837096_2015_一块去_2015年年度报告_2016-05-23.pdf

1 一块去 NEEQ:837096 常州一块去网络股份有限公司 Changzhou Yikuaiqu Network Corp.,Ltd 年度报告 2015 2 公司年度大事记 2015 年 1 月，公司购买上海加仑文化传播有限公司 84%的股份，成为上海加仑文化传播有限公司的母公司。加仑文化是华东地区知名的周边游企业，团队在华东地区拥有良好的度假酒店供应资源。并购加仑文化顺利让公司度假酒店业务在华南地区的试点成功复制到华东并延伸至全国。2015 年 7 月，公司购买常州自由者网络科技有限公司 100%的股份，成为常州自由者网络科技有限公司的母公司。在并购自由者之前，公司与自由者已经进行了为期一年的业务合作，由自由者团队运营我司天猫旅游产品专卖店并取得了相当不错的业绩。并购之后，自由者团队发挥了更大的职能，在渠道运营、旅游产品拓展方面全面融入公司业务体系架构，为 2015 年超额完成公司经营目标作出了重要贡献。2015 年 7 月，公司获得深圳创新投、常州高新投、镇江红创投等多家机构联合投资 1500 万元人民币。2015 年 8 月，公司被劲旅网评为 2015 年中国旅游创业创新 50 强企业。2015 年 10 月 23 日，公司成功召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会，预示着公司正式从有限责任公司变更为股份有限公司。2015 年 11 月，公司获得智慧旅游年度最具创新旅游企业奖。3 目录 第一节声明与提示 第二节公司概况 第三节主要会计数据和关键指标 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股本、股东情况 第七节融资情况 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节公司治理及内部控制 第十节财务报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、一块去、一块去网络 指 常州一块去网络股份有限公司 途游网络、途游有限、有限公司 指 常州途游网络科技有限公司 一块去旅行社 指 常州一块去旅行社有限公司 朋游科技 指 广州朋游互联网科技有限公司 自由者、常州自由者 指 常州自由者网络科技有限公司 加仑、上海加仑 指 上海加仑文化传播有限公司 常州高新投 指 常州高新投创业投资有限公司 深圳创新投 指 深圳市创新投资集团有限公司 常州红创投 指 常州红土创新创业投资有限公司 常州高创投 指 常州高新创业投资有限公司 深圳高新投 指 深圳市高新投创业投资有限公司 创东方富星 指 深圳市创东方富星投资企业（有限合伙）创东方富创 指 深圳市创东方富创投资企业（有限合伙）镇江红创投 指 镇江红土创业投资有限公司 创东方投资 指 深圳市创东方投资有限公司 4 创东方三板 1 号 指 创东方新三板 1 号基金 创东方三板 2 号 指 创东方新三板 2 号基金 常盈网络 指 广州市常盈网络科技有限公司 恩恩网络 指 广州恩恩网络科技有限公司 股东会 指 常州途游网络科技有限公司股东会 股东大会 指 常州一块去网络股份有限公司股东大会 主办券商、广州证券 指 广州证券股份有限公司 立信、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、业务总监、技术总监、市场总监、财务总监 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 审计报告 指 常州一块去网络股份有限公司 2015 年度审计报告 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 携程 指 上海携程国际旅行社有限公司，或携程旅游网 驴妈妈 指 上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司，或驴妈妈旅游网 同程 指 同程国际旅行社有限公司，或同程旅游网 艺龙 指 艺龙网信息技术（北京）有限公司，或艺龙旅行网 去哪儿 指 北京趣拿软件科技有限公司，或去哪儿网 三快 指 北京三快科技有限公司 途牛 指 北京途牛国际旅行社有限公司 智慧旅游 指 也被称为智能旅游。就是利用云计算、物联网等新技术，通过互联网/移动互联网，借助便携的终端上网设备，主动感知旅游资源、旅游经济、旅游活动、旅游者等方面的信息，及时发布，让人们能够及时了解这些信息，及时安排和调整工作与旅游计划，从而达到对各类旅游信息的智能感知、方便利用的效果。智慧旅游的建设与发展最终将体现在旅游管理、旅游服务和旅游营销的三个层面。On road booking 指 途中购买 APP 指 应用程序，Application 的缩写，一般指手机软件。OTA 指 Online Travel Agent，在线旅行代理商，是旅游电子商务行业的专业词语。