836692_2015_苏氧股份_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

苏州制氧机股份有限公司苏州制氧机股份有限公司 公告编号：公告编号：20162016-004004 第1 页，共 109 页 证券代码：证券代码：836692836692 证券简称：证券简称：苏氧股份苏氧股份 主办券商：主办券商：南京证券南京证券 苏州制氧机股份有限公司（Suzhou Oxygen Plant Co.,Ltd）2015苏氧股份 NEEQ:836692 年度报告 苏州制氧机股份有限公司苏州制氧机股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 第2 页，共 109 页 2015 年 1 月，公司首次为中海油泰州石化公司提供空分设备，这标志着公司继中石油、中石化后成为国家第三大石油公司的合格供应商。2015 年 5 月，应德国梅塞尔集团的邀请，公司董事长一行四人访问了梅塞尔集团总部，为双方长期合作奠定了良好基础。2015 年 5 月，国家质检总局批准公司固定式真空粉末贮槽应用“应变强化技术”企业标准进行制造，降低公司贮槽产品的制造成本，提升了贮槽产品的市场竞争力。2015 年 6 月，宝钢气体高层领导来公司考察，与公司确立了长期的合作关系。2015 年 9 月，公司提供给梅塞尔越南10000 M3/h 空分设备的冷箱采用撬装结构，这是公司制造史上最大的撬装式冷箱。2015 年 10 月，公司通过高新技术企业的复审。2015 年 11 月，公司技术中心被认定为省级技术中心。2015 年 11 月，山西国新能源 50 万 M3/d LNG 差压式液化装置调试成功，装置运行稳定、安全可靠，此装置是公司新型节能产品，且是国内目前最大的差压式天然气液化装置。2015 年 11 月，公司 5000 M3 LNG 大型贮槽研发成功并投运。2015 年 12 月，公司提供给梅塞尔集团波兰图雷克的 KDONAr-5500/5500/200 型全液体空分装置一次调试成功，设备运行稳定可靠、运行指标均超过了设计指标。该装置采用欧洲 EN1090 钢结构设计规范设计，取得了 CE 认证。本装置的投运为公司拓展欧洲大中型空分设备市场打下了坚实的基础。2015 年 12 月，公司“苏氧”牌大中型气体分离设备获“江苏名牌产品”的称号。2015 年 12 月，公司为乌兹别克斯坦阿尔马雷克冶金公司提供的KDO-15000 型空分设备调试成功，该设备采用的混合塔富氧带压流程为国内首创，产品特点是操作方便、能耗低。2015 年 12 月，宁夏嘉峰 10000 M3/h 制氮设备双塔带泵流程设备开车成功，能耗比原工艺节约 20%，此工艺流程填补了国内空白。公 司 年 度 大 事 记 苏州制氧机股份有限公司苏州制氧机股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 第3 页，共 109 页 目录目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.37 苏州制氧机股份有限公司苏州制氧机股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 第4 页，共 109 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 苏氧股份/股份公司/公司 指 苏州制氧机股份有限公司 苏氧有限 指 苏州制氧机有限责任公司，苏氧股份前身 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 华峰公司 指 苏州华峰液化天然气有限公司 工程公司 指 苏州苏氧工业设备工程有限公司 持股平台/六家股东公司 指 华苏公司、华氧公司、华裕公司、华日公司、华动公司、华升公司 管网公司 指 苏州天然气管网股份有限公司，更名前为苏州天然气管网有限公司 杭氧/杭氧股份 指 杭州杭氧股份有限公司 四川空分 指 四川空分设备（集团）有限责任公司 开封空分 指 开封空分集团有限公司 液空杭州 指 液化空气（杭州）有限公司 林德（杭州）指 林德工程（杭州）有限公司 开封黄河空分 指 开封黄河空分集团有限公司 张凤华等 6 名自然人/实际控制人 指 张凤华、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人（即财务总监）、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）监管指引 指 非上市公众公司监管指引第 4 号股东人数超过 200 人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的行为 推荐主办券商、主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 国浩律师、律师 指 国浩律师（上海）事务所 天职国际会计师事务所、天职国际、会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）苏州制氧机股份有限公司苏州制氧机股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 第5 页，共 109 页 元、万元 指 人民币元、人民币万元 大型空气分离设备 指 制氧量在 20,000m3/h 及以上的空气分离设备 大中型空气分离设备 指 制氧量在 1,000m3/h 及以上的空气分离设备 小型空气分离设备 指 制氧量在 1,000m3/h 以下的空气分离设备 空气分离设备等级 指 每小时制氧量为标准对空气分离设备进行的划分，1 万等级空气分离设备指制氧量在 10,000m3/h 左右的空气分离设备，其他等级依此类推 Mpa 指 兆帕，压强单位，1 个标准大气压力0.1Mpa。