836735_2015_灏域科技_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第1 页，共 114 页 证券证券代码代码：836735836735 证券简称：证券简称：灏域科技灏域科技 主办券商：湘财证券主办券商：湘财证券 北京灏域科技股份有限公司 Beijing OREA Technology Co.,LTD 2015灏域科技 NEEQ:836735 年度报告 北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第2 页，共 114 页 2015 年 9 月 1 日完成中关村高新复审，取得中关村高新证书，有效期三年。2015 年 7 月 24 日完成国高新复审，取得国家高新证书，有效期 3 年，继续享有减按15%的税率征收企业所得税.2015 年 11 月 19 日完成改制，公司名称由灏域联华科技（北京）有限公司改为北京灏域科技股份有限公司。2015 年 6 月 3 日办理完成收购深圳市伟思域科技有限公司与深圳市灏域设计有限公司 100%股权的全部工商手续。公 司 年 度 大 事 记 北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第3 页，共 114 页 获得北京市设计创新中心资质 北京灏域科技扩大办公地点，新增 768 产业园区办公室。北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第4 页，共 114 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.28 第七节融资及分配情况.31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制.36 第十节财务报告.39 北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第5 页，共 114 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 灏域科技、北京灏域、股份公司、本公司 北京灏域科技股份有限公司 灏域联华 灏域联华科技（北京）有限公司（公司前身）高级管理人员 公司总经理、财务总监、董事、董事会秘书 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 深圳灏域 深圳市灏域设计有限公司 深圳伟思域 深圳市伟思域科技有限公司 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、报告期内 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 公司法 中华人民共和国公司法 股东大会 北京灏域科技股份有限公司股东大会 董事会 北京灏域科技股份有限公司董事会 监事会 北京灏域科技股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会的统称 元、万元 人民币元、人民币万元 IDD 整合设计开发（Integrated Design Development）北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第6 页，共 114 页 第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2016京会兴审字第14020367 号标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示重要风险提示 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心设计人才流失风险 公司的核心业务是设计业务，通过设计整合技术，带动技术成果的产业化，人才是公司最核心的资源，如果公司的薪酬体系、激励措施、晋升通道、企业文化等无法满足核心人才的预期，或公司无法为人才提供宽阔的事业平台，将面临人才流失的风险。公司主要技术团队持有公司股份，确保个人的发展与公司的发展紧密相关；公司给予主要技术团队较高的薪酬待遇，制定了合理的薪酬体系；同时，公司主要团队成员在公司就职多年，形成了笃定务实、持之以恒的工程师文化，有力保证了公司团队的稳定性和工程经验的积累，但职业机遇的多样性、设计人才的稀缺性，仍使公司面临核心人才流失的风险。北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第7 页，共 114 页 实际控制变动风险 公司自成立至 2015 年 8 月，杜晓丹为公司控股股东和实际控制人。2015 年 8 月杜晓丹将其所持公司的 24.2470%股权转让给 13 个自然人，杜晓丹仍然是公司第一大股东。为保证对公司的共同控制的稳定性和有效性，2015 年 10 月 23 日，公司股东杜晓丹、姚淼签订一致行动协议，协议约定二人为一致行动人，有效期为自协议签署之日起 36 个月。杜晓丹、姚淼现共持有公司 324.91 万股，占公司总股本的54.15%，公司实际控制人由杜晓丹变更为杜晓丹、姚淼。实际控制人变更前后，公司管理团队、业务发展方向、主要客户、收入及盈利能力等方面未发生不利变化，公司业务经营未受到重大不利影响，保持持续稳定增长趋势。若未来杜晓丹、姚淼二人不再保持一致行动，或者因公司增发股份稀释股权，公司的控股股东、实际控制人可能会发生变化，将对公司持续稳定经营产生一定的不利影响。客户相对集中风险 2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司对前五名客户的销售额占当期营业收入的比例分别为93.33%、74.07%、65.94%，客户集中度呈降低趋势。公司前五名客户相对稳定，销售回款情况良好，公司未来拟继续加强与这些优质客户的战略合作关系。