837101_2015_浩趣信息_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 证券代码：证券代码：837101837101 证券简称：证券简称：浩趣信息浩趣信息 主办券商：主办券商：中泰中泰证券证券 浩趣信息科技（上海）股份有限公司（Hogic Information Technology（Shanghai）Corp.,Ltd.）2015浩趣信息NEEQ:837101 年度报告 浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 12 月，公司荣获上海银行颁发的“2015 年度小巨人企业”奖 浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 目 录 释义.1 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.33 浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 1 释 义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、浩趣信息、股份公司 指 浩趣信息科技（上海）股份有限公司 有限公司、浩趣有限 指 浩趣信息科技（上海）有限公司（本公司的前身）上海晶投 指 上海晶投资产管理中心（有限合伙）（本公司股东）董监高 指 董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 浩趣信息公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 浩趣信息科技（上海）股份有限公司的章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 电影贴片广告 指 企业产品广告或企业形象广告与影片一同拷贝，在电影放映前播出的广告 分账片 指 分账片即电影版权所有者不卖断发行权，委托中介代理发行，事先商定比例，按影片的票房收入分成的电影 互动营销 指 互动营销为“全网营销”的双向营销模式，以JAVA核心电子商务软件产品、数字营销推广以及虚拟运营服务，为企业提供全方位、多层面的信息化整体解决方案 自媒体营销 指 以现代化、电子化的手段，向不特定的大多数或者单个人传递规范性及非规范性信息的新媒体的总称 程序化购买 指 是与传统人力购买方式相对的广告购买方式，指通过数字平台代表广告主自动地执行广告媒体购买流程 DSP 指 Demand-Side Platform，即互联网广告交易需求方平台 KA 指 KeyAccount，即重点大型客户 浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 2 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司于2015年11月整体变更为股份公司，股份公司设立时间较短，且管理层为新组建团队，各项管理、内控制度的执行,公司治理和内部控制体系逐渐完善；股份公司成立后，公司逐步建立、规范的治理机制。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。发展过快导致资金短缺风险 公司成立时间较短，2013 年度公司主营业务只有新媒体营销业务，营业额为 3,851,092.31 元；2014 年度公司增加互动营销业务，总营业额为 2,496,380.22元。2015 年公司营业额为 171,096,841.82 元，随着业务的快速增长，所需的营运资金随之增加，存在发展过快导致资金占用较大风险。前五大客户占比较高的风险 报告期内，公司前五大客户销售额占当年营业收浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 3 入总额的比例为47.24%，占比较高，存在重大客户依赖风险，如果未来公司新客户开拓不及预期，或主要客户改变与公司的合作关系或降低与公司合作的业务规模，将会对公司经营状况产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化 否 浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 4 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浩趣信息科技（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Hogic Information Technology（Shanghai）Corp.,Ltd.