837116_2015_中水三立_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

公告编号：2015-007 第1 页，共 143 页 证券证券代码代码：838371167116 证券简称证券简称：中水三立中水三立 主办券商主办券商：国元证券国元证券 中水三立数据技术股份有限公司（Zhongshui Sanli Data Technology Co.,Ltd.）2015中水三立 NEEQ:837116 年度报告 公告编号：2015-007 第2 页，共 143 页 2015 年度，有限公司引进了火花创投、恒丰汇富等2家外部投资机构和6位个人投资者，与原创业团队 3 名股东及员工持股平台共 12 位发起人发起设立了股份公司。2015年 12 月 14 日，有限公司整体变更为股份公司。2015 年 7 月 3 日，公司中标甘肃引洮供水一期工程运行管理信息化建造项目，主体工程于2015 年底顺利完工。该工程的中标及主体工程顺利完工，为在“十三五”期间开工建设的引洮二期工程及整个西北地区的市场开拓起到了良好的促进作用。2015 年 7 月 29 日，公司在河北南水北调配套工程信息化建造项目业主单位组织的各参建单位施工管理考核中，考核结果名列12 个参建单位第一名，施工管理水平受到业主单位充分表扬。2015 年度公司取得计算机软件著作权登记证书 26 项，4 项发明专利进入实审阶段，产学研产品“面向物联网的射频系统关键技术及应用”获中国机械工业科学技术一等奖，我公司自主研发产品“城市智慧水务系统系列产品”立项国家火炬计划产业化示范项目。公 司 年 度 大 事 记 中水三立数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 143 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.39 中水三立数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 143 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中水三立、公司、本公司 中水三立数据技术股份有限公司 江河公司 安徽江河技术有限公司，系本公司子公司 远鹏建筑 合肥市远鹏建筑劳务有限公司，系本公司子公司 火花创投 安徽火花科技创业投资有限公司，系本公司股东 恒丰汇富 北京恒丰汇富资产管理有限公司，系本公司股东 效国电气 合肥效国电气有限公司，系本公司关联方 股东大会 中水三立数据技术股份有限公司股东大会 董事会 中水三立数据技术股份有限公司董事会 监事会 中水三立数据技术股份有限公司监事会 三会 股东会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 中水三立数据技术股份有限公司公司章程 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、国元证券 国元证券股份有限公司 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 安徽天禾律师事务所 公司法 中华人民共和国公司法 元、万元 人民币元、人民币万元 中水三立数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 143 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策变动的风险 目前，水利信息化行业与政府的政策导向、财政实力等关联性较强，受益于国家和地方各级政府加大水利工程等基础建设的政策拉动，该行业获得了快速发展，但不排除中长期内因水利行业支持政策变化、政府财政投资压缩等因素而减少对水利基础建设的投资，并影响到水利信息化企业经营的可能性。技术发展快，产品被替代的风险 水利信息化行业属于技术密集型、知识密集型行业，技术和产品的更新、升级速度快。如果企业不能对发展趋势做出正确预判并预先做好研发储备，其产品升级、新技术研发和新产品研发将不能跟进发展潮流，常常面临技术和产品被替代或淘汰的风险。项目和客户管理风险 目前，公司业务版图不断向全国范围拓展，业务区域已拓展至全国 16 个省、自治区、直辖市，公司承接的项目将趋于地域分布广、距离公司远的特征，而且由于公司系统产品的复杂性，如果公司在项目管理和客户关系维护上不能及时响应客户需求，将会给公司经营带来一定风险。业务规模扩张带来的营运资金需求压力 报告期末，公司存货账面价值分别为 8,001.76万元（主要由水利信息化建造业务形成的已实施未结算项目构成）,应收账款账面价值分别为 4,949.85万元，两者合计占流动资产的比例分别为 83.17%。中水三立数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 143 页 公司存货和应收账款余额的持续增加，主要是由业务规模扩张及水利信息化建造业务特点、合同项目结算模式和阶段等决定的。