836637_2015_海惠新材_2015年年度报告_2016-04-20.pdf

公告编号：2016-0051证券证券代码代码：836637836637证券简称：海惠新材证券简称：海惠新材主办券商：同信证券主办券商：同信证券海 惠 新 材NEEQ:836637洛阳海惠新材料股份有限公司LuoYang HaiHui New Material CO.,LTD.年度报告20152公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记2015 年 3 月到 7 月，公司一车间开始技术和热源改造，一次试车成功。2015 年 5 月，公司全资收购洛阳石化包装材料有限公司。2015 年 4 月，拿到洛阳市国税局、地税局 A 级纳税信用等级证书。2015 年 11 月 16 日，公司变更为股份公司，股本 2375 万元变更 4500 万元。2015 年 10 月到 11 月，公司二车间完成热源改造，公司停止锅炉使用，让我们的生产更加节能、环保一次试车成功。2015 年 11 月 28 日，公司取得全国股转公司新三板挂牌受理通知书 GP201511476 号。2015 年 7 月 23 日，公司注册资本由人民 1000 万元增资至2375 万元。2015 年 12 月 21 日，公司被洛阳市和吉利区评为统计先进单位。3目目 录录第一节声明与提示.6第二节 公司概况.8第三节 会计数据和财务指标摘要.10第四节 管理层讨论与分析.12第五节 重要事项.18第六节 股本变动及股东情况.20第七节 融资及分配情况.22第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24第九节 公司治理及内部控制.28第十节 财务报告.314释义释义释义释义项目项目释义释义相关公司简称_公司、本公司、股份公司、海惠新材、海惠股份指洛阳海惠新材料股份有限公司有限公司、海惠有限指洛阳海惠新材料有限公司上海臻枫指上海臻枫投资管理有限公司上海和昊指上海和昊实业有限公司子公司、包材公司指洛阳石化包装材料有限公司洛阳百缀指洛阳百缀商贸有限公司上海和惠指上海和惠生态环境科技有限公司海惠商贸指洛阳海惠商贸有限公司海惠工贸指洛阳海惠工贸有限公司浙江赐富指浙江赐富化纤有限公司江苏欧亚指江苏欧亚薄膜有限公司吉利区法院指洛阳市吉利区人民法院技术术语_PET指聚对苯二甲酸乙二酯，PET 主要用于纤维，少量用于薄膜和工程塑料。PET 纤维主要用于纺织工业。PET 薄膜主要用于电气绝缘材料，如电容器、电缆绝缘、印刷电路布线基材，电极槽绝缘等。PET 的另一个用途就是吹塑制品，用于包装的聚酯拉伸瓶。乙二醇锑指Sb2(OCH2CH2O)3，分子量:423.66。乙二醇锑的外观为白色或青白色结晶颗粒，无毒无气味，遇潮湿空气分解。乙二醇锑是应用于聚酯缩聚反应最为新颖的一种催化剂。乙二醇指乙二醇(ethyleneglycol)又名“甘醇”、“1,2-亚乙基二醇”，简称 EG。化学式为(CH2OH)2，是最简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味液体，对动物有毒性，人类致死剂量约为1.6g/kg。三氧化二锑指白色结晶性粉末，加热变黄，冷后变白。无气味，熔点 655，沸点 1425。溶于氢氧化钠溶液、热酒石酸溶液、酒石酸氢盐溶液和硫化钠溶液，微溶于水、稀硝酸和稀硫酸。相对密度5.67。有致癌可能性。锑指锑（英语：Antimony）是一种有毒的化学元素，元素符号为 Sb，原子序数为 51。聚酯指聚酯，由多元醇和多元酸缩聚而得的聚合物总称。主要指聚对苯二甲酸乙二酯(PET)，习惯上也包括聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)和聚芳酯等线型热塑性树脂。是一类性能优异、用途广泛的工程塑料。醋酸锑指亦称三醋酸锑，分子式：C6H9O6SB，分子量 298.88。上游原料:醋酸酐、甲苯、三氧化二锑。用作为聚酯缩聚催化剂。反应釜指反应釜的广义理解即有物理或化学反应的容器，通过对容器的5结构设计与参数配置，实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配功能。本说明书指用于乙二醇与氧化锑的反应容器。ISO指InternationalStandard Organized 的简称，即国际标准化组织，由各国标准化团体（ISO 成员团体）组成的世界性的联合会。规章制度_全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法管理层指洛阳海惠新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书公司章程指洛阳海惠新材料股份有限公司公司章程三会指股东大会、董事会、监事会股东大会、董事会、监事会指洛阳海惠新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会实际控制人指耿海榕报告期指2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元6第一节声明与提示【声明】事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1、宏观经济波动风险本公司产品主要为聚酯行业生产 PET 时使用，PET 是广泛使用的国计民生物资，经济形式的好坏直接决定了 PET 的产量和使用量，当下游聚酯化工行业出现萧条开工率不足时，会减少对催化剂的采购量，势必会对公司业绩造成冲击，进而影响到公司的产能与销售。2、生产规模与资金运用（1）目前企业规模较小，生产能力有限，由于产品的市场竞争力较强，本企业生产的乙二醇锑产品供不应求。由于生产能力的限制，致使很多的市场机会没有很好的把握住，针对目前的产销不配比的情况，公司有必要进一步加大生产线的投资，增加产能，满足市场对该类产品的需求。（2）资金紧张、化工行业是资本密集型行业，需要大规模的资金投入。公司规模和资金实力有限，一定程度上制约了研发投入，致使产品线不够丰富，也未能持续投资以形成较大的产业规模。3、核心技术人员与管理团队包括技术研发人才、销售团队建设，与公司快速发展对人才的需求不匹配，需要加大人才培养和引进力度，尽管公司通过良好的企业文化，合理的薪酬体系与员工激励机制稳定业务团队，凝聚核心骨干，但是如果公司在人力资源引入、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。7培养等方面缺乏有效的制度和措施，则面临人才流失、人才短缺和人才梯队不健全等风险，将对公司持续经营带来一定影响。