837113_2015_清流股份_2015年年度报告_2016-04-26.pdf

1 清流股份 NEEQ:837113 北京清流技术股份有限公司 Beijing QingliuTechnology Co.,Ltd.年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015年7月有限公司获得了北京市水务局颁发的北京市水利建设市场主体信用评价 3A 证书，有效期三年。2015 年 11 月清流股份取得了 CMMI3资质。2015 年 10 月 19 日，公司完成了股份改制，更名为：北京清流技术股份有限公司。2015 年 11 月 13 日清流股份获得了ISO14001 和 ISO18001 认证体系证书。2015年11月27日清流股份获得了北京市诚信创建活动秘书处和北京市软件和服务业协会颁发的北京市诚信创建企业证书。2015 年 12 月 7 日，清流股份成立了北京清流技术股份有限公司青岛分公司。公告编号：2016004 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.38 公告编号：2016004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、清流股份 指 北京清流技术股份有限公司 清流技术、清流有限、有限公司 指 公司前身“北京清流技术发展有限公司”清流高远 指 北京清流高远投资管理有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 本年度 指 2015 年度 高管/高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 千吉万象 指 北京千吉万象投资管理有限公司 弘骏资本 指 北京弘骏资本投资有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 浩天信和 指 北京市浩天信和律师事务所 大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字2016第11-00181 号北京清流技术股份有限公司审计报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监管办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公告编号：2016004 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1 收入季节性风险 公司的客户主要集中在政府部门及事业单位，这些客户一般系年初制定全年采购计划，采购需经历项目申报、审批、招标等过程，一般招标在二季度。因此受下游客户的影响，公司一般项目验收并确认收入在第四季度，故公司存在收入季节性波动的风险。2 公司经营管理风险 在有限公司阶段，公司规模较小、法人治理结构不完善。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求，公司现有的管理组织架构、管理人员的素质和数量可能会对公司的快速发展构成一定的制约。如果公司管理层素质和管理水平不能适应公司规模扩张的需要，人力组织模式和经营管理制度未能随着本公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响本公司的经营效率和发展潜力，削弱本公司的市场竞争力，故公司存在规模迅速扩张导致的经营管理风险。3 公司治理和内部控制风险 公司于 2015 年 10 月由有限公司整体变更为股份有限公司。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的 2015年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016004 6 股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。4 市场竞争加剧的风险 水利信息化行业市场巨大，公司在水污染防治、水资源监控调度、节水灌溉、防汛抗旱等细分市场有一定的竞争优势。但随着水利信息化行业的不断深入发展，水利信息化市场竞争愈加激烈，公司存在一定的市场竞争压力。只有能够持续满足客户新的信息应用需求，公司才有能力把握需求升级的市场机遇。因此，如果公司不能充分利用自身优势，迅速扩大市场份额，或者在新市场开发方面不能满足市场需求，公司的市场竞争力将受到行业竞争对手的冲击。5 经营地域性风险 从主营业务收入的地域构成来看，公司主营业务收入主要集中在北京地区。北京地区占比较大。主要原因在于公司总部位于北京，且北京作为首都和特大型中心城市，北京的经济社会发展和生态环境发展对水务工作提出了更高的要求和标准，为公司在北京的业务发展提供了更广阔的机会。因此，公司的经营业务存在一定的地域性风险，公司的业务受北京区域市场的变化影响较大。6 技术开发的风险 随着市场竞争的加剧，水务信息化技术更新换代周期越来越短。技术的创新和开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势并提高创新能力，将削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力。公司自设立以来就十分重视技术的研发及创新，培养了一批经验丰富的技术人才，积累了一定的研发成果。如果公司技术开发能力没有适应市场竞争的需求，将会给公司经营产生不利影响。7 行业政策变化的风险 水利信息化行业与国家政策关联性比较强。