今后，随着公司业务规模逐步扩大、水利信息化建造收入占比维持较高水平，公司存货、应收账款占用的营运资金可能继续处于较高水平，从而增加公司流动资金压力、影响运营效率。大股东控制风险 公司控股股东和实际控制人为李静和李兵兄弟二人，目前合计控制公司 80.86%的股份。其中：李静直接持有公司 40.17%的股份；李兵直接持有公司35.69%的股份，同时通过三达投资间接控制公司 5%的股份。同时，李静先生担任公司董事长、李兵先生担任公司副董事长和总经理，两人可对公司施加重大影响。因此，公司虽已按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但如果控股股东利用其控制地位对公司发展战略、重大资本支出、人事任免、关联交易、财务管理等重大事项施加不当影响，存在可能损害公司和其他中小股东利益的风险。行业竞争加剧的风险 随着水利信息化行业的持续发展，市场化程度的不断提高，将有更多企业加入竞争。行业竞争的加剧，一方面能促进行业产品服务质量的提升，另一方面也可能导致行业企业的盈利能力下降等经营性风险。本期重大风险是否发生重大变化：-中水三立数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 143 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 中水三立数据技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongshui Sanli Data Technology Co.,Ltd.证券简称 中水三立 证券代码 837116 法定代表人 李静 注册地址 安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路 1 号 办公地址 安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路 1 号 主办券商 国元证券股份有限公司 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王静 黄敬臣、屠灿 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王多林 电话 0551-65233385 传真 0551-65233332 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路 1 号 230031 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-22 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件及信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司专业从事水利及其他涉水行业信息化建造、软件开发、运营维护、水监测设备研发和生产 普通股股票转让方式 协议转让 中水三立数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 143 页 普通股总股本 50,000,000 控股股东 李静、李兵 实际控制人 李静、李兵 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913401007117887548 是 税务登记证号码 913401007117887548 是 组织机构代码 913401007117887548 是 中水三立数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 143 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本本 期期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 147,800,280.22 116,734,605.29 26.61%毛利率%33.71%32.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,121,673.74 9,451,748.07 38.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,105,018.74 8,196,381.14 170.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.48%33.31%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）54.71%28.89%-基本每股收益 0.26 0.31-16.46%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 163,985,866.09 132,792,645.32 23.49%负债总计 105,770,456.16 98,948,851.24 6.89%归属于挂牌公司股东的净资产 58,169,697.45 34,191,026.67 70.