836993_2015_三正股份_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

公告编号：2016-005证证券代码券代码：836993836993证券简称证券简称：三正股份三正股份主办券商主办券商：西南证券西南证券三正股份NEEQ:836993北京三正科技股份有限公司Beijing Sunztech Corp.年度报告2015 公告编号：2016-005 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1 2015 年 4 月，公司参与的“十二五”国家科技支撑计划“智慧城市管理公共信息平台关键技术研究与应用示范”项目课题顺利通过验收，标志着公司“十二五”时期承担智慧城市领域的国家级科研任务圆满收官。2 2015 年 4 月，公司获批住房城乡建设部、科技部国家智慧城市专项试点“城市公共信息平台及典型应用”示范单位，为公司“十三五”时期面向全国各省区市开拓智慧城市业务打下坚实基础。3 2015 年 9 月，公司通过国际软件能力成熟度集成模型 CMMI-3 评估。4 2015 年 10 月，中国软件行业协会将公司的企业信用等级上调为 AA 级，对公司综合实力、抗风险能力和资信状况予以肯定。5 2015 年 11 月,公司再次通过高新技术企业认定。6 2015 年 11 月，公司自主知识产权产品“智慧环保管理服务平台”荣获中国地理信息科技进步二等奖。7 2015 年 11 月，公司承担的“哈尔滨市阿城区智慧房产项目”获颁中国地理信息产业优秀工程金奖。8 2015 年 11 月，公司获评“2015 中国地理信息产业最具活力中小企业”称号。9 2015 年 12 月，公司顺利完成股份制改造，取得北京市工商行政管理局核发的代码为911101086631307890 的企业法人营业执照，正式更名为北京三正科技股份有限公司。10 2015 年 12 月，公司研发的“智慧城市时空信息云平台”通过国家版权局计算机软件著作权登记。11 2015 年 12 月，公司“城市建设综合信息管理系统”等 4 项自主知识产权产品获评北京市新技术新产品。公告编号：2016-005 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.39 公告编号：2016-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、三正股份、三正科技 指 北京三正科技股份有限公司 董事会 指 北京三正科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京三正科技股份有限公司监事会 股东会 指 北京三正科技股份有限公司股东会 股东大会 指 北京三正科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 北京三正科技股份有限公司公司章程 三正有限 指 北京三正科技有限公司 三正智旅 指 北京三正智旅信息技术有限公司 新余京新 指 新余京新投资管理中心（普通合伙）德恒律师 指 北京德恒律师事务所 兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 元、万元 指 元人民币、万元人民币 公告编号：2016-005 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 报告期内公司完成股份制改造，制定“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规章制度，公司逐步建立健全了法人治理结构，相应的内部控制制度得以健全。但由于股份公司设立时间距今较短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。人才流失风险 由于公司所处行业的特点，行业市场化程度较高，竞争较为激烈，行业人员流动性比较大，具有丰富经验的高端人才相对匮乏。目前，公司已经建立起了一支集技术、市场、研发、管理于一身的高效团队，随着公司业务规模的增加，公司对人才的需求会进一步加大。如果公司无法引进合适的人才或优秀的技术人才和营销服务人才流失，都将对公司产生不利影响。公司客户依赖及市场竞争风险 公司主营业务为智慧城市业务，客户主要为政府部门及其事业单位，因此政府部门对智慧城市的政策、财政预算的多少以及宏观经济形势等都会对政府部门的需求产生影响，进而公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-005 6 影响到公司的业务拓展。故公司存在对政府智慧城市项目存在一定依赖，对公司的业务开展存在一定风险。同时，我国智慧城市行业受国家政策及宏观经济、生活理念等方面影响，行业整体处于高速发展阶段，智慧城市行业存在智慧城市行业参与企业众多、市场竞争比较激烈的现象，公司如果不能依靠技术升级、品牌优势及时拓展业务、保持行业优势，存在在市场竞争中处于劣势的风险。应收账款坏账风险 受行业特点及客户性质、结算方式的影响，报告期末，公司应收账款金额较大，占资产总额的比例较高。2013 年末、2014年末及 2015 年末，公司应收账款账面价值分别为 1,575.54 万元、2,362.60 万元、3090.77 万元，占同期资产总额的比例分别为 58.98%、54.84%、82.34%。虽然公司客户主要为政府部门、事业单位及国有大中型企业，客户质量较高、信用良好，发生坏账的可能性较小，且公司已按照会计政策充分计提了坏账准备；但如果客户因财政预算、国家产业政策等原因出现无法按期付款的情况，将会使公司面临应收账款无法收回，进而产生坏账损失的风险，对公司资金周转和盈利水平产生一定程度的不利影响。