836970_2015_威腾股份_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

公告编号：公告编号：2016-009 证券代码：证券代码：836970 证券简称：威腾股份证券简称：威腾股份 主办券商：中信证券主办券商：中信证券 第1 页，共 154 页 2015威腾电气集团股份有限公司（Wetown Electric Group Co.,Ltd.）年度报告 威腾股份 NEEQ:836970 公告编号：公告编号：2016-009 证券代码：证券代码：836970 证券简称：威腾股份证券简称：威腾股份 主办券商：中信证券主办券商：中信证券 第2 页，共 154 页 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 11 月 26 日，公司完成股份制改造，“江苏威腾电气集团股份有限公司”正式成立。2016 年 2 月 1 日，经国家工商总局核准，公司更名为“威腾电气集团股份有限公司”，组建了“威腾电气集团”，简称“威腾集团”。报告期内，根据江苏省工商行政管理局“苏工商标2015177 号”省工商局关于公布国家工商总局认定我省驰名商标 名 单 的 通 知 文 件，我 公 司“”商标于 2015 年 6 月 5日被国家工商总局商标局认定为驰名商标，成为首家获得“中国驰名商标”称号的母线企业。报告期内，公司于 2015 年 10 月 10 日通过了高新技术企业认定，取得了高新技术 企 业 证 书，证 书 编 号 为：GR201532002073，有效期 3 年。自 2009年 12 月 30 日至今，公司已连续三次被认定为高新技术企业。报告期内，公司新增授权发明专利 1项、实用新型专利 8 项，公司累计已获得国家专利 80 余项。2016 年 4 月 22 日，威腾电气集团股份有限公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：威腾股份，证券代码：836970。威腾电气集团股份有限公司 2015 年年度报告 第3 页，共 154 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.11 第三节会计数据和财务指标摘要.13 第四节管理层讨论与分析.15 第五节重要事项.34 第六节股本变动及股东情况.46 第七节融资及分配情况.49 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.50 第九节公司治理及内部控制.59 第十节财务报告.69 威腾电气集团股份有限公司 2015 年年度报告 第4 页，共 154 页 释义释义 在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、威腾股份、威腾集团 指威腾电气集团股份有限公司，系由江苏威腾母线有限公司于 2015 年 11 月 26 日整体变更成立的江苏威腾电气集团股份有限公司，后于 2016 年 2 月 1 日更名为威腾电气集团股份有限公司 有限公司、威腾有限 指江苏威腾母线有限公司 有能集团 有能集团有限公司 镇江国控 镇江国有投资控股集团有限公司（公司股东之一）绿洲新城 扬中绿洲新城实业集团有限公司（公司股东之一）博爱投资 镇江博爱投资有限公司（公司股东之一）威腾投资 江苏威腾投资管理有限公司（公司股东之一）威腾铜业 江苏威腾铜业有限公司 有能配电 江苏有能配电有限公司（原名有能集团江苏配电设备有限公司）威腾新材 江苏威腾新材料科技有限公司 威腾生态科技 江苏威腾生态科技发展有限公司 威腾云商 江苏威腾云商贸易有限公司 威腾国际 威腾电气（国际）有限公司（Wetown Electric(Global)Co.,Limited）铭明香港 铭明母线（香港）有限公司（M&M Powerplus Busway(Hong Kong)Limited）铭明广州 铭明母线（广州）有限公司 铭明澳门 铭明母线（澳门）有限公司（M&M ELECTRICAL BUSDUCT(MACAU)LIMITED）工行 中国工商银行股份有限公司扬中支行 建行 中国建设银行股份有限公司扬中支行 农行 中国农业银行股份有限公司扬中市支行 交行 交通银行镇江扬中支行 威腾电气集团股份有限公司 2015 年年度报告 第5 页，共 154 页 江苏银行 江苏银行镇江大港支行 中国、中国大陆 中华人民共和国（不含港、澳、台地区）香港 香港特别行政区 澳门 澳门特别行政区 主办券商、中信证券 指中信证券股份有限公司 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 业务规则 指全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指最近一次由股东大会会议通过的公司章程 股东大会议事规则 