25.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 332,257.54 所得税影响数 83,064.39 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 249,193.15 广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 94 页 第四节 管理层讨论与分析 一一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 公司专业从事新型建筑防水材料的研发、生产及销售，主要产品为公司自主研发的新型建筑防水材料：CCB 高密封反应粘结型高分子湿铺防水卷材包括高分子卷材,传统沥青基卷材、聚合物水泥涂料等。公司产品主要应用于高铁、地铁、隧道、人防、地下管廊、机场、水利、粮库等公共设施与基础设施建设工程和工业民用建筑。公司的销售渠道分为：代理商、经销商渠道和企业直营渠道。公司自成立以来，渠道管理团队在全国各地以直辖市、地级市为单位，在每个区域内发展代理商、经销商。同时公司也大力发展企业直营渠道，在深圳、广州、成立分公司，并在长沙、南宁、西安、湖北、东莞等地设立企业办事处，公司建立以核心竞争力：CCB 高密封反应粘结型高分子湿铺防水卷材包括高分子卷材为基础产品、以高分子卷材和聚合物水泥防水涂料为特色产品的复合式产品结构，公司产品结构均衡合理，能够满足不同类型客户对防水材料的不同需求，基本实现品类全覆盖、功能全满足。报告期内，公司商业模式较上年无明显变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司克服宏观经济下行的压力，通过突出产品及公司服务优势，完善渠道布局，深化内部管理、深挖珠三角地区市场潜力、积极拓展海外市场，实现工厂主营业务的稳定增长，经营业绩持续上升，公司在产品研发上持续加大投入，不断改善产品质量，降低产品成本，丰富产品系列；公司的核心产品 CCB 高密封反应粘结型高分子湿铺防水卷材销售金额增长超过 60%，并公司入选 2015 质量提升标杆企业；为进一步完善公司的营销渠道，2015广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 94 页 年公司先后设立广州分公司、香港办事处、东莞办事处和长沙办事处，加大了公司在珠三角地区深挖市场潜力的能力；公司还积极招揽高素质人才加盟，不断提升运营管理水下。2015年度，公司实现营业收入 3483.73 万元，较上年增长 16.12%。报告期内公司销售毛利率为38.88%，较上年同期进一步提升，毛利上升主要原因是主要原材料价格下降及毛利较高的公司新型防水材料销售占比提升，同时，公司产能利用率的提高也导致产品成本降低。截止报告期末，公司总资产、净资产分别为 6491.74 万元、5077.13 万元，较上年同期总资产虽然下降 9.07%，但净资产较上年同期上涨 108.82%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占 营业占 营业收 入的收 入的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占 营业占 营业收 入的收 入的比重比重%营业收入 34,837,335.45 16.12%-30,000,155.56 457.53%-营业成本 21,294,112.68 4.57%61.12%20,362,561.42 407.95%67.87%毛利率%38.88%-32.13%-管理费用 7,579,201.84 333.77%21.76%1,747,281.08 35.45%5.82%销售费用 4,270,800.87 238.34%12.26%1,262,288.14 412.00%4.21%财务费用 515,976.32-3.19%1.48%532,951.26 10,796.48%1.78%营业利润 457,028.23-91.96%1.31%5,681,953.35 1,098.66%18.94%营业外收入 320,001.47 100.00%0.92%-100.00%-营业外支出 5,493.93-72.62%0.02%20,065.06 0.33%0.07%净利润 457,497.83-89.54%1.31%4,375,513.04 1,069.57%14.58%项目重大变动原因:1、报告期内销售费用增长较多，主要原因是在房地产市场整体规模呈现高位回落的大环境下，公司在稳定既有大客户的同时，采取了积极向市场推广公司产品，同时在全国多个区域建立经销商经销体系的销售策略，开拓新的市场，增加了广告宣传费、运输费的支出。并采取了销售人员工资和销售业绩向挂钩的激励政策，加大了销售人员工资和福利费的支出 2、报告期内管理费用增长较多，主要原因是在股改后规范了公司三会制度和治理层结构，重新聘用了公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，增加了公司管理人员的工资和福利费的支出及增加付券商、审计等中介机构费用。公司为了开拓新的市场，随着公司在全国其他区域经销商经销体系的建立，为满足不同区域细分市场的需求，公司加快了新产品广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 94 页 的研发进程，加大了研发费用的投入。