836746_2015_优通科技_优通科技2015年年报_2016-04-25.pdf

优通科技 NEEQ:836746 南京优通信息科技股份有限公司（Nanjing Utooo Information Technology Co.,Ltd.）年度报告 2015 公告编号：2016-001 2/76 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 一、公司完成 A 轮融资，由业界品牌资方磐石资本领投，越银资本和深圳快通联跟投。二、公司核心团队建设，从中兴、华为、百度等公司引入多名高端人才；三、公司主营业务优通手机助手业务拓展，囊括辽宁移动、江苏联通、江西联通等多个省市和地区。四、公司新业务花花美屏，按期完成 V1.0 版本，推广运营顺利。花花美屏和中兴通讯签订了内置合作协议，并伴随中兴多款旗舰机型成功发布；和小米等多家业界一流手机厂商签订了合作协议。五、公司业务超级瑞士刀和中兴通讯等厂商签订了内置合作协议，并发布了海外版本，开展海外市场拓展。六、成功举办中国首届“互联网+”书画交流会，得到中国书法家协会等书画界权威机构的大力支持和充分肯定；积累了丰富的线下资源，签约大量摄影师和书画家等视觉艺术大师，图库充实大量摄影和书画作品。公告编号：2016-001 3/76 目目 录录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.35 公告编号：2016-001 4/76 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、优通科技 指 南京优通信息科技股份有限公司 优通有限 指 南京优通信息科技有限公司 优通新商务 指 南京优通新商务信息咨询中心（有限合伙）深圳快通 指 深圳快通联科技有限公司 磐石投资 指 上海磐石涌添投资合伙企业（有限合伙）越银投资 指 上海越银投资合伙企业（有限合伙）中国移动江苏 指 中国移动通信集团江苏有限公司 深圳腾讯 指 深圳市腾讯计算机系统有限公司 汉诚信息 指 汉诚信息技术（上海）有限公司 百度在线 指 百度在线网络技术（北京）有限公司 杭州掌盟 指 杭州掌盟软件技术有限公司 云之朗 指 云之朗科技有限公司 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司 中国联通江苏分公司 指 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 小米公司 指 北京小米科技有限责任公司 魅族公司 指 珠海市魅族科技有限公司 股东会 指 南京优通信息科技有限公司股东会 股东大会 指 南京优通信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京优通信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京优通信息科技股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的南京优通信息科技股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京中证天通会计师事务所有限公司 律师事务所 指 上海市广发律师事务所 公开转让说明书/本公开转让说明书 指 南京优通信息科技股份有限公司公开转让说明书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年度 公告编号：2016-001 5/76 超级瑞士军刀 指 公司研发的一款实用 APP，主要应用于生活、旅行和军方作战的软件 手机加油站 指 公司与中国移动游戏基地合作的手机 app 线下推广工具 花花美屏 指 公司研发的一款创新型锁屏软件 约拍 指 公司研发的锁屏软件“花花美屏”上的手机用户可以向摄影师预约拍摄作品 超级 App 指 拥有庞大的用户数，成为用户手机上的“装机必备”的基础应用 手机桌面 指 手机解锁后出现的是手机桌面 PC 指 个人电脑 Pad 指 平板电脑 CP 指 互联网内容提供商，即向广大用户综合提供互联网信息业务和增值业务的运营商 App、APP 指 智能手机的第三方应用程序 Android、安卓 指 基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，由 Google 公司和开放手机联盟领导及开发 IOS 指 由苹果公司开发的移动操作系统 Web、WEB 指 现广泛译作网络、互联网等技术领域 IT 指 信息技术（Information Technology）的缩写 iMessage 指 苹果公司推出的即时通信软件，可以发送短信、视频等，其拥有非常高的安全性 DDoS 攻击 指 分布式拒绝服务攻击，将多个计算机联合起来作为攻击平台，对一个或多个目标发动 DDoS 攻击，从而成倍地提高拒绝服务攻击的威力 UI 指 User Interface（用户界面）的简称 CNNIC 指 中国互联网络信息中心的英文简写 CPA 推广 指 每行动成本，Cost Per Action，公司为客户提供推广服务，按广告投放实际效果，即按回应的有效问卷或定单来计费，而不限广告投放量 公告编号：2016-001 6/76 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争风险 公司所处的软件与信息技术服务业行业竞争性日益加剧。