但如果客户经营情况不利，降低对公司产品的采购，公司的营业收入将受到较大影响。毛利率变动风险 2013 年、2014 年、2015 年，公司综合毛利率分别为 21.38%、38.42%、32.39%，综合毛利率整体维持在一个上升水平，但存在一定程度的波动。公司产品均为非标产品，主要采用以销定产的模式，不同会计年度的产品结构随市场需求的不同而有所调整，同时不同产品的毛利率水平亦有所差距，故产品结构的不同会造成公司不同会计年度毛利率水平的波动。2013年、2014 年、2015 年整机工程技术设计收入占当期主营业务收入比重分别为 7.54%、28.91%、14.37%，而整机工程技术设计业务较技术成果产业化业务而言，整机工程技术设计业务毛利率较高，且不同的项目对公司综合毛利率的贡献程度也略有差异，从而造成公司毛利率波动。公司经营规模较小风险 公司主营业务为高端装备产品的整机工程技术设计及技术成果产业化业务。2013 年、2014 年和 2015年公司营业收入分别为 6,750,379.04 元、12,898,655.57 元、19,000,500.82 元，净利润分别为-391,703.75 元、2,087,406.75 元、793,019.15元。目前经营规模较小，抗风险能力相对较弱。北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第8 页，共 114 页 市场风险 工业设计行业属于国家新兴战略产业，行业下游应用广泛，市场集中度较低。近年来，随着国家政策引导和市场需求增加，资源不断向具备品牌、技术优势和丰富经验的设计企业集中，且综合性设计公司也逐步在工业设计的细分市场发力。公司未来业务面临更激烈的竞争。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第9 页，共 114 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京灏域科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing OREA Technology Co.,LTD 证券简称 灏域科技 证券代码 836735 法定代表人 杜晓丹 注册地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 219 室（德胜园区）办公地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 116-118 室（德胜园区）主办券商 湘财证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A901 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张庆栾、李鑫 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王敬娴 电话 010-82054632 传真 010-82810300 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 116 室 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 灏域科技公司董秘室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-14 行业（证监会规定的行业大类）M7491-专业化设计服务业 主要产品与服务项目 主要从事高端装备产品的整机工程技术设计及技术成果产业化业务，专注于整机系统集成开发设计，技术范围北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第10 页，共 114 页 包含工业设计、结构设计、热设计、电磁屏蔽设计、降噪设计、可靠性设计等多个专业设计领域。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 6,000,000 控股股东 杜晓丹、姚淼 实际控制人 杜晓丹、姚淼 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911101026883915637 是 税务登记证号码 911101026883915637 是 组织机构代码 911101026883915637 是 北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第11 页，共 114 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,000,500.82 12,898,655.57 47.31%毛利率%32.39%38.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 793,019.15 2,087,406.75-62.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 648,219.59 1,730,038.51-62.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.86%54.78%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.60%45.23%-基本每股收益 0.17 0.63-73.02%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 14,057,985.02 9,505,804.92 47.89%负债总计 7,222,181.53 5,463,020.58 32.20%归属于挂牌公司股东的净资产 6,835,803.49 4,042,784.34 69.