836957_2015_汉维科技_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

公告编号：公告编号：20162016-00008 8 1 证券代码：证券代码：836957 836957 证券简称：汉维科技证券简称：汉维科技 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 汉维科技 NEEQ:836957 东莞市汉维科技股份有限公司 CHNV TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 2015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2015 年12月11日经东莞市工商行政管理局审批通过，东莞市汉维新材料科技有限公司正式更名为东莞市汉维科技股份有限公司，并于 2016 年 4月 21 日在全国中小企业股份转让系统（新三板）成功挂牌。证券简称：汉维科技，证券代码：836957。2015 年 2 月，公司整体搬迁至新的规模化生产基地。公司新生产项目以及新的技术研发中心正式投入运营。公司的生产步入一个规模化、标准化的新阶段。公司报告期内获得授权发明专利两个，实用新型专利三个，公司未来将继续加大在研发上的投入，在环保产品领域谋求突破。公告编号：2016-008 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.35 公告编号：2016-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 东莞市汉维科技股份有限公司 主办券商 指 东莞证券股份有限公司 三会 指 东莞市汉维科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）?年报 指 2015 年度报告 本行业 指 化学原料及化学制品制造业 关联交易 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公告编号：2016-008 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.税收政策变化风险 公司于 2014 年 10 月 10 日被认定为国家级高新技术企业，有效期三年。2014 年至 2016 年公司按 15%的优惠税率申报缴纳企业所得税。如上述所得税税收优惠政策发生变化，或公司不具备条件继续享受上述所得税优惠税率，将对公司未来的收益情况产生一定的影响。2.公司治理风险 汉维科技于 2015 年 12 月 11 日整体变更为股份公司，股份公司成立时间较短，公司短期内治理存在一定的不规范风险。为此股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露事务管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程。3.实际控制人控制不当风险 公司股东周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军合计持有公司股份 100%的股份，其四人为公司的实际控制人，周述辉是公司的董事长、谭志佳为公司的总经理，周述辉、谭志佳、荀育军均为公司董事，其四人对公司经营决策可施予重大影响。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-008 6 为降低实际控制人控制不当的风险，公司已经在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，自股份公司成立以来暂未发现实际控制人利用其控制权侵害公司利益的行为。4.安全生产风险 公司主要生产硬脂酸盐（锌、钙、镁）系列和其他化学助剂，生产过程中的部分工序处于高温、高压环境，可能存在一定的危险。公司的生产方式为大规模、连续性生产，如受意外事故影响造成停产对生产经营影响较大。尽管公司配备了较完备的安全设施，建立了较完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，从而影响正常生产经营的可能。5.原材料价格变动风险 公司的产品的单位成本中直接材料占大部分，原材料主要包括：硬脂酸、填充剂、助剂和氧化锌等，其中硬脂酸占原材料总额比率高达百分之六十八，氧化锌占原材料总额比率为百分二十一。2015 年公司硬脂酸平均采购单价较 2014 年平均采购单价减少 1.35 元每千克，降低 21.67%；2015 年公司氧化锌平均采购单价较 2014 年平均采购单价减少 0.49 元每千克，降低3.92%。若未来原材料价格上涨势必增加公司营业成本，对公司盈利能力造成不利影响。6.供应商依赖风险 报告期内公司向益海（东莞）油化工业有限公司采购硬脂酸等原料，其占总采购交易比例较高，2015 年度、2014 年度、2013 年度采购额占总额的比例分别为48.96%、63.52%、58.12%，公司存在一定的对供应商依赖的风险。