836860_2015_驿力科技_2015年度报告[2016-004]_2016-04-26.pdf

1 驿力科技 NEEQ：836860 苏州工业园区驿力机车科技股份有限公司苏州工业园区驿力机车科技股份有限公司 Suzhou Industrial Park Elion Technology Co.,Ltd 年度报告 2015 2公 司 年 度 大 事 记 2015 年 12 月 7 日，苏州工业园区驿力机车科技股份有限公司在江苏省工商行政管理局登记注册，股本总额人民币 1,000 万元。公司以股改为契机，进一步完善了公司治理结构，从根本上推动了公司的全面、长远发展。2015 年 12 月 22 日，向股转系统正式申报。2016 年 4 月 21 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌转让，股票代码：836860，证券简称：驿力科技，成为 ATS 行业首家新三板企业。2015 年 4 月，江苏省科技厅授予公司“江苏省工程技术研究中心”和“江苏省重大研发机构”的称号。2015 年 5 月，中国节能与新能源创新评价委员会、中国土木工程学会城市公共交通分会和 HNC 鸿与智（AC 车界杂志）联合授予公司新能源核心零部件先进企业称号奖，表彰了公司在新能源汽车领域创新发展中做出的突出贡献。2015 年 6 月，中国道路运输协会城市客运分会颁发了信用产品证书，肯定了公司在中国城市客运行业信用产品的美誉。2015 年 12 月，中国客车网、中国土木工程学会城市公共交通分会联合授予公司 客车技术创新应用贡献奖，表彰了公司产品在技术创新领域的应用贡献。公告编号：20160043目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.7 第二节第二节 公司概况公司概况.10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.41 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.45 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.52 第十节第十节 财务报告财务报告.60 公告编号：20160044释义释义 释义项目释义项目 释义释义 驿力科技、公司、股份公司、本公司 指 苏州工业园区驿力机车科技股份有限公司 驿力有限、有限公司 指 苏州工业园区驿力机车科技有限公司（公司前身）控股股东 指 陈江峰 实际控制人 指 陈江峰、王艳 章程、公司章程 指 苏州工业园区驿力机车科技股份有限公司公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 主办券商 指 首创证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 会计审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中得零部件 指 苏州中得零部件有限公司 中驿得 指 苏州工业园区中驿得汽车零部件有限公司 工正管业 指 苏州工业园区工正管业有限公司 优力卡 指 苏州优力卡汽车座椅有限公司 恒亿丰 指 厦门恒亿丰实业有限公司 三峰工贸 指 苏州三峰工贸有限公司 中铂实业 指 苏州中铂实业有限公司 凯艺精密 指 苏州工业园区凯艺精密科技有限公司 公告编号：20160045工正电机 指 苏州工正电机有限公司 厦门通能 指 厦门通能电源科技有限公司 安徽煜鼎 指 安徽煜鼎机电科技有限公司 厦门得联 指 厦门得联机电设备有限公司 ATS 系统 指 发动机智能冷却系统 ISO/TS16949 指 由国际汽车推动小组（IATF）和日本汽车制造商协会（JAMA）在国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会（ISO/TC176）的支持下共同制定的一套针对汽车产业供应商制定的质量管理体系 电控、ECU 指 电控，电子控制单元，即汽车专用微机控制器，也叫汽车专用单片机，由微处理器、存储器、输入/输出接口、模数转换器以及整形、驱动等大规模集成电路组成 电传 指 电子传感器，车辆上不可缺少的重要元器件，感知车辆的各种技术状态 电机 指 车辆冷却系统的冷却风源，是确认车辆冷却系统工作的能力的重要部件。散热器、水箱 指 水冷发动机冷却系统中不可缺少的重要部件，是将发动机水套内冷却液所携带的多余热量经过二次热交换，在外界强制气流的作用下将高温零件所吸收的热量散发到空气中的热交换装置 中冷器、空气冷却器 指 又称中间冷却器，是一种用来对经发动机增压器增压后的高温高压空气进行冷却的装置。