预计在较长时间内，政策面仍将继续推动水利信息化建设，从而为水利信息化行业的发展提供良好的外部环境，但如果相关政策发生变化，或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将会影响公司的经营业绩，因此公司需要面对政策不确定性带来的经营性风险。8 本期重大风险是否发生重大变化 否 公告编号：2016004 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京清流技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing QingliuTechnology Co.,Ltd.缩写：BJQL 证券简称 清流股份 证券代码 837113 法定代表人 薛伟 注册地址 北京市西城区建学胡同 36 号 2 幢 091 办公地址 北京市丰台区六里桥南里乙 6 号银河大厦七层、九层 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王进、马立成 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路锦秋国际大厦 A 座 1008 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨军 电话 010-51791290 传真 010-51791291 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市丰台区六里桥南里乙 6 号银河大厦七层综合部，100073 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司是国内智能水务建设的专业公司，业务涵盖水利、市政、环保、农业、国土等多个领域，能够为客户提供包括水务信息化技术服务、开发和软硬件产品等全面的解决方案。软件产品包括：1、水污染防治体系；2、水资源监控调度体系；3、节水灌溉体系；4、防汛抗旱体系；5、辅助支撑五个体系。硬件产品包括：1、智能遥测水文终端机；2、农业机井灌溉控制器。技术服务包括：1、论证评价业务；2、运营维护服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 32,000,000 控股股东 薛伟 实际控制人 薛伟 公告编号：2016004 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911101026774288264 是 税务登记证号码 911101026774288264 是 组织机构代码 911101026774288264 是 公告编号：2016004 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 90,432,632.51 66,442,159.33 36.11%毛利率 35.19%40.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,641,149.05 6,857,641.96 55.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,767,272.90 6,378,066.08 68.82%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.90%26.62%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.26%24.75%-基本每股收益 0.44 0.34 29.41%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 86,878,549.41 57,838,702.89 50.21%负债总计 47,119,710.62 28,712,402.96 64.11%归属于挂牌公司股东的净资产 38,966,155.98 28,325,006.93 37.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.42-14.08%资产负债率 55.58%51.53%-流动比率 1.73 1.91-利息保障倍数 52.10 37.82-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,521,439.39 11,713,825.68 83.73%应收账款周转率 2.15 2.17-存货周转率 3.97 2.94-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 50.21%0.20%-营业收入增长率 36.11%106.70%-净利润增长率 58.16%1,503.66%-公告编号：2016004 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,000,000 20,000,000 60%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 108,820.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-186,249.