证券简称 浩趣信息 证券代码 837101 法定代表人 王学勤 注册地址 上海市虹口区广纪路 800 号 B 幢 123 室 办公地址 上海市虹口区吴淞路 130 号副楼 3 层 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙国伟 许洪磊 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 二、联系方式 董事会秘书 钱文娟 电话 021-55906688 传真 021-55903888 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市虹口区吴淞路 130 号副楼 3 层；邮编 200080 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 行业（证监会规定的行业大类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 基于互联网方式为客户提供互动营销广告代理投放服务和新媒体营销服务 浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 5 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 控股股东 王学勤 实际控制人 王学勤 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000053013075W 是 税务登记证号码 91310000053013075W 是 组织机构代码 91310000053013075W 是 浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 171,096,841.82 2,496,380.22 6,753.80 毛利率%12.76 19.20-归属于挂牌公司股东的净利润 7,228,525.61 67,345.02 10,633.57 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,484,724.02 48,640.02 15,288.00 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）50.43 6.40-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）52.22 4.62-基本每股收益 0.68 0.07 871.43 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计（元）220,068,170.85 3,689,354.37 5,864.95 负债总计（元）182,786,886.86 2,636,595.99 6,832.68 归属于挂牌公司股东的净资产（元）37,281,283.99 1,052,758.38 3,441.30 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.24 1.05 18.10 资产负债率%83.06 71.46-流动比率 1.20 1.40-14.29 利息保障倍数 225.14-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额（元）-23,991,929.59-681,598.96-应收账款周转率 8.17 1.11-存货周转率-浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 7 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5,864.95 81.20-营业收入增长率%6,753.80-35.18-净利润增长率%10,633.57-54.34-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本（股）30,000,000 1,000,000 2,900.00 计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（元金额（元）处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 96,797.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-438,395.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 -341,597.88 所得税影响数-85,399.47 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -256,198.41 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务挃标的影响 无。浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 8 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 浩趣信息隶属于商务服务业，是广告细分市场中的服务提供商，拥有 PC、移动、银幕的多屏广告资源，为网络游戏、电子商务、移动互联网应用客户及传统品牌客户提供互联网广告与营销、新媒体广告与营销、电影院线贴片广告及营销、程序化购买服务的综合性广告公司。