836739_2015_金全股份_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 1 页共 120 页 证券代码：证券代码：836739 836739 证券简称：金全股份证券简称：金全股份 主办券商：德邦证券主办券商：德邦证券 金 全 股 份 NEEQ:836739 昆山金全模塑股份有限公司昆山金全模塑股份有限公司 KUNSHAN JINQUAN MOLD&PLASTICS SHARESCO.LTD 年度报告 2015 昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 2 页共 120 页 公司年度大事记公司年度大事记 2015 年 6 月收购宁波东皓模具有限公司，使其成为昆山金全模塑股份有限公司全资子公司。2015 年 6 月收购苏州柒久包装科技有限公司，使其成为昆山金全模塑股份有限公司全资子公司。昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 3 页共 120 页 致投资者的信 尊敬的各位投资者:大家好！2015 年对于昆山金全模塑股份有限公司来说是不平凡的一年，回顾昨天，我们对未来的期待充盈于心，对旧岁的感谢萦绕在怀,这就是我们在岁月的曲谱上写下的激情。2015 年昆山金全模塑股份有限公司成功收购了苏州柒久包装科技有限公司和宁波东皓模具有限公司，主营业务从通讯设备类塑胶模具制造和外壳的生产，拓展至汽车类、化妆品类及通讯设备类塑胶模具的制造和塑胶外壳的生产领域。从而有效地为公司增创效益、可持续经营发展提供了保障。2015 年在全体职员的共同努力下，公司成功完成了股份制改造，并向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请。今天，从传统产业到通信行业都面临着巨大变革，面对机遇，我们将把握趋势，顺应形势，从单纯的产品供应商到“以产品为核心”的解决方案提供商。我们将紧跟国际商业与技术的发展趋势，打造适合金全模塑未来发展的全新模式，不断将创新技术与市场相结合，专注为用户提供一流的产品与服务。2016 年必将是一个全新的开始，让我们携手前行，用激情和梦想迎接全新的一年！昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 4 页共 120 页 目目 录录 第一节声明与提示.7 第二节公司概况.10 第三节会计数据和财务指标摘要.12 第四节管理层讨论与分析.15 第五节重要事项.32 第六节股本变动及股东情况.35 第七节融资及分配情况.38 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.41 第九节公司治理及内部控制.47 第十节财务报告.53 昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 5 页共 120 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、金全模塑 指 昆山金全模塑股份有限公司 主办券商、德邦证券 指 德邦证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 有限公司、金全有限 指 昆山金全模塑有限公司 言呈投资 指 上海言呈投资管理中心（有限合伙）东皓、宁波东皓、指 宁波东皓模具有限公司 昆山柒久 指 昆山柒久电子科技有限公司，后改名为苏州柒久包装科技有限公司 柒久、苏州柒久 指 苏州柒久包装科技有限公司 天原胜德 指 上海天原集团胜德塑料有限公司 成都航天 指 成都航天模塑股份有限公司 长春华涛 指 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 武汉神龙 指 武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司 青岛塑模 指 青岛塑料模具实业公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 昆山金全模塑股份有限公司股东大会 董事会 指 昆山金全模塑股份有限公司董事会 监事会 指 昆山金全模塑股份有限公司监事会 报告期 指 2015 年 1-12 月 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 昆山金全模塑股份有限公司公司章程 审计机构、会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 6 页共 120 页 律师事务所、律师 指 江苏世纪同仁律师事务所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 模具 指 工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压、拉伸等方法得到所需产品的各种模子和工具。注塑模具 指 一种生产塑胶制品的工具，也是赋予塑胶制品完整结构和精确尺寸的工具。汽车注塑模具 指 用于生产汽车各种塑料零配件的模具。试模 指 试模是指在产品开发和制造流程中在产品完成模具制作后、批量生产前所进行的测试注塑步骤。修模 指 模具在首次试模完成后，客户针对试模后的产品提出意见，根据客户意见对模具进行调整 热流道 指 注塑模具中使用的，将融化的塑料注入到模具的空腔中的加热组件集合。模仁 指 用于模具中心的关键运作的精密零件。模架 指 利用压制或复压生产特定粉末制品用的整套模具。昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 7 页共 120 页 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 客户相对集中的风险 汽车模具是汽车生产的基础，汽车厂商为保证产品质量和供货时间，往往与进入其供应商名录的模具企业建立长期稳定的合作关系。