4、实际控制人决策风险上海臻枫持有公司 39,126,150 股股份，占公司总股本的86.947%，耿海榕为上海臻枫的唯一股东，耿海榕同时持有洛阳百缀 30%的股份，耿海榕还持有上海和昊 70%的股份，通过上述三家公司间接持有公司股份 40,641,885 股，占公司总股本的 90.3153%，报告期内耿海榕间接持有公司股份的比例保持在 50%或以上，为公司的实际控制人，但公司整体变更为股份公司时间短，如果未来耿海榕利用对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，或者对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策出现失误，将给公司经营及未来发展带来一定风险。5、应收账款回收的风险公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、应收账款原值分别为 27,392,056.23 元、26,250,188.66 元，应收账款原值占总资产比例分别为 44.27%、53.39%、应收账款原值占当期营业收入的比重分别为 34.07%、33.60%应收账款原值占资产比重有所降低，应收账款原值占当期营业收入的比重有所增加，随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司现金流及利润情况。本期重大风险是否发生重大变化：否8第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称洛阳海惠新材料股份有限公司英文名称及缩写LuoYang HaiHui New Material CO.,LTD.证券简称海惠新材证券代码836637法定代表人耿保利注册地址河南省洛阳市吉利区科技园纬三路北侧办公地址河南省洛阳市吉利区科技园纬三路北侧主办券商西藏同信证券股份有限公司主办券商办公地址西藏自治区拉萨市北京中路 101 号会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名金建海、郑奕会计师事务所办公地址北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层 929 室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人韩序宗电话18625389136传真0379-66959219电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码河南省洛阳市吉利区科技园纬三路北侧 471012公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2016 年 4 月 18 日行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料及化学制品制造业主要产品与服务项目主要业务是：乙二醇锑的生产与销售，经营范围是：道路普通货物运输；生产销售：乙二醇锑，销售：醋酸锑、化纤产品、电力器材、石化配件、建筑材料、消防设备，重油，石油焦，沥青。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本45,000,000控股股东上海臻枫投资管理有限公司实际控制人耿海榕9四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号914103007218546208是税务登记证号码914103007218546208是组织机构代码914103007218546208是10第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入80,404,474.7084,985,941.71-5.39%毛利率13.85%9.22%-归属于挂牌公司股东的净利润3,204,496.05578,468.65453.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,339,523.62669,191.62399.04%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.49%4.26%_加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.93%5.20%-基本每股收益0.130.0785.71%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计61,875,400.3053,499,316.9015.66%负债总计15,040,379.1437,555,591.79-59.95%归属于挂牌公司股东的净资产46,835,021.1615,943,725.11193.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.041.59-34.59%资产负债率24.31%70.20%-流动比率3.411.20-利息保障倍数7.398.66-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-10,400,753.065,383,962.04-293.18应收账款周转率3.033.26-存货周转率8.8813.37-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率15.66%-14.25%-营业收入增长率-5.39%3.91%-净利润增长率453.96%-66.51%-11五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本45,000,00010,000,000350.00计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券0.000.00-期权数量00-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额-非经常性损益合计非经常性损益合计-180,036.76所得税影响数-45,009.19少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性非经常性损益净额损益净额-135,027.57七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况科目科目本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后-12第四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式公司自成立以来，主营业务一直为乙二醇锑的研发、生产和销售，主要产品为聚酯催化剂：乙二醇锑。乙二醇锑是锑系聚酯缩聚催化剂的最新产品。