指最近一次由股东大会会议通过的公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指最近一次由股东大会会议通过的公司董事会议事规则 监事会议事规则 指最近一次由股东大会会议通过的公司监事会议事规则 三会 指股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 威腾电气集团股份有限公司 2015 年年度报告 第6 页，共 154 页 第一节 声明与提示【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 威腾电气集团股份有限公司 2015 年年度报告 第7 页，共 154 页【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司治理的风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在待改进之处。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司实际控制人变化给公司持续经营能力带来的风险 自 2014 年 9 月 20 日开始，公司实际控制人为蒋文功。2015年 11 月 24 日起，公司实际控制人变更为蒋文功、蒋政达父子。公司实际控制人发生变更，若因实际控制人变更导致公司主要客户和核心人员流失，将在一定程度上影响本公司的经营业绩，对公司的持续经营能力造成影响。公司实际控制人之一蒋文功无法履行对赌协议的风险 2015 年 9 月 23 日，有能集团与镇江国控签订协议，约定将其所持公司 16%股权（对应出资 960 万元）作价人民币 8,640 万元转让给镇江国控。在本次股权转让过程中，镇江国控与公司股东蒋文功签订了业绩承诺及股权赎回协议，该协议存在对赌条款。蒋文功承诺公司 2016 年、2017 年、2018 年实现的年度净利润分别不低于 5,000 万元、6,000 万元、7,000 万元。如果公司 2016年至 2018 年经营业绩没有达到上述目标，公司实际控制人蒋文功应向投资方支付现金补偿金。另外，在出现协议约定的情况时，镇江国控有权向蒋文功发出书面通知，要求其收购镇江国控所持有的公司全部或部分的股权 若公司以后年度净利润达不到上述协议中承诺的水平或出现威腾电气集团股份有限公司 2015 年年度报告 第8 页，共 154 页 其他触发赎回条款，蒋文功作为公司实际控制人之一需要按照协议约定支付现金补偿或赎回相关股权。鉴于上述现金补偿或赎回价款金额较大，公司实际控制人之一蒋文功存在无法履约的可能性。规模扩张导致的管理风险 随着公司业务快速成长，公司的资产规模、人员规模和业务规模都迅速扩大，对公司的管理提出了更高要求。近几年公司持续改善了股东和管理层成员结构，优化了公司治理，并培养和持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，但随着公司经营规模的迅速增长，仍然存在高速成长带来的管理风险。税收优惠政策变化的风险 公司于 2015 年 10 月 10 日通过了高新技术企业认定，取得了高新技术企业证书，证书编号为：GR201532002073，有效期 3 年。公司享受高新技术企业税收优惠政策。未来若国家关于支持高新技术的税收优惠政策发生改变，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的认定条件，不能继续被认定为高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定的影响。应收账款规模较大及发生坏账的风险 报告期内，公司应收账款的规模较大，截至 2015 年 12 月 31日，应收账款账面价值为 346,750,368.21 元，占公司销售收入的比重为 52.76%。应收账款规模由行业特点和业务模式决定，公司的主要客户资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好。报告期内，公司应收账款周转率保持在较高水平，2015 年度应收账款周转率为 2.06 次/年。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增长，若公司未来有大量应收账款不能及时收回，将造成坏账损失，可能对公司的经营业绩产生不利影响。资产负债率较高的风险 公司产品材料主要是铜，受行业特点影响，铜材料采购信用期较短，基本为货到付款，而下游客户账期为 180 天左右，客户与供应商的不同信用期导致公司垫资较多，银行借款余额较大，从而导致公司资产负债率偏高。未来公司若有大量应收账款不能及时收回，或者银行压缩贷款额度，可能造成公司短期流动资金威腾电气集团股份有限公司 2015 年年度报告 第9 页，共 154 页 紧张，从而给公司的经营业绩产生较大不利影响。