通过中冷器冷却，可降低增压空气温度，从而提高进气密度和燃烧效率，以达到提升发动机功率、降低油耗和排放的目的 PID 控制算法 指 微积分求导线性比例控制，是目前工程实际中，应用最为广泛的调节控制器之一 PCB 板 指 印刷电路板，电子元器件电气连接的提供者 PWM 技术 指 脉宽调制技术，通过对一系列脉冲的宽度进行调制，来等效获得所需要的波形，该技术利用微处理器的数字输出来公告编号：20160046对模拟电路进行控制，被广泛应用在测量、通信、功率控制与变换等许多领域中，是变频技术的核心技术之一 CAN 技术 指 控制器局域网络，由德国 BOSCH 公司开发，并最终成为国际标准（ISO11898），是目前世界上应用最广泛的现场总线之一 航插 指 即航空插头，是一种连接电气线路的机电元件 整车制造商、整车厂、主机厂 指 生产发动机或汽车整车的企业 商用车 指 汽车分类的一种，包括所有的载货汽车和 9 座以上的客车 整车配套市场、OEM 市场 指 零部件生产企业为整车制造商配套而提供汽车零部件的市场 维修服务市场、AM 市场 指 修理或更换整车零部件的市场 公告编号：20160047第一节第一节 声明与提示声明与提示 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、公司主要客户相对集中的风险 公司前五名客户的营业收入占比较大，2014 年和 2015 年分别占比 61.83%、73.14%。虽然公司与核心客户之间形成了稳定的长期合作关系，但公司对金龙汽车（含其下属多家分、子公司）的销售收入占比较大。因此若公司主要客户流失，将会对公司的经营造成重大不利影响。二、应收账款和存货余额较高的风险 公司 2015 年末应收账款及存货账面价值占期末资产总额的比例为 78.70%，相比 2014 年末的 66.09%，占比有所上升。一方面是由于公司产品无需投入大额生产设备，长期资产较少；另一方面是由于市场竞争导致公司延长了主要客户的赊销账期导致期末应收账款增长；此外，由于公司商业模式原因导致 2015 年存货余额增加。虽然公司的客户经营状况较好且信誉优良，货款回收风险及产品销售风险较低，但由于应收账款及存货余额较大，占用了公司较多的营运资金，使得公司的财务成本较高，增加了公司的财务风险。【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：20160048三、经营活动产生的现金流紧张可能产生的风险 公司 2014 年、2015 年经营活动产生的现金流量净额分别为-5,866,790.74 元、-11,879,896.55 元。经营活动产生的现金流量逐年减少，导致公司通过增加银行借款以补充流动资金，增加了公司的财务风险，同时经营现金流量的减少也制约了公司整体资产运营的效率。四、内部控制风险 有限公司阶段，公司风险识别能力较低、内部控制体系不够健全、规范治理意识相对薄弱，存在股东会会议届次不规范、会议文件未能妥善保管等情况。改制为股份有限公司后，公司制定了公司章程等一系列规则，但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，公司对相关制度和内部控制的设计需要不断改善，员工对于内部控制的执行效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理和内部控制仍然会存在不规范的风险。五、实际控制人不当控制的风险 陈江峰、王艳系夫妻关系，为公司的实际控制人，合计持有公司的股份数为 5,200,000 股，占公司股份总数的 52%，二人依其持有股份所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。驿力科技成立以后，陈江峰任公司董事长，王艳任公司董事，二人可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司经营及中小股东利益受到影响甚至损害的可能性。六、市场竞争加剧的风险 目前我国汽车热交换器行业生产企业已有 500 余家，各大汽车集团内部都建有相应的换热器生产企业，竞争相对激烈。同时，近几年来，我国汽车市场高速发展，吸引了国外知名换热器生产企业大举进入，他们凭借资金、技术上的优势，进一步抢占国内市场份额。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高核心竞争力，将面临产品市场份额下降的风险。七、核心技术人员流失的风险 汽车换热器行业的核心竞争力在于人才与技术。行业的快速发展需要相关人才不断吸收消化前沿知识并加以利用。如果企业中技术人员大量流失或技术不能得到及时更新，将削弱企业的竞争力，从而对企业持续经营发展产生较大影响。八、公司主要供应商报告期内，公司向前五名供应商采购的占比较大，2014 年、2015公告编号：20160049相对集中的风险 年分别占比 71.23%和 63.43%，2015 年占比有所下降。