837178_2015_商科数控_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

第1 页，共 117 页 2015商科数控 NEEQ:837178 天津商科数控技术股份有限公司（TIANJIN SUNKE DIGITAL CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.）年度报告 第2 页，共 117 页 2015 年 8 月 31 日，商科有限公司召开临时股东会，同意公司注册资本由 2,000 万元变更为 3,000 万元。2015 年 9 月 21 日，商科有限公司办理完毕本次增资的工商变更登记手续，天津市滨海新区市场和质量监督管理局向商科有限核发了变更后的营业执照。2015 年 11 月 4 日，商科有限公司召开临时股东会，同意商科有限公司以截止 2015 年9 月 30 日经审计的净资产为基础折股整体变更设立股份有限公司，并同意公司名称变更为“天津商科数控技术股份有限公司”。2015年 12 月 1 日，天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发了股份公司的营业执照（统一社会信用代码为 9112011672445290XN）。2015 年获得发明专利 2 项，脉宽可调式交直流逆变电阻焊接的工艺方法、汽车金属薄板无飞溅动态加热自适应电阻焊接的方法 2015 年 11 月 22 日与上海通用汽车有限公司武汉分公司签署 48 台 自动工位变频点焊控制器 DLOBAL 合同，这是通用汽车首次批量采购国产自主品牌的焊接控制器。2015 年 12 月，商科数控代表中国电工学会电焊机标准委员会参加了国际标准化电阻焊委员会（ISO/TC44）柏林会议，参与电阻焊国际标准的制定。公 司 年 度 大 事 记 天津商科数控技术股份有限公司 2015 年年度报告 第3 页，共 117 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.37 天津商科数控技术股份有限公司 2015 年年度报告 第4 页，共 117 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 商科数控、公司或股份公司 天津商科数控技术股份有限公司 天津普电 天津普电电阻焊技术有限公司 阿尔玛泰 阿尔玛泰（天津）焊接技术有限公司 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 董事会 股份公司董事会 监事会 股份公司监事会 三会 股东（大）会、董事会和监事会 电阻焊 焊件结合后通过施加电极的压力，利用高电流通过接触部位产生电阻热进行焊接的方法 机器人 自动执行工作的机器装置。它既可以接受人类指挥，又可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动 工业机器人 指由操作、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产设备，特别适合于多品种、变批量的柔性生产 控制器 按照预定的程序控制电阻焊机加压，焊接（热量、电流），冷却，休止的主令装置 工业 4.0 工业 4.0 是德国政府提出的一个高科技战略计划。“工业4.0”概念即是以智能制造为主导的第四次工业革命，或革命性的生产方法 中国制造 2025 中国制造 2025是国务院于 2015 年 5 月 8 日公布的强化高端制造业的国家战略规划，是建设中国为制造强国的三个十年战略中第一个十年的行动纲领 天津商科数控技术股份有限公司 2015 年年度报告 第5 页，共 117 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 核心技术人员流失及技术失密的风险 技术先行是公司的核心战略，自公司成立以来，通过自主培养、引进等方式，形成了一支高素质的核心技术团队，为公司提升产品性能、开发新产品满足市场需求、降低成本以及提供优质高效服务等方面起到了至关重要的作用。随着公司规模的扩大和实力的不断增强，保证员工队伍、研发团队的稳定性，继续培训和引进优秀人才成为公司未来发展的关键，如果公司未来在人才引进和管理方面出现问题，导致核心技术人员流失、技术人才队伍不稳定，都可能导致公司技术失密，从而对未来发展产生不利影响。公司规模较小，抗风险能力偏低 公司为民营高新技术企业，虽然近年来发展迅速，已经成为我国焊接行业内的领先企业之一，但与跨国公司、上市公司相比，公司资产总额及净资产规模仍然偏小。公司虽然在有限公司阶段通过多次增资扩股，有效增强了资金实力，但随着公司经营规模的扩张，公司应收账款、存货占用资金较多，可能导致公司流动资金不足，使公司面临一定的经营风险。经营管理的风险 近年来公司业务快速发展，经营规模和客户领域不断扩天津商科数控技术股份有限公司 2015 年年度报告 第6 页，共 117 页 大，部门、机构和人员也在增加。