837100_2015_阿李股份_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

阿李自动化股份有限公司 2015 年度报告 1 阿李股份 NEEQ:837100 东莞阿李自动化股份有限公司 Dongguan ALI System CO.,LTD 年度报告 2015 阿李自动化股份有限公司 2015 年度报告 2 致 投 资 者 的 信 致阿李自动化的股东;大家好，在这一个财务年度完结之际，为各位投资人总结一下，我们的 2015 年。在过去的一年里，阿李主要做了如下几件事情：在生产销售上取得了一定的进步，我们的营业额较之前一年增长 40%左右；在团队建设上，我们大规模扩充了队伍，为今后的发展夯实基础；我们成立了阿李研究院，用来为我们的发展创新提供保障；我们进入了一个新的领域-动力电池零部件，开发了新产品，进行了跨行业战略布局。另外我们从在去年 5 月份开始为新三板做准备，挂牌会在2016 年 4 月下旬完成。在经济环境扑朔迷离的这一年里，资本市场巨震，实体经济诸多行业在下行，我们的表现可以算是稳中有升。我们的产值较之前一年增长了 40%，我们的雇员增加了 100%，我们与行业龙头级的客户们建立了长期稳定的伙伴关系；另外，我们还进入了一家美国大型高科技公司的供应商名单（由于保密协议，不便于透露它的名字），并且已经开始为他们小批量生产精密检测仪器，去年的销售额接近 2000 万元。这是我们在锂电池非标设备传统业务之外开拓的一个新领域。在现在的市场上，如果一家科技公司停止了创新，那么它会在不久的将来，一年、甚至几个季度之内被市场淘汰掉；我们在 2015 年花了大量的资金在新产品的研发上来，这些资金投入也许会在短时间内让我们的财务报表不那么的好看，但是这种“不好看”显而易见是非常划算的。为了更有系统性的研发与创新，我们成立了阿李研究院，专门负新产品的研发与技术创新。我们成立池州骏智机电有限公司，专门生产动力汽车电池相关的零部件。这是我们新进入的一个领域。在新能源汽车行业蓬勃发展的今天，带来了动力电池以及相关零部件的大量需求，我们在两年前成立了汽车零部件事业部用于新产品研发，来应对这一未来市场的需求；我们研发的新产品里面包括非常关键的核心部件，动力电池顶盖板。目前我们已经通过了客户的供应商准入，会在今年第三季度开始大批量的生产，预计这一块业务每年将会有 30%-50%以上的年增长量，将会为公司贡献较为可观的营收。我们挂牌了新三板，打通了与资本市场的通道，这意味着，今后公司发展过程中，我们融资的需求可以获得更便利、更多元的解决方案；也意味我们的价值可以较为公允的反映在市场上；我们的所致力的实干精神与勤奋和智慧可以反映到公司的票面价值的提升上。在经营数据方面，我们取得了不错的业绩，但这只是一个新的起点，也是新的挑战，我们会做充分的准备，力争上游、迎接挑战。东莞阿李自动化股份有限公司董事长 李新宏 阿李自动化股份有限公司 2015 年度报告 3 公 司 年 度 大 事 记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。11 月 24 日，公司改制为股份公司，正式更名为东莞阿李自动化股份有限公司，并启动了在全国中小企业股份转让系统挂牌的计划。公司收购大事记：2 月收购东莞骏瑞；7 月收购东莞骏智；7 月收购池州骏智；8 月收购东莞仕能。12 月 30 日，公司正式向全国中小企业股份转让系统公司提交申请挂牌的资料。阿李自动化股份有限公司 2015 年度报告 4 目 录 目 录.4 释义.5 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 公司治理及内部控制.36 第十节 财务报告.42 阿李自动化股份有限公司 2015 年度报告 5 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、阿李股份 指 东莞阿李自动化股份有限公司 股东大会 指 东莞阿李自动化股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞阿李自动化股份有限公司董事会 监事会 指 东莞阿李自动化股份有限公司监事会 三会 指 东莞阿李自动化股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 东莞骏泰 指 东莞市骏泰精密机械有限责任公司 东莞骏瑞 指 东莞市骏瑞精密机械有限公司 东莞骏智 指 东莞市骏智机电科技有限公司 东莞仕能 指 东莞仕能机械设备有限公司 池州骏智 指 池州市骏智机电科技有限公司 公司章程 指 东莞阿李自动化股份有限公司章程 三会议事规则 指 东莞阿李自动化股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，并于 2014 年 3 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 证券法 指 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自 2006 年 1 月 1 日起施行的中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）广东志润、律师 指 广东志润律师事务所/广东志润律师事务所律师 北京兴华、会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）开元 指 开元（北京）资产评估有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 阿李自动化股份有限公司 2015 年度报告 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2016京会兴审字第57000063号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、税收优惠政策变动风险 2013 年 10 月 16 日，公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局审核批准认定为国家高新技术企业，取得编号为“GF201344000056”高新技术企业证书，自 2013 年度起可使用 15%的企业所得税税率，有效期三年，公司继续享受高新技术企业税收优惠政策。