LNG 指 液化天然气（Liquefied Natural Gas）K 指 开尔文，热力学温度，绝对零度为-273.15 PPM 指 百万份单位质量的溶液中所含溶质的质量，PPM=（溶质的质量/溶液的质量)*1,000,000。苏州制氧机股份有限公司苏州制氧机股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 第6 页，共 109 页 第一节 声明与提示【声 明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人的控制风险 公司由张凤华、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦等 6 名自然人股东共同控制，前述 6 人合计持有公司 40.49%的股份。同时，张凤华等 6 名自然人股东作为公司的核心管理人员，对公司的生产经营和决策有重大影响。如果公司内控制度不能有效发挥作用，则以张凤华为代表的实际控制人可能会通过控制财务和经营决策，而导致出现不利于其他股东或投资者的风险。部分资产资质证书更名未完成风险 苏氧有限于 2014 年 6 月 20 日，整体变更设立为股份有限公司。截至本年报出具之日，苏氧股份拥有的部分无形资产及业务资质证书的权利人名称仍为苏氧有限，公司已向相关部门提交了资产资质证书权利人名称变更的申请。前述资产资质名称未变更完成，可能会对公司的生产、经营等产生不利影响。应收账款的风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 114,451,369.27 元，其中 3 年以上应收账款余额为7,456,280.33 元（占比 6.51%），主要系气体分离及液化设备销售形成的应收账款。尽管公司制定了严格的收款政策，但随着公司销售规模的进一步扩大，公司的应收账款未来将会增加，坏账风险可能随之增 苏州制氧机股份有限公司苏州制氧机股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 第7 页，共 109 页 加。同时，公司部分下游企业由于行业不景气以及自身经营效益的下滑，可能会存在难以按合同约定支付货款的风险，并造成公司的坏账损失。生产成本上升的风险 公司设备制造业务中，原材料成本占生产成本的85%以上，主要原材料成本受钢材价格影响最大；目前钢材价格处于历史较低水平，如果未来钢材价格上涨，则公司设备制造成本将会上升。公司液化天然气业务中，主要原材料为气态天然气，占成本的 88%以上；如果未来上游天然气供给紧张，可能会导致公司原材料采购成本上升。另外，近几年人力成本逐年上升，预期未来仍将维持上涨趋势，也将会导致公司的生产成本增加。如果公司未来不能将原材料和人力成本上升带来的不利影响转移至下游客户，则公司的毛利率将存在下降的风险。产品升级与市场竞争风险 随着行业技术和制造工艺的发展，气体分离设备呈现出大型化趋势，未来市场需求增长将主要集中于大型及特大型气体分离设备。在大型及特大型气体分离设备市场已经初步形成了寡头竞争局面，在大中型和小型气体分离设备市场，生产企业较多，竞争相对比较激烈。公司目前顺应行业发展趋势，加大了大型气体分离设备的研制和销售，大型气体分离设备的订单和发货量逐年增加，但相较于行业龙头企业仍存在不足。如果公司未来不能在大型气体分离设备领域推出优秀产品，那么行业竞争地位存在下降风险，并对公司的未来竞争力和盈利能力产生不利影响。宏观经济周期性波动风险 公司所在的设备制造行业与宏观经济运行情况、国家产业政策密切相关，宏观经济的周期性波动影响着设备制造行业的景气程度。如果受经济周期影响，国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为，则将对公司的经营状况产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 苏州制氧机股份有限公司苏州制氧机股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 第8 页，共 109 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州制氧机股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Oxygen Plant Co.,Ltd SOPC 证券简称 苏氧股份 证券代码 836692 法定代表人 张凤华 注册地址 苏州吴中区胥口镇新峰路 288 号 办公地址 苏州吴中区胥口镇新峰路 288 号 主办券商 南京证券股份有限公司 主办券商办公地址 南京市玄武区大钟亭 8 号 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张坚、党小安 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴旭 电话 0512-66513763 传真 0512-66262675 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州市吴中区胥口镇新峰路 288 号 215164 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 苏州制氧机股份有限公司董秘办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-27 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业（C35）主要产品与服务项目 气体分离及液化设备、液化天然气的生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,000,000 控股股东 无 实际控制人 