尽管公司和益海（东莞）油化工业有限公司的采购交易为公允定价，但是该交易还是会给企业带来一定的风险，因为其所占的比例较高，一旦供应方违约，将对公司带来主要原材料供应风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-008 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 东莞市汉维科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHNV TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 汉维科技 证券代码 836957 法定代表人 周述辉 注册地址 广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5 号 办公地址 广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5 号 主办券商 东莞证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 21 楼 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王淑燕、樊文景 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 冯妙 电话 18128552708 传真 0769-82363386 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5 号 523525 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 研发、制造、销售：硬脂酸锌、硬脂酸钙、硬脂酸镁，塑料润滑剂，涂料添加剂，聚氯乙烯热稳定剂，建材添加剂以及其他非危险化学产品，机械设备；销售：塑胶原料，塑胶助剂，涂料助剂；材料科学研发、技术开发服务；材料技术转让以及推广服务；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 8,600,000 控股股东 无 公告编号：2016-008 8 实际控制人 周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9144190067709458XQ 是 税务登记证号码 44190067709458X 否 组织机构代码 9144190067709458XQ 是 注：公司于 2015 年 12 月 11 日开始使用东莞市工商行政管理局换发的三证合一的企业营业执照，由于税务系统暂时无法同步使用三证合一后的号码，所以税务仍然使用旧的税号开具发票及办理涉税事宜。公告编号：2016-008 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 188,582,442.81 186,152,496.90 1.31%毛利率 27.47%22.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,722,974.76 14,646,216.04 0.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,700,485.55 13,815,771.94 42.59%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.04%23.38%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.47%22.05%-基本每股收益 1.71 1.70 0.52%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 105,957,905.52 99,295,251.00 6.71%负债总计 21,255,084.79 29,315,405.03-27.49%归属于挂牌公司股东的净资产 84,702,820.73 69,979,845.97 21.