837063_2015_汇通科技_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

第1 页，共 174 页 广东汇通信息科技股份有限公司（GUANGDONG HUITONG INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.）2015汇通科技 NEEQ:837063 年度报告 汇通科技汇通科技 HuiTong Technology 第2 页，共 174 页 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 12 月 16 日，公司整体变更为股份公司，取得了中山市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，股份公司正式成立。2015 年公司成功申请电子与智能化工程专业承包资质二级资质，进行执业注册手续即可领取资质证书。2015 年 12 月，汇通科技被认定为：中山市服务业新兴业态企业。2015 年 9 月，公司投资的西区沙朗港隆南路的工业厂房 1、厂房 3进行封顶仪式。广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第3 页，共 174 页 目目 录录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .5 5 第二节公司概况第二节公司概况 .1515 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .1717 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1919 第五节重要事项第五节重要事项 .6060 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .6666 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .7070 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .7171 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .7979 第十节财务报告第十节财务报告 .8888 广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第4 页，共 174 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、汇通科技 广东汇通信息科技股份有限公司 有限公司 中山市汇通网络工程有限公司，2007 年 6 月变更为中山市汇通信息科技有限公司，2011 年 6 月变更为广东汇通信息科技有限公司 股东会 广东汇通信息科技股份有限公司股东会 董事会 广东汇通信息科技股份有限公司董事会 监事会 广东汇通信息科技股份有限公司监事会 主办券商、金元证券 金元证券股份有限公司 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 广东德元律师事务所 元、万元 人民币元、人民币万元 证券法 根据 2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会修订并实施的中华人民共和国证券法 公司法 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日实施的 中华人民共和国公司法 高级管理人员 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 2015-01-01 至 2015-12-31 截止日 2015 年 12 月 31 日 广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第5 页，共 174 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司股东梁春艳、杨雪为夫妻关系，实际控制公司 100%股份，为公司的共同实际控制人。梁春艳在有限公司时期担任有限公司董事长及总经理，杨雪在有限公司时期担任公司的监事。截至本年度报告签署时，梁春艳担任公司的董事长，杨雪担任公司的董事、财务负责人、董事会秘书。因此，梁春艳、杨雪夫妻可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第6 页，共 174 页 为避免公司实际控制人不当控制的风险，公司建立了符合公司法、证券法等相关法律法规以及行业特点的治理机制和管理制度，在董事会、监事会和高级管理人员中引进了有行业经验的职业经理人，加强职业经理人在公司管理和决策中的作用。同时，公司在全国中小企业股权转让系统挂牌后，将不断引入新的投资者，股权结构也将进一步得到完善。但鉴于截至本年度报告签署日，实际控制人梁春艳、杨雪实际控制公司 100%股份，对公司有绝对控制权，梁春艳、杨雪夫妻若利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。