张凤华、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦 苏州制氧机股份有限公司苏州制氧机股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 第9 页，共 109 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320506000031205 否 税务登记证号码 320500251668339 否 组织机构代码 251668339 否 苏州制氧机股份有限公司苏州制氧机股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 第10 页，共 109 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 412,662,555.92 500,119,201.69-17.49%毛利率 18.09%19.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,143,807.97 27,063,529.61-51.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,601,365.16 26,220,454.28-55.75%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.93%8.43%_ 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.92%8.18%-基本每股收益 0.26 0.54-51.85%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 562,889,558.71 632,727,169.52-11.04%负债总计 398,921,887.36 480,716,847.75-17.02%归属于挂牌公司股东的净资产 153,805,006.58 140,661,198.61 9.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.08 2.81 9.61%资产负债率 74.04%80.28%-流动比率 1.04 0.99-利息保障倍数 513.75 118.99 苏州制氧机股份有限公司苏州制氧机股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 第11 页，共 109 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 36,380,760.40-29,635,178.59-应收账款周转率 3.73 5.53-存货周转率 1.89 2.51-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-11.04%7.46%-营业收入增长率-17.49%7.10%-净利润增长率-54.30%-12.91%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-187,119.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 831,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 997,808.80 非经常性损益合计 1,642,189.22 苏州制氧机股份有限公司苏州制氧机股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 第12 页，共 109 页 所得税影响数 712,006.63 少数股东权益影响额（税后）-612,260.22 非经常性损益净额 1,542,442.81 苏州制氧机股份有限公司苏州制氧机股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 第13 页，共 109 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 苏氧股份属于专用设备制造业，主要从事气体分离及液化设备的设计、制造和服务工作的专业企业平台。公司的主营业务为气体分离及液化设备、液化天然气的生产与销售。公司气体分离及液化设备主要包括大中型成套空气分离设备、小型空气分离设备及低温液体贮运设备和石化设备，其中石化设备主要包括天然气液化设备、天然气裂解制氢成套设备、化工尾气提纯设备等。气体分离及液化设备设计制造业务采取制造服务型的运营模式：以市场项目为平台，向客户提供最佳的工艺布置、系统工程设备的配置方案和工程技术服务，以实现项目总包和交钥匙工程（EPC）。液化天然气业务采取以掌控终端市场为核心的运营模式：子公司华峰公司不断提高自产液化天然气的生产和贮存能力，结合市场调节，为客户提供稳定、高品质的液化天然气。同时以长三角地区市场为立足点，在服务现有客户的基础上积极拓展新的客户群，抓实 LNG 终端客户的市场基础，为公司提供稳定的收入和利润。一、苏氧股份的销售模式 1、气体分离及液化设备销售模式 在国内市场方面，公司主要通过招投标的形式获取下游客户的商业合同，因为气体分离及液化设备具有初始投资大、技术复杂、专业性强的特点，下游客户通常优先考虑有过同类别产品生产和运营记录的设备供应商。公司成套设备销售主要采取包含技术支持人员在内的销售团队，负责前期与客户介绍公司的产品制造经验和运营纪录，并推荐最优的技术解决方案、初步协商配套设备的主要技术参数。在此基础上制定公司产品的技术、商务投标文件，采取适合的竞争报价策略，以此获取下游设备合同。在国际市场方面，公司拥有自营进出口权，形成了稳定的海外合作销售机制和自主销售机制，拥有完备的质量保证体系和产品质量认证，设备产品已出口至世界 47 个国家和地区。