按照资源类型将公司的业务划分为四大业务板块：互动营销业务、新媒体营销业务、电影营销业务及技术营销业务，通过直销的方式开拓业务，收入来源包括广告资源销售收入、媒体广告销售返点收入、客户服务费收入。报告期内，公司商业模式较上年度产品服务和关键资源发生变化。变化的情况是：1、为了实现用户多屏幕广告覆盖，浩趣信息在原有微博红人、微信公众号、网络自媒体等新媒体资源和少数互联网媒体资源的基础上，增加了优酷土豆、腾讯视频等视频类媒体资源以及超过 100 家的主流互联网媒体资源；与中国电影股份有限公司北京电影营销策划分公司、北京华夏天赐广告有限公司以及多家院线达成广告合作意向，使得公司在报告期内增加了进口分账片版权广告资源以及贴片广告的落地资源；2、为了对互联网广告数据进行精准分析与定位，搭建了程序化购买平台，对接国内百度网、优酷土豆、乐视网、腾讯网、爱奇艺等媒体平台，是为广告主提供的跨媒介、跨平台、跨终端的广告投放平台。上述两项关键资源增加使本公司产品服务新增电影营销业务及技术营销业务。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 是(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 9 一、经营成果分析 报告期内，公司实现营业收入 171,096,841.82 元，主营业务收入增长 6,753.80%，公司在互动营销业务、新媒体营销业务板块基础上为了更具市场竞争力在年度内公司新增了电影营销业务和技术营销业务，并与很多品牌广告主及广告公司建立了深度和稳定的合作关系。报告期内，公司实现净利润 7,228,525.61 元，净利润增长 10,633.57%。随着传统广告媒体电视、报纸、杂志等市场的逐渐下降，电影院线广告市场增长比例逐渐提升。公司除不断引进行业经验丰富的人才加入，优化核心管理团队，同时引入资金实力较强的投资人，为公司业务的快速发展提供了有力的保障和支撑。二、经营情况回顾 2015 年度报告期内，浩趣信息在多屏幕广告覆盖的目标上取得了重大成果，成功实现“银幕”大屏的广告覆盖目标，程序化购买平台研发完成并正式进入商业化运营阶段。1)程序化购买平台研发完成 浩趣信息在 2015 年年初进行程序化购买平台的立项，并从 2015 年 9 月开始进行测试性投放及逐步验收，在 2015 年 12 月正式验收完成即正式宣布进入商业化运营阶段。现有程序化购买平台可对游戏产品的类型、类别、画面风格、游戏题材、用户转化、用户活跃度等进行多维度数据分析；并已成功对接国内百度、优土、乐视、腾讯、爱奇艺等媒体平台。在 2015 年度内以程序化购买平台为核心的技术营销业务实现 666,051.37 元的营业收入。2)获得北京华夏天赐广告有限公司进口影片贴片广告独家授权 浩趣信息在 2015 年 10 月 1 日取得北京华夏天赐广告有限公司进口分账大片、进口批片的贴片广告独家招商授权，该权益占据国内进口影片贴片广告 50%的市场份额，正式实现浩趣信息“银幕”大屏的广告覆盖目标。浩趣信息在 2015 年度贴片广告发布上摸索和建立了成熟的体系，已可实现与国内标准的发布、监测体系共同为客户提供一流的贴片广告服务。在 2015 年度内以电影贴片广告为核心的电影营销业务实现 12,430,787.06 元的营业收入。3)形成网络游戏行业规模优势 互动营销是浩趣信息 2015 年度份额最大的业务板块，报告期内实现收入 127,724,707.12 元。其服务客户大多数为网络游戏运营商。2015 年，浩趣信息与多玩游戏、优酷土豆、腾讯视频达成合作，成为其广告业务的核心代理商。网络游戏行业的广告代理业务规模优势已初步形成，为网络游戏行业的广告营销的竞争筑起壁垒。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业金额金额 变动比变动比占营业占营业浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 10 收入的收入的比重比重%例例%收入的收入的比重比重%营业收入 171,096,841.82 6,753.80-2,496,380.22 -35.18-营业成本 149,259,371.00 7,299.83 87.24 2,017,065.26 -32.01 80.80 毛利率 12.76%-19.20%-16.38-管理费用 8,599,783.29 2,093.48 5.03 392,061.90 -39.25 15.71 销售费用 2,635,243.84 175,582.92 1.54 1,500.00 -98.35 0.06 财务费用 45,797.78 1,502.27 0.03 2,858.31 15.77 0.11 资产减值损失-6,381.03 -0.00 10,272.44 -0.41 营业利润 10,221,993.27 14,327.60 5.97 70,850.25 -48.34 2.84 营业外收入-24,940.00 140.94 1.00 营业外支出 438,395.00 -0.26-净利润 7,228,525.61 10,633.57 4.22 67,345.02 -54.34 2.70 项目变动及重大差异产生的原因:1、营业收入本期 17,109.68万元，较上年同期 249.64 万元增加 16,860.05万元，增长 6,753.80%，增幅较大，主要系公司引入了经济实力较强的投资人大股东及行业经验丰富的核心管理团队，新团队进入公司后，增加了互联网广告代理投放以及新媒体营销业务所需的互联网上下游资源，为公司业务发展提供了基础，使得互动营销业务与新媒体营销业务大幅增加。