政府补助依赖的风险 2014 年和 2015 年公司的政府补助分别为 127.88 万元和 48.1万元，占公司同期利润总额的比例为 69.04%、7.8%，公司的盈利对政府补助存在一定的依赖性，如果未来政府补贴政策出现不可预测的不利变化，将对公司经营成果产生一定的影响。流动资金短缺的风险 目前公司主要通过自筹资金和经营所得获得资金，2015 年经营活动产生的现金流量净额为-12,790,655.46 元，公司货币资金 1,074,634.61 元。未来随着公司业务规模的快速扩大需要更多的资金来满足日常经营需求。如若未来公司经营活动产生的现金流量净额依然较少或者公司不能多渠道及时筹措资金来进行业务运营，公司将面临资金短缺的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2016-005 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京三正科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Sunztech Corp.证券简称 三正股份 证券代码 836993 法定代表人 孙良俊 注册地址 北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 5 层 508 室 办公地址 北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 6 层 602 室 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 会计师事务所 北京兴华会计师事务所 签字注册会计师姓名 王伟明、李旺林 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王磊 电话 010-62152257 传真 010-62152257 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 6 层 602 室 100081 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 26 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智慧城市战略咨询、规划编制、方案设计、软件开发、数据建库、系统集成和综合运营服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,100,000 控股股东 孙良俊 实际控制人 孙良俊 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 公告编号：2016-005 8 企业法人营业执照注册号 911101086631307890 是 税务登记证号码 911101086631307890 是 组织机构代码 911101086631307890 是 注：本公司已于 2015 年 12 月 2 日办理了企业三证合一。公告编号：2016-005 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 34,851,630.96 23,107,990.14 50.82%毛利率 43.92%37.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,108,317.06 1,703,654.68 199.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,719,494.39 617,775.91 377.73%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.57%8.99%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.73%2.25%-基本每股收益 0.25 0.08 212.50%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 37,532,841.36 43,081,408.35-12.88%负债总计 12,704,580.52 24,127,999.14-47.35%归属于挂牌公司股东的净资产 24,828,260.84 18,951,457.92 31.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 0.90 36.88%资产负债率 33.85%56.01%-流动比率 2.85 1.27-利息保障倍数 0.00 7.90-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-12,790,655.46 4,197,523.25-应收账款周转率 0.32 0.29-存货周转率 5.85 5.38-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-12.88%61.28%-营业收入增长率 50.82%50.23%-净利润增长率 199.85%177.61%-公告编号：2016-005 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,100,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,215.82 计入当期损益的政府补助 481,042.71 除上述各项之外的其他营业外收入和营业外支出-21,388.