836708_2015_中裕广恒_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

证券代码：证券代码：836708 836708 证券简称：中裕广恒证券简称：中裕广恒 公告编号：公告编号：20162016-001001 第1 页，共 96 页 河南中裕广恒科技股份有限公司 Henan Zhongyu Guangheng Technology Co.,Ltd.2015 中裕广恒 NEEQ:836708 年度报告 河南中裕广恒科技股份有限公司 2015年度报告 第2 页，共 96 页 中裕广恒致投资者的信中裕广恒致投资者的信 尊敬的中裕广恒客户/投资者/朋友们：河南中裕广恒科技股份有限公司，成立于 2006 年，于 2016 年 4 月 12 日成功挂牌，圆梦新三板。是一家专业从事智能交通研发和销售于一体的综合性高科技公司，主要从事智能交通、安防监控、网络系统集成、弱电及建筑智能化工程等。我们的客户遍及公安、交通、金融、教育、房地产及各企事业单位。同时我公司还是河南省软件行业理事单位、河南省计算机系统集成理事单位，安全防范协会会员单位等。回顾 2015 年，有欢笑、有汗水，过去的一年对于中裕广恒是承上启下的一年。这一年，公司依靠自身核心产品优势、经营网络优势、技术服务优势，实现营业收入 6502 万元，实现税利 1000 余万元。这一年，公司成功获批计算机软件著作权 13 项，另有 3 项已收到受理通知书。这一年，公司成功进行战略定位。这一年，在券商长江证券、立信会计师事务所及诸多投资人的共同扶持之下，中裕广恒飞速发展，最终于 2016 年 4 月 12 日成功圆梦新三板。在这里，我们衷心感谢广大客户、投资者及新老朋友-感谢大家一直以来的陪伴，感谢大家一直以来的信任、心血和汗水 新的一年，竞争与机遇同在。我们将以“诚信务实、追求卓越”的企业精神为指导，坚持“至诚服务、务实专注、卓越创新、稳健致远”的企业经营宗旨，为广大客户提供更优质的产品和更高效的服务，践行我们成为顾客智能管理者的终极追求，成为“软件和信息技术服务业的领跑者”！2006-2016，十年磨一剑！回眸往昔，中裕广恒深感责任重大；展望未来，中裕广恒信心百倍。在数字经济引领信息产业的今天，中裕广恒将致力于整合产品、品质、服务、资金等众多资源，共同推动信息化产业发展，在多方共赢的道路上，铸就中裕广恒的百年辉煌！大自然的春天已然烂漫，中裕广恒的春天才刚刚开始。在这明媚的季节里，中裕广恒衷心邀约更多的客户、投资者和新老朋友，共同分享春天的美景、迎接精彩灿烂的明天！谢谢！河南中裕广恒科技股份有限公司 2016 年 4 月 25 日于北京 河南中裕广恒科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 96 页 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 11 月，中裕广恒完成股份制改造，河南中裕广恒科技发展有限公司整体变更为河南中裕广恒科技股份有限公司。2015 年 12 月 14 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司做出的，对我公司报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料的受理通知书。2015 年 1 月 9 日，公司荣获中国信息安全认证中心颁发的信息安全服务资质认证证书信息系统安全集成服务二级资质。公司 2015 年度成功获批计算机软件著作权 13 项，另有 3项已收到受理通知书，目前正在稳步办理中。2015 年 11 月 2 日 中裕广恒中标中国共产党荥阳市委员会组织部招标的荥阳党建云平台建设项目，此项目的中标为“互联网+党建”云管理提供了一种新方式。2015 年 11 月 29 日 中裕广恒中标郑州市公安局视频监控建设项目，此项目是为上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十四次会议提供安保服务，公司为此项目的成功实施进行了精心的组织和安排，并因此得到了各级领导的充分肯定，对我公司为此次安全保卫工作的圆满成功提供的有力支撑和突出贡献予以了褒奖。河南中裕广恒科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 96 页 目录目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.41 财务报表附注.53 备查文件目录.96 河南中裕广恒科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 96 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中裕广恒 指 河南中裕广恒科技股份有限公司 股东大会 指 河南中裕广恒科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南中裕广恒科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南中裕广恒科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 河南中裕广恒科技股份有限公司章程 关联交易 指 关联方之间的交易 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。智能交通 指 一个基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。它的突出特点是以信息的收集、处理、发布、交换、分析、利用 为主线，为交通参与者提供多样性的服务。