业务的高速发展对公司的研发管理、生产运营、销售、采购等部门的工作提出了更高的要求，公司改善人力资源管理、加强企业文化塑造等显得越来越有必要。如果公司的管理效率不能迅速提升和管理方式不能及时创新，以适应公司规模快速扩张的需要，将严重影响公司的运营效率和削弱公司的竞争力，制约公司业务的进一步扩张，造成经营管理方面风险。技术开发及技术更新的风险 作为高新技术企业，技术优势以及持续的研发能力是公司主要的核心竞争力，也是公司保持核心技术领先和市场竞争优势的关键因素之一。公司从事焊接控制器的研发、生产多年，拥有一批经验丰富的技术人员和成功的应用案例，能根据下游客户的需求开展定制化的研发，制定相适应的技术方案、产品选型，以满足客户工艺、生产和成本所需。但随着工业焊接工艺在各行业内应用的深入，个性化、多样性需求等不断增加，如果公司的技术开发和更新速度无法满足客户日益增长的技术要求，不能及时把握下游行业需求的变化趋势和紧跟市场发展，将影响公司盈利能力的连续性和稳定性。此外，公司未来将依托自有专利技术及“工业 4.0”技术加大对精密焊接、大功率焊接、机器人焊接等相关产品的研发和技术更新，如果公司无法开发出满足下游行业技术指标要求的产品，或者新产品市场竞争力不足，将对公司的经营业务产生重大影响。公司客户集中度较高的风险 2013 年、2014 年、2015 年，公司前五大客户销售收入占营业收入总额的比例分别为 28.72%、44.06%和 49.30%，虽然占比均未超过 50%，但客户集中度呈现逐年提高的趋势。本公司客户主要为向汽车整车厂提供焊接设备的生产厂商，公司主要通过焊机厂商间接向汽车整车厂销售产品，受焊机厂采购规模的影响较大。虽然长期稳定的合作关系使公司产品的销售具有稳定性和持续性，但如果公司与主要客户的合作发生变化、该客户自身发生经营困难、或公司在维护老客户的基础上未能积极有效的开拓新客户，将可能对公司的产品销售和业务发展造成不利影响。市场竞争风险 目前，行业内国际知名度较高的外资、合资企业凭借其资本、技术、管理和内部配套等优势，在我国电阻焊市场拥有较大的市场份额，并积极开拓我国市场，加剧了行业竞争的激烈程度。虽然公司在电阻焊控制器领域积累了丰富的行业经验，发展了一批黏性高、业务关系稳定的优质客户，具有较强的市场竞争力。但是，随着技术升级和客户需求的不断提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面持续增强实力，公司在未来的市场竞争中将处于劣势，使公司面临着业绩下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津商科数控技术股份有限公司 2015 年年度报告 第7 页，共 117 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津商科数控技术股份有限公司 英文名称及缩写 TIANJIN SUNKE DIGITAL CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 商科数控 证券代码 837178 法定代表人 严山 注册地址 天津经济技术开发区逸仙科学工业园庆龄大路 17 号 办公地址 天津经济技术开发区逸仙科学工业园庆龄大路 17 号 主办券商 长诚证券 主办券商办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 8 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王凤岐、齐正华 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 龙清海 电话 022-82192322 传真 022-82192311 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津武清开发区逸仙科学工业园庆龄大路 17 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津经济技术开发区逸仙科学工业园庆龄大路 17 号 三、企业信息 天津商科数控技术股份有限公司 2015 年年度报告 第8 页，共 117 页 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-4-22 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 数控设备技术开发；生产、销售、安装、维修数控设备及相关的服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 控股股东 严山 实际控制人 严山 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9112011672445290XN 是 税务登记证号码 12011572445290X 否 组织机构代码 72445290X 否 天津商科数控技术股份有限公司 2015 年年度报告 第9 页，共 117 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 78,533,329.24 62,508,987.05 25.64%毛利率%24.52%20.