836638_2015_爱尚鲜花_2015年年度报告公告_2016-04-28.pdf

上海爱尚鲜花股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 1 爱尚鲜花 NEEQ:836638 上海爱尚鲜花股份有限公司 SHANGHAI AISHANG FLOWER CO.,LTD 年度报告 2015 上海爱尚鲜花股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 2 公 司 年 度 大 事 记 2015 年情人节，爱尚与天猫联合举办进口 40 万枝非洲肯尼亚玫瑰大促活动，获得新华社的报道。2015 年 11 月 4 日，上海市工商行政管理局完成了公司名称的变更备案。至此，公司正式更名为“上海爱尚鲜花股份有限公司”。上海爱尚鲜花股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 上海爱尚鲜花股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 爱尚鲜花/股份公司/公司 指 上海爱尚鲜花股份有限公司 麦恋有限/有限公司 指 公司前身“上海麦恋电子商务有限公司”台州爱尚 指 麦恋有限前身“台州市爱尚礼品有限公司”台州米蓝 指 台州市米蓝电子商务有限公司 苏州礼尚 指 苏州礼尚花卉有限公司 天猫 指 阿里巴巴集团控股有限公司旗下 B2C 综合性购物平台 京东 指 北京京东世纪贸易有限公司 上海达晨 指 上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）纽信朗梵 指 上海纽信朗梵投资中心（有限合伙）中路集团 指 上海中路（集团）有限公司 觅可投资 指 上海觅可投资管理中心（有限合伙）上海期港 指 期港（上海）资产管理合伙企业（有限合伙）上海璞琢 指 上海璞琢资产管理有限公司 鼎锋明德致知 指 宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）鼎锋明德正心 指 宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）鼎锋海川 指 宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）天津优势 指 天津市优势创业投资管理有限公司 启赋聚通 指 广州市启赋聚通创业投资合伙企业（有限合伙）阳光阿里餐饮 指 台州市阳光阿里餐饮管理咨询有限公司 杭州利海 指 杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）浙江海鹏 指 浙江海鹏投资咨询有限公司 发起人 指 共同发起设立爱尚鲜花的邹小锋、陈荣等 11 名股东 三会 指 除有前缀外，均指公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 爱尚鲜花股份有限公司股东大会 股东会 指 有限公司股东会 董事会 指 爱尚鲜花股份有限公司董事会 监事会 指 爱尚鲜花股份有限公司监事会 董监高 指 爱尚鲜花股份有限公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监、B2C 运营总监、B2B 运营总监、设计总监 O2O 指 Online To Offline（在线离线/线上到线下），将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。B2C 指 Business To Customer 的缩写，可简译为“商对客”，即企业直接向消费者销售产品和服务的商业模式。B2B 指 Business To Business 的缩写，可简译为“商对商”，即企业向企业销售产品和服务的商业模式。垂直电商 指 在某一个行业或细分市场深化运营的电子商务模式及主营该模式的企业。上海爱尚鲜花股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 5 鲜切花 指 又称切花，是指从活体植株上切取的，具有观赏价值，用于制作花篮、花束、花环、花圈、瓶插花、壁花，以及胸饰花等花卉装饰的茎、叶、花、果等植物材料。第三方电子商务平台 指 泛指独立于产品或服务的提供者和需求者，通过网络服务平台，按照特定的交易与服务规范，为买卖双方提供服务，服务内容可以包括但不限于：供求信息发布与搜索、交易的确立、支付、物流。目前国内主要的第三方电子商务平台主要有淘宝、天猫、京东等。报告期 指 2015 年度 上海爱尚鲜花股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 6 第一节 声明与提示【声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 在淘宝平台的鲜花速递网店就有上万家，行业竞争极为激烈，同时行业整合空间也十分广阔。