股转公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 河南中裕广恒科技股份有限公司 2015年度报告 第6 页，共 96 页 第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 河南中裕广恒科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 96 页 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 区域市场集中风险 公司业务主要集中在河南省，区域经济的发展对本公司经营有相当的影响。公司主营业务收入主要集中在河南省内，一方面是公司管理中心在郑州，公司主导产品智能交通管理系统建设工程网络传输系统、视频监控管理系统品质较好，性能比较优异，在河南省内的智能交通和平安城市建设工程中占有一定的市场份额；另一方面是公司目前技术服务能力有限，短期还难以满足更大市场的需要。近年来，河南省内安防市场进一步发育，市场竞争进一步加剧，如果公司不能积极开拓新的外部市场，提高河南省之外的市场份额，迅速提高公司产能，将会对公司持续快速发展造成一定影响。下游行业需求变化风险 公司所处系统集成服务业与下游应用领域密切相关，下游行业需求的变化直接影响本行业的发展。公司智能化系统工程项目合同来自于交通管理、城市管理等公共部门。该类项目依赖政府政策导向，即当政府鼓励某产业发展时，社会公共部门通过扩大对这些产品或服务的采购量，扶持产业的发展，促进产业的兴盛；当政府限制某产业发展时，则会收缩采购规模，抑制这一产业的发展，从而实现经济结构或产业结构的优化，实现国家宏观调控。公司的业绩稳定增长与政府对上述社会固定资产投资导向政策有着相当紧密的关系。报告期内，公司所服务的业务领域受政府的扶持力度较大，政府正投入大量的经费用于推动智能交通、平安城市等领域智能化水平的提高。但是如出现政府投资策略调整，可能造成上述领域智能化系统工程投资减少，将会对本公司经营产生较大影响。应收账款无法收回的风险 因行业特点收入集中在下半年，使得本年度内应收增长的同时应收账款急剧增长，虽然公司应收账款账龄在 1 年以内占比超过 98%，且多为信用良好客户所欠款项，但是如果与主要客户关系恶化，公司应收账款仍存在发生坏账的风险。公司治理机制不规范的风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司治理曾存在一些问题，如存在未召开定期股东会会议；执行董事和监事未定期向股东会报告工作；监事未切实发挥监督作用、关联方资金拆借未经决策审批程序等。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的发展，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司实际控制人控制不当的风险 孙晓乐持有公司 13，920，000 股，持股比例为 69.6%，为公司的控股股东，任公司董事长兼总经理，能够通过股东大会、董事会影响公司的决策和人事任免，是公司的实际控制人。股权的集中可能会给公司、企业股东及债权人带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 河南中裕广恒科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 96 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河南中裕广恒科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Zhongyu Guangheng Technology Co.,Ltd.证券简称 中裕广恒 证券代码 836708 法定代表人 孙晓乐 注册地址 郑州高新技术产业开发区西三环路 283 号 11 幢 9 层 55 号 办公地址 郑州市金水区北环路与花园路东南角金印商务别墅金果座 N 座 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李长照 王志勇 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴艳芸 电话 0371-63596111 传真 0371-63596000 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市金水区北环路与花园路东南角金印商务别墅金果座 N 座 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 河南中裕广恒科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 96 页 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-12 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司产品主要面向交通管理、城市管理等公共管理部门客户。公司产品和服务主要为客户提供智能交通、视频监控专业解决方案。同时，公司提供项目技术咨询及后期系统运维等技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 控股股东 孙晓乐 实际控制人 孙晓乐 日后事项：2016 年 1 月 6 日股东会决议和修改后的章程规定，公司增加股本人民币 2,200,000 元，变更后的注册资本为人民币 22,200,000 元，股本为人民币 22,200,000 元。四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 914101007834335819 是 税务登记证号码 914101007834335819 是 组织机构代码 914101007834335819 是 说明：2015 年 9 月 28 日公司“三证合一”，原营业执照、税务登记证、组织机构代码证号码统一变更为社会统一信用代码：914101007834335819。