836877_2015_博智数源_2015年年度报告_2016-05-05.pdf

北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 1 博智数源博智数源 NEEQ:836877 北京博智数源科技股份有限公司北京博智数源科技股份有限公司 （Beijing BZSY Technology Co.,Ltd）年度报告年度报告 2015 北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 7 月正式签订新三板推荐挂牌协议。2015 年 11 月 4 日公司股改成功，公司整体由“有限责任公司”变更为“非上市股份制有限公司。2015 年 12 月,公司再次成为中关村高新技术企业。2015 年 12 月,公司成为中关村企业信用促进会会员。2015 年 11 月,公司再次成为国家高新技术企业。北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.37 第十节第十节 财务报告财务报告.45 北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 4 释释 义义 释义项目释义项目 释义释义 博智数源、股份公司、公司 指 北京博智数源科技股份有限公司 博智数源有限、有限公司 指 北京博智数源科技有限公司 盘古融智 指 盘古融智（北京）传媒广告有限公司 盘古融商 指 盘古融商（北京）商贸有限公司 股东会 指 北京博智数源科技有限公司股东会 股东大会 指 北京博智数源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京博智数源科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京博智数源科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2015 年度，即由 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司章程 指 经股份公司创立大会审议通过，现行有效的北京博智数源科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）基本标准指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）股份转让公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 兴华会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）京师律师 指 北京市京师律师事务所 B-C-C 价值链 指 品牌（Brand）、渠道（Channel）、消费者（Customer）价值链 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 政策风险 公司从属行业为商务服务业，核心业务为向快速消费品行业提供品牌营销、市场调查、专业咨询等综合服务。目前公司主要客户集中于烟草行业，随着中国广告法，烟草广告管理暂行办法等相关法律的完善，未来将对烟草行业的广告限制更加严格，若后期国家继续出台烟草宣传限制政策，会对烟草企业开展市场活动产生一定影响，也将对公司未来业务产生影响。大客户集中的风险 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入的 95.06%，对大客户的依赖很大。公司前五大客户的结构变化较大，其忠诚度及稳定性对公司持续经营十分重要，如果上述客户需求减少或客户流失，而公司没有新增客户，公司营业收入可能下滑并影响业绩。北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 6 实际控制人经营决策不当的风险 于澈为公司的控股股东、实际控制人，现任公司的总经理。于澈作为公司实际控制人，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东对公司的经营决策不当，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。整体规模偏小、抗风险能力偏弱的风险 公司目前股本总额 600 万元。2015 年、2014 年度、2013 年度，公司实现营业收入分别为 14,277,254.90 元、6,850,336.47 元、2,096,140.39 元，报告期内的营业收入规模不大。因此，公司存在整体规模偏小、抗风险能力偏弱的风险。公司治理风险 有限公司阶段，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，存在三会屡次不清，会议记录不完整、未制定专门的关联交易制度的情况。2015 年 11 月，公司整体变更为股份公司，对上述问题进行了规范，并对公司治理机制进行了建立健全。但由于股份公司成立的时间较短，公司股东、董事、监事及高级管理人员对相关制度的完全理解和执行尚需时间。因此，短期内公司治理存在不规范的风险。