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,074,114.43 2,187,659.92 131.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,279,793.69 2,167,127.61 97.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.48%9.54%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.37%9.45%-基本每股收益 0.24 0.22 9.09%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 73,961,435.26 52,069,191.36 42.04%负债总计 23,828,552.33 22,534,529.42 5.74%归属于挂牌公司股东的净资产 49,110,411.37 29,534,661.94 66.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.91-14.14%资产负债率%32.22%43.28%-流动比率 2.63 1.68-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,053,991.80 5,017,983.01-应收账款周转率 4.51 4.59-天津商科数控技术股份有限公司 2015 年年度报告 第10 页，共 117 页 存货周转率 3.56 3.96-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率 42.04%19.42%-营业收入增长率 25.64%-11.81%-净利润增长率 131.26%-40.87%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 15,500,000 94.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 804,698.22 所得税影响数 10,377.48 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 794,320.74 天津商科数控技术股份有限公司 2015 年年度报告 第11 页，共 117 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是专业从事电阻焊控制器和变压器研发、制造、销售和维修服务的高新技术企业，依托自主技术创新能力，研发并生产出种类齐全的电阻焊控制器、变压器，逐渐形成了提供电阻焊电源及相关工艺为核心竞争力的业务体系。公司在自有知识技术的基础上进行自主研发和成果转化，形成了“集研发、制造、销售、维修服务”一体化的商业模式。公司商业模式的优势能够为客户提供电阻焊工艺解决方案，即可以根据客户的需求，熟练运用公司的核心技术，结合公司各类产品的不同特性，为客户提供从产品到工艺技术服务的整套解决方案。（一）采购模式 公司主要按照每年生产计划和订单数量及时编制采购计划组织开展采购，既有效避免了传统采购模式库存积压大的缺点，又保证生产的正常开展。公司建立了严格的采购制度和规范，形成了涵盖计划、检测、结算、入库管理等完善的生产材料采购体系，并对采购过程实施了有效的监督管理。公司采购的主要原材料为二极管、IGBT、可控硅、电流传感器、电容、散热器等电子元气件以及箱体、铜方、铜排等金属材料。在采购过程中，对于质量要求较高的精密电子元气器件，公司均从德国 SEMIKRON（可控硅半控桥），德国 INFINEON、日本 MITSUBISHI（绝缘栅双极型晶体管 IGBT）、德国 EPCOS（电解电容）等公司指定的国内一级代理商采购，以保证元器件的质量。对于国内的原材料供应商，按照公司制定的供应商评审制度和相应评审流程进行评审，对供应商的品质、供货能力、管理水平、价格进行严格的评审。公司有良好的原材料采购渠道，并与主要原材料合格供应商建立了长期良好的合作关系，保证了原料供应的充足以及质量价格合理。（二）生产模式 公司的生产管理采取库存生产和订单生产相结合的模式。库存生产指的是公司市场部根据近期市场销售情况，并结合市场预测编制销售计划；生产部根据市场预测、销售计划、产成品库存情况以及生产部生产能力，制定生产计划和组织安排生产。订单生产是指公司根据客户的需求不同和签订的销售合同，相应制订设计方案并组织实施，部分产品维持合理的库存。