836666_2015_摩艾客_2015年年度报告_2016-04-21.pdf

公告编号公告编号:2016:2016-003003 1 证券代码：证券代码：8 83 366666666 证券简称：证券简称：摩艾客摩艾客 主办券商：华安证券主办券商：华安证券 摩艾客 NEEQ:836666 深圳市摩艾客科技股份有限公司 SHENZHEN MOIK THCH CO.,LTD 年度报告 2015 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 2015 年 4 月，成立全资子公司深圳市蜗咪传媒有限公司，注册资本：50 万元，主要业务为移动广告 SDK 研发、运营。2015 年 5 月，成立全资子公司北京摩艾客科技有限公司，注册资本：5 万元，主要业务为手机游戏推广、代理。2015 年 5 月，增加公司股东，第一次股权转让，股东颉旋琴将公司10%的股权以人民币 100 万元转让给火云咨询。2015 年 9 月 15 日，有限公司股东会通过决议，以 2015 年 7 月 31 日为基准日，将摩艾客有限以净资产折股方式整体变更为股份有限公司。2015 年 10 月 30 日，公司完成整体变更设立股份公司的工商变更登记，取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为“9144030067185893XC”。深圳市摩艾客科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号公告编号:2016:2016-003003 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.35 深圳市摩艾客科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号公告编号:2016:2016-003003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、摩艾客 指 深圳市摩艾客科技股份有限公司 主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 律所、律师事务所 指 广东华商律师事务所 会所、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 深圳市摩艾客科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市摩艾客科技股份有限公司股东大会 股东会 指 深圳市摩艾客科技股份有限公司临时股东大会 董事会 指 深圳市摩艾客科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市摩艾客科技股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 火云咨询 指 深圳市火云管理咨询合伙企业（有限合伙）兴华天宝 指 长春市兴华天宝软件科技开发有限公司 北京摩艾客 指 北京摩艾客科技有限公司 蜗咪传媒 指 深圳市蜗咪传媒有限公司 移动 MM、移动基地 指 三大电信运营商之一“中国移动”的移动增值业务平台 联通沃商店 指 三大电信运营商之一“中国联通”的移动增值业务平台 电信爱游戏 指 三大电信运营商之一“中国电信”的移动增值业务平台 Android 指 谷歌推出的基于 Linux 内核的开源移动终端操作系统 IOS 指 由苹果公司开发的手持设备操作系统 SDK 指 是一些被软件工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合 移动广告 SDK 指 广告软件开发工具，摩艾客通过移动广告 SDK 开发适用于浏览器或不影响体验的移动电子横幅广告或移动应用界面 移动支付 SDK 指 主要用于为手机游戏提供计费链接服务，为手机游戏用户和手机游戏开发商提供安全、便捷、专业的支付通道服务。移动支付 SDK 服务商又称支付服务商。深圳市摩艾客科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号公告编号:2016:2016-003003 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 手机单机游戏研发速度引起的风险 单机手机游戏受研发过程较短、市场竞争激烈、更新速度较快等因素影响，生命周期普遍较短。与网络手机游戏不同（其互动与社交属性可以提高用户留存率），单机手机游戏用户留存率较低，无法如网络手机游戏般对用户形成持续吸引，因此公司需要不断推出新游戏或更新游戏版本以延长游戏运营周期，最终刺激业务增长。如公司不能维持高效的游戏开发速度或有效延长游戏运营周期，将对公司的市场占有率及业务收入造成不利影响。因此，公司存在因单机手机游戏研发速度放缓而带来的收入减少风险。新单机手机游戏客户接受度存在较大不确定性的风险 公司在推出新款单机手机游戏之前，会进行充分的市场调研，但由于市场调研本身存在一定的局限性，同时根据调研结果进行游戏策划及开发时，可能会出现偏差，因此存在用户对新款单机手机游戏的接受度较低的风险，导公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了天健审20163-365号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。深圳市摩艾客科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号公告编号:2016:2016-003003 6 致游戏产生的业务收入与研发投入不匹配，对公司的经营业绩产生不利影响。运营商通道不定期升级、维护引起的收入波动风险 公司主要合作的运营商为国内三大电信运营商：中国移动、中国联通和中国电信。