尽管公司前五大客户销售比例较高且各年度基本稳定，但如果客户订单减少或不能按时支付货款将有可能直接影响公司业绩。针对该情况，公司一方面集中精力满足大客户的模具需求，保持大客户订单相对稳定且保持一定增长；另一方面公司将加强应收账款回收，保持合理的运营资金；此外公司加强研发，积极开拓新的客户，寻找更多的长期稳定的合作客户。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2015 年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 8 页共 120 页 经济周期性调整波及行业的风险 汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。本公司是一家主要产品为汽车注塑模具的供应商，也必然受到经济周期性波动的影响。若汽车行业受到冲击，汽车新产品开发亦步入低谷，会波及到汽车模具行业，进而影响到公司的发展。市场风险 近年来，我国汽车模具行业快速成长，虽然行业进入壁垒较高，但新进入企业仍不断增加。目前，全国模具制造企业近 3 万家，汽车模具行业竞争日趋激烈。如果本公司在激烈的市场竞争中不能满足汽车厂家新产品开发进度、质量要求，以增强产品市场竞争力，公司将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。高层次技术人才相对短缺的风险 模具行业是技术与经验并重的行业，对专业人才的技术及经验具有较高的依赖性。本公司从事汽车注塑模具生产多年，拥有以金江军董事长为首的一支核心人才团队。但随着公司的快速发展，公司需要更多的高层次人才，而行业内优秀人才尤其是模具开发人员匮乏，随着人才争夺的日益激烈，公司可能面临高端人才相对短缺的风险。子公司苏州柒久持续亏损的风险 2015 年 12 月 31 日，子公司苏州柒久的净利润为-1244800.03元。报告期末，子公司苏州柒久亏损金额大，子公司苏州柒久主要从事注塑业务，汽车或家电注塑业务投入成本大，采购外部模具量大，因此在订单量不大的前提下子公司注塑业务亏损量大。子公司苏州柒久业务转型，开始从事化妆品包装注塑件的生产，因化妆品包装注塑件的毛利率较高，苏州柒久也将很快实现盈利。昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 9 页共 120 页 公司治理不规范以及控股股东控制的风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，未制定关联交易、对外担保、对外投资等管理制度，未形成完整的内部控制体系。股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构和内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，对公司治理将会提出更高的要求，若公司不能随着规模的扩大实时完善法人治理结构和内部控制体系，则公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本公司控股股东金江军、奚秋亚夫妇合计持有公司64.3%股份。公司存在控股股东控制的风险，如果控股股东在公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜方面对公司实施影响，将存在损害发行人及中小股东利益的可能性。本期重大风险是否发生重大变化：否 昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 10 页共 120 页 第二节 公司概况 一一、基本信息、基本信息 公司中文全称 昆山金全模塑股份有限公司 英文名称及缩写 KUNSHAN JINQUAN MOULD&PLASTIC CO.,LTD 证券简称 金全股份 证券代码 836739 法定代表人 金江军 注册地址 千灯镇肖市路南 办公地址 千灯镇肖市路南 主办券商 德邦证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张持荣 谢彩琼 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达商务广场 b 座 20 楼 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 顾广花 电话 0512-57472198 传真 0512-57469119 电子邮箱 gghjq- 公司网址 http:/www.jq- 联系地址及邮政编码 昆山市花桥镇利胜路 119 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息三、企业信息 单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 6 日 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 11 页共 120 页 主要产品与服务项目 模具和塑料制品生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 控股股东 金江军、奚秋亚 实际控制人 金江军、奚秋亚 四、注册情况四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320500798646053M 是 税务登记证号码 91320500798646053M 是 组织机构代码 91320500798646053M 是 注：国税登记暂时未完成变更，号码为320583798646053。昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 12 页共 120 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,290,362.48 6,876,771.11 49.64%毛利率 13.28%36.51%-63.63%归属于挂牌公司股东的净利润-1,486,704.08 808,596.67-283.