公司产品中的外购件从公司的库房中领取与完成加工的零部件一起，经装配、调试、检验合格后交货至公司库房，完成产品的生产制造过程。公司生产全过程受 ISO9001 质量管理体系和企业标准所规定的各项程序严格管控，保证了公司的天津商科数控技术股份有限公司 2015 年年度报告 第12 页，共 117 页 产品质量。（三）销售模式 公司销售及客户管理由市场部负责，市场部根据公司经营目标，制定销售计划、协调计划执行、跟踪客户动态、进行客户管理管理等。公司主要是采取直销和区域代理方式进行销售，直接销售主要是通过参加行业博览会、行业专业杂志、网站等方式进产品推广销售，部分产品则通过公开招标方式、与老客户直接签署订单以及客户主动订货等方式进行销售。以直销为主的销售模式更贴近市场，更容易满足客户需求。同时发展区域代理方式进行销售，充分发挥代理商的地域优势，在指定区域内开拓市场、发展新客户、扩大市场占有率。（四）盈利模式 电阻焊产品和工艺的设计制造能力是公司的核心竞争力，是公司可持续盈利及发展的基础。公司的营业收入主要来源于电阻焊设备销售以及技术维修服务，产品销售收入是主要来自于汽车整车厂、金属加工、焊机厂商等行业的客户。经过长期的技术和资源积累，公司的产品在行业中形成了良好的市场声誉，公司市场份额不断扩大。随着公司不断加大研发投入、提升产品性能和技术服务能力，公司销售收入不断增加、盈利能力进一步增强。同时，公司通过优化生产工艺和转化科研成果，不断提高生产效率、降低生产成本，提升了盈利水平。（五）服务模式 产品和服务是公司业务发展的双翼，良好的产品销售拉动了服务的需求，服务品质的提高又促进了产品销售的增长，两者间的良性互动所产生的品牌效应，使公司业务发展得越来越好，越来越快。公司能够在技术咨询、设备选型、工艺设计、设备制造、备件供应、售后服务等方面为客户提供全方位服务，以服务体系加强品牌形象建设。公司为客户提供的产品技术服务，可分为保内服务和保外服务两类。保内服务是指产品质量保证范围内的服务，主要包括为客户提供产品的安装指导或安装、调试、操作培训、技术咨询及保修服务等内容，属于免费服务；而保外服务是指产品质量保证范围之外的服务，主要包括备件服务、设备检修改造服务等内容，属于收费服务。此外，公司在电阻焊控制器自有核心技术不仅能保证公司生产工艺领先、标准产品质量可靠，还能够按照下游客户产业特点和个性化需求设计、调整生产工艺，生产定制产品，为客户提供定制化技术服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 天津商科数控技术股份有限公司 2015 年年度报告 第13 页，共 117 页 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015年是公司改制创新、实现突破的一年。在公司董事会的领导下，经过全体员工的共同努力，公司保持了良好的发展势头，实现了通用汽车整车厂批量销售的突破，扩大了产品的销售规模，巩固了产品技术的领先地位。2015年公司实现营业收入7,853.33万元，同比增长25.64%；实现营业利润580.44万元，同比增长153.99%；实现净利润505.93万元，同比增长131.26%；基本每股收益0.24元。2015年度净利润增长287.16万元，主要由下列原因导致：公司产品综合毛利率为24.52%，比去年同期的20.70上升了3.82个百分点；控制器本年增加销售1,406万元，变压器增加销售454.58万元；加强了质量控制，维修耗用减少51.94%。公司总资产为7,396.14 万元，较上年末增长了42.04%；净资产为5013.29万元，较上年末增长了69.74%；负债总额为2,382.86万元，较上年末增加5.74%。2015年，公司取得了以下几个方面的重要进展:1、重视研发投入和技术积累：公司一直将技术研发提升至战略高度加以重视，持续加大新产品研发力度，提高和完善现有产品性能。报告期内，紧紧围绕客户的市场需求，立项交流直流&10KHZ 三合一控制器等新的研发项目；同时保持稳定的研发投入，总研发费用 493.23 万元；2015 年 12 月，商科数控代表中国电工学会电焊机标准委员会参加国际标准化电阻焊委员会（ISO/TC44）柏林会议，参与电阻焊国际标准的制定，这是公司技术优势的充分体现；2015 年度取得发明专利 2 项，为提升公司核心竞争力提供了有力的技术基础。2、进一步扩大市场规模：2015 年面对经济低迷的大环境影响，公司仍实现营业收入7,853.33 万元，同比增长 25.64%；主要依赖于中频逆变电阻焊控制器的大力推广，特别是中频交流机器人控制器和中频交流悬挂控制器在整车企业和零部件企业的广泛应用，形成了公司特有的拥有完全知识产权的核心产品，得到了客户的广泛认可；公司中频交流机器人控制器实现了在通用汽车整车厂批量销售的突破，公司中频直流悬挂控制器也被大众汽车列为合格供应商；中频变压器的销售也有较大幅度的增长，在有些行业替代了进口产品；中频逆变产品在家用电器、五金加工等行业也实现了增长。