836757_2015_华信科泰_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

1 华信科泰NEEQ:836757 北京华信科泰通信技术股份有限公司 年度报告 2015 证券代码：836757 证券简称：华信科泰 主办券商：国泰君安 公告编号：2016-001 北京华信科泰通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 2 页，共 71 页 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 2015 年 10 月 27 日公司全体股东在公司会议室召开了北京华信科泰通信技术股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。2015 年 11 月 24 日公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年。（实际领取日为2016年3月）。2015年7月31日公司获得中关村科技园区管理委员会颁发的中关村高新技术企业证书，有效期三年。2015 年度公司取得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 4 件。北京华信科泰通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 3 页，共 71 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.36 北京华信科泰通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 4 页，共 71 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华信科泰、华信科泰股份 指 北京华信科泰通信技术股份有限公司 有限公司、华信科泰有限 指 北京华信科泰信息技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国泰君安证券、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市京师律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东（大）会 指 北京华信科泰通信技术股份有限公司股东会 董事会 指 北京华信科泰通信技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京华信科泰通信技术股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京华信科泰通信技术股份有限公司章程 报告期、本报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京华信科泰通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 5 页，共 71 页 第一节声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理机制不能有效发挥作用的风险 公司系 2015 年 10 月新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。实际控制人不当控制的风险 截至 2015 年 12 月 31 日，股东宋清秀实际支配公司股份表决权 69.50%，为公司第一大股东；股东孙亮持有公司 2.5%的股份；股东北京卓越实创投资中心（有限合伙）持有公司 15%的股份，同时，孙亮持有北京卓越实创投资中心（有限合伙）76%的股份。宋清秀与孙亮为夫妻，其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，能够通过其实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，决定公司的财务和经营政策，故认定宋清秀、孙亮为公司实际控制人。宋清秀、孙亮能够对公司股东大会产生决定性影响，如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响，公司存在实际控制人控制不当的风险。潜在同业竞争的风险 公司目前从事视频会议软件的开发与销售，与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况。但是由于视频及音频会议终端硬件行业的壁垒较低，公司业务将来可能会扩展至硬件的生产销售，因而可能存在潜在同业竞争的风险。为此，公司控股股东、实际控制人、公司董监高均出具了避免同业竞争的承诺，并保证如果将来出现同业竞争，将承担由于同业竞争给公司经营带公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)北京华信科泰通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 6 页，共 71 页 来的损失。税收优惠政策变化风险 公司于 2013 年 7 月被认定为软件企业，根据相关政策，公司2013-2014 年度享受免征企业所得税的优惠政策，2015-2017 年度享受按照减半征收企业所得税的优惠政策。2017 年之后，若公司不能继续享受企业所得税税收优惠政策，公司的企业所得税税负将增加，将对公司的净利润产生不利影响。人力成本上涨的风险 公司所属行业为智力密集型产业，人才是项目成败的关键因素。报告期内，随着公司员工数量的增长及国内物价水平的持续上升，公司员工工资及福利也呈现上涨趋势。如果公司未能有效控制人力成本、提升主营业务的收入水平，将面临盈利能力下降的风险。