虽然公司不存在向单个供应商采购比例超过 50%或严重依赖单一供应商的情况，但是，如果公司主要供应商出现问题，将会对公司经营造成较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：201600410第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息一、基本信息 公司中文全称 苏州工业园区驿力机车科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Industrial Park Elion Technology Co.,Ltd 证券简称 驿力科技 证券代码 836860 法定代表人 陈江峰 注册地址 江苏省苏州市工业园区唯新路 99 号 办公地址 江苏省苏州市工业园区唯新路 99 号 主办券商 首创证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王二龙、林国雄 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李建龙 电话 0512-69367975 传真 0512-62807876 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市工业园区唯新路 99 号（邮编：215122）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省苏州市工业园区唯新路 99 号 中科智能大厦四楼C407 室驿力科技董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 公告编号：201600411股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 行业（证监会规定的行业大类）C36 汽车制造业 主要产品与服务项目 发动机智能冷却系统（ATS）的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 控股股东 陈江峰 实际控制人 陈江峰、王艳 四、注册情况四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320594679813699J 是 税务登记证号码 91320594679813699J 是 组织机构代码 91320594679813699J 是 注:公司于 2015 年 12 月 7 日已进行“三证合一”，社会信用代码为 91320594679813699J。公告编号：201600412第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例营业收入 178,294,607.99141,091,254.53 26.37%毛利率 33.81%34.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,227,000.623,309,588.52 148.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,825,158.032,908,491.84 169.98%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.18%14.05%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）46.26%12.35%-基本每股收益 0.820.83 5.13%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例资产总计 115,055,252.2668,472,255.59 68.03%负债总计 88,153,948.4938,732,312.94 127.60%归属于挂牌公司股东的净资产 26,901,303.7725,208,381.04 6.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.696.30 57.30%资产负债率 76.62%56.56%-流动比率 1.231.37-利息保障倍数 7.936.95-三、营运情况三、营运情况 公告编号：201600413单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-11,879,896.55-5,866,790.74-23.64%应收账款周转率 3.736.78-存货周转率 9.7510.20-四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 68.03%7.20%-营业收入增长率 26.37%-9.76%-净利润增长率 162.09%-49.40%-五、股本情况五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,0004,000,000 150%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券 0.000.00-期权数量 00-六、非经常性损益六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部份-46,754.85计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）466,825.60公告编号：201600414同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 