河南中裕广恒科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 96 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 65,025,324.27 17,847,243.84 264.34%毛利率 30.77%38.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,073,575.07 2,159,171.44 273.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,067,164.03 1,928,366.56 318.34%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）40.18%18.18%_ 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）40.15%16.23%-基本每股收益 0.58 0.21 176.19%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 56,551,853.65 27,565,246.36 105.16%负债总计 24,034,900.22 14,606,868.00 64.55%归属于挂牌公司股东的净资产 32,516,953.43 12,958,378.36 150.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.28 27.34%资产负债率 42.50%52.99%-流动比率 2.28 1.76-利息保障倍数 68.31 193.66 三、营运情况 河南中裕广恒科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 96 页 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,050,023.11 5,019,410.39-79.08%应收账款周转率 3.18 3.92-存货周转率 18.13 4.82-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 105.16%-10.27%-营业收入增长率 264.34%280.72%-净利润增长率 273.92%335.46%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 0-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 8,548.05 所得税影响数-2,137.01 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 6,411.04 河南中裕广恒科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 96 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司一直专注于安防产业，特别是智能交通和视频监控行业。公司根据自身及行业特点，依托智能交通运行维护管理平台、交通违法处理取证抓拍系统、非现场执法综合录入系统等专业软件，公司进行感知型智能分析软件系统的研发，进而利用公司多年智能交通行业的技术积累，融合大数据，提供包括云存储在内的智能交通云服务等基础核心技术、稳步拓展的销售市场，实行“集成技术服务”创新模式，致力于向公安管理部门、交通管理部门等客户提供专业化智能交通和视频监控管理系统整体解决方案。目前，公司业务以项目为导向，在通过市场开拓获取订单后，根据用户需求组织原料和设备采购、技术研发、系统集成、现场标准化施工形成最终产品销售给客户。报告期内，公司产品利润率较高，主要系公司收入主要构成部分的系统集成收入大幅增长且其中毛利较高的合同项目增加，另外公司加强了内部成本控制。公司的收入来源主要通过与客户接洽承包智能交通、视频监控管理系统专项工程，并提供系统运维服务、工程技术咨询等增值技术服务，从中获取收入并实现利润。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 河南中裕广恒科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 96 页 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业，是专业从事智能交通、视频监控整体解决方案的研究应用和推广的供应商。1、2015 年度，公司继续重点围绕智能交通系统集成视频监控、智能交通系统集成网络传输、软件开发及服务开展工作，实现营业收入 65,025,324.27 元，相比上年同期增长 264.34%；实现净利润 8,073,575.07 元，相比上年同期增长 273.92%。；净资产为 32,516,953.43 元，相比本报告期年初增长 150.93%；报告期内主营业务收入占营业收入的比重为 99.99%，主营业务突出。2、公司利用多年智能交通行业的技术积累，融合大数据，提供包括云存储在内的智能交通云服务等基础核心技术，实行“集成技术服务”创新模式，致力于向公安管理部门、交通管理部门等客户提供专业化智能交通和视频监控管理系统整体解决方案。公司重视自主研发和技术创新。报告期内，技术成果显著，公司 2015 年度成功获批计算机软件著作权 13 项，另有 3 项已收到受理通知书，目前正在稳步办理中。