3、法人治理结构初步建立，内部控制体系不断完善 按照公司法的要求，在股份制改造过程中初步建立起法人治理结构。公司建立了天津商科数控技术股份有限公司 2015 年年度报告 第14 页，共 117 页 股东大会，董事会、监事会和高级管理层，对部门职责作了科学的规范。公司的内部控制体系也得到不断完善，颁布了信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度和防范控股股东及关联方资金占用管理制度等项制度，加强风险控制，并严格遵循实施，切实保障投资人利益，确保公司持续、稳定、健康的发展。4、加强人力资源管理，稳步推进人才队伍建设 报告期内，通过自主培养、引进等方式，使得高素质的核心技术队伍不断增强，研发团队稳定；同时，加强对管理人员的管理能力培训和员工的操作技能培训，鼓励员工考取技能证书，不断完善公司的人力资源管理机制，激发骨干员工的工作积极性，推动公司业绩持续提升。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 78,533,329.24 25.64%-62,508,987.05-11.81%-营业成本 59,279,030.37 19.59%75.48%49,569,224.91-11.62%79.30%毛利率%24.52%-20.70%-管理费用 10,790,576.26 26.40%13.74%8,536,699.82-7.71%13.66%销售费用 1,863,968.73 19.11%2.37%1,564,958.28-6.13%2.50%财务费用 12,148.61 11.09%0.02%10,935.81-142.82%0.02%营业利润 5,804,433.98 153.99%7.39%2,285,313.61-41.25%3.66%营业外收入 2,322.88-90.78%0.00%25,200.00-83.20%0.04%营业外支出 116,781.35 13,055.65%0.15%887.69-99.46%0.00%净利润 5,059,280.53 131.26%6.44%2,187,659.92-40.87%3.50%项目重大变动原因：1、营业收入 本年度营业收入增长 25.64%的主要原因系：2015 年公司进一步扩大市场规模，实现了在通用汽车整车厂批量销售的突破，扩大了产品的销售规模，巩固了产品技术的领先地位。其中：本年控制器销售 6,839.59 万元，同比增长 25.89%，主要是中频交流机器人控制器和中频交流悬挂控制器；变压器销售 697.05 万元，同比增长 187.45%。2、营业利润 本年度营业利润增长 153.99%主要原因系：（1）公司产品综合毛利率为 24.52%，比去年同期毛利率 20.70%提高了 3.82%；（2）控制器销售收入增加 1,406 万元，变压器销售收入增加 454.58 万元（3）本年加强质量控制，维修耗用减少 51.94%。3、营业外收入 天津商科数控技术股份有限公司 2015 年年度报告 第15 页，共 117 页 本年度比上年度营业外收入下降的原因主要是：上年度收到节能补贴款 15,200.00 元，中小型科技企业补贴 10,000.00 元，而本年度没有发生。4、营业外支出 本年度营业外支出大额变动主要是：本年处置固定资产发生的损失金额较大。5、净利润 本年度净利润变动较大主要原因包括：一方面不断加大技术研发投入，改进产品的生产工艺，加快了产品升级换代，同时加大产品推销力度，使销售额大幅增加；另一方面、加强了成本的控制，严格费用领料控制制度；第三建立健全质量例会制度，坚持每周对生产各个环节的产能、合格品率进行评估，降低维修率。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 78,533,329.24 59,279,030.37 62,508,987.05 49,569,224.91 其他业务收入-合计合计 78,533,329.24 59,279,030.37 62,508,987.05 49,569,224.91 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 控制器 68,395,988.12 87.09%54,328,008.71 86.91%变压器 6,970,542.42 8.88%2,424,658.11 3.88%材料及维修 3,166,798.70 4.03%5,756,320.23 9.21%收入构成变动的原因 本年度营业收入增长 25.64%的主要原因系：2015 年公司进一步扩大市场规模，实现了在通用汽车整车厂批量销售的突破，扩大了产品的销售规模，巩固了产品技术的领先地位。其中：本年控制器销售 6,839.59 万元，同比增长 25.89%，主要是中频交流机器人控制器和中频交流悬挂控制器；变压器销售 697.05 万元，同比增长187.45%。