2、报告期内未取得资质证书承揽建筑智能化工程带来的法律风险 报告期内，公司存在未取得资质证书承揽建筑智能化工程的情形，存在合同无效和受到行政处罚的风险。针对公司未取得资质证书承揽建筑智能化工程的情形，公司及时采取了以下风险控制措施和规范措施:1、公司已经于 2015 年 11 月 24日向中山市住房和城乡建设局提交电子与智能化工程专业承包资质申请文件，根据 2015 年12月3日在中山市住房和城乡建设局办事进程查询系统查询得知，申请己经获得审批通过，公司提出的电子与智能化工程专业承包资质二级申请，符合法定条件、标准，公司已成功办结曾志成、林熙二人的建造师证书注册手续，邓飞龙、郭晓玉二人正在公示中，待公告，待 广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第7 页，共 174 页 邓飞龙、郭晓玉二人成功办结建造师证书注册手续，即可领取资质证书。2、公司出具了承诺函，承诺公司在实际取得电子与智能化工程专业承包二级资质证书之前，不再承接新的建筑智能化工程项目；3、报告期内，公司已经承接的智能化建筑项目均已取得了发包方出具的书面确认函，发包方认可了公司具备建筑智能化工程施工的能力，不存在因资质问题与发包方产生法律纠纷的风险；4、公司报告期内虽然存在无资质承包建筑智能化工程项目的情形，但公司实际具备相应施工能力，未受到发包方或业主的任何投诉或索赔；5、公司控股股东、实际控制人已向公司出具承诺函，承诺若公司因无电子与智能化工程专业承包资质（原建筑智能化工程专业承包资质）承包建筑智能化工程施工，导致受到发包方或其他第三方主张违约、索赔或遭受政府部门行政处罚而遭受损失的，由公司控股股东承担一切责任。就公司报告期内存在未取得资质证书承揽建筑智能化工程的情形，虽然公司采取了有效的风险控制措施和规范措施，但是公司仍存在因原工程施工时资质不足而引起纠纷的风险和被行政机关处罚的风险。3、劳务分包的风险 报告期内，在项目施工过程中，部分作业项目简单繁杂，人员流动性较大，为降低管理成本，公司按照行业惯例将工程项目部分劳务工程对外分包。根据 中华人民共和国建筑法、房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法、最高人民法院关于审理建设工程施工 广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第8 页，共 174 页 合同纠纷案件适用法律问题的解释的规定，承揽建筑业施工劳务作业劳务分包工程，需要具备施工劳务企业资质，但公司报告期内的劳务分包均是与无施工劳务企业资质的自然人签订劳务分包合同，存在合同无效和被行政处罚的风险。针对劳务分包问题，公司己经建立完善的劳务分包制度，今后将严格按照法律、法规和地方相关规定的要求，与具有相应施工劳务企业资质资质的劳务分包公司签订合同，同时建立了较为完善的分包商挑选内控制度、持续监控机制。虽然公司就劳务分包建立了相应的管理制度，但如果公司分包方式不当或对分包商监管不力，可能引发安全、质量事故和经济纠纷，会对公司的工程质量、成本和经济效益产生影响，存在一定的风险。4、安全生产风险 公司的主营业务为客户提供安防系统、建筑智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案。报告期内也从事了建筑智能化工程施工，该业务属于建筑业范畴，按照安全生产许可证条例的规定，实行安全生产许可制度，企业从事该类业务，应取得安全生产许可证。公司报告期内从事建筑智能化工程施工未取得相应的建筑企业资质证书，因此也未办理相应的安全生产许可证，存在被主管行政机关处以行政处罚的风险。公司就日常业务环节安全生产、安全施工 广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第9 页，共 174 页 防护、风险防控等制定了有效的制度和执行监督措施，制定了公司安全生产管理制度、安全生产考核制度、安全生产应急处置预案、分包单位安全管理制度、工伤事故报告制度等制度。截至本年度报告签署之日，公司未发生安全生产事故、纠纷，未受到处罚。公司股东已向公司出具承诺函，承诺若公司因安全生产问题，导致受到第三方索赔或遭受政府部门行政处罚而遭受损失的，由公司股东承担一切责任。目前，国家有关管理部门对建筑施工行业的工程安全方面提出了更高的要求，公司在报告期内从事建筑业专业工程施工，未办理安全生产许可证，违反了中国人民共和国安全生产法、安全生产许可证条例的规定，存在被行政机关处罚的风险。5、业务区域集中的风险 报告期内，从公司客户的区域构成来看，公司业务主要集中在广东省内，具有明显的区域特征，并且以广东省内的公安部门、交通部门、教育系统、医疗机构、房地产企业及大中型企事业单位等客户为主要客户对象。公司的主营业务为客户提供安防系统、建筑智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案。公司的营业收入受到业务区域集中的重大影响，若短期内广东省地区的销售情况发生重大不利变化，将对公司业务发展产生不利影响。