公司研发的智能交通运行维护管理平台、交通违法处理取证抓拍系统、非现场执法综合录入系统等专业软件已成功运用于郑州市公安局交通巡逻警察支队，公司研发的党建云平台软件也已成功中标中国共产党荥阳市委员会组织部招标的“荥阳党建云平台建设项目”，荥阳党建云平台建设项目包含的模块开发平台及应用模块开发等产品及软件系统已正式进入试用阶段。业主对我方提供的软件产品及服务予以高度肯定。3、公司 2015 年 1 月 9 日通过了“RB/T201-2013信息系统安全集成服务资质认证评价要求及ISCCC-SV-003:2014信息系统安全集成服务资质认证实施规则资质符合性审核，获得由中国信息安全认证中心颁发的信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成二级服务资质）”。4、加强管理工作，持续梳理和改进业务流程，制定和完善管理制度，保证公司内部各部门间的协调有序，提升公司的经营效率。报告期内，公司根据经营发展需要，积极推行工程量化考核管理制度和项目经理管理制度及公司内部办公自动化管理制度，利用公司自身研发优势，对公司的产品采购体系、供应商管理、库存管理、工程管理、财务管理、产品成本控制、市场推广模式等进行改革和创新，建立了结构清晰、分工明确、沟通快捷、高效的管理机制，极大的提升了公司各部门人员的工作积极性，便于公司统筹管理和监督控制，也降低了公司的管理成本。公司不断完善治理结构和内部控制制度，综合管理水平得到较大程度的改善和提高。同时在市场销售、技术研发、团队建设、区域布局、公司形象和外部评价等方面的工作都取得积极进展，公司经营保持平稳快速发展。5、报告期内，公司不断引进、培养优秀人才，通过各项激励措施，搭建共赢的利益分享平台，吸引人才、留住人才，使员工以更积极的心态参与到公司的发展建设中来，分享公司的经营发展成果。6、报告期内，公司重点加强了企业文化的建设，梳理和细化了公司核心管理理念。确立“至诚服务、务实专河南中裕广恒科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 96 页 注、卓越创新、稳健致远”的经营宗旨。一、强调至诚服务客户的重要性和服务客户的工作心态。重视客户，贯彻实施“客户对项目经理不满意，就是对公司不满意”的理念，从每一个基层员工做起，尊重和重视客户，树立和维护公司的形象；二：务实专注即紧紧围绕公司的主营业务视频监控、智能交通，把主营业务做专做强，树立自己强大的行业品牌和影响力；三：卓越创新，信息时代的市场竞争非常充分和透明化、速度化，一个企业的发展必须紧跟国家和行业的发展趋势，注重创新和创造，机会稍纵即逝，固守传统的发展模式和思维模式都会导致发展缓慢甚至破产；四：稳健致远，公司的发展必须做好战略规划，公司于 2015 年制定了三年期、五年期和十年期的战略规划，为公司未来的稳定持续发展奠定了基础。弘扬“忠诚、敬业、主动、创新”的企业文化，学习和贯彻公司的企业精神，提升企业员工的整体水平，营造积极、健康、和谐、向上的企业文化。7、本报告期内，公司在技术支持和客户服务方面加大了投入力度，重点从前期方案设计、中期部署实施和后期运维服务方面提高公司的系统能力和软件能力，强化项目管理和本地化的服务支持，快速响应业主需求，从而较好地支撑了企业业务发展的需求。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 65,025,324.27 264.34%-17,847,243.84 280.72%-营业成本 45,016,415.79 310.93%69.23%10,954,840.77 279.97%61.38%毛利率 30.77%-38.62%-管理费用 6,887,200.91 84.22%10.59%3,738,553.88 41.39%20.95%销售费用 257,699.00-0.40%-财务费用 157,839.33 1,047.83%0.24%13,751.11-0.08%营业利润 10,702,308.68 340.78%16.46%2,428,032.54 266.37%13.60%营业外收入 8,600.23-97.21%0.01%308,100.00-38.83%1.73%营业外支出 52.18-85.51%-360.16 110.92%-净利润 8,073,575.07 273.92%12.42%2,159,171.44 335.46%12.10%项目重大变动原因:1、营业收入：2015 年收入较上年同期增加 47,178,080.43 元，增幅 264.34%，增长原因系报告期内新增项目 9 个，新增合同额 25,930,145 元，前期未完工项目本期竣工 27 个，确认收入 47,428,901 元。2、营业成本：2015 年成本较上年同期增加 34,061,575.02 元，增幅 310.93%，增加原因系报告期内营河南中裕广恒科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 96 页 业收入大幅增长，相应的成本也有所增加。3、毛利率：公司是专业化智能交通、视频监控解决方案供应商，主要从事交通智能化、视频监控整体解决方案的研究应用和推广。2015 年毛利率略有下降，主要原因是：（1）传统的视频监控及网络传输领域不断有新的竞争者加入，行业竞争加剧，降低了传统业务的利润水平；（2）在非道路监控及网络传输领域开拓了新的业务，需要花费更多的成本来完成项目。4、管理费用：2015 年管理费用较上年同期增加 3,148,647.03 元，增幅 84.22%，主要原因系报告期内公司加大了对软件开发的投入，新增研发费用 2,852,793.85 元；申请挂牌新三板中介费用大幅上涨，服务费较上年增加 2,170,359.87 元所致。5、销售费用：公司业务规模快速增长，过去单纯以项目核算的方式已不适应当前的市场开拓需要，故单列销售费用对市场开拓费用进行核算，尤其是物流费用、培训费进行专项核算。