但如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化，或者公司不能够持续被认定为高新技术企业，从而导致公司不能销售所得税 15%的优惠税率，公司的所得税税率将会上升，从而对公司利润产生一定的影响。2、应收账款发生坏账的风险 2013 年、2014 年、2015 年，公司应收账款账面价值分别为23,371,069.33 元、33,705,541.95 元、68,607,193.08 元，占相应期末合并报表资产总额的比例为 41.34%、55.11%、43.18%。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司将面临一定的坏账损失风险。对此公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效益，降低应收账款发生坏账损失的风险。3、存货风险 2013 年、2014 年、2015 年，公司存货账面价值分别为24,749,380.56 元、17,077,162.98 元、37,122,886.74 元，占同期总资产的比例为 43.77%、27.92%、23.37%。公司存货余额较大主要是由公司产品的特性和生产模式决定的。公司主要根据公阿李自动化股份有限公司 2015 年度报告 7 司订单安排生产，存货水平受正在执行订单情况影响；同时，为降低生产成本，公司持续推进产品标准化工作，针对部分市场需求大的设备，在取得客户订单后，对于标准构件部分的生产会适当增加投料量，从而实现标准构件的规模化生产，以期达到降低采购成本和生产成本，提供公司的生产效率和实现向客户更快交付的目的，从而使公司实际存货水平会高于在执行订单的存货。报告期内，公司存货均为正常生产经营所需，但是存货较大占用了公司的较多的流动资金。同时，由于公司的定制产品具有较强的专业性，如果客户不能按照合同约定购买公司产品，将导致公司库存产品滞销，当原材料、产品等价格下降超过一定幅度时，公司的存货可能发生减值，将对公司经营业绩和盈利能力造成不利影响。4、实际控制人不当控制的风险 公司第一大股东李新宏直接持有公司 25.7628%的股权，并通过其担任普通合伙人的鸿志投资控制公司 14.2154%的股权，与股东黄象保、雷鸣签署有一致行动人协议，并担任公司董事长兼总经理，为公司的控股股东、实际控制人，在股东大会和董事会上对公司的重大决策等事项实质上拥有控制权，在公司的发展战略、经营决策、产业部署等重要事项方面可施予重大影响，对公司的未来发展方向能够起到主导、控制作用。虽然公司通过制定“三会”议事规则，进一步完善了公司法人治理结构，对实际控制人的相关行为进行约束，但实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等进行控制，公司治理可能难以实现预定的效果，可能对公司其他股东利益产生不利影响。5、单一行业依赖风险影响 公司目前的主要产品是锂电池生产设备，客户主要为锂电池的生产商。因此，公司产品的市场前景主要取决于锂电池行业整体发展规模和发展前景，对锂电池行业具有较强的依赖性。近年来，锂电池需求不断增长，为锂电池设备生产商的发展提供了良好的发展空间。但是，如果锂电池行业未来发生重大不利变化，公司的生产经营将会随之受到影响。6、核心技术及核心人员流失风险 公司的核心技术及产品设计和制造工艺由研发负责人及领导下的研发团队掌握，若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。随着企业和地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动的可能性增加，未来存在研发人才流失或技术泄密对公司技术创新能力和市场竞争地位造成不利影响的可能。本期重大风险是否发生重大变化：否 阿李自动化股份有限公司 2015 年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 东莞阿李自动化股份有限公司 英文名称及缩写 Dongguan ALI System CO.,LTD 证券简称 阿李股份 证券代码 837100 法定代表人 李新宏 注册地址 东莞市寮步镇岭厦开发区岭兴街 3 号 办公地址 东莞市寮步镇岭厦开发区岭兴街 3 号 主办券商 天风证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄新奎、朱宏 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王晖 电话 0769-82317226 传真 0769-82317326 电子邮箱 wanghali- 公司网址 http:/www.ali- 联系地址及邮政编码 东莞市寮步镇岭厦开发区岭兴街 3 号，523409 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-4-25 行业（证监会规定的行业大类）能源能源新能源设备与服务-新能源设备与服务 主要产品与服务项目 软包装锂电池生产设备、圆柱锂电池生产设备、动力及储能电池生产设备。