837153_2015_诺邦科技_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

公共编号：2016-001 证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：长江证券 (Hubei Nopon Scientific and Technical Co.,Ltd.)2015 NEEQ:837153年度报告 湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 2015 年度公司获得发明专利 1 项，新申请发明 4 项。公司获得天门市 2015 年度全市工业企业二十强荣誉称号。公司获得岳口镇“2015 年度工业企业五强”荣誉称号。2015 年 11 月公司完成扩改建项目成功将产能从原来的 1000 吨/年提高到7000 吨/年。湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 目 录 目 录 第一节 声明与提示.7【声明】.7【重要风险提示表】.7 第二节 公司概况.12 一、基本信息.12 二、联系方式.12 三、企业信息.12 四、注册情况.13 第三节 会计数据和财务指标摘要.14 一、盈利能力.14 二、偿债能力.14 三、营运情况.14 四、成长情况.15 五、股本情况.15 六、非经常性损益.15 第四节 管理层讨论与分析.17 一、经营分析.17(一)商业模式.17(二)报告期内经营情况回顾.17(三)外部环境的分析.23(四)竞争优势分析.25(五)持续经营评价.26 二、未来展望.26(一)行业发展趋势.26(二)公司发展战略.28(三)经营计划或目标.28(四)不确定性因素.29 三、风险因素.30(一)持续到本年度的风险因素.30(二)报告期内新增的风险因素.35 四、对非标准审计意见审计报告的说明.35 第五节 重要事项.36 一、重要事项索引.36 二、重要事项详情.36(一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况.36 湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况.37(三)承诺事项的履行情况.38(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况.39 第六节 股本变动及股东情况.40 一、普通股股本情况.40(一)普通股股本结构.40(二)普通股前十名股东情况.40 二、优先股股本基本情况.41 三、控股股东、实际控制人情况.41(一)控股股东情况.41(二)实际控制人情况.41 四、股份代持情况.41 第七节 融资及分配情况.42 一、挂牌以来普通股股票发行情况.42 二、债券融资情况.42 三、间接融资情况.42 四、利润分配情况.43 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.44 一、董事、监事、高级管理人员情况.44(一)基本情况.44(二)持股情况.44(三)变动情况.44 二、员工情况.45(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况.45（二）核心员工.47 第九节 公司治理及内部控制.48 一、公司治理.48(一)制度与评估.48(二)三会运作情况.49(三)公司治理改进情况.49(四)投资者关系管理情况.50 二、内部控制.51(一)监事会就年度内监督事项的意见.51(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明.51(三)对重大内部管理制度的评价.51(四)年度报告差错责任追究制度相关情况.52 第十节 财务报告.53 二、财务报表.53(一)合并资产负债表.53(二)母公司资产负债表.56(三)合并利润表.58 湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 (四)母公司利润表.59(五)合并现金流量表.61(六)母公司现金流量表.62(七)合并股东权益变动表.64(八)母公司股东权益变动表.66 湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 6 释 义 释 义 除非本 2015 年度报告另有所指，下列词语具体含义如下：公司、本公司、股份公司、诺邦科技 指 湖北诺邦科技股份有限公司 有限公司 指 湖北诺邦科技有限公司 股东会 指 湖北诺邦科技有限公司股东会 股东大会 指 湖北诺邦科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北诺邦科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖北诺邦科技股份有限公司监事会 公司章程 指 湖北诺邦科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 湖北诺邦科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 湖北九邦 指 湖北九邦新能源科技有限公司 天际宽 指 武汉天际宽科技有限公司 