11,547.87除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,707.16非经常性损益合计非经常性损益合计 436,325.78减：所得税影响数 34,483.19少数股东权益影响额（税后）0非经常性损益净额非经常性损益净额 401,842.59 公告编号：201600415第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司致力于商用车冷却系统领域节能减排技术的开发与应用，在与金龙客车等国内知名整车制造厂商的合作过程中，积累了大量的成功案例与行业经验，公司核心产品发动机智能冷却系统系模块化产品，符合行业未来发展趋势。未来，公司将继续在该领域深耕细作，确保公司的优势地位。（一）销售模式 报告期内，公司采用以直接销售为主，辅以经销商代理的销售模式。公司销售团队根据不同类型的产品，在市场部的支持下，确定目标客户群体及销售策略，现阶段公司目标客户主要包括客车及公交车整车厂商，市场部将收集到的目标客户相关资料交由销售团队，销售团队据此进行深度分析，并从中选择两到三家典型客户，围绕其重点突破。由于公司 ATS 产品属定制模块化产品，与常规的单一汽车换热器不同，在市场开发初期，客户对产品认知度低，开发难度非常大，为解决此问题，公司销售人员采取赠送样品，指导客户试用的方式帮助其全方位了解产品，以培养客户粘性。一旦开发成功，销售人员会持续跟踪产品运行状况、获取用户满意度等反馈信息，并据此制作成成功案例供公司开发同类型客户。典型客户开发完毕后，公司销售团队会根据市场部提供的目标客户(非典型客户)分区域分类型安排销售人员对此进行各个击破，为确保产品销量及服务质量，公司对销售人员采用严格的考核制度。同时，为进一步扩大公司产品的市场占有率，公司也采用了经销商买断经销的销售模式。公司通过经销商经销的具体业务模式为公司与经销商洽谈，约定经销区域、经销期限、经销价格等细节，双方签订经销合同，经销商缴纳履约保证金。经销商向公司支付货款后，公司发货至经销商处。公司负责必要的技术支持，包括售出产品的质量维修等。根据销售合同，具体合作细节如下：1、经销区域，经销商负责特定区域内的销售，若需开拓其他区域市场，须征得公司书面授权同意；2、经销产品，公司 ATS 系统及配件，双方在合作期间，经销商不得代理其他厂家 ATS 产品；3、履约保证金，经销商需向公司缴纳一定金额的履约保证金，经销协议到期后，公司将履约保证金无息返还给经销商，如经销商存在违规，从保证金中扣除违约金后将剩余部分退还经销商；4、结算方式，款到发货。公司公告编号：201600416在报告期内实现了经销商销售收入。公司产品定价在参照同行业其他企业报价的基础上，综合考虑公司采购成本、目标利润率以及下游客户接受水平制定而成。（二）采购模式 公司主要采购品包括散热器、中冷器以及电子零配件等。散热器、中冷器等核心部件的生产企业必须进入公司合格供应商目录后方可供货。合格供应商由采购部初步筛选，技术部配合对厂家提供的样品进行检测，重要部件需在整车上进行阶段性验证，整个过程由质量部门负责监督指导。同时，公司会对供应商资质加以调查及审核，待样品验证及资质审核均合格后，公司会为该生产企业建立档案，编制合格供应商目录，并在每一个年度末期进行复审，以此保持长期稳定的合作关系。公司同一重要零部件均有两名或两名以上供应商，确保公司物资采购的及时性与稳定性。公司采购由物控部根据生产计划负责调控，采购部具体实施，通常情况下，由物控部人员在公司办公系统里发出采购申请，物控部经理批准后形成正式采购申请，采购部根据采购申请发出采购订单，采购部经理批准后发给供应商，供应商收到订单后会与采购部相关人员沟通细节，并约定交货时间。采购品到货后直接送至仓库处，仓管员取得送货单后与采购部确认无误后将货物送至质量部，填写报检单等待质量部检验，货物检验合格后方可入库。报告期内，公司重大采购合同均为框架协议，协议履行情况在日常中。在协议中，双方约定了合同期限、产品价格、付款方式等。除个别标准件的采购合同外，其余采购合同均会附带质量保证协议。质量保证协议由公司质量部门与供应商联合拟定，约定了产品生产过程和产品品质要求、产品品质不合格判定标准、违约处理细则、质保期约定、售后服务事项等条款，切实保证了公司采购品的质量。（三）生产模式 公司生产采用以销定产的模式，生产部负责人根据销售订单确定生产任务，并组织相关人员实施生产。报告期内，公司主要产品为发动机智能冷却系统。公司发动机智能冷却系统系模块化定制产品，根据不同车型以及客户需求，系统内所含模块有所不同，通常情况下，一套完整的机电一体化的 ATS 冷却系统，包括散热器、中冷器、水泵、风机、ECU、传感器及线束七大部件。其中，散热器、中冷器、水泵属于系统中的可选配置，报告期内，上述部件均向外界厂商采购。风机、ECU、线束属系统中必选配置，ECU 和线束由公司自主研发并生产。公司自 2013 年开始研发无刷风机，报告期公告编号：201600417内，已有少批量用于自研的 ATS 系统中，其余均为外购。公司将上述部件组装形成 ATS。通常情况下，ATS 的组装生产周期为 2-3 天。