公司正在通过大力推动产业链整合、在上游与同行业之中广泛布局等手段来规避该类风险，在日趋激烈的市场竞争中，如果公司不能迅速对市场需求进行响应、不能及时开发适应行业发展趋势的技术和产品，可能会导致公司难以持续吸引并发展更多新用户，从而使得公司在竞争中处于不利地位。2、产品被模仿抄袭的风险 公司主要经营鲜切花产品的在线预订及配送业务，该类产品之间不存在显著差异，只在花卉品质、制作手法、外部包装等处存在不同，因而该类产品很难存有核心差异，极易被同业竞争者所模仿。同时，企业虽然在第三方电子商务平台运营模式上具有先发优势，但平台、软件的开发难度并不大，因而该种电商模式也容易被模仿。3、创新业务模式带来经营业绩波动的风险 目前公司在进一步完善在线预订及配送这两项传统优质服务的同时，以 B2B 业务为重心进行创新业务模式的探索。但是，由于该创新模式推行的时间不长，新业务模式被市场认可还需要一定的过程。若公司的客户无法及时转变观念，仍旧依赖于传统的业务模式，可能对公司拓展客户带来不利影响，从而导致公司面临经营业绩波动的风险。上海爱尚鲜花股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 7 4、公司经营性净现金流为负且短期内难以盈利的风险 公司最近两年及一期的审计报告显示，公司营业收入大幅增长、毛利率较稳定。但受行业特性的影响，公司销售费用、管理费用等持续快速增加，导致公司报告期内一直未能盈利，且经营性净现金流均为负数。未来公司将持续致力于扩大营业规模，提升品牌知名度。因此短期内，各项费用仍会保持在较高水平，收入的增长可能仍旧较难覆盖各项费用。短期内经营性活动产生的净现金流量可能持续为负，公司面临难以盈利的风险。5、人才流失的风险 核心人员的技术水平、研发能力、市场开拓能力及管理能力是公司竞争优势的有力保障。能否维持核心人员队伍的稳定并不断吸引优秀人员加盟，关系到公司能否继续保持行业技术领先优势和未来发展的潜力。虽然公司已采取了多种措施稳定核心人员队伍并取得了较好的效果，但由于竞争对手挖人、员工个人规划等因素的潜在影响，在未来的发展过程中，仍然存在核心人员的流失的风险。6、上游行业发生波动的危险 公司上游行业为花卉种植行业，稳定而优质的鲜花供应渠道对公司业绩的稳定、持续发展起着至关重要的作用。花卉种植行业属于农业行业，受到自然条件、种植水平、病虫灾害等因素的影响较大，且前述因素的可预测性和可控性较差。虽然公司采取了选择优质供应商、分散采购渠道等多种措施来降低上游行业发生波动的风险，但是由于花卉种植行业的上述特性，在公司的生产经营过程中，仍然存在着行业发生波动导致公司采购发生不利变化的风险。7、信息系统安全风险 公司的主营业务是通过互联网完成，依赖于安全、高效的信息系统，以确保在庞大的用户群同时使用时，也能保持稳定、迅速。作为专业的鲜花垂直电商，公司必须确保计算机系统的稳定和数据的安全。然而互联网具有的开放性特点又导致其具有脆弱性；基础设施故障、软件漏洞、恶意攻击、操作人员误操作等都使网站存在瘫痪的风险。虽然公司在信息系统运营和维护上已经投了大量的人力和物力，但是仍然存在信息系统被恶意攻击、系统发生故障等风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海爱尚鲜花股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海爱尚鲜花股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai AiShang Flower Co.,Ltd 证券简称 爱尚鲜花 证券代码 836638 法定代表人 邹小锋 注册地址 上海市浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 330 室 办公地址 上海市普陀区真南路 1226 弄 6 号楼 5 楼 主办券商 华融证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张坚、党小安 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 曲涛 电话（021）66070729 传真（021）66070726 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市普陀区真南路 1226 弄 6 号楼 5 楼 200331 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-27 行业（证监会规定的行业大类）互联网信息服务 主要产品与服务项目 鲜花同城速递业务（O2O 业务）、鲜花基地直送和鲜花订阅业务（B2C 业务）、鲜花批发业务（B2B 业务）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,698,630 控股股东 邹小锋 实际控制人 邹小锋 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000674780509F 是 税务登记证号码 310115674780509 是 组织机构代码 91310000674780509F 是 上海爱尚鲜花股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 36,992,068.83 36,681,384.67 0.85%毛利率%21.70%16.66%-归属于挂牌公司股东的净利润-24,200,172.49-10,541,425.14-129.