经营管理风险 随着公司业务经营规模的扩大，人员规模也会相应增长，这要求公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、组织机构、内部控制等诸多方面进行调整和完善，与此同时，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层人员不能根据公司的实际情况适时调整和优化管理体系以应对变化的内部环境，将可能削弱公司的市场竞争力，影响公司的长远发展，成为阻碍公司发展的管理风险。技术风险 软件行业由于技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点，对企业的技术储备、研发水平和差异化要求较高，需要公司持续加大研发投入、增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力，及时满足客户各种需求。如出现其他更为有效的创新技术或手段，则可能对行业内现有企业经营产生不利影响。（1）能否保持技术创新能力的风险 随着我国企业信息化的高速发展，监管部门的要求也逐步提高，国内企业对相关软件产品的需求也在快速变化和不断提升当中，这促使软件和服务提供商不断创新满足市场需求。公司凭借在远程会议系统领域的技术优势，在相关软件开发领域中已经处于行业领先地位，但是如果公司未来不能准确地把握行业技术需求的发展趋势，在技术开发方向的决策上出现失误，或不能及时开发新技术用来更新和升级产品，将可能导致公司发展受阻，面临不能保持技术持续创新能力的风险。公司为了保持技术创新能力，定期对市场需求进行分析，并以奖金形式激励研发人员对新产品及新技术的创新。（2）核心技术泄密风险 公司处于高新技术产业，核心技术优势是公司占据市场竞争优势的主要动力和保障，也是公司在远程会议系统管理领域保持技术领先的关键。若核心技术面临泄密风险，将导致公司竞争实力下滑。因此，为了保持公司在行业的优势地位，公司对核心技术的安全性管理至关重要。为防止技术失密，公司的关键技术一般由核心技术人员掌握，并与核心技术人员均签订了保密协议。（3）软件产品及质量风险 公司经过多年的不懈努力，创造了在远程会议系统管理的市场信誉。公司产品和服务的安全性和稳定性将会为公司维持良好的信誉提供有力安全保障。为避免软件产品和服务的质量风险，公司制定北京华信科泰通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 7 页，共 71 页 并实施了质量保证工作流程，阐明本公司质量方针和质量管理体系构成，规定了公司的质量方针和质量目标，明确了管理职责，包括了形成文件的程序，使产品和服务质量得到持续而有效的控制。运用过程方法，紧密结合公司产品特点和企业实际，在系统识别公司质量管理体系所需过程基础上，对过程顺序和各过程之间的相互作用进行了表述，质量保证工作流程是公司建立、实施和保持质量管理体系，并予以持续改进的法规性文件，以及对本公司质量管理体系提供有效性证实及开展第三方认证的依据。通过质量管理体系的有效运行，包括体系的持续改进过程的有效应用以及保证符合顾客要求与适用的法律、法规要求，增强顾客满意度。本手册适用于信息系统软件的研发及相关技术服务的全过程。对主要客户销售收入占比较高的风险 现阶段公司主要客户为神州数码（中国）有限公司、江苏群立现代科技发展有限公司和南京南方电讯有限公司。2015 年年度，公司对神州数码（中国）、江苏群立和南方电讯的销售收入占公司营业收入的比例分别为 54.31%、23.42%和 22.14%，合计为 99.87%。如果神州数码（中国）、江苏群立和南方电讯的市场地位和视频会议经营状况发生重大不利变化，则会对公司的业务和业绩产生较大影响。股份支付对公司经营业绩的影响 2015 年 8 月，公司管理层和部分优秀员工以直接持股和间接持股相结合的方式对公司增资 1900 万元。公司根据企业会计准则的规定确认股份支付 793,817.42 万元，约占公司本年度管理费用的 13.58%，该事项不影响公司的净资产，对公司盈利能力的影响不具有持续性，不影响公司持续经营能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京华信科泰通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 8 页，共 71 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京华信科泰通信技术股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 华信科泰 证券代码 836757 法定代表人 宋清秀 注册地址 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 13 层 1510 办公地址 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 13 层 1510 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 孔庆华 石晨起 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐金侠 电话 010-82885256 传真 010-82375997 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 13 层 1510(100083)公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 12 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 远程会议软件产品的开发和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 控股股东 宋清秀 实际控制人 宋清秀、孙亮 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911101085858366032 是 北京华信科泰通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 9 页，共 71 页 税务登记证号码 911101085858366032 是 组织机构代码 911101085858366032 是 注：公司于2015年10月30日取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的统一社会信用代码营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为：911101085858366032。