广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第10 页，共 174 页 公司现已制定详细的业务发展计划，未来将逐步拓展客户资源范围。但短期内如果广东省的社会和经济环境发生重大不利变化，或者上述客户对投标方的要求进一步提升，将对公司业绩产生较大影响。6、偿债能力风险 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 67.16%和 69.46%，资产负债率较高。工程施工业务的“前期垫付、分期结算、分期收款”运营模式使得公司业务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金实力及其周转状况。目前，公司自有资金规模不能完全满足业务规模的需要，通过向银行进行债务融资以及向实际控制人拆借短期资金等方式补充营运资金。虽然，公司的客户主要为政府部门、大型房地产开发商、中国电信等信誉较好的企事业单位，并且公司对项目以及应收款项形成了良好的管理制度，但是如果出现合同纠纷，不能按时结算或及时付款,将影响公司的资金周转及使用效率,从而进一步影响公司工程施工业务的持续发展，使公司面临一定的偿债风险。对于应对偿债能力风险，公司加强应收账款的管理，对赊销情况加以监督，根据客户的不同分别制定科学合理的账收政策；防止固定资产闲置过多且占用资金，充分保持较好的质量水平。7、存货余额较高导致存货跌价损失的风险 2014 年、2015 年，公司存货余额分别为26,742,130.70 元、33,238,620.52 元，由于报 广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第11 页，共 174 页 告期内公司承建工程施工项目的不断增加，工程施工业务规模的不断扩大,工程施工的余额不断增加,若由于工程施工项目变更、工程验收时间拖延及甲方审价审图程序复杂等原因不能按照合同约定条款定期进行结算,将导致存货库龄变长，累计余额增大。其中，公司与电信公司、移动公司合作的通信业务采取先根据派发的图纸进行建设，在电信公司、移动公司有结算额度时才正式签定合同，进行审计后，按审定金额进行结算的合作方式。在该种方式下，公司的结算进度完全受制于电信、移动公司的财务预算。该部分项目由于收入金额不可可靠确定，在未进行验收结算前，发生的成本在工程施工合同成本科目下进行核算。报告期内，公司于各期末对存货进行全面清查,未发现由于遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形,故未计提存货跌价准备。但是,如果由于客户财务状况恶化或无法按期结算,可能导致存货中的工程施工余额出现存货跌价损失的风险,从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。8、报告期内存在营运资金依赖股东借款补充的风险 工程施工业务“前期垫付、分期结算、分期收款”的运营模式,使得公司业务的发展在一定程度上受到资金规模的限制。目前公司自有资金不能完全满足业务快速发展的需要,因此,公司在经营过程中,需要对营运资金进行有效的补充。现阶段，公司融资渠道较为单一，广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第12 页，共 174 页 从银行取得贷款的规模也有限。报告期内，公司存在通过向股东借款来补充营运资金的情况。应对措施：随着公司挂牌后拓宽融资渠道以及通过银行贷款方式，运营资金会逐渐得到充实，制定合理科学的偿债计划，根据相关的债务合同、结合公司实际的经营情况、资金收入，做到量出为入，充分的让公司的生产经营计划、偿债计划、资金链三者之间能相互配合，提升日常经营管理。未来随着融资渠道的扩充,公司的营运资金会逐渐得到充实,但若公司持续快速成长,资金的回收与支付存在时间差,公司仍然存在依赖股东借款补充营运资金的风险。9、行业激烈竞争的风险 公司是安防系统集成商，业务涵盖包括安防视频监控与报警系统、建筑智能化设计与施工、计算机信息系统集成、通信建设工程、标准化整体机房建设等整体解决方案的设计、咨询和集成业务，项目经验丰富，已经得到公安部门、交通部门、教育系统、医疗机构、金融行业、房地产及大中型企事业单位等客户的广泛认可。但公司所处行业已经在国内日渐成熟，与国内外规模大、资金实力强的同业企业相比，公司具有较大的差距。公司如不能保持高速增长，保持竞争优势，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。10、公司主营业务毛利率下降的风险 2014 年、2015 年，公司的主营业务毛利率分别为 25.75、26.92,高于同行业挂牌公 广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第13 页，共 174 页 司。公司规模较小,营运资金较为紧张，公司目前的业务局限于管理层较为熟悉的中山地区，本地优势较为明显，并在选择项目时设立了较高的盈利目标，把有限的资源投入到优秀的项目中去，并对其进行精细化的管理。随着中山地区市场的逐渐饱和，行业竞争将愈加激烈，公司规模的扩大后，若技术上不能实现有效突破，项目管理能力上不能得到进一步提升，或无法将服务市场无法辐射到周边或者更远的地区，公司可能将面临毛利率下降的风险。