宏观经济波动和产业政策变化的风险 公司属于输配电及控制设备制造行业，行业发展与国家固定资产投资规模息息相关，如果未来宏观经济发生较大波动，经济增速疲软，将会导致国家固定资产投资规模增速放缓，从而影响输配电及控制设备制造行业的发展，另外，近年来输配电及控制设备制造行业的发展离不开国家出台的一系列鼓励类产业政策，如果未来产业政策发生重大变化，将会给行业发展造成一定的压力和风险。域外经营风险 公司的产品通过了诸多国际认证，在境外市场得到客户较高的评价，在香港、澳门拥有子、孙公司，负责对部分海外市场的客户开发与维系。此外，公司也在台湾开展经营。境外机构的设立，有助于增强公司海外市场的拓展能力，并能帮助公司利用海外高层次技术和市场开发人员，保持产品设计与技术研发的前沿性和创新性，开拓市场。虽然公司已经制定了完善的内部控制制度，对境外机构的资金、人员、财务、审计等各方面建立了完善的管理制度并严格执行，很大程度降低了境外经营风险。但是，由于属域外经营，香港、澳门和台湾在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、习俗等方面与中国大陆存在差异，可能会给本公司的管理带来一定的难度和风险。此外，如果台湾对大陆政策发生重大不利变化，则将对公司在台湾地区的经营活动产生不利影响。出口国家或地区政治、经济环境变动的风险，以及汇率波动的风险 公司出口地区主要为香港、俄罗斯、菲律宾、台湾和新加坡。自 1995 年设立铭明母线（香港）有限公司，公司不断开拓香港及海外市场，凭借良好的产品质量、较高的性价比和完善的售后服务在香港市场已形成了一定知名度及市场占有率，建立了长期良好的合作关系；随着公司品牌知名度的提高，海外销售的不断增加，2014 年成立威腾电气（国际）有限公司，作为威腾股份在境外的产品和销售中心，专注开拓海外市场，如果出口国家或地区的政治、经济环境发生变化，可能会对公司外销情况产生一定的威腾电气集团股份有限公司 2015 年年度报告 第10 页，共 154 页 影响。本公司的记账本位币为人民币，但公司存在海外销售的情况。2015 年、2014 年公司外销收入占公司营业收入的比例分别为7.79%、8.22%，这些往来多以美元和港币进行结算，若未来人民币升值，则对公司持续盈利能力构成不利影响。2015 年，公司汇兑收益为 510,163.98 元，2014 年度，公司汇兑损失为 35,127.99元，占报告期内净利润比例分别为 1.02%、-0.08%，对公司利润总额影响较小。近年来国家根据国内外经济金融形势和国际收支状况，进一步推进了人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率的弹性。且公司未对汇率波动采取管理措施。如果未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化，有可能会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：子公司江苏威腾铜业有限公司建设项目已经通过环评验收，不存在无法通过环评验收的风险。威腾电气集团股份有限公司 2015 年年度报告 第11 页，共 154 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 威腾电气集团股份有限公司 英文名称及缩写 Wetown Electric Group Co.,Ltd.证券简称 威腾股份 证券代码 836970 法定代表人 蒋文功 注册地址 扬中市新坝科技园南自路 1 号 办公地址 扬中市新坝科技园南自路 1 号 主办券商 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 祁成兵、陈玉生 会计师事务所办公地址 南京市鼓楼区中山北路 105-6 号中环国际 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴波 电话 0511-88369700 传真 0511-88369708 电子邮箱 wubowetown.cc 公司网址 http:/ 扬中市新坝科技园南自路 1 号 212212 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 扬中市新坝科技园南自路 1 号公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 行业（证监会规定的行业大类）电气机械和器材制造业 威腾电气集团股份有限公司 2015 年年度报告 第12 页，共 154 页 主要产品与服务项目 母线系列产品的研发、制造及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 100,000,000 控股股东 蒋文功 实际控制人 蒋文功、蒋政达父子 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913211007558988918 是 税务登记证号码 913211007558988918 是 组织机构代码 913211007558988918 是 注：2016 年 2 月 1 日，上述三证合一。