本期重大风险是否发生重大变化 否 北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息一、基本信息 公司中文全称 北京博智数源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing BZSY Technology Co.,Ltd 证券简称 博智数源 证券代码 836877 法定代表人 于澈 注册地址 北京市海淀区知春路 56 号西区 9 号楼 226 室 办公地址 北京市西城区广安门车站东街 16 号院 主办券商 太平洋证券股份有限公司 主办券商办公地址 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林海森、宋艳杰 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 宋杨敏 电话 010-63288677 传真 010-63438103 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市西城区广安门车站东街 16 号院 邮政编码：100055 公司指定信息披露平台的网址 http:/、www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 8 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 行业（证监会规定的行业大类）L72：商务服务业 主要产品与服务项目 向快速消费品行业提供品牌营销、市场调查和专业咨询服务的综合服务商 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,000,000 控股股东 于澈 实际控制人 于澈 四、注册情况四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108797558035L 是 税务登记证号码 91110108797558035L 是 组织机构代码 91110108797558035L 是 注：:根据国家“三证合一、一照一码”登记制度改革的相关要求,公司于 2015 年 11 月进行了“三证合一”的换发，领取了统一社会信用代码为 91110108797558035L 的营业执照。北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,277,254.90 6,850,336.47 108.42%毛利率%55.89 81.12-归属于挂牌公司股东的净利润 2,301,971.65 1,402,185.79 64.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,241,488.23 1,544,237.48 45.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.81 30.91-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.03 34.05-基本每股收益 0.69 0.70-1.43%二、偿债能力二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）13,725,355.03 12,365,539.99 11.00%负债总计（元）2,186,475.15 7,128,631.76-69.33%归属于挂牌公司股东的净资产（元）11,538,879.88 5,236,908.23 120.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.92 2.62-26.55%资产负债率（%）15.93 57.70-流动比率 6.10 1.66-利息保障倍数-三、营运情况三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-5,371,989.10 5,218,271.87-应收账款周转率 4.24 9.65-存货周转率 8.82 9.77-北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 10 四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率（%）11.00 64.96-营业收入增长率（%）108.42 226.81-净利润增长率（%）64.17 348.75-五、股本情况五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）6,000,000.00 2,000,000.00 200.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益六、非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）非流动资产处置损益-14,872.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 71,141.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,333.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 58,602.51 所得税影响数 1,890.91 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 60,483.42 七、因七、因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司从属行业为商务服务业，核心业务是向快速消费品的制造、零售企业提供品牌营销、市场调查和专业咨询等综合商务服务。自 2007 年成立以来，专注北京地区快速消费品营销服务市场，具有 8 年行业服务经验，具备 24 项数据分析相关软件著作权，服务北京市快消品零售商 8,000 余家。公司主要客户集中于烟草行业。此外，公司还服务于酒类、饮料等快速消费品行业，客户包括知名酒类制造与经销商保乐力加集团，以及康师傅控股有限公司等。