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -871,196.16 1,167,134.50 -174.64%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.39%20.62%-135.84%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.33%29.76%-114.55%基本每股收益-0.09 0.40-122.50%二、偿债能力二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 33,250,871.90 14,565,451.72 128.29%负债总计 3,861,809.53 9,669,385.28-60.06%归属于挂牌公司股东的净资产 29,389,062.37 4,866,035.29 503.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.98 2.43 -59.67%资产负债率 11.61%66.39%-82.51%流动比率 5.14 1.17 339.32%利息保障倍数-昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 13 页共 120 页 三、营运情况三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,978,990.16-132,328.16 2,906.91%应收账款周转率 306%150%104.35%存货周转率 270%148%82.43%四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 128.29%56.25%128.07%营业收入增长率 49.64%4.58%983.84%净利润增长率-289.88%-23.08%1,155.98%五、股本情况五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 2,000,000 1,400%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 14 页共 120 页 六、非经常性六、非经常性损益损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 -14,868.83 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -494,804.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -173,135.28 所得税影响数 47,001.03 少数股东权益影响额（税后）20,299.99 非经常性损益净额 -615,507.92 七、因七、因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 15 页共 120 页 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式）商业模式 公司自设立以来，一直从事精密注塑模具和注塑产品的开发、生产和销售。其主要产品为汽车注塑模具及注塑零部件。公司开发和生产精密注塑模具和注塑零部件等产品直接或者间接销售给向下游汽车一级供应商或者汽车整车厂商，通过销售产品获取利润。公司的主要直接供应客户为整车厂的一级供应商，如上海天原集团胜德塑料有限公司、长春华涛汽车塑料饰件有限公司、青岛塑料模具实业公司等企业，间接的终端客户为上海大众、上海通用、一汽大众、神龙汽车等整车厂商。公司受益于汽车行业的巨大市场容量，目前订单充足，产能利用率高，具有可持续性发展的商业模式。公司经过多年的运营发展，形成了较为稳定的服务模式、销售模式、采购模式和盈利模式。（一）（一）采购模式采购模式 公司设有独立的采购部门，公司研发、生产所用的原材料均通过采购部门系统采购。采购模式为配合生产定制化采购，公司主要采购流程为：先由业务部接订单，工程部根据订单要求设计图纸和备料单，根据订单的金额由总经理或部门经理审批核准后将采购清单移交采购部进行供应商询价采购。采购部再根据同类原材料各家供应商的报价，在保证原材料同等品质的前提下，选择合理低价的供应商采购。公司建立起供应商管理制度，通过对原材料供应商的现场考察和样品审核，筛选质量合格、信用良好的企业，公司储备多家原材料供应商，并与他们保持着良好的合作关系。（二）（二）生产生产模式模式 鉴于汽车行业特殊的产业链结构，公司的模具和注塑件生产模式均为“以销定产”，产品均为定制，差异性较强。业务部牵头销售合同的签署；正式签署合同后，由工程部项目小组制定详细的生产计划和采购计划；生产部负责生产。每个新模具的生产过程中都会有数次的试模和修模，公司生产部与工程部人员会全程跟踪参与模具的试模、修模过程。注塑件的生产配套模具是由公司生产部提供，但注塑件生产人员会参与配套模具的开发设计、生产环节中。公司采取这种模塑联动生产模式提高试模和修模效率，缩短生产周期，昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 16 页共 120 页 保证模具产品质量。（三）（三）研发研发模式模式 公司工程部负责模具和注塑件的开发。模具开发包括模具设计和工艺设计两个阶段；注塑件开发主要包括模具开发、注塑工艺和试生产三个阶段。公司模具产品开发的路径主要是根据客户的订单项目要求，在设计环节不断提高自身编程与设计能力，在生产环节提升自身的工艺设计能力。