2、营业成本本期 14,925.94 万元，上年同期 201.71 万元，增加 14,724.23 万元，增长 7,299.83%增幅较大，主要由于公司营业收入的大幅度增长，导致相应成本增长。3、毛利率由 19.20%下降到 12.76%，下降 6.44 个百分点，主要系互动营销业务毛利率下降较多由 17.77%下降至 8.58%，下降 9.19 个百分点，2014 年度广告投放业务开展初期，公司采购销售渠道尚未成型，所接收订单以单价高但金额小为主，该类订单毛利较高。2015 年公司为扩大市场占有率，在销售端接受较低金额订单，以实现规模效应从而扩大战略布局。4、管理费用本期 859.98 万元比上年同期 39.21 万元增长 2,093.48%，增加 820.77 万元，增幅较大，主要是本期业务规模扩大，公司营业收入大规模增长导致费用同步增长。主要明细科目变动分析：（1）工资、职工福利费、职工教育经费、住房公积金较 2014 年增加 284.55 万元，增长1,376.72%，原因为随着业务规模扩大，人员数量增加所致；（2）差旅费本期较上期增加 100.05 万元，增长 2,173.17%主要为因公司业务规模的扩张，员工出差事项增多；（3）车辆使用费本期较上期增加 8.09 万元，增长 2,797.76%主要为公司业务规模的扩张，日常用车辆加大；（4）修理费本期较上期增加 2.05 万元，增长 1,913.54%，主要为公司日常修理事项增加；（5）房屋租金及物业管理较上期增加 89.82 万元，增长 349,490.78%，主要为公司在 2014 年浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 11 度所在办公地点为新建产业园中享有免租期；（6）业务招待费本期较上期增加 56.58 万元，增长 878.89%，主要为公司本期随着业务规模扩张，业务招待活动随之增加；（7）中间机构费本期 144.06 万元，上期为 0.00 万元，主要为本期新增新三板挂牌相关服务费；（8）办公费用本期较上期增加 51.21 万元，增长 791.65%，主要原因为公司业务规模扩大，人员增加，购买相关办公用品增加。（9）通讯费用本期较上期增加 7.02 万元，增长 25,357.31%，主要原因为业务规模扩大后为员工报销手机通讯费用。（10）服务费本期为 45.53 万元，上期为 0 元，主要为公司开发 DSP 平台所发生的外部信息服务费用；（11）劳务费支出本期较上期增加 18.46 万元，增长 12,304.43%，主要原因为业务规模扩张后临时产生微博、微信、段子手的劳务费支出。5、销售费用本期 263.52 万元比上年同期 0.15 万元增长 175,582.92%，增加 263.37 万元，增幅较大，主要是 2014 年度公司无专职销售人员，未专门设立销售部门，销售活动由时任总经理赵玮负责，导致公司无薪酬费用发生，仅有 0.15 万元的广告宣传费。随着公司业务的扩展，公司设置专业销售人员，并设立营销部门，导致销售费用增长。本期公司销售规模迅速扩大，销售人员人工工资、福利费、住房及公积金 236.58 万元、差旅费 13.64 万元、车辆使用费 0.58 万元、业务招待费 8.88 万元、办公费 2.24 万元、通讯费 1.60 万元均因公司业务规模的扩张，有一定幅度的增长。6、财务费用本期 4.58 万元比上年同期 0.29 万元增长 1,502.27%，增加 4.29 万元，主要是因为本期新增短期银行贷款，发生相关贷款利息。7、资产减值损失本期较上期下降 1.67 万元，主要系其他应收款的坏账准备当期转回 10,000.00元；虽然应收账款期末余额大幅上升，但是一年以内的应收账款余额占总额的 99.02%，一年以上余额仅为 32,965.35 元，因此应收账款期末余额大幅上升对资产减值损失影响不重大。