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）45,688,477 控股股东 李新宏 实际控制人 李新宏 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照 91441900789486449U 是 税务登记证 91441900789486449U 是 阿李自动化股份有限公司 2015 年度报告 9 组织机构代码 91441900789486449U 是 阿李自动化股份有限公司 2015 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 90,898,502.43 58,460,276.19 55.49 毛利率%55.04 48.71 6.33 归属于挂牌公司股东的净利润 5,439,371.26-215,298.63 2626.43 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,861,903.01 767,632.19-472.82 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.84-1.48-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.43-5.29-基本每股收益 0.1190-0.054 320.37 二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计（元）158,876,635.78 61,163,156.13 159.76 负债总计（元）93,800,391.83 42,369,211.29 121.39 归属于挂牌公司股东的净资产（元）60,142,683.36 18,794,322.10 220.00 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.32 3.98-66.94 资产负债率%60.44 69.42-流动比率 1.61 1.36-利息保障倍数 4.77 0.72-（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-37,395,226.96 -5,452,869.75-应收账款周转率 1.78 2.04-存货周转率 1.51 1.43-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%159.76 8.18-营业收入增长率%55.49 3.11-净利润增长率%3109.72-109.25-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）45,688,477.00 4,720,000.00 -计入权益的优先股数量（股）-阿李自动化股份有限公司 2015 年度报告 11 计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-（六）非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）非流动资产处置损益-19,299.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）158,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,517,753.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,651.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,190,587.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,831,390.09 所得税影响数-252,572.01 少数股东权益影响额（税后）-1,349.83 非经常性损益净额非经常性损益净额 2,577,468.25（七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 无 阿李自动化股份有限公司 2015 年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 1、所属行业及主营业务 根据国民经济行业分类（GBT4754-2011)及全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为制造业（C）专用设备制造业（C35）；根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所处行业为制造业（C）专用设备制造业（C35）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业为“能源能源新能源设备与服务-新能源设备与服务”，行业代码为“10101110”。公司细分行业为锂电池生产设备制造业。公司专业从事非标自动化生产设备、半自动、自动化生产线的设计、制造及相应的控制软件、制造执行系统（MES 系统）等的专业开发、制造,是具备研发、生产、销售自动化生产设备及系统为一体的国家高新技术企业，并可经营进出口业务。涉足行业包括：锂离子电池生产设备、动力电池生产及检测设备、汽车零部件组装自动化设备等。2、公司的主要产品 公司的产品以智能、集成、全自动、易于控制的特点见长，将设备、技术、服务紧密结合，以实现客户利益的最大化，进而实现公司利益的最大化。公司在强调普遍功能实现的前提下，凸现对客户的个性化服务，以便更贴合客户的生产工艺特点，从而与客户建立起长期战略合作伙伴关系，实现互利双赢、共同发展的目标。3、2015 年度公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%）东莞新能源科技有限公司 33,218,266.04 36.54 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 10,683,760.68 11.75 宁德新能源科技有限公司 10,599,180.41 11.66 北京智行鸿远汽车有限公司 6,562,649.58 7.22 贵州云谷新能源运营有限公司 3,846,153.85 4.23 合 计 64,910,010.56 71.40 4、公司关键性资源要素 公司通过自主创新，掌握了包括多轴运动软件开发、外形特征识别、分析技术和真空测漏技术在内的多项核心技术，极大提升了公司在锂电池设备制造行业自动化和高精密的应用水平。