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.14 1.75%资产负债率%64.50%74.51%-流动比率 1.50 1.35-中水三立数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 143 页 利息保障倍数 8.77 4.83 三、营运情况 单位单位：元元 本本 期期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,445,557.55 8,543,883.32-应收账款周转率 3.44 4.11-存货周转率 1.58 2.04-四、成长情况 本本 期期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.49%26.52%-营业收入增长率%26.61%25.76%-净利润增长率%39.69%12.33%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 30,704,000 62.85%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项项 目目 金金 额额 非经常性损益合计-8,565,700.00 所得税影响数 417,645.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-8,983,345.00 中水三立数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 143 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是专业从事水利及其他涉水行业的信息化建造、软件开发、运营维护以及水监测设备研发、生产和销售的高新技术企业，主要以参与投标的方式，公开获取项目合同，客户主要为政府水务类建设管理部门及国有水务类建设运营公司。多年来在水利信息化行业里的专业技术积累为公司关键资源要素，主要包括：1、水利行业专题应用技术 具体包括在降雨等值面分析模型、水文频率分析模型、水文预报预警模型、水力学计算模型、水资源优化调度模型、水量调度模型、水质预报预警模型、工程安全预警模型、船舶调度模型等覆盖面广泛的水利水文行业专题应用成果，并可在各类专题模型的基础上迅速形成定制化的产品或服务。2.地理信息系统集成应用技术 公司较早将 GIS 技术应用于水利水文行业，通过将计算机系统软件、GIS 软件、应用分析程序等软件同输入设备、存储设备、输出设备有效集成，形成了集地理数据采集、储存管理、运算分析及描述显示为一体的应用方案，产生了淹没分析、等值线面、热点图分析、流域自动划分、面积分析、路径分析、GIS 统计分析等技术手段，形成公司具有自主知识产权的水利 GIS“一张图”决策应用技术。3.物联网技术 目前公司已经研发出一套物联网软硬件通用开发平台，以及基于此平台上研发有大坝安全监测系统、闸门自动化系统、水文水资源管理系统、雨量传感器、水位传感器、水质传感器等一系列软硬件产品，并提出海绵城市、智慧水务等一整套城市水务整体解决方案。4.大数据分析与统计技术 公司利用大数据分析和统计技术先后研发了长距离调水调度运行管理系统、流域级洪水预报系统、智慧城市水利信息化系统，为客户提供自动化、智能化的决策手段。报告期内商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 中水三立数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 143 页 2015年度公司实现营业收入14,780.03万元，营业利润1,475.72万元，净利润1,312.16万元，经营活动产生的现金流量净额 144.56 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为16,398.59 万元。2015 年度，公司中标甘肃省引洮供水一期工程运行管理信息化建造和北京市南水北调智能来水六标信息化建造等长距离调（引）水项目，其中引洮供水项目为公司在我国西北地区中标的第一个长距离调（引）水信息化项目，为以后西北市场的开拓奠定了较为有利的条件。2015 年度公司陆续中标滨湖新区塘西河监控调度系统运维项目、南水北调中线渠首分局闸站监控系统运维服务合同等运维项目，这些项目的实施获得了业主单位的一致认可，为公司 2016 年度南水北调中线运维项目的投标工作打下了良好的基础。2015 年度公司中标了中国地质环境监测院和内蒙地质环境监测院等一批水监测设备采购合同，公司多年来的硬件设备研发投入初见成效，标志着公司的水行业信息化建造、软件开发、运行维护和水监测设备研发、生产和销售的四大块业务格局的初步形成。2015 年度，公司结合自身的经营特点和风险因素，持续完善法人治理结构和健全内部控制制度，公司内部控制制度在销售、项目实施、研发、采购等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用。