公司在经营过程中，通过对自身技术、渠道、数据资源的整合，实现了在工业企业、零售户、消费者间信息的有效传递，形成了“品牌、渠道、消费者”的价值链和对价值链各参与者的价值创造。公司的收入来源于快消品工业企业，公司通过为快消品工业企业提供品牌营销策划及执行、渠道推广及维护、市场调查、专业咨询等服务，达到提升客户区域市场竞争力的目标，从而实现收入、获取利润和现金流。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 12 在报告期内，公司产品或服务未发生重大调整，核心团队、主要客户和供应商、业务方向、成本结构、管理模式均未发生重大变化。报告期内，公司实现营业收入 14,277,254.9 元，同比增长 108.42%；营业利润和净利润分别为 2,834,132.77 元、2,301,971.65 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 13,725,355.03 元，净资产约为 11,538,879.88 元。市场营销：市场营销：快消品种类很多，包含有烟、酒、食品、饮料、个人护理品和家庭用品等，我国快消品市场规模也相当巨大。公司目前重要客户都集中在烟草行业，客户构成比较单一，未来公司计划向其它快消品品牌服务发展，目前已合作过保乐力加的杰卡斯红酒和康师傅的矿泉水，下一步公司会加大合作力度，另外将开发其它非烟快消品牌的合作，计划未来三年非烟快消品的业务量在主营业务里有一个量的突破，争取占比达到 30%-50%。公司内部管理：公司内部管理：公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升，进一步巩固了市场地位。公司在经营过程中，通过提供免费的软件、系统安装、使用指导和市场调查服务来对终端渠道资源进行开发和维护。公司在北京地区维护的快消品零售户达 8 千家，其中公司每月维护两次以上的零售商有 4 千户，平均每月维护一次以上的零售商有 4 千户，在北京地区具有一定的渠道优势。技术研发：技术研发：公司一直专注于自有“平台”研发，报告期内，公司开发了一积分微信平台，利用该平台将到店消费者与该店面进行绑定，顾客可以每周到店扫码领取红包，红包金额可以用于在零售户店面中购买各类商品。公司此举使消费者得到实惠，帮助快消品零售户提升了顾客黏性，增强了公司对零售户的影响力。品牌形象建设：品牌形象建设：公司目前是高新技术企业，拥有 20 多项自主研发的营销管理软件和数据采集分析软件，未来公司将继续加大数据技术软件开发的投入，为公司研发更多适用与快消品市场数据采集分析的软件平台，提高公司的核心竞争力。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 13 营业收入 14,277,254.90 108.42%-6,850,336.47 226.81%-营业成本 6,297,148.88 386.78%44.11%1,293,625.32 218.74%18.88%毛利率 55.89%-81.12%-管理费用 2,949,044.22 61.09%20.66%1,830,647.09-13.19%26.72%销售费用 2,040,020.72 16.27%14.29%1,754,551.62 892.60%25.61%财务费用-7,387.67 196.32%-0.05%-2,493.12 181.97%-0.04%营业利润 2,834,132.77 74.64%19.85%1,622,796.51-388.37%23.69%营业外收入 2,735.52-0.02%-100.00%0.00%营业外支出 15,274.89 3656.18%0.11%406.66-94.81%0.01%净利润 2,301,971.65 64.17%16.12%1,402,185.79-348.74%20.47%项目重大变动原因：营业收入：营业收入：公司 2015 年度营业收入较上年同期增长 7,426,918.43 元，同比增长 108.42%，主要是 2015 年度新增了终端形象店建设，云南中烟工业有限责任公司、吉林烟草工业有限责任公司共计 600 多万的终端形象店建设收入。营业成本：营业成本：公司 2015 年度营业成本较上年同期增长 5,003,523.56 元，同比增长 386.78%，主要系公司营业收入稳步增长，销售规模持续扩大，成本相应增加。毛利率：毛利率：2015 年度公司毛利率为 55.89%，较上年度下降较多，主要为公司本年承接的云南中烟工业有限责任公司和吉林烟草工业有限责任公司形象店建设项目外购材料较多，导致成本上升，稀释了公司的毛利率。管理费用：管理费用：2015 年度公司管理费用较上年同期增长 1,118,397.132 元，同比增长61.09%，主要由于公司股改到挂牌新三板，产生了律师事务所律师服务费用 265,754.52 元、会计师事务所审计费及评估费 94,339.62 元、券商挂牌服务费及持续督导费 270,000 元。同时，公司在报告期内继续提高员工薪酬，支付给职工以及为职工支付的现金较上年相比增加 539,721.74 元。销售费用：销售费用：2015 年度公司销售费用较上年同期增长 16.27%，扩张营销团队，增加营销推广活动投入，导致销售费用的上升。财务费用：财务费用：2015 年度公司财务费用较上年同期减少 196.32%，主要是公司银行的利息收入上升导致财务费用减少。