公司大部分手机游戏收入是通过电信运营商扣除用户通讯费用的形式支付，运营商会不定期对支付通道进行升级、更新和维护，在此期间，支付通道存在不稳定性，会影响公司手机游戏虚拟道具产品销售结算的准确性，导致公司业务收入出现不稳定情形。如三大电信运营商支付通道出现较长时间的不稳定，公司将选择微信支付、支付宝支付、银联支付等其他支付通道结算游戏业务收入。此风险普遍存在于手机游戏行业。公司存在因三大运营商支付通道升级、更新和维护出现较长时间的不稳定而引起的收入减少风险。优秀技术人才流动引起的运营不稳定风险 近年来，公司迅速发展并培养了一批优秀技术人才，优秀技术人才是公司游戏研发速度和内容品质的保证。尽管公司制定了较完善的薪酬奖励制度，但无法排除未来部分优秀技术人才选择离开公司。如情况发生，将有可能对公司的游戏研发速度和游戏内容品质产生一定影响，进而对公司的经营业绩和市场竞争力产生不利影响。因此，公司存在因优秀技术人才流动而引起的运营不稳定风险。内部管理风险 随着公司经营规模扩大，公司的组织架构和管理体系将趋于复杂，对公司的统筹规划、项目研发、内部管理、技术保障等方面提出更高要求，公司需要提升相应的管理水平。如果公司管理层不能紧跟公司发展的步伐同步建立适应公司业务发展所需的组织架构和管理体系，将有可能影响公司的经营效率和业绩水平，并最终可能限制公司的发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市摩艾客科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号公告编号:2016:2016-003003 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市摩艾客科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN MOIK TECH CO.,LTD.证券简称 摩艾客 证券代码 836666 法定代表人 颉旋琴 注册地址 深圳市福田区车公庙天吉大厦（F5.8 厂房）5B1-2 办公地址 深圳市福田区车公庙天吉大厦（F5.8 厂房）5B1-2 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张希文，李振华 会计师事务所办公地址 中国杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 罗明华 电话 0755-83891058 传真 0755-83891059 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市福田区车公庙天吉大厦 AB 座 5B1-2 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 11 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 手机游戏研发及推广 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 颉旋琴 实际控制人 颉旋琴 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9144030067185893XC 是 深圳市摩艾客科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号公告编号:2016:2016-003003 8 税务登记证号码 9144030067185893XC 是 组织机构代码 9144030067185893XC 是 深圳市摩艾客科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号公告编号:2016:2016-003003 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,596,802.93 3,432,189.25 412.70%毛利率 20.92%65.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 532,632.35 220,253.08 141.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 532,565.65 220,253.08 141.83%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.27%2.45%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.27%2.45%-基本每股收益 0.05 0.02 150.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 10,979,432.40 13,285,244.73-17.36%负债总计 611,399.68 3,449,844.36-82.28%归属于挂牌公司股东的净资产 10,368,032.72 9,835,400.37 5.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 0.98 6.12%资产负债率 5.57%25.97%-流动比率 1.34 3.32-利息保障倍数-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,733,401.52-8,524,198.67-应收账款周转率 1.83 1.02-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-17.36%601.87%-营业收入增长率 412.70%1,705.09%-净利润增长率 141.83%-深圳市摩艾客科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号公告编号:2016:2016-003003 10 五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入和支出 88.