公司根据市场需求，持续投入资金支持新产品研发和新业务拓展，水监测设备研发工作取得较大进步，为公司可持续发展打下良好的基础。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 147,800,280.22 26.61%-116,734,605.29 25.76%-营业成本 97,979,270.95 24.91%66.29%78,438,524.11 25.02%67.19%毛利率%33.71%-32.81%-管理费用 24,561,667.07 137.31%16.62%10,350,150.85 0.27%8.87%销售费用 9,555,167.92 55.59%6.46%6,141,206.96 15.65%5.26%财务费用 2,522,319.55-29.10%1.71%3,557,670.98 20.94%3.05%营业利润 14,757,209.58 45.78%9.98%10,122,768.75 33.93%8.67%营业外收入 2,760,600.00 83.36%1.87%1,505,590.18-41.18%1.29%营业外支出 37,700.00 31.41%0.03%28,687.91-69.28%0.02%净利润 13,121,615.85 39.69%8.88%9,393,046.62 12.33%8.05%项目重大变动原因:1、2015 年度管理费用较上年增加 137.31%，主要系 2015 年度公司给予内部骨干员工股权激励，按股份支付处理确认 1,140 万元管理费用所致。2、2015 年度销售费用较上年增加 55.59%，主要系 2015 年度公司营业收入较上年增长26.61%，相应的销售费用也较上年增加；公司市场区域在逐步扩大，2015 年度市场拓展至新疆和东北地区，新区域的开发导致差旅费、宣传费用等增加；2015 年度公司销售人员增加，新的销售考核制度增加了销售人员的整体薪酬。中水三立数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 143 页 3、2015 年度营业外收入较上年增加 83.36%，主要原因系当年确认 HSN-3000 厂站综合自动化系统专项补贴计入当期损益 200 万元。4、2015 年度营业外支出较上年增加 31.41%，主要原因系当年公司发生捐赠支出 36,000元。5、2015 年度营业利润和净利润分别较上年增加 45.78%和 39.69%，主要原因系公司技术研发、市场销售等综合实力不断提升，2015 年度实现营业收入 14,780.03 万元，较上年增加 26.61%。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项项 目目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 147,428,294.68 97,954,409.95 116,230,781.30 78,412,539.12 其他业务收入 371,985.54 24,861.00 503,823.99 25,984.99 合合 计计 147,800,280.22147,800,280.22 97,979,270.9597,979,270.95 116,734,605.29116,734,605.29 78,438,524.1178,438,524.11 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%水利信息化建造 130,762,311.60 88.47%111,320,915.05 95.36%水利信息化软件开发 13,347,935.98 9.03%2,554,013.21 2.19%运营养护服务 2,548,297.54 1.72%1,543,601.87 1.32%水监测设备仪器仪表 769,749.56 0.52%812,251.17 0.70%收入构成变动的原因 2015 年度水利信息化软件开发收入占营业收入的比例较上年增加 6.84%，主要系根据收入确认政策，公司水利信息化软件按照将定制软件开发完成后，在交付并经业主方验收后一次性确认收入。2015 年度公司有 6 个软件开发项目通过验收，确认收入1,334.79 万元，较上年净增加 1,079.39 万元。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,445,557.55 8,543,883.32 投资活动产生的现金流量净额-877,973.13-496,039.78 筹资活动产生的现金流量净额 8,319,799.67-10,903,029.50 现金流量分析：1、2015 年度经营活动现金流量净额较上年下降 83.08%,主要系该年度应收账款周转率较上年下降所致，此外由于公司人数和薪酬水平的增加,支付职工工资薪酬等增加也使得经营活动现金流量净额降低。