报告期内，公司委托外协加工的组件包括核心部件 ECU 中的 PCBA 板焊接加工和多线路线束总成加工两大部分。PCBA 板的外协加工由公司技术中心根据产品要求进行电路设计后，委托上海满腾实业有限公司、上海成直实业有限公司等生产厂家进行 PCB 板打板及 PCBA 板贴片。多线路线束总成加工主要委托银泽信息科技（上海）有限公司负责完成。由于公司技术改进，ATS 系统不断升级，对线束的要求，尤其是对其数据传输功能和抗干扰功能要求不断提高，据此，公司开始研究多路 CAN 通讯冗余隔离等技术。同时，为了降低成本，提高生产效率，公司组建了线束生产流水线，2015 年起，公司线束已经实现全部自主生产。公司与上述委托加工企业（以下简称“委托方”）签订外协加工协议，对外协加工品的合格率、质量控制、库存管理、物料损耗率、知识产权等提出了明确要求，公司向委托方提供生产需要的材料、治具、钢模、样板设备等，委托方严格按照公司的技术要求和作业标准进行生产，委托方负责对产品进行全面检测，并保证每次加工的单板成品合格率不得低于 97%。为最大限度保证产品质量，公司质量部全程参与整个生产过程中的质量管理工作，对在公司内涉及产品质量活动的全过程进行有效监控及检测。公司外协加工企业主要系上海满腾实业有限公司、上海成直实业有限公司、银泽信息科技（上海）有限公司、昆山苏卿电子有限公司、阿木泰库电子（苏州）有限公司。上述外协委托加工工序简单，技术含量较低，公司对外协加工厂商选择灵活，不存在重大依赖，公司、董监高人员与外协厂商也无关联关系。公司对外协质量提出明确要求并履行了必要的验收程序，不会致使公司核心技术秘密遭受侵害。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 公告编号：201600418销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2015 年是公司发展尤为重要的一年，公司完成了股份制改造并成功于 2016 年 4 月 21日在新三板正式挂牌，这将给公司带来规范治理和融资便利，提升公司的知名度和美誉度，推动公司更好更快地发展壮大，从而为我们的客户提供更具竞争力的产品和服务。回顾 2015 年，公司在拓宽销售市场的同时升级产品、开拓业务范围，积极布局系统工程与大数据领域较好的完成了 2015 年经营计划：1、业务更趋完善、新产品开发有序推进。2、继续加大研发投入，千方百计吸收和引进公司发展需要的各类人才，通过人才引进为公司注入新的活力，通过高端人才的引进保持强劲动力。3、业绩突出，突破性地实现销售收入 178,294,607.99 元。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的比重金额占营业收入的比重金额 变动比例变动比例 占营业收入的比重占营业收入的比重营业收入 178,294,607.99 26.37%-141,091,254.53-9.76%-营业成本 118,016,834.88 27.96%66.19%92,227,393.20-13.39%65.37%毛利率 33.81%-34.63%-管理费用 19,850,952.08 3.34%11.13%19,209,530.2420.02%13.61%销售费用 26,111,388.24 8.97%14.65%23,961,647.654.24%16.98%财务费用 1,863,855.44 200.53%1.05%620,181.1224.10%0.44%资产减值损失 2,013,987.33 120.09%1.13%915,073.92567.67%0.65%投资收益-69,360.34-157.69%-0.04%120,225.4467.73%0.09%营业利润 9,389,460.75 172.84%5.27%3,441,386.53-53.18%2.44%营业外收入 479,071.41 37.19%0.27%349,208.003,392.08%0.25%营业外支出 54,293.50 575.24%0.03%8,040.67-50.90%0.01%所得税费用 1,653,255.01 147.22%0.93%668,738.77-43.84%0.47%公告编号：201600419净利润 8,160,983.65 162.09%4.58%3,113,815.09-49.40%2.21%项目重大变动原因：1、财务费用增加 200.53%，主要原因为短期贷款较上年增加 1,005 万元；销售额增加且客户付款方式大部分为承兑付款，承兑贴现费用增加；为尽快回笼资金，销售现金折扣增加。2、资产减值损失增加 120.09%，销售额增加导致应收账款增加，从而减值损失计提增加。3、投资收益减少 157.69%，主要原因为报告期内权益法核算公司的投资收益减少；上期购买理财产品产生的投资收益较多。4、营业利润增加 172.84%，主要原因为 2015 年度销售额增加。5、营业外收入增加 37.19%，主要原因为财政补贴较上期增加。6、营业外支出增加 575.24%，主要原因为子公司中得零部件处置固定资产的损失较多。7、所得税费用增加 147.22%，主要原因为营业利润增加。