威腾电气集团股份有限公司 2015 年年度报告 第13 页，共 154 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 657,249,365.98 632,136,795.68 3.97 毛利率%28.59 26.15-归属于挂牌公司股东的净利润 48,921,378.58 42,865,545.30 14.13 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,462,106.22 39,383,032.64 12.90 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.94%20.33-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.12 18.68-基本每股收益 0.49 0.43 14.13 二、偿债能力 单位：元单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 688,703,881.93 770,093,392.12-10.57 负债总计 408,890,121.61 537,843,030.42-23.98 归属于挂牌公司股东的净资产 266,856,444.02 227,279,240.82 17.41 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.67 2.27 17.62 资产负债率%59.37 69.84-流动比率 1.30 1.19-利息保障倍数 4.57 3.87-三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额（元）-4,585,614.17 62,456,205.66-应收账款周转率 2.06 2.32-威腾电气集团股份有限公司 2015 年年度报告 第14 页，共 154 页 存货周转率 4.39 3.65-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.57 16.04-营业收入增长率%3.97 14.08-净利润增长率%13.31 16.54-五、股本情况 单位：股单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,000 60,000,000 66.67 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,380,100.00 偶发性的税收返还、减免 1,446,670.18 非流动资产处置损益-2,866,796.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,765,309.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,945.06 非经常性损益合计 4,685,338.34 所得税影响数 -723,145.60 少数股东权益影响额（税后）-497,079.62 非经常性损益净额 4,459,272.36 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。威腾电气集团股份有限公司 2015 年年度报告 第15 页，共 154 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司基于母线、高低压成套电气设备、智能电气设备、光伏焊带、铜铝材等产品多年的研发基础和生产经验，致力于开发、生产和销售高质量的母线系列产品，通过直销和代理方式，将产品销售给电力、新能源、电信、装备制造、房地产等行业企业，取得产品销售收入、利润以及现金流。另外，公司通过向 OEM 厂商提供产品设计、技术及工程服务，取得加工费、利润以及现金流。报告期内，公司的商业模式较上年度无明显变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况报告期内经营情况回顾回顾 2015 年，面对国际、国内日趋严峻的经济形势，公司管理层紧紧围绕年度经营计划目标，致力于母线、高低压成套电气设备、光伏焊带、铜铝材等产品的研发、生产与销售，引进行业中经验丰富的科技与销售人才，加大潜在客户的开发力度，积极拓展海外市场，保证了公司年度业绩的实现。报告期内，公司实现营业收入 6.57 亿元，较去年同期增长了 3.97%,实现净利润 5,099.99万元，较去年同期增长了 13.31%，期末净资产 2.80 亿元，较去年同期增长了 20.48%。销售方面：公司持续拓展直销业务，积极参与一些大型知名企业的集中采购并中标，行威腾电气集团股份有限公司 2015 年年度报告 第16 页，共 154 页 业涉及电力、新能源、电信、装备制造等，销售业绩在行业中名列前茅；同时注重海外市场的拓展，将 Wetown Electric(Global)Co.,Limited 作为公司在境外的产品和销售中心、知识产权和对外投资中心，并取得了一定成绩。