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,066,355.06-9,626,870.85-108.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-118.74%-800.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）98.46%-730.84%-基本每股收益-0.87-8.96 90.29%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）64,849,275.12 16,989,311.30 281.71%负债总计（元）4,174,729.21 9,890,125.65-57.79%归属于挂牌公司股东的净资产（元）60,674,545.91 7,099,185.65 754.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.98 6.03-67.16%资产负债率%6.44%58.21%-流动比率 14.96 1.58-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-24,891,250.93-11,220,510.87-应收账款周转率 12.95 15.87-存货周转率 17.72 27.96-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%281.71%201.03%-营业收入增长率%0.85%66.31%-净利润增长率%129.57%129.28%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）30,698,630 1,176,470 2509.38%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-上海爱尚鲜花股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 10 带有转股条款的债券（股）0 0-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-2,046,024.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 183,669.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 493,661.61 股份支付-2,765,124.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 -4,133,817.43 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -4,133,817.43 上海爱尚鲜花股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司立足于鲜花产业，深耕于鲜花类垂直电商细分市场，通过“线上预订线下配送”的方式，借助互联网电子商务平台和官网、移动端进行鲜花销售服务，通过与在全国各地数千家花店结成战略联盟，为终端消费者提供新鲜及时的鲜花速递业务。目前公司业务包括 O2O、B2C 和 B2B 三大类，其中 O2O 转单业务主要包括鲜花销售、绿植和卡通花代销等；B2C 业务主要包括基地直送、进口花直送、家庭用花直送等；B2B 业务为转单平台和批发平台，主要依托于 2015 年下半年上线试运营的“众花”微信平台。由于公司目标顾客群体定位清晰，公司从选择供应商、推广到日常的一切运营工作，均围绕目标消费群体的消费特点，实施精细化管理，全方位满足目标消费群体的消费需求，在细分的市场中优势明显。1、O2O 业务：公司与分布在全国的 12,000 多家花店建立了合作关系，通过公司销售平台（包括公司自有官网及第三方平台等）承接订单并收取消费者在线支付的款项，然后通过公司转单平台转至当地花店，由花店进行采购、包装和配送。随着公司日常订单量的大幅提升，公司未来继续会深度整合线下花店资源，将松散的转单模式向直营店和特许经营店模式转型，加大对优质合作花店的扶持力度，通过统一品牌、统一采购、标准化服务以及个性化定制等措施，为用户提供更加优越的购物体验。2、B2C 业务：公司未来将致力于整合上游国内及国外鲜切花供应商资源、加工基地和仓储基地，实现鲜花培育、种植、采摘、加工、包装全采购流程整合及优化，进而实现公司整体采购销售平台销售集中第三方物流配送直送用户的商业模式。