8、净利润增加 162.09%，主要原因为销售额和营业利润增加。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期成本金额上期收入金额上期成本金额 主营业务收入 178,294,607.99118,016,834.88141,091,254.5392,227,393.20 其他业务收入 0.000.000.000.00 合计合计 178,294,607.99118,016,834.88141,091,254.5392,227,393.20 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例上期收入金额占营业收入比例上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 ATS 系统 178,294,607.99 100.00%141,091,254.53100.00%收入构成变动的原因 公司收入全部系发动机智能冷却系统（ATS）的销售收入，主营业务突出。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-11,879,896.55-5,866,790.74 投资活动产生的现金流量净额-3,591,169.623,953,266.24 筹资活动产生的现金流量净额 16,671,479.03414,150.25 现金流量分析：公告编号：2016004201、公司本期净利润较上期大幅增加，但经营活动产生的现金流量净额较上期减少较多，主要原因系：期末存货余额比期初增加较多；期末应收账款较期初增加较多；应收票据存在商业承兑汇票贴现的情况，此部分收到的现金在筹资活动中反映。2、投资活动产生的现金流量净额下降比例为 190.84%，主要原因为购置固定资产223.02 万；收购中得零部件 350 万。3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因为增加贷款 1005 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比是否存在关联关系年度销售占比是否存在关联关系 1 金龙汽车【1】88,023,387.9949.37%否 2 中通客车控股份有限公司 16,576,298.789.30%否 3 重庆恒通客车有限公司 9,380,803.905.26%否 4 郑州宇通客车股份有限公司 8,880,697.644.98%否 5 扬州亚星客车股份有限公司 7,539,760.784.23%否 合计合计 130,400,949.9973.14%-【1】统计口径包括金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、厦门金龙新福达底盘有限公司、厦门金龙旅行车有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司绍兴分公司、南京金龙客车制造有限公司、金龙汽车（西安）有限公司等同受厦门金龙汽车集团股份有限公司控制的下属分子公司。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系1 斯佩尔汽车零部件（上海）有限公司31,720,966.2422.84%否 2 十堰秀山汽车零部件有限公司 31,707,354.9022.83%否 3 上海柯美汽车零部件有限公司 12,730,037.009.17%否 4 国欣长盛（天津）机电销售有限公司8,170,480.005.88%否 5 苏州市明海机械有限公司 3,760,863.402.71%否 合计合计 88,089,701.5463.43%-（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 公告编号：201600421研发投入金额 9,293,769.5910,302,871.43研发投入占营业收入的比例 5.21%7.30%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比重的增减占总资产比重的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的比重占总资产的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的比重占总资产的比重 货币资金 9,926,364.89 13.76%8.63%8,725,952.03-14.66%12.74%-4.11%应收账款 68,498,508.27 152.06%59.54%27,175,049.57120.48%39.69%19.85%预付款项 656,343.08 808.81%0.57%72,220.00-62.59%0.11%0.46%应收票据 5,323,100.00 100.00%4.63%0.00-100.00%0.00%4.63%其他应收款 1,138,552.52-57.7%0.99%2,691,575.954.76%3.93%-2.94%存货 22,045,918.22 