2014 年 11 月 27 日，东莞骏泰取得东莞市安全生产协会颁发的编号为“粤 AQBJXIII201401511”的 安全生产标准化证书，东莞骏泰为安全生产标准化三级企业（机械），有效期至 2017 年 11 月。2010 年 12 月 18 日，东莞骏泰取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为“GR201044000469”的高新技术企业证书，有效期三年。2013 年 10 月阿李自动化股份有限公司 2015 年度报告 13 16 日，东莞骏泰通过复审，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为“GR201344000056”的高新技术企业证书，有效期三年。2013 年 7 月 18 日，东莞骏泰取得上海赛瑞质量认证有限公司颁发的编号为“131372”的质量管理体系认证证书，证明东莞骏泰锂电池生产设备的研发、生产和销售的质量管理体系符合 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准，有效期自 2013 年 7 月 18 日至 2016 年 7 月 12 日。该证书处于暂停待审核状态。公司已从主营锂电池自动化装备进军到汽车零配件、家电零部件组装、手机测漏等行业，业务攀升期将借挂牌全国中小企业股份转让系统之力，将在企业整体经营上有所突破。标准化、批量化可循环设计的产品，垄断锂电池 Module Pack 线市场，贴身服务 ATL、LG、SAMSUNG、BYD 等龙头企业。做到企业管理、销售业绩、经济效益、品牌形象及综合实力再上新高度。目前已有多家风投计划在挂牌后进行新一轮的项目投资，结合公司项目优势和特殊性扩大产能来解决供不应求的市场需求，为公司和投资人带来更大回报。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 本报告期内公司总收入 9,089.85 万元，本期较上期收入增加 3,243.82 万元，增加比率为 55.49%,主要是新能源行业近年来持续发展和公司产品市场竞争力大幅增强，公司一直专注设备产品的品质，倡导工匠精神，以致公司的产品深受客户认可。虽然 2015 年度的主营业务收入较 2014 年度大幅增加，但公司通过扁平化的管理模式，提高效率，控制成本，使得 2015 年度销售大幅增加的同时，成本并没有同比例增长，做到了合理控制，综合以上因素使得公司在 2015 年扭亏为盈。预计 2016 年新能源和智能制造行业会持续发力，公司增营收和控成本政策双管齐下，公司的盈利水平会再上一个新台阶。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 90,898,502.43 55.49-58,460,276.19 3.11-营业成本 40,864,978.56 36.30 44.96 29,982,228.89-8.26 51.29 毛利率 55.04 6.33-48.71 6.35-管理费用 27,878,799.50 45.90 30.67 19,107,920.08 44.79 32.69 销售费用 11,191,550.78 14.39 12.31 9,783,707.27 75.89 16.74 财务费用 2,100,759.67 112.97 2.31 986,401.91-54.73 1.69 营业利润 4,511,244.20 290.56 4.96-2,367,356.43-196.08-4.05 营业外收入 2,950,989.30 4.87 3.25 2,814,007.60 142.27 4.81 营业外支出 154,970.06-72.18 0.17 557,062.73 133.48 0.95 阿李自动化股份有限公司 2015 年度报告 14 净利润 6,491,250.35 3109.72 7.14-215,675.89-109.25-0.37 项目重大变动原因：1、营业收入同去年相比增加 55.49%，主要是新能源行业的持续升温，给处于上游的设备行业带来了发展机会，公司 2015 年订单显著增多，东莞新能源，深圳比亚迪以及宁德新能源等新能源行业客户的订单快速增长，导致营业收入大幅增加。2、营业成本同去年相比增加 36.30%，主要是因为营业收入大幅增加所致。公司按实际成本法结转成本，营业成本包括原材料、直接人工以及制造费用，营业收入大幅增长导致营业成本增加，由于营业收入增加带来的规模效应，营业成本的增长比例要远小于营业收入的增长比例。3、毛利率同去年相比上升 6.33%，主要是公司产品的技术附加值增加以及产量增加带来的规模经济效应。4、管理费用同去年相比增加 45.90%，公司注重产品的研发，产品的科技含量高，2015 年度公司引进了部分高学历人才以及经验丰富的科研人员，导致公司管理费用相比去年大幅增长，但是同时公司的科技力量逐步壮大，被东莞市科技局授予东莞市专利优势企业称号。5、财务费用同去年相比增加 112.97%，主要是 2015 年度短期借款比 2014 年度增加了 1032 万，由于 2015年度新订单的增加导致资金需求增加，导致财务费用的增加。6、销售费用同去年相比增加 14.39%，主要是 2015 年营业收入的大幅增加，导致设备的售后费用相应增加。7、营业利润同去年相比增加 290.56%，主要是 2015 年营业收入大幅增长，公司市场竞争力的增强，选择优质客户和盈利较好的项目，使得毛利率同比也有所增加，而成本和费用的增长得到有效控制，综合以上因素使得 2015 年度的营业利润大幅增长。