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 88.93 所得税影响数 22.23 少数股东权益影响额（税后）66.70 非经常性非经常性损益净额损益净额 66.70 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -深圳市摩艾客科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号公告编号:2016:2016-003003 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司是一家集手机游戏、移动广告 SDK、移动支付 SDK 研发和推广等业务为一体的手机游戏及软件开发企业，报告期内公司的主营业务为手机游戏研发及推广，移动广告 SDK、移动支付 SDK 分别处于试运行、测试阶段。公司的主要客户为各大运营商、手机生产厂商、渠道推广商。收入来源主要是手机游戏的虚拟道具销售，通过电信运营商结算，然后电信运营商按照合作协议规定的比例与公司进行收益分成。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司营业收入为 1759.68 万元，较上年度增长 412.70%；总资产为 1097.94 万元，较上年度下降 17.36%。在内部管理方面，公司在 2015 年逐步完善和规范了公司法人治理结构，健全了治理机制，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会，制定了 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定，同时建立了关联交易制度、重大事项审批制度、对外担保制度、员工手册等基本制度。管理层将在公司未来的发展中，不断深化公司治理理念，健全公司财务管理制度、内控制度和业务流程、完善财务责任制和考核制，强化质量管理和成本预算控制，实现公司健康快速发展。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 深圳市摩艾客科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号公告编号:2016:2016-003003 12 营业收入 17,596,802.93 412.70%-3,432,189.25 1,705.09%-营业成本 13,914,984.59 1,079.49%79.08%1,179,745.56-34.37%毛利率 20.92%-65.63%-管理费用 3,247,238.16 102.26%18.45%1,605,454.49 117.94%46.78%销售费用-财务费用-5,487.61-0.03%567.27-营业利润 727,241.32 230.18%4.13%220,253.08-6.42%营业外收入-营业外支出 88.93-净利润 532,632.35 141.83%3.03%220,253.08-6.42%项目重大变动原因：1、2015 营业收入为 17596802.93 元，较上一年增加 14164613.68 元，增长率为 412.7%。造成变动的主要是因为公司 2013 年转型后，于 2014 年才开始与渠道商合作推广游戏并逐渐产生收入，2015 年合作模式趋于成熟，加上游戏研发速度的提升及推出游戏数量的增加，因此公司 2015 年度收入较 2014 年度有明显提高。2、2015 年营业成本为 13914984.59 元,较上一年增加 12735239.03 元，增长率为 1079.49%。造成变动的主要原因为：1）、公司营业收入较去年同期大幅增加，导致相应的营业成本大幅增加；2）、公司与渠道商之间约定的收益分配方式发生改变，导致游戏推广成本增加；2014 年渠道推广商就公司的纯收益进行分成，渠道推广商的分成比例约为公司净收益的 40%-50%（净收益指业务全部收入扣除电信运营商的分成、呆坏账及相关税金后所得的收益）；2015 年，公司与渠道推广商之间约定的收益分配方式变更为就公司的业务全部收入进行分成，渠道推广商的分成比例约为业务全部收入的 30%-35%。3）、2015 年购入无形资产增加无形资产摊销成本。3、2015 年管理费用为 3247238.16，较上一年增加 1641783.67，增长率为 102.26%。公司管理费用主要由人员工资、研发支出、折旧费及房租等组成，为扩大经营规模和加大研发力度，公司新聘运营人员和研发人员，导致人员工资和研发支出增加（研发支出主要为研发人员工资）；2015 年，公司员工平均人数较 2014 年增加 13 人，其中包括研发人员 11 人。4、2015 年营业利润为 727241.32 元，较上一年增加了 506988.24，增长率为 230.18%。主要是因为 2015 年公司手机游戏运营情况趋于成熟、稳定，加上游戏研发速度的提升及推出游戏数量的增加，因此 2015 年度营业利润较 2014 年度有明显提高。5、2015 年净利润为 532632.35 元，较上一年增加了 312379.27 元，增长率为 141.83%。主要原因为营业收入和营业利润的增加，使本期净利润有较大提高。