公司与著名国际工程承包商红山能源公司签署长期合作协议，配套该公司在独联体地区承建的工程项目，推动苏氧股份气体分离及液化设备在这一地区的销售。同时苏氧股份利用自身的销售团队，以网络推广、参与国际展会等方式宣传并销售公司产品。2、液化天然气销售模式 华峰公司液化天然气销售主要面向江浙沪等长三角地区工业企业和商业企业，按照客户要求，以市场价格为基础，采用招投标方式或协商定价方式建立长期供货关系。供应液化天然气满足这些企业的生产、生活需要。华峰公司销售部负责根据公司经营目标制定营销计划、协调计划执行，并进行客户管理，长期跟踪客户的动态。二、苏氧股份的盈利模式 1、气体分离及液化设备业务盈利模式 公司致力于气体分离及液化设备的研发、设计与制造，在通用机械行业成功经营 40多年，积累了丰富的设计和制造经验，客户广泛分布于有色冶炼、玻璃、电子、石化、工业气体等领域。公司依托经验丰富的技术专家和设计团队，选择优质供应商采购所需 苏州制氧机股份有限公司苏州制氧机股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 第14 页，共 109 页 原材料和配套部件，根据订单组织生产并全程提供有力的技术支持和质量控制，生产满足客户个性化需求的高效优质产品。在稳定国内市场地位的同时继续强化公司的海外市场的既有优势，扩大产品海外销售。同时，将公司气体分离及液化行业设计制造经验延伸至天然气液化设备领域，将天然气液化设备发展成为公司新的收入增长点。公司将以设计技术为基础，以多元化的产品和服务在国内和国外两个市场均衡发展。2、液化天然气盈利模式 公司液化天然气主要凭借上游公司稳定的天然气供给和自身液化生产装置的高效、稳定生产能力，为下游客户及时提供其生产生活所需液化天然气。公司利用先进的液化工艺降低液化成本，采用气站直供气销售和槽车销售相结合的方式，不断扩大终端用户规模和产品覆盖区域，保证营业收入和利润的稳定增长。报告期内，苏氧股份的商业模式与上一年度相比无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司积极应对下游行业对空分设备及工业气体需求下行、市场竞争加剧等不利因素，坚持以“客户满意是苏氧人的追求”的经营理念，以企业发展和经济效益为中心，稳步推进公司的转型升级，迎难而上在几套关键设备上调试成功，在技术创新、工艺创新方面得到验证和突破，不断加强技术创新，聚焦企业的核心竞争力建设。全年实现销售收入412,662,555.92 元,净利润 12,957,349.58 元。报告期内，主要取得以下几方面的成果：一、关注重点领域，开拓新兴市场，进一步提升市场影响力。报告期内，国内外空分设备市场需求持续低迷，钢铁行业过剩产能的压缩仍在持续。公司销售团队加强市场分析和预测，关注重点领域的重点项目，持续跟踪、重点落实。我公司与梅塞尔公司的合作中通过波兰项目安装调试成功、越南项目的成套供应、高层互访等努力，我们的产品和服务得到了MESSER 德国总部的认可和信任，对我公司在国际市场的影响具有积极意义。二、以效益为中心，实施本地化销售，不断推进公司转型升级。报告期内，随着 LNG供应商都将销售目标转向自有终端市场，公司及时转型，坚定不移走本地化销售之路，增加终端销售。报告期内，新增供气站 4 座，全年终端供气站供量较上年度增加 22.02%。三、坚持技术为本，加强技术创新和新产品开发。报告期内山西 500 万方/d LNG 差压式液化装置一次调试成功，整套装置连续运行期间无重大故障出现，基本稳定、安全、可靠。此项目是国内目前最大的压差式液化装置，预处理系统的 LNG 净化处理量也是国内最大；装置的调试成功对差压液化装置的工艺流程设计、DCS 及 ESD 系统设计、设备、阀门、仪表的 苏州制氧机股份有限公司苏州制氧机股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 第15 页，共 109 页 配置和选型、项目工程设计、现场施工等方面积累了丰富的经验，山西项目的调试成功使我司的差压液化设备在国内处于领先地位。同时为俄罗斯设计制造的一套 KDO-15000 混合塔富氧空分设备为国内首创，主要特点是能耗低。这些技术水平和设计能力的提升，增强了公司气体分离及液化设备的设计制造能力，从而提升公司的核心竞争力。本公司拥有江苏省级工程技术中心、江苏省级技术中心，并被认定为高新技术企业，报告期内申报专利 8 项，其中发明专利 4 项。四、加强生产的组织协调，拓展维保市场。报告期内，围绕项目合同合理编排月度生产计划，对交期短、质量要求高、结构复杂的项目和设备提前交底、充分沟通协调，做好作业准备；强化生产过程的调度、协调和进度监控，及时处理生产现场实际问题。下游产业产能结构调整阶段，国内外气体公司空分设备搬迁、维护、安装、运行、定期维护保养的需求较多，老客户设备检修信息也较多，市场潜力较大，报告期内，签订维保合同 550 万元。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 412,662,555.92-17.49%-500,119,201.69 7.10%-营业成本 337,997,910.95-16.17%81.91%403,188,390.72 10.34%80.62%毛利率 18.09%-19.38%-管理费用 44,839,941.80 1.08%10.87%44,360,400.72 3.17%8.87%销售费用 14,059,545.07-23.03%3.41%18,266,740.16 16.54%3.65%财务费用-2,811,587.33-25.95%-0.68%-3,796,819.41 99.93%-0.76%营业利润 13,672,003.67-61.31%3.31%35,339,009.77-11.14%7.07%营业外收入 2,280,761.85 48.34%0.55%1,537,568.40 131.01%0.31%营业外支出 638,572.63-30.17%0.15%914,505.42 384.66%0.18%净利润 12,957,349.58-54.30%3.14%28,354,155.96-12.91%5.67%项目重大变动原因:1、营业利润：2015 年营业利润 13,672,003.67 元，较 2014 年减少了 21,667,006.10元，减少比例 61.31%，主要有两方面原因：a.