注塑件开发过程中，公司采取模塑联动研发模式使注塑件生产人员参与到模具开发环节中，产研一体化能够提高公司模具研发效率并提高注塑件产品的质量。（四）（四）销售销售模式模式 公司模具产品按照确定客户的要求进行设计、制造后，定向直接销售。公司依托在注塑模具方面的开发实力和注塑件同步设计开发能力，首先由业务部与客户签订模具开发技术协议及销售合同，客户预付部分定金后，公司进入正式的采购、开发和制造环节。产品制造完成并交付后，公司给予客户的回款期限一般在 30 天到 90 天之间。由于公司模具制造能力较强，子公司苏州柒久在接受注塑件产品订单后向母公司金全模塑购买配套模具，通过模塑联动化生产模式生产注塑件销售给客户（通过注塑件销售收回模具成本），或客户向金全模塑购买模具后，交付苏州柒久用于生产注塑件。（五）（五）服务服务模式模式 公司的技术服务主要由工程部和生产部负责。在汽车整车厂开发新车型时，公司工程部研发人员为客户提供前期的产品技术和后续的模具配套研发服务；在产品生产过程中，公司生产部人员根据客户的需求及时进行修模；产品交付客户后，公司为客户提供相应的现场安装、调试、运行测试等技术服务；客户在使用产品时，若模具出现损坏，公司会提供修模服务。公司一直将模具售前售后服务视为维护客户关系和自身持续发展的重要途径。公司今后将继续完善售前同步设计开发支持、售中及时修模和调整、售后调试和修模等涵盖全过程的技术支持，提高客户对公司产品的满意度。报告期内公司商业模式未发生变化。昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 17 页共 120 页 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入10,290,362.48元，同比增长149.64%；公司实现净利润-1,507,004.07元，同比下降52.66%。截至2015年12月31日，公司总资产为33,250,871.90元，净资产为29,389,062.37元。报告期内，2015年公司营业收入较2014年大幅上升，主要原因系2015年模具、修模销售收入较2014年增加2,004,302.45元，并且2015年销售了一批闲置原料及废料，收入为1,766,532.95元。公司净利润下降主要原因：（1）母公司金全模塑本年产品毛利率下降，下降原因为模具业务为非标定制，毛利率不稳定；同时，2015 年汽车行业有所下滑，本年制作的模具及修模的总数量只有上年的 43%，且 2015 年员工工资有所调增，不饱和生产的前提下分摊的人工费用、制造费用等同比必定增加。上述因素导致毛利和毛利率下降。（2）子公司苏州柒久塑料件不饱和生产，导致销售减少，相关的成本并未同比例下降；苏州柒久本期拓展新业务（化妆品包装行业）导致成本费用增加；（3）由于 2015 年公司处于转型期，期间费用较上年增加，新三板挂牌等中介机构费用使得管理费用较上年增长，并且本年发生部分补税产生了滞纳金。综上所述，本期营业成本、期间费用的增加幅度远远大于营业收入的增长幅度，导致本年度净利润下降。昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 18 页共 120 页 1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 10,290,362.48 49.64%100%6,876,771.11 4.58%100%营业成本 8,923,839.36 104.38%86.72%4,366,393.99 0.56%63.49%毛利率 13.00%-37.00%-管理费用 2,567,507.16 295.58%24.95%649,042.67 33.96%9.44%销售费用 348,208.82 185.95%3.38%121,772.63-32.59%1.77%财务费用-17,072.33-1,198.00%-0.17%1,554.86 127.39%0.02%营业利润-1,288,663.08-209.38%-12.52%1,178,198.21-21.98%17.13%营业外收入 39.13 100.00%0.00%-0.00%-营业外支出 188,043.24 2,555.88%1.83%7,080.25 7.67%0.10%净利润-1,507,004.07-289.88%-14.64%793,657.59-23.08%11.54%项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内，2015年公司营业收入较2014年大幅上升，其中2015年模具、修模销售收入较2014年增加2,004,302.45元；并且2015年销售了一批闲置原料及废料，收入为1,766,532.95元，此为营业收入增长的主要原因。2.营业成本：2015 年虽然模具、修模销售收入较上年同比增加了 2,004,302.45 元，但2015 年公司收购宁波东皓，对于其主要产品模具也投入了大量营业成本，入不敷出；由于2015 年子公司苏州柒久主要生产经营的塑料件不饱和生产，导致销售减少，销售收入较 2014年下降了 355,327.91 元；另外本期拓展了新业务（化妆品包装行业），导致营业成本上升。3.毛利率：2015 年营业收入较 2014 年虽然大幅上升，但是 2015 年公司收购了苏州柒久，苏州柒久的不饱和生产导致营业收入下降，营业成本增幅大于营业收入增幅，故毛利率有所下降。4.管理费用：2015 年公司为扩大产能，增加了员工数量并提高薪酬，导致管理费用中的昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 19 页共 120 页 职工薪酬大幅上升；2015 年公司购置了大量固定资产，但暂时未能投产，产生的固定资产折旧费用导致管理费用增加；2015 年公司处于转型期，新三板挂牌等中介机构费用导致管理费用增加；2015 年公司为扩大产能，由于租赁房屋产生较大额的租赁费，导致管理费用增加。5.销售费用：宁波东皓为扩大销售规模，加大销售预算，导致销售费用增长。