深圳市摩艾客科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号公告编号:2016:2016-003003 13（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 17,596,902.93 16,869,561.61 3,432,189.25 3,211,936.17 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 17,596,902.93 16,869,561.61 3,432,189.25 3,211,936.17 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 手机游戏收入 17,533,796.13 99.64%3,432,189.25 100.00%广告收入 63,106.80 0.36%-收入构成变动的原因 报告期内新增游戏广告收入，占总收入 0.36%，公司收入范围将按既定发展规划和目标进一步扩宽 （3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 7,733,401.52-8,524,198.67 投资活动产生的现金流量净额-3,919,898.06-30,346.00 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 9,000,000.00 现金流量分析：1、2015 年经营活动产生的现金流量净额由负转正。主要原因为 2015 年度营业收入大幅增加，基本收回上一年度往来款项所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上一年减少。主要原因为 2015 年公司采购固定资产和支付无形资产所致，无形资产共计 350 万。3、2015 年筹资活动产生的现金流量净额为零。2014 年，公司筹资活动产生的现金流量为股东增资收到的 900 万元增资款项（2014 年 1 月公司注册资本由 100 万元变更为 1,000 万元）。（4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市盈讯互娱信息科技有限公司 4,412,185.71 25.07%否 2 小沃科技有限公司 3,072,433.16 17.46%否 3 北京有乐通网络科技有限公司 2,901,260.54 16.49%否 4 深圳市讯鸿科技开发有限公司 1,910,504.37 10.86%否 5 北京优森移动互联网科技有限公司 1,165,535.49 6.62%否 合计合计 13,461,919.77 76.50%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 深圳市摩艾客科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号公告编号:2016:2016-003003 14 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海青麓网络技术有限公司 1,839,685.21 13.26%否 2 小沃科技有限公司 1,417,164.50 10.21%否 3 上海广升信息技术有限公司 1,257,019.74 9.06%否 4 北京云杉林科技发展有限公司 1,081,981.44 8.00%否 5 江苏米游信息科技有限公司 993,333.48 7.16%否 合计合计 6,589,184.37 47.69%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,982,898.84 1,177,813.61 研发投入占营业收入的比例 11.27%34.32%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总总资产资产比重比重的增的增减减 货币资金 4,346,581.42 715.37%39.59%533,077.96 508.38%4.01%35.58%应收账款 3,235,304.02 107.03%29.47%1,562,709.25 1,264.43%11.76%17.71%存货-长期股权投资-固定资产 107,120.92-17.71%0.98%130,180.51-16.61%0.98%0.00%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 10,979,432.40-17.36%-13,285,244.73-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2015 年较上一年增加了 715.37%，主要原因为公司将 2014 年度往来款基本结清，且公司当期盈利，使得公司的银行存款余额大幅增加。2、应收账款 2015 年较上一年增加了 107.03%，主要原因为营业收入增加，应收账款余额相应增加，另一方面原因为客户的信用账期延长，公司为了更好的推广自主产品，给客户的信用期限延长。深圳市摩艾客科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号公告编号:2016:2016-003003 15 3、固定资产 2015 年较上一年减少 17.71%，主要原因为 2015 年度固定资产折旧金额大于新购固定资产。4、总资产 2015 年较上一年减少了 17.36%，主要原因为上一年度的往来款项余额大幅减少。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、2015年4月，公司出资设立深圳市蜗咪传媒有限公司。该公司于2015年4月14日完成工商设立登记，注册资本为人民币50万元，全部为本公司出资，本公司拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2、2015 年 5 月，公司出资设立北京摩艾客科技有限公司，该公司于 2015 年 5 月 18 日完成工商设立登记，注册资本为 5 万，全部为本公司出资，本公司拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、国内外手机游戏市场规模 据艾媒咨询统计，截止至2015年第一季度，中国手机游戏市场规模已达95.8亿元，手机游戏用户数量接近5亿人。