诺邦天成 指 天门诺邦天成股权投资管理中心（有限合伙）武汉金富 指 武汉金富科技发展有限公司 福临金富 指 天门福临金富精细化工有限公司 公司法 指 2014年3月1日生效的中华人民共和国公司法 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 报告期 指 2015年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）大成律师事务所 指 北京大成(武汉)律师事务所 湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 7 第一节 声明与提示【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人段金学、主管会计工作负责人段丽及会计机构负责人（会计主管人员）尹洪波保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、应收账款坏账风险应收账款坏账风险 报告期2015年末公司应收账款余额为5,001.84万元，占期末流动资产比率为84.87%，占当期营业收入比重为83.43%。公司应收账款绝对金额较大，占期末流动资产比重和当期营业收入的比重较大；同时，随着公司经营规模不断扩大，应收账款相应增加。另外，2015年公司加强了应收账款的催收，对于部分账期较长回款难度较大的客户采取了诉讼方式催款（详见本报告第十节“财务报告”之“十三、承诺及或有事项”）。若主要债务人的财务经营状况发生恶化，公司将会面临应收账款不能按期收回或无法收回从而发生坏账的风险。2、对赌协议履行的风险对赌协议履行的风险 2015 年 2 月 21 日，公司与江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“九九久”）签订了关于湖北九邦新能源科技有限公司股权转让暨增资扩股的协议，约定：九湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 8 九久受让诺邦科技持有的湖北九邦认缴 7.14%（实缴 0）的股权，同时将湖北九邦的注册资本由 3,500.00 万元增加至 5,000.00 万元，新增的 1,500.00 万元注册资本由九九久认缴。根据增资协议及其后的补充协议，公司实际控制人段金学、段俊峰父子对湖北九邦的业绩作出承诺：如湖北九邦业绩达不到预期，则由段金学父子以现金补足。利润补偿期间为 2015 年、2016 年、2017 年。利润补偿期间内，2015 年至 2017 年三个会计年度湖北九邦实现的净利润数分别不低于 800.00 万元、1,000.00 万元、1,300.00 万元。当湖北九邦实际盈利数低于盈利预测数，段金学、段俊峰父子应就实际净利润数与承诺净利润数之间的差额进行补偿，以现金方式将差额部分一次性汇入湖北九邦指定的账户。若 2016、2017 年度湖北九邦业绩预期未实现而触发对赌条款，可能导致公司实际控制人段金学、段俊峰父子承担数额较大的个人债务的风险。3、未决诉讼及子公司股权被强制执行的风险未决诉讼及子公司股权被强制执行的风险 2015 年 7 月 27 日，湖北楚安建筑工程有限公司以诺邦科技为被告，以广东中南建设物业发展总公司武汉分公司为第三人向天门市人民法院提起诉讼，诉讼请求为：1、判决被告支付工程款 441.70 万元及至付清之日止的利息。暂计算至 2015 年 4 月 1 日止的利息为 37.4047万元；2、判决被告返还原告已到期的质保金人民币10.00 万元及到期应返还之日至还清之日的资金损失2,296.00 元；3、判决本案的诉讼费及保全费由被告承担。为此诉讼，湖北楚安建筑工程有限公司于 2015 年 6月 15 日向天门市人民法院提出了保全申请。2015 年 6 月24 日，天门市人民法院作出（2015）鄂天门民二初字第00189-1 号民事裁定书，裁定：对被告湖北诺邦科技有限公司持有的湖北九邦新能源科技有限公司 65%股份中价值 500.00 万元的股权予以冻结。2015 年 9 月 9 日，诺邦科技就湖北楚安建筑工程有限公司的起诉提出了反诉。反诉请求：1、判令被反诉人立即向反诉人及第三人移交外墙干挂石材分项工程的全部资料，包括但不限于设计图纸、施工图纸等满足验收湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 9 所需要的资料，并办理外墙干挂石材专项工程的验收工作。在外墙干挂石材专项工程验收工作完成前，反诉人及第三人没有向被反诉人支付该项专项工程款1,934,562.05 元的义务；2、判令被反诉人立即完成湖北诺邦科技有限公司综合办公楼的维修义务，在完成该项维修前，反诉人及第三人没有向被反诉人支付工程质保金10.00 万元的义务，且没有义务向被反诉人支付2,482,437.95 元（不含外墙石材专项工程的款项）；3、判令被反诉人立即向反诉人提交 1,257.30 万元工程劳务发票或材料发票；4、本案本诉与反诉的诉讼费由被反诉人承担。2015 年 9 月 11 日，天门市人民法院受理了该反诉，2015 年 9 月 16 日开庭审理。公司虽然与湖北楚安建筑工程有限公司签订了建设工程施工合同，但实际上是委托广东中南建设物业发展总公司武汉分公司进行厂房及综合办公楼的承建工作，所有费用均支付给广东中南建设物业发展总公司武汉分公司，再由其支付给实际承建方。