HTML5 指 万维网的核心语言，标准通用标记语言下的一个应用超文本标记语言（HTML）的第五次重大修改（这是一项推荐标准，外语原文：W3C Recommendation。）O2O 指 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易5 的平台，这个概念最早来源于美国。O2O 的概念非常广泛，既可涉及到线上，又可涉及到线下，可以通称为 O2O。PC 指 Personal Computer，个人计算机 B2C 指 Business-to-Customer 的缩写，而其中文简称为“商对客”。“商对客”是电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。这种形式的电子商务一般以网络零售业为主，主要借助于互联网开展在线销售活动。B2C 即企业通过互联网为消费者提供一个新型的购物环境网上商店，消费者通过网络在网上购物、网上支付等消费行为。Android、安卓 指 一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由 Google公司和开放手机联盟领导及开发。尚未有统一中文名称，中国大陆地区较多人使用“安卓”或“安致”。iOS 指 由苹果公司开发的移动操作系统。LBS 指 基于位置的服务，它是通过电信移动运营商的无线电通讯网络（如 GSM 网、CDMA 网）或外部定位方式(如GPS)获取移动终端用户的位置信息（地理坐标，或大地坐标），在地理信息系统（外语缩写：GIS，外语全称：Geographic Information System）平台的支持下，为用户提供相应服务的一种增值业务。SNS 指 在帮助人们建立社会性网络的互联网应用服务。SNS的另一种常用解释：全称 Social Network Site，即“社交网站”或“社交网”。SNS 也指 Social Network Software，社会性网络软件，是一个采用分布式技术，通俗地说是采用 P2P（Peer to Peer）技术，构建的下一代基于个人的网络基础软件。AR 增强现实技术 指 Augmented Reality，是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。这种技术最早于 1990 年提出。随着随身电子产品运算能力的提升，增强现实的用途越来越广。API 指 Application Programming Interface，应用程序编程接口，是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节。度假云 指 公司自主开发的旅游产品 B2B 交易平台，支持资源方自助上架产品(人工或通过接口自动)、自助选择销售渠道并自主定价、自助确认订单并利用平台完成收款、结算、对账；支持客源方自助下单(人工或通过接口自动)、支付、结算、对账。度假云平台通过公司技术服务能力的输出，整合行业上下游产业资源，在提升行业生产效率和预订服务质量的同时，获取更多的优质6 资源和交易订单。eBooking 指 公司自主开发的酒店/景区自助确认订单、收款、结算、对账信息系统，为没有 IT 系统的旅游产品资源方提供便捷的自助服务信息系统，提升游客预订的服务质量和服务效率。7 第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）（3）豁免披露事项及理由（如有）【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、公司治理风险 有限公司时期，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾存在关联交易未经决策审批程序等治理不规范的情况。2015 年 11 月整体变更为股份公司后，公司制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外担保制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。公司的快速发展以及经营规模的不断扩大，特别是公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司如果不能适时制定科学的管理制度并加以执行，则未来经营中可能面临内部管理水平不适应发展需要的风险。8 2、市场竞争风险 在线旅游公司的主营业务具有较高的同质性，即主要为旅游者提供在线查询和预订旅游产品服务。目前，行业内公司数量众多，市场竞争激烈，各公司为争夺客户资源不断投入大量资金，甚至竞相用抄底价推出旅游产品。然而，价格战的背后是旅游产品质量的下降，这将影响旅游者的旅游体验，不利于行业的进一步发展。3、盈利能力较弱风险 2014 年和 2015 年，公司实现的净利润分别为-5,060,605.97元、-21,852,803.25 元，并处于持续亏损状态。虽然报告期内，公司营业收入增长较快，发展潜力较大，但旅游行业业内生态复杂，市场竞争激烈，若公司不能适应灵活多变、充满竞争的市场，不能推出更多更符合消费者需求的旅游产品，公司的亏损有可能进一步加大，甚至可能面临资不抵债的风险。