销售价格下降，导致毛利率下降；b.销售收入下降，但费用占收入的比重增加，导致营业利润直接下降。2、营业外收入：2015 年营业外收入为 2,280,761.85 元，较 2014 年增加了 743,193.45元，增加比例 48.34%，主要原因是报告期内增加了供应商违约赔偿收入。3、营业外支出：2015 年营业外支出为 638,572.63 元，较 2014 年减少了 275,932.79元，减少比例 30.17%，主要原因是报告期内公司减少违约赔偿支出。4、净利润：2015 年净利润为 12,957,349.58 元，较 2014 年减少 15,396,806.38 元，减少比例 54.30%。主要是报告期内营业收入和营业利润下降，导致净利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 苏州制氧机股份有限公司苏州制氧机股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 第16 页，共 109 页 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 411,616,967.99 337,453,738.21 498,450,198.49 402,602,335.95 其他业务收入 1,045,587.93 544,172.74 1,669,003.20 586,054.77 合计合计 412,662,555.92 337,997,910.95 500,119,201.69 403,188,390.72 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 低温液体贮槽等 19,017,409.69 4.61%29,151,541.88 5.83%天然气销售 185,718,833.42 45.01%242,129,729.73 48.41%气体分离没备及液化设备 199,687,106.01 48.39%217,069,234.21 43.40%配件及工业性作业等 7,193,618.87 1.74%8,599,692.67 1.72%工业设备安装 0.00 0.00%1,500,000.00 0.30%其他业务 1,045,587.93 0.25%1,669,003.20 0.33%合计合计 412,662,555.92 100%500,119,201.69 100%收入构成变动的原因 报告期内收入构成无重大变动，本期内无工业设备安装收入。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 36,380,760.40-29,635,178.59 投资活动产生的现金流量净额-1,392,471.89-2,382,143.29 筹资活动产生的现金流量净额-32,974,597.62-23,664,421.80 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 36,380,760.40 元，较去年同期有明显改善，主要原因是报告期内采购所支付的现金较上期减少 63,363,559.60 元所致。2、投资活动产生的现金流量净额为-1,392,471.89 元，较去年同期增加 989,671.40元，主要是进行了固定资产处置取得现金 840,529.94 元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为-32,974,597.62 元，较去年同期减少9,310,175.82 元，具体原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金在报告期内比去年多支付了 40,212,758.09 元所致。总体来说，公司现金流较稳定，公司财务状况良好。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一大客户 65,945,049.82 15.98%否 2 第二大客户 41,538,461.49 10.07%否 苏州制氧机股份有限公司苏州制氧机股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 第17 页，共 109 页 3 第三大客户 26,820,035.80 6.50%否 4 第四大客户 21,157,198.48 5.13%否 5 第五大客户 17,716,461.77 4.29%否 合计 173,177,207.36 41.97%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一大供应商 35,145,626.37 13.60%否 2 苏州天然气管网股份有限公司 29,298,350.02 11.33%是 3 第三大供应商 23,450,650.72 9.07%否 4 第四大供应商 23,080,474.87 8.93%否 5 第五大供应商 14,411,263.89 5.57%否 合计 125,386,365.87 48.50%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,043,505.77 10,938,063.16 研发投入占营业收入的比例 5.78%4.62%注：母公司为高新技术企业，故该列表中的研发投入和占比为母公司数据计算。