公司管理层将全国不同区域经销商经销体系的建立，作为 2015 年度的主要工作，加大相关招待费用、办公费和差旅费用的支出。3、报告期内营业外收入增长较多，主要原因是收到技术创新专项奖金 300,000.00 元。4、报告期内营业外支出减少较多，主要原因是本年度未发生运动费赞助费。5、报告期内营业利润减少较多，主要原因是本年度期间费用大幅增长。6、报告期内净利润减少较，主要原因是本年度期间费用大幅增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 34,837,335.45 21,294,112.68 30,000,155.56 20,362,561.42 其他业务收入-合计合计 34,837,335.45 21,294,112.68 30,000,155.56 20,362,561.42 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华南地区 24,674,131.45 70.83%23,842,584.65 79.47%华中地区 1,797,414.53 5.16%3,225,040.16 10.75%西北地区 2,261,371.62 6.49%536,481.17 1.79%其他地区 3,446,336.65 9.89%1,783,912.82 5.95%东北地区 766,606.84 2.20%-华东地区 1,891,474.36 5.43%612,136.76 2.04%收入构成变动的原因 在销售区域分布上，公司的销售立足华南地区，逐渐向华中、西北、华北等区域辐射，形成了全国布局的格局；公司针对建筑施工商和房地产开发商主要采取直销的销售模式，快速将公司产品推向市场。通过近两年的市场推广，公司下游客户在实际使用产品的过程中，充分认可公司产品施工简单、质量稳定的特点，形成了较好的市场客户口碑。公司为了开拓新的业务渠道，开发新的业务增长点，使公司产品覆盖到更广阔的市场中去，公司从 2014年下半年开始，逐步加大了经销渠道的建设，在 2015 年逐步取得了初步的市场效果。所以，2015 年经销售收入较 2014 年有所增长。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-18,262,028.22 11,568,801.61 投资活动产生的现金流量净额-5,915,938.00-11,044,974.02 广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 94 页 筹资活动产生的现金流量净额 33,378,812.14-521,664.00 现金流量分析：1、筹资活动产生现金流量原因：(1)2015 年 3 月 3 日，公司与中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行签订编号为“44010120150002092”的流动资金借款合同，中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行向公司提供一般流动资金借款 300.00 万元，借款期限为 1 年，用途为经营流动资金周转。公司以“惠府国用（2014）年第 13022050008 号”国有土地使用证 项下土地使用权进行抵押，并由鼎新中建提供最高额保证 44100520150000887 及保证人赖斌、赖汉思、廖春宏提供最高额保证合同 44100520150000812。截至 2015 年 12 月 31日已归还本金 30.00 万元。(2)2015 年 6 月 24 日，公司与广发银行股份有限公司惠州江北支行签订编号为“10802215037”的授信额度合同，广发银行股份有限公司惠州江北支行向公司提供的授信额度为 520.00 万元。授信有效期为 2015 年 6 月 24 日至 2016 年 6 月 23 日。公司以深圳市龙岗天安数码创新园三号厂房 B1404 号房屋所有权进行抵押，最高额抵押合同1080221503702；并由赖斌、赖汉思、廖春宏与李芳芳提供最高额保证，最高额保证合同1080221503701。2、投资活动产生流量原因：（1）建设科技楼 3,571,400.89 元，2015 年 12 月份竣工，正在办理产权证书中。（2）投入生产设备一套，694,529.91 元。3、经营活动产生现金现金流量原因：2015 年度，偿还关联方欠款 27,500,182.46 元，其中：偿还梅州泰丰往来款 9,500,000.00 元，偿还赖汉思往来款 3,394,560.00 元，偿还赖斌往来款 14,605,622.46 元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 何庭东 774,316.24 2.22%否 2 珠海市筑宸建筑装饰工程有限公司 781,410.26 2.24%否 3 张素场 1,613,954.85 4.63%否 4 广东禹神建设发展有限公司东莞莞城分公司 3,366,824.79 9.66%否 5 广东腾越建筑工程有限公司 9,163,341.03 26.30%否 合计 15,699,847.17 45.05%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 94 页 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 茂名民浩商贸有限公司 7,305,710.36 44.57%否 2 