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 457,438.44 所得税影响数 68,615.77 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 388,822.67 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-005 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司主营业务包括智慧城市规划咨询、智慧城市公共信息平台建设、智慧城市核心应用系统建设以及智慧城市平台运营。公司主要产品有智慧城市公共信息平台、智慧城市时空信息云平台、业务协同管理平台、三维地理信息平台、智能决策支持平台、移动执法综合管理系统、智慧国土综合管理系统等。公司主要客户是各级地方政府及其职能部门、事业单位以及大中型企业。公司坚持市场模式与技术创新并重，有效地实现了规划咨询服务-信息平台建设-应用系统拓展-持续运营服务的市场渗透模式，为企业的快速持续发展带来的高质量的项目及可持续的市场发展动力。具体模式如下：（一）经营模式 公司主要采取“规划牵引、设计接入、工程实施、运营拓展”的经营模式。通过提供智慧城市总体规划与方案咨询切入城市整体信息化工作；通过开展智慧城市公共信息平台/地理空间框架建设布局城市公共信息共享交换入口；通过规划、国土、建设、旅游等若干领域的智慧城市应用系统建设拓展经营。（二）采购模式 公司采购统一归行政部，采购模式主要为传统的按需采购模式。公司有完整的供应商管理体系支持按需采购的方式。采购人员首先根据自身发展的需求或销售合同的需求，确定采购的类型及数量，根据比价、比质原则，在至少两家以上供应商中进行筛选，与供应商签订采购合同。依据采购合同，行政部向生产商直接采购或向经销商间接采购以完成公司的采购需求，并监督验收采购产品的质量。（三）研发模式 公司的研发模式主要为基于自有平台上的快速应用服务研发。具体来说，公司的研发分为平台研发和项目研发。公司将行业共性化的需求纳入开发中，形成标准化的基础平台和框架，通过服务划分和版本管理构建具备二次开发能力的服务支撑平台。如，针对智慧城市公共信息应用支撑的技术特点，形成“业务协同管理平台”、“智能决策支持平台”、“智慧城市地理空间框架”产品；在国土资源领域，形成国土资源综合管理信息平台等产品体系等，在智慧旅游领域，形成智慧旅游信息服务平台等。项目研发是指针对客户的个性化的应用需求，在业务平台上进行适应性研发，从而可以快速高效的向客户提供定制化软件服务。（四）盈利模式 公司主要业务盈利模式包括两种：提供服务收取费用和自身平台的运营。提供服务收取费用，主要是三正科技接受委托方的委托，开展咨询设计或软件产品的开发（包括软件、软件文档、移动客户端、平板端、PC 端），并提供交付后的测试、验收、技术支持、维护等服务；接受委托进行各类数据库的建设；提供相关系统（如土地动态巡查应用系统）的项目调研、系统设计、开发编码、系统测试、数据制作、系统安装、系统调试、人员培训和售后等服务。自身平台的运营，是作为信息平台项目的承包方，开发、销售及运营信息服务平台，收取费用。除收取平台开发及运营费用外，还可获取在不影响政府形象前提下商业运营网站产生的增值收益，如广告收益、中介服务收益等。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 公告编号：2016-005 12 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司主营业务是提供智慧城市相关领域的战略咨询、规划编制、方案设计、软件研发、数据建库、系统集成和综合运营等服务，产品的销售与上年保持一致，未发生重大变化。2015 年公司全年实现营业收入 34,851,630.96 元，较去年同期增长 50.82%；净利润 5,108,317.06 元，较去年同期增长 199.85%；截止 2015 年 12 月 31 日公司总资产为 37,532,841.36 元，净资产为 24,828,260.84元。2015 年公司顺利完成“十二五”国家科技支撑计划“智慧城市管理公共信息平台关键技术研究与应用示范”（2012BAJ05B00）项目任务。公司被确定为国家智慧城市试点“城市公共平台”领域专项示范单位，与湖南常德、江西鹰潭、黑龙江阿城、广西鹿寨等不同区域和类型的城市达成平台示范意向。2015 年公司获评北京市新技术新产品（服务）四项。智慧环保管理服务平台荣膺中国地理信息科技进步二等奖，阿城智慧房产项目勇夺中国地理信息产业优秀工程金奖。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 34,851,630.96 50.82%-23,107,990.14 50.23%-营业成本 19,546,444.95 34.64%56.08%14,517,492.09 73.58%62.82%毛利率 43.92%-37.18%-管理费用 6,534,435.54 1.67%18.75%6,427,103.57-15.74%27.81%销售费用 611,107.51 42.50%1.75%428,853.12-72.14%1.86%财务费用 8,991.67-96.74%0.03%275,566.84-16.13%1.19%营业利润 5,703,461.24 892.19%16.36%574,834.61 119.79%2.49%营业外收入 481,042.71-62.59%1.38%1,285,882.12 88.04%5.56%营业外支出 23,604.27 181.75%0.07%8,377.68 18,033.51%0.04%净利润 5,108,317.06 199.85%14.66%1,703,635.50 177.61%7.37%项目重大变动原因：1、2015 年全年实现营业收入 34,851,630.96 元，较上年同期增长 50.82%，增长的主要原因在于 2015年公司资金短缺问题得到有效缓解，员工整体素质和技能得到优化，生产效率大大提升，特别是下半年项目实施进度明显加快。