北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 14 （2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 14,277,254.90 6,297,148.88 6,850,336.47 1,293,625.32 其他业务收入-合计合计 14,277,254.90 6,297,148.88 6,850,336.47 1,293,625.32 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%市场数据调研 2,619,568.75 18.35%1,037,735.85 15.15%品牌营销服务 11,626,950.30 81.44%5,716,404.41 83.45%系统开发 -其他 30,735.85 0.21%96,196.21 1.40%合计合计 14,277,254.90 100.00%6,850,336.47 100.00%收入构成变动的原因 2015 年度公司产品市场数据调研、品牌营销服务较上期变动比例较大。市场数据调研较上期增长 152.43%，原因主要是 2015 年度公司主要客户云南中烟工业有限责任公司、河北中烟工业有限责任公司和广东中烟工业有限责任公司为更好的掌握北京卷烟销售数据，聘请公司进行数据调研，因此公司数据调研收入大幅上升。品牌营销服务较上期增长 103.40%，原因主要是 2015 年度云南中烟、吉林烟草共计 600 多万的终端形象店建设收入,因此品牌营销服务收入大幅度提高。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,371,989.10 5,218,271.87 投资活动产生的现金流量净额-15,918.12-409,437.37 筹资活动产生的现金流量净额 4,000,000.00-北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 15 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 10,590,260.97 元。主要原因为：第一，年末客户有 500 多万未回款；第二，公司 2015 年 8 月清理关联方往来，将关联方借款全部归还，导致现金流出较多；第三，2015 年度公司聘请中介机构开展挂牌事务，导致中介机构服务费增长较多。2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少较多，主要为 2014 年度购置固定资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 4,000,000 元，系公司 2015 年 8 月进行增资扩股，4,000,000 万元为新增股东投资款。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额（元）销售金额（元）年年度销售占比（度销售占比（%）是否存在是否存在关联关系关联关系 1 云南中烟工业有限责任公司 5,082,330.97 35.60 否 2 吉林烟草工业有限责任公司 4,627,867.91 32.41 否 3 贵州中烟工业有限责任公司 2,279,056.59 15.96 否 4 广东中烟工业有限责任公司 927,021.22 6.49 否 5 贵州福贵文化传媒有限公司 656,415.09 4.60 否 合计合计 13,572,691.78 95.06-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额（元）采购金额（元）年度采购年度采购占比（占比（%）是否存在是否存在关联关系关联关系 1 廊坊市广阳区丰盛路林瀚广告服务部 2,306,960.00 30.53 否 2 廊坊市广阳区龙媒广告服务部 1,799,820.00 23.82 否 3 廊坊市广阳区爱民道俊腾广告服务部 1,521,732.00 20.14 否 4 北京京烟卷烟零售连锁有限公司 910,000.00 12.04 否 5 北京中影辉煌文化发展有限责任公司 512,000.00 6.78 否 合计合计 7,050,512.00 93.31%-（6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金上期金额额 研发投入金额（元）875,394.41 633,119.17 北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 16 研发投入占营业收入的比例（%）6.13 9.24 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 4,351,081.36-24.18%31.70%5,738,988.58 516.99%46.41%-14.71%应收账款 6,189,151.92 1035.00%45.09%545,300.00-37.68%4.41%40.68%存货 2,012,884.26 64.14%14.67%1,226,324.26 598.67%9.92%4.75%长期股权投资-固定资产 64,273.89-46.45%0.47%120,030.02-36.27%0.97%-0.50%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 13,725,355.03 11.00%-12,365,539.99 64.96%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年下降了 24.18%，主要为本年度客户资金回笼较慢，同时公司于 2015 年8 月进行关联方资金清理，支付了较多的关联方借款。2、应收账款较上年上涨了 1035%，主要原因为：第一，2015 年 11 月份公司改为股份公司后，客户年底打款还是打给有限公司的账户，导致资金没有到公司的账上，2016 年广东中烟、河北中烟资金全回，吉林烟草汇款 138 万元；第二，本年公司为吉林烟草进行终端形象店建设，签订了框架协议，公司按照客户验收情况确认收入，但客户要求项目全部完成后付款，导致期末应收账款较多。