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.85 8.14 21.04%资产负债率 20.06%29.52%-流动比率 3.22 2.36-利息保障倍数-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,301,721.35 8,375,032.45-应收账款周转率 4.71 5.47-存货周转率 27.79 46.95-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 6.71%29.58%-营业收入增长率 1.31%18.77%-净利润增长率 0.52%19.12%-公告编号：2016-008 10 五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,600,000 8,600,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 349,139.51 计入当期损益的政府补助 99,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,304,634.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 -5,855,895.05 所得税影响数-878,384.26 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -4,977,510.79 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 _ _ _ _ _ 公告编号：2016-008 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式）商业模式 公司专注于精细化工领域内环保型硬脂酸盐（锌、钙、镁）系列和其他精细化工助剂的研发、生产和销售，拥有良好的信誉度和稳定增长的客户群体。公司凭借强大的研发能力，取得多项专利，并实现产业化。公司率先采用了先进的清洁自动化生产线，实现了产品的绿色化生产，优化了产品生产工艺，提高了生产效率，降低了公司产品成本，为公司保持在行业内的领先优势、持续的获得稳定收入和利润奠定了良好的基础。在采购方面，公司注重培育和开发战略合作供应商，保证公司原材料供应的稳定性。公司主要原材料为硬脂酸、氧化锌等。采购部门主要负责选择合格供应商，并对采购作业进行管理，确保采购工作顺利进行并能适时、适价、适质供应内部所需的物料。在生产方面，公司依据销售预测来有计划的安排生产，同时通过研发团队参与客户解决方案的方式，满足客户的特殊定制要求。公司拥有先进的生产水平及丰富的管理经验，生产自动化程度比较高，产品质量和产量非常稳定。公司严格按照 ISO9001 的标准，使得产品的良品率接近 100%，大大降低了不必要的生产成本，同时也使得生产效率和交货周期得到了保证。在销售方面，公司采取直销和经销模式为客户提供优质产品和服务。公司的销售与售后服务能够更好的稳定公司与客户的合作关系，公司以客户需求为导向的销售模式，提升了客户对公司的满意度。2015 年、2014 年和 2013 年公司主营业务毛利率分别 27.47%、22.03%和 25.11%。公司盈利模式清晰，具有专业化、灵活性、可复制性低等特征。公司将通过积极研发和规范化管理，形成以硬脂酸盐为主的多品种产品体系，为客户提供更具差异化的产品，在充分利用公司自有资源的基础上，大力挖掘未来的资本市场资源要素，形成较为完整的产业链。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 一、报告期内公司从事的主要业务 公司报告期内主要利润贡献产品为硬脂酸盐产品，产品主要应用于涂料、塑料、石化 公告编号：2016-008 12 行业。公司于 2015 年 2 月正式进入新厂房开始自动化生产，实现了生产工艺更新的平稳过渡，公司生产经营情况步入一个新的台阶。由于 2015 年外部经济大环境不景气的影响，公司在保证产业自动化更新的同时积极加强内部安全生产管理，加强客户专业化服务与产品差异化管理，保证公司营业情况稳中有升。二、核心竞争力分析 公司 2015 年加强了产品研发力度，进一步提高企业产品在复杂竞争环境中的竞争力。公司建立了功能完善、设备先进的技术中心，积极与外部科研院校加强合作，在原有产品的基础上持续进行技术改良，同时加快新产品的研发力度，为提供专业化服务与差异化产品提供有力保障。公司在内部加大人力资源投入，优化人员结构，加强员工的前期引导与产业技能培训，为公司自动化生产提供高技能的人员储备。公司新生产线、新生产工艺的投入使用提高了生产效率，进一步增强了产品的稳定性，得到了市场的充分认可。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 188,582,442.81 1.31%-186,152,496.90 18.77%-营业成本 136,772,777.79-5.76%72.53%145,136,112.50 23.66%77.97%毛利率 27.47%-22.03%-管理费用 16,855,529.98 47.74%8.94%11,409,272.86 4.16%6.13%销售费用 12,402,676.99 5.47%6.58%11,759,152.31 6.69%6.32%财务费用-114,840.69-1,149.79%-0.06%10,939.38-176.46%0.01%营业利润 22,123,987.20 28.57%11.73%17,208,242.61 3.51%9.24%营业外收入 99,000.00-64.22%0.05%276,674.00 64.70%0.15%营业外支出 6,304,034.56 11,655.56%3.34%53,626.00-57.21%0.03%净利润 14,722,974.76 0.52%7.81%14,646,216.04 19.12%7.87%项目重大变动原因：2015 年与 2014 年相比，管理费用增长了 47.74%，主要是因为折旧、办公费用以及研发支出的增加导致的。