8、营业外收入同去年相比增加 4.87%，增幅并不明显，主要是因为有部分政府科技项目资金已经获批，但还没有发放给企业。9、营业外支出同去年相比减少 72.18%，主要是公司 2015 年加强管理，导致营业外支出的项目减少。10、净利润同去年相比增加 3109.72%，主要是公司 2015 年度营业收入比 2014 年度大幅增加，公司市场竞争力的增强，选择优质客户和盈利较好的项目，使得毛利率同比也有所增加，而成本和费用的增长得到有效控制，综合以上因素使得 2015 年度的净利润大幅增长。预计 2016 年随着新能源和智能制造行业的持续向好以及公司市场竞争力的不断增强，公司净利润水平会再上一个新台阶。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 90,144,232.43 40,864,978.56 58,241,396.80 29,982,228.89 其他业务收入 754,270.00-218,879.39 806.00 合计合计 90,898,502.43 40,864,978.56 58,460,276.19 29,983,034.89 按产品分类分析:类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占主营业务收占主营业务收入比例入比例%上期收入金额上期收入金额 占主营业务收入占主营业务收入比例比例%高新技术产品及配套设施 88,843,963.62 98.56 54,552,799.89 93.67 夹具 553,194.80 0.61 2,471,831.95 4.24 售后 747,074.01 0.83 1,216,764.96 2.09 合计 90,144,232.43 100.00 58,241,396.80 100.00 按区域分类分析 地区名称地区名称 主营业务收入主营业务收入 占主营业务收入占主营业务收入比例比例%主营业务收入主营业务收入 占主营业务收入占主营业务收入比例比例%华北 9,671,552.14 10.73 5,365,319.94 9.21 华东 24,959,243.62 27.69 16,398,607.24 28.16 阿李自动化股份有限公司 2015 年度报告 15 华南 47,647,657.17 52.86 21,281,743.11 36.54 华中 1,683,760.68 1.87 13,520,512.83 23.21 东北-1,581,196.59 2.71 西北 28,172.67 0.03-西南 6,153,846.15 6.83 94,017.09 0.16 合 计 90,144,232.42 100.00 58,241,396.80 100.00 收入构成变动的原因 报告期内，公司主营业务及收入类型未发生重大变动。报告期内，华南地区 2015 年度的营业收入大幅增加得益于东莞新能源和深圳比亚迪的订单增加，公司和东莞新能源、深圳比亚迪的合作伙伴关系进一步夯实；华中地区 2015 年度的营业收入减少主要是武汉中原长江科技发展有限公司的订单减少；从市场区位分布来看，公司立足华南，辐射全国的市场布局初步形成。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位:元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-37,395,226.96 -5,452,869.75 投资活动产生的现金流量净额 -3,792,193.72 -105,058.80 筹资活动产生的现金流量净额 49,360,811.17 4,746,541.94 现金流量分析：1、报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为-3,739.52 万元，比去年同期减少 3,194.24 万元，主要是公司 2015 年订单增加而导致的材料采购大幅增加，而前期的应收账款回款慢等原因导致本期较去年同期变动较大。2、报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-379.22 万元，比去年同期减少 368.71 万元，主要是报告期内投资子公司以及其他投资活动的支出。3、报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为 4,936.08 万元，比去年同期增加 4,461.43 万元，主要是报告期内股东增资和新进股东的投资。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 东莞新能源科技有限公司 33,218,266.04 36.54 否 2 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 10,683,760.68 11.75 否 3 宁德新能源科技有限公司 10,599,180.41 11.66 否 4 北京智行鸿远汽车有限公司 6,562,649.58 7.22 否 5 贵州云谷新能源运营有限公司 3,846,153.85 4.23 否 合计合计 64,910,010.56 71.40 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 SMC 气动（香港）有限公司 3,815,272.43 11.11 否 2 深圳市入江机电设备有限公司 3,534,143.04 10.29 否 3 深圳市鼎阳机电设备有限公司 3,457,274.39 10.07 否 4 亚德客（中国）有限公司东莞莞城分公司 1,942,108.89 5.66 否 5 东莞市东城和发五金厂 1,492,132.85 4.35 否 合计合计 14,240,931.60 41.48-阿李自动化股份有限公司 2015 年度报告 