3、存货增长主要是为满足公司经营需求而增加的存货。4、固定资产下降了 46.45%，主要是本年度清理报废的固定资产所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 2015 年度公司存在一家全资子公司盘古融智（北京）传媒广告有限公司。北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 17 2009 年 6 月 11 日公司投资成立盘古融智，注册资本为 200 万元人民币，持股比例为100.00%，经营范围：设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；企业策划、设计；公共关系服务；市场调查。报告期内公司暂无实质经营。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 公司不存在委托理财及衍生品投资情况。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 商务服务业属于现代服务业，包括企业管理服务、法律服务、咨询与调查、广告业、知识产权服务、职业中介服务、其他商务服务等小类。公司从属行业为咨询与调查里的其他专业咨询服务业，主要为快速消费品行业提供集品牌营销、市场调查、专业咨询为一体的综合商务服务，纵向垂直于快速消费品服务市场，横向具有跨行业综合服务的性质。快速消费品界定包括包装的食品、个人卫生用品、烟草及酒类和饮料。之所以被称为快速，是因为他们首先是日常用品，它们依靠消费者高频次和重复的使用与消耗通过规模的市场量来获得利润和价值的实现，典型的快速消费品包括日化用品、食品饮料、烟酒等；药品中的非处方药(OTC)通常也可以归为此类。与快速消费品概念相对应的是耐用消费品，通常使用周期较长，一次性投资较大，包括（但不限于）家用电器、家具、汽车等。快速消费品行业主要呈现以下现状：第一、快速消费品行业偏重营销致胜 第二、快消品品牌识别一般建立在三个品质的基础上：持久性、协同性以及可行性。因此，必须在品牌建立之初，对企业识别、产品包装、终端物料调性和基础元素等进行系统的整体规划。第三、品牌形象和产品口味是关键 我国快速消费品行业市场化较早，市场化程度较高，由于我国人口基础大，国民经济与人均可支配收入保持持续稳定增长，使我国快速消费品行业呈现平稳增长态势。然而，近年来，我国家庭快速消费品年支出的增长率明显放缓，品牌间对市场份额的竞争日趋激烈。北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 18 中国快速消费品市场的整体增速持续放缓,从 20112012 年 12%左右一直下降至 2015 年一季度的 4.4%。当然,不同品类的表现不尽相同,如护肤品品类在 2014 年年底及今年年初实现了反弹。2015 年中国个人护理品的销售额增长率远远超过销售量，分别为 7%和 1%。尤其在护肤产品市场，保湿和防晒等高端产品正成为销售的主要驱动力量。尽管销售量与上年同期相比增长不足 3%，但总销售额增幅十分可观，高达 13%。据预测，在 2016 年，随着消费者对高端高品质产品的诉求延续，这些品类的销售额增长率将再次超过销量；2016 年饮料品类将会展现 2%的销售额同比增长，对比 2015 年 1 至 10 月同比 0.9%的销售额增幅略有回升；2015 年，连锁便利店这一渠道对快速消费品销售额增长的贡献达到约 9%，2016 年，仅仅在便利店渠道，洗面奶品类销售额增长将达到 14%，销量增长仅为 7%；因此，制造商们想要在 2016 年实现跨越式发展，必须准确了解中国零售发展图景更有效响应消费者需求。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 竞争优势：竞争优势：1、技术优势：、技术优势：公司通过对如美国顾客满意度指数模型（ACSI）等国际通用模型进行改良，使其在我国快消品行业的稳定性、可信度符合应用标准，并将其应用于相关软件系统之中，具有 24 项软件著作权。同时，公司针对客户企业不同的市场调查需求，拥有市场调查问卷的自主设计及验证能力。与同行业的市场调查、数据服务公司相比，公司服务集问卷调查与数据分析为一体，能够多角度的对调查目标进行分析并进行自纠正，具有一定的技术优势。公司自主研发的软件系统在公司市场调查、终端渠道维护业务上起到了不可忽视的作用。市场调查方面，公司通过对采集自终端零售户的消费数据进行分析，从而为客户工业企业提供具有针对性的市场调查结论，达到指导客户新品研发、产品包装、计划生产的目的。客观上实现了消费者需求向工业企业的传达，提升了工业企业的生产效率。渠道维护方面，公司为快消品零售户开发有一系列的经营辅助系统，详情见“主要技术”段。这些软件系统在辅助零售户日常经营的同时，完成了对消费数据的自动采集，达到了提升零售户的经营能力、拓展并维护公司渠道资源、自动完成终端数据采集的目的。2、渠道优势：、渠道优势：公司在经营过程中，通过提供免费的软件、系统安装、使用指导和市场调查服务来对终端渠道资源进行开发和维护。公司在北京地区维护的快消品零售户达 8 千家，其中公司每月维护两次以上的零售商有 4 千户，平均每月维护一次以上的零售商有 4 千户，北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 19 在北京地区具有一定的渠道优势。此渠道优势使公司服务的快消品品牌的特征、定位、优势等信息得以顺利的传达向消费者；增加了零售户对公司推广品牌的忠诚度、满意度和推介的积极性，客观上提升了公司客户的区域竞争力；同时，给予了公司对渠道终端消费数据采集、更新的能力。