因公司在年初搬迁到新的自建厂区，办公设备、办公用品绝大部分为全新添置，仅折旧和办公费就同比增加了 981，724.38 元；2014 年，公司主要投资方向为公司新厂房建设与设备更新，本报告年度公司加大了研发投入，使研发支出同比增加 1，970，753.16 元。公司营业外收入报告期比上期减少了 177,674.00 元，主要是由于上年度收到科学技术奖励资金 100，000.00 元，收到创名牌奖励资金 150,000.00 元的影响，而本报告年度没有此两项奖励政策的资金奖励。公司营业外支出的大幅增加是由于公司在 2015 年年初即将搬迁时，因原租用旧厂房线路老化发生火灾，产生了非常损失和赔偿损失高达 6，186，109.98 元。公司毛利率都维持在 25%左右是由于公司为非人力密集型企业，公司直接生产工人才41 人，人力成本占比很小，还有原材料价格在报告年度一直维持下降通道，原材料价格在报告年度有 10%以上跌幅，这些原因导致公司产品毛利率达到 27.47%。财务费用的变化主要是由于公司报告年度适当使用定期存款方式增加利息收入，年利息总收入达到 92，691.57 元，2014 年只有第四季度有出口，2015 年汇兑损益 27，828.75元，而公司手续费支出才 25，772.13 元，导致公司财务费用变化较大。公告编号：2016-008 13 公司销售费用相比 2014 年增加了 643，524.68 元，主要是因为 2015 年度公司制定了新的业务薪酬制度，导致公司销售人员工资增加了 936,451.57 元。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 185,229,251.90 133,727,454.50 184,364,145.34 143,267,700.97 其他业务收入 3,353,190.91 3,045,323.29 1,788,351.56 1,868,411.53 合计合计 188,582,442.81 136,772,777.79 186,152,496.90 145,136,112.50 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 华南地区 83,073,108.14 44.05%84,280,425.90 45.27%华东地区 82,800,378.69 43.91%84,378,346.35 45.33%国内其他地区 8,470,710.91 4.49%10,042,920.81 5.39%国外地区 14,238,245.07 7.55%7,450,803.84 4.01%?合计 188,582,442.81 100.00%186,152,496.90 100.00%收入构成变动的原因 2015 年是公司进行自动化生产工艺转型的过渡期间，公司本着安全生产、平稳过渡的经营方针，在稳定产能的基础上加强设备运行监控。所以 2015 年公司并没有一味追求对客户资源的开发，大规模释放公司的设计产能，导致报告年度各区域销售情况与上一会计年度相比变化不大，其中出口收入变化较大的原因在于，2014 年只有第四季度有直接出口，而 2015 年是全年 12 个月。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 13,301,721.35 8,375,032.45 投资活动产生的现金流量净额-351,468.47-21,427,066.00 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析：2015 年与 2014 年相比，在经营活动方面，因大宗原材料降价因素，使得支付在购买商品支付的现金同比减少 21，555，261.12 元，新购置设备在 2015 年投入使用，设备进项税在本期得以抵扣，税费也比同期减少 3，569，484.89 元。在投资活动方面，因 2014年基本建设和购置设备原因投入较大，在 2015 年已完工投入使用，故 2015 年无大的投入。