837567_2015_中兵通信_2015年度报告_2016-06-06.pdf

1 中兵通信科技股份有限公司（CHINA NORTH COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,LTD.）中 兵 通 信 NEEQ:837567 年度报告 2015 2 目录 第一节 声明与提示 .5 第二节 公司概况 .6 第三节主要会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.33 3 释 义 释义释义项目项目 释义释义 中兵通信中兵通信 指 中兵通信科技股份有限公司 中兵宇丰中兵宇丰 指 中兵宇丰通信科技（北京）有限公司（中兵通信全资子公司）万象数码万象数码 指 河南万象数码科技有限公司（中兵通信全资子公司）北方导航北方导航 指 北方导航控制技术股份有限公司（中兵通信的控股股东）审计机构审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告审计报告 指 瑞华审字 2016 年 4 月 11 日出具的审计报告，报告编号：瑞华审字201601570184 号 报告期报告期 本年度本年度 指 2015年度，即由2015 年1月1日至2015年12月31日 公司章程公司章程 指 中兵通信科技股份有限公司章程“三会三会”议事规则议事规则 指 中兵通信科技股份有限公司 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 三会三会 指 中兵通信科技股份有限公司股东大会、董事会和监事会 高级管理人员高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本年报任何表格中若出现总数与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。除特别说明外，金额单位均为人民币元。4 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）无（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无（3）豁免披露事项及理由（如有）根据国家国防科技工业局对中兵通信在全国中小企业股份转让系统挂牌及信息披露工作中涉密军品信息进行豁免披露的批复文件，对军品品种产能和产量；军品主营业务收入、成本及利润具体信息；军品的供需具体信息；军品应收应付账款；存货；企业主要资质信息；军品相关信息等豁免披露。【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、国内军方审价导致盈利波动的风险 公司军品的国内销售价格是根据相关规定由军方审价确定。当出现军品所需外购件、原材料价格大幅变化等情况，军品生产企业可以向军方提出调整价格的申请，如未来军方无法及时同意公司根据市场情况变化提出的调价申请，或者军方主动对公司的产品价格进行调整，则可能导致公司未来盈利的波动 5 2、国家秘密泄密风险 根据武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。公司取得了二级保密资格单位证书，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏，进而可能对公司生产经营产生不利影响 3、税收优惠政策变化风险 2013 年 10 月 23 日，公司取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201341000156 号，有效期三年。根据企业所得税法及其相关规定，公司于 2013 年度、2014 年度、2015年度享受 15%的企业所得税优惠政策。根据财政部、国家税务总局关于军工企业股份制改造有关增值税政策问题的通知（财税2007 172 号）、财政部国家税务总局关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知（财税字199411 号）的规定，公司军品业务继续免征增值税。公司享受军品产品增值税免税及高新技术企业所得税优惠政策，对公司经营业绩具有积极作用，但是未来如果国家相关税收优惠政策发生变化或公司税收优惠资格不被核准，将会对公司经营业绩带来不利影响。4、军品订单减少的风险 由于公司产品基本为军品，订货渠道单一，受国家装备计划的影响较大，军品装备具有一定的周期性，不排除未来受国家装备计划的变动导致企业订单出现下降，从而影响企业经营收益。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 中兵通信科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHINA NORTH COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 中兵通信 证券代码 837567 法定代表人 浮德海 注册地址 新乡市工业园区纬七路 760 号 办公地址 新乡市工业园区纬七路 760 号 主办券商 华西证券股份有限公司 主办券商办公地址 四川省成都市高新区天府二街 198 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 姜斌 肖毅 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-10 层 6 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李克政 电话 0373-6358368 传真 0373-6358300 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新乡市国家经济技术开发区纬七路 760 号 