6.财务费用：公司 2015 年实现了一轮融资，银行存款增加，导致利息收入同比增加。7.营业外收入：以前年度计提的个人所得税转回。8.营业外支出：固定资产处置损失和补税产生的税收滞纳金导致营业外支出增多。9.营业利润：本期虽然营业收入有所增加，但相对应的营业成本增长幅度超过了营业收入的增长幅度，导致本期毛利率降低；同时，为了扩大公司规模，挂牌新三板，本期销售费用、管理费用等也有一定程度的增长，使整体营业利润下降。10.净利润：净利润下降主要原因：（1）母公司金全模塑本年产品毛利率下降，下降原因为模具业务为非标定制，毛利率不稳定；同时，2015 年汽车行业有所下滑，本年制作的模具及修模的总数量只有上年的 43%，且 2015 年员工工资有所调增，不饱和生产的前提下分摊的人工费用、制造费用等同比必定增加。上述因素导致毛利和毛利率下降。（2）子公司苏州柒久塑料件不饱和生产，导致销售减少，相关的成本并未同比例下降；苏州柒久本期拓展新业务（化妆品包装行业）导致成本费用增加；（3）由于 2015 年公司处于转型期，期间费用较上年增加，新三板挂牌等中介机构费用使得管理费用较上年增长，并且本年发生部分补税产生了滞纳金。综上所述，本期营业成本、期间费用的增加幅度远远大于营业收入的增长幅度，导致本年度净利润下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 8,416,979.53 7,263,506.01 6,788,143.53 4,210,333.33 其他业务收入 1,873,382.95 1,660,333.35 88,627.58 156,060.66 合计 10,290,362.48 8,923,839.36 6,876,771.11 4,366,393.99 昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 20 页共 120 页 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 模具收入 7,134,700.82 69.33%4,676,047.85 68.00%塑料制品收入 1,105,644.27 10.74%1,531,702.45 22.27%加工业务收入 50,591.73 0.49%-修模收入 126,042.71 1.22%580,393.23 8.44%其他-材料收入 1,766,532.95 17.17%54,439.54 0.79%其他-分割电费 106,850.00 1.04%34,188.04 0.50%合计 10,290,362.48 100.00%6,876,771.11 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因 1塑料制品收入占总收入的占比同比下降 11.53%，主要原因：2015 年子公司苏州柒久处于不饱和生产及产品转型期，业务量同比下降，导致合并口径塑料制品收入同比下降。2材料收入占总收入的占比同比增加 16.38%，主要原因系母公司销售销售一批闲置原料及废料，计 1,766,532.95 元。（3 3）现金流量状况单位）现金流量状况单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,978,990.16-132,328.16 投资活动产生的现金流量净额-14,325,232.51 65,765.81 筹资活动产生的现金流量净额 28,000,000.00-现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额减少的原因：（1）2015 年股改，对以前年度和本年收入调整，相应调整税费，导致本年税金增加；（2）本年新增子公司宁波东皓，相应员工人数增加；母公司及子公司苏州柒久工资调增。上述原因导致本年支付税费现金流及支付给职工现金流增加，经营活动净现金流减少。2.投资活动产生的现金流量净额减少的原因：2015 年收购了东皓、柒久，柒久新增固昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 21 页共 120 页 定资产 820,446.65 元，东皓新增固定资产 10,099,121.27 元。3.筹资活动产生的现金流量净额增加的原因：2015 年由原注册资本 200 万元增加至 3000万元。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号 客户名称 销售金额 （不含税）年度销售 占比 是否存在关联关系 1 成都航天模塑股份有限公司 2,632,478.65 31.28%否 2 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 2,424,358.95 28.80%否 3 上海天原集团胜德塑料有限公司 2,293,511.79 27.25%否 4 成都航天模塑股份有限公司重庆分公司 542,735.04 6.45%否 5 成都航天模塑股份有限公司昆山分公司 394,888.87 4.69%否 合计 8,287,973.30 98.47%（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号 供应商名称 采购金额 （不含税）年度采购 占比 是否存在关联关系 1 上海天原集团胜德塑料有限公司 900,529.43 18.86%否 2 宁海鸿裕模架有限公司 870,244.56 16.21%否 3 苏州好特斯模具有限公司 422,649.57 7.61%否 4 宁波泽德模具有限公司 398,290.60 7.17%否 5 柳道万和（苏州）热流道系统有限公司 301,846.15 5.43%否 合计 2,893,560.31 55.28%（6 6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 22 页共 120 页 