4、经营活动波动导致的偿债风险 公司 2014 年、2015 年经营活动产生的现金流量净额分别为-5,865,706.71 元、-23,923,025.83 元，2015 年 12 月 31 日期末的流动比率为 1.20，且 2015 年 12 月 31 日期末应付账款余额较大。由于公司处于持续亏损状态，且公司目前处于业务扩展阶段，需要大量的资金投入，目前公司日常经营所需要的资金大部分来自于股权融资。若公司无法及时获得业务拓展所需资金，或销售收款与采购付款之间资金不同步、不协调，资金可能出现缺口，货款可能出现无法及时支付等情况，公司将面临较大的偿债风险。5、技术风险 公司创立的“一块去旅行网”为用户提供景区、酒店、旅游度假产品等在线预订服务，目前的销售渠道包括 PC 端网站、天猫店、手机 APP、微信、HTML5 端手机网站等自有渠道，也包括携程旅行网、去哪儿网、同程旅游网、驴妈妈旅游网等分销渠道。由于提供在线预订服务，需要有运行流畅的后台系统及强大的技术支持，如果出现技术故障，如无法访问、价格错误等问题，公司经营将受到一定影响。6、公司内部资源无法支撑业务快速增长风险 目前公司业务发展迅速，属于快速成长阶段。业务的快速发展，将对公司的人员储备、技术支持、资源掌控、财务核算等各方面均带来较大的挑战。如果公司不能采取适当的措施应对这些挑战，公司将面临较大的经营风险。7、人才竞争及流失风险 在线旅游行业是“互联网+旅游”的高度融合体，其网络信息平台的建设、运营和管理对相关人才具有较高的要求。从业人员不但要具备较扎实的信息技术、电子商务知识，同时还应具备旅游专业、市场营销及管理等方面的知识。由于在线旅游行业起步较晚，致使同时具备电子商务、旅游等专业知识的人才相对缺乏。如果公司不能够留住优秀的人才，或不能引进其他可以胜任的替代人才，人力资源将成为公司持续快速发展、做大做强的瓶颈。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 常州一块去网络股份有限公司 英文名称及缩写 Changzhou Yikuaiqu Network Corp.,Ltd 证券简称 一块去 证券代码 837096 法定代表人 陈作智 注册地址 常州市新北区黄河东路 89 号河海商务大厦 办公地址 常州市新北区黄河东路 89 号河海商务大厦 主办券商 广州证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心西塔 19、20 楼 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴常华、钟锦燕 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 梁剑坤 电话 020-38878353 传真 020-38851702 电子邮箱 公司网址 http:/ 地址：常州市新北区黄河东路 89 号河海商务大厦 邮编：213000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 常州市新北区黄河东路 89 号河海商务大厦 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 5 月 20 日 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务业 主要产品与服务项目 立足于智慧旅游的平台运营，专注于周边游垂直细分领域，向自驾、城际交通出行的白领和中高端家庭用户提供景区门票、度假酒店、基于“景区+酒店”的周边游打包产品以及景区与目的地导游导览服务、目的地旅游资讯等附加服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,773,168 控股股东 陈作智 实际控制人 陈作智、梁剑坤、郑荣锋 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 10 企业法人营业执照注册号 91320400050287265M 是 税务登记证号码 91320400050287265M 是 组织机构代码 91320400050287265M 是 2015 年 11 月公司股改，同时对公司注册情况进行了相关变更。11 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 224,103,729.98 14,694,245.56 1,425.11%毛利率%4.15 6.20-归属于挂牌公司股东的净利润-21,845,853.93-5,060,605.97-331.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-22,420,413.03-6,907,380.70-224.