雄县舰海防水辅料有限公司 2,151,174.08 13.12%否 3 上海群琪化工科技有限公司 864,999.22 5.28%否 4 东莞市鑫华化工有限公司 1,547,171.43 9.44%否 5 山东高氏科工贸有限公司 633,861.44 3.87%否 合计 12,502,916.53 76.28%-(6)(6)研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 659,037.23 47,307.17 研发投入占营业收入的比例%1.89%0.16%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比例变动比例%占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 9,225,784.45 36,894.10%14.21%24,938.53 9.50%0.03%14.18%应收账款 16,782,650.14 132.10%25.85%7,230,789.35 54.98%10.13%15.72%存货 4,980,200.53-40.51%7.67%8,371,062.11-51.81%11.72%-4.05%长期股权投资-固定资产 26,221,444.44 12.01%40.39%23,410,470.57 32.23%32.79%7.60%在建工程-短期借款 7,900,000.00 100.00%12.17%-12.17%长期借款-资产总计 64,917,427.41-9.07%-71,395,175.33 48.75%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初余额增加 9,200,845.92 元，主要原因是新增加投资款。2、应收账款期末余额较期初余额增加 9,551,860.79 元，同期增长比例为 132.10%，主要原因是公司客户主要为建筑工程企业，采购公司的防水产品主要受工程项目需求驱动，货物经客户验收后确认应收账款，公司对客户的销售政策一般先发货再收款，经销商的信用期限为30 天，而直销客户则为 3090 天。由于建筑施工行业的工程款结算周期较长，加上受二三广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 94 页 线城市房地产低迷影响，回款期限相对延长。3、存货期末余额较期初余额减少-3,390,861.58 元，同期增长比例为-40.51%，主要原因是公司主要原材料沥青价格波动较大，公司在运营资金充足的情况下，基于争取原材料的优惠结算价格，保证原材料供应及时，同时减少存货库存，降低仓储管理成本的考虑，与供应商茂名民浩商贸有限公司签订了预付款协议，采用预付账款锁定原材料优惠价格，保证供应及时，同时，减少存货库存，降低仓储管理成本。4、短期借款期末余额较期初余额增长 7,900,000.00 元，主要公司为补充运营资金，向银行借款 7,900,000.00 元。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司控股子公司、参股公司参股公司情况情况 -(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 在国家对房地产行业的宏观调控下，虽然房地产业正在经历一个调整阶段，但从多个方面来看，公司仍处于一个快速发展的契机：1、珠三角地区房地产仍处于高速发展期间；2、政府和住建部要求的建筑质量利国家要求的一系列建筑安全监督举动，使房产商越来越重视防水，防水市场将迎来新的增长点，促使行业进步和产业升级；3、随着全社会对绿色建筑的需求增加，对建筑物渗水的重视，公司绿色环保的产品将迎来更大增长空问；4、随着人工成本的上涨，建筑企业对施工高效简便的材料需求愈加强烈。同时，国家加强对基础建设的投资及城镇化建设是推动我国建筑防水行业发展的强大动力；“一带一路”沿线基础设施建设，也将为建筑防水行业带来新的需求空问。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势：公司通过引进专业人才，结合工程现场经验，经过大量的研究以及配方优化实验，率先在国内突破了传统沥青材料与混凝土基面无法高强度、持久粘结的技术难题，自行研制配方、安装设备，最终实现 CCB 强力胶、高分子材料相结合，并最终成功的量产，在该细分市场领域取得了产品生产技术和施工应用体系的组合优势。公司生产的 CCB 高密封反应粘结型高分子湿铺防水卷材一经推向市场，即迅速得到了市场的认可，成为公司增长最关键的核心产品，广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 94 页 目前不但在国内大型基建项目上得到广泛应用，而且已经出口到东南亚、中东等地区，公司在这一领域的技术成果也得到了国家相关部门和行业的认可，先后获得发明专利及国家住建部科技成果评估。公司一方面在沥青与高分子防水材料相结合的复合新型防水材料领域确立自己的技术优势，另一方面积极与大型工程企业，就防水施工的重难点进行广泛交流，为产品后续的研发方向，奠定了深厚的理论和实际应用基础。2、品牌优势:公司虽然成立时间不长，但在企业建立之初，就以：“高品质、稳定性强、优质服务”定义公司经营理念，并快速得到大型房地产企业的认可，碧桂园集团、光大集团、兰江集团、东华集团、佳润集团等大型集团的考察并建立合作关系，在行业中迅速起到了品牌连锁效益。