公司近年来不断加大创新研发力度，吸引众多技术人才，努力提高服务和技术的先进性，在互联网软件服务细分市场上已经具备一定的竞争优势。但随着我国移动互联网行业的迅速发展，众多知名企业也纷纷加大科研力度，展开争夺市场份额的激烈竞争，对创业型企业产生较大冲击。随着竞争对手的不断加入，公司将面临一定的市场竞争风险。经过多年的市场与技术的双重积累，市场已具备一定规模并相对稳固，技术上已形成公司的特色和技术壁垒，经近 6 年多的发展，相对于创业型企业，自我造血和抗风险能力都有质得提升。客户集中度较高风险 公司主要从事移动互联网应用分发平台服务。公司收入主要来自与中国移动、腾讯、百度合作的分成收入。报告期内，2015 年、2014 年和 2013 年公司前五大客户的营业收入合计占公司全部营业收入的比例分别为 85.61%、88.04%和83.60%，存在由于行业特点及经营模式而导致的客户集中情况，若公司主要客户的相关业务政策等发生实质性改变，公司可能会因销售客户较为集中而面临较大的经营业绩风险。公司大力发展多条产品线，2B 和 2C 产品并重，如超级瑞士刀、花花美屏等，目标即使得收入来源多元化，减少行业依公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-001 7/76 赖和巨头公司的耦合度。实际控制人控制不当风险 周文明先生直接持有公司 52.049%的股份，并通过南京优通新商务信息咨询中心（有限合伙）间接控制公司 10.002%的股份，周文明先生同时任公司董事长兼总经理，为公司的控股股东、实际控制人。尽管公司在股份公司设立后，加强公司治理，但仍然存在实际控制人通过对公司的重大资产支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，进而使公司决策出现偏离中小股东最佳利益的可能。有限公司阶段公司治理及内部控制较为薄弱，2015 年 7 月有限公司整体变更为股份有限公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系还需要在生产经营过程中检验并逐渐完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模的扩大，对公司治理和内部控制将会提出更高的要求。公司存在实际控制人控制不当的风险。伴随股份转制，公司建立健全了完整的管理和监督机制，董事会(5 人)、监事会(3 人)、高管团队(3 人)，相辅相成，任何公司重大决策均经过科学且完备的讨论和决策流程，充分保证公司走向的正确性并切合所有股东的最佳利益。同时，经过公司行政架构重组，建立健全了科学、高效的执行体系，包括研发体系、产品运营体系等六大体系 10 个部门，在公司治理和内控体系上有了质得提升。核心技术人员流失风险 公司的核心竞争力在于拥有一支专业的研发队伍，掌握软件设计与开发的关键技术。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。公司已经制定了完善的薪酬管理制度与员工职业规划，可以起到稳定现有人才并吸引其他优秀人才的作用。同时，公司赋予了核心技术人才一定的股权，通过股权激励的方式将公司利益与技术人才利益相联系，增强技术人才对公司的归属感和主人翁责任感。技术失密的风险 公司目前拥有的核心技术为公司通过自主研发的方式得来，公司的各种软件的技术文件和材料等也归公司所有。尽管公司有严格的保密制度和行之有效的保密方式，且自公司成立以来并未发生过失密事件，但不排除将来存在技术成果被泄漏或被他人盗窃失密，从而影响公司发展的可能。技术(包括代码)文档化，文档 SVN 化并辅以相应的密级管控，人和角色适度分离，技术和文档适度分离，保证公司技术的完全掌控度。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-001 8/76 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南京优通信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Utooo Information Technology Co.,Ltd.