453000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-06-03 行业（证监会规定的行业大类）根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于通信设备制造业（G8101）；主要产品与服务项目 军用、军民两用通信及电子设备生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）183000000.00 控股股东 北方导航控制技术股份有限公司 实际控制人 中国兵器工业集团公司 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91410700172968181D 是 税务登记证号码 91410700172968181D 是 组织机构代码 91410700172968181D 是 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 707,012,516.71 580,267,861.38 21.84%毛利率%27.18 38.76-归属于挂牌公司股东的净利润 108,421,463.13 136,120,204.79-20.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 104,722,179.84 131,488,394.76-20.36%7 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.45%23.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.85%22.65%-25.61%基本每股收益 0.59 0.74-20.35%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）1,185,835,678.82 1,027,217,349.51 15.44%负债总计（元）570,210,472.84 400,013,606.66 42.55%归属于挂牌公司股东的净资产（元）615,625,205.98 627,203,742.85-1.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）3.36 3.43-1.85%资产负债率%0.48 0.39-流动比率 1.58 1.92-利息保障倍数-158.74-（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）187,073,357.83 262,420,099.44-应收账款周转率 5.69 6.23-存货周转率 3.33 3.35-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.44%15.44%-营业收入增长率%21.84%73.13%-净利润增长率%-20.35%59.81%-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 8 普通股总股本（股）183,000,000 183,000,000 0%计入权益的优先股数量（股）0.00 0.00-计入负债的优先股数量（股）0.00 0.00-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-（六）非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非流动资产处置利得 12,952.53 政府补助 5,570,333.33 其他收入 52,230.10 非流动资产处置损失 其他支出 1,283,417.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,352,097.99 所得税影响数-652,814.70 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,699,283.29 （七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司的主营业务为军用、军民两用通信及电子设备生产和销售，其产品超短波通信设备和卫星通信设备广泛应用于陆、海、空等军事领域。公司作为军工企业，其具有特定的经营模式.公司销售模式主要有四种形式：（1）客户以年度计划集中订货或补货的形式签订合同；（2）总装厂家依据客户需要，分批分期与公司签订合同；（3）以单个项目竞标方式获取订货合同；（4）主动寻找客户获得合同。国家对军工行业的科研生产采取的是严格的许可制度，未取得武器装备科研生产许可的企业不得从事武器装备科研生产许可目录所列的武器装备科研生产活动，公司军品和技术，属于国家秘密，公司作为军工企业，制定了严格的保密制度，建立了完整的保密管理体系，并取得了国家二级保密资格。公司生产模式为订单生产模式，产品的生产严格按照国家标准进行。作为武器装备承制单位，国防科技工业主管部门对公司的质量保证体系进行考核，考核合格后可承担军工产品的研制、生产任务，军方通过向公司派驻军代表的方式实施对产品质量的实时监督控制。公司在报告期内，商业模式未发生变化。年度内变化统计：0 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司继续推进“以财务管理为主线，以生产经营为重点，全面落实全价值链精益管理战略，打造行业标杆企业”的经营管理方针，积极应对外部环境变化，通过加大科研投入、深耕传统市场，积极拓展新市场等有效举措，持续提升公司的运营能力，公司整体保持稳健的发展态势。报告期内，公司实现营业收入 707,012,516.71 元，同比增长21.84%，归属于上市公司股东的净利润为 108,421,463.13 元，同比下降 20.35%。