16 （6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 10,741,112.47 10,747,160.56 研发投入占营业收入的比例 11.82%18.38%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,168,698.47 822.78 5.77 993,598.98 -66.49 1.62 4.15 应收账款 68,607,193.08 103.55 43.18 33,705,541.95 44.22 55.11-11.93 存货 37,122,886.74 117.38 23.37 17,077,162.98 -31.00 27.92-4.55 长期股权投资-固定资产 4,635,307.59 155.77 2.92 1,812,281.40 -17.15 2.96-0.04 在建工程 -短期借款 10,320,000.00 -6.50-6.50 长期借款-资产总计 158,876,635.78 159.76 100.00 61,163,156.13 8.18 100.00-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期增加 822.78%，一方面系本期销售增加导致期末回款增加，另一方面本期股东增资所致。2、应收账款较去年同期增长 103.55%，主要是 2015 年下半年销售增加较多导致应收的增加。3、存货较去年同期增加 117.38%，主要是 2015 年下半年接到的客户订单较多，采购增加，设备制造周 期较长，部分设备预计在 2016 年上半年出货，导致本期存货增加。4、固定资产较去年同期增加 155.77%，主要是随着公司销售的增加，规模逐步扩大，导致本期公司增加了固定资产投资。其中新购置办公设备原值 893,581.55 元，机器设备 2,890,315.95 元，运输设备452,569.80 元，其他设备 257,194.28 元。5、短期借款较去年同期增加 1,032.00 万元，主要系企业生产规模的扩大导致流动资金需求增加，本期增加招商银行股份有限公司东莞南城支行抵押借款 8,000,000.00 元，以及招商银行股份有限公司东莞南城支行质押借款 2,320,000.00 元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，阿李股份有四家控股子公司东莞市骏瑞精密机械有限公司、东莞仕能机械设备有限公司、东莞市骏智机电科技有限公司、池州市骏智机电科技有限公司，其具体情况如下：1、公司名称：东莞市骏瑞市精密机械有限公司；注册地：东莞市寮步镇岭厦开发区岭兴街 3 号；成立时间：2012 年 05 月 17 日；法定代表人：王晖；注册资本：123 万元人民币；实收资本：123 万元人民币；经营范围：产销：通用机械设备、五金气动元件、电气配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；股权结构：东莞阿李自动化股份有限公司认缴出资 86.1 万元，实缴出资 86.1 万元，持股比例 70%;东莞市锦钰机械电子科技有限公司认缴出资 36.9 万元，实缴出资 36.9 万元，持股比例 30%。阿李自动化股份有限公司 2015 年度报告 17 本报告期，东莞市骏瑞精密机械有限公司的营业收入为 9,043,583.02 元，净利润为 855,079.64 元。2、公司名称：东莞仕能机械设备有限公司；注册地：东莞市东城区光明社区光明二路宝鼎科技园 B 栋 1 楼；成立时间：2011 年 06 月 20 日；法定代表人：王浩；注册资本：1000 万元人民币；经营范围：设计、产销：工业自动化控制设备及配件、精密测量仪器，切削工具，机床用夹具及其它通用设备，模具，塑料包装制品及其它包装制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；股权结构：东莞阿李自动化股份有限公司认缴出资 510 万元，持股比例 51%；赖学仕认缴出资 190 万元，持股比例 19%；王浩认缴出资 150 万元，持股比例 15%；邵昌民认缴出资 150 万元，持股比例 15%。本报告期，东莞仕能机械设备有限公司的营业收入为 9,754,092.08 元，净利润为 1,801,395.63 元。3、公司名称：东莞市骏智机电科技有限公司；注册地：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业南路 6 号 1 栋 413、415、417、419、420 室；成立时间：2014 年 07 月 03 日；法定代表人：李新宏；注册资本：1000 万元人民币；实收资本：1000 万元人民币；经营范围：研发、生产、销售：自动化设备及配件；电子、电力设备及配件；新能源材料及配件；机械、模具、计算机软件的开发及销售；从事货物进出口、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；股权结构：东莞阿李自动化股份有限公司认缴出资 1,000 万元，实缴出资 1,000 万元，持股比例 100%。本报告期，东莞市骏智机电科技有限公司的营业收入为 14,554,649.11 元，净利润为 506,482.15 元。4、公司名称：池州市骏智机电科技有限公司；注册地：安徽池州高新技术产业开发区；成立时间：2014 年 11 月 12 日；法定代表人：李一帆；注册资本：2000 万元人民币；实收资本：2000 万元人民币；经营范围：自动化设备及配件，电子、电力设备及配件，新能源材料及配件，机械、模具的研发、生产、销售；计算机软件开发及销售；自营产品及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；股权结构：东莞阿李自动化股份有限公司持股比例 77%；东莞市骏青电子科技有限公