837110_2015_悠络客_2015年年度报告_2016-04-26.pdf

1 悠络客 NEEQ:837110 上海悠络客电子科技股份有限公司上海悠络客电子科技股份有限公司 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公司于2015年 9月 16 日在上海静安香格里拉酒店召开“慧颠未来悠络客融资暨新产品发布会”。“慧店”实现了与连锁企业内部管理系统的无缝对接，为企业搭建完善的管理体制。“慧店”通过“云技术+视频数据分析”开创了视频监控运用领域的新纪元。公司于 11 月 24 日在深圳举办“安眼”发布会，“安眼”平台联合腾讯为LG 等安防生产厂商提供互联网视频智能监控等云服务，推出了开源云整机方案及视频增值市场，助力传统监控厂商及智能硬件开发者向“互联网+”转型升级。上海悠络客电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 3 目目 录录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.39 上海悠络客电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、悠络客、悠络客股份 指 上海悠络客电子科技股份有限公司 云转码 指 云转码是指将视频通过服务器（云端）转换成适合移动设备播放的视频格式的云计算技术。主要是方便移动设备的使用。通常我们下载影片时，大多数都是以rmvbavi 的居多，而一些移动设备，像手机MP4PSP等又不支持这些格式的播放，这时候就需要用户进行手动影片转码操作。转码过后移动设备就可以播放了，这大大提高了用户对云转码在移动设备的地位 人脸识别 指 人脸识别，是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸，进而对检测到的人脸进行脸部的一系列相关技术，通常也叫做人像识别、面部识别。SDK 指 软件开发工具包，SoftwareDevelopmentKit。是一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合。DVR 指 Digital Video Recorder（硬盘录像机），即数字视频录像机，相对于传统的模拟视频录像机，采用硬盘录像，故常常被称为硬盘录像机，也被称为 DVR。它是一套进行图像存储处理的计算机系统，具有对图像/语音进行长时间录像、录音、远程监视和控制的功能，DVR集合了录像机、画面分割器、云台镜头控制、报警控制、网络传输等五种功能于一身，用一台设备就能取代模拟监控系统一大堆设备的功能。NVR 指 NVR是(Network Video Recorder即网络硬盘录像机)的缩写。NVR 最主要的功能是通过网络接收 IPC（网络摄像机）设备传输的数字视频码流，并进行存储、管理，从而实现网络化带来的分布式架构优势。SaaS 指 SaaS 是 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，它是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。超级节点 指 在 P2P 软件中，每个用户就是一个节点，数据传输通过节点进行，不需要很多的中央服务器，但为了保证数据传输质量，P2P 软件会自动分析每个节点的硬件资源，让有较大带宽和高速计算机担任它的“超级节点”。一定数量的超级节点，数千万的小节点，共同组成了P2P网络，这个用户越多就越强大的奇异的P2P网络。上海悠络客电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 5 VPN 指 VPN 指虚拟专用网络，功能是：在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯。在企业网络中有广泛应用。POS 机叠加 指 在不改变原有设备功能的情况下，通过并口或串口采集数据，在电视监视器上显示当前 POS 机打印出来的所有信息。VSaas 指 VSaaS，是 VideoSurveillance as a Service 的缩写，译为“视频监控即服务”，跟软件业的 SaaS（软件即服务）类似。安眼业务 指 安眼云平台为摄像头使用者及传统安防厂商提供的基于智能摄像头底层开放硬件系统的一站式智能视频云监控服务。慧店业务 指 慧店商超连锁智能视频云平台为商业连锁客户提供的可视化门店管理、视频云数据后台管理、智能化安防管理、店员行为管理和商业分析等数据分析增值服务。上海悠络客电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.核心人员流失风险 公司提供云视频监控接入、移动化远程管理、云智能化分析服务等云平台运营服务，是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业。截至目前，公司已获得五项专利（其中发明 4 项，实用新型 1 项）、五项软件著作权，在核心技术上拥有自主知识产权。公司正是凭借着自主创新能力，在市场竞争中获得了巨大发展。因此核心技术人员和重要营销人员的流失，可能会给公司经营带来一定的风险。2.行业竞争加剧的风险 目前国内互联网安防和运维管理行业的市场竞争正在加剧，市场集中度不断提升，厂商间竞争整合的增加会带来产品和服务质量要求的提高。如果公司不能紧跟行业发展的方向，不断根据市场需求及时进行业务产品和服务的调整以及技术创新，则存在市场份额以及毛利率下降的风险。3.