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 -77,429.00 所得税影响数 48,205.35 少数股东权益影响额（税后）489.50 非经常性非经常性损益净额损益净额 -126,123.85 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016004 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”下的“I65 软件和信息技术服务业”；根据中国国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“I 类信息传输、软件和信息技术服务业”下的“I6520 信息系统集成服务”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引（股转系统公告【2015】23 号），公司属于大类“I65 软件和信息技术服务业”中的子类“I6520 信息系统集成服务”。北京清流技术股份有限公司是国内专业从事智能水务建设的高新技术企业，公司主营业务为水利信息化相关软件及硬件的产品销售、技术开发和技术服务，提供水利信息化综合解决方案包括项目的方案设计、标准制定、咨询论证、项目实施、产品提供与售后服务等。公司业务涵盖水利、市政、环保、农业、国土等多个行业，具体业务领域为：1、水污染防治：涵盖饮水安全、污水处理、水环境管理、地下水管理、水资源管理等。2、节水灌溉：涵盖机井灌溉控制、灌区管理、农业用水计量管理、农业水资源费征收管理等。3、防汛抗旱：涵盖水雨情管理、抗旱信息管理、山洪预警建设、中小河流洪水预报、城市内涝等。公司经过多年经营实践，已形成建立在自主研发基础之上的集“研发、生产、项目总包和技术服务”于一体的商业经营模式。公司自主研发生产水利信息化软硬件产品，根据客户需求，制定解决方案，具体来说，商业模式可分为以下几类模式：（一）采购模式 公司的采购内容主要以水利项目工程的建造，以及自主知识产权的软硬件产品的生产为导向。公司主要采取订单驱动的采购模式：销售部门与客户签订销售合同，并计入公司内部数据库；采购部门根据数据库数据统一制定采购订单。公司的具体采购流程为：1、提出采购需求，项目或者生产部门根据实际需要提出物资或者服务采购申请。2、计划审批，项目主管或者需求部门分管领导审批物资或者服务采购需求。3、计划编制，采购助理汇总项目或者需求部门的采购需求，编制物资或者服务采购申请表。4、采购询价，对采购物资或服务供应商进行对比分析，综合考虑择优选取。5、合同签订，与选定的供应商签订物资或者服务采购合同。6、验收入库，采购专员购回所需物资后按照相关要求验收合格后方可入库。（二）销售模式 目前公司的销售模式主要为“产品型销售”。“产品型销售”模式相较于“项目型销售”模式而言就具有成本低、通用性高、周期短、运维难度低等特点，为提高产品的竞争力以及公司生产运营效率，公司一方面通过产品化的模式缩短产品的生产周期、提高产品质量、降低成本，另一方面公司密切关注水利行业发展动态和客户的需求动向，在与客户的深入合作的过程中进一步推动产品不断创新，形成整个价值链的良性循环，从而建立一种可持续、高质量增长的经营模式。（三）研发模式 公司产品的研发环节是以公司自主研发的核心技术为基础的价值实现过程，包括但不限于水污染防治、水资源监控调度、节水灌溉、防汛抗旱及辅助支撑五个体系。公司设立了专门的研发机构，并制定了完善的研发管理体制，截至 2015 年 12 月 31 日，公司技术人员人数为 38 人，占公司总人数的 39.18%，研发人员为 31 人，占公司总人数的 31.96%，其中核心技术人员 8 名。公司根据产品形态分为技术开发流程、平台开发流程、产品研发流程、定制项目开发流程。通过对研发项目的分类，有针对性的管控和激励团队，降低开发风险，缩短产品开发周期。在特定的情况下研发流 公告编号：2016004 12 程可以通过数种转化途径互相转化。（四）运维服务模式 公司具有完善的售后服务体系，建设有基于云平台的运维中心，位于总部北京。运维范围覆盖多个省市，这些省市都装有客户端，客户可以通过客户端系统详细了解项目的运维情况，进行设备故障的申报，浏览故障处理的进度。云平台覆盖的省市都配有专业的运维队伍，运维负责人通过“互联网+”中移动互联网客户端系统，随时上报运维的处理过程和结果。针对销售的所有产品，公司均提供一定期限的免费质保期，在此期间内，产品出现任何非人为因素损坏，公司均免费为客户提供维保服务。免费质保期后，用户可自行选择是否购买延长质保期服务。在免费质保期外，公司为客户提供有偿的维护服务，根据产品不同故障问题收取相应费用。此外，针对大型客户，公司亦提供驻场维护服务。由于公司的发展壮大，服务能力日渐提升、客户群体日趋稳定，这种基于云平台模式运维项目逐渐增多，将是公司未来发展的方向。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司实现营业收入 90,432,632.51 元，同比增长 36.11%；净利润 10,632,538.86，同比增长58.16%。2015 年 8 月 1 日，公司延续办理了系统集成三集资质证书，加强了系统集成的质量管理和项目管理；2015年 11 月13日获得了 ISO14001 环境管理体系认证证书和 ISO18001 职业健康安全管理体系认证证书；2015 年 11 月取得了 CMMI3 资质。通过不断完善，使公司在发展业务、提升品质、加强管理的基础上，兼顾员工健康和环境保护。在市场拓展方面，公司原有地区业务稳定增长，并在 2015 年 12 月 7 日设立了北京清流技术股份有限公司青岛分公司，继续开拓市场，为公司未来的业务发展打好基础。公司在执行 2015 年度经营计划的基础上，提升管理水平与质量、降低成本、重视技术研发、关注员工健康与社会环境，使营业收入和利润都有了大幅提高，企业凝聚力不断提升。