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-319.57-302.55-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-327.97-412.95-基本每股收益-6.83-2.00-241.50%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）28,362,275.70 14,035,736.86 102.07%负债总计（元）23,448,532.95 2,276,694.73 929.94%归属于挂牌公司股东的净资产（元）4,913,188.20 11,759,042.13-58.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.41 3.82-89.27%资产负债率%82.68 16.22-流动比率 1.20 7.85-利息保障倍数-523.23-203.04-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-23,923,025.83-5,865,706.71-应收账款周转率 69.80 24.14-存货周转率 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%102.07 2,393.51-营业收入增长率%1,425.11 1,505.20-净利润增长率%-331.82-50.39-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）12,000,000.00 3,081,828.57 289.38%12 计入权益的优先股数量（股）计入负债的优先股数量（股）带有转股条款的债券（股）期权数量（股）六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）710,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 11,652.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,228.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 679,423.89 所得税影响数 104,864.79 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 574,559.10 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 13 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司是一家全国性的在线旅游互联网企业，立足于智慧旅游的平台运营，目前专注于周边游垂直细分领域，为自驾、城际交通出行的白领和中高端家庭用户提供高品质的景区门票、度假酒店以及周边游打包产品。公司签约的旅游产品过万，直签景区上千家，拥有 80 多家分销合作伙伴，与去哪儿、携程、驴妈妈以及同程旅游等众多合作伙伴建立良好的合作关系。公司通过在各类销售平台向终端游客、分销商等销售旅游产品，赚取产品的差价利润。公司采用“采购+商务+设计+研发+运营”的商业模式。首先，营销部门获取市场信息之后，相关采购人员与直签景区、酒店或者代理 OTA 商进行谈判，达成初步的采购/合作意向。随后，商务人员进行商务对接并签订协议，沟通产品的结算价与订单的对接方式等内容。确定对接方式之后，技术部门与直签供应商/OTA 进行接口或者平台对接。实地彩拍酒店/景区后，编辑组进行产品的图文、产品匹配编辑工作，并同时进行“景区+酒店”的打包匹配。最后，由产品上架组负责在自有渠道以及其他渠道（OTA、旅行社以及其他第三方）上架产品，游客通过在线预付或者到付的方式确认订单，享受周边游服务。此外，部分大型 OTA（如携程）同时作为公司的分销商和供应商，目前可通过公司的自主供应商平台（eBooking）和分销商平台（度假云）实现对接。OTA 分销渠道的特点是用户预定产品行为在分销 OTA上完成，分销商通过接口即时同步到公司度假云平台，同时将生成的订单传给供应商，分销商赚取差价作为手续费/佣金后，结算款项付给公司。反之，公司作为供应商 OTA 的分销商时，可通过 eBooking 与供应商对接以完成订单，从而通过销售旅游产品赚取差价。公司根据旅游季节、景区特色、市场需求等为用户提供质优价廉、特色鲜明、服务贴心的景区门票、度假酒店以及周边游打包产品，而用户可根据自身需求预订相关的周边游产品，享受比传统旅游更低价、更优质的服务。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年实现营业收入 22,410.37 万元，较 2014 年营业收入 1,469.42 万元增加 20,940.95 万元，增长1,425.11%；实现毛利 929.3 万元，较 2014 年毛利 91.17 万元增加了 838.14 万元，增长 919.33%。