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,053,991.80 5,017,983.01 天津商科数控技术股份有限公司 2015 年年度报告 第16 页，共 117 页 投资活动产生的现金流量净额-2,836,199.54-991,584.13 筹资活动产生的现金流量净额 14,500,000.00 3,020,000.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额由上年的净流入变为本年的净流出，主要原因是报告期内应收账款净额较上年增加 735.06 万元、存货净额较上年增加 501.42 万元，导致经营活动产生的现金流量净额较上年大幅减少。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内投资活动产生的现金流量净额大幅变动的原因是报告期内对天津普电增加投资 125 万元，以及向阿尔玛泰借款 440 万元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内筹资活动现金流量净额的主要原因是 2015 年公司股东对公司追加投资1,450.00 万元所致。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 纪创工业自动化技术（上海）有限公司 13,178,789.40 16.78%否 2 上海商科焊接设备有限公司 11,533,874.41 14.69%是 3 安徽日基焊接装备有限公司 6,396,821.41 8.15%否 4 电溶机电（昆山）有限公司 4,142,701.78 5.28%否 5 唐山开元阻焊设备有限公司 3,463,786.35 4.41%否 合计 38,715,973.35 49.30%-应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入为 7,853.33 万元，较上期增长了 25.64%。报告期末，公司应收账款账面净额为 2,109.31 万元，较上期增长了 53.49%。应收账款增长率大于营业收入增长率，主要是受下游行业客户的景气度、客户审批进度和客户信誉情况的影响所致。(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 天津商科数控技术股份有限公司 2015 年年度报告 第17 页，共 117 页 1 沧州大顺通信电子设备有限公司 15,173,551.61 23.85%否 2 德力西电气有限公司 11,576,325.01 18.20%否 3 天津欧亚德机电成套销售有限公司 2,991,523.09 4.70%否 4 深圳市保达迅贸易有限公司 1,685,390.07 2.65%否 5 天津天勤中环科技发展有限公司 1,592,272.07 2.50%否 合计 33,019,061.85 51.91%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,932,320.02 4,845,888.72 研发投入占营业收入的比例 6.28%7.75%2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 15,489,035.10 96.58%20.94%7,879,226.44 846.08%15.13%38.39%应收账款 21,093,084.08 53.49%28.52%13,742,473.67 1.96%26.39%8.06%存货 19,154,699.07 35.46%25.90%14,140,456.08 29.76%27.16%-4.64%长期股权投资 3,131.67-99.87%0.00%2,360,504.57-11.90%4.53%-99.91%固定资产 9,731,059.66-15.31%13.16%11,489,620.41-5.09%22.07%-40.37%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 73,961,435.26 42.04%-52,069,191.36 19.42%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 本年度货币资金金额较上年增加 96.56%，主要原因系公司股东追加投资 1,450.00万元所致。天津商科数控技术股份有限公司 2015 年年度报告 第18 页，共 117 页 2、应收账款 本年度应收账款净额较上年增加 53.49%，主要原因系：本年度销售的产品已及时进行了结算，确认为应收账款，但款项尚未收回；3、存货 本年度存货金额较上年增加 35.46%，主要原因系：公司依据销售合同签订情况，对原材料进行了备货，导致存货金额较上年增长较多。4、长期股权投资 本年度长期股权投资金额较上年减少 99.87%，主要原因系：2014 年底长期股权投资包括天津普电、上海商科公司。