上述诉讼中被追索的工程款，公司实际已经与广东中南建设物业发展总公司武汉分公司结算完毕，且取得了其出具的书面承诺函：“1、湖北诺邦科技股份有限公司委托我司进行厂房及综合楼的承建，湖北诺邦科技股份有限公司已经将所有的工程款项支付给我司，不存在拖欠的情况；2、如法院判决或诉讼三方达成协议，需要湖北诺邦科技股份有限公司向湖北楚安建筑工程有限公司支付工程款、利息、诉讼费、保全费等费用的，我司愿意无条件的支付所有费用，并不向湖北诺邦科技股份有限公司再行追索。”公司的上述诉讼尚在审理中，法院尚未作出判决，争议双方也尚未达成调解协议。虽然广东中南建设物业发展总公司武汉分公司承诺支付所有与本诉讼相关的款项，但鉴于诉讼结果的不确定性，公司未来可能存在因败诉而需要向湖北楚安建筑工程有限公司支付工程款及相应利息的风险。进而，可能存在其持有的子公司九邦新能源 10%的股权被法院强制执行的潜在风险。湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 10 除上述未决诉讼外，公司目前存在因客户逾期支付货款而发生的多项未决诉讼，公司作为原告通过诉讼程序向客户追索货款。截至本说明书签署之日，因追索逾期货款而发生的诉讼所涉及的总金额约为 500 多万元，虽然尚未对公司的生产经营造成影响，但是不排除该等货款不能及时收回而对公司正常生产经营产生潜在风险。4、核心专有技术泄密及科研人才流失风险核心专有技术泄密及科研人才流失风险 公司作为技术密集型企业，核心技术是公司生存和发展的根本。公司产品生产和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的核心技术，未来若核心技术泄密、核心技术人员流失，将会对公司正常生产和持续发展造成不利影响。5、环保投入加大的风险环保投入加大的风险 随着国家环保治理的不断深入，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司需要为此追加环保投入，从而导致生产经营成本会相应提高，而收益水平会相应减少的风险。6、原材料价格波动风险原材料价格波动风险 报告期内公司原材料成本占生产成本的比重在 87%左右，整体原材料价格波动对公司生产成本具有重要影响，如果未来主要原材料价格持续大幅波动，将会造成公司生产成本波动，进而影响公司盈利水平。7、市场竞争及行业波动风险7、市场竞争及行业波动风险 公司从事锂电池电解液产品的生产与销售，在产品、技术与市场方面逐步确立了一定的竞争优势。基于对新能源汽车行业未来广阔发展前景的预期，国内一些规模较大、实力较强的企业开始涉足锂离子电池电解液领域，行业竞争也随之加剧，新进入者可能采取低价竞争策略抢占市场，公司产品销售价格将面临下降的风险，从而导致产品毛利率下降，对公司业绩构成不利影响。同时，由于新能源汽车、储能等行业均属发展初期，整个产业链各环节发展存在不均衡现象，若下游新能源汽车、储能等行业发展不及预期，将会对公司业绩构成负面影响。8、非经常性损益变动风险非经常性损益变动风险 报告期 2015 年度，公司确认的政府补助收入为 94.85万元，对应合并净利润为-249.67 万元。如果公司未来收湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 11 取的政府补助发生变动，可能会对公司的财务状况产生一定的不利影响。9、公司治理风险公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司管理层规范治理意识比较薄弱，公司治理曾存在一些问题，如存在未召开定期股东会会议、执行董事和监事未定期向股东会报告工作；监事未切实发挥监督作用；关联方资金拆借未经决策审批程序等。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度。随着公司的快速发展，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。10、控股股东、实际控制人不当控制风险控股股东、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人段金学、段俊峰父子直接和间接合计控制公司73.335%的股份。此外，段金学担任公司董事长，段俊峰担任公司董事兼董事会秘书，能够对公司的决策、管理及监督施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 12 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖北诺邦科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Nopon Scientific and Technical Co.,Ltd.