北京华信科泰通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 10 页，共 71 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,885,666.86 21,446,836.03 6.71%毛利率 94.69%97.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,383,119.85 19,049,128.22-14.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,176,664.47 19,049,128.22-9.80%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）53.11%128.72%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）55.68%128.72%-基本每股收益 2.23 19.05-87.72%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 41,015,500.34 23,963,646.60 71.16%负债总计 1,514,855.22 1,139,938.75 32.89%归属于挂牌公司股东的净资产 39,500,645.12 22,823,707.85 73.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.98 22.82-91.32%资产负债率 3.69%4.76%-流动比率 26.46 20.06-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,150,764.37 16,920,957.74-应收账款周转率 4.33 10.41-存货周转率 39.26 14.29-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 71.16%308.70%-营业收入增长率 6.71%294.99%-净利润增长率-14.00%345.49%-北京华信科泰通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 11 页，共 71 页 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-注：公司 2015 年 1 月 1 日注册资本是 100 万元，于 2015 年 10 月 30 日完成股改，股改后总股本是 20,000,000 股。年报涉及期初股本的，将以股改后的注册资金为准。六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 股份支付所确认的费用-793,817.42 其他 242.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 -793,574.93 所得税影响数 30.31 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -793,544.62 北京华信科泰通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 12 页，共 71 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司主营远程会议及其管理系统，是国家“双软”企业，通过领先的自主品牌核心技术、成熟的渠道成功打造完整的产品链。以多媒体通讯技术为研发核心，精准把握用户需求和市场动态，专注于会议管理系统的研发、推广、销售、运营和服务。公司商业模式清晰、盈利能力较好。华信科泰核心资源是拥有技术研发团队，并掌握多媒体通信较前沿核心技术。其次公司有着强大的营销渠道，在国内市场上取得骄人成绩，连续每年业务持续增长，目前国内大型用户 1800 多家，提供高品质的视频会议系统、音频会议系统、协作办公、在线视频培训、远程教育、远程监控等应用,产品广泛服务于政府、金融、军队、电力、交通、教育、医疗等多个领域，为客户提供网络多媒体通讯整体解决方案以及量身定做视讯开发项目。满足现代多媒体通讯需求，为用户提高工作效率、加速信息交流、节省会议费用、提升管理水平，以卓越的产品和服务赢得用户认可。公司目前通过为远程会议提供会议管理系统获得销售收入并实现盈利。公司产品目前已经在十几个行业树立了标杆性的阶段成果，并通过行业的成功案例进行纵向深挖，通过集成商、渠道商等合作伙伴进行大规模个性化复制推广。在销售额、市场占有率等方面实现了全面提升。华信科泰产品与解决方案销售体系是借鉴国外和国内成功的渠道销售经验，建立了渠道销售体系。目前，在中国区公司选取三家总渠道商为神州数码、南方电讯和江苏群立，其为在中国销售和支持全国的系统集成公司，通过这样的销售体系，成功的覆盖了近 1800 多家客户。而且，随着系统的不断完善和扩大，更多的用户能够体验我们的产品和技术。一方面，三家渠道商发达的营销网络为公司带来快速增长的销售收入；另一方面，公司为三家渠道商提供了良好的价格体系、具有创新垄断性的产品和售后服务体系，使得彼此之间相互依存，渠道合作伙伴的统一管理与支持体系，保障渠道利润空间，共同发展，双赢制胜。针对合作伙伴并结合实际情况（综合考虑市场资源、行业或区域范围、是否排他、承诺出货量等），最终落实到具体合作协议，由销售副总与总经理负责。