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 90,432,632.51 36.11%-66,442,159.33 106.70%-营业成本 58,612,022.10 49.38%64.81%39,237,178.17 140.23%59.05%毛利率 35.19%-40.95%-公告编号：2016004 13 管理费用 14,404,928.77-6.21%15.93%15,359,237.43 53.01%23.12%销售费用 3,559,002.25 11.42%3.94%3,194,147.48-21.43%4.81%财务费用 350,019.86 32.58%0.39%264,010.03-19.06%0.40%营业利润 11,947,528.92 74.96%13.21%6,828,785.04-999.03%10.28%营业外收入 122,580.00-77.65%0.14%548,403.73 16,173.11%0.83%营业外支出 200,009.00 199,909.00%0.22%100.00-净利润 10,632,538.86 58.16%11.76%6,722,822.36-1,503.66%10.12%项目重大变动原因：1、2015 年度营业收入为 90,432,632.51 元，较上年同期增长 36.11%，主要原因是：（1）报告期内水利行业宏观环境运行良好，国家重视和加大了对水利行业的支持力度，为公司的发展提供了良好的市场机遇。（2）公司在报告期内在稳定原有市场的基础下，积极拓展新的市场，在 2015 年实现甘肃、河北和山东三个区域市场营业收入达到千万以上；（3）除了传统业务的稳步增长外，公司取得了新的业务增长点，承接了水利信息化综合应用平台项目，在水利信息化综合应用上面取得突破进展。2、2015 年度营业成本为 58,612,022.10 元，较上年同期增长 49.38%，主要是报告期内主营业务收入有大幅增长，成本与收入是对应匹配的，导致营业成本大幅增长。3、2015 年度财务费用为 350,019.86 元，较上年同期增长 32.58%，主要产生于公司期初共计 570 万的两笔短期贷款的利息，招商银行的 470 万的贷款从 2014 年 8 月开始计息至 2015 年 8 月；北京银行的 100万元贷款从 2014 年 5 月开始计算至 2015 年 5 月，公司的短期借款利息 2015 年比 2014 年有所增加。4、2015 年度营业利润为 11,947,528.92 元，较上年同期增长 74.96%，主要是在报告期内，公司营业收入大幅增长，同时期间费用控制管理较好，相比 2014 年有显著下降，应收账款催收力度明显，促使报告期内计提的资产减值损失费用下降。5、2015 年度营业外收入为 122,580.00 元，较上年同期下降 77.65%，报告期内的营业外收入中为政府补助收入为 108,820.00 元。6、2015 年度营业外支出为 200,009.00 元，较上年同期增长 199,909.00%，主要原因是公司在报告期内对河海大学教育基金会捐赠了 200,000.00 元，此举彰显了公司的社会责任感，有助于提升公司社会形象。7、2015 年度净利润为 10,632,538.86 元，较上年同期增长 58.16%，主要原因是公司报告期内营业收入大幅增长，同时加强成本费用的控制，效果显著。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 90,432,632.51 58,612,022.10 66,442,159.33 39,237,178.17 其他业务收入-合计合计 90,432,632.51 58,612,022.10 66,442,159.33 39,237,178.17 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 技术服务收入 33,554,688.74 37.10%21,020,196.45 31.64%技术开发收入 9,621,236.80 10.64%7,478,882.45 11.26%产品销售收入 47,256,706.97 52.26%37,943,080.43 57.11%合计合计 90,432,632.51-66,442,159.33-公告编号：2016004 14 收入构成变动的原因（1）技术服务收入较 2014 年有很大的增长，主要原因为 2015 年水资源论证业务有较大发展，山洪灾害评价业务取得显著进展，获得大额订单，同时系统技术服务也呈现增长趋势。（2）技术开发收入较 2014 年有较大增长，公司研发实力增强，能够满足客户特殊软件订制的研发要求，在水利信息化综合平台研发项目上有突破进展。（3）产品销售收入较 2014 年有较大增长，系统集成项目总量上增长明显，特别是在山洪灾害防治系统、水资源监控系统方面继续提升，市场占有率进一步提高。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 21,521,439.39 11,713,825.68 投资活动产生的现金流量净额-18,640,826.08-2,420,473.11 筹资活动产生的现金流量净额-6,062,287.50 357,600.30 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 21,521,439.39 元，较 2014 年度增长的主要原因是 2015 年公司业务量大幅增加，2015 年完成验收项目情况较好，存货周转率大幅提高，同时公司加大了应收账款的催收力度，回款效果显著。