（4）主要客户情况单位）主要客户情况单位：元元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 惠州李长荣橡胶有限公司 5,476,569.56 2.90%否 2 惠东美新塑木型材制品有限公司 5,436,047.36 2.88%否 3 惠州市志海新威科技有限公司 4,219,145.13 2.24%否 4 见龙国际贸易有限公司 3,278,420.52 1.74%否 5 WORLD TECHEM TRADE CO;LTD?2,822,138.60 1.50%否 合计合计 21,232,321.17 11.26%-公告编号：2016-008 14 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况单位）主要供应商情况单位：元元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 丰益油脂化学有限公司 65,301,649.56 48.96%否 2 潍坊龙达锌业有限公司 17,004,378.63 12.75%否 3 美锌（常熟）金属有限公司 8,018,572.66 6.01%否 4 VIRGOZ OILS AND FATS PTE LTD 7,552,054.81 5.66%选择 5 中化塑料有限公司 6,183,779.18 4.64%选择 合计合计 104,060,434.84 78.02%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出单位）研发支出单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,871,733.20 5,900,980.04 研发投入占营业收入的比例 4.17%3.17%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 货币资金 17,074,738.00 129.92%16.11%7,426,317.44-58.82%7.48%8.63%应收账款 38,470,360.53 3.69%36.31%37,101,326.25 36.51%37.36%-0.95%存货 5,155,298.69 11.28%4.87%4,632,524.34 198.91%4.67%0.20%长期股权投资-固定资产 28,923,342.22 50.40%27.30%19,231,445.41 251.55%19.37%7.93%在建工程-4,289,904.52-4.32%-4.32%短期借款-长期借款-资产总计 105,957,905.52 6.71%-99,295,251.00 29.58%-资产负债项目重大变动原因：2015 年与 2014 年相比，货币资金增加较多，主要因为 2015 年底收回短期理财产品投资 9，000，000 元所致。固定资产增加是因为 2014 年是建设期，在 2015 年陆续完工投产，达到使用状态。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司利用日常闲置资金参与了广发银行“盆满钵盈”人民币理财计划、委 公告编号：2016-008 15 托中国银行股份有限公司认购中行保本理财-人民币“按期开放”理财产品以及配置一定金额定期存款，报告期内累计实现投资收益人民币 34.9 万元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 我国塑料助剂行业起步较晚，于 20 世纪 70 年代才有相关研究院所及厂商从事塑料助剂的研发、生产，并随着 PVC 工业化而迅速发展起来。现今经过 30 年的建设和发展，我国塑料助剂产业已发展成为门类齐全、厂商众多的一大行业。在全国范围内都有一定规模的企业布局。金融危机以来，随着欧美发达国家塑料助剂市场需求的长期疲软，我国越来越成为国际塑料助剂市场的重要消费国，拉动着该行业的发展。与此同时，当前我国的高档、多功能添加剂市场几乎全部为国外企业垄断。我国的塑料助剂行业与国外存在较大的差距，在国外可以生产的近 600 种塑料助剂中，我国能规模生产的仅有几十种；国外的添加剂产品研发投人多、产品更新速度快，能跟得上国际环保潮流，其通用品种形成了规模化生产，而国内塑料助剂的生产规模大多是小型作坊式生产，产品多为通用型低档产品，存在着产品质量不稳定、品种单一等问题，高性能添加剂只占极少数。现阶段，国内市场紧俏的塑料助剂的研发，还处于仿制阶段，研发能力弱，产品质量不稳定、品种单一。国内较低的产量及较落后的生产模式难以满足我国迅速扩张的市场需求相比，我国塑料助剂行业的未来发展空间巨大。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司自成立以来，一直专业从事环保硬脂酸盐（锌、钙、镁）系列和其他化学助剂的研发、生产和销售，目前是国内知名的行业领军企业。公司自设立以来，一直守法经营，在业内拥有良好的信誉度，从 2009 年到 2014 年一直荣获东莞市桥头镇“纳税先进企业”的称号。目前拥有 4 项发明专利，11 项实用新型专利。曾参与起草行业标准硬脂酸锌化工行业标准（HG/T 3667-2012）和硬脂酸钙化工行业标准（HG/T 2424-2012）。