51.95%19.16%14,508,695.2010.29%21.19%-2.03%长期股权投资 0.00-100.00%0.00%7,333,282.870.66%10.71%-10.71%固定资产 4,234,635.31 12.28%3.68%3,771,450.99-1.44%5.51%-1.83%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00-100.00%0.00%0.00%递延所得税资产 382,932.22 98.84%0.33%1,925,85.3455.09%0.28%0.05%短期借款 20,050,000.00 100.50%17.43%10,000,000.0017.65%14.60%2.83%长期借款 0.00 0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%应付账款 47,247,466.75 188.94%41.07%16,352,043.61-30.90%23.88%17.19%预收款项 202,756.02-90.63%0.18%2,164,477.22-9.35%3.16%-2.98%应付职工薪酬 6,544,594.17 1,732.00%5.69%357,238.00100.00%0.52%5.17%应交税费 6,176,916.88 32.65%5.37%4,656,715.8474.72%6.8%-1.43%应付利息 34,237.50 62.39%0.03%21,083.3312.75%0.03%0.00%其他应付款 7,162,977.17 38.26%6.23%5,180,754.9445,931.19%7.57%-1.34%股本 10,000,000 150%8.69%4,000,0000.00%5.84%2.85%资产总计 115,055,252.26 68.03%-68,472,255.597.20%-资产负债项目重大变动原因：1、应收票据增加 100.00%，主要原因为上期末无余额。2、应收账款金额增加 152.06%，主要原因为销售额增加且较多应收货款尚在信用期内。公告编号：2016004223、预付款项增加 808.81%，主要原因为增加新产品投入，预付模具款增加；计划开拓海外市场，预付了相关服务费。4、其他应收款减少 57.7%，主要原因为完善了公司内控制度，减少了关联方占用资金情形。5、存货增加 51.95%，主要原因为销售额增加，备料金额增加。6、长期股权投资减少 100%，主要原因为子公司中得零部件分立，合营公司股权减少。7、递延所得税资产增加 98.84%，主要原因为坏账准备金额增加。8、短期借款增加 100.5%，主要原因为增加银行贷款 1,005 万。9、应付账款增加 188.94%，主要原因为销售规模增加，材料采购增加。10、预收款项减少 90.63%，主要原因为预收客户款项减少。11、应付职工薪酬增加 1,732.00%，主要原因为公司销售业绩较好，计提了较多的年终考核奖金。12、应交税费增加 32.65%，主要原因为公司利润大幅增加，计提了相应的所得税。13、应付利息增加 62.39%，主要原因为期末短期借款增加。14、其他应付款增加 38.26%，主要原因为收到的保证金增加较多。15、股本增加 150%，主要原因为整体变更时增加了注册资本。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司拥有 2 家全资子公司，分别是中得汽车零部件和工正电机，上述子公司基本情况如下：1、中得零部件、中得零部件 中得零部件成立于 2004 年 9 月 28 日，企业类型为有限责任公司（法人独资），注册地址为苏州工业园区唯亭镇唯新路 99 号，法定代表人陈江峰，注册资本 350 万元整，经营范围：“研发、加工生产、销售：汽车发动机零部件；销售：汽车配件、五金交电、金属材料、塑胶制品、机械设备、化工产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。目前，中得零部件主要向母公司采购 ATS 系统后对外销售，实质为驿力科技部分产品的销售分支机构。报告期末营业收入为 52,602,714.25 元，净利润为 513,589.75 元；其股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额（元）实缴出资额（元）出资比例认缴出资额（元）实缴出资额（元）出资比例 出资方式出资方式1 驿力科技 3,500,000 3,500,000 100%货币 合计合计 3,500,000 3,500,000 100%货币货币 公告编号：2016004232、工正电机、工正电机 工正电机成立于 2013 年 6 月 14 日，企业类型为有限责任公司（法人独资），注册地址为苏州工业园区唯亭镇唯新路 99 号，法定代表人蒋剑，注册资本 200 万元整，经营范围：“汽车发动机冷却风机的加工组装生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。目前，工正电机