截止 2015年 12 月 31 日，在架销售景点门票产品约 2 万个，度假酒店产品约 6 万个，全年为周边游消费者提供在线预订服务约 150 万人次。14 2015 年 3 月与驴妈妈签署了战略合作协议，相互代理销售对方产品，有效增加双方产品覆盖；2015 年 7 月完成了由深圳创新投领投，常州高新投、镇江红创投等多家机构跟投的 A+轮融资，为公司全年业务发展提供了良好的资金支持；2015 年 11 月公司完成了整体股份制改造，全面对公司业务及治理结构进行了合法合规梳理，为下一阶段资本市场运作及业务腾飞发展做好了充分准备。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 224,103,729.98 1,425.11%-14,694,245.56 1,505.20%-营业成本 214,810,692.08 1,458.57%95.85%13,782,562.71 1,827.00%93.80%毛利率 4.15%-6.20%-管理费用 13,324,829.86 150.09%5.95%5,327,980.82 83.64%36.26%销售费用 16,754,199.80 512.56%7.48%2,735,122.36 310.17%18.61%财务费用 122,576.33 137.49%0.05%51,613.10 55.61%0.35%营业利润 -22,522,193.68-208.40%-10.05%-7,302,895.47 114.24%-49.70%营业外收入 722,753.23 -67.18%0.32%2,202,000.00 7,240.00%14.99%营业外支出 43,329.34 36,019.82%0.02%119.96 281.07%0.00%净利润 -21,852,803.25-331.96%-9.75%-5,060,605.97 50.39%-34.44%项目重大变动原因：1、2015年度营业收入为224,103,729.98元，较2014年度增加了209,409,484.42元，增加幅度1,425.11%，主要原因是 2015 年公司在产品供应、渠道拓展和运营推广方面都取得了长足的进展。在产品供应方面，门票业务优化了供应链，在采购价格、结算帐期方面都争取了更好的商务条件；度假酒店的签约则全面完成了华东、华南沿海经济发达区域主要度假旅游目的地的覆盖；在渠道拓展方面，“一块去周边游”APP 全新改版上线、新增了一块去度假、一块去京郊游、一块去耍成都等多个公众号、全面接入 OTA/团购等外部销售渠道；在运营推广方面持续优化景点/酒店图文信息、深入开展与景区/酒店的联合营销活动、丰富了一块去天猫专卖店的上架销售产品数量、大力发展“景+酒”套餐业务提升用户预订用户体验，最终实现了大幅度的主营业务销售增长；2、2015 年度营业成本为 214,810,692.08 元,较 2014 年度增加了 201,028,129.37 元,增加幅度 1,458.57%，主要原因是销售收入的增长所对应的产品采购成本增加；3、2015 年毛利率 4.15%较 2014 年 6.2%降低了 2.05%，主要是因为 2015 年采取了更为进取的市场定价策略来发展新用户和巩固供应链合作，使得毛利率较 2014 年有所下降；4、2015 年度管理费用为13,324,829.86元,较 2014 年度增加了7,996,849.04元,增加幅度为 150.09%,主要原因是为了拓展市场新设了分支机构和增加了人员配置，同时加大了研发投入，职工薪酬、研发费、租金等都有较大幅度的增加。此外 2015 年公司完成股份制改造和新三板挂牌申请，相关的券商、律师、审计等专业服务费较 2014 年增加了 143.61 万元。5、2015 年度销售费用 16,754,199.8 元,较 2014 年度增加了 14,019,077.44 元,增加幅度为 512.56%，主15 要原因是收入的增加导致销售佣金的增加；另外为了拓展市场，增加了人员配置，职工薪酬、推广费较2014 年也有较大幅度的增加；6、2015 年度财务费用 122,576.33 元,较 2014 年度增加了 70,963.23 元，增加幅度为 137.49%，主要原因是因为交易量的增加导致支付宝手续费的增加；7、2015 年度营业亏损为 22,522,193.68 元，较 2014 年度增加了 15,219,298.21 元，增加幅度为 208.40%，主要是因为营业收入的增加导致营业成本相应增加，及为了开拓市场，各项费用均有所增加。