吴忠市数字化城市管理信息系统工程项目当年立项当年完工 56%，确认收入5234926.83 元，占总营业收入的 15.02%；伊金霍洛旗智慧城市地理空间信息系统建设项目总完工比达到95%，当年确认收入 4319806.626 元，占总营业收入的 12.39%；2、2015 年全年营业成本 19,546,444.95 元，较上年同期增长 34.64%，增长的主要原因在于 2015年新签合同 17 个，合同总金额 26237000 元，较 2014 年合同总金额 19419800 元增长 35.1%，导致项目投 公告编号：2016-005 13 入成本加大。3、2015 年财务费用 8,991.67 元,较上年同期降幅达 96.74%，原因是本年度没有发生债权融资，利息支出大大降低。4、2015 年销售费用 611,107.51 元，较上年同期增长 42.5%,主要原因是公司在 2015 年加大全国市场布局,先后成立了江苏、青岛、南宁三家分公司，投入的销售费用增加。5、2015 年营业利润 5,703,461.24 元,较上年同期增长 892.19%，净利润 5,108,317.06 较上年同期增长 199.85%，均是由于上述营业收入较大幅度增长和各项成本费用得到有效控制所致。6、2015 年营业外收入 481,042.71 比 2014 年的 1,285,882.12 元减少了 62.59%，营业外收入主要由国家重大课题项目收入组成。2012-2014 年公司承接国家课题“智慧城市管理公共信息平台关键技术研究与应用示范”项目 2014 年确认营业外收入 908,999.40 元，2015 年该项收入。7、2015 年营业外支出 23,604.27 元，比 2014 年 8,377.68 增加了 15226.59 元，占本期营业收入为 0.07%，主要由固定资产处置损失等产生。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 34,851,630.96 19,546,444.95 23,107,990.14 14,517,492.09 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 34,851,630.96 19,546,444.95 23,107,990.14 14,517,492.09 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 智慧城市咨询服务 1,197,987.12 3.44%941,446.82 4.07%智慧城市公共信息平台 8,495,426.89 24.38%10,366,389.21 44.86%信息系统应用智慧国土及不动产信息系统 4,181,552.29 12.00%3,402,187.11 14.72%信息系统应用其他 20,976,664.67 60.19%8,397,967.00 36.34%收入构成变动的原因 收入构成中智慧城市公共信息平台 2015 年度收入 8,495,426.89 元，较上年下降 18.04%，2015 年公司的战略重点是加大各领域信息应用系统的开发力度，进一步拓展智慧城市公共信息平台在城管、园区等新领域的应用,因此智慧城市公共信息平台业务收入比重相对减少。智慧城市咨询服务 2015 年收入 1,197,987.12 元，2015 年常德市智慧城市咨询收入分别 300,569.34元、鹰潭市智慧城市咨询收入 365,648.93 元、北京环渤海高端总部基地智慧城市咨询收入 447,169.81元。由于 2015 年营业收入增长幅度较大，智慧城市咨询服务占当年收入的比重比 2014 年稍 信息系统应用智慧国土及不动产信息系统 2015 年收入 4,181,552.29 元，比上年同期增长22.91%。主要是因为 2015 年长春市国土资源局软件开发采购项目确认收入 1,156,923.09 元；惠阳区一村一镇一地图采购项目确认收入 685,778.97 元，比上年同期增加了 498,557.94 元。信息系统应用其他收入增长较快，达到 20,976,664.67 元，主要因为公司在智慧城管、智慧园区、智慧环保、智慧体育等领域得到较大的拓展。吴忠数字城管项目成功实现由咨询服务向平台开发及应用的有效转化，当年实现收入 5,299,230.11 元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-12,790,655.46 4,197,523.25 公告编号：2016-005 14 投资活动产生的现金流量净额-703,540.13-31,609.61 筹资活动产生的现金流量净额 12,550,000.00 -3,400,000.00 现金流量分析：2015 年公司经营活动产生的现金流量净额为-12,790,655.46 元，较 2014 年减少了 16,988,178.71元，主要是因为 2015 年公司主要客户普遍存在回款周期加长的现象，公司前五大客户 2015 年共实现收入 12,623,695.68 元，其中 6,723,695.68 元形成应收账款，占比 53%。吴忠市数字化城市管理信息系统工程项目 2015 年完工确认收入 5234926.83 元全部形成应收账款，伊金霍洛旗智慧城市地理空间信息系统建设项目 2015 年完工确认收入 4319806.626 元，仅回款 200,000.00 元。