（一）、目标任务基本完成、销售收入再创新高 2015 年是中兵通信历史上订货量最大的一年，新品多，交付任务紧，面对严峻形势，公司实行“6-10”工作制，导入“计件制”、“项目制”等考核管理措施，大大提高了劳动效率，人均产值实现大幅提升。2015 年度共完成各类电台 XXXX 部，通信车 XXX 辆，滤波器等辅配台 XXXX 台，各类备件 160 项 8565 件。完成产值 86567 万元，同比增长 42.37%；实现主营业务收入 70701 万元，同比增长 22%；利润总额 12574 万元。（二）、新产品研发厚积薄发、新市场开拓成果显著 2015 年，按照公司科研项目管理办法，继续对科研项目按节点进行考核，并根据完成情况进行相应奖励，极大地调动了广大工程技术人员的积极性和创造性。本年度公司在研科研项目 41 项，其中当年新增科研项目 34 项（含争取重大科研项目 8 项），全部纳10 入项目制管理；在研科研项目创公司历史新高。在新市场开拓方面，一是 XX 项目实现合同总金额 4000 余万元；二是陆航维和项目成功入围海外维和部队采购清单；三是武汉公安项目 2015 年底签订合同；四是通过科研市场的争取，实现在研 XX 型号项目 6 项，配套研制 3 项，划拨研制费 2000 余万元；五是在外贸产品推广方面与北方公司等多家公司，建立了良好的业务关系，初步建成了我公司的外贸营销体系。（三）、精益管理落地生根、员工技能全面拓展 2015 年，继续围绕精益生产、精细管理，认真落实全价值链体系化精益管理战略，以绩效考核体系建设为突破口，围绕生产系统，构建并完善部门之间的考核核算体系，树立“下道工序就是用户”的内部结算理念，使部门之间由合作关系变为上下游关系，为全面推进精益生产管理创造了良好的前期准备。2015 年公司相继组织了职能部门员工单期一个月的脱产培训（共举办三期）、中层以上管理人员为期半年的提升履职能力系列培训通过对中层以上管理人员职业道德、执行力、人、财、物、信息流、精益生产、精益研发、精益质量等系列培训，提升了大家的职业素养和管理水平，为全价值链体系化精益管理战略在企业落地生根奠定了坚实基础。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 707,012,516.71 21.84%100.00%580,267,861.38 73.13%100.00%营业成本 514,872,928.95 44.88%72.82%355,377,579.06 78.59%61.24%毛利率 27%-29.88%-39%-4.61%-管理费用 64,971,546.27 18.87%9.19%54,657,607.99 30.57%9.42%销售费用 4,096,426.35 22.12%0.58%3,354,457.41-6.35%0.58%财务费用-1,143,635.02-214.08%-0.16%1,002,443.13-62.97%0.17%营业利润 121,388,422.56-21.03%17.17%153,721,395.61 65.56%26.49%营业外收入 5,635,515.96 22.87%0.80%4,586,472.00-59.04%0.79%营业外支出 1,283,417.97 588.80%0.18%186,327.69 29.07%0.03%净利润 108,421,463.13-20.35%15.34%136,120,204.79 59.81%23.46%项目重大变动原因：1、营业成本同比上年升 45%，主要原因是因为销售收入的增加导致，同时由于产品结构的变化,低利润产品占比提升以及工人工资提升从而导致公司整体毛利润率出现较大幅下降，致使营业成本的上涨幅度超过销售收入的增长幅度。2、财务费用同比下降 214%，主要原因是因为 2015 年提前全部归还长期借款所致，目前公司无长、短期银行借款 3、营业外支出增长 588.80%，主要原因是 2015 年因部分军民两用产品认定差异补缴税款所致。（2 2）收入构成）收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务704,402,205.26 514,242,004.35 575,701,827.84 354,818,325.35 11 收入 其他业务收入 2,610,311.45 630,924.60 4,566,033.54 559,253.71 合计合计 707,012,516.71 514,872,928.95 580,267,861.38 355,377,579.06 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%军品 688,178,626.60 97.34%569,923,955.20 98.22%民品 16,223,578.66 2.29%5,777,872.64 1.00%材料销售 159,059.92 0.02%168,777.13 0.03%其他 2,451,251.53 0.35%4,397,256.41 0.76%收入构成变动的原因 收入结构比重无重大变化 （3 3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 187,073,357.83 262,420,099.44 投资活动产生的现金流量净额-16,181,226.53-54,478,396.00 筹资活动产生的现金流量净额-134,441,533.33-94,889,382.90 现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额比上年减少 70%，主要原因是工业园一期项目已经验收完工，2015 年度投资活动现金流出为工程尾款的支付所致。