2、投资活动产生的现金流量净额为-18,640,826.08 元，较 2014 年支出增长的主要原因为公司利用闲置资金购买风险低可随时赎回的银行理财产品，2015 年购买 22,270,000.00 元理财，赎回 6,324,972.20 元，2015年银行理财余额 15,945,027.80 元。3、筹资活动产生的现金流量净额为-6,062,287.50 元，较 2014 年支出增长的主要原因为 2015 年偿清了银行短期借款 5,700,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 定西市水利信息化综合应用平台项目建设管理协调领导小组办公室 6,145,966.80 6.80%否 2 荣成市中小型水利工程建设局 5,671,800.00 6.27%否 3 河北省防汛抗旱指挥部办公室 5,480,282.93 6.06%否 4 北京泰米亚科贸有限公司 4,957,264.95 5.48%否 5 内蒙古自治区防汛抗旱调度（信息）中心 3,920,480.90 4.34%否 合计合计 26,175,795.58 28.95%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京圣世信通科技发展有限公司 5,549,665.00 9.47%否 2 北京英华弘科技有限公司 3,565,200.00 6.08%否 3 北京九洲科瑞科技有限公司 2,400,000.00 4.09%否 4 北京普华智深科技有限公司 2,086,000.00 3.56%否 5 大连道盛仪表有限公司 1,691,400.00 2.89%否 公告编号：2016004 15 合计合计 15,292,265.00 26.09%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,123,373.72 10,220,586.92 研发投入占营业收入的比例 7.88%15.38%研发支出分析：我公司为国家认定的高新技术企业，公司自成立以来，一直致力于成为智慧水务专家，积极自主投入相关水务信息化研发，每年研发投入不低于营业收入的 6%。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 10,002,679.62-19.76%11.51%12,465,920.91 373.27%21.55%-10.04%应收账款 29,716,638.00 43.97%34.20%20,641,283.20 53.47%35.69%-1.49%存货 21,110,227.76 150.51%24.30%8,426,874.78-53.89%14.57%9.73%长期股权投资-固定资产 737,515.12 131.29%0.85%318,876.41-32.24%0.55%0.30%在建工程-短期借款-5,700,000.00 14%9.85%-14%长期借款-资产总计 86,878,549.41 50.21%-57,838,702.89 0.20%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金较上年期末降低 19.76%，主要原因是公司应收账款回款情况较好，为提高资金利用率，利用闲置资金购买了低风险的银行理财产品，理财账户资金余额在资产负债表中通过“其他流动资产”科目列示。2、报告期末，应收账款较上年期末增长 43.97%，主要原因是公司业务量大幅增长，而项目验收大部分集中在第四季度，项目回款在完成验收之后存在滞后。3、报告期末，存货较上年期末增长 150.51%，主要为项目正在实施中所形成的存货。4、报告期末，固定资产较上年期末增长 131.29%，主要原因是公司业务量大幅增加，对固定资产的需求也大幅增加。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 兰州清流水务科技有限公司（以下简称兰州公司）是公司全资子公司，注册资本金为 100 万元，主要从事水利行业服务，报告期内暂无营业收入，净利润为-30,662.15 元，亏损原因主要为该公司处于业务拓展期间，只有日常费用发生。北京清流本源水务科技研究所有限公司（以下简称清流本源）是公司全资子公司，注册资金 100 万元，主要从事水务科技研究，报告期内无营业收入，净利润为-7,452.98 元，亏损原因为该公司主要是研究与开发，只有少量日常费用发生。北京清流地下水资源研究所（以下简称地下水资源研究所），注册资金 100 万元，主要从事地下水资源应用的研发，报告期内无营业收入，净利润为-10,689.61 元，亏损原因是该公司主要是研究与开发，公告编号：2016004 16 只有少量日常费用发生，纳入合并报表范围原因是公司对地下水资源研究所构成实际控制。北京清流水文模型技术研究所（以下简称水文模型研究所），注册资金 200 万元，主要从事水文模型技术的研究与开发，报告期内无营业收入，净利润为-4,965.28 元，亏损原因是该公司主要从事研究与开发，只有少量日常费用发生，纳入合并报表范围原因是公司对水文模型研究所构成实际控制。以上公司净利润占比均不足母公司净利润的 10%。报告期内公司未新成立或注销子公司。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司购买短期理财产品 22,270,000.00 元，赎回 6,324,972.20 元，余额 15,945,027.80 元，收益 18,304.54 元。经第一届董事会第四次会议关于补充确认使用公司闲置资金购买银行理财产品的议案，对 2015 年的委托理财事项进行了追加确认。