2015 年应收账款总额达到30,907,668.97 元直接导致经营活动现金流入大副减少，从而影响经营活动产生的现金流量净额出现较大变动。2015 年公司投资活动产生的现金流量净额为-703,540.13 元，较 2014 年-31,609.61 元增加了671930.52 元。主要是由于公司加大软硬件投资，更新电脑、服务器、网络安全设备，加强保密环境建设以及光纤宽带网络升级所致。2015 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 12,550,000.00 元，较 2014 年-3,400,000.00 元增长469%，主要因为 2015 年新余京新投资管理中心（普通合伙）投入资本 6,790,000.00 元，方在康投入资本 2,260,000.00 元及结清工行借款 3,400,000.00 元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国电信集团系统集成有限责任公司宁夏分公司 5,234,926.83 15.02%否 2 伊金霍洛旗电子政务管理办公室 4,319,806.63 12.39%否 3 北京立根华融资产管理有限公司 3,068,962.23 8.81%否 4 中关村科技软件有限公司 2,800,000.00 8.03%否 5 中国科学院青海盐湖研究所 1,994,567.51 5.72%否 合计合计 12,623,695.68 34.96%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京华龙益洋科技有限公司 2,190,000.00 20.38%否 2 曙光信息产业（北京）有限公司 1,630,000.00 15.17%否 3 北京数字政通科技股份有限公司 1,600,000.00 14.89%否 4 宁波市江北恒升永业贸易有限公司 1,035,070.00 9.63%否 5 武汉真图空间信息技术有限公司 900,000.00 8.38%否 合计合计 7,355,100.00 68.46%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,647,277.31 3,353,651.22 公告编号：2016-005 15 研发投入占营业收入的比例 7.60%14.51%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 1,074,634.61-46.77%2.86%2,018,830.20 61.13%4.69%-1.82%应收账款 30,907,668.97 30.82%82.34%23,626,012.40 49.95%54.84%27.51%存货 216,719.02-85.08%0.58%1,452,513.12-63.14%3.37%-2.79%长期股权投资 -100.00%60,000.00 0.14%固定资产 627,720.08 306.16%1.67%154,548.92-46.69%0.36%1.31%无形资产 1,330.00-99.99%0.00%11,988,101.00 797.56%27.83%-27.82%递延所得税资产 679,780.00 103.19%1.81%334,549.00 42.70%0.78%1.03%预收款项 75,818.00-97.70%-97.70%3,301,643.00 0.00%7.66%-7.46%应付职工薪酬 1,043,978-44.85%-44.85%1,892,934 311.93%4.39%-1.61%其他应付款 3,134,590-79.27%-79.27%15,119,894 94.99%35.10%-26.74%资产总计 37,532,841.36-12.88%-43,081,408.35-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2015 年货币资金期末余额 1,074,634.61 元，较上年同期减少了 46.77%，主要是因为本年度公司扩大了办公面积，增加了租房支出，购置了一批电脑等办公设备，更新了服务器以及网络安全设备。2、应收账款 2015 年公司应收账款期末余额 30,907,668.97 元，较上年同期增长 30.82%，主要是因为本年度公司主营业务收入增长较大，达到 50.82%，加上部分项目金额较大，存在项目验收程序多、付款周期长的特点，吴忠城管项目应收金额为 5,299,230.11 元，伊金霍洛旗智慧城市地理空间信息系统建设项目应收金额 14,120,881.68 元，两个项目应收账款占比 62.83%。3、存货 2015 年存货期末余额 216,719.02 元，较上年同期 1,452,513.12 元减少 85.08%。公司存货采购主要根据项目所需开展，为减轻现金流压力，公司尽量缩按需采购，不压存货，另外 2015 年各项目实施效率普遍提升也相应减少了存货。4、长期股权投资 2015 年长期股权投资期末余额减少 60,000.00 元是投资的南京华创捷思公司注销所产生。5、固定资产 2015 年固定资产期末余额 627,720.08 元，较上年同期增长 306.16%，本年度公司扩大了办公面积，购置了一批电脑等办公设备，更新了服务器以及网络安全设备。6、应付账款 2015 年应付账款余额 6,616,767.52 元，比 2014 年 3,411,932.42 元增长了 93.93%，其中曙光信息产业（北京）有限公司 1,141,000.00 元，北京神州日欣信息技术有限公司 1,543,880.00 元，两项应付账款合计占比 23%，主要是因为这两家供应商分别服务的北京海鑫科金高科技股份有限公司和中国电信宁夏分公司两家客户的应收账款未及时到达，我们也因此未支付这两家供应商采购款，从而加大 公告编号：2016-005 16 了应付账款的比重。