2、筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 42%，主要原因是 2014 年度的利润分配同比上年增加 7740 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 16.038 350,270,708.00 49.54%否否 2 16.005 134,601,042.95 19.04%否否 3 16.007 62,520,531.00 8.84%否否 4 18.005 43,132,948.00 6.10%否否 5 18.002 11,210,000.00 1.59%否否 合计 601,735,229.95 85.11%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 08.08 125,085,860.00 21.43%否否 2 01.55 40,229,600.00 6.89%否否 12 3 14.03 37,252,287.00 6.38%否否 4 19.17 35,647,501.88 6.11%否否 5 01.26 24,817,000.00 4.25%否否 合计 178,154,964.00 45.06%（6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 27,957,239.20 15,180,762.07 研发投入占营业收入的比例 3.95%2.62%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 431,464,638.60 9.23%36.38%395,014,040.63 40.09%38.45%-2.07%应收账款 141,754,175.34 32.83%11.95%106,717,338.92 33.98%10.39%1.56%存货 266,209,628.71 67.68%22.45%158,762,109.82-15.37%15.46%6.99%长期股权投资-固定资产 249,352,485.36-2.04%21.03%254,543,296.74 0.29%24.78%-3.75%在建工程-短期借款-长期借款-7,000,000.00-70.83%0.68%-0.68%资产总计 1,185,835,678.82 15.44%-1,027,217,349.51 15.44%-资产负债项目重大变动原因：1、应收账款同比增加 33%，主要原因是由于本年度销售收入增加，导致应收帐款出现适度增长。2、存货同比增加 68%，主要原因是生产提前备产所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 13 一、控股子公司情况一、控股子公司情况 1、中兵宇丰通信科技（北京）有限公司 企业名称 中兵宇丰通信科技（北京）有限公司 法定代表人 赵博 成立日期 2010 年 10 月 12 日 注册资本 人民币 1000 万元 公司性质 有限责任公司（法人独资）公司住所 北京市丰台区海鹰路 6 号院 15 号 经营范围 一般经营项目：技术开发、服务；销售通信器材、电子产品，机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）中兵宇丰成立于 2010 年 10 月 12 日，是中兵通信科技股份有限公司全资子公司，2010年 9 月 20 日北京筑标会计师事务所有限公司出具筑标验字2010第 362 号验资报告。公司于 2010 年 10 月 12 日在北京市工商行政管理局丰台分局办理了工商登记，注册号为110106013280775。2、河南万象数码科技有限公司 公司名称 河南万象数码科技有限公司 法定代表人 赵博 成立日期 2008 年 1 月 23 日 注册资本 人民币 1500 万元 公司性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）公司住所 新乡市建设中路 156 号 经营范围 电子产品的研发、销售；机械部件设计、销售。（凡涉及许可经营项目的，凭许可证经营）万象数码成立于 2008 年 1 月 23 日，是中兵通信科技股份有限公司全资子公司，2008年 1 月 5 日新乡巨中元会计师事务所出具新巨会验2008第 5 号 验资报告。公司于 2008年 1 月 23 日在河南省新乡市工商行政管理局办理了工商登记，注册号为 4107001005524。二、二、参股公司情况参股公司情况 公司持有中原银行股份有限公司 8,491,006.00 股股份，持股比例为 0.0551%。中原银行14 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 根据中国国防白皮书披露：“要推进国防和军队信息化，以信息化为国防和军队现代化的发展方向”，“2020 年前基本实现机械化并使信息化建设取得重大进展，21 世纪中叶基本实现国防和军队现代化的目标”。目前我国正处于国防和军队信息化的高速发展阶段，2016年国防预算9543亿元，同比增长7.6%，预计2020年我国国防信息化市场有望突破2,000亿元，五年间复合增速超过 15%。军用通信、卫星通信将迎来快速发展的机遇，特别是卫星通信领域，市场容量将大幅增长。军用信息化装备市场将面临新的竞争局面：一是军民融合的政策背景下，大量民企参与竞争，对传统行业格局形成冲击。二是大型军工企业集团凭借其武器平台和总体优势对产业进行整合，未来行业的发展方向将进入以军工集团为平台的资源整合阶段。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、拥有完整的资质优势和资源平台优势 公司现拥有武器装备科研生产许可证、装备承制单位资格注册证书、二级保密资格单位证书、武器装备质量体系认证证书等。公司生产的产品广泛装备我军各个兵种，与各兵种、军品科研院所、高等院校建立了稳固的产品配套、技术保障关系，并已开展了多项新式装备的预研、试制、试验等项目。