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 101,123,150.04-12.46%17.97%115,518,597.65-28.60%18.26%-0.29%应收账款 100,488,961.38 4.51%17.85%96,151,788.78 44.78%15.20%2.65%存货 162,308,937.52-14.75%28.83%190,383,034.39 52.12%30.09%-1.75%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 89,157,388.20-6.05%15.84%94,898,531.88-5.13%15.00%0.84%在建工程 294,600.00-85.36%0.05%2,012,347.27-22.22%0.32%-0.27%短期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 562,889,558.71-11.04%-632,727,169.52 7.46%-0.00%资产负债项目重大变动原因：1、在建工程：本期较上期减少 1,717,747.27 元，同比下降 85.38%，主要是由于报告期内子公司（华峰公司）二期在建工程中的部分设备转售，金额为 1,474,358.98 元。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 苏州制氧机股份有限公司苏州制氧机股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 第18 页，共 109 页 主要控股子公司：苏州华峰液化天然气有限公司财务相关信息 流动资产 40,159,632.93 元，非流动资产 18,666,229.17 元，资产合计58,825,862.10 元，流动负债 8,012,538.25 元，负债合计 8,012,538.25 元，营业收入 185,963,237.56 元，净利润-932,291.93 元，综合收益总额-932,291.93 元，经营活动现金流量 7,541,070.91 元。报告期内公司未发生取得和处置子公司之有关事项。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 （一）国家宏观政策变化的风险 公司所在的设备制造行业与宏观经济运行情况、国家产业政策密切相关，宏观经济的周期性波动影响着设备制造行业的景气程度。近期宏观经济增速放缓，调整产业结构和转变经济增长方式，影响到气体分离设备行业的上下游企业的投资规模和增长速度，进而对气体分离设备行业产生影响。（二）下游产业政策调整风险 近年来，随着空气、水、固体废物污染的加剧，政府出台更加严格的环境保护政策，控制、淘汰高污染、高能耗企业，这些环境保护政策和产业转型政策的实施，将对冶金、化工等部分传统行业产生较大负面效应，这些产业的固定资产投资减少，进而对气体分离设备行业产生影响。（三）行业供求风险 在供需方面，我国气体分离行业常年产销率保持在较高水平，2014 年以后，随着国内装备制造业政策的逐步实施，整个行业的供需会有一定程度的扩大，但是，气体分离设备行业目前还是处于调整期，产品结构不尽合理，部分高端产品依赖进口，行业其它气体分离设备企业产品同质化较为突出，行业竞争加剧，利润下滑，低端产品产能过剩，存在着一定的供求风险。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 报告期内，我公司继续坚持以“客户满意是苏氧人的追求”这一经营理念。1、技术方面：公司 500 万方/d LNG 差压式液化装置的调试成功，使公司的差压液化设备在国内处于领先地位；按照欧盟 PED 和 CPR 要求设计、制造全液体空分设备，为公司今后在成套空分设备市场竞争、产品进入欧盟市场创造了有利条件；我司独立开发的利用天然气管网中的压力差进行液化的天然气装置采用透平膨胀机制冷循环，基本不消耗电能，具有节能、环保的典型功效和投资省、运行成本低、经济效益和社会效益高的特点。2、项目管理：以合同为依托，从合同签订到交货到安装调试移交，采取项目制度，不仅从生产环节对交期短、质量要求高、结构复杂的项目和设备提前交底、充分沟通协调，做好作业准备；更实时了解现场情况，及时跟踪处理现场经理需要协调解决的问题，同时对现场质量问题进行分析，并将责任部门列入中层干部绩效考核中。3、员工培训：2015 年组织开展了新员工 GB 容器常规设计、ASME 容器设计、PVelit 2015 容器设计、CEASAR II 2015 管道应力分析、PDM 产品数据管理、空分工艺流程、板 苏州制氧机股份有限公司苏州制氧机股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 第19 页，共 109 页 翅式换热器设计、透平膨胀机设计等培训事项，旨在整体提高设计实力、吸收先进专业知识、与时俱进。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。综上，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 2015 年是“十二五”收官之年，世界经济的复苏不及预期，国际市场持续低迷且竞争环境加剧，国内经济正处于结构调整的关键阶段。在“新常态”的大环境下，气体分离设备行业也不例外，进入了低谷。气体分离设备是装备工业之一，受国内钢铁、化肥、石化、煤化工、建材等用户行业产能严重过剩、增速继续下滑的影响，空分设备市场的年度新增订货量同比下降，供需矛盾突出，市场竞争更加激烈。行业的主产品不论是空分设备还是液化天然气装置都是国家重大装备的组成部分，国民经济的发展离不开气体分离设备