7、应交税费 2015 年应交税费 1,833,427.24 元，较上年同期增加 356.53%。是因为营业收入较上年同期增长50.82%、利润总额较上年同期增长 232.60%，导致应交所得税增长了 607.84%。8、无形资产 2015 年末无形资产金额较上年减少 11,986,771.64 元，是因为把实收资本中的 2 项著作权用现金置换，其中的三正业务协同管理开发平台系统软件 V1.0 的账面价值 781，465.43 元和 11,000,000.00 元数字旅游信息服务平台 V1.0 转出所致。9、应付职工薪酬 2015 年应付职工薪酬较去年减少 848,956.00 元。公司 2014 年末计提了员工的绩效奖金，实际发放时间是延迟到 2015 年发放，从而导致 2015 年应付职工薪酬比上年同期减少。10、其他应付款 2015 年余额较 2014 年减少 79%，主要是因为部分往来款已归还，主要包括北京神州日欣信息技术有限公司 3,959,801.00 元，北京中投安泰投资有限公司 3,000,000.00 元 王磊 2,085,832.12 元，莫银峰 1,368,696.18 元。11、递延所得税资产 2015 年坏账准备增加，导致递延所得税资产增加。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 北京三正智旅信息技术有限公司，是公司的全资子公司，主要从事智慧旅游运营服务业务，注册资本和实收资本均为 100 万元，成立于 2013 年 6 月 18 日，法定代表人为肖俊。三正智旅目前处于运营初期阶段，尚无盈利。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、行业的市场概况 改革开放三十多年来，我国的城市化率与城市化速度始终保持较快的增长。根据 2016 年 1 月国家统计局发布的数字，城镇化率已达到 56.1%。取得举世瞩目成就的同时，也存在着城镇化质量不高、资源环境压力大、城市管理服务水平不高等突出矛盾和问题。根据世界城镇化发展普遍规律，我国仍处于城镇化率 30%70%的快速发展区间，但延续过去传统粗放的城镇化模式，会带来产业升级缓慢、资源环境恶化、社会矛盾增多等诸多风险，可能落入“中等收入陷阱”，进而影响现代化进程。随着内外部环境和条件的深刻变化，城镇化必须进入以提升质量为主的转型发展新阶段。“十八大”以来，国家先后出台了新型城镇化规划（20142020 年）等系列文件，提出按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路，并明确提出“推进智慧城市建设”的要求。作为四化同步的重要交点和落地抓手，发展智慧城市逐步成为全社会的广泛共识与各地城市的一致选择。国家层面，有利于推动智慧城市建设发展的有关政策加速出台：2015 年 7 月，国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见（国发201540 号）提出引导智慧城市融合标准；2015 年 12 月，中央城市工作会议要求“提升管理水平，着力打造智慧城市”；2016 年 2 月，国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见（国发20168 号）明确加快建设智慧城市；2016 年 3 月，李克强做 2016 公告编号：2016-005 17 年政府工作报告，强调打造智慧城市，大力推进“互联网+政务服务”；2016 年 4 月，习近平主持召开网络安全和信息化工作座谈会，强调以新发展理念推进网络强国建设。随着政策红利的逐步溢出，中国智慧城市发展还将迎来新一轮快速发展的机遇。地方层面，目前已有 290 个城市入选建设部、科技部牵头开展的国家智慧城市试点，80 个城市入选发改委牵头开展的国家信息惠民试点，104 个城市入选工业和信息化部牵头的国家信息消费城市试点。按照国家最新部署，“十三五”还将有至少 100 个新型智慧城市示范建设将得到国家重点支持。北京、河北、上海、江苏、浙江等数十个省、自治区和直辖市出台了省级智慧城市规划或行动计划。除地级市以外，众多县级市、镇、园区等也都纷纷启动了各有特色的智慧城市应用项目。根据新华网等公开媒体报道，研究机构预测我国智慧城市市场规模达到 4 万亿元，市场即将集中释放。2、行业的发展趋势及技术水平 根据国家发展改革委、财政部等八部委出台的关于印发促进智慧城市健康发展的指导意见（发改高技20141770 号），智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。其中，新一代信息技术是支撑点，城市是落脚点，创新是源动力。智慧城市运用信息和通信等技术手段感测、分析以及整合城市运行核心系统的各项关键信息，并根据所得信息对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种城市和居民的需求作出智能响应。智慧城市融合了物联网、云计算、移动互联网等 ICT 技术，将有助于改善总量扩张、粗放式的城镇化建设，对实现我国经济增长方式转变，形成可持续的经济增长方式有着重要的促进作用。在互联网上的数据、移动互联网上的数据、社交网络的数据和物联网的 RFID、传感器等数据，这些大量的数据通过网络进行汇聚，并与城市基础数据库、专题数据库实现了连接，并建立起政府数据的交换与共享，实现政府数据开放，进行城市大数据分析，深化大数据行业应用，繁荣大数据交易市场，数据将成为城市的养料和血液，城市运营和