2、2015 年度经营活动产生现金流量净额仅为年度净利润的 11.02%，主要原因为：政府项目回款效率不高，期末应收账款较期初增加 1314 万元，另外期末存货余额的大中水三立数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 143 页 幅增加也是经营活动现金流量净额与净利润相差较大的重要原因。3、2015 年度投资活动现金流量净额较上年减少 77.00%，主要系 2015 年公司建造职工食堂的现金支出所致。4、2015 年度筹资活动产生的现金流量金额较上年增加 176.31%，主要系本年度公司股东归还过往出资的借款及补足出资不实部分所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京市南水北调工程建设管理中心 37,448,355.60 25.34%否 2 甘肃省引洮工程建设管理局 13,080,816.00 8.85%否 3 安徽省中小河流水文监测系统建设项目办公室 9,889,480.00 6.69%否 4 河北水务集团 8,870,512.82 6.00%否 5 沂沭泗水利管理局 6,049,296.00 4.09%否 合计合计 75,338,460.4275,338,460.42 50.97%50.97%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 安徽厚德物资设备有限责任公司 21,328,358.50 35.27%否 2 合肥恒昌自动化控制设备有限公司 2,578,989.90 4.27%否 3 合肥永林电子有限公司 2,459,809.00 4.07%否 4 远东电缆有限公司 1,868,187.90 3.09%否 5 合肥振飞电子科技有限公司 1,486,850.00 2.46%否 合计合计 29,722,195.3029,722,195.30 49.15%49.15%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,252,739.86 4,784,598.87 研发投入占营业收入的比例%4.24%4.11%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货 币16,921,294.36 127.47%10.32%7,438,913.66-31.48%5.60%5.60%中水三立数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 143 页 资金 应 收账款 49,498,509.60 36.14%30.18%36,358,754.86 77.26%27.38%27.38%存货 80,017,573.21 81.03%48.80%44,202,368.50 34.88%33.29%33.29%长 期股 权投资-0.00%-0.00%固 定资产 5,877,678.46 0.36%3.58%5,856,430.04-2.64%4.41%4.41%在 建工程 106,796.12-0.07%-0.00%短 期借款 16,699,788.32-36.72%10.18%26,392,000.00 14.75%19.87%19.87%长 期借款-0.00%-0.00%资 产总计 163,985,866.09 23.49%-132,792,645.32 26.52%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金余额较年初增加 127.47%，主要系报告期内股东归还借款及补足出资所致。2、报告期末应收账款余额较年初增加 36.14%，主要系报告期营业收入较上年增加26.61%，以及项目结算后未能及时回款所致。公司也将进一步加强应收账款的催收管理、合理控制并约定合同收款进度。3、报告期末存货余额较年初增加 81.03%，主要系按照建造合同核算的工程项目，期末已实施未结算合同项目增加所致。4、报告期末短期借款余额较年初减少 36.72%，主要系期末归还银行借款所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司的全资子公司安徽江河技术有限公司成立于 2003 年 7 月 9 日，注册资金 300万元，公司持股比例为 100%，主营业务为水监测仪器仪表的生产与销售，报告期内江河公司实现营业收入 251.96 万元，净利润 169.74 万元。公司的控股子公司合肥市远鹏建筑劳务有限公司成立于 2005 年 4 月 13 日，注册资金 50万元，公司持股比例为 95%，主营业务为建筑工程劳务分包等，报告期内远鹏建筑实现营业收入 0 元，净利润-0.06 万元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，无委托理财及衍生品投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 近年来，我国政府高度重视水利工作，把水利建设作为拉动经济增长的重点领域，2014、2015 年度全国重大水利工程每年投资总额维持在 8000 亿元左右，其中水利信息化建设投资占投资总额的 3-5%左右。