持续亏损风险 公司 2015 年度、2014 年度及 2013 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润分别为-8,802,516.35 元、-6,341,437.21 元和-6,986,916.58 元，报告期内持续亏损。目前，公司仍有多个项目在研发当中，未来将发生较多的研发支出。同时，随着业务规模的扩大，为了提高系统稳定性，公司将在服务器提升和维护上投入更多资金。公司员工规模也在不断扩大当中，从 2013年初的 74 人增加到 2015 年底的 233 人。因此，公司在短期内公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天职业字20169169 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。上海悠络客电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 7 可能仍然不能盈利，存在持续亏损风险。截至报告期末，公司的未分配利润为-1,911,082.23 元，公司短期内可能无法向股东分派股利。4.公司治理及实际控制人不当控制风险 公司在有限公司阶段，由于规模较小，正处于逐步管理层规范治理阶段。股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构。股份公司成立时间较短，公司管理层对三会制度的了解、熟悉程度不高，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。同时，公司实际控制人为自然人沈修平，其同时担任董事长兼总经理职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。5.股权稳定性风险 2015 年 5 月，富海投资、德尼广告、理成毅吉投资、理成迅道投资、用友投资、红豆电信与沈修平、络投投资、展维投资以及公司签订了股权投资协议。上述协议中有股份回购的条款，触发股份回购的重要情形包括：（1）公司未能在投资完成之日起 48 个月实现合格上市；（2）公司 2015 年度及 2016 年度营业收入之和低于 14,400.00 万元人民币；（3）公司 2015 年度和 2016 年度软件及服务费收入未达到当年度营业总收入的40%；（4）截至 2016 年 12 月 31 日，公司安眼云平台接入视频摄像头未达到 150 万个。2015 年 11 月，富海投资、德尼广告、理成毅吉投资、理成迅道投资、用友投资、红豆电信、沈修平、络投投资、展维投资签订了补充协议，对上述关于股份回购条款的约定调整如下：悠络客应于在全国中小企业股份转让系统挂牌后的 2 年内实现有合格做市商做市，否则仍应继续履行股权投资协议中的“股份回购权条款”。因此，如果公司不能在挂牌后的 2 年内实现有合格做市商做市，股权投资协议中“股份回购权条款”仍然有效，这将有可能导致公司的创始人沈修平或者沈修平指定的第三方回购投资者的股份，从而导致公司股权结构的变更，影响公司股权结构稳定性。本期重大风险是否发生重大变化：是 上海悠络客电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海悠络客电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Youluoke Electronic and Technology Co.,Ltd 证券简称 悠络客 证券代码 837110 法定代表人 沈修平 注册地址 上海市青浦区徐泾镇华徐公路 888 号 6 幢 办公地址 上海徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 11 楼 主办券商 海通证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡建军、周垚 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 楼 A-1 和 A-5 区域 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙维东 电话 021-69773388-592 传真 021-69773333 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 11 楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 慧店商超连锁智能视频云平台业务和安眼云平台业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 55,000,000 控股股东 上海络投投资管理有限公司 实际控制人 沈修平 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9130000694182776U 是 上海悠络客电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 9 税务登记证号码 9130000694182776U 是 组织机构代码 9130000694182776U 是 注释：公司于 2015 年 10 月 10 日实行三证合一，采用新的统一社会信用代码。上海悠络客电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 31,195,536.34 21,098,654.00 47.86%毛利率 32.02%27.43%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,802,516.35-6,341,437.21-38.