8、本期营业外支出为 43.84 万元，主要是公益性捐赠支出 30.00 万元和房租违约金支出 13.84万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 171,096,841.82 149,259,371.00 2,496,380.22 2,017,065.26 其他业务收入-合计 171,096,841.82 149,259,371.00 2,496,380.22 2,017,065.26 浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 12 按产品分类分析：单位：元 业务 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%互动营销业务 127,724,707.12 74.65 2,013,364.34 80.65 新媒体营销业务 30,275,296.27 17.69 483,015.88 19.35 电影营销业务 12,430,787.06 7.27-技术营销业务 666,051.37 0.39-合计 171,096,841.82 100.00 2,496,380.22 100.00 收入构成变动的原因：1、互动营销业务收入和新媒体营销业务收入本期分别为 12,772.47 万元、3,027.53 万元，上年同期分别为 201.34 万元、48.30 万元，分别增加了 12,571.13 万元、2,979.23 万元，增长比例分别为 62.44%、61.68%，主要原因为公司引入了经济实力较强的投资人大股东及行业经验丰富的核心管理团队，新团队进入公司后，增加了互联网广告代理投放以及新媒体营销业务所需的互联网上下游资源，为公司业务发展提供了基础。本期占营业收入比例均有下降，下降比例分别为 6.00个百分点和 1.66 个百分点，系报告期增加了新的业务，收入总额增加导致占比有所下降。2、本期新增电影营销业务及技术营销业务：电影营销业务是 2015 年度公司通过以电影贴片广告为核心的电影营销业务，实现营业收入 1,243.08 万元，占当期营业收入比例为 7.27%；技术营销业务是 2015 年度公司通过互联网大数据分析与精准定位，搭建和对接国内百度、优土、乐视、腾讯、爱奇艺等媒体平台，为广告主提供一个跨媒介、跨平台、跨终端的广告投放平台而实现收入 66.61 万元，占当期总收入比例为 0.39%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额-23,991,929.59-681,598.96 投资活动产生的现金流量净额-810,105.87-筹资活动产生的现金流量净额 131,956,350.00-现金流量分析：经营活动产生现金流量净额本年为-2,399.19 万元较上年-68.16 万元净流出增加 2,331.03 万元，主要原因为本年度属于业务快速发展期，公司采购端为扩大渠道资源，提高公司信用资质，支付渠道款较为及时，销售端为拓宽销售渠道，信用期相对延长，因此与部分客户的结算周期短于供应商的结算期；同时本年度员工人数的增加导致支付给职工以及为职工支付的现金增加。浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 13 投资活动现金净流出本年为-81.01 万元，较上期 0 元净流出增加 81.01 万元，主要是由于本年度职工人数增加相应配备办公电脑等固定资产设备所致。筹资活动现金净流入本期为 13,195.64 万元，较上年 0 元净流入增加 13,195.64 万元，主要是两个方面原因：年度内增加银行短期贷款 10,300.00 万元，其中 10,000.00 万元恒丰银行贷款为公司参与市场竞标向银行申请的资金及信用实力证明，为短期拆借，并已于 2016 年 1 月 4 日提前还本付息；年度内注册资金增资由 100.00 万元增加到 3,000.00 万元。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海拓畅信息技术有限公司 18,065,475.13 10.56 否 2 上海网之易网络科技发展有限公司 17,305,121.70 10.11 否 3 熙弘信息科技（上海）有限公司 16,037,735.85 9.37 否 4 苏州蜗牛数字科技股份有限公司 15,581,970.66 9.11 否 5 上海巨人统平网络科技有限公司 13,847,235.05 8.09 否 合计 80,837,538.39 47.24 （5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京腾讯文化传媒有限公司 37,327,483.55 25.01 否 2 上海全土豆文化传播有限公司 25,514,392.02 17.09 否 3 上海巍秀企业形象策划有限公司 12,830,188.68 8.60 否 4 珠海多玩信息技术有限公司 12,566,043.40 8.42 否 5 上海戎博文化传播有限公司 7,375,141.51 4.94 否 合计合计 95,613,249.16 64.06 （6 6）研发支出）研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 14 项目 本年期末 上年期末 占 总资 产比 重的 增减%金额 变动比例%占总资产的比重%金额 变动比例%占总资产的比重%货币资金 107,173,683.09 553238.70 48.70 19,368.55 -97.24 0.52 48.18 应收账款 39,657,722.42 1670.83 18.02 2,239,499.81 1562.28 60.70 -42.68 预付款项 72,245,278.15 5375.27 32.83 1,319,482.30 