在某些行业项目中，公司产品与解决方案与合作伙伴形成良性互动。目前会议管控系统广泛应用于各行各业，据统计，目前公司产品服务的终端客户超过 1800 多个，其中金融行业占 21%，政府机构占 33%，能源占 16%，企业占 23%，其他占 7%。客户对于公司产品的需求及较高的利润空间决定了未来公司与总渠道商会进一步保持稳定的合作关系，公司也会协助渠道商积极挖掘客户群体。同时，公司已加大研发力度，将产品多元化发展，进而扩充客户渠道，即将带来多方面业务链收入。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 北京华信科泰通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 13 页，共 71 页 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司的营业收入为22,885,666.86元，较上年度增加1,438,830.83元，增长比例6.71%。报告期内的财务状况及经营成果情况如下：经公司股东研究决定进入全国股份转让系统挂牌，以提高公司的知名度和整体实力。该计划于报告期内启动实施并已向股转公司递交资料。公司于2016年4月12日在股转公司正式挂牌。为了提升软件产品质量，使产品多元化发展，提升市场竞争力，公司持续注重研发投入，研发费用占营业收入的比重达到20.05%，较上年度增加1,592,590.27元，获得计算机软件著作权证书4项。公司不断完善组织机构设置及内控制度，持续提升企业经营管理水平和风险防范能力，加强薪酬和绩效考核体系的建设，使公司治理更加成熟、规范，公司总体保持健康良好发展趋势。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 22,885,666.86 6.71%-21,446,836.03 294.99%-营业成本 1,215,964.74 99.53%5.31%609,411.14 73.13%2.84%毛利率 94.69%-97.16%-管理费用 5,847,328.67 93.24%25.55%3,025,977.87 190.51%14.11%销售费用 257,200.68-22.70%1.12%332,751.44 603.64%1.55%财务费用-82,206.98 125.56%-0.36%-36,445.51 765.37%-0.17%营业利润 15,111,482.07-11.23%66.03%17,022,790.05 339.32%79.37%营业外收入 3,612,591.70 79.01%15.79%2,018,063.26 403.02%9.41%营业外支出-净利润 16,383,119.85-14.00%71.59%19,049,128.22 345.49%88.82%项目重大变动原因：1、营业成本：较上期增加 606,553.6 元，比例增长 99.53%。主要原因是本期加大了生产人员成本的投入。2、管理费用：较上期增加 2,821.350.8 元，比例增长 93.24%。主要原因是本期研发人员和管理人员增加导致。3、财务费用：较上期减少 45,761.47 元，比例增长 125.56%。主要原因是财务费用基本是公司银行存款的利息，随着银行货币资金的增加，存款利息增加所致。4、营业外收入：较上期增加 1,594,528.44 元，比例增长 79.01%。主要原因是增值税退税增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 22,885,666.86 1,215,964.74 21,446,836.03 609,411.14 其他业务收入-合计合计 22,885,666.86 1,215,964.74 21,446,836.03 609,411.14 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 软件 22,885,666.86 100.00%21,446,836.03 100.00%北京华信科泰通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 14 页，共 71 页 收入构成变动的原因-（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 14,150,764.37 16,920,957.74 投资活动产生的现金流量净额-76,130.77-45,635.91 筹资活动产生的现金流量净额-500,000.00 -1,500,000.00 现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 30,494.86 元，比例增长 66.82%。主要原因是购买固定资产增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 1,000,000 元，比例减少 66.67%。主要是因为在公司在本期分配股利 19,500,000 元，并吸收投资 19,000,000 元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 神州数码（中国）有限公司 12,428,487.24 54.31%否 2 江苏群立现代科技发展有限公司 5,359,487.24 23.42%否 3 南京南方电讯有限公司 5,066,923.14 22.14%否 4 北京盛通印刷股份有限公司 30,769.24 0.13%否 合计合计 22,885,666.86 100.00%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京惠智泰科电子有限公司 1,188,679.28 79.36%否 2 神州数码（中国）有限公司 188,034.19 12.55%否 3 北京云飞恒兴电子科技有限公司 25,000.00 1.67%否 4 北京京东世纪信息技术有限公司 26,306.85 1.76%否 5 北京兴科远景科技有限公司 33,000.00 2.20%否 合计合计 1,461,020.32 97.54%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,588,824.53 2,996,234.26 研发投入占营业收入的比例 20.05%13.97%注：公司属于软件企业，发生的成本主要是人工成本。