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,918,864.87-6,410,627.21-39.13%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.78%-26.32%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-24.09%-29.51%-基本每股收益-0.17-0.40 57.50%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 67,150,835.16 36,216,873.51 85.41%负债总计 10,030,617.31 12,294,139.31-18.41%归属于挂牌公司股东的净资产 57,120,217.85 23,922,734.20 138.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 1.52-31.78%资产负债率 14.94%33.95%-流动比率 3.83 1.15-利息保障倍数 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-19,377,471.14-7,434,435.42-160.64%应收账款周转率 3.73 4.32-存货周转率 2.30 2.35-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 85.41%-12.82%-营业收入增长率 47.86%43.55%-净利润增长率-38.81%9.24%-上海悠络客电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助（补贴收入）114,250.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,098.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 116,348.52 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 116,348.52 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -上海悠络客电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 悠络客立足于互联网行业中的视频监控领域，为连锁商户和摄像头使用者提供智能视频监控的云计算服务。公司通过云开放技术平台和视频大数据，颠覆传统摄像头的概念，使摄像头不仅仅具有安全的作用，为连锁商铺和摄像头使用者实现商用级别移动化远程管理和云智能化分析服务。公司作为一家技术为主导的互联网公司，在视频监控领域拥有多项专利技术，大胆尝试把所有的智能分析放在云端实现，使计算效率和能力均得到了提升，部署更加方便，改变了以设备作为智能分析的行业现状。公司基于慧店商超连锁智能视频云平台和安眼云平台率先推出了全国范围内的主动式运营服务体系，采用与服务商合作的模式，为客户提供方便快捷的安装和维修服务。公司制定严格的项目实施细则并统一在云端验收安装和维修服务，使客户可以专注于自己的业务。（一）盈利模式（一）盈利模式 1、对于慧店商超连锁商户，公司主要提供以下三种收费模式：（1）监控设备+联网服务 客户一次性买断前期的摄像头和硬盘录像机并承担安装费，后续按每个摄像头每月支付一定费用的方式向公司支付平台使用服务费；（2）设备租赁 客户不承担任何硬件费用，每月向公司支付平台使用服务费；此种收费模式的每月平台服务费将高于监控设备+联网服务的每月平台服务费。（3）联网服务 为有提升管理效率需求的慧店商超客户提供系列增值服务，并按提供的增值服务进行收费。2、针对摄像头使用者的收费方式主要为安眼云平台上的增值服务收费。（二）销售模式（二）销售模式 公司针对商超连锁客户和摄像头使用者提供的产品和服务主要采用直销模式，直接与品牌商户签约和在安眼云上销售增值服务。（三）采购及安装模式（三）采购及安装模式 公司作为智能视频监控云计算服务商，不生产硬件设备，而是直接向硬件厂商采购提供给慧店平台客上海悠络客电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 13 户的所有硬件设备。公司与硬件厂商签订统一的采购合同并制定相关标准与要求，硬件厂商则按照合同和公司标准统一提供硬件设备并保证原厂原装，质量合格，符合公司的标准与要求。公司采取与服务商合作的方式提供全国范围内的硬件安装和维修服务。公司负责指定项目实施所需的系统设备，系统设计方案、图纸和项目实施细则，事先规定好施工材料规格和标准，向服务商提供必要的技术指导和支持，并在云平台进行安装和维修验收。服务商则按照以上公司要求签订合同并提供安装和维修服务。（四）研发模式（四）研发模式 公司产品研发分为产品预研和平台方案设计与开发两个阶段。其中，产品预研阶段包含行业新需求、新技术的跟踪分析、产品的预研规划和产品关键技术研究；平台方案设计与开发阶段分为客户新增需求分析和平台设计优化。如果客户新增需求为共性需求，公司则采取新增产品系列或增强产品功能的方式；如果客户新增需求为个性需求，公司则采取为客户定制解决方案的方式。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司围绕建设“成为中国最大的视频监控云服务平台”中长期发展规划，始终坚持以自主创新、促进我国安防行业向互联网升级为宗旨，夯实基础，抢抓机遇，面对国内经济增速放缓、中小企业融资困难等不利因素，实现营业收入呈较快增长趋势，2015 年公司的营业收入较上年增长了 47.86%。