其中，家庭定制用花直送业务已开始运营，为客户提供每周鲜花直送服务，未来将逐步将 B2C业务渗透到日常订单业务，最大程度满足目标消费群体的日常用花需求。3、B2B 业务：公司于 2015 年推出了众花 B2B 鲜花批发采购试运营平台，上游对接国内外 8 万多家种植实体，下游对接全国 20 万家花店，同时深入布局全国分仓和冷链供应网络，进一步整合全国鲜花产业链。报告期内公司主要通过 O2O 及 B2C 的业务模式，以收取佣金、直接销售等方式来取得收入、利润和现金流。由于公司目标顾客群体定位清晰，公司从选择供应商、推广到日常运营工作，均围绕目标消费群体的消费特点，实施精细化管理，全方位满足目标消费群体的消费需求，在细分的市场中优势明显。中国的消费升级正在进行中，鲜花的市场足够广阔。公司将进一步团结下游零售端的从业者，向鲜花产业中上游发展，促进现代化农业、电子商务产业、物流冷链相结合的构建。通过信息技术平台的应用和管理，以及对现代化物流冷链的高效率运作以及研发投入，实现花卉从农场-批发-零售-最终消费者链路路径最短，大大改善消费体验和整个花卉产业链环境，提升城市居民生活消费质量、美化城市生态环境。报告期内，公司推出的 B2B 试运营平台，但由于该业务尚处于测试阶段，且相关的收入金额及占比较小，因此较上年度公司的商业模式并未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 上海爱尚鲜花股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 12 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况报告期内经营情况回顾回顾 公司于上一报告年度对 2015 年度的经营预测为实现年度销售收入 3,800 万元。公司于 2015 年度实际实现了主营业务收入 3,699.21 万元，完成目标收入的 97.35%），并实现净利润-2,420.02 万元。公司于 2015 年拓展了 B2B 业务，拟将上游基地资源与全国花店进行对接。虽然该部分销售在报告期内未形成规模，但多元化经营模式是促进公司长期持续发展的有效手段，也势必会为公司创造更多的赢利点。该部分产品于 2015 年尚处于测试阶段，因此并未形成销售收入规模，占总收入金额的比例极小。1、主营业务分析、主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 36,992,068.83 0.85%100.00%36,681,384.67 66.31%100.00%营业成本 28,966,246.09-5.25%78.30%30,571,406.71 60.42%83.34%毛利率 21.70%-16.66%-管理费用 17,092,519.54 163.96%46.21%6,475,487.75 189.89%17.65%销售费用 13,870,696.68 39.93%37.50%9,912,526.71 94.12%27.02%财务费用-147,474.36 1020.46%-0.40%-13,161.97 394.41%-0.04%营业利润-24,637,294.25 133.63%-66.60%-10,545,291.34 130.08%-28.75%营业外收入 526,979.78 860.44%1.42%54,868.81 12370.18%0.15%营业外支出 2,152.25-92.83%0.01%30,000.00 104.08%0.08%净利润-24,200,172.49 129.57%-65.42%-10,541,425.14 129.28%-28.74%项目重大变动原因：1、营业收入：2015 年营业收入 36,992,068.83 元，较上年增长 0.85%，主要原因是公司 2015 年由于经营采购模式发生了调整，经与税务部门商定，营收核定方式也发生了相应的调整，从 2015 年 7 月 1 日起，公司实际交易额中的毛利部分（即公司从交易中收取的佣金）视为营业收入，并按照现代服务业的纳税方式，按照营收的 6%缴税。造成公司的营业收入会比实际交易额大幅减少，但 2014 年公司按销售鲜花总额进行纳税并确认收入，即 2014 年营业收入为实际交易额，所以 2015 年营业收入较 2014 年仅取得小幅增长。2、毛利率：2015 年度的毛利率为 21.70%，较 2014 年度的 16.66%有较大幅度的上升。主要原因是由于报告期内自 2015 年 6 月起，公司陆续与线下花店重新签订合作协议，不再向其采购花材，而是改以收取佣金的方式，且由花店作为承担风险的主体。公司承接网络订单后，由转单人员通过转单平台转派给线下花店，并由线下花店根据订单要求自主完成配送。公司在客户签收后向线下花店收取佣金。即重新签订合作协议后的 O2O 业务，公司不再向线下花店支付转单费用，导致 2015 年毛利率上升。因此上海爱尚鲜花股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 13 拉动了公司报告期内整体的毛利率水平。3、管理费用：公司报告期内的管理费用主要包括职工薪酬、审计与咨询费、劳务费、办公费用等。