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 1.23-7.32%资产负债率%51.37%57.47%-流动比率 1.63 1.33-利息保障倍数-北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第12 页，共 114 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,251,526.33 1,467,833.61-应收账款周转率 5.99 7.23-存货周转率 5.00 8.16-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%47.89%42.80%-营业收入增长率%47.31%91.08%-净利润增长率%-62.01%632.90%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 6,000,000 3,300,000 81.82%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 144,799.56 所得税影响数 24,880.28 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 119,919.28 北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第13 页，共 114 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要从事高端装备产品的整机工程技术设计及技术成果产业化业务，为通信、IT、电力、交通、医疗、军工行业客户提供产品化设计和工程技术整合等迫切需要的服务，为客户产品创新研发提供支撑作用，以获得自身的价值和利益。（一）Turnkey 客户服务模式 Turnkey 客户服务模式即“交钥匙”的“工程项目模式”，是指向客户提供的总体解决方案（Total Solution）。公司结合设计行业特点，针对高端整机设计的客户的需求，公司将其转变成了设计公司的“交钥匙”的产品开发服务模式。这包含从系统规划用户需求分析功能定义可用性设计热设计结构工程设计，试制检测制造品检发货全流程服务，通过这完整的产品开发流程最终把客户所需要的新产品新技术或者新应用交到其手中，帮助客户实现科技成果的转化。这种创新整合方式缩短了产品开发周期，保证客户需求的实现，提高了项目开发的综合效益。（二）设计研发模式 公司核心优势是技术整合设计能力，在整机系统设计、结构工程工艺实现、散热和屏蔽设计方法上具有领先优势，在高端设备设计领域中处于领先地位。公司采用的 IDD整合设计开发管理模式能够有效的整合技术资源，有效的进行问题的解决，提高产品设计质量和开发成功率。（三）采购和生产模式 供应链管理部负责原材料质量及外包加工方资质的管理，控制供应商产品质量情况，使其满足公司综合管理体系的需求。供应商的选择依据供应商调查表对供应商的资格进行筛选，纳入合格供应商登录档案。供应商调查表需经权责部门审查认可，合格供应商登录档案经供应链部审批核准后生效，采购只允许向纳入合格供应商登录的厂商进行。公司根据订单需求制定采购计划，与合格供应商签订采购合同。另外，对外包加工方、主要原材料等合格供应商每年进行评审，评审结果交供应商改善，以提升其质量、服务综合能力水平，使其体系逐步符合 ISO9001 的要求。公司供应链管理专家，在产品设计评审阶段就参与项目工作，控制设计产品在后续样品和批量环节的工艺可实现性与成本最优，确保公司综合竞争优势。（四）销售模式 市场部负责营销策划并进行市场推广。对市场客户需求进行收集、汇总、分析及处理。市场部主动与客户进行沟通洽谈，根据客户的需求制定设计和产业化方案、签订销售合同。公司以设计为核心，带动整个业务发展。对于整机工程技术设计业务，公司按照客户委托，分析用户需求，通过技术整合解决问题和痛点，并交付整体设计方案，实现设计劳务收入和知识产权收益；对于技术成果产业化业务，公司整合行业上游资源进行委外生产，最后交付客户产品，实现业务收入。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第14 页，共 114 页 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内,公司在董事会的领导下,在所有股东的倾力支持下,于上半年完成了规范化治理工作,于 2015 年 11 月 19 日完成了公司股份改造工作。并于 2015 年 12 月 12 日向全国中小企业股份转让公司提交新三板挂牌申请手续。2015 年，公司不断调整内部管理机制和优化渠道资源和业务流程的同时业务得到了稳步发展。主要从事高端装备产品的整机工程技术设计及技术成果产业化业务，专注于整机系统集成开发设计，技术范围包含工业设计、结构设计、热设计、电磁屏蔽设计、降噪设计、可靠性设计等多个专业设计领域。凭借行业领先的技术水平和研发能力以及优秀的管理团队和品牌知名度等核心优势，2015 年取得了良好的经营业绩。报告期营业收入 19,000,500.82万元，较上年同期增长 47%。2015 年 8 月,公司完成核心员工持股计划，确保个人的发展与公司的发展紧密相关，有力保证了公司团队的稳定性和工程经验的积累。2015 年,公司引进高端技术人才 8 人，持续稳定增加公司技术团队实力。2015年6月,北京灏域收购了深圳市伟思域科技有限公司100%的股权和深圳市灏域设计有限公司 100%的股权。消除了潜在的同业竞争和完善灏域有限业务布局。为拓宽公司融资渠道，完善公司资本构成，引导公司规范运行，2015 年 12 月 9 日股份公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案、关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案。并于 2015 年 12 月 12 日提交公开转让说明书至全国中小企业股转系统。