这主要是因为慧店在连锁商铺的安防管理中已经有一定的知名度，能够为连锁商铺提供可视化门店管理、视频云数据后台管理、智能化安防管理、店员行为管理和商业分析等服务。报告期内，公司的净利润为-8,802,516.35 元，这主要是因为：（1）公司的业务处于发展的初期，新增“安眼”平台项目，多项技术正在研发当中，品牌知名度也在不断提高，因此研发支出和推广支出较高；（2）公司的生产和销售规模较小，规模效应尚未体现，每路监控设备分摊的研发成本较高。随着公司的市场份额不断扩大，每路监控设备分摊的研发成本将会下降，同时公司与供应商的议价能力也不断提上海悠络客电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 14 高，公司的盈利能力将会好转。报告期内，公司实现营业收入 31,195,536.34 元，与上年同期相比变动比例为 47.86%；利润总额-8,802,516.35 元、净利润-8,802,516.35 元，分别较上年同期变动比例为-38.81%和-38.81%。截至2015 年12 月31 日，公司总资产67,150,835.16元，净资产57,120,217.85元，资产负债率 14.94%，总资产、净资产分别较上年变动比例为 85.41%和 138.77%。知识产权情况 报告期内，公司累计获得授权 4 项发明专利，1 项实用新型专利，均为原始取得，尚在申请阶段的专利技术 5 项，公司累计获得授权著作权 5 项。科技项目申报及验收情况 报告期内，公司科研项目“基于云视频的联网监控及智能商业分析系统平台”，获上海市 2014 年度服务业发展引导资金支持，该项目已经于 2015 年 12 月建设完成，并正在进行验收。报告期内，公司获得上海市科学技术委员会对于“基于大数据远程视频监控”项目的支持。资质认定情况 报告期内，公司上海市高新技术企业证书到期重新认定更新完成。研发费用投入情况 2015 年公司投入研发费用 14,325,592.87 元，占当期营业收入的 45.92%；上年同期公司投入研发费 6,079,616.37 元，本期研发费用投入总额较上年同期增加 8,245,976.50 元，增幅为 135.63%。营销建设情况 报告期内，公司持续对营销网络进行提升和改进，强化以上海为中心，辐射全国的销售网络体系建设的思路，先后筹建了北京、广州、深圳、武汉、重庆分公司，扩大了营销队伍及体系建设，将为公司2016 年的营收增长提供有力支持。生产管理建设情况 1）产品质量控制 报告期内，公司优化了委托外部加工产品的质量管理程序，外协加工生产相关部门持续对产品加工过程进行跟踪管理。2）公司采购的管理 报告期内，公司产品制造部下设采购部和仓管部，采用用友供应链管理系统，根据生产部的生产计划，对常规需要的材料进行安全库存控制，对于订制的材料采用按订单备料的方式，进行采购，进一步优化了采购资源。上海悠络客电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 15 3）售后服务工作 对于客户反映的前端问题，建立客服部门服务体系及时与客户沟通，并根据实际情况及时派人现场解决，主动帮助客户排除故障，增强客户产品使用体验。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 31,195,536.34 47.86%-21,098,654.00 43.55%-营业成本 21,208,130.81 38.51%67.98%15,311,133.03 13.98%72.57%毛利率 32.02%16.71%-27.43%-管理费用 11,463,680.14 28.90%36.75%8,893,241.47 109.96%42.15%销售费用 5,878,938.52 80.97%18.85%3,248,650.35 26.65%15.40%财务费用 229,603.20 4,988.85%0.74%-4,696.47-100.36%-0.02%营业利润-8,918,864.87-38.86%-28.59%-6,422,837.21 9.67%-30.44%营业外收入 116,385.00 42.98%0.37%81,400.00-34.06%0.39%营业外支出 36.48 100.00%0.00%0.00 0.00%0.00%净利润-8,802,516.35-38.81%-28.22%-6,341,437.21 9.24%-30.06%项目重大变动原因：1.公司 2015 年度实现营业收入 31,195,536.34 元，较 2014 年营业收入 21,098,654.00 增加3,486,985.30 10,096,882.34 元，同比增长 47.86%，主要原因为：1）联网服务收入 2015 年 605,501.42，较 2014 年 93,015.57，增长 550.97%2）监控设备收入 2015 年 24,746,358.96，较 2014 年 15,417,194.87，增长 60.51%。2.销售费用 5,878,938.52 元，较上年增长 80.97%，销售费用增长主要因为公司增加北京、广州、重庆等销售分公司，销售人员增多费用同比增长。公司在宣传在加大力度，全年宣传费及展览设计制作费合计支出 1,302,071.27 元，增长率 77.82%。3.财务费用 229,603.20 元，较上年增长 234,299.67 元，主要是公司在本报告期内的银行借款增加导致利息净支出增加所致 229,603.20 元，较上年增长 234,299.67 元，主要是公司在本报告期内的银行借款增加导致利息净支出增加所致 4.