公司设置了“研发支出-费用化支出/成本化支出”科目，将各月发生的研发支出先在“研发支出-费用化支出/成本化支出”进行归集。每月末，将“研发支出-费用化支出”结转到“管理费用-研发”，将“研发支出-成本支出”结转到“主营业务成本”。北京华信科泰通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 15 页，共 71 页 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 32,515,811.23 71.67%79.28%18,941,177.63 431.18%79.04%0.24%应收账款 7,091,142.80 103.47%17.29%3,485,172.00 448.47%14.54%2.75%存货 12,874.00-73.77%0.03%49,074.00 35.56%0.20%-0.17%长期股权投资-固定资产 910,992.46-16.42%2.22%1,089,955.56 69,749.25%4.55%-2.33%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 41,015,500.34 71.16%-23,963,646.60 308.71%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较上年增加 13,574,633.6 元，比例增长 71.67%。主要变动是由于本年销售增长导致经营活动产生的现金净流入14,150,764.37元，本年采购固定资产产生投资活动现金净流出76,130.77元，本年吸收投资 19,000,000 元，股利分配 19,5000,000 元导致筹资活动现金净流出 500,000 元。2、应收账款：较上年增加 3,605,970.8 元，比例增加 103.47%。主要原因是客户有部分货款于年底未及时付款所致，应收款项均未超出信用期。3、存货：较上年减少 36,200 元,比例减少 73.77%。主要原因为研发部领用部分存货用于生产研究所致。4、资产总计：较上年增加 17,051,853.74 元，比例增长 71.16%。主要原因为货币资金增加和应收账款增加所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 -（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 近几年来，我国国民经济高速发展，各个行业和领域产生了旺盛的软件需求，企业的信息化水平有了很大提升。2011 年以来，我国经济进入转型期，“十三五”期间，工业产能仍将持续，发展信息经济也势在必行。随着经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球软件技术开发产业正在孕育一场崭新的革命。我国软件开发行业尚处于朝阳行业，未来我国软件和信息化服务业将有如下发展趋势：信息技术网络化：软件开发产业的技术重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。未来几年，网络领域将出现大量的创新性开源项目，成为下一个软件产业创新的前沿领域。云计算技术的广泛应用：云计算服务有望改变互联网和软件服务企业未来的市场格局。国内众多软件开发公司都将发展和推广云服务上升为最重要的公司战略之一。不仅外国公司正在抓住市场蓬勃发展的机遇加紧推出新产品，中国公司也开始意识到云市场的巨大潜力。云计算技术可以为用户提供可靠、安全，方便携带的海量存储中心。随着用户对低成本、高效率的信息产品的需求，云计算技术的应用必北京华信科泰通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 16 页，共 71 页 将成为软件服务企业的发展趋势。移动互联网的迅速发展：移动化被视为互联网新发展周期的重大方向。移动互联网是人们对移动性和信息的需求发展而来的产物。衡量一家软件开发公司是否足够适应“移动化”趋势需从流量来源、产品哲学、需求场景和商业模式四个方面进行分析是否是“移动”并非“桌面”。一些完全基于移动互联网的哲学打造的新兴企业正在迅速崛起，例如：滴滴快的、今日头条等。“移动化”理念的产生为传统桌面互联网企业带来了空前挑战，而传统的“桌面”所带来的资源已成为无足轻重的地位。因此，未来的“BAT”极有可能从那些完全“移动化”的公司中产生。人才趋向：所有竞争归根到底是人才的竞争。能否吸引到顶尖人才资源是企业发展的关键因素。当下，新型软件开发公司纷纷采取了吸引人才的举措：滴滴快的引进高盛的柳青，美团引进阿里巴巴的干嘉伟。除了顶尖人才，技术、产品、运营这三类核心岗位的人力资源，同样具有重要意义。2、行业概况 远程会议系统（视像会议系统，交互式书写系统）主要包含电话会议，网络会议，视频会议。通常意义的远程会议系统指的是视像会议系统，该系统将语音和视频图像远程交互共享。对于计算机内的数据交互，传统的方式是转换成视频后传输，但这种方式会使图像质量和实时互动性大幅下降。随着会议内容数据化的发展需求，交互式书写系统相应出现，弥补了以上种种缺点。远程会议系统的使用范围愈发广泛，典型市场包括金融、大中型企业、教育、医疗、政府，另外，小型企业、个人等用户使用远程会议系统的比例也在上升。远程会议系统的技术实现了将交互式书写系统将笔输入技术、触摸技术、平板显示技术、网络技术、办公教学软件等多项技术综合于一体的技术突破，将传统的显示终端提升为功能强大的人机交互设备。此外，用户在不同尺寸的书写屏上，可以实现书写、批注、绘画以及电脑操作；用户亦可通过网络交互功能，实现异地数据和批注内容共享，与远程音视频会议系统完美结合。