证券简称 优通科技 证券代码 836746 法定代表人 周文明 注册地址 南京市雨花台区花神大道 23 号 5 号楼 501 室 办公地址 南京市雨花台区软件大道 66 号华通科技园 508 室 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 沈富明、温安平 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 曹飞飞 电话 18652024910 传真 025-85767375 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市雨花台区软件大道 66 号华通科技园 508 室 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董秘办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 15 日 行业（证监会规定的行业大类）根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为：I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业；主要产品与服务项目 计算机软硬件产品的开发、维护、销售、技术咨询、技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 8,000,000 控股股东 周文明 实际控制人 周文明 公告编号：2016-001 9/76 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320114000056325 否 税务登记证号码 320114694625936 否 组织机构代码 69462593-6 否 公告编号：2016-001 10/76 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 8,229,093.66 3,808,016.58 116.10%毛利率 80.83%84.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 711,477.70 1,359.74 52,224.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 710,577.70-123,240.26-676.58%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.59%0.06%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.58%-5.22%-基本每股收益 0.21 0.01 2,000.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,898,844.75 2,552,218.57 562.12%负债总计 1,827,536.85 192,388.37 849.92%归属于挂牌公司股东的净资产 15,071,307.90 2,359,830.20 538.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.88 2.23-15.70%资产负债率 10.81%7.54%-流动比率 9.18 12.69-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,253,566.34 546,139.88-应收账款周转率 4.29 14.14-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 562.12%6.50%-营业收入增长率 116.10%63.71%-净利润增长率 52,224.54%-100.27%-公告编号：2016-001 11/76 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,000,000 1,059,000 655.43%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 -非经常性损益合计非经常性损益合计 1,200.00 所得税影响数 300.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 900.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-001 12/76 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司的商业模式主要比照 App Store，作为一个软件推广平台，对软件进行分类推广。该平台作为第三方推广平台，以其对用户群特异性识别的特征为用户所接受，并通过用户数据库的建立和完善，不断地强化自己的竞争优势，同时将大数据作为其新产品开发的技术储备。