营业外收入增加为，随着营业收入增长，政府补贴金额增长。5.营业外收入 116,385.00 元，较上年增长 42.98%，主要是本报告期内政府退税补贴 114,250.00 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 31,195,536.34 21,208,130.81 21,098,654.00 15,311,133.03 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 31,195,536.34 21,208,130.81 21,098,654.00 15,311,133.03 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比上海悠络客电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 16 比例比例 例例 联网服务 605,501.42 1.94%93,015.57 0.44%监控设备 24,746,358.96 79.33%15,417,194.87 73.07%联网租赁 5,843,675.96 18.73%5,588,443.56 26.49%合计 31,195,536.34 100.00%21,098,654.00 100.00%收入构成变动的原因 报告期内,收入构成未发生明显变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-19,377,471.14-7,434,435.42 投资活动产生的现金流量净额-14,780,698.97-7,461,273.24 筹资活动产生的现金流量净额 37,702,549.67 3,614,233.50 现金流量分析：经营活动产生的变动为，报告期内增加支付职工工资 185.65 万元。为下一年年初销售仓库备货增大采购量.1.投资活动产生的变动为，报告期内对可形成无形资产的研发部门的持续投入支出 14,32.55 万元。购建固定产支出 239.22 万 2.筹资活动产生的变动为，报告期内公司取得 4200 万元投资款。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 文承（北京）文化发展有限公司 5,431,623.93 17.41%否 2 上海鹰格安防设备有限公司 3,083,418.80 9.88%否 3 上海悠游堂游乐设备服份有限公司 1,811,765.81 5.81%否 4 上海大洋智能车库管理股份有限公司 1,800,085.47 5.77%否 5 大参林医药集团股份有限公司 1,535,570.94 4.92%否 合计合计 13,662,464.96 43.80%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 昆山易塔空间电子科技有限公司 7,635,406.00 30.34%否 2 北京华特润科技有限公司 6,355,000.00 25.25%否 3 杭州雄迈信息技术有限公司 1,057,616.00 4.20%否 4 上海柯陈电子有限公司 896,940.00 3.56%否 5 深圳市海芯威视科技有限公司 828,500.00 3.29%否 合计合计 16,773,462.00 66.65%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 上海悠络客电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 17 研发投入金额 14,325,592.87 6,079,616.37 研发投入占营业收入的比例 45.92%28.82%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 货币资金 3,596,348.01 6,826.79%5.36%51,919.42-99.54%0.14%5.21%应收账款 11,296,995.68 107.89%16.82%5,434,205.04 25.52%15.00%1.82%存货 11,198,148.34 54.66%16.68%7,240,599.95 25.33%19.99%-3.32%长期股权投资 -0.00%0.00-0.00%0.00%固定资产 4,861,208.58 43.05%7.24%3,398,208.61 81.53%9.38%-2.14%在建工程 -0.00%0.00-0.00%0.00%短期借款 -100.00%0.00%3,000,000.00 100.00%8.28%-8.28%长期借款 -0.00%0.00-0.00%0.00%资产总计 67,150,835.16 85.41%36,216,873.51-12.82%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 3,596,348.01 元，较上年增加 3,544,428.59 元，主要为本年取得现金投资款，增加了公司自有资金。2.应收账款 11,296,995.68 元，较上年增加 5,862,790.64 元，主要为年底 11、12 月营业收入增长快，因回款周期问题未能及时回款。3.预付款项 1,679,703.75 元，较上年增加 1,087,922.12 元，主要是为 2016 年 1-2 月施工安装所需订制产品的预付款项。4.其他应收款 2,144,020.47 元，较上年增加 1,593,698.70 元，主要是增加凯科大厦房租押金1,067,683.11 元，增加北京、广州分公司租房押金 122,556.00 元 5.