公司制定长远的战略规划，优化产品结构、开拓市场，提高成本管理水平，不断增强公司的盈利能力，这将对公司经营能力及业务能力提供长远、稳定的资源。11、资金管理不规范的风险 公司所在的行业系资金密集性行业，前期垫款比较多，在业务规模不断扩大的情况下，公司的资金缺口较大。公司规模小，融资困难，报告期内，为补充日常营运资金需要，公司一方面与中山市弘轩设计装饰工程有限公司等企业进行短期的资金拆借；另一方面，积极争取获得银行授信，为配合信贷审查，公司存在通过与其他公司之间进行金额较大，频率较高的银行存款一进一出，形成较大的银行流水的行为。公司对该部分往来通过其他应收、应付科目进行了正常的会计处理，截至 2015 年 8 月31 日，公司与上述企业的往来已结平，期末余额均为零。2015 年 12 月 16 日，公司在中介机构的辅导下进行了股份制改造，公司治理逐渐 广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第14 页，共 174 页 规范，挂牌后公司融资聚道能够得到拓宽，融资难的问题得以有效解决，该种现象将随之消失。并且公司已承诺规范资金管理，不再进行无经营实质的资金往来。但如果随着公司规模的迅速扩大，对银行融资的需求进一步增大，公司不能有效履行承诺，存在继续出现上述不规范情形的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第15 页，共 174 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东汇通信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG HUITONG INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 汇通科技 证券代码 837063 法定代表人 梁春艳 注册地址 中山市西区港隆南路 20 号 办公地址 中山市石岐区东明路 11 号 17-20 卡二层商铺 主办券商 金元证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨小龙、胡昭 会计师事务所办公地址 广东省中山市东区东苑南路 99 号首层二卡 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨雪 电话 0760-88309938 传真 0760-88889689 电子邮箱 公司网址 http:/ 中山市石岐区东明路 11 号 17-20 卡二层商铺 528400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第16 页，共 174 页 单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 为客户提供安防系统、建筑智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,300,000.00 控股股东 梁春艳 实际控制人 梁春艳、杨雪 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 914420007304497668 是 税务登记证号码 914420007304497668 是 组织机构代码 914420007304497668 是 注：根据国家“三证合一”登记改革制度要求，公司于 2015 年 12 月 16 日完成了公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证的“三证合一”工作，公司注册号改为统一社会信用代码，公司税务登记证及组织机构代码证由工商局收回。广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第17 页，共 174 页 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 52,248,709.63 35,776,811.21 46.04%毛利率%26.92%25.75%4.54%归属于挂牌公司股东的净利润 3,772,172.34 1,550,964.54 143.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,791,751.66 1,553,244.34 144.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.07%9.61%108.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.17%9.63%109.45%基本每股收益 0.37 0.15 146.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 67,716,615.50 51,485,757.79 31.52%负债总计 47,034,937.78 34,576,252.41 36.03%归属于挂牌公司股东的净资产 20,681,677.72 16,909,505.38 22.