（一）公司一般商业模式 1、客户发展 公司主要采取线下推广的客户发展模式，由于公司产品优势在于特异性识别客户人群并对其进行分类，以提供相应的服务，其分类明晰、省时省力，给手机销售营业员带来了便利，让手机的营销能够通过为客户提供附属服务而更具有竞争力。推广模式有两个阶段：在需求寻找供给的前提下，手机营业员为了让自己的营业额增长，就会努力改善自己的营销附属服务，而为客户安装必备的装机软件是其中重要一环，优通的产品可以特异性对人群进行识别，而后针对人群所属分类按类别推荐客户需要的或与客户相关的装机软件，让营业员能够更方便、快捷的提高自己的营销能力。在具有一定的市场后，与手机分销商直接合作，将产品推介给分销商，让分销商引导自己的销售人员使用产品，销售人员在销售时使用该软件，并在为客户装机时将该产品装入客户的手机当中，增加推广人数。2、利润取得 公司产品作为推广平台，让客户免费使用以吸引客户，利润来源有以下几个方面：（1）软件推广费 在推广其他软件给客户的时，公司会有数据记录，而被推广软件运营商会根据推广数目，每个月支付一定的推广费用，同时如果被推广软件运营商想要在产品平台上获得较为靠前的推广位置，就需要支付一定的费用，排位越靠前费用越高，这一部分是公司主要的利润来源。（2）软件激活费 在用户使用手机加油站下载相关 App 的环节，当用户使用该 App 后，应用运营商根据该软件的用户激活数向公司支付激活费用。（3）佣金 在平台推广的软件中，有部分软件是付费应用，作为第三方推广中介平台，在用户下载软件上缴费用时，公司按照一定的比例收取佣金。3、平台维护 公司作为一个服务型的平台，极端关注用户体验，平台维护方向即是以增加用户体验为目的。主要有以下两个方向：1）重视用户意见反馈 公司平台维护以客户要求为导向，客户的意见是公司的产品更新方向，而为了能够及时获得来自不同用户群体的意见反馈，公司进行了多渠道反馈机制设置，方便了用户发布意见，同时针对不同的用户人群设立专业的客服，加强了客服的专业程度和服务效率。2）重视软件产品的更新 为了及时满足客户需求的更新，尤其针对国产手机标准化程度较低的现状，公司产品更新相当频繁和迅捷，公司软件产品每个月必更新一次，必要时，诸如新手机上市、新软件发布的情况下，产品及时更新或一周一更，以适应不同的用户对不同的软件在不同手机平台上的需求变化。公告编号：2016-001 13/76 4、成本控制 公司的平台开发投入在新产品研发的时候，主要工作重心和资金都集中于研发领域，在新产品研发完毕之后，根据市场需要，逐步降低平台开发费用，不断地向客户服务、平台维护方面倾斜，而客户服务、平台维护等方面规模效应较强，对不同人群的专业技术人员和客服在不同的产品间可以共享同一个数据库，甚至做到多个产品对应一个客服和技术小组，能够有效地降低人工成本。（二）手机加油站的商业模式 手机加油站是公司与中国移动游戏基地合作的手机 App 线下推广工具，提供高效 App 安装服务，助力流量经营。1、手机加油站运营及盈利模式 手机加油站是连接软件运营商、手机分销商以及手机用户的平台和桥梁，优通公司通过向手机分销商购买手机预装资源，为软件运营商的软件推广创造途径，用户购买手机时，手机分销商已将软件运营商的软件预装在手机中，用户下载并激活软件，软件运营商将向优通支付推广费，用户在手机游戏中支付的费用也将有大部分分配给优通。2、手机加油站的主要利润来源（1）手机用户预装应用后激活应用所支付的费用；（2）游戏运营过程中用户所支付的费用，其中扣除成本后 30%支付给软件运营商，70%支付给手机加油站；（3）手机加油站通过对手机用户继续进行流量运营，包括游戏推送、电商与广告，收取长期运营收入。（三）花花美屏的商业模式 1、“花花美屏”的运营及盈利模式 手机用户下载并使用“花花美屏”，在享受多样化锁屏画面和视觉艺术的同时，可以通过完成花花美屏植入的第三方公司的下载任务、问卷任务以及广告任务等微任务赢取现金奖励，而公司将获得第三方软件公司的推广费分成或佣金；用户也可以通过花花美屏约拍摄影师，而公司将获得约拍佣金提成；用户也可以通过花花美屏点赞或购买心仪的书画家作品，而公司将获得书画作品的售价提成。2、“花花美屏”主要利润来源（1）软件运营商支付推广费，花花美屏分割部分利润给手机用户；（2）服务购买商发布任务，并支付劳务费，花花美屏分割部分利润给手机用户；（3）广告商在锁屏软件中植入广告，并支付广告费，花花美屏分割部分利润给手机用户；（4）用户通过“花花美屏”约拍摄影师并支付佣金，花花美屏分割绝大部分利润给摄影师；（5）用户通过“花花美屏”点赞或购买心仪的书画家作品，花花美屏分割绝大部分利润给书画家。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司主营业务手机加油站的整体大环境由于运营商重组等原因略有低迷，公司新业务花 公告编号：2016-001 14/76 花美屏进展顺利，整体上企业经营状况、业务开展、业界品牌较上一年度有大幅提高，主要表现在：1、主营业务收入较上一年增长 116.10%，完成预期合同。