根据水利行业十三五规划及国务院确定的 172 项重大水利工程的陆续开工建设，在未来几年内水利行业投资将维持较高水平。我国政府已中水三立数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 143 页 经制定明确的重大基础水利设施建设规划，水利信息化建设还处于发展进程中，预计短期内持续发展态势不会发生改变。由于水利信息化产品的研发、设计，需要与具体行业的特定应用环境紧密结合，进入这一行业的信息技术单位一般需具备相关专业背景。因此，在水利工程控制领域有一定研发基础的科研单位、高等院校等成为该领域产品的主要研发和生产单位。最明显的特征是，由于历史上投资及管理体制原因，以及产业政策支持、行业准入和自身的产品和技术积累等优势，国有的水利水电科研院所及其转制的国有企业在国内上述产品领域处于相对垄断地位。不过，多年来，基于信息技术产业升级以及行业信息化需求不断增加的背景，客户领域市场化程度不断提高，不少民营科技企业依靠技术升级、产品创新和良好的服务等优势，也加入了该领域的竞争行列，并逐步占领一席之地。目前公司主要竞争对手有国电南自、同方股份、太极股份等。经过多年的发展，公司充分发挥自身技术研发能力强、专业领域起步早以及细分行业经验足的优势，逐步确立了在水利信息自动化领域的行业竞争地位。其中，近五年，公司的长距离输水调度管理项目在“南水北调”信息化工程中累计中标 21 个，位于同行业前列。水文水资源信息管理系统、防洪抗旱指挥调度系统、山洪灾害监测预警系统等也占据较高的市场份额。今后，随着国家水利信息化建设的全面铺开，预计公司各项业务的市场占有率会有提高。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 一、竞争优势：1、技术和研发能力领先优势 公司一直专注于技术与产品的自主研发和应用创新，是专业从事水利信息化系统建造、软件开发、硬件研制及提供相关运维服务的国家级高新技术企业、安徽省创新型企业以及安徽省信息化与工业化融合示范企业。公司通过多年持续的研发投入，在水利水务信息化系统建造、软件平台设计开发、多平台数据及应用整合及硬件产品设计制造方面逐渐形成了国内领先的技术优势。公司注重水利信息化基础模型的建设，积累了包括降雨等值面分析模型、水文频率分析模型、水文预报预警模型、水力学计算模型、水资源优化调度模型、水量调度模型、水质预报预警模型、工程安全预警模型、船舶调度模型等覆盖面广泛的水利水文行业专题应用成果。此外，公司已着手布局水利行业大数据应用、物联网应用等信息技术前沿领域，积极探索本公司及所处行业的发展路径。公司坚持自主研发为主的研发路线，取得了 7 项实用新型专利、44 项计算机软件著作权、10 项软件产品登记证书等自主知识产权或产品。公司现拥有安徽省级企业技术中心、合肥市级企业技术中心及“先进院士专家工作站”等多个科学站点；公司参与或主持制订了水闸施工规范(SL27-2014）、大中型水闸工程自动化系统检测规范（DB34/T 2204-2014）、大中型水闸工程自动化系统评定与验收规程（DB34/T 2205-2014）等多项行业及地方标准。2、产品及服务优势 公司现拥有 14 项业务许可或资质认证，覆盖水利信息化行业较为全面的细分领域，产品先后多次荣获国家级、省部级重点新产品认定，累计获得 30 余项国家或省级自主创新产品认证，20 多项科技成果荣获省、市科技进步奖、国家火炬计划等。在产品方面，公司发挥专业集合程度高、多专业整合能力强的特点，产品设计不仅均衡考虑数据采集设备与分析处理设备的先进性和实用性，以及任务执行设备的稳定性和可靠性，而且充分考虑用户的应用体验，根据水利行业基层用户单位的管理特点和专业人员配置情况，设计出便于操作维护的管理界面。公司还注重产品的可靠性，建有国中水三立数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 143 页 内规模领先的水文仪器标准试验平台，在产品生产的不同阶段运用对应的试验测试平台，严把性能验证关。在服务方面，公司具有较强的主动服务的意识，拥有一支技术能力强、本地化程度高、响应速度快的运维团队，能够为公司在建、已建及非公司承建项目提供高效优质的运营维护服务。此外，公司的技术团队还积极为非本公司承建项目提供运维方案设计、技术难题解决等提供专业支持。3、品牌和客户资源领先优势 公司自 1999 年进入水利水务信息化行业，从临淮岗洪水控制工程、淮河入海水道、沂沭河东调南下、太湖流域水环境治理、国家中小河流治理与山洪预警工程，到横跨我国南北的南水北调东线、中线工程、湖北的引江济汉、甘肃的引洮供水、山西万家寨引黄、安徽的淮水北调、江苏的无锡智慧水利等项目，公司参与论证、设计、实施、跟踪了大量的国家级建设项目，以成熟可靠的技术、优质的产品和服务，在行业内树立了良好的用户口碑与企业形象，拥有了稳定的客户资源，具有较高的市场占有率和品牌信誉优势。截至报告期末，公司产品与服务遍及全国 16 个省、自治区、直辖市，初步形成了全国性的营销和服务网络。4、人才资源优势 人才是公司发展的重要支撑。