6、财务费用：2015 年财务费用较上年同期增加 144,088.22 元，增幅 1047.83%，主要原因系中行 200万创业贷款所支付的贷款利息较上期增加（该笔贷款系免息贷款，已经于 2015 年 11 月 27 日归还，利息在贷款到期还贷后将会予以返还，利息返还款尚未到账。而 2014 年贷款利息已经返还到账。）7、营业利润：2015 年营业利润较上年同期增加 8,274,276.14 元，主要原因系报告期内公司业务规模扩大，营业收入大幅增长所致。8、营业外收入：2015 年营业外收入较上年同期减少-299,499.77 元，降幅-97.21%，主要原因系 2014年收到财政经费补贴收入 300,000.00 元，2015 年无政府补助。9、营业外支出：2015 年营业外支出较上年减少 307.98 元，降幅-85.51%，金额无较大变化。10、净利润：2015 年净利润较上年同期增加 5,914,403.63 元，增幅为 273.92%，主要原因系报告期内公司业务规模扩大导致主营业务大幅增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 65,024,531.19 45,016,415.79 17,847,243.84 10,954,840.77 其他业务收入 793.08-合计合计 65,025,324.27 45,016,415.79 17,847,243.84 10,954,840.77 按产品或区域分类分析：河南中裕广恒科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 96 页 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 河南省内 64,792,813.44 99.64%15,238,760.59 85.38%河南省外 231,717.75 0.36%2,608,483.25 14.62%合计 65,024,531.19 100.00%17,847,243.84 100.00%收入构成变动的原因 收入中河南省外业务收入降低，系因公司上海项目已基本竣工，来自河南省外的业务收入减少、收入占比降低；同时，河南省内业务收入保持较快增长，导致河南省内收入金额、收入占比大幅提高。由于公司在前期开拓业务时主要进行“精准营销”的竞争策略，通过“以点带面”的方式，先期重点开拓省内市场、关键用户，通过稳步开拓产品市场，维护好一批稳定的优质客户群体，最终实现公司业务快速增长。目前，公司正积极开拓全国市场，提高河南省之外的市场份额。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,050,023.11 5,019,410.39 投资活动产生的现金流量净额-456,252.38-88,180.00 筹资活动产生的现金流量净额 9,325,866.67-2,014,200.00 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 1,050,023.11，较上期减少 3,969,387.28，变化原因：主要系应收账款大多未到回收期，回款金额不足，同时支付了较大金额的劳务费及往来款。投资活动产生的现金流量净额变化原因：是公司规模扩大，购置了新的固定资产所致。筹资活动产生的现金流量净额 9,325,866.67，较上期增加了 11,340,066.67，变化的原因主要是吸收了新的股东投资。河南中裕广恒科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 96 页 (4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州市公安局交通警察支队 28,244,926.01 43.44%否 2 北京中航空港建设工程有限公司 10,336,967.73 15.90%否 3 太极计算机股份有限公司 3,214,639.34 4.94%否 4 郑州经济技术开发区教育文化体育局 4,020,694.02 6.18%否 5 新郑市公共资源交易中心 3,475,460.00 5.34%否 合计 49,292,687.10 75.81%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河南省众恒交通设施工程有限公司 3,950,000.00 14.41%否 2 河南威德电子有限公司 2,644,366.90 9.65%否 3 郑州开创科贸有限公司 1,651,680.00 6.03%否 4 北京京东世纪信息技术有限公司 1,490,220.00 5.44%否 5 无锡德飞科技有限公司 1,376,945.00 5.02%否 合计 11,113,211.90 40.55%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称 (6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,852,793.85-研发投入占营业收入的比例 4.39%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 14,641,615.48 354.43%25.89%3,221,978.08 596.93%11.69%14.20%应收账款 35,550,175.43 562.16%62.86%5,368,819.48 43.23%19.48%43.39%存货 3,291,041.86 96.50%5.82%1,674,830.23-41.69%6.08%-0.26%河南中裕广恒科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 96 页 长期股权投资-固定资产 1,431,439.63 27.15%2.53%1,125,776.39-2.98%4.08%-1.55%在建工程-短期借款-100.00%-2,000,000.00-50.00%7.26%-7.26%长期借款-资产总计 56,551,853.65 105.16%-27,565,246.36-10.27%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2015 年末增幅 354.43%，主要原因是报告期内新增项目 9 个，新增合同额 25,930,145 元，前期未完工项目本期竣工 27 个，确认收入 47,428,901 元。