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.01 1.64 22.56%资产负债率%69.46%67.16%3.42%流动比率 1.37 1.12 22.32%利息保障倍数 4.13 2.48 66.53%三、三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第18 页，共 174 页 经营活动产生的现金流量净额-2,048,898.43 2,976,788.47-168.83%应收账款周转率 14.67 11.87 172.42%存货周转率 1.27 1.02 24.51%四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.52%13.64%17.88%营业收入增长率%46.04%9.06%36.99%净利润增长率%149.29%-30.39%179.68%五、五、股本情况股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 10,300,000.00 10,300,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0 0-期权数量 0 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计-26,105.76 所得税影响数-6,526.44 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额-19,579.32 广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第19 页，共 174 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 公司是一家集平安城市视频监控系统建设工程、建筑智能化工程建设以及通信系统建设工程为一体的系统集成商及工程运维商，所聚焦的行业属于国家鼓励发展的高科技产业和战略新兴产业，公司致力于以通讯技术、网络技术、智能识别、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术为手段，为智能安防和智能建筑交通等行业提供智慧城市级别的解决方案和服务。具体而言，公司以承建智慧城市建设项目为载体，根据客户需求，通过设计、现场勘察、设备采购、实施、安装调试、开通、用户培训和竣工验收等业务流程的实施，为客户提供个性化的解决方案，并通过对方案可行性实施严格把控，保证项目顺利实施，收取项目建设款从而获得利润。在系统建设完毕后，除免费维护 1-2 年后，公司还可长期收取系统的后续维护费用。此外，由于安防管理理念的不断提升，公司会根据实际情况及客户需求为客户对已有安防系统进行升级，收取相应系统升级及运维费用。公司丰富的项目实施及平台软件运维经验为后期运营奠定坚实基础。在未来条件成熟后，公司将对智慧城市建设安防系统中的海量信息的价值再利用，深层挖掘客户需求点，以公司现有的产品研发与制造、工程设计施工与维护、软件开发与运维的一站式服务技术资源为基础，进行大数据营运或者数据销售，与运营商或广告商进行合作实现收益。近年来，受益于国家安全战略政策推动，公司产业政策优将势进一步得到发挥。公司以“平安城市”、“智慧城市”的发展为契机，聚焦科学、先进的技术手段及信息技术的应用，凭借“以人为本、客户满意、提高效率、保证质量、持续改进”的服务精神和“专业、敬业、高效、诚信”的经营服务理念，不断积累经验、提高技术。在智慧城市建设安全防范领域做深、做强的基础上，公司还积极布局，纵向延伸，与业内顶尖大型安防生产厂商如海康威视、浙江大华、中星微、中星 广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第20 页，共 174 页 电子、中威等公司建立了合作伙伴关系，加大研发投入，并拥有多项自主创新的技术，公司可以与上述企业实现最新产品技术和发展发现等市场信息的共享，在此基础上，公司再结合自身的实际情况，加强科技创新，打造自己的主营产品，提升公司的品牌形象。另外，公司结合以往通信集成业务的经营经验，与电信企业通过协同优势互补的方法推出了智慧社区、智能家庭的平台产品，以数字平台作为载体，提供第三方信息化服务接入的渠道，以第三方服务企业的专业化优势，为用户提供优质、有效的的信息服务，实现了从企业到用户的点对点服务模式。公司客户包括公安部门、交通部门、环保部门、教育系统、医疗机构、金融行业、房地产及大中型企事业单位。上述客户对于系统的先进性、可靠性等要求较高，因此，公司的定价策略以用户的使用需求作为基础，综合考虑系统的先进性、稳定性和实用性，采取价格适中的策略，体现出公司的技术优势，给用户提供最佳性价比的产品组合及解决方案。在日益激烈的市场竞争环境中，公司通过提高核心竞争力逐步增加定价话语。公司在招投标过程中对项目主要成本作过综合测算，所以项目一般都具有相对稳定的盈利水平。