证券简称 诺邦科技 证券代码 837153 法定代表人 段金学 注册地址 湖北省天门市岳口工业园 8 号 办公地址 湖北省天门市岳口工业园 8 号 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王劲松、赵亮 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 段俊峰 电话 0728-4706230 传真 0728-4706210 电子邮箱 公司网址 http:/ 湖北省天门市岳口工业园 8 号 邮编 431702 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 行业（证监会规定的行业大类）化学原料和化学制品制造业（行业代码C26）主要产品与服务项目 锂电池电解液的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,000,000 控股股东 段俊锋 实际控制人 段金学、段俊峰 湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 13 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 429006110024600 否 税务登记证号码 429006553931817 否 组织机构代码 55393181-7 否 湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 14 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%营业收入 59,948,958.37 34,290,202.08 59,948,958.37 34,290,202.08 74.83毛利率%30.433.3 归属于挂牌公司股东的净利润-4,895,706.30 1,037,407.62 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,746,322.24-1,206,004.15 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.752.03 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.45-2.37 基本每股收益 -0.10 0.02 二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 164,958,201.17 144,900,452.06 164,958,201.17 144,900,452.06 13.84负债总计 91,120,116.31 93,395,633.17 91,120,116.31 93,395,633.17 -2.44归属于挂牌公司股东的净资产 51,373,612.59 51,504,818.89 -0.25归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.031.03-资产负债率%64.2265.31-流动比率 1.131.29-利息保障倍数 0.258.06 三、营运情况 单位：元单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,683,127.41 27,061,278.90 1,683,127.41 27,061,278.90 -湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 15 应收账款周转率 1.461.24-存货周转率 9.256.20-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%13.84-21.21-营业收入增长率%74.8329.84-净利润增长率%-340.67-69.49-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%普通股总股本 50,000,00050,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目 金额 项目 金额 营业外收入合计：1,017,147.67其中：政府补助 948,493.38其他 68,654.29营业外支出合计：其中：固定资产处置损失 非经常性损益合计 1,017,147.67所得税影响数 156,423.07少数股东权益影响额（税后）10,108.66非经常性损益净额 850,615.94 湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 16 湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 17 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 公司是一家专门从事以锂离子电池电解液为代表的新能源与环保产品研发、生产、销售和服务的高科技企业。依靠多年经验的积累，公司建立了“产、学、研”相结合的业务发展新模式。公司目前为生产型企业，是国内主要的锂离子电池电解液提供商，锂离子电池电解液主要用于生产锂离子电池，主要应用于各类笔记本电脑电池、手机电池、新能源汽车电池行业中。企业主要针对国内新能源电池生产企业进行销售，进行业务开发与市场维护。目前，公司以珠三角市场为主，并在积极开拓全国的市场。公司的商业模式是“自主研发+技术服务+产品销售+运管服务”，公司的主营业务收入是销售锂离子电池电解液获取收益。通过为客户提供产品和技术服务，服务于有电解液需求的客户，保持与客户的长期合作。