存货 11,198,148.34 元，较上年增加 3,957,548.39 元，主要是 2015 年底施工量较多，产品已发往施工地，但还未能达到确认收入要求，成本还不能从存货中结转，造成存货量增大。6.流动资产 30,762,433.04 元，占总资产比重 45.81%。较上年增加 16,798,169.68 元，同比增长率为 120%，主要是因为应收账款增长、存货增加形成。7.固定资产净值 4,861,208.58 元，较上年增加 1,462,999.97 元，主要是报告内办公地增大，增加办公家具 237,380.52 元，增加办公电脑及服务器 583,683.06 元。设备租赁客户增 1,561,656.10 元 8.无形资产 13,085,160.50 元，较上年增加 6,853,034.47 元，原因是报告期内确认结转项目基于VSaaS 连锁行业管理平台为无形资产 8,505,835.34 元 9.开发支出 1,8442,033.04 元，较上年增加 5,819,757.53 元，原因是确认结转为无形资产减少8,505,835.34 元，研发项目人员工资等费用 1,4325,592.87 元 10.非流动资产 36,388,402.12 元，占总资产比重 53.62%，较上年增加 14,135,791.97 元，同比增长率为 63.52%，主要是因为开发支出加形成。11.短期借款期末无余额，较上年减少 3,000,000 元，原因是已偿还科委履约贷款。12.预收款项 827,436.90 元，较上年减速少 495,791.14 元，主要原因是服务费预收项目减少，应收款增加。13.应付职工薪酬 2,451,214.62 元，较上年增长 2,240,053.04 元，原因是增加计提当月工资。上海悠络客电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 18 14.应交税费 756,956.91 元，较上年增长 518,726.02 元，原因是增加计提当月工资中的个人所以得税部份。15.其他应付款 33,031,397.71 元，较上年减少 3,349,972.08 元，原因是偿还前期林思懿借款1,450,000.00 元，支付五天实业 2014 年前房租 550,000.00 元，偿还祖丽娜借款 520,000 元，及沈修平等临时借款。16.流动负债 8,030,617.31 元，占负债合计比重 80.06%，较上年同期减少 4,163,522.00 元。主要是因为短期借款及其他应付款减少形成。17.递延收益 2,000,000.00 元，较上年增长 1,900,000 元，原因是发改委补贴费用 1,800,000.00元，需项目验收后才能确认为营业外收入。科委补贴费用 100,000.00 元，需科委正式公布补贴名单后才能确认为营业外收入。18.股本 55,000,000.00 元，较上年增加 39,285,714.00 元，原因是报告期内取得投资款增加实收资本 3,882,353.00 元，后以公司 2015 年 8 月 31 日净资产折合股本 5500 万元。19.资本公积 4,031,300.08 元，较上年减少 19,310,509.92 元，原因是报告期内取得投资款增加资本公积 38,117,647.00 元，后以公司 2015 年 8 月 31 日净资产折合股本 5500 万元，资本公积转增股本。20.未分配利润-1,911,082.23 元，较上年同期减少 13,222,279.57，原因是报告期内以公司 2015年 8 月 31 日净资产折合股本 5500 万元。本年分配利润减少 8,802,516.35 元 21.股东权益合计 57,120,217.85 元，较上年同期增加 33,197,483.65 元，原因是报告期内取得投资款 42,000,000.00 元，本年未分配利润减少 8,802,516.35 元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 视频监控市场是安防行业市场最大、投入最大、发展最快的专业市场。视频监控市场主要由公安应用市场、行业应用市场、社会家庭个人应用市场和国际市场组成。视频监控市场近年发展快速而稳定，年增长率基本在 20%以上，预计近两年的年规模在 18002000 亿元。在行业应用市场，连锁门店迅速扩张，按照央行公布的 2015 年第一季度数据，中国共有 1247.90万商户，与此同时，如何更高效智能地提升管理效能和经营业绩，成为商户重点关注的问题之一。商业安防系统的建立是商户的基本需求，视频监控作为安防的重要部分，2015 年末视频监控市场有望占到安防市场比例的 60%-70%。同时随着互联网在安防领域应用的逐步深入，安防 IT 化程度陆续拔高。随着近年来云计算、大数据的发展，视频监控业务的存储和智能分析难题已部分得到解决，另外，将云计算、大数据的发展用于店铺人员管理，客流智能分析也是提高商户经济效益的重要途径。学校和一、二线城市商业物业的迅速发展也为未来视频监控行业提供了庞大的市场规模。2014 年，国家统计局数据显示，中国学校规模达到 23 万家，其中幼儿园和小学达到 21 万家，学校尤其是幼儿园上海悠络客电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-001 19 和初等教育，在未来几年会成为视频监控领域的重点目标客户。盈石中国发布报告显示，城市小区监控理念早已深入人心，截至 2013 年底，中国前 20 大城市商业地产总存量达到 6461 万平方米，据此数据统计，中国有一定规模物业小区可达 126 万个，视频监控行业的快速发展提供了肥沃的土壤。技术方面，网络化、智能