（一）营销模式 公司以经济相对发达的华南地区为重点，采取拓展新领域新客户，深挖老客户需求的销售战略。公司以各事业部门为业务核心，以项目设计部为技术支撑，通过各后勤部门协调配合，制定销售策略，编制销售计划，管理业务销售模式，实现销售盈利具体实施营销工作。公司业务订单的获取主要通过三种方式：一是参与目标客户的项目招标活动，在竞标中胜出赢得业务；二是基于与原有客户良好的合作关系，在客户的业务扩展时直接获得项目；三是随着公司品牌知名度的提高，客户通过推荐或直接上门要求与公司进行业务合作。由于公司采用资源订单式的经营模式，公司每个产品销售、项目承建、软件研发项目、产品均有相对应合同，并且在前期设计及响应客户需求方面，与客户形成良性合作，从而成功的设计方案随即转为项目落地，致使销售链条简短。广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第21 页，共 174 页 （二）采购模式 公司是为客户提供系统集成化服务并以项目为载体向客户提供产品销售、软件研发为主，采购材料主要包括各类智慧城市建设安全防范设备、平台软件服务器、视频监控系统、对讲系统、防盗系统、门禁系统及各系统配件等。公司主要采用以销定采的采购模式，即按照签署的项目合同来制定和实施采购计划。公司采用自主对外采购以及外协采购结合的模式。1、对外采购 公司与供应商建立了长期有效的良好合作伙伴关系，共同协作，以满足客户的价值要素为目标，保证采购的产品或服务能够及时有效的满足客户需求。采购管理着重考虑降低采购成本、降低库存、提高采购质量、缩短采购周期四个方面，采用合适的技术手段与方法来保障项目实施的物资供应。2、外协采购 公司作为系统集成解决方案提供商，非常重视在技术研发、方案设计和应用领域的不断突破，因此为合理配置资源，提高生产效率，公司选择利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，或者由指定制造商根据公司要求对产品的基本部件进行设计、生产、组装，并贴上公司品牌商标。此类采购通过签订框架合同，根据需求下订单采购的方式进行。报告期内，公司外协加工主要产品为楼宇对讲机，受托方为深圳市松本先天下科技发展有限公司。公司的产品主要为监控设备和楼宇对讲机设备。由于目前产品以项目自用为主，尚未投入市场大量销售，而生产上述产品需要拥有整套专业生产线，在公司资金规模有限的情况下，公司独立购置生产设备进行生产的成本较高，出于经济效益考虑，公司将产品基本部件的生产、组装委托外协厂完成。公司根据客户需求以及系统集成的技术要求再进行优化，最终出货，控制销售渠道。采用专业的外协供应商能够以较高的生产工艺达到公司控制成本和产品质量的要求，避免了因生产链过长而难以调控的困境，同时也很好地解决了销售淡、旺季与生产工厂固定支出的矛盾，既提高了生产效率，也降低了固定成本投入。受托方与公司、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。公司外协加工费的定价为在同地区市场价格的基础上双方协商制定，其中 广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第22 页，共 174 页 部分零部件，如芯片，为公司采购，外协厂只收取加工费用。公司核心技术为系统集成技术，外协加工产品均为系统集成的配套设备，不涉及公司研发、项目设计及施工、销售等环节依赖的核心技术，因此公司采取外协加工不存在因技术泄密而影响公司持续经营的情形。此种模式在公司所属行业的集成商、工程商间较为普遍，因此不影响公司研发、业务、资产的完整性和独立性。（三）项目模式 公司所从事业务多为定制化的建设项目，为了确保项目的顺利开展，公司根据客户需求以及项目的实际情况进行资源统筹规划。针对每个项目，公司成立项目领导小组，采取项目经理责任制，建立项目奖罚制度。项目经理售前、售中、售后全过程参与，保证与客户沟通顺畅、实现项目各环节无缝衔接。项目经理定期对项目存在的重点、难点及风险进行整体评估，制定应对措施；编制采购计划表、人力资源计划及实施进度计划表；向现场管理、实施技术人员下发项目任务职责书，把责任落实到个人。公司领导层以定期或不定期的形式组织各项目经理进行工作汇报，对项目存在问题提出指导意见及建议，并协调处理解决。报告期内，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第23 页，共 174 页 报告期内，公司实现营业收入 52,248,709.63 元，实现净利润 3,772,172.34元。营业收入较上年同期增长 46.04%。2015 年，产品研发、市场拓展、制度建设等有关经营计划的执行情况如下：（一）产品研发情况 报告期内，公司为进一步降低成本、增加细分市场的竞争优势，更好地聚集目标客户的核心需求，公司完成了对研发中心的组织调整，并相应扩充了研发人员。公司现拥有一支科研力量雄厚的技术研发队伍，经过多年的项目累积，已经取得一系列的社区智能服务研发成果。目前，公司已获得 13 项软件著作权、3 项软件产品登记证书，并有 1 项软件著作权正在申请中。此外，公司以市场需求为导向、以项目成本和需求为出发点，不断研发新技术、以及创新型的服务产品。