2、公司完成 A 轮融资，由业界品牌资方磐石资本领投，越银资本和深圳快通联跟投。3、公司团队能力大幅提升，从中兴、华为、百度等公司引入多名高端人才，完成人才梯队的建设 4、公司主营业务新拓展了辽宁移动，江苏联通及江西联通等多个省市和地区。5、公司新业务花花美屏研发顺利，按期完成 V1.0 版本，用户反响良好。6、公司新业务花花美屏和中兴通讯签订了内置合作协议，并伴随中兴多款旗舰机型成功发布 7、公司新业务和小米等厂商签订了合作协议。8、积累了丰富的线下资源，摄影师及摄影作品、书画家及字画等等 9、公司业务超级瑞士刀和中兴通讯等厂商签订了内置合作协议，并发布了海外版本 10、适配股份公司发展需要，对公司行政架构进行了重组，更高效、更科学 11、举办了首届互联网+书画大赛。报告期内财务及经营成果情况如下：（1）资产和负债增长情况 报告期末公司资产总额 1689.88 万元，较上年末增长 562.12；负债总额 182.75 万元,较上年末增加 849.92，其原因系公司加大市场拓展，营业收入提高随之对应的销售费用递增；净资产总额 1507.13万元,较上年末增加 538.66；资产负债率 10.81，较上年末稍有增加。（2）收入及净利润情况 报告期内公司实现营业收入 822.90 万元，同比增长 116.10%；预期完成销售目标，主要原因是企业加大市场拓展，效果显现。本期毛利率 80.83%，上年毛利率 84.37%，较上年度稍有下降，其原因是前期我们只承担了部分市场推广费用所致。报告期内实现净利润 71.15 万元，同比增长 52224.54%。净利润随营业收入的增长而增长，再加上合理控制人力成本，净利润得到提高。（3）现金流量 报告期内，经营活动产生的现金流量净额-125.36 万元比上期 54.61 万元降低了 179.97 万元，主要原因是新项目研发投入增加、市场拓展销售费用的增加、以及客户回款延迟。投资活动产生的现金流量净额-908.31 万元较上期-5.2 万元变动 17371.82%，主要原因是 2015 年度获得了 A 轮投资 1200 万元，其中900 万元购买了银行低风险理财产品。筹资活动产生的现金流量净额 1200 万元即 2015 年度获得的 A 轮投资款。公司 2015 年净利润 711,477.70 元，经营活动产生的现金流量净额-1,253,566.34 元，存在较大差异的原因为公司在第四季度收入增幅较大，但客户的应收款一般都存在合理的账期，故导致期末经营性应收款项增加 3,856,472.91 元，同时非付现成本的发生额 256,280.39 元，支付经营性应付款项增加 1,635,148.48元。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 8,229,093.66 116.10%-3,808,016.58 63.71%-营业成本 1,577,541.50 165.03%19.17%595,232.64 112.46%15.63%毛利率 80.83%-84.37%-管理费用 5,158,493.37 53.52%62.69%3,360,043.27 31.51%88.24%销售费用 360,702.30 15,741.12%4.38%2,277.00-20.11%0.06%财务费用-32,528.19-10.43%0.39%-36,317.88 615.90%0.95%营业利润 930,849.51 855.31%11.31%-123,240.26-76.76%3.24%公告编号：2016-001 15/76 营业外收入 1,200.00-99.04%0.01%124,600.00 523.00%3.27%营业外支出-净利润 711,477.70 52,224.54%8.65%1,359.74-100.27%0.04%项目重大变动原因：营业收入本期变动 116.10%，因企业市场拓展，销售合同增长所致。营业成本变动 165.03%，随着企业营业收入的增加、导致成本增加。管理费用变动 53.52%，因新三板需要企业审计费用大幅度增加，导致管理费用增加。销售费用变动 15741.12%，因企业营业收入增加，市场拓展、售后服务也随之增加；营业外收入变动-99.04%，因企业本期未得到政府项目上的相关补贴。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 8,229,093.66 1,577,541.50 3,808,016.58 595,232.64 其他业务收入-合计合计 8,229,093.66 1,577,541.50 3,808,016.58 595,232.64 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 信息服务费 5,975,962.95 72.62%1,312,337.42 34.46%定制开发服务费 1,488,516.30 18.09%1,575,533.50 41.37%运营支撑服务费 764,614.41 9.29%920,145.66 24.16%收入构成变动的原因 信息服务费收入较上期增长 355.37%，主要原因是市场拓展，下半年合作了 2 个项目掌财宝和格格。