2015 年度企业还获得获得中国建筑防水行业质量提升标杆企业、全国建筑建材行业优秀民营科技企业，中国绿色节能环保品牌、绿色环保首选品牌、中国工程建设重点推荐品牌、最受开发商信赖品牌。3、产品应用研发优势 公司研发团队及管理团队，有丰富的防水工程及材料应用技术，在产品研发过程中，从实际运用出发，结合现场工地的实际情况，从根本上打破了产品只是从实验室到市场的模式，而是从实验室到现场，在回到实验室，最后到工地的研发模式。(五五)持续经营评价持续经营评价 本年度公司经营稳步增长，销售规模和销售利润增加迅速，品牌知名度大幅上升，特色产品的市场占有率行业领先，公司以“以依靠科技创新、打造一流品牌”为理念，研发、生产和销售绿色环保的建筑防水材料，契合并满足全社会对绿色建筑的需求。同时，公司的销售网络已经覆盖我国华南、华中、华东、西北、西南地区乃至国外，销售范围涵盖了房地产、市政工程、高铁、地铁、地下管廊等领域。公司的资产负债结构较合理，管理日趋规范，具备持续经营的能力。不存在影响公司持续经营的重大不利因素。二二、未来展望未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 改革开放以来，我国国民经济保持快速发展。随着经济的持续发展和人们对生活质量要求的进一步提高，我国房地产业、基础设施等支柱行业保持高速稳定的增长态势，推动我国建筑防水行业的快速发展。虽然 2013 年以来，我国经济发展增速放缓，进入中高速发展的新常态，但国民经济持续发展、市场规模持续增长，建筑防水行业仍然具有广阔的市场空问。广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 94 页 2011 年 12 月，建筑防水行业“十二五”发展规划指出，鼓励企业兼并重组，提高行业集中度。淘汰高耗能、高排放、高污染、低质量的落后产品，大力推广性能优良、耐久性好、系统配套的产品；淘汰落后工艺装备，开发自动化水平高和节能环保的工艺装备。国家通过实施积极的产业政策，进一步促进了产品结构调整，鼓励新型防水材料的开发和生产，支持开发自动化水平高和节能环保的工艺装备，推动了行业技术进步，规范了市场场秩序，从而为我国建筑防水材料行业的持续健康发展奠定了重要基础。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司的定位：高密封新型绿色材料生产企业，成为国内高密封防水系统的倡导者和领导品牌。公司重在高质量的成长，把握未来，牢固树立“高品质”和“绿色生产”定位，以稳健的步伐，成为行业细分产品领域的领导者。公司将避开或淡化低附加值、低质量、低识别度的品类和市场领域，聚焦自身定位，通过对公司已有的优势产品和销售领域的持续推广和延伸，提高防水专项技术服务，不断创造和提升公司的核心竞争力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司己建立了经销商与企业直营相结合的销售模式，在全国绝大部分省市都建立起了经销商队伍，基本实现了大区域地级市范围的覆盖，并已销售至海外多个国家和地区。未来公司将着力扩充营销力量，继续扩大销售领域和区域，分散宏观和局部市场的风险：(1)强化市场信息收集和处理。公司内部跨部门合作，通过相关行业协会、设计部门和网上网下服务中介等渠道最大限度地及时收集国内外工程项日信息和客商信息，并结合公司的网络办公下台建立信息库和数据处理技术。通过对信息的收集和处理建立公司常态化的市场发现和管控的制度体系。(2)逐步加大针对公共建筑和其他基础设施领域的销售。如高铁、城际铁路、地铁、市政道路、污废处理、核电、地下管廊等。(3)适度介入非商业地产的住宅项日。重点选择有实力的代建机构或工程建设企业承接的保障性住房项日。(4)广泛参与全国性的或地区性的知名地产商的集团采购。(5)发展国际市场。针对国际市场的特点，通过公司的研发、生产和外贸部门的协作，研制高性价比产品，利用网络、电话和展会等信息渠道广泛邀请境外客商前来考察洽商，增加出口日的地、客户群和总量。（6）加强珠三角地区的市场推广力度，将市场重心放在珠三角地区，加快反应速度，增广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 94 页 加市场竞争力。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 三三、风险因素风险因素 (一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 l、行业不当竞争的风险：大量无证生产的企业，多数设备简陋，工艺落后，无证企业长期游离于市场监管之外，生产假冒伪劣产品，并与正规企业低价恶性竞争，挤占市场份额，严重影响防水行业健康发展。由于建筑防水材料的特殊性，普通消费者在消费时很难对假冒产品进行质量判断，这对正规企业生产的合格产品产生极大的不利因素。应对措施：提高产品品质，差异化竞争，提高服务质量。2、下游行业需求波动的风险：公司的产品主要应用在地上和地下建筑防水领域。因此受国家房地产行业和基础设施建设领域投资发展周期的影响较大。公司产品在房地产行业的销售也受到了一定的影响。面对市场的压力，公司积极调整市场营销策略，加大新产品的研发和市场营销渠道建设的力度，在稳定现有市场份额的同时，积极开拓水利设施、城市轨道交通等市政基础设施领域的市场，为企业的持续快速发展奠定基础。应对措施：公司将着力扩充营销力量，继续扩大销售领域和区域，逐步加大针对公共建筑和其他基础设施领域的销售，广泛参与知名地产商的集团采购，与大型集团建立战略合作关系，达到长期稳定的合作关系，大力发展国际市场，分散宏观和局部市场的风险。