依靠公司强大的技术优势，公司产品在细分市场能够提前参与到客户前期研发，按照客户的要求提供最新的产品，公司在行业内得到客户的高度认可，信誉和商誉良好。创新、务实、积极的文化氛围使得公司经营能够在保证对产品质量严格控制的基础上，又可以及时的应对新的挑战和竞争。作为公司的核心，公司的管理团队非常稳定，对公司的长远发展起着举足轻重的作用。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司主要产品的上游原材料包括植物油脂、棕榈油、硬脂酸及相关的金属盐，从原材料供应链上，公司的上游行业主要为油脂化工类行业和矿产冶金类行业，而油脂化工类行业的产品跟棕榈油等植物油的价格波动联系紧密。目前上述原材料主要依赖于进口，其中由马来西亚和印度尼西亚提供较多，原材料供应相对充足。随着国内生产厂家的陆续增多，公司原材料的议价能力也会逐步提升，对产品和服务成本的影响也会逐渐减小 下游产业主要为塑料制品加工制造业、石油化工业、造纸业、涂料行业、复合材料加工业等，应用领域广阔。塑料制品加工制造业直接服务于电子电器行业、建材行业及汽车制造行业，这些行业的景气程度可以通过影响塑料制品的需求进而影响本行业。在下游涂料行业中，环保法规的日益严苛势必导致传统高 VOC 产品市场的逐步萎缩进 公告编号：2016-008 16 而直接影响传统硬脂酸锌行业。而随着塑料市场的持续发展，用于其中的硬脂酸盐产品将会随着塑料需求量的增加而持续快速发展。综合分析，硬脂酸盐在涂料市场上的应用应该随着涂料产品的水性化而做出改变，逐步开发出更多牌号的水性硬脂酸盐产品来适应涂料市场的发展。而在塑料市场上，硬脂酸盐主要是要紧跟市场需求，为不同塑料加工行业定制不同性能的产品。近两年国内实体经济呈现持续低迷态势，尤其是 2015 上半年整体市场环境较差，对塑料助剂行业产生一定负面影响。同时，受国际原油价格大幅震荡影响，石化产业工业基础用油受冲击较大，市场需求疲软。相比之下，汽车行业稳定发展，带动上下游相关产业发展良好。房产成交量虽有下滑，但室内装饰、通用工业民用粘合剂、化工工业、食品行业发展较为平稳。所以，考虑到行业上下游产业链的整体影响，塑料助剂行业仍然呈现出稳步增长的趋势。（六（六）自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 国际塑料助剂行业的发展方向为绿色化、专用化、产品种类分类细、规格多、系列化。具体表现为：（1）采用绿色化的生产方式以推广塑料助剂的应用。塑料制品的过度使用会造成一定的污染，通过使用添加剂改变塑料制品的某些不良性质有助于将塑料制品改善为环保型产品。同时，采用绿色化的生产方式也可以保证添加剂本身是绿色的。随着环保法规的逐渐普及，环保型、绿色化生产的塑料助剂的需求也会逐渐扩张。国际塑料助剂的主要产商也在推出环保型、加速塑料助剂产品与品种的更新换代等层面不断扩大投入。（2）采用专业化的生产方式以对接市场需求。专业化生产是行业发展的重要趋势，塑料助剂行业亦是如此。在行业发展初期，厂商提供什么产品，客户便会消化。而进入行业的发展加速期，需求方的专业化、多样化需求成为厂商进行生产的重要考量因素。塑料助剂分为增塑剂、热稳定剂、阻燃剂等类别，各种特定添加剂还有细分类别，各企业越来越注重通过专业化生产来满足市场需求。当前，在增塑剂塑料助剂中所占市场份额是最大的，预计至 2019 年仍将主导全球市场。而 2014-2019 年期间，阻燃剂的增长率预计将是最高的。在这样的市场背景下，专业化生产将成为塑料助剂行业的重要发展趋势。产品种类分类细、规格多、系列化。同样是为了满足市场的多样化需求，塑料助剂行业的产品分类越来越细化，规格越来越多，同时常以系列化的方式进行生产。塑料工业的发展，塑料树脂牌号的增加，成型加工技术的进步和应用领域对制品性能要求的提高，极大地促进了塑料助剂门类的扩大和规格的细化。以阻燃剂为例，目前市场上的阻燃剂产品主要分为无机阻燃剂和有机阻燃剂两类。其中，无机阻燃剂以三氧化二锑、氢氧化镁等阻燃体系组成；有机阻燃剂包括溴系、氮系以及磷系化合物为代表的一些阻燃产品。随着人们环保意识的提升，开发低毒、低烟的环保型系列阻燃剂将成为我国阻燃剂产业的主要发展方向之一。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公告编号：2016-008 17 公司对现有主营优势业务环保硬脂酸盐继续采用“成本领先”策略，巩固现有优势，引进自动化生产线，加强价值链管理，整合供应链，有效管理产品成本，提升竞争力。坚持技术创新、加大研发投入，持续满足重要客户需求。建立了国际一流的技术中心，不断对现有产品再创新，并加强客服力度，超前介入重要客户研发，为现有客户提供技术优化解决方案。以“引领国际先进，国内遥遥领先”的新产品开发理念，密切关注国际“涂料、塑料、造纸”助剂产品创新趋势和先进制造理念，加强研发，适时推出相关新产品，不断扩大销售市场。公司作为硬脂酸盐一体化解决方案的服务商将紧跟领先技术应用方向，通过加大研发投入，推进产品创新，增强公司产品核心竞争力。