公司 2015 年度的管理费用较 2014 年度增加了 1,061.70 万元，增幅达 163.96%。主要是由于公司为了业务的进一步发展，因此在 2015 年度增加了用工人数导致相应的职工薪酬以及劳务费的金额有显著增长，金额约为 450.75 万元；公司在 2015 年移至新办公地点，相应的装修、物业等费用增加了约 91.75 万元；由于公司在 2015 年度的挂牌事宜顺利进行，因此产生的相应的审计及咨询费用显著增加约 189.13 万元；此外，公司于报告期内还发生了股份支付约 228.55 万元。综合上述原因，导致公司 2015 年度的管理费用显著上升。4、销售费用：公司报告期内的销售费用主要包括淘宝平台费用、广告费和物流费等。公司 2015 年度的销售费用较 2014 年度增加了 395.82 万元，增幅达 39.93%。主要是由于公司报告期内的淘宝平台费用增加所致，淘宝平台费用和广告费主要系为了产品和品牌的推广及销售佣金。公司在报告期内，该类推广费支出居高不下且逐年增加，是符合行业特点的。5、财务费用：2015 年度的财务费用较 2014 年度减少了 13.43 万元，主要是由于公司 2015 年度公获得新一轮融资，使得银行存款增加，因此相关利息收入增加导致财务费用减少。6、营业利润：公司报告期内营业利润同比减少 1,409.20 万元，降幅达 133.63%，主要是由于员工薪酬、股份支付及推广费用同比大幅上升所致。7、营业外收入：2015 年度的营业外收入较 2014 年度增加了 47.21 万元，涨幅达 860.44%。营业外收入的增加主要是由于公司在 2015 年度获得 49.44 万元的赔偿收入所致。该赔偿款来自于与平台合作商的协议终止，依照协议的补偿款项。8、营业外支出：公司 2015 年度的营业外支出较 2014 年度减少了 2.78 万元，降幅达 92.83%。主要是由于公司 2014年一笔 3 万元的滞纳金支出所致。9、净利润 净利润同比减少 129.57%，主要是由于报告期内公司各项业务支出、团队拓展、人工、营销费用等随之大幅增长所致。(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 36,992,068.83 28,966,246.09 36,681,384.67 30,571,406.71 其他业务收入-合计合计 36,992,068.83 28,966,246.09 36,681,384.67 30,571,406.71 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%鲜花销售 36,992,068.83 100.00%36,681,384.67 100.00%合计合计 36,992,068.83 100.00%36,681,384.67 100.00%收入构成变动的原因：2015 年收入构成未发生重大变化。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 上海爱尚鲜花股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 14 经营活动产生的现金流量净额-24,891,250.93-11,220,510.87 投资活动产生的现金流量净额-12,756,235.81-2,588,795.57 筹资活动产生的现金流量净额 74,100,000.00 19,821,527.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少 1,367.07 万元，同比下降 121.84%，主要是由于公司报告期内人员增加以及支付的各项税费增加所致，相应的增加金额分别为 413.48 万元、814.50 万元。2、投资活动产生的现金流量净额减少 1,016.74 万元，同比下降 392.75%，主要是由于公司报告期内新增购置固定资产与无形资产 242.26 万元；同时，公司报告期内投资支付的现金抵减收回投资收到的现金的净额增加了 813.00 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额增加 5,427.85 万元，同比上涨 273.84%，主要是由于报告期内投资者投入资金增加 5,550 万元所致。（4）主要客户情况主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额（元）（元）年度销年度销售占比售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 大客户采购：温州市杰茜莱服侍有限公司（wei_kk77）127,314.00 0.14%否 2 招商银行浦东大道支行 96,000.00 0.10%否 3 大客户采购：程露（chengluwx）25,000.00 0.03%否 4 上海手乐电子商务股份有限公司 20,000.00 0.02%否 5 进才中学 20,000.00 0.02%否 合计合计 288,314.00 