20.42 35.76-2.93 其他应收款 128,733.24 21.69 0.06 105,789.32 5.76 2.87-2.81 长期股权投资-固定资产 206,906.88 7718.78 0.09 2,646.28 -42.41 0.07 0.02 在建工程-短期借款 103,000,000.00 -46.80 -应付账款 27,768,571.41 1572.16 12.62 1,660,639.69 1815.34 45.01-32.39 预收款项 46,776,562.08 46048.94 21.26 101,360.00-52.04 2.75 18.51 其他应付款 66,156.95-90.18 0.03 673,828.12-9.57 18.26-18.23 长期借款-资产总计 220,068,170.85 5864.95 100.00 3,689,354.37 81.20 100.00 -资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末 10,717.37 万元较期初 1.94 万元增加 10,715.43 万元，增长 553,238.70%，主要原因是：销售的大幅增长给公司带来资金的流入；2015 年 12 月 31 日收到银行贷款 10,000.00 万元。2、应收账款期末 3,965.77 万元较期初 223.95 万元增加 3,741.82 万元，增长 1,670.83%，增长原因为本期业务规模扩张，与客户的交易往来增多，应收账款余额增加。3、预付账款期末 7,224.53 万元较期初 131.95 万元增加 7,092.58 万元，增长 5,375.27%，增长原因为本期业务规模扩张，营业额大幅增长，采购随之增长，进而预付账款余额增加。4、固定资产期末 20.69 万元较期初 0.26 万元增加 20.43 万元，增长 7,718.78%，主要原因为年度内业务增长相应扩大公司人员规模，电子办公设备需求增长。5、短期借款的增加是为了扩大公司规模，在行业内更具竞争力，在年度内申请银行短期贷款10,300.00 万。6、应付账款期末 2,776.86 万元较期初 166.06 万元增加 2,610.79 万元，增长 1,572.16%，主要原因为年度内业务规模扩张，导致采购大幅增长，与供应商的交易往来增多，进而应付账款余额增加。浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 15 7、预收款项期末 4,677.66 万元较期初 10.14 万元增加 4,667.52 万元，增长 46,048.94%，主要原因为本期预收宁波浩趣定向广告有限公司、蜜智信息科技（上海）有限公司、熙弘信息科技（上海）有限公司的相关服务款。8、其他应付款期末 6.62 万元较期初 67.38 万元下降 60.77 万元，减少 90.18%，主要系本期归还原股东林杰生可控制公司-上海钦达投资控股集团有限公司 50.00 万元代垫款。3 3、投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 本公司于 2015 年 4 月投资成立北京柏力嘉诚文化传播有限公司，注册资本 200 万元，本公司投资比例为 100%。主要经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务；公共关系服务等。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司尚未认缴出资，子公司尚未开始经营。(2)(2)委托理财及衍委托理财及衍生品投资情况生品投资情况 公司在年度内利用短期闲置资金购买银行发行的短期理财产品，年末无余额，全年收益96,797.12 元。（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 1.互联网广告市场将持续高速增长 公司所处的互联网信息服务行业增长强劲，对国民经济的贡献不断加大。受益于传统互联网、移动互联网的飞速发展及利用互联网开展营销推广活动的广告主不断增加，中国互联网广告市场规模不断增大。据易观智库预测，2015-2017 年中国互联网广告市场规模将继续保持 20%以上的高速增长，预计 2017 年的市场规模将达到 3190 亿元。2.完整的移动游戏生态体系已成型 据 TalkingData 发布的2015 年上半年移动游戏行业报告显示，截止 2015 年 Q2，接触移动游戏的累计设备规模为 12.8 亿，移动游戏活跃设备规模达 9.1 亿。而行业端移动游戏产业链逐渐丰富，用户的游戏获知、下载、付费等环节日益完善，完整的移动游戏生态体系已成型。移动游戏精品化成主流趋势，如何提升游戏质量、吸引和留住优质玩家、挖掘用户付费能力是未来移动游戏企业的关注焦点。3.新媒体营销进入 3.0 时代 浩趣信息作为国内较早进入社交媒体传播领域的公司，在新媒体营销的道路上一直不断探索，浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 16 不断发展。