2013 年 6 月与华中科技大学新能源研究院共同成立了工程技术中心，技术中心专家组由多位在锂电行业造诣很深的科学家担任。目前，公司已经拥有专利 11 项，授予使用专利1 项，具有明显的技术优势。公司的销售由销售部门负责，主要以直接销售的方式进行，少量（约为 5%）销售给中间经销商。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项 是或否 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 2015 年公司完成营业收入 5994.90 万元，较 2014 年度增长了 75%；实现净利润-249.67万元，较 2014 年度增长了-340%。报告期内，根据公司 2015 年年度计划，公司经营管理层围绕企业发展战略重点抓好各项工作，在积极发展公司主营业务的同时，不断完善产品体湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 18 系，丰富产品结构，以实现公司跨越式发展。报告期内，公司开展的工作主要有：1、市场拓展方面 2015年是公司市场拓展迅速发展的一年，公司成功的开发了多家锂电池电解液行业内的新客户，建立完善、有效的营销体系，公司加大市场拓展的投入，除深圳办事处外，上海办事处正大筹备中。目前，业务范围已覆盖珠三角、长三角地区，涉及湖南、四川、江西、江苏、四川、浙江、上海等地区。2、技术研发方面 公司的研发主要是根据市场及客户的需求进行研发。对电解液的研发主要是在原有产品的基础之上，根据不同客户的不同需求将原有产品的性能进行进一步优化。截止报告期末，公司已经拥有专利 11 项，授予使用专利 1 项。公司十分注重产品研发工作，且与多个高校进行产、学、研合作。2013 年 6 月与华中科技大学新能源研究院共同成立了工程技术中心，技术中心专家组由多位在锂电行业造诣很深的科学家担任。2013 年年底与中科院合作，自主研发含氟类电解液添加剂项目。与各大科研院所合作极大地提高了公司整体技术研发水平，增强公司核心竞争力。3、企业管理方面 报告期内，建立健全了股东大会、董事会、监事会的正常运行规则。全体董事认为公司建立了股东大会、董事会、监事会和高级经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了三会议事规则、总经理工作细则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的分工和制衡机制。建立了市场、财务、人事、质量等一系列管理制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、质量管理、市场销售管理等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。4、资源整合方面 2014 年 8 月 28 日，湖北九邦新能源科技有限公司（以下简称“湖北九邦”）经天门市工商行政管理局核准，由湖北诺邦科技股份有限公司出资成立。2015 年 5 月 20 日，湖北诺邦科技股份有限公司召开股东大会，决议：1、同意公司将所持湖北九邦新能源科技有限公司认缴 7.14%（实缴 0）的股权转让给江苏九九久科技股份有限公司；2、同意变更湖北九邦新能源科技有限公司注册资本，由 3,500.00 万元增加到 5,000.00 万元。本次增资的注册资本 1,500.00 万元由股东江苏九九久科技股份有限公司认缴。2015 年 6 月 2 日，湖北九邦与江苏九九久科技股份有限公司签订了股权转让协议书。公司与上市公司江苏九九久科技股份有限公司建立了长期稳定的合作关系。目前市场上六氟磷酸锂原料供应短缺，根据相关的协议和决议，九九久公司在 2016 年度对公司原材料供应给予支持，每月供应公司的六氟磷酸锂原料不少于 40 吨，与九九久公司的合作为公司提供了极大的发展机遇和可靠的原料供应来源。湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 19 1.主营业务分析 1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占营业收入的比重%营业收入 59,948,958.37 59,948,958.37 74.83-34,290,202.08 34,290,202.08 30-营业成本 41,723,903.00 82.4269.622,872,810.94 29.31 66.6毛利率%30.4-33.3-管理费用 9,237,798.71 19.9715.417,700,291.08 39.85 22.52销售费用 3,692,729.00 66.186.162,222,106.41 89.69 6.5财务费用 2,128,202.79 1446.553.55137,609.15-114.66 0.4营业利润-2,614,027.22 -3481.31-4.3677,308.01-94.6 0.2营业外收入 1,017,147.67 12.921.7900,735.51-65.76 2.63营业外支出-6,824.83-净利润-2,496,734.03 -2,496,734.03 -340.67-4.161,037,407.62 1,037,407.62-76.09 2.83项目重大变动原因:1、2015 年度公司营业收入 59,948,958.37 元，较上一年度增加 74.83%，主要是因为报告期内主要原材料价格猛涨，公司产品价格相应提高，公司在国内市场的客户订单增加，同时，根据公司 2015 年年度计划，公司经营管理层围绕企业发展战略重点抓好各项工作，在积极发展公司主营业务的同时，不断完善产品体系，丰富产品结构。