2015 年 9 月，公司业务导入 IT 系统，实现从市场-研发-供应链-财务业务工作全面信息化建设，将公司核心管理模式IDD 整合设计开发管理的效益大幅提升 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 19,000,500.82 47.31%-12,898,655.57 91.08%-营业成本 12,846,121.48 61.72%67.61%7,943,450.11 49.67%61.58%毛利率%32.39%-38.42%-管理费用 4,306,024.34 62.76%22.66%2,645,553.30 32.60%20.51%北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第15 页，共 114 页 销售费用 777,236.49 237.74%4.09%230,127.25 86.77%1.78%财务费用-13,518.79 35.98%-0.07%-9,942.11 194.06%-0.07%营业利润 971,842.74-50.36%5.11%1,957,762.73 358.80%15.18%营业外收入 186,109.40-46.87%1.00%350,300.01-7.23%2.72%营业外支出 16,429.56 158.16%0.09%6,364.06 5,138.77%0.05%净利润 793,019.15-62.01%4.17%2,087,406.75 632.90%16.18%项目重大变动原因:营业收入：报告期内营业收入比上年同期增加 47.31%，是因为收购两个子公司开拓了市场，使得我公司业务量增加迅速。营业成本：报告期内营业成本比上年同期增加 61.72%，主要是收购两个子，公司业务量增加，营业成本随之增加，同时设计收入的人力成本增加，导致整体成本增加。管理费用：报告期内管理费用比上年同期增加 62.76%，主要是增加两个子公司管理人员及工资增加和公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，支付了较多的中介机构相关费用所致。销售费用:报告期内销售费用比上年同期增加 237.74%，主要是增加两个子公司销售人员及工资增加所致。财务费用：报告期内财务费用比上年同期增加 35.98%，主要是公司闲置资金银行存款利息收入所致；营业利润：报告期内营业利润比上年同期减少 50.36%，是因公司整体业务量虽然增加，但是公司的各项费用及成本支出比例大于收入增长比例所致。营业外收入：报告期内营业外收入比上年同期减少 46.87%，是因公司收到政府的相关补助比去年减少所致。营业外支出：报告期内营业外支出比上年同期增加 158.16%，是因公司有到期且无使用价值固定资产实行报废处理所致 净利润：报告期内净利润比上年同期减少 62.01%，是因公司整体业务量虽然增加，但是公司的各项费用及成本支出比例大于收入增长比例所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 19,000,500.82 12,846,121.48 12,898,655.57 7,943,450.11 其他业务收入-合计合计 19,000,500.82 12,846,121.48 12,898,655.57 7,943,450.11 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%技术成果产业化收入 9,740,196.06 51.26%9,169,654.24 71.09%整机工程技术设计收入 9,260,304.76 48.74%3,729,001.33 28.91%北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第16 页，共 114 页 收入构成变动的原因 主要是公司收购子公司后，设计人员增加，整机工程技术设计收入整体大幅增加，而技术成果产业化收入增长相对较慢，较上年变化不大。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,251,526.33 1,467,833.61 投资活动产生的现金流量净额 64,375.68-64,830.25 筹资活动产生的现金流量净额 2,000,000.00-1,082,263.45 现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,251,526.33 元。主要构成如下：一、资金流入 2786.40 万元比去年增加 14,198,342.19 万元，主要收购两个子公司业务量增加且能及时收回业务款。二、资金的流出方面:购买商品支付的资金 18,293,048.30 元，比去年增加9,773,201.22 元。为支付职工的资金 4,041,156.73 元，比去年增加 1,620,252.48 元。支付各项税基 1,524,864.83 元，比去年增加 1,152,668.64 元。支付其他各项5,256,403.85 元,比去年增加 4,371,579.79 元。主原因是收购两个子公司，各项费用成本增加，而收到现金少于支出导致。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为 64,375.68 元：主要构成如下：一、到的其他与投资活动有关的现金说明：公司现金购买非同一控制下公司减去公司合并日所持有的现金和现金等价物后的净额反映为 315,718.51 元。二、公司购建固定资产及无形资产 251342.83 元。