3、数据优势：、数据优势：公司对北京地区 8,000 余家快消品零售户进行长期维护，与之具有良好的合作关系。公司通过合作零售户辅助记录、店访、“盈之宝”终端零售运营系统自动采集三种方式采集消费数据，具体包括：消费者自然属性、产品偏好、消费金额、消费频率、购买情景、店面装潢陈设、店面位置、周边景观等。公司继而利用自主研发的软件系统对上述数据进行分析，为工业企业提供目标消费者群体差异化偏好、消费驱动因素等市场调查结论；为零售户无偿提供周边竞争对手经营情况、店面装潢陈设与消费关系等经营参考意见。公司于北京地区维护的 8,000 家零售户使之拥有规模化的数据采集、更新能力，具备一定的数据优势。此数据优势提升了公司市场调查服务的可信度，并拓宽了其应用范围，使公司能够以数据服务产业链各参与者。一方面，使消费者需求以更具体的形式传达向工业企业，指导工业企业研发、革新产品；另一方面，使烟草零售户能够以极低的成本了解周边竞争环境以及潜在消费驱动因素。同时，使公司能够根据卷烟制品消费数据发掘其第二需求，为公司未来业务范围扩展打下基础。4、经验优势：、经验优势：公司专注于北京地区快消品行业商务服务领域，拥有 8 年的行业经验，形成了成熟的服务体系和服务质量控制系统，对行业发展具有一定的洞察能力。公司在经营过程中，完成的经典案例有烟草行业的“钻石”“贵烟”“黄山（大方印）”“长白山”等品牌营销服务，其成效在业界具有较高的知名度，形成了优秀的口碑，同卷烟工业企业达成了良好的客情关系；公司长期维护的渠道资源使公司与烟草零售户积累有深厚的合作关系；长期的市场调查服务经验亦使公司积累了大量的历史数据。综上所述，公司对快速消费品行业的服务经验，以及长期以来口碑、客情、渠道、数据的积累使得公司在北京区域市场具备一定的经验优势。竞争劣势：竞争劣势：公司规模较小，团队建设略显落后：公司规模较小，团队建设略显落后：公司目前在职员工 28 人，其中本科以上 8 人，占公司员工的 28.57%。，公司目前主要采用自身培养的方式进行团队建设，公司规模较小，对市北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 20 场风险能力的抵抗较小。公司业务目前处于高速发展阶段，公司目前人员规模和团队建设速度不足以支撑未来业务的发展，需要公司针对服务行业的特殊性，于行业内、外多渠道引进更多高素质人才，组建培训机制，扩充并培育起更加强大的研发和业务团队。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 公司在报告期内有持续的主营业务收入，在报告期内有持续的现金流量，并且经营活动现金流与业务相匹配；公司在报告期有持续交易的客户，有持续的业务合同。因此，公司业务在报告期内有持续的营运记录。企业目前所处行业不受政策限制，公司治理规范，股权明晰，公司管理层和核心团队成员稳定，公司拥有独立的技术研发能力和成熟的服务体系，公司业务收入稳定并保持增长状态，企业具备持续经营能力。（六）自愿披露（如有）（六）自愿披露（如有）无 二、未来展望二、未来展望（一）行业发展趋势一）行业发展趋势 商务服务业属于现代服务业的范畴，包括企业管理服务、法律服务、咨询与调查、广告业、职业中介服务等行业，是符合现代服务业要求的人力资本密集行业，也是高附加值行业。我国商务服务业市场潜力巨大，发展迅速，总体规模不断壮大。随着经济的发展，我国商务服务业各构成行业稳步发展。2012-2014 年，商务服务业营业收入年平均增长 18.9%。在商务服务业各项构成中，法律服务、广告业增长速度较为迅猛，其余的企业管理服务、咨询与调查、知识产权服务、职业中介服务、市场管理、旅行社、其它商务服务等均呈现稳步增长。随着我国经济快速发展和市场规则的逐步完善，市场对商务服务需求不断增加，商务服务业保持旺盛的增长势头，增速高于 GDP 的增速，其在 GDP 中的比重逐步提高，已成为拉动我国经济的新增长点。2014 年我国商务服务业增加值占服务业的比重为 3.9%，占 GDP 的北京博智数源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 21 比重为 1.67%，商务服务业对 GDP 的弹性系数为 1.39，商务服务业对 GDP 的拉动具有一定弹性，贡献率较高。商务服务业是一个新兴产业，不仅在引导生产、促成消费等方面效果显著，而且它本身也直接为商业活动中的各种交易活动提供服务，直接促进商品流通与服务交换，并且有着很大的“乘数效应”，有力地推动相关产业的发展。根据中国统计年鉴 2014公布的数据，2013 年，我国租赁与商务服务业吸纳城镇单位就业人员 421.9 万人；新增固定资产 3208.81 亿元，其中商务服务业新增固定资产 3028.09亿元；行业增长性方面，我国租赁与商务服务业于 2010 年实现增加值 77.85 亿元，于 2011年实现增加值 94.07 亿元，于 2012 年实现增加值 108.38 亿元，行业呈加速发展趋势。商务服务业是第三产业的重要组成部分，正在成为促进国民经济和就业增长的新动力。“十三五”期间，要加快我国商务服务业发展，按照产业化、市场化和国际化的方向，从管理体制、法律环境、人才战略、市场机制等方面加快改革进程，为商务服务业的发展创造一个良好的制度环境，用科学发展观推动商务服务业快速、健康、稳定发展。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司于 2007 年成立，一直专注于北京地区快消品行业商务服务领域，拥有 8 年的行业经验，拥有一支成熟稳定的技术研发和品牌营销队伍，形成了成熟的服务体系和服务质量控制系统，对行业发展具有一定的洞察能力。公司对北京地区 8,000 余家快消品零售户进行长期维护，与零售户形成了长期而且良好的合作关系。公司自主开发了“一积分”