此系统在会议、教学、培训、指挥、设计、查询、控制等领域具有广泛的应用空间。所以，远程会议系统的产生克服了因空间问题造成的沟通障碍，提高了工作效率。整体上看，国内多方通话业务目前尚处于初步阶段，市场前景十分广阔。3、行业发展及趋势（1）下游需求旺盛 随着我国企业扁平化管理的日渐普及以及基础通信网络建设水平的不断提高，通信会议被越来越多的企业频繁使用。（2）国家产业政策扶持 信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业的快速发展有利于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构。2009 年 4 月，国务院颁布了电子信息产业调整和振兴规划，是国家为应对金融危机，确保电子信息产业稳定发展，加快结构调整的重要规划。规划期为 2009 年-2011 年，我国在通信设备、通信服务、信息技术应用等领域培育了新的增长点。软件与服务产业作为信息产业的核心，地位尤其突出。我国政府对软件开发行业的发展给予了高度重视，先后颁布了一系列优惠政策，为软件行业的发展创造了良好的政策环境。（3）环保节能 随着全球对于绿色环保和节能减排的意识日益提高，绿色经济必将成为将来的发展趋势。而远程会议系统的应用为企业实现“绿色”交流提供了可能。一方面，远程会议系统替代了传统的沟通模式，节省时间、资源和费用，提高了工作效率。另一方面，远程会议系统的使用，减少了出差次数，为节能减排创造了技术环境。（4）人才竞争激烈 软件开发行业的核心竞争力很大程度上取决于人才的竞争。软件产品与服务的持续创新，是在该行业保持竞争优势的有力保障。人才的短缺、流失将会直接影响产品与服务的质量和客户的满意程度。此外，由于相关技术和知识的获取需要较长时间的学习和实践经验的积累，因此加剧了该行业的人才市场的竞争。北京华信科泰通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 17 页，共 71 页 （5）市场竞争激烈 随着互联网和云计算应用崛起让视频会议更加广泛。巨大市场需求吸引的其他行业企业抢滩这个市场。包括传统 IT 企业、运营商及安防行业等。诸多厂商的涉足在推动视频会议市场规模迅速扩张的同时，也让市场竞争更加激烈。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司竞争优势（1）技术与创新优势 公司的核心技术是针对远程会议业务的高效完善集成，优质产品为 RCM2000 云视频管控系统、ViSee微视移动应用软件（IOS 版）、ViSee 微视移动应用软件（Android 版）、RCM2000 云视频管控移动增强版平台等。公司通过与远程会议业务及持续集成保证在业内的领先，通过禅道项目管理系统，及 subversion 代码管理系统对核心文档，核心代码进行分权访问控制。（2）研发与人才优势 华信科泰核心资源是拥有雄厚的研发实力，公司研发成员都具备视五年以上远程通讯行业背景或相关行业经验，掌握国际领先的音视频编解码技术和多媒体通信最前沿核心技术。公司拥有研发远程会议系统所需要的业务能力和技术能力，业务专家和技术专家储备充足，研发体系健全，拥有大批经验丰富的研发人员，现已研发了 VCM 视频会议管理系统定制版，已在 ICBC 成功运行 5 年，并获得用户深度好评。RCM2000 云视频管控系统 V2.0/V3.0 分别在招行，中信等大型金融机构成功部署，并顺利运行超过一年。（3）市场与营销优势 公司有着强大的营销渠道，连续每年业务持续增长，目前国内大型用户 1800 多家，提供高品质的视频会议系统、音频会议系统、协作办公、在线视频培训、远程教育、远程监控等应用,产品广泛服务于政府、金融、军队、电力、交通、教育、医疗等多个领域，为客户提供网络多媒体通讯整体解决方案以及量身定做视讯开发项目。满足现代多媒体通讯需求，为用户提高工作效率、加速信息交流、节省会议费用、提升管理水平，以卓越的产品和服务赢得用户认可。以上成功案例积累的声誉成为公司有效的宣传推广工具，因此，公司前期案例积累的声誉对于接下来的市场开拓有较大的帮助。公司通过渠道合作伙伴销售。建立渠道合作伙伴的统一管理与支持体系，保障渠道利润空间，争取与渠道共同发展，双赢制胜。针对合作伙伴根据实际情况（综合考虑市场资源、行业或区域范围、是否排他、承诺出货量等），最终落实到具体合作协议，由销售副总与总经理负责。在某些行业项目中，公司产品与解决方案与合作伙伴形成良性互动。公司的核心产品 RCM2000 云视频管控系统的市场占有率很高。（4）优质的产品、服务与解决方案 国际领先水准的优质产品，以贴近用户需求的技术服务、运行维护为己任，公司已经在经销商和客户群中具备良好口碑，并不断提升服务质量，保障技术支持，制定切合客户的项目方案，逐步实现行业内公司品牌化运作。（5）应用经验应用创新的优势 基于强大的销售渠道合作和良好的客户服务,公司有着丰富的应用经验，建造了一整套的以用户为中心的应用创新流程，通过解决方案与服务置身用户应用环境，设计了一整套研发人员与用户的互动挖掘需求,通过用户参与创意提出到技术研发与验证的全过程，通过用户体验等方式，发现用户的现实与潜在需求，通过各种创新的技术与产品，不断实现我们的应用技术创新。（6）行业资源的优势 近两年公司市场增长率迅猛，长远看视频会议或更加广义的可视通信业务有巨大的市场，目前公司所处行业一直保持着一个比较平稳的增长，有一个比较成熟的行业规模，目前公司会管系统在高端用户北京华信科泰通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 18 页，共 71 页 行业，如金融、政府等行业需求已经建立良好口碑。中低端用户市场发展潜力很大，市场远未被开发，市场拓展潜力巨大。2、公司竞争劣势（1）资产规模较小 作为软件开发公司，公司具有重技术、轻资产的行业属性；同时，远程会议系统开发，作为一种新兴的商业模式，在国内方兴未艾；因此公司资产总额和营收规模在整个软件开发行业中仍然相对较小。报告期内，虽然公司资产总额和营业收入整体呈现快速增长的趋势，反映了公司努力提