数据表明，2015年第一季度手机游戏更注重游戏内容、社交功能等细节，有效提高了用户付费倾向和忠诚度，拉动了手机游戏收入增长。随着用户规模的稳步扩大、产业的逐步完整和行业的逐渐规范，中国手机游戏行业整体将继续保持良好的发展势头。(数据来源：iiMedia Research)2、行业发展现状（1）行业逐步规范化 早期的国内手机游戏市场缺乏相关法律、法规的约束，行业监管严重缺失。随着行业监管部门对游戏产业相关法律法规的逐步健全以及中国软件行业协会等行业组织的成立，国内手机游戏行业逐步走向规范，市场发展环境日趋健康。（2）游戏开发商更注重内容创新 随着手机游戏制作技术的普及，手游用户更期待游戏内容和玩法上的创新，无自身特点、依靠抄袭和模仿的手机游戏将逐渐失去市场。大型企业和上市公司的加入让手机游戏市场竞争变得愈发激烈，如何通过创新的游戏内容和新颖的游戏玩法促发游戏用户的下载和消费，成为保持并提升玩家留存率，最终决定游戏厂商是否能在市场上继续生存的关键因素。深圳市摩艾客科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号公告编号:2016:2016-003003 16（3）手机终端单机游戏和手机终端网游长期并存 与电脑终端游戏中网络游戏独占鳌头的情况不同，单机手机游戏是目前多数手游开发企业的主要收入来源。单机手机游戏用户群主要集中在学生、白领职员和蓝领工人，多数用户以休闲益智为主要目的。由于单机手机游戏受场地、环境、网络等因素限制较少，能够更好的满足用户随时、随地使用的需求，因此单机手机游戏的特点奠定了其未来将长期与网络手机游戏并存于游戏市场的基础。3、行业竞争格局（1）竞争主体多元化 随着越来越多的互联网企业、游戏开发商、游戏平台运营商意识到手机游戏的巨大市场空间并不断参与进来，手机游戏市场的竞争参与者趋于多元化，使手机游戏市场竞争日趋激烈。（2）资源整合不断加深 目前国内移动终端游戏市场发展速度较快，市场竞争格局不断变化。游戏开发商、支付平台商、游戏推广平台、互联网企业及IP资源商之间进行资源优化整合，增强市场竞争力、扩大市场份额，最终可能会导致整个行业出现规模领先和特色创新并存的市场格局。（3）具有全产业链运营能力的游戏开发商将迅速做大做强 全产业链运营能力包括游戏策划、游戏研发、渠道推广、运营数据分析以及支付平台的构建、移动广告业务的开发等，具备上述能力的企业能够持续提升自主开发能力、扩大市场份额、增加业务收入并拓宽盈利空间，借助游戏行业良好的发展机遇，从而能够迅速做大做强。4、企业分析应对 展望 2016年，国内手机游戏环境将进一步成熟，手机游戏玩家对于手机游戏玩法、画面、操作方式等方面要求逐步提高。公司将借助过去几年打下的良好根基，紧跟行业变化，研发更多贴合玩家的手机游戏，打造顶尖手机游戏品牌企业。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、手机游戏业务链条逐渐完整 公司以手机游戏为核心业务，同时发展与手机游戏相关的移动广告 SDK 和移动支付 SDK 业务，成立互联网媒体全资子公司负责公司游戏产品推广，公司的手机游戏业务链条日趋完整。公司的移动广告 SDK 业务与自有手机游戏业务相互支持，移动广告 SDK 可以有效降低手机游戏深圳市摩艾客科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号公告编号:2016:2016-003003 17 推广成本、增加游戏用户数量、提升业务利润率；自有手机游戏业务拥有的大量用户资源又可以为移动广告 SDK 的对外承揽业务发挥较大的支撑作用。同时，公司移动广告 SDK 也为公司拓宽了业务收入来源，使公司的业务收入更加多元化，为公司的业务收入稳定增长提供支持。公司的移动支付 SDK 整合了较多支付结算通道，为用户提供了更加多元化的结算方式选择，使用自主研发的移动支付 SDK 可以令公司的手机游戏业务收入更加稳定。同时，手机游戏业务收入的稳定增长又可以为移动支付 SDK 的对外推广合作起到积极的推动作用，吸引更多游戏开发商选择公司的移动支付 SDK 作为支付链接通道。公司不断整合业务链条，将成为行业内少数拥有较完整手机游戏业务链的手机游戏开发商。届时，公司的商业合作渠道将得到有效拓宽，多元化的业务品种将推动业务收入的均衡增长，公司的品牌知名度和市场竞争力等也将有较大幅度提升。2、研发团队优势 截至目前公司从事技术研发、产品设计的专业人员共 16 人。公司全资子公司兴华天宝为公司的手游开发基地，兴华天宝游戏开发团队研发能力突出，成员普遍具有 5 年以上游戏产品开发经验，具备每月开发完成 1 至 3 款单机手机游戏的较强研发能力，能够为公司提供强大技术支持与研发保障。公司通过合理的薪酬体制和灵活的奖励制度促使优秀员工持续为公司服务，公司研发团队保持稳定，暂无人才流失现象发生。3、高级管理人员的经验和渠道优势 公司实际控制人、主要股东与高管成员均在电子信息、移动互联网、多媒体应用等相关行业从业多年，曾分别任职于北京信产部第四十五研究所、康佳集团股份有限公司、浪潮（北京）科技有限公司、爱阅读（北京）科技有限公司等多家知名企业，对相关领域有较为深刻的认识和了解，在领域内积累了丰富的人脉资源和渠道资源。4、运营及商务推广优势 公司负责产品运营和商务推广的员工均在电子信息、移动互联网领域、互联网媒体公关等领域拥有多年相关工作经验，积累了较强的人脉和渠道资源。能够与各大平台运营商采取 CPS 模式合作，既是对公司游戏品质的信任，也是对公司运营和商务推广团队能力的肯定。