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 2,000,000.00 元：筹资流入说明：收到股东投资 2,300,000.00 元，支付的其他与筹资活动有关的现金说明：公司购买同一控制下公司支付的现金 300,000.00 元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浪潮电子信息产业股份有限公司 5,379,720.83 28.31%否 2 广讯（天津）科技有限公司 2,290,715.31 12.06%否 3 北京 诺亦腾科技有限公司 1,933,565.04 10.18%否 4 快板电子科技（上海）1,739,580.24 9.16%否 5 澳立广达（天津）宽频带通讯设备有限公司 1,186,294.41 6.24%否 合计 12,529,875.83 65.94%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称 北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第17 页，共 114 页 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市华阳通机电有限公司 5,512,518.77 39.24%否 2 深圳市金易达机电设备有限公司 2,517,102.99 17.92%否 3 东莞市金峰光电科技有限公司 1,933,554.50 13.76%否 4 江苏中色锐毕利实业有限公司 1,456,074.37 10.36%否 5 深圳市金易达机电设备有限公司 1,362,437.82 9.70%否 合计 12,781,688.45 90.98%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 880,285.17 903,402.99 研发投入占营业收入的比例%6.20%7.01%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,727,977.31 27.88%26.51%2,915,127.96 12.36%30.67%-13.56%应收账款 4,066,136.92 78.20%28.92%2,281,769.95 77.50%24.00%20.50%存货 3,311,200.05 81.62%23.55%1,823,113.30 1,380.76%19.18%22.78%长期股权投资-固定资产 270,310.22 21.23%19.23%222,975.03-7.06%2.35%-1,830.00%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 14,057,985.02 47.89%-9,505,804.92 42.80%-6.17%资产负债项目重大变动原因：应收账款增加是因有些货款未及时回收，主要应收如下：应收账款增加原因为某些货款未及时收回。按欠款方归集的期末余额主要应收如下：1、快板电子科技(上海)有限公司 期末金额-：1,310,182.85 占应收账款余额的比例（%）：30.61%计提坏账准备金额：65,509.14 北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第18 页，共 114 页 2、澳立广达（天津）宽频带通讯设备有限公司 期末金额-：651,456.52 占应收账款余额的比例（%）：15.22%计提坏账准备金额：32,572.83 3、浪潮电子信息产业股份有限公司 期末金额-：522,235.15 占应收账款余额的比例（%）：12.20%计提坏账准备金额：26,111.76 4、深圳市双翼科技有限公司 期末金额-：5320,628.79 占应收账款余额的比例（%）：7.49%计提坏账准备金额：16,031.44 5、深圳市迪菲特科技股份有限公司 期末金额-：234,975.80 占应收账款余额的比例（%）：5.49%计提坏账准备金额：11,748.79 存货增加原因：公司收购两个子公司，存货与期初对比会增加，同时公司市场订单增加，属于公司正常备货。主要为原材料存货期末账面余额、较期初增加 1,734,598.05 3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 （1）2015 年度发生的同一控制下企业合并 被合并方名称：深圳市灏域设计有限公司；企业合并中取得的权益比例：100（%）；企业合并的依据：工商变更 合并日：2015 年 6 月 18 日 合并当期期初至合并日被合并方的收入：730,679.61 合并当期期初至合并日被合并方的净利润：-210,906.14 (1)主要控股子公司、参股公司情况 被购买方名称：深圳市伟思域科技有限公司 股权取得成本（万元）：50.00 股权取得比例（%）：100.00 股权取得方式:股权收购 购买日:股权收购 购买日的确定依据:工商变更 购买日至期末被购买方的收入:4,734,336.13 购买日至期末被购买方的净利润:555,789.78(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第19 页，共 114 页 根据中国证监会 上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司属于 M74-专业技术服务业。根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T47542011）分类，公司所属行业为“M7491-专业化设计服务业”。根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“12111111 调查和咨询服务”。根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“M7491-专业化设计服务业”。工业设计行业是现代服务业的重要组成部分，其发展水平对经济结构调整起着重要的推动作用，工业设计目前在国内尚处于快速发展阶段。1、行业基本情况（1）工业设计行业规模不断扩大 随着我国制造业逐步低端转向高端制造，工业设计产业得到快速发展，在经济发达地区已初具规模。