品牌方面：“”商标被认定为中国驰名商标，提高了品牌美誉度，为进一步拓展国内市场奠定了坚实基础。研发方面：公司设立研究院专职从事公司各类产品技术研发及技术支持，研究院下设：材料所、产品所、试验中心、先进制造研究所及知识产权办公室。公司充分利用已获认定的江苏省级企业技术中心、江苏省电能传输母线设备工程技术研究中心、江苏省配电设备产品质量监督检验中心共享试验室三家省级研发平台，专注于母线等产品的研发工作；此外，公司成功通过了“高新技术企业”的认定，对提高企业创新能力、享受国家的税收优惠政策、进一步加强产品的开发具有重要作用。报告期内，公司新增授权发明专利 1 项、实用新型专利8 项。运营管理方面：公司大力推行信用管控，加强信用评定，选择优质客户合作；同时，公司与用友股份展开合作，信息化系统升级全面启动，大力提升管理效率。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 657,249,365.98 3.97 100.00 632,136,795.68 14.08 100.00 营业成本 469,348,771.30 0.54 71.41 466,820,661.35 11.98 73.85 毛利率%28.59-26.15-管理费用 53,916,205.21 17.29 8.20 45,969,462.83 34.60 7.27 销售费用 38,831,990.52 7.84 5.91 36,010,167.24 11.18 5.70 财务费用 17,019,032.45-8.49 2.59 18,597,995.40 7.63 2.94 营业利润 58,018,219.73 11.09 8.83 52,224,423.45 11.48 8.26 营业外收入 4,611,832.33 145.13 0.70 1,881,404.70 44.79 0.30 营业外支出 1,843,636.39 222.99 0.28 570,808.43-67.72 0.09 净利润 50,999,959.92 13.31 7.76 45,007,819.57 16.54 7.12 项目重大变动原因：1、报告期实现营业收入 6.57 亿元，上年同期 6.32 亿元，增长 3.97%：本期母线产品销售额实现 4.65 亿元，同比下降 1.41%，主要因为受公司主要原材料铜、铝价格持续下跌影威腾电气集团股份有限公司 2015 年年度报告 第17 页，共 154 页 响,母线产品售价下跌,公司产品单位售价较上年同期下跌 8.64%，但公司母线产品销量保持持续增长趋势，销量同比增长 7.3%；另外，受益于光伏市场回暖，公司光伏焊带产品实现销售额 1.01 亿元，同比增长 26.07%；随着市场进一步打开，高低压成套设备产品产销量迅速提高，实现销售 5,092.87 万元，同比增长 59.46%。2、管理费用 5,391.62 万元，上年同期 4,596.95 万元，同比增长 794.67 万元，增长率17.29%：主要是：职工薪酬较上年同期增长 410.10 万元，主要是因为管理人员数量增加以及人均工资上涨；其次，公司为完成股改以及全国中小企业股份转让系统的申报而增加了相关费用 291.45 万元。3、销售费用3,883.20万元，上年同期3,601.02万元，同比增长282.18万元，增长率7.84%：主要是：职工薪酬较同期增长 289.22 万元，因为公司销售人员增加以及人均工资上涨。4、财务费用 1,701.90 万元，上年同期 1,859.80 万元，同比下降 157.90 万元，降幅 8.49%，主要是因为公司持续加强银行融资规模的控制以及受益于银行利率下降，利息支出下降79.68 万元；另，公司全年实现汇兑收益 51.02 万元，利息收入增加 74.4 万元。5、资产减值损失 1,526.52 万元，上年同期 843.49 万元，增长 683.03 万元，增长率80.98%，主要是因公司对长期挂账的应收账款进行评估，对预期回收困难的期末单项金额不重大的应收账款单独计提坏账准备共 775.77 万元，上年同期不存在单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。6、营业外收入461.18万元，上年同期188.14万元，同比增长273.04万元，增长率145.13%主要是因为收到财政补贴 100 万元；以及子公司江苏有能配电有限公司收到退税 144.67 万元。7、营业外支出184.36万元，上年同期57.08万元，同比增长127.28万元，增长率222.99%，主要是因为公司非流动资产处置支出83.07万元，以及威腾生态支出血吸虫病农业综合治理经费48万元。