2、2015 年度公司营业成本 41,723,903.00 元，较上一年度增加 82.42%，主要是因为本年营业收入增加，营业成本也相应增加，主要原材料价格猛涨，营业成本增长比例大于营业收入增长比例的幅度。3、2015 年度公司管理费用 9,237,798.71 元，较上一年度增加 19.97%，主要是因为报告期内职工工资增长及管理咨询费增加所致。4、2015 年度公司销售费用 3,692,729.00 元，较上一年度增加 66.18%，主要是因为报告期内运费增长 68 万、差旅费增长 13 万、培训费增加 20.9 万、会议费增长 10 万及维修费用增长 12 万所致。5、2015 年度公司财务费用 2,128,202.79 元，较上一年度增加 1446.55%，主要是因为资金占用费收入减少及融资顾问费增加所致。6、2015 年度公司营业利润-2614027.22 元，较上一年度增加-3481.31%，主要是因为公司 2015 年度整个毛利增长了 6,807,664.23 元。而公司全年度营业税金及附加、销售费用、管理费用和财务费用以及坏账损失之和与上年度相比增长 9,498,999.46 元，资产减值损失大幅增长是导致亏损的直接原因。7、2015 年度公司营业外收入 1,017,147.67 元，较上一年度增加 12.92%，主要原因湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 20 是公司获得政府补助增长所致。8、2015 年度公司净利润-2,496,734.03-2,496,734.03 元，较上一年度增长-340.67%，主要是因为公司 2015 年度整个毛利增长了 6,807,664.23 元。而公司全年度营业税金及附加、销售费用、管理费用和财务费用以及坏账损失之和与上年度相比增长 9,498,999.46 元，资产减值损失大幅增长是导致亏损的直接原因。(2)收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业收入 59,921,766.06 41,723,903.00 34,199,738.45 22,852,686.94 其他业务收入 27,192.31 90,463.63 20,124.00 合计合计 59,948,958.3741,723,903.0034,290,202.08 22,872,810.94 按产品分类 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%电解液收入 59,921,766.0699.95%34,199,738.45 99.74%废品收入 27,192.310.05%90,463.63 0.26%合计 59,948,958.37100.00%34,290,202.08 100.00%收入构成变动的原因：公司主营业务清晰、稳定，收入的构成、类别没有发生重大变动。(3)现金流量状况 单位：元单位：元 项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,683,127.41 27,061,278.90 1,683,127.41 27,061,278.90 投资活动产生的现金流量净额 -26,575,082.79 -5,918,477.69 -26,575,082.79 -5,918,477.69 筹资活动产生的现金流量净额 26,113,153.45 -21,337,264.99 26,113,153.45 -21,337,264.99 现金流量分析：1、2015 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为1,683,127.41元，2014 年 度 为 27,061,278.90 元，2015 年度经营活动产生的现金流量净额较 2014 年度减少了 93%，主要原因是公司 2015 年度销售商品、提供劳务收到的现金较 2014 年度增加了 21,616,681.81 元，扣除购买商品、接受劳务支付的现金增加 36,402,184.63 元和支付给职工以及为职工支付的现金增加1,187,708.87 元以及支付的各项税费增加1,809,863.19 元之后经营活动产生的现金流量净额增加，公司经营活动产生的现金流量 2015 年度较 2014 年度减少主要是公司供应商货款现付款而客户货款有账期。2、2015 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-26,575,082.79元，2014 年度为-湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 21 5,918,477.69 元，2015 年度投资产生的现金流量净额较 2014 年度下降了 349%，主要是本年度公司在建工程竣工结算居多，本年度支付工程款比较集中。