公司优秀的运营和商务推广团队为公司游戏推广提供强大支持，目前公司已和中国移动、中国深圳市摩艾客科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号公告编号:2016:2016-003003 18 联通、中国电信、金立手机、VIVO 步步高手机、搜狗（SoGou）、奇虎 360 等一批大型企业建立合作关系。5、合作模式优势 公司的手机游戏产品与平台运营商进行深度推广合作，由于公司的手机游戏产品品质优良、内容创新、玩法新颖，更容易吸引手机用户的点击下载，公司的游戏产品能够在平台较明显的位置发布，又会引起更多游戏用户的关注和下载。公司多年从事游戏相关业务积累了丰富的资源及人脉，因此公司与平台运营商的合作模式多为CPS模式，能够有效减少公司的游戏推广风险。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标持续增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六（六）自愿披露自愿披露 -二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 中国手游市场经历近 5 年的发展，游戏产品存在品种单一，类型无大的创新变革的状况，复制、抄袭严重，产品趋于同质化，渠道占据主导地位。同时在 2015 年经过一轮市场调整后，没有研发能力及资金支持的游戏公司逐步被淘汰，这给了摩艾客重新布局游戏市场的机会。未来，游戏产品无论从类型和载体都将随着终端设备的发展而变得更加丰富，尤其是游戏的社交化将逐步取代现有的纯单机模式，同时 AR 及 VR 游戏也将在未来 5 年爆发。摩艾客紧跟市场潮流，将在现有游戏的基础上增加社交属性，以提高用户粘度发展属于自己的游戏群体，同时重点在 AR 游戏、真人 3D 等游戏领域投入研发，结合公司的 IP引入发展战略，打造具有文化创意，又兼科技时代感的手机游戏提供给广大用户群体。（二（二）公司发展战略公司发展战略 摩艾客在移动互联领域的产品演变是一段适应市场的演变史，公司适时的在市场不断变化的情况下重新定位产品方向及完善产品线，很好的维持了公司的正常运营。未来 3 年，深圳市摩艾客科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号公告编号:2016:2016-003003 19 摩艾客仍将以市场为导向，以研发各类手机游戏定为公司可持续发展的产品战略。公司将在单机手游的基础上进行社交化，网络化，以社交型网络手游为主要发展方向，重视 IP资源的积累，同时在 IP 手游发行、AR（增强现实）手机游戏，真人 3D 手机游戏进行布局和推广，成为一家专业的手游研发与推广企业。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 1、手机游戏目前为公司主要收入来源，我们将会持续在游戏的开发、引入、运营上投入更多的人力、物力。随着业务的开展，公司游戏类型也将逐步拓展，除已经推入市场的社交休闲手游及移动广告（SDK）外，公司已经在 AR 游戏、真人 3D、IP 引入、代理发行等方面着手布局。2、2016 年，摩艾客陆续将所有单机手游社交化，增加社交属性，如 PK 竞赛、排行榜、分享奖励等让玩家互动的功能，以社交休闲手游打造玩家生态圈，以粘性、互动性、长周期性树立业界游戏品牌。3、为了适应市场变化，摩艾客已于 2015 年开始逐步引入 IP，以 IP 为基础开发不同类型游戏。4、发行首款从香港引入的网络卡牌游戏未来境界。（四（四）不确定性因素不确定性因素 1、公司目前主要依靠自有资金发展，发展速度可能会受到限制，公司需要尽快打通直接融资渠道，为公司快速持续发展提供资金支持。2、随着公司业务规模及产品线的扩大，对高端复合型人才的需求也进一步扩大，人才结构需要进一步优化。3、受国家产业政策和运营商政策影响较大，公司需要适时的调整市场策略和产品方向。三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、手机单机游戏研发速度引起的风险 单机手机游戏受研发过程较短、市场竞争激烈、更新速度较快等因素影响，生命周期普遍较短。与网络手机游戏不同（其互动与社交属性可以提高用户留存率），单机手机游戏用户留存率较低，无法如网络手机游戏般对用户形成持续吸引。如公司不能维持高效的游戏开发速度或有效延长游戏运营周期，将对公司的市场占有率及业务收入造成不利影响。现已经采取增加单机游戏的用户交互深圳市摩艾客科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号公告编号:2016:2016-003003 20 性有效延长游戏运营周期。2、运营商通道不定期升级、维护引起的收入波动风险 公司主要合作的运营商为国内三大电信运营商：中国移动、中国联通和中国电信。运营商会不定期对支付通道进行升级、更新和维护，在此期间，支付通道存在不稳定性，会影响公司手机游戏虚拟道具产品销售结算的准确性，导致公司业务收入出现不稳定情形。当三大电信运营商支付通道出现较长时间的不稳定，公司将选择微信支付、支付宝支付、银联支付等其他支付通道结算游戏业务收入。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内暂无新增风险。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 深圳市摩艾客科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号公告编号:2016:2016-003003 21 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售 无限售股份总数 10,000,000 100.00%-10,000,000-条件股 其中：控股股东、实际控制人 8,900,000 89.00%-8,900,000-份 董事