但因为营利能力的提升，2015 年营业利润率-10.05%较 2014 年上升了 39.65%；8、2015 年度营业外收入 722,753.23 元，较 2014 年度减少了 1,479,246.77 元，减少幅度为 67.18%,主要原因是 2014 年有政府关于智慧旅游平台的补助 2,162,000.00 元，而这项补助是一次性的；9、2015 年营业外支出 43,329.34 元，较 2014 年增加了 43,209.38 元，增幅为 36,019.83%，主要原因是 2015 年实行股份制改造，根据审计报告对当期收入进行了调整，根据收入调整的差额补缴税金产生的相关滞纳金；10、2015 年度净亏损 21,852,803.25 元，较 2014 年度增加 16,792,197.28 元，增加幅度为 331.82%，主要原因是收入的增加导致营业成本相应增加，以及为了开拓市场各项费用均有所增加。但因为营利能力的提升，2015 年净利率-9.75%较 2014 年上升了 24.69%。（2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 224,103,729.98 214,810,692.08 14,694,245.56 13,782,562.71 其他业务收入 合计合计 224,103,729.98 214,810,692.08 14,694,245.56 13,782,562.71 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%景点门票 177,437,613.75 79.18 8,801,705.07 59.90 周边游套餐 24,361,609.82 10.87 5,182,818.08 35.27 度假酒店 21,973,017.02 9.80 14,024.14 0.10 技术服务 202,912.62 0.09 630,276.54 4.29 代理收入 128,576.77 0.06 65,421.73 0.45 合计 224,103,729.98 100.00 14,694,245.56 100.00 收入构成变动的原因 2015 年收入构成较上年有较大变动，主要是 2015 年景点门票收入占比 79.18%较 2014 年 59.9%提升了 19.28%，2015 年周边游套餐收入占比 10.87%较 2014 年 35.27%下降了 24.4%，主要原因是：景区门票产品相比度假酒店产品更早完成了全国覆盖布局，随着流量导入能力的提升、品牌认知度的提升、服务标准化水平的提升，门票业务更早具备了规模化扩张复制的能力因而率先在各渠道的销售中全面爆发。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-23,923,025.83-5,865,706.71 投资活动产生的现金流量净额-1,170,910.42-528,924.30 16 筹资活动产生的现金流量净额 20,000,000.00 16,975,000.00 现金流量分析：1、2015 年度经营活动产生的现金流量净额为-23,923,025.83 元,较 2014 年减少了 18,057,319.12 元,减少幅度为 307.85%,主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金均有所增加导致经营活动现金流出的增加；2、2015 年度投资活动产生的现金流量净额为-1,170,910.42 元,较 2014 年减少了 641,986.12 元,主要原因是 2015 年收购上海加仑文化传播有限公司后为其偿还的负债。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京趣拿信息技术有限公司 53,727,283.55 23.97%否 2 万程（上海）旅行社有限公司 11,589,794.88 5.17%否 3 四川中国国际旅行社有限责任公司九龙分社 5,240,125.00 2.34%否 4 北京三快科技有限公司 4,892,493.00 2.18%否 5 艺龙网信息技术（北京）有限公司 4,545,703.23 2.03%否 合计合计 79,995,399.66 35.69%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司 96,637,361.29 44.76%否 2 北京途牛国际旅行社有限公司 21,758,468.20 10.08%否 3 广州长隆集团有限公司 17,371,890.34 8.05%否 4 峨眉山旅游股份有限公司识途旅游网络分公司 5,839,277.10 2.70%否 5 上海携程国际旅行社有限公司 3,710,278.83 1.72%否 合计合计 145,317,275.76 67.31%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,301,696.17 2,150,204.70 研发投入占营业收入的比例 1.92%14.63%2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 5,552,895.31-47.84%19.58%10,646,831.56 15,919.29%75.86%-56.28%应收账款 