目前作为中国兵器工业集团公司的唯一一家军用通信电台研发生产企业，公司已经承担中国兵器科学院、导航控制研究所等的多项集团级研制任务，并立足于集团公司配套需求已研制出多款配套产品。2、领先的研究水平和较强的技术创新能力 公司具有较强的技术创新能力，拥有河南省高新技术企业证书，是省认定的企业技术中心，拥有电子信息产业高技能人才培训基地、军事航空通信联合实验室和博士后科研工作站。公司已取得 29 项软件著作权。公司拥有了一支高素质、有抱负的人才队伍，拥有核心技术人员 10 名，从事技术研究人员 110 余名。公司先后与清华大学、北京理工大学、西安电子科技大学等国内著名院校及研究所进行了不同形式多层次的技术和人才培养合作。3、先进的生产工艺和较强的质量控制水平 公司建厂以来，一直从事电子设备的研发与生产，总结出了一套完整的工艺路线，包括合理的工艺流程，先进的工艺加工方法，完备的加工设备、工艺装备检测仪器和工具，合适的生产环境等。先进的生产工艺始终贯穿于产品生产的整个过程：从零件、部件、组件、整件的加工和表面处理，到整机的装配、调试及包装；从研制过程中的电磁兼容性设计、抗震性设计、热设计，到生产过程中采取的防静电措施、三防处理措施、中温老化措施，每道工序均有成熟完整的工艺支持。（五（五）持续经营持续经营评价评价 2015 年度公司销售收入持续增长，可持续经营能力稳步增强。各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司持续经营股份有限公司成立于 2014 年 12 月 23 日，注册资本 1,542,054.0741 万元。特别说明：特别说明：上述单个子公司及参股公司的投资收益均未达到公司净利润的 10%。15 情况良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）无 二、未来展望（自愿披露）无 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险。公司控股股东为北方导航控制技术股份有限公司。北方导航控制技术股份有限公司持有本公司 50.8619%股份，30 名自然人股东持有本公司 49.1381%股份；兵器集团为公司的实际控制人。虽然公司已制定了一整套公司管理制度来完善公司的内部控制和管理结构，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营或损害未来持有公司股份的中小股东利益，给公司持续健康发展带来风险。针对上述风险，公司通过公司章程、关联交易内部决策制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度安排，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。为了尽量避免和减少关联交易，严格避免关联方向公司拆借、占用公司资金等情形，控股股东出具了关于关联交易问题的承诺函和关于避免资金占用的承诺函。2、国内军方审价导致盈利波动的风险。公司军品的国内销售价格是根据相关规定由军方审价确定。当出现军品所需外购件、原材料价格大幅变化等情况，军品生产企业可以向军方提出调整价格的申请，军方有权同意或不同意该等价格调整。如未来军方无法及时同意公司根据市场情况变化提出的调价申请，或者军方主动对公司的产品价格进行调整，则可能导致公司未来盈利的波动。针对上述风险，一方面公司增加重点外购件合格供应商数量，加大关键件的自我配套能力，如出现军方调整价格（降价）或供应商涨价的情况，公司将价格压力向上游供应商传导，保证公司利润不出现大的波动。另一方面，公司继续深化精益管理，通过降低运营过程中的浪费、提高生产效率、提升经营质量等一系列降本增效措施，保证出现军方调整价格（降价）情况经营利润不受较大影响。3、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险。由于公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，涉密信息主要包括国家政策、军品型号、军品的供需信息等内容。根据军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法（科工财审2008702 号）的相关规定，上述涉密信息予以豁免披露或采取脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。针对上述风险，在符合军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法（科工财审【2008】702 号）的要求及保守国家秘密的前提下，对公司所发生的有关经营、战略决策、财务数据等信息详尽披露。4、国家秘密泄密风险。16 根据武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。公司取得了二级保密资格单位证书，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏，进而可能对公司生产经营产生不利影响。针对上述风险，公司有完善的保密工作组织机构，成立了保密委员会，设立了专门的保密工作办公室，按时下发年度保密工作计划、定期开展日常保密工作检查，一定程度上预防了国家秘密泄漏的风险 5、税收优惠政策变化风险。2013 年 10 月 23 日，公司取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201341000156 号，有效期三年。根据财政部、国家税务总局关于军工企业股份制改造有关增值税政策问题的通知（财税2007172 号）规定，公司军品业务继续免征增值税。公司享受军品产品增值税免税及高新技术企业所得税优惠政策，对公司经营业绩具有积极作用，但是未来如果国家相关税收优惠政策发生变化或公司税收优惠资格不被核准，将会对公司经营业绩带来不利影响。