0.31%-（5）主要供应商情况主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额（元）（元）年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京甜蜜点礼品有限公司 4,661,908.80 9.29%否 2 龚玉芳 3,468,885.72 6.91%否 3 云南锦苑花卉产业股份有限公司 4,252,508.67 8.48%否 4 岳为民 2,905,972.10 5.79%否 5 上海鸿洋印刷包装制品有限公司 619,691.65 1.24%否 合计合计 15,908,966.94 31.71%-（6）研发支出研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 43,787,681.00 498.23%67.52%7,319,587.67 459.98%43.08%24.44%应收账款 2,533,406.94-20.11%3.91%3,171,201.89 121.54%18.67%-14.76%存货 1,158,977.65-45.06%1.79%2,109,608.63 2644.14%12.42%-10.63%上海爱尚鲜花股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 15 长期股权投资-固定资产 378,425.98 76.43%0.58%214,496.38 125.49%1.26%-0.68%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 64,849,275.12 281.71%-16,989,311.30 201.03%-资产负债项目重大变动原因：(1)货币资金：2015 年末货币资金较 2014 年末增加了 498.23%，约 3,646.81 万元，主要是由于公司报告期内收到的投资者投入资金增加 5,550 万元所致。(2)存货：2015 年末存货较 2014 年减少了 45.06%，主要是由于公司对原有库存增加了消化力度，通过日常销售逐步减轻公司库存，报告期内存货减少了约 95.06 万元，有效减轻库存对资金的占用。(3)固定资产：2015 年期末固定资产较 2014 年增加了 76.43%，主要是由于公司在报告期内随着人员增加而添置的办公及电子设备所致，本年的固定资产原值增加了 29.27 万元。(4)总资产：2015 年期末总资产较 2014 年增加了 4,786 万元，主要是由于公司在报告期内收到的投资者投入资金增加所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司拥有 2 家全资子公司，分别为：台州市米蓝电子商务有限公司、苏州礼尚花卉有限公司。报告期末子公司情况如下：公司持有台州市米蓝电子商务有限公司 100%的出资份额，该公司成立于 2013 年 3 月 18 日，注册资本 100 万元人民币。注册地为台州，经营范围是“利用互联网销售花卉、床上用品、服装、鞋、日用百货、体育用品、办公用品、塑料制品、工艺品、电子产品；商务信息咨询服务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；园林绿化工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。公司持有苏州礼尚花卉有限公司 100%的出资份额，该公司成立于 2012 年 4 月 16 日，注册资本100 万元人民币。注册地为苏州，经营范围是“销售：花卉、苗木、工艺美术品；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。全资子公司报告期内的主要财务数据如下：项目项目 台州米蓝台州米蓝 苏州礼尚苏州礼尚 2015/12/31 2014/12/31 2015/12/31 2014/12/31 总资产 529,653.58 3,165,655.56 3,822,208.09 759,590.75 总负债 6,368,604.97 6,323,350.85 2,093,863.39 476,782.00 所有者权益-5,838,951.39-3,157,695.29 1,728,344.70 282,808.75 项目项目 台州米蓝台州米蓝 苏州礼尚苏州礼尚 2015 年度年度 2014 年度年度 2015 年度年度 2014 年度年度 营业收入 3,843,326.39 1,749,373.42 1,764,765.08-营业成本 2,992,164.10 1,334,947.92 204,559.40-上海爱尚鲜花股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 16 净利润-3,581,256.10-975,359.17 66,388.38-8,846.50 报告期内无取得和处置子公司的情况。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 公司在报告期内存在购买银行理财产品的情况。