初步形成环渤海、长三角、珠三角、成渝经济圈等核心的发展高地，深圳、上海、北京、广州、杭州等城市成为设计发展的第一梯队。截至 2013 年年底，浙江省 12 个省级特色工业设计基地实现设计服务收入 12.3 亿元，比上年增长 1.5 倍。上海市工业设计产业实现增加值约 228 亿元，同比增长 16%，工业设计对经济发展的贡献率进一步提高。江苏省工业设计增加值为 419 亿元，比上年增长 14.1%。深圳市全行业设计产值达 42 亿元（仅含专业设计企业设计产值），比上年增长 35.4%，创造经济价值超亿元。尽管设计产值总量仍较小，但是发展速度较快。（2）发展水平不断提高 一是工业设计机构规模不断发展壮大。首批 26 家国家级工业设计中心中，有 4 家资产总额在 1 亿元以上，5 家在 5000 万1 亿元，15 家资产总额在 10005000 万元。6家国家级工业设计企业中，有 1 家资产总额在 8000 万元以上，1 家资产总额在 40008000 万元，2 家资产总额在 20004000 万元，2 家资产总额低于 2000 万元。二是科研实力与创新能力不断增强。首批 26 家国家级工业设计中心拥有的自主知识产权成果数量呈逐年增长态势。2012 年，3 家工业设计中心拥有的自主知识产权成果超过 1000 项，2 家工业设计中心拥有的自主知识产权成果超过 500 项（低于 1000 项）。6 家国家级工业设计企业的专利数量稳步增长。三是应用领域和范围不断扩大。工业设计已从消费品领域产品的外观设计，逐渐发展到工程机械、船舶、汽车等领域的产品研发设计、企业形象设计、造型结构设计、功能整合设计等全方位的设计策划服务。在企业技术创新、产品研发和市场战略等方面的作用日益凸显。工业设计成为家电行业的“第二核心技术”，带动产品结构向高附加值跃升，推动家电产业整体转型升级。（3）产业集聚发展迈出新步伐 一是设计园区成为产业聚集的重要载体，园区数量快速增长。全国设计创意类园区已突破 1000 个。以工业设计为主体的园区有近 40 多个。其中，较有代表性的园区有北京 DRC 工业设计创意产业基地、无锡（国家）工业设计园、深圳设计之都创意产业园、深圳设计产业园、上海 8 号桥创意产业园、广东工业设计城、宁波和丰创意广场等等。这些园区在当地政府的大力支持下，吸收国有资本、民营资本和外资共同投资兴建，采取市场化运营方式，形成了明显的聚集效应。二是园区规模不断扩大。近年来，园区的平均产值在 2 亿元左右。50%以上的园区设计产值占比超过园区总产值 30%，3 家园区的设计产值占比超过 50%。三是民营资本成为园区投资的主要力量。从资本结构来看，民营资本投资的园区占比已达到所有园区的一半，国有资本投资的园区占三分之一。（4）对外开放水平显著提高 北京灏域科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 第20 页，共 114 页 一是随着工业设计产业规模水平的逐步提高，设计产业的国际化水平显著提高，国际市场竞争力不断提升。一是跨国工业设计机构进入我国速度明显加快。三星、通用汽车、大众汽车、现代汽车等大型跨国公司相继在我国建立设计研发中心，涉及通信、计算机、家电、装备制造、汽车、照明等产品领域。二是国际交流日趋活跃。越来越多的知名设计师来华访问，参与设计展会、设计赛事、联合办学、学术研讨、大师论坛、行业合作、创意产业园区开发等形式的交流活动。国内设计界与全球设计界逐步形成一种更加紧密的整体性联系。三是承接国际设计外包业务发展迅速。承接业务已经覆盖电子信息、汽车、通讯设备、医疗器械、家电、玩具以及铁路、城市轨道交通等领域。2、行业发展前景（1）绿色设计是绿色制造、可持续发展方式的基础。基于目前人口增长较快、自然资源的匮乏以及环境污染较为严重，在这种环境下，绿色、健康的可持续性生态设计也就成为目前主流的设计理念。根据“十二五”节能环保工业发展规划，到 2015 年节能环保工业总产值达到 4.5 万亿元，为绿色设计提供了巨大的市场需求。（2）产业设计最能够体现工业设计高端服务价值。工业设计充分发挥其先导性和引领性的作用，从洞察经济发展社会进步的角度出发，综合技术趋势、文化演变、人类社会进步等各方面因素，创新创造一个新产业的原始本体，协同引导企业各个流程力量，整合全球范围内的信息化、工业化先进技术和商业资源，开发出全新商业价值。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司在行业竞争中的地位 我国工业设计机构主要分为三种类型：小型工作室、行业性设计公司及综合型设计企业。其中，小型工作室规模偏小，成本较低，服务单一；行业性设计公司规模中等，多数依托于某个特定行业，对该行业有较强的影响力；综合型设计企业规模较大，设计服务内容向产业链条延伸，具备较强的综合设计服务能力。公司经过多年的发展，专注于整机系统集成开发设计，在此领域内公司具备较强的竞争力，处于国内领先地位。2、竞争优势（1）人才优势 公司拥有市场营销、工业设计、机械工程、电子设计、信息技术等多专业、各职级的人才梯队，并通过相应机制的运行，持续吸引人才、培育人才，为人才成长与发展奠定了基础。公司各类专业人才数量规模在业内突出，并建立了品牌研究、基础研究、互联及物联等领域的外部专家队伍，形成了内外融合、优势全面的人才格局。（2）管理体系优势 作为专业设计企业，公司已形成完善的设计管理、研发管理、试制管理、质量管理和知识管理等业务体系，可以快速解决用户从产品设计到量产的全部问题，为公司形成核心竞争力及业务可持续发展提供了保障。公司在管理工具及其 IT 化方面，进行了持续地规划和投资。在确保公司管理体系稳定的同时，持续推动管理效率提升和改进，为客户创造价值并以超越客户期望为行动目标。（3）客户资源优势 公司团队在通信、IT、电力、交通、医疗、军工等领域积累了丰富产品开发经验和成功案例，包括多项国家 863 重点科研项目的设计开发经验。所服务客户涉及通信设备、高端服务器、医疗电子、印刷、电力、军事工业等国民经济核心领域