运营支撑服务费较上期降低 16.9%，原因是我们运营支撑团队各职能人员数量配比调整，导致人均单价降低，运营支撑收入随之降低。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,253,566.34 546,139.88 投资活动产生的现金流量净额-9,083,075.07-51,987.00 筹资活动产生的现金流量净额 12,000,000.00 0.00 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额-1253566.34 比上期 546139.88 降低了 329.53%，主要原因是新项目研发投入增加、市场拓展销售费用的增加、以及客户回款延迟。投资活动产生的现金流量净额-9083075.07 较上期-51987 变动 17371.82%，主要原因是 2015 年度获得了 A 轮投资 1200 万，其中 900 万购买了银行低风险理财产品。筹资活动产生的现金流量净额 1200000 较上期变动即 2015 年度获得的 A 轮投资款。公司 2015 年净利润 711,477.70 元，经营活动产生的现金流量净额-1,253,566.34 元。存在较大差异的原因为公司在第四季度收入增幅较大，但客户的应收款一般都存在合理的账期，故导致期末经营性应收款项增加 3,856,472.91 元，同时非付现成本的发生额 256,280.39 元，支付经营性应付款项增加1,635,148.48 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：公告编号：2016-001 16/76 元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南京魔格信息科技有限公司 2,500,000.00 30.38%否 2 江苏智恒信息科技服务有限公司 1,822,675.47 22.15%否 3 中国移动通信集团江苏有限公司 1,667,610.86 20.26%否 4 深圳市腾讯计算机系统有限公司 690,206.10 8.39%否 5 汉诚信息技术（上海）有限公司 364,729.02 4.43%否 合计合计 7,045,221.45 85.61%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 -合计合计 -注：公司经营成本主要由营业成本、营业税金及附加、管理费用以及财务费用等构成。报告期内公司对主要供应商不存在重大依赖情况，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商或客户中均无关联关系，未占有权益。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,264,427.57 1,831,895.57 研发投入占营业收入的比例 27.52%48.11%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 3,855,067.92 75.89%22.81%2,191,709.33 29.11%85.87%-63.06%应收账款 3,611,164.32 1,509.59%21.37%224,352.76-28.64%8.79%12.58%存货-长期股权投资-固定资产 123,953.01 11.51%0.73%111,156.48-9.44%4.36%-3.63%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 16,898,844.75 562.12%-2,552,218.57 6.50%-资产负债项目重大变动原因：货币资金变动比例 75.89%，因 2015 下半年获得了 A 轮 1200 万元的投资。应收账款变动比例 公告编号：2016-001 17/76 1509.59%，由于市场的不断拓展，成效显现于最后一个季度，再加上项目结算周期等原因，导致 2015年底应收账款数额较大，相关款项已于 2016 年度陆续回款，对公司资金方面未造成任何影响。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、行业发展现状（1）总体网民规模 截至 2015 年 12 月，我国网民规模达 6.88 亿，全年共计新增网民 3951 万人。互联网普及率为 50.3%，较 2014 年底提升了 2.4 个百分点。