3、2015 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 26,113,153.45 元，2014 年度为-21,337,264.99 元。公司本年吸收投资及借款与上年均有大幅提升。公司本年吸收投资及借款与上年均有大幅提升，其中吸收江苏九九久科技股份有限公司投资 2483 万及新增贷款 600万。(4)主要客户情况 单位：元单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 东莞市鸿愃实业有限公司 5,901,399.00 11.80 否 2 东莞市力阳电池科技有限公司 2,546,464.20 5.09 否 3 东莞市金穑能源科技有限公司 2,013,276.00 4.03 否 4 东莞市格能电子科技有限公司 2,003,827.50 4.01 否 5 株洲市弘强能源有限公司 2,003,000.00 4.00 否 合计 14,467,966.7028.93-(5)主要供应商情况 单位：元单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 江苏必康制药股份有限公司 19,046,001.0042.21%是 2 铜陵金泰化工股份有限公司 4,159,000.909.22%否 3 泰兴市泰鹏医药化工有限公司 3,330,300.007.38%否 4 抚顺东科精细化工有限公司 2,666,585.005.91%否 5 湖北省宏源药业有限公司 2,648,550.005.87%否 合计 31,850,436.9070.59%-注：2016 年 3 月，公司供应商江苏九九久科技股份有限公司更名为江苏必康制药股份有限公司。(6)研发支出 单位：元单位：元 项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 1,145,051.09 2,200,513.39 研发投入占营业收入的比例%1.91 6.42 2.资产负债结构分析 2.资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资项目 本年期末 上年期末 占总资湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 22 金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重 产比重的增减%金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重 产比重的增减%货币资金 2,191,245.20 -26.221.33 2,970,047.13 155.05 2.05-0.72应收账款 44,431,176.68 46.1726.93 30,397,332.66 39.72 20.98 5.95存货 4,539,350.52 14.052.75 3,980,116.95 16.94 2.75-长期股权投资-固定资产 48,249,927.31 19.5629.25 40,356,376.45 6.78 27.85 1.4在建工程 17,138,804.62 52.8810.39 318,091.00 133.1 0.22 10.17短期借款 7,000,000.00 -504.24 14,000,000.00-47.57 9.66-5.42长期借款 11,500,000.00-23.336.97 15,000,000.00-25 10.35-3.38资产总计 164,958,201.17 13.84-144,900,452.06 144,900,452.06-21.21-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司货币资金期末余额较期初余额减少 26.22%，主要原因是报告期内公司应收账款的帐期与供应商货款的现付款。2、报告期内公司应收账款期末余额较期初余额增加 46.17%，主要是报告期内公司应收账款的回款有个账期，加上销售额与上年有大幅增长，增长额为 2565.88 万元，增长率为 74.83%。3、报告期内公司在建工程期末余额较期初余额增加 5288%，主要原因是报告期内公司在建工程项目建成了友谊加油站一座及车间仓库计 13000 平米，竣工手续正在办理中。4、报告期内公司短期借款期末余额为 700 万元，期初余额为 1400 万元，主要是2015 年 11 月银行贷款续贷时由一年期改为二年循环，计入到一年内到期的非流动负债为 1150 万元。5、报告期内公司总资产期末余额较期初余额增加 13.84%，主要是因为报告期内公司银行贷款增加 600 万元以及应收账款增加 1400 万元。3.投资状况分析 3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 2014 年 8 月 28 日，湖北九邦新能源科技有限公司经天门市工商行政管理局核准，由湖北诺邦科技股份有限公司出资成立。2015 年 5 月 20 日，湖北诺邦科技股份湖北诺邦科技股份有限公司 2015 年度报告 23 有限公司召开股东大会，决议：1、同意公司将所持湖北九邦新能源科技有限公司认缴 7.14%（实缴 0）的股权转让给江苏九九久科技股份有限公司（现更名为江苏必康制药股份有限公司）；2、同意变更湖北九邦新能源科技有限公司注册资本，