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2014 年 3 月，水利部印发全国水土保持信息规划（20122020 年），明确了今后一个时期的水土保持信息化的总体目标、7 项建设任务和 10 项近期要实施的重点工程，水利信息化重点工程建设将进一步加强。规划确定的总体目标：到 2020 年，初步建成覆盖全国各级水土保持部门的数据采集、传输、交换和发布体系，建成国家、流域和省三级水土保持数据中心，形成上下贯通、完善高效的全国水土保持信息化基础平台，实现信息技术在水土保持核心业务领域的充分应用与融合，全面提升水土保持决策、管理和服务水平。主要指标包括洪涝灾害和干旱灾害年均经济损失占同期 GDP 的比重分别降低到 0.7%和 1.1%以下，新增供水能力 400 亿立方米左右，全面解决农村饮水安全问题，全国万元 GDP 用水量和万元工业增加值用水量分别降低 30%。农业灌溉用水有效利用系数提高到 0.53，重要江河湖库水功能区主要水质达标率提高到 60%，新增水土流失综合治理面积 25 万平方公里等。到 2020 年，基本建成防洪抗旱减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系、有利于水利科学发展的体制机制和制度体系。根据中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定、关于实行最严格水资源管理制度的意见等文件，“十三五”水利信息化的发展目标强调要加快形成泛在智能的水利基础设施体系，加紧形成全方位共享的水利信息资源体系，推进纵横联动的水利业务应用体系建设，健全全面优化的水利信息化保障体系，全面提升信息能力，推动“数字水利”向“智慧水利”转变，为水治理和水管理能力现代化提供有力支撑。“十三五”水利发展规划的目标是：到“十三五”末（2020 年），万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别降低到 120 立方米、65 立方米；农田灌溉水有效利用系数提高到 0.55；城市供水水源地水质基本达标，主要江河湖库水功能区水质达标率提高到 80。从长期来看，水利建设将是“十三五”建设重点，未来水利投资仍将保持较高增速。同时水利信息化将由目前的分散建设向着高集成、高标准、高技术方向发展。2015 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在今年政府工作报告中指出，重大水利工程已开工的 57 个项目要加快建设，今年再开工 27 个项目，在建重大水利工程投资规模超过 8000 亿元。随着国家对水利信息化的重视与投入的持续增加，形成一个巨大、有潜力的市场，公司会抓住这个时机，加强技术研发、加强人才引进、加强企业管理，使企业趁此大好机遇取得显著的提升与显著发展。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、品牌优势 公司在项目规划、实施和维护方面积累了丰富经验，能够按期、高质量地完成项目，并提供完善的培训和长久的售后服务，是国内著名的水利信息化专业公司。从国家建设试点到项目推广、从建设方案 公告编号：2016004 17 到实施、从防灾减灾到水资源综合利用到水生态修复，公司参与设计、论证、跟踪、实施了大量的建设项目。通过多年的行业积淀，公司对水利信息化的建设需求、存在的问题、解决的步骤有着比较深厚的认识，同时也拥有了一定规模的交流沟通群体和稳定的客户资源，在行业内树立了良好的用户口碑与企业形象，为今后市场开拓做了铺垫。2、客户优势 本着客户至上的理念，通过多年的行业积淀，公司建立了稳定的客户资源，在行业内树立了良好的用户口碑与企业形象。公司以北京为基地，在深耕细作北京市场的同时，有选择的拓展外地市场，重点省份包括内蒙、甘肃、山东、河北等地。客户对公司的质量和服务认可度较高，保证了项目承接的连续性，进而促进了公司业绩的稳步增长。3、技术及研发优势 公司先后承担和参与多项国家级、省（部）级重大科技项目多项，市场项目 800 余项，并具有双软和 ISO 9001 认证、系统集成、水资源论证和水文水资源调查评价资质，拥有多项软件著作权和国家专利，也是北京市科委认定的研发机构。公司通过多年的研发投入，在软件系统开发、硬件研发生产、项目咨询设计、项目运维等方面逐渐形成了行业领先的技术优势。此外，目前公司所生产销售的主要产品，绝大部分是由公司自主研发设计并获得知识产权。公司的知识产权在市场中有一定的客户认可度，有利于公司在招投标过程中提升公司的竞争力。4、人才优势 在长期行业经验积累中，除了软件开发和集成能力，公司拥有各方面水利专业研究和规划人员，可以进行水利专业科研相关工作，包括模型研究、计算公式推导、标准制定、部门和地区的总体规划等工作。公司在多年的水务信息化业务实践中形成了稳定的核心管理团队和优秀的技术团队，人才团队优势较为明显。公司的技术研发人员中具备多年的计算机系统集成与软件研发经验，了解水利信息化行业的现状和未来发展方向。此外，公司长期与中国水利水电科学研究院、中国地质大学、北京工业大学等知名大学和科研机构保持合作关系，良好的专业交流氛围促进了公司专业人才的快速成长。公司员工稳定，在公司服务超过 5 年的员工，占员工总数的 40%以上。主要骨干专业素质高，技术能力优秀，具有多年的从业经验。5、以项目带动产品的策略优势 公司实行以“项目为主，带动产品”的策略，为各类水利信息化建设项目提供整体解决方案和技术服务。在实施信息化建设项目的过程中，公司不断拓展积累的项目科研成果，再将专业软件的投入与信息化建设项目的需求相结合，归纳、提练、概括和总结出优秀软件产品，经过深加工，进一步开发出通用性强、功能齐全、符合行业标准、满足专业需求的专业软件精品和信息平台。这样既解决了专业应用软件的开发难题，完成项目建设，又获得了软硬件结合的全面