3、公司治理风险：在有限公司阶段，公司治理结构不够完善。股改后公司整体变更为股份有限公司，建立、健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需条件。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理也将会提出更高的要求，因此，未来公司治理水平有待提高和完善。应对措施：公司已制订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及对外担保管理制度、投资管理制度、关联交易决策制度、信息披露管理制度、总经理工作细则等内部管理制度，对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务管理和风险控制机制做出了明确的规定。公司将进一步建立健全法人治理机制，不断提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 94 页 理中的重大风险，给所有股东提供有效保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督。4、应收账款回收的风险：公司客户主要为各大建筑施工企业。受到客户项目施工周期长，工程款结算集中等建筑施工行业经营特点的影响，在年度中期公司应收账款余额通常较大。若公司主要客户在未来出现工程结算款持续无法收回，财务状况恶化的情形，将给公司应收账款的回收带来不确定性，给企业的经营带来风险。应对措施：严格执行合同条款，对项目进行风险评估。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 原材料采购价格波动的风险 公司产品所需的原材料主要包括沥青、SBS 改性剂、聚酯胎基等石油化工产品，其价格受国际原油价格波动的影响较大。产品成本结构中绝大部分为直接材料成本，原材料采购价格的波动将直接影响公司的经营成果，给企业的经营带来不确定性。应对措施：公司已通过和供应商签订长期供货协议、合理规划采购批次和数量、合理控制存货持有量等方法，规避原材料价格波动给公司经营带来的风险。四四、对非对非标准标准审计意见审计意见审计报告的审计报告的说明说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标 准 无 保 留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 94 页 第五节 重要事项 一一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 是 二、（一）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 二、（二）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（三）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二、（四）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二二、重要事项详情重要事项详情 (一一)公司发生的公司发生的对外对外担保事项担保事项：单位单位：元元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型 （保证保证、抵押抵押、质押质押）责责任任类类型型（一一般般或或者者连连带带）是是否否履履行行必必要要决决策策程程序序 是是否否关关联联担担保保 深圳市鼎新中建建筑工程有限公司 12,000,000.00 2014/02/07-2015/04/28 担保 连带 是 是 深圳市鼎新中建建筑工5,200,000.00 2014/11/10-2015/11/09 担保 连带 是 是 广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 94 页 程有限公司 梅州泰丰高新科技材料有限公司 9,500,000.00 2014/5/23-2015/4/28 担保 连带 是 是 总计总计 26,700,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总汇总：单位：元 项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）0.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金股东及其关联方占用或转移公司资金、资产资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金资金、资产资产、资资源源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无是否无偿占用偿占用 是否是否履行履行必要决策必要决策程序程序 深圳市鼎新中建建筑工程有限公司 其他应收款 18,881,381.00 0.00 是 是 廖春宏 其他应收款 80,782.50 0.00 是 是 总计总计 -18,962,163.50 0.00-占用原因、归还及整改情况：1、因资金拆借与鼎新中建发生业务往来，形成占用资金，2015 年度期间内已归还。2、因业务借款原因，与廖春宏