新媒体营销从以产品为中心的营销 1.0 时代，到以客户为中心的营销 2.0 时代，如今正在把新媒体营销推向以价值为中心的 3.0 时代。在这个时代的变革进程中，浩趣信息需要紧跟时代发展的基础上做到突破性思维，带来创新的新媒体营销方案。4.电影院线广告市场份额比例逐渐提升 电影票房是电影产业各个方面的最好标杆数据。根据国家新闻出版广电总局发布的数据显示2010 年至 2015 年期间，国内的电影票房从 101.7 亿增至 440 亿，连续 6 年增幅不低于 28%，银幕也成为广告主非常看重的优质屏幕。浩趣信息想要实现多屏幕广告覆盖的目标，银幕广告是必不可少的一部分。5.大数据智能化方向转变 客户都希望他们的投放是精准的，要的是到达率和转化率。这些指标的实现，离不开技术手段，离不开大数据。大数据不仅是企业趋势，对行业用户的重要性也日益突出。掌握数据资产，进行智能化决策，已成为企业脱颖而出的关键。因此，越来越多的企业开始重视大数据战略布局，并重新定义自己的核心竞争力。在大数据布局有先天优势和需求的互联网广告行业，程序化购买广告在2015 年逐渐走向成熟，整个产业链飞速发展，更多优质流量迅速对接到程序化平台，数据积累已达到一定量级，大数据正在进行智能化应用方向的质变。综上，在市场高速增长和变革的过程中，用于推广的资源并没有及时被发现、挖掘出来，同时广告主衍生出大量的新需求，期望对精准的目标用户进行多频次覆盖，包括户外广告、电视广告这些传统互联网公司很少涉及的资源领域，以及公关、展会等。浩趣信息需要逐步适应市场，从广告曝光屏幕渠道着手，努力实现 PC、移动、银幕、智能电视的多屏幕广告覆盖，为广告主提供高效、精准的全案营销整合服务。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 回顾互联网行业的发展，2011 微博年，2012 微信年，2013 自媒体年，互联网媒体在迅速发生着变革，凭借敏锐的市场洞察力，浩趣信息于 2012 年度成立，起步于新媒体营销业务，历时三年，浩趣信息依旧保持着敏锐的洞察力、充沛的活力、不间断的创新力，在互联网营销市场的前端寻求创新和优质的营销手段，浩趣信息的竞争优势在于：1、扎实的互动营销根基 互动营销业务是浩趣信息 2015 年度份额最大的业务板块，整个营销团队凭借长达十年的互联网游戏营销经验，熟悉行业发展规律与发展趋势，拥有丰富的客户资源与媒体供应商渠道。浩趣信息在网络游戏服务经验上是行业中首屈一指，合作过的游戏客户超过行业总量的80%；建立了与优酷土豆、腾讯视频、乐视等核心互联网视频媒体的大规模深度合作并成为其核浩趣信息科技（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 17 心代理商。同时，在与客户服务的合作过程中，浩趣信息凭借大量的营销经验，探索和实现了多种盈利变现的模式，如方案服务、规模化采购、资源整合优化、包断试购买等。2、建设新媒体营销资源的闭环 浩趣信息从 2012 年成立以来就开展新媒体营销业务，目前在整合全网各形式媒体平台的基础上，可以为客户制定整体营销策略、采买优质新媒体资源，达成消费者引导，也可为客户执行大规模社交媒体营销战役，形成口碑轰炸。在 2015 年度更致力于打造策略、内容、资源、平台的新媒体营销资源闭环。3、多屏幕广告覆盖目标的进一步实现银幕 电影贴片广告是指将企业产品广告或企业形象广告与影片一同拷贝，在电影放映前播出的广告，是影片的最佳广告位。为了实现多屏幕广告覆盖的目标，浩趣信息在 2015 年度已获得国内进口影片贴片广告 50%份额的独家广告权益。浩趣信息拥有的贴片广告招商版权，与目前国内混乱的“映前”广告相比，更加清晰合法，受众更加高端，更易受到重视品牌影响力的客户的青睐。2016 年度，将进一步增加独家贴片广告权益的市场份额。4、程序化购买平台进入商业化运营阶段 为了适应广告主精准广告投放、到达率和转化率等更高的广告投放需求，浩趣信息在 2015年度完成程序化购买平台的架设，并验收完成，正式进入商业化运营阶段。浩趣信息的程序化购买平台是基于浩趣广泛的媒体合作资源而来，将大量优质移动资源对接，进行人群行为分析，让移动广告产生精准的定向售卖机制，在销售资源的过程中不断积累、优化用户数据，搭建浩趣信息最强的技术与资源竞争力。在这个基础上，浩趣的非游戏行业移动营销业务也将有几何级的增长力量。浩趣信息的程序化购买平台与传统平台最大的区别在于对游戏行业用户深挖，对游戏产品的类型类别、画面风格、游戏题材、用户活跃度等多维度进行分析，通过对数据的积累，可以对新的投放计划给出投放建议和效果预估。5、管理团队具备较强的行业经验以及媒体资源渠道 浩趣信息核心团队均在各自领域拥有平均 10 年以上的行业经验和管理经验，积累的行业资源为公司打下坚实的基础。2015 年度各团队年轻化成员的加入，形成了阶梯状的合理团队。新成员的加入，不仅为公司带来了朝气和活力，也为公司业务拓展提供了优秀的人才和快速发展的可能。同时，2015 年度公司已采取多方面的措施保证核心团队的稳定性和新成员工作的积极性。综上，浩趣信息各板块自身拥有广阔的发展前景及可能，各个业务板块之间也可通过程序化购买平台实现销售、渠道、数据之间的整合，提升公司的整体行业竞争力。2015 年度浩趣信息朝着