公司坚持自动化技术、计算机软/硬件技术与水利相关专业技术相结合的人才培养和发展理念，经过长期积累和培养，汇聚了一大批业内优秀的技术、研发、市场等人才队伍。截至报告期末，公司中高级职称人员占比 17%，其中高级及以上职称占比 8%，本科及以上学历占比 71%，硕士及以上学历占比约 7%。公司现有的人才队伍，既具有较强自动化技术能力和计算机软、硬件研发设计能力，也熟稔水利各专业情况。在水利信息化软、硬件产品研发阶段，可以保证公司研发设计出更符合水利及涉水行业客户要求的产品，减少开发成本和业务沟通成本；在项目实施阶段，可以保证公司充分理解客户需求，结合水利工程实际，为客户提供计算机专业与水利专业相融合的系统解决方案。此外，公司还通过与中国科学技术大学、南京水科院、中科院合肥分院、河海大学、武汉大学、合肥工业大学等国内水利相关院校或机构开展交流合作，不断提升公司的创新研发能力；还与西门子、通用电气等国外知名企业建立持续的技术合作关系，让公司专业技术人员能及时了解和掌握最新水利及涉水行业软、硬技术和 IT 行业、数据业务发展动态等。5、经营管理优势 公司现有主要经营管理人员，在本公司十余年的市场经营磨砺中积累了较为丰富的职业化管理和市场营销经验，同时保持着勤勉创新的精神。公司在市场管理、项目作业管理、财务管理、内部行政管理等方面建立了严格的内部控制制度，并通过相应的考核措施确保上述制度得到有效实施。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO18001职业健康安全管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证，并在 2014 年通过了 CMMI三级认证。公司还通过信息管理软件，在公司范围内实现了针对合同项目的计算机管理，包括合同管理、原材料管理、生产管理、产品销售管理等基本功能，在一定程度上实现了采购、生产和销售环节信息资源共享。二、公司的竞争劣势 1、公司地处区域内，行业集群效应较弱 公司虽地处省会城市合肥，但该地区从事水利信息化专业的人才稀缺，除本公司外，几乎没有其他从事水利信息化的科研和生产企业，缺乏像北京、南京、上海或浙江等城中水三立数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 143 页 市具有的水利业务信息和人才资源丰富、研发和生产企业集聚、生产配套能力强的优势。针对这一劣势，公司主要通过提供高质量、性能优的产品和服务赢得市场，同时加强与各大科研院校、科技企业的研发合作。2、资金实力，研发、生产和销售服务能力有待提高 经过多年发展，公司在技术实力和产品创新上具备较强实力，行业市场占有率也处于较高水平。但受制于资金、规模的限制，公司在订单承接、软件开发、硬件制造和销售服务等方面的能力相比大型综合自动化企业仍存在一定差距。目前，受政府大力推动水利基建政策影响，水利信息化市场短期内有较大的需求增量，本公司也迎来了大力发展的良好机遇。公司计划继续加大研发投入、拓展销售区域以及布局新业务领域等，这些都迫切需要资金支持。因此，积极尝试打通资本市场融资通道，对于公司而言具有重大意义。3、现有管理水平，不能完全满足公司高速发展的需要 公司正处于高速发展的时期，业务量、市场区域、员工规模等快速增加，但公司现有管理人员、管理能力、手段和效率等，均不同程度地面临着难以适应业务快速扩张的局面，需要公司及时扩充管理队伍、改进管理，增强对公司内、外部资源、技术、人力的合理有效调配与管理。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，业绩较为稳定。公司后续产品技术不断更新、升级，业务拓展及市场开发成果不断显现，为公司的持续经营和发展提供了重要保障。报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、国家继续大力推进重大水利工程建设 根据水利部公布的数据和李克强总理所做的 2016 年度政府工作报告，2016 年度全国重大水利工程投资规模保持在 8000 亿元，与 2015 年度持平，2016 年度计划在上年已经开工建设 85 项重大水利工程的基础上，再开工建设 20 项重大水利工程。另外根据“十三五”规划，十三五期间国家要稳步推进一批重大水安全保障工程，具体分为以下四项：（1）大型灌区建设 完成 434 处大型灌区续建配套和节水改造任务，建设嫩江尼尔基、吉林松原、四川向家坝、湖南涔天河、江西廖坊、海南红领、河南小浪底南北岸等大型灌区工程。（2）重大引调水工程建设 建设吉林中部引松供水和西部河湖联通、引黄入冀补淀、引江济淮、陕西引汉济渭、贵州夹岩、甘肃引洮二期、云南滇中引水、青海引大济黄、内蒙古引绰济辽、福建平潭及闽江口水资源配置、湖北鄂北水资源配置等重大引调水工程，推进南水北调东中线后续工程建设。（3）重点水源建设 建设西藏拉洛、浙江朱溪、福建霍口、黑龙江奋斗、湖南莽山、云南阿岗等大型水库。推进安徽江巷、四川李家岩、贵州黄家湾等一批重点水源工程开工建设。实施抗旱应急水源工程，加强中型水库等区域骨干水源建设。（4）江河湖泊治理 中水三立数据技术股份