（2）手机网民规模 截至 2015 年 12 月，我国手机网民规模达 6.20 亿，较 2014 年增加 6303 万人。网民中使用手机上网的人群占比由 2014 年的 85.8%提升至 90.1%。（3）分省网民规模 截至 2015 年 12 月，中国大陆 31 个省、自治区、直辖市中网民数量超过千万规模的达 26 个，与 2014年相比增加了甘肃省；互联网普及率超过全国平均水平的省份达 14 个，与 2014 年相比增加了海南省和内蒙古自治区。由于各地经济发展水平、互联网基础设施建设方面存在差异，各省、市、自治区的互联网普及率参差不齐，数字鸿沟现象依然存在。未来，随着移动上网设备的不断普及、“宽带中国”战略的不断推进，我国互联网发展的地域差异将进一步减小。（4）农村网民规模 截至 2015 年 12 月，我国网民中农村网民占比 28.4%，规模达 1.95 亿，较 2014 年底增加 1694 万人，增幅为 9.5%；城镇网民占比 71.6%，规模为 4.93 亿，较 2014 年底增加 2257 万人，增幅为 4.8%。农村网民在整体网民中的占比增加，规模增长速度是城镇的 2 倍，农村将会成为网络普及新的增长点。（5）网民结构 截至 2015 年 12 月，我国网民以 10-39 岁群体为主，占整体的 75.1%：其中 20-29 岁年龄段的网民占比最高，达 29.9%，10-19 岁、30-39 岁群体占比分别为 21.4%、23.8%。与 2014 年底相比，10 岁以下低龄群体和 40 岁以上中高龄群体的占比均有所提升，互联网继续向这两部分人群渗透。2、行业发展趋势 自 2011 年以来，我国经济进入转型期，增速有所放缓，迫切需要调整经济结构，转变经济发展方式，当前我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期，随着经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球软件技术和产业格局正在孕育着新一轮的重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。在不断产生的新需求和飞速发展的新技术推动下，未来我国软件和信息技术服务业将有如下发展趋势：（1）信息技术网络化 计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度稱合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。软件产品基于网络平台开发和运行、内容基于网络发布和传播、应用基于网络构架和部署、服务基于网络创新和发展成为大趋势，网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务应运而生，基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新，网 公告编号：2016-001 18/76 络化趋势将进一步打破了市场竞争的区域、国别界限，全面呈现出全球性竞争态势。（2）云计算技术的广泛应用 随着用户对低成本、高效率的信息化应用需求，云计算技术已经由 政策推动转向需求推动，逐步成为信息技术发展的主流方向。云计算技术可以为用户提供可靠、安全的海量存储中心，高性能的计算能力和数 据分析能力，同时，云计算技术对用户端的设备要求很低，提高了使用 的便捷性，可以实现不同设备间的数据和应用共享，降低了信息化成本。未来软件研发将以“云计算+智能终端”的形式进一步渗透到人们工作和 生活中的每个场景，而且使用成本越来越低。（3）移动互联网的迅速发展 移动互联网满足了人们对移动性和信息的需求，正逐渐渗透到人们 生活、工作的各个领域。随着移动通信水平的提高和智能手机技术的发展，3G、4G 网络迅速普及，移动互联网用户持续快速增长，根据 CNNIC 数据，2013 年移动互联网用户规模为 5 亿，在网民中占比已达到 81%，手机成为第一大上网终端，2012 年，智能手机保有量达到 3.6 亿台，增速 80%，智能手机保有量大幅增长，智能手机已经成为移动互联网发展 的重要载体，加大了对可以应用于移动终端的软件的需求，各种应用软件大量向移动终端拓展，移动终端为随时随地连接互联网提供了便利，也推动了软件和信息技术向移动互联网方向的快速发展。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司竞争优势：1、公司是研发、销售互联网软件产品的成长性企业 优通科技的产品经过 3 年商用化检验，已经具备运营商级产品品质。旗下发展 PC 版，手机版，Pad版，硬件盒子等多种产品表现形态，拥有多项核心技术。公司产品基于大数据，分析 300 亿条用户行为数据，为精准运营推送提供大数据基础。对于处于成长期的优质 CP，优通采取不收推广费，占股 CP 方的合作方式，既为 CP 节省了推广费用，也为优通分发平台带来高额