公司于 2015 年末的其他流动资产余额均为公司购买的广发银行理财产品“薪满意足”150719 版，报告期末尚未赎回的金额共计 1,000.00 万元。报告期内公司通过购买银行理财产品总计收益 183,669.86 元。公司于 2015 年 8 月 26 日召开第一届董事会第一次会议，审议通过了风险控制制度、投资者关系管理制度、内部控制制度、委托理财管理制度等一系列内控制度，有效地控制了相应的风险。公司报告期内不存在委托贷款或衍生品投资的情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司是国内最早、最大专业从事鲜花在线预订及配送服务的互联网公司，是行业内最大的鲜花零售企业。随着城市新兴中产阶级的壮大，带来消费升级的趋势，中国鲜花消费市场在未来相当长的一段时间将保持高速发展，行业正处于快速增长期内。1、宏观环境及行业发展 公司所处的细分行业为鲜花类垂直电子商务服务业，属于互联网信息服务业。互联网如今已成为人们日常生活、学习和工作的重要组成部分。近年来随着我国经济发展以及国家对互联网行业的大力推动、网站内容和盈利模式的不断创新，互联网行业得到了极大的发展，而其中，将线下商机与线上渠道对接起来的O2O互联网电子商务行业逐步发展成为我国最具影响力和增长潜力的新兴行业之一。当前在我国，花卉产业是一项前景广阔的新兴产业，正逐渐成为我国对外出口贸易新的经济增长点。艾瑞咨询数据显示，2014 年中国电子商务市场交易规模 12.3 万亿元，增长 21.3%，其中网络购物增长 48.7%，在社会消费品零售总额渗透率年度首次突破 10%，成为推动电子商务市场发展的重要力量；2015 年第一季度中国电子商务市场整体交易规模达 3.48 万亿元，同比增长 23.8%。其中，本地生活服务 O2O 增长 42.8%，成为电子商务市场整体快速增长的主要推动力量。2、该行业无明显的周期波动。3、市场竞争的现状及行业趋势 垂直电商行业的市场竞争较为充分。随着近年 O2O 电商平台的发展，行业参与者数量增长极为显著。其中，由于我国新一代消费者的消费习惯改变，节日、家庭用鲜切花的需求逐渐增长，鲜花类垂直电商也越来越多。当前，仅在淘宝平台的鲜花速递网店就有三百多家，行业竞争极为激烈，同时行业整合空间也十分广阔。目前公司凭借先发优势和人才优势，正在大力推动产业链整合，在上游与同行业之中广泛布局，正处于国内同行业的领先地位。电子商务行业的竞争愈发激烈。中国电子商务研究中心的数据显示，2009 年至 2012 年，中国电子商务市场平均增长率为 71%，2013 年为 21%，相比美国电商市场增长率为 13%。根据 eMarketer 对全球零售销售额的最新预测，2015 年中国来自平板、智能手机和其他移动设备的零售销售额将达到 3,339.9 亿美元，年增幅 85.1%，占中国零售电子商务销售额的 49.7%。根据天猫以及京东两大主流电子商务平台的统计数据，公司在鲜花在线预订及配送领域已经占据了先发优势和领导地位，公司旗下的爱尚、爱唯一、礼之尚分别囊括互联网鲜花零售的前 3 名；另外，公司力争于 2016 年将“众花”移动 B2B 平台打造成为国内最大的网上批发交易平台。未来几年鲜花电商增长机会巨大，将继续维持高速增长。随着城市新兴中产阶级的壮大，带来消费升级的趋势，中国鲜花消费市场在未来相当长的一段时间将保持高速发展。上海爱尚鲜花股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 17（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、团队优势 公司最早于 2008 年开始从事鲜花类垂直电商业务，积累了极其丰富的行业经验，培养、凝聚了众多运营经验丰富的管理人员和鲜花领域的行业专家，在鲜花产品研发、鲜花保养、供应链管理、用户体验和行业规律等产业链的各个环节上专业度较高。2、细分领域先发优势 公司是国内最早、最大专业从事鲜花在线预订及配送服务的互联网公司，是行业内最大的鲜花零售企业，公司在中国鲜花行业有着巨大的影响力。公司在重点节日的主推品类已经成为引领鲜花行业节日主打的风向标，并对该品类鲜花的全国价格有着深度影响。自 2013 年来，公司先后获得中路资本、达晨资本、浙商创投、鼎锋资本等 9 家投资机构的 4 轮融资，囊括互联网鲜花销售前三名的品牌，在行业内建立了领先的地位。3、网上渠道重点扶持 以生鲜和鲜花为代表的非标品类是天猫、京东等网上平台在未来多年发力和支持的重点类目。而鲜花作为事件性、和调性的产品，其消费人群主要集中在一线城市，而这类消费群体正是各第三方电子商务平台最为看重的消费人群。各第三方电子商务平台为提升全类目的增长，重点扶持行业领先企业，而爱尚鲜花正因此成为最大的受益者，在第三方电子商务平台上占据极为强大的优势。4、持续创新和变革的能力 公司最早开创了同城 O2O 鲜花速递模式，2014 年又开创了 B2C 基地直送模式，将传统的鲜花手工产品，变成了工厂流水线制作的标准化产品。2015 年开始发展 B2B 鲜花批发业务，始终保持利用互联网对鲜花行业的深度变革，永远保