保持公司将通过以下两方面来保障核心竞争力：一是公司将依托自主研发技术优势，同时与科研院所，积极合作，不断提高核心技术水准，二是充分利用互联网，通过网络合作的方式，增强公司研发实力。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 （1）收入及利润增长计划 目前公司硬脂酸盐系列产品年均收入达 1.7 亿元以上，占主营业务收入比重 95%以上，管理层基于行业未来发展趋势，并结合自身优势，一方面强化硬脂酸盐系列产品领域的领先地位，保持硬脂酸盐系列产品的稳步增长，另一方面积极参与下游客户项目开发，加大硬脂酸盐及相关化学助剂的开发力度，积极拓展相关领域的市场，使之成为公司未来收入和利润新的增长点。（2）产品开发计划 公司的核心优势在于丰富的产品开发经验，与众多优质客户的长期合作关系，并且可以为客户提供综合性一体化解决方案，未来工作重点在于拓宽产品应用，优化生产工艺，降低生产成本，提高产品竞争力。（3）销售和市场建设计划 公司将加快营销团队的建设，完善销售团队的管理模式，提高重点城市、重点地区现有的营销效率。公司将充分发挥现有销售模式，扩大销售网络的覆盖广度，加大市场的覆盖深度，提升售后服务质量，增强公司业务的扩张力度。（4）团队建设计划 为确保公司战略目标的实现，公司计划引进高素质、多层次复合人才，快速实现成果转化，推动产品技术创新，带动公司研发实力的整体提升；同时加强生产、管理、销售团队的培养，建立高效流动的晋升机制，全面提升队伍素质。（四（四）不确定性因素不确定性因素 1、因公司主要原材料为棕榈油的衍生产品，所以国际大环境的变化以及国际大宗商品的价格波动对公司产品成本会产生影响，进而导致公司盈利波动；2、国家对本公司所从事行业的政策导向会影响公司的产品结构调整及发展方向。三、风险因素 （一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 公告编号：2016-008 18 风险因素分析风险因素分析 1 1、税收政策变化风险、税收政策变化风险 公司于2014年10月10日被认定为国家级高新技术企业，有效期三年。2014年至2016年公司按 15%的优惠税率申报缴纳企业所得税。如上述所得税税收优惠政策发生变化，或公司不具备条件继续享受上述所得税优惠税率，将对公司未来的收益情况产生一定的影响。2 2、原材料价格变动风险、原材料价格变动风险 公司的产品的单位成本中直接材料占大部分，原材料主要包括：硬脂酸、填充剂、助剂和氧化锌等，其中硬脂酸占原材料总额比率高达百分之七十，氧化锌占原材料总额比率为百分二十左右。2015 年 1-8 月公司硬脂酸平均采购单价较 2014 年平均采购单价减少 0.9元每千克，降低 14.47%；2015 年 1-8 月公司氧化锌平均采购单价较 2014 年平均采购单价减少 0.02 元每千克，降低 0.16%。若未来原材料价格上涨势必增加公司营业成本，对公司盈利能力造成不利影响。3 3、供应商、供应商依赖风险依赖风险 报告期内公司向益海（东莞）油化工业有限公司采购硬脂酸等原料，其占总采购交易比例较高，2015 年 1-8 月、2014 年度、2013 年度采购额占总额的比例分别为 55.39%、63.52%、58.12%，公司存在一定的对供应商依赖的风险。尽管公司和益海（东莞）油化工业有限公司的采购交易为公允定价，但是该交易还是会给企业带来一定的风险，因为其所占的比例较高，一旦供应方违约，将对公司带来主要原材料供应风险。4 4、安全生产风险、安全生产风险 公司主要生产硬脂酸盐（锌、钙、镁）系列和其他化学助剂，生产过程中的部分工序处于高温、高压环境，可能存在一定的危险。公司的生产方式为大规模、连续性生产，如受意外事故影响造成停产对生产经营影响较大。尽管公司配备了较完备的安全设施，建立了较完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，从而影响正常生产经营的可能。5 5、公司治理风险、公司治理风险 汉维科技于 2015 年 12 月 11 日整体变更为股份公司，股份公司成立时间较短，公司短期内治理存在一定的不规范风险。为此股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露事务管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程。6、实际控制人控制不当风险、实际控制人控制不当风险 公司股东周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军四人合计持有公司股份 100%的股份，其 公告编号：2016-008 19 四人为公司的实际控制人，周述辉是公司的董事长、谭志佳为公司的总经理，周述辉、谭志佳、荀育军均为公司董事，其四人对公司经营决策可施予重大影响。应对措施：应对措施：公司将持续不断的加大对新技术、新产品的研发力度，严格按照研发流程进行日常研发活动的立项、审批、试验，按照国