本年度公司处置了上海商科的股权，并且对天津普电增加投资后变为持有 75%股权，纳入合并报表范围，因此长期股权投资金额大幅减少。3.投资状况投资状况分析分析(1)主要控股子公司、参股公司主要控股子公司、参股公司情况情况 1、天津普电电阻焊技术有限公司 天津普电成立于 2010 年 10 月 11 日，注册资本为 500 万元，法定代表人严山，公司住所为天津市经济技术开发区逸仙科学工业园庆龄大路 17 号 2 号厂房。统一社会信用代码：91120116559475461D。经营范围：设计、生产、销售中频电阻焊机以及变压器，并提供相关技术咨询、技术服务。普电股权结构如下：股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例持股比例 天津商科数控技术股份有限公司 375 75%PW 电阻焊产品有限公司 125 25%总计 500 100%报告期内，天津普电净利润占公司净利润 10%以内，本期营业收入 66,868.60 元，净利润为-59,335.63 元。2、阿尔玛泰（天津）焊接技术有限公司 阿尔玛泰成立于2014年10月20日，注册资本为人民币200万元，法定代表人Aimin Xin。公司住所为天津津南经济开发区（西区）赤龙街 1 号；经营范围：研发、生产、销售焊接控件箱、焊枪以及其它焊接设备并为用户提供售前和售后服务。阿尔玛泰股权结构如下：股东名称 出资额（万元）持股比例 ELMA-Tech International GmbH 120 60%Impex GmbH 60 30%天津商科数控技术股份有限公司 20 10%总计 200 100%天津商科数控技术股份有限公司 2015 年年度报告 第19 页，共 117 页 报告期内，阿尔玛泰（天津）焊接技术有限公司净利润占公司净利润 10%以内，本期营业收入 1,264,505.16 元，净利润为-2,041,976.48 元。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 近年来随着全球制造业向中国转移，带动了我国制造业的快速发展，进而带动了素有“工业缝纫机”之称的焊接设备需求增长迅速，电阻焊技术作为焊接学科的一个重要组成部分，再加上新材料、新技术、计算机技术，电力电子技术和先进的控制技术的不断进步，出现了前所未有的发展。当今电阻焊技术已经被广泛的应用到了小至家用电器、大至航空航天设备以及汽车制造、五金加工等各个行业，在设备的全伺服控制、自适应焊接控制功能、焊接质量在线智能评估监控功能、焊接设备的物联网、铝合金及超高强板等其他新材料的电阻焊接工艺专家系统等方面，都提出了许多新的课题和新的应用领域。新一代电阻焊设备不断涌现，逆变技术和柔性焊接技术在电阻焊设备上的推广应用，使得电阻焊机不仅在传统的焊接领域独领风骚，而且还跻身于高科技以及更广泛的应用领域，成为国民经济生产中不可或缺的、生产效率极高的一种工业生产设备。智能化、自动化、节能环保等电阻焊设备具有很大的市场前景和发展空间。“十三五”是实现“中国制造 2025”蓝图的关键时期，坚持智能转型、强化基础、绿色发展，加快从电阻焊机制造大国迈向电阻焊机制造强国的转变，适应我国劳动力成本持续提升和制造业全面升级换代的新局面，以自动化及智能化为特点的互联网+电阻焊已成为我国焊接制造业发展的必然趋势。此外，中国人口红利拐点以及“工业 4.0”时代的加速来临，使得我国电阻焊行业正在迎来前所未有的发展机遇。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、产品技术优势 公司专门从事电阻焊控制器、变压器和电阻焊工艺的研发和制造服务，与国内同行业公司相比技术水平较高、产品质量优异，部分新产品已达到国际先进水平。公司融合国内外最新的电力电子技术和微电子技术成果，成功研发出具有自主知识产权的多系列产品，并采用国际流行的 SMT 技术以及无铅焊接、自动压接、抗静电等生产工艺制造军工级、工业级、经济型系列产品。此外，公司还具有先进的生产和检测设备，具备控制器工艺规划、工艺模拟、设计、制造及整体装配能力。公司一向重视技术的研发和成果转化，并形成了技术研发、技术应用、技术改进的循环体系，这一体系保证了公司持续的技术创新能力，成为公司快速发展的源动力。2、技术研发优势 天津商科数控技术股份有限公司 2015 年年度报告 第20 页，共 117 页 公司非常重视研发投入和技术积累，并一直将技术研发提升至战略高度加以重视，经过多年的技术研发、创新和积累，具备了较强的科研开发能力。公司的核心技术团队长期从事电阻焊研发工作，不断进行产品技术和生产工艺的创新，在产品生产工艺优化、产品规格开发上具有丰富的经验，为公司自有知识产权的主要研发人员。目前，公司已取得自主发明专利 3 项，软件著作权 13 项，2009 年至今均被评为“高新技术企业”。公司主要技术人员均拥有 10 年以上的行业经验，研发团队十分稳定。另外，公司通过参与德国、美国、日本、英国等公司的国际竞争与合作，根据客户需求将电阻焊工艺与控制技术相融合，实现技术升级，不断增强企业的研发能力。2015