销售商品、收到的现金为 30,849,216.60 元，另外吸引投资及股东投入 11,485,000 元。导致货币资金增幅较大。2、应收账款 2015 年末增幅 562.16%，报告期内新增项目 9 个，新增合同额 25,930,145 元，前期未完工项目本期竣工 27 个，确认收入 47,428,901 元。所以公司收入大幅增加，但因行业性质大部分收入集中在下半年，而应收账款尚未到回款期，使得报告期内收入增长的同时应收账款急剧增加。3、存货 2015 年末增幅达 96.50%，主要原因是业务规模扩大，项目增多，安全库存、辅材备货、项目采购备货均大幅增加。4、短期借款减少 200 万元的原因系中行 2014 年 11 月 27 日的 200 万元创业免息贷款，已经于 2015 年11 月 27 日到期归还。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无 (2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 一、智能交通行业：（1）城镇化力促智能交通行业的发展 改革开放以来，我国城市化进程在与工业化互动中呈加速发展趋势。2006 年以来，国务院办公厅、河南中裕广恒科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 96 页 科技部、财政部、国家税务总局等部门先后出台了高新技术企业认定管理办法、国家“十二五”科学和技术发展规划、道路交通安全“十二五”规划、能源发展战略行动计划（20142020 年）等政策性文件，提出要加强民生科技，加强公共安全科技发展，提高公共安全和防灾减灾能力，大力发展智能交通等安防产业。经过三十年的快速发展，我国城市化率从 1978 年的不到 18.00%增加到 2010 年的 47.50%，年均增加 1.00%。城市化进程与交通行业发展之间是相辅相成的关系，城市化进程的加速，交通拥堵现象日渐严重，必将促进智能交通管理行业的快速发展。据住建部预计，“十二五”期间智慧城市投资总规模将达到 5000 亿，长期看来，投资规模将超过 10 万亿。（数据来源：国家统计局）（2）2015 年 6 月，交通部下发关于进一步加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关工作的通知，要大力推进移动互联网、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术在城市公共交通运营、服务、管理方面的深度应用，努力打造综合、高效、准确、可靠的城市公共交通信息服务体系，全面提高城市公共交通智能化水平。（3）2015 年 10 月党的十八届五中全会审议通过了中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议，强调必须牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，智能交通系统作为交通现代化建设的重要内容，“十三五”期间仍将是我国交通科技领域重点支持和发展的战略方向。（4）2015 年 12 月 8 日，国家发展改革委与交通运输部联合发布了 城镇化地区综合交通网规划，提出构建城镇化地区以轨道交通和高速公路为骨干，以普通公路为基础，高效衔接大中小城市和小城镇的快速便捷交通运输网络。值得一提的是，此次规划还积极研究发展“互联网+便捷交通”，强化信息开放共享，发展智能交通，这将使我国智能交通产业步入新一轮的快速发展轨道。二、视频监控行业：（1）安防行业已成为我国的朝阳产业，面临着无限广阔的市场前景。在国家“设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全”政策的推动下，整个安防产业也快速向前发展，市场规模不断扩大。随着产业链的发展，与安防相关联的产业也能得到长足的发展，相关的高新技术产业也将应运而生。随着市场的慢慢成熟，相关的资金投入也会加大，安防生产企业也就拥有充足的资源进行市场推广和新品研发，更好地满足用户需要，形成良性循环。（2）根据中国安防展览网统计的数据显示，近几年来，中国安防产业在建设平安城市的目标下，实现了连续高速成长，中国安防产值连续 5 年保持 15%以上的增速。2010 年中国安防市场规模为 2,300 亿元；2011 年，我国安防行业市场规模达到了 2,696 亿元，相比上年增长 19.82%；2012 年整个行业产值达到了3,200 亿元，同比上年增长 18.69%；2013 年我国安防行业产值达到 3,882 亿元，同比上年增长 21.31%；2014河南中裕广恒科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 96 页 年我国安防企业达 3 万家以上，行业总产值达到 4280 亿元左右。同时，在政府物联网实质性政策出台，以及中国安防行业“十二五”发展规划正式获批这一大背景下，“十二五”中国安防市场将继续处于发展的黄金时期，预计到 2015 年，安防产业总产值将达到 5,000 亿元。（3）伴随智慧城市的兴起，智能交通行业已经成为是目前细分领域中最具前景、政策倾斜最多的行业，“科技+交通”概念为主的智能交通行业，未来将有望吸引巨量资