8、本期净利润 5,099.99 万元，上年同期 4,500.78 万元，同比增长 599.21 万元，增长率13.31%：主要是公司通过多种措施，持续降本增效，实现了毛利率的整体提升，毛利率增长 2.44%：（1）公司产品销量提升，单位成本下降；（2）公司持续推进工艺改善与优化，降本增效。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 威腾电气集团股份有限公司 2015 年年度报告 第18 页，共 154 页 主营业务收入 645,244,575.39 466,334,747.40 626,425,713.87 466,192,054.23 其他业务收入 12,004,790.59 3,014,023.90 5,711,081.81 628,607.12 合计 657,249,365.98 469,348,771.30 632,136,795.68 466,820,661.35 按产品分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比比例例%母线 465,386,086.50 72.13 472,053,737.07 75.36 光伏焊带 101,007,765.63 15.65 80,122,475.07 12.79 高、低压成套设备 50,928,662.50 7.89 31,938,153.50 5.10 铜铝材 27,922,060.76 4.33 42,311,348.23 6.75 合计 645,244,575.39 100.00 626,425,713.87 100.00 收入构成变动的原因 1、母线产品销售额 4.65 亿元，上年同期 4.72 亿元，同比下降 1.41%：系因为公司主要原材料铜、铝价格持续下跌影响，母线产品售价下跌，公司产品单位售价较上年同期下跌8.64%，但公司母线产品销量保持持续增长，销量同比增长 7.30%。2、公司光伏焊带产品实现销售额 1.01 亿元，上年同期 8,012.23 万元，同比增长 26.07%：主要受益于光伏行业回暖。3、随着市场进一步打开，高低压成套设备产品产销量飞速提高，实现销售 5,092.87 万元，上年同期 3,193.82 万元，同比增长 59.46%。4、铜铝材销售收入 2,792.21 万元，上年同期 4,231.13 万元，同比下降 34.01%，主要是因为公司销售策略调整，加强了对该部分业务的信用管理，对存在赊销风险的业务公司未予接受。按区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%内销 595,007,315.80 92.21 574,910,044.72 91.78 外销 50,237,259.59 7.79 51,515,669.15 8.22 合计 645,244,575.39 100.00 626,425,713.87 100.00 收入构成变动的原因 威腾电气集团股份有限公司 2015 年年度报告 第19 页，共 154 页 当期内销收入5.95亿元，上年同期5.74亿元，同比增长3.50%。当期外销收入5,023.73万元，同期5,151.57万元，同比下降2.48%，主要因为公司主要原材料铜、铝价格持续下跌影响,但外销销量保持持续增长，同比增长6.73%。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,585,614.17 62,456,205.66 投资活动产生的现金流量净额 34,718,303.21 -74,778,413.91 筹资活动产生的现金流量净额-40,563,928.02 7,362,866.58 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-458.56 万元，上年同期为 6,245.62 万元，下降主要是：（1）公司原合作商中，部分大型客户付款政策有变化，如电力、新能源、电信、装备制造等企业，公司预收款相较前两年有一定下降。但这类转变只会延期公司的货款回收，并不会造成损失。（2）本期子公司江苏有能配电有限公司经营活动产生的现金流量净额为-2,459.84 万元，子公司江苏威腾新材料科技有限公司经营活动产生的现金流量净额为-1,314.40 万元，主要是因为两公司正处于发展阶段，公司加大投入以满足前期需求。其中，江苏有能配电有限公司全年营业收入同比增长 59.46%，江苏威腾新材料科技有限公司主营产品为光伏焊带，公司光伏焊带产品全年营业收入同比增长 26.07%。（3）受经济趋势影响，公司全年收到的应收票据中有 2,194.98 万元，未形成现金流入。