（二）市场拓展概况 报告期内，公司继续在细分行业精耕细作，力行了以行业解决方案撬动行业客户的可复制发展思路，通过行业合作资源的整合、产业生态的构建及市场营销推广等多维度的市场运营方式，行业竞争力进一步增强，2015 年营业收入较上期增长 46.04%。此外，公司也与业内顶尖大型安防生产厂商如海康威视、浙江大华、中星微、中星电子、中威等公司建立了合作伙伴关系。（三）制度建设概况 报告期内，公司继续秉持“高端引领、分类培养、以用为本”的原则，不断完善科学合理的薪酬体系、人才晋升机制、人才激励机制、人才培训机制；加强指导，制定公司内部控制制度，全面推行各部门人员月工作、周工作的计划性。这些管理制度已在公司的运行过程中呈现良好的效果。以上经营成果的取得，有望对公司可持续、快速发展和提高核心竞争力产生有益的影响。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第24 页，共 174 页 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 52,248,709.63 46.04%-35,776,811.21 9.06%-营业成本 38,185,384.08 43.74%73.08%26,565,976.82 15.72%74.25%毛利率%26.92%4.54%-25.75%-管理费用 5,157,832.59 25.00%9.87%4,126,338.60-1.20%11.53%销售费用 181,042.39-22.24%0.35%232,809.19-14.09%0.65%财务费用 1,628,781.43 14.12%3.12%1,427,289.77-3.81%3.99%营业利润 5,105,090.44 148.77%9.77%2,052,103.35-19.52%5.74%营业外收入 57,746.98 53.88%0.11%37,527.32-86.15%0.10%营业外支出 83,852.74 106.70%0.16%40,567.06 1.29%0.11%净利润 3,772,172.34 149.29%7.22%1,513,196.11-30.39%4.23%项目重大变动原因:1、营业收入：本期金额较上期增长 46.04%，主要原因为公司报告期内各项业务开展良好,主要体现在平安城市项目业务发展迅速，收入由 2014 年的1,619.89 万元增长至 2,542.00 万元，增幅达 56.92%；平安项目收入上升的主要原因:平安建设作为新形势下加强社会治安综合治理工作的新举措，是构建社会主义和谐社会、促进经济社会协调发展的保障工程，近年来，中山市公安部门大力开展城市报警与监控系统建设；中山市能够开展平安建设的企业不到五家，公司是为数不多的具有安防一级资质的公司之一，在人员实力、项目案例、综合资质具有较大的竞争优势；2、营业成本：本期金额较上期增长 43.74%，主要是随着营业收入的增长，成本随之增长，毛利率两年基本持平；3、营业利润、净利润本期金额较上期增长 148.77%与 149.29%，主要原因为（1）公司 2015 年的投标定价理念是通过提高公司的核心竞争力，逐步增加定价，不打价格战，对毛利率低于预期的项目会主动舍弃；（2）在公司主营业 广东汇通信息科技股份有限公司 2015 年年度报告 第25 页，共 174 页 务收入大幅增长的带动下，产生规模效应；4、营业外收入：本期金额较上期增长 53.88%，主要原因是 2015 年末材料盘盈 47,246.98 元导致。盘盈材料皆为随着公司业务的发展，新开拓的供应商提供的备品或样机；5、营业外支出：本期金额较上期增长 106.70%，主要原因是（1）2015 年末对 2013 至 2014 年度产生的所得税滞纳金进行补缴，金额为 26,769.14 元；（2）公司履行合同义务时因工期、质量等原因被客户方扣留违约金支出33,141.35 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 51,557,105.09 37,663,269.21 35,776,811.21 26,565,976.82 其他业务收入 691,604.54 522,114.87 合计合计 52,248,709.63 38,185,384.08 35,776,811.21 26,565,976.82 按产品分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入 比例比例%主营业务 51,557,105.09 98.68%35,776,811.21 100.00%其中：智能项目 16,787,703.28 32.13%14,047,474.50 39.26%通信项目 7,250,350.40 13.88%5,161,093.13 14.43%平安项目 25,419,992.53 48.65%16,198,868.88 45.28%其他项目 2,099,058.88 4.02%369,374.70 1.03%其他业务-材料销售 691,604.54 1.32%合计 52,248,709.63 100.00%35,776,811.21 100.00 注：主营业务收入中的“其他项目”，包括监控、门禁等设备系统维保费收入以及其他工