针对上述风险，公司十分注重科研投入，保证充足的研发经费投入，充实科技研发人员，确保符合国家高新技术企业的各项条件，目前公司拥有软件著作权 29 项，并正在申报多项科研成果，确保高新技术企业资质。同时公司通过深化精益管理、提升经营质量、降低运营成本等一系列措施，将税收优惠政策变化对公司经营业绩的不利影响降到最低。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 17 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 是否存在媒体普遍质疑的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 涉及涉及金额金额（元（元）占期末净资占期末净资产比例产比例%是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时间披露时间 -案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无 （二）（二）公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型 （保证（保证、抵押、抵押、质押质押）责任责任类类型型（一般（一般或者或者连连带带）是否履是否履行必要行必要决策程决策程序序 是是否否关关联联担担保保 -总计 -对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：无无 项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）-公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保-直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额-公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额-18 （三）（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占是否无偿占用用 是否是否履行必履行必要决策程序要决策程序 -合计 -占用原因、归还及整改情况：无 （四）（四）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 1,500,000.00 1,504,572.02 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 1,500,000.00 1,200,000.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 3,000,000.00 2,704,572.02 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序-0.00-（五）（五）收购、收购、出售资产出售资产事项事项 无 （六）（六）对外投资事项对外投资事项 无 （七）（七）企业合并事项企业合并事项 无 （八）（八）股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 无 （九）（九）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 无 （十）（十）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 19 -注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。（十一）（十一）调查调查处罚事项处罚事项 无 （十二）重大资产重组（十二）重大资产重组事项事项 无 （十三）（十三）媒体普遍质疑媒体普遍质疑事项事项 无 （十四）自愿披露重要（十四）自愿披露重要事项事项 无 第六节股本变动及股东情况 一一、普通股、普通股股本股本情况情况 （一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本本期期变变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0 0 0 0 其中：控股股东、实际控制人 0 0 0 0 0 董事、监事、高管 0 0 0 0 0 核心员工 0 0 0 0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 183,000,000 100 0 183,000,000 100 其中：控股股东、实际控制人 93,077,324 50.8619 0 93,077,324 50.8619 董事、监事、高管 59,610,643 32.5737 0 59,610,643 32.5737 核心员工 11,676,616 6.3807 0 11,676,616 6.3807 总股本总股本 183,000,000 100 0 183,000,000 100 普通股股东人数普通股股东人数 31 （二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 20 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 （万股（万股）持股变持股变动动（万（万股股）期末持股数期末持股数（万股（万股）期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 （万股（万股）期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 （万股（万股）1 北方导航控制技术股份有限公