2、本期净利润为 5,099.99 万元，经营活动现金流量净额较净利润差异较大，主要由于本期净利润中包含：1）因公司评估单项金额不重大的应收账款回收情况而计提了 775.77 万元坏账准备导致当期资产减值准备 1,526.52 万元；2）固定资产折旧 1,346.24 万元；3）利息支出、汇兑损益等投融资财务费用 1,583.01 万元；4）公司为降低存货资金占用，有序的安排生产，生产结束后及时发货，及时结算，降低了公司产成品存量，同时公司主要原材料铜的价格逐年下降，产品成本相应下降，存货余额较上年减少 4,867.94 万元；5）由于光伏焊带产品和高低压成套设备销售额的大幅增加，应收账款增加 5,535.00 万元导致的经营性应收项目增加 6,459.42 万元；6）公司改变部分大客户预收比例导致预收账款减少 4,927.14 万元，威腾电气集团股份有限公司 2015 年年度报告 第20 页，共 154 页 以及公司加强往来款的清理导致其他应付款减少 6,486.58 万元，因此经营性应付项目减少8,345.58 万元。3、本期投资活动产生的现金流量净额为 3,471.83 万元，较上期增加 10,949.67 万元，主要是由于关联方本期归还公司借款 10,233.65 万元。4、筹资活动产生的现金流量净额为-4,056.39 万元，上年同期为 736.29 万元，减少4,792.68 万元，主要是因为公司本期偿还的应付票据及银行借款较上期增加 2,300.00 万元，本期取得的银行借款金额较上期下降 3,530.00 万元。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比(%)是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵阳宏益房地产开发有限公司 74,146,338.66 11.28 否 2 通用电气企业发展(上海)有限公司 65,583,777.72 9.98 否 3 合肥晶澳太阳能科技有限公司 56,760,944.85 8.64 否 4 江苏省电力公司 43,157,321.49 6.57 否 5 有能集团有限公司 28,778,016.64 4.38 是 合计 268,426,399.36 40.85-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比(%)是否存在关联是否存在关联关系关系 1 上海辽筠贸易有限公司 100,170,470.19 27.85 否 2 镇江市大港通达铜材有限公司 53,089,368.03 14.76 否 3 江苏中铜铜业有限公司 22,650,976.42 6.30 否 4 镇江三通铝业有限公司 14,277,104.26 3.97 否 5 常州隆泰金属材料有限公司 13,442,935.46 3.74 否 合计 203,630,854.35 56.62-(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 14,843,244.69 17,821,597.13 研发投入占营业收入的比例 2.26%2.82%威腾电气集团股份有限公司 2015 年年度报告 第21 页，共 154 页 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 55,068,023.41-22.89 8.00 71,419,414.32 13.81 9.27-1.28%应收账款 346,750,368.21 18.99 50.35 291,400,338.42 14.64 37.84 12.51%存货 82,657,065.00-37.06 12.00 131,336,511.55 5.40 17.05-5.05%长 期 股 权投资-固定资产 96,770,041.50 0.94 14.05 95,873,356.21 37.56 12.45 1.60%在建工程 1,419,001.44 7783.34 0.21 18,000.00-99.48 0.00 0.20%短期借款 233,800,000.00-2.01 33.95 238,600,000.00 1.27 30.98 2.97%长期借款-资产总计 688,703,881.93-10.57 100.00 770,093,392.12 16.04 100.00-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金当期余额 5,506.80 万元，上年同期 7,141.94 万元，下降 1,635.14 万元，降幅 22.89%，其中由于应付票据的大幅减少，导致本期保证金减少 815.12 万元，降幅 27.09%，除此以外现金及现金等价物减少 820.02 万元，降幅 19.84%，主要原因在于 1）经营活动方面：本期经营活动产生的现金流量净额为-458.56 万元，较上期减少 6,704.18 万元，降幅207.34%，主要是由于子公司威腾铜业 2015 年缴纳的各项税金较上期增加 1,012.00 万元，大客户信用期较长导致销售商品收到的现金较上期减少 2,291.88 万元，收到关联方往来款减少 2,975.11 万元。2）投资活动方面：本投资活动产生的现金流量净额为 3,471.83 万元，上期同期为-7,477.84 万元，较上期增加 10