5,344,714.21 396.41%18.84%1,076,663.79 666.24%7.67%11.17%存货 17 长期股权投资 固定资产 746,823.69 32.10%2.63%565,344.28 174.62%4.03%-1.40%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 28,362,275.70 102.07%-14,035,736.86 2,393.51%-资产负债项目重大变动原因：1、2015 年 12 月 31 日货币资金余额为 5,552,895.31 元,较 2014 年末减少 5,093,936.25 元,减少幅度47.84%,主要原因是 2015 年签约景区、酒店较 2014 年有大幅增加，且采购量的增加导致预付帐款的增加；2、2015 年 12 月 31 日应收帐款余额为 5,344,714.21 元,较 2014 年末增加了 4,268,050.42 元,增加幅度为 396.41%,主要原因是公司业务量的增加导致应收帐款的增加；3、2015 年 12 月 31 日固定资产余额为 746,823.69 元,较 2014 年末增加了 181,479.41 元,增加幅度为32.1%,主要是 2015 年新设了多家分支机构以及为拓展市场增加了人员配置，添置了办公桌椅和电脑设备以满足办公场地和人员增加的需求；4、2015 年 12 月 31 日资产总计 28,362,275.7 元，较 2014 年末增加了 14,326,538.84 元，增加幅度为102.07%，主要原因是 2015 年 7 月增加了深圳创新投、常州高新投、深圳高新投、张原以及新股东创东方投资和镇江红创投共 15,000,000.00 元出资。3、投资状况分析投资状况分析（1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 常州一块去旅行社有限公司是公司的全资子公司，持股比例 100%，2015 年营业收入 22,365.66 万元，净利润-1,353.14 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,672.14 万元，总负债 4,270.31 万元，净资产-1,598.17 万元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期无委托理财及衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 18 从行业发展来看，国内旅游市场持续快速增长，前景广阔。预计到 2017 年，国内旅游人数将达 57亿人次，旅游总收入达到 6.42 万亿元(数据来源：前瞻网)。下图是 2014-2017 年中国国内旅游人数预测(单位：亿人次，%)2015 年国务院发文要求国家旅游局研究尽快出台破除旅行社跨地区经营的限制，后者也于 2015 年9 月发布了相关文件。因此，跨地区经营的开放将在 2016 年深刻影响整个旅行社行业的区域市场格局。一方面，大型传统旅行社将加速全国扩张的步伐;另一方面,我司等在线旅游互联网企业也将以更快的速度布局区域市场，这两股力量将在很大程度上改变区域市场原有的格局。随着旅行社跨地区经营的全面放开，旅行社行业的并购将集中爆发，旅行社的个体数量将随之减少。而存活下来的旅行社经营规模将越来越大，旅行社品牌化经营也将是大势所趋。2015 年 7 月国务院发布 关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见。针对增强旅游投资和消费，关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见提出了 6 个方面、26 条具体政策措施：1 实施旅游基础设施提升计划，改善旅游消费环境；加强中西部地区建设，连通景区道路、停车场、旅游厕所等建设，规范旅游市场价格和经营秩序等五项内容。2 实施旅游投资促进计划，新辟旅游消费市场。包括加快自驾车、房车营地建设、大力发展特色旅游城镇、大力开发休闲度假旅游产品、积极推动“互联网+旅游”等七项内容。3 实施旅游消费促进计划，培育新的消费热点。提升特色旅游商品、积极发展老年旅游、支持研学旅行发展、积极发展中医药健康旅游等四项内容。4 实施乡村旅游提升计划，开拓旅游消费空间。包括坚持乡村旅游个性化、特色化发展方向、完善休闲农业与乡村旅游配套设施、开展百万乡村旅游创客行动、大力推进乡村旅游扶贫等四项内容。5 优化休假安排，激发旅游消费需求。包括落实职工带薪休假制度、鼓励弹性作息、鼓励错峰休假等三项内容。6 加大改革创新力度，促进旅游投资消费持续增长。包括加大政府支持力度、落实差别化旅游业用地用海用岛政策、拓展旅游企业融资渠道等三项内容。关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见的有效落实和贯彻，对周边游行业消费将起到巨大的促进推动作用。（四（四）竞争优势竞争优