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 货币资金 10,002,115.90 3,801.92%30.08%256,338.57-20.61%1.76%28.32%应收账款 1,278,532.16-76.56%3.85%5,455,521.59 45.84%37.46%-33.61%存货 3,075,637.82-13.24%9.25%3,544,910.81 50.44%24.34%-15.09%长期股权投资-固定资产 13,010,838.53 332.19%39.13%3,010,465.93 114.76%20.67%18.46%在建工程 52,735.04 100.00%0.16%-0.16%短期借款-长期借款-资产总计 33,250,871.90 128.29%100.00%14,565,451.72 56.25%100.00%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金增加 3,801.92%，主要原因系：公司于 2015 年现金增资导致，由于公司现处于转型期，财务部门需持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。2.应收账款同比下降 76.56%，本年度公司通过与客户的友好协商，缩短了货款周转期限。在客户的大力支持下，回笼了绝大部分的资金。3.固定资产变动 332.19%，主要原因系：2015 年收购子公司宁波东皓模具，新增固定资产10,099,121.27 元；收购子公司苏州柒久包装科技，扩展业务所需，购买固定资产 820,446.65 元，故同比增加。4.在建工程变动 100.00%，主要原因系：本年子公司苏州柒久包装科技有限公司新增化妆品包装业务，购买机器设备，其中一些机器设备还处于安装阶段。昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 23 页共 120 页 3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 苏州柒久包装科技有限公司概况苏州柒久包装科技有限公司概况：子公司全称：苏州柒久包装科技有限公司 统一社会信用代码：91320583067670244A 住 所：花桥镇利胜路 119 号 5 号房 法定代表人：金江军 公司性质：有限责任公司（法人独资）经营范围：包装材料的设计及销售；塑胶电子产品及塑胶零配件的加工、制造及销售；五金、塑胶、精密模具设计、研发、制造及销售；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册资本：1,000 万元 实收资本：1,000 万元 经营期限：2013 年 5 月 10 日至 2033 年 5 月 9 日 股权结构：金全模塑持股 100%苏州柒久包装科技有限公司全年实现收入 423,321.44 元，利润总额-1,240,111.48 元，全年亏损 1,244,800.03 元。截止到 2015 年 12 月 31 日，总资产为 11,684,080.23 元，净资产 7,505,978.90元。宁波东皓模具有限公司概况：宁波东皓模具有限公司概况：子公司名称：宁波东皓模具有限公司 统一社会信用代码：913302263169119359 住 所：宁海县桃源街道新园二路 3 号 法定代表人：金江军 公司性质：有限责任公司（法人独资）经营范围：模具制造，汽车零部件、工装检具、注塑部件的加工、制造；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外 注册资本：1,000 万元 昆山金全模塑股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 第 24 页共 120 页 实收资本：1,000 万元 经营期限：2015 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 29 日 股权结构：金全模塑持股 100%宁波东皓模具有限公司全年实现收入 4,300,867.11 元，利润总额 463,107.59 元，实现净利润 333,493.53 元，截至 2015 年 12 月 31 日总资产为 13,101,331.03 元，净资产为 10,333,493.53元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2000 年以来，我国汽车工业取得了飞速的发展，在我国经济中的地位以及对工业增长的贡献明显提高，已经成为我国国民经济发展的支柱产业之一。到 2014 年全国汽车产销量分别为 2,372.92 万辆和 2,349.19 万辆，同比分别增长 7.26%和 6.86%，产销再创新高，连续六年稳居全球第一（数据来源：汽车工业协会统计）。中国汽车市场的景气带动了零部件行业快速发展。根据国家统计局的数据，2003 年-2011 年，中国汽车零部件行业工业总产值增速平均保持在 20%以上，中国汽车零配件工业总产值从 2011 年的 20,155 亿元人民币增长至 2013 年的 31,943 亿元人民币，年均复合增长率达到 26%。显示了相比整车市场更强的成长性。汽车及其零部件工业的快速发展,催生了汽车模具市场的巨大需求。经过十多年的发展，我国汽车模具工业无论在规模上，还是在技术上都取得了十分突出的成就。2000 至 2012 年我国汽车模具产值年均增长近 30%，与我国汽车增长变化相符。目前，我国已经成为世界模具制造大国，汽车模具制造进入世界前五位。从产业结构上来说，虽然我国模具行业技术水平逐年在提升，但整体来说中低档模具占比过高，高档、精密、复杂类模具自给率较低，结构仍需进一步优化。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （一）公司的经营优势 昆山金全模塑股份有限公司 2015