通过多年的发展，公司已成为国内乙二醇锑生产有较强实力的企业，主要产品的综合质量指标达到国内较高水平，产品产量位居全国同行业首位，已成为全国有影响力的乙二醇锑产品生产商之一，并在乙二醇锑产品研发及应用开发领域保持着持续的领先优势。2014 年度及 2015 年度，公司主营业务收入分别为 83,567,567.38 元和 80,401,157.75 元，主营业务收入占营业收入的比重超过 95%，主营业务明确。公司经营范围为：道路普通货物运输（凭有效的道路经营许可证经营）；生产销售：乙二醇锑，销售：醋酸锑、化纤产品、电力器材、石化配件、建筑 材料消防器材、重油、石油焦、沥青（不含焦油沥青）。报告期内商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾2015 年，公司人员齐心协力、以人才促发展、以优质产品拓展市场、以管理抓效益，顺利实现公司年度目标计划。报告期内，公司完成营业收入 80,404,474.70 元，比上年同期下降了 5.39%；实现净利润3,204,496.05 元，较上年同期增长了 453.96%。2015 年度主营业务达到预期经营目标。1、2015 年聚酯行业处于景气周期底部，产能增长较往年缓慢，增长速度低于上下游产业，得益于下游纺织、瓶聚等行业的轻度回暖，聚酯行业开工率不足的现象仍然存在，但在个别企业已经开始好转。我公司抓住机遇，利用年初时间对一车间进行了技术改造，利用九月洛石化检修时间对后车间进行了技术改造，新增释放乙二醇锑产能近 1000 吨每年。有力的保证了全年生产和销售计划的实现。2、公司于 6 月和 7 月共得到贷款 750 万元，优化了资金运用。3、公司于上半年启动了新三板挂牌工作，于 2015 年 11 月 28 日取得全国股转公司的 GP201511476号受理通知书，公司在此过程中，规范了公司治理，完善了规章制度，激励和稳定了公司职工与管理团队。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位单位：元元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入的占营业收入的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业收入的占营业收入的比重比重营业收入80,404,474.70-5.39%-84,985,941.713.91%-13营业成本69,271,153.20-10.22%86.15%77,153,149.160.54%90.78%毛利率13.85%-9.22%-管理费用3,639,615.5074.11%4.53%2,090,362.8825.73%2.46%销售费用1,198,417.0514.64%1.49%1,045,375.44-4.22%1.23%财务费用831,039.03180.68%1.03%296,085.48-41.63%0.35%营业利润5,000,337.09191.66%6.22%1,714,442.45-23.42%2.02%营业外收入2,471.701,135.85%0.00%200.00-84.93%0.00%营业外支出59,730.75232.78%0.07%17,949.25-87.02%0.02%净利润3,204,496.05453.96%3.99%578,468.65-66.51%0.68%项目重大变动原因：1、管理费用本年比上年增加 1,549,252.62 元，增加 74.11%，主要是因为本期支付三板挂牌等中介费用增加，增加了 407,145.69 元，增加了 474.05%，本期折旧费用增加，增加了 404,404.70 元，增加了162.50%，职工薪酬增加了 229,321.73 元，增加了 32.55%。2、财务费用本年比上年增加了 534,953.55 元，增加了 180.68%，主要是因为本年在银行有短期贷款750 万，增加贷款利息费用。3、营业利润本年比上年增加了 3,285,894.64 元，增加了 191.66%，主要是因为本年原材料氧化锑价格下降明显。二是因为上年对三家应收账款全额计提了坏账准备 2,305,721.75 元，造成当年利润下降很多。4、营业外收入本年比上年增加了 2,271.70 元，增加了 1135.85%，主要是因为本年处置非流动资产利得。5、营业外支出本年比上年增加了 41,781.50 元，增加了 232.78%，主要是因为发生固定资产处置损失。6、净利润本年增加了 2,626,027.40 元，增加了 453.96%，主要是因为本年毛利率大于上年，利润空间增大，而且上年对三家应收账款全额计提了坏账准备 2,305,721.75 元，造成当年净利润下降很多。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入80,401,157.7569,271,153.2083,567,567.3877,153,149.16其他业务收入3,316.950.001,418,374.330.00合计合计80,404,474.7069,271,153.2084,985,941.7177,153,149.16按产品或区域分类分析：单位单位：元元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入收入比例比例上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比比例例乙二醇锑80,401,157.75100.00%83,567,567.3898.33%膜边切片0.000.00%1,418,374.331.67%其他3,316.950.00%0.000.00%合计80,404,474.70100.00%84,985,941.71100.00%收入构成变动的原因主营收入是乙二醇锑的销售，今年主营收入占比是 100%，去年占比是 98.33%，去年其他收入主要是销售膜边切片的收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元14项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-10,400,753.065,383,962.04投资活动产生的现金流量净额-6,997,893.20-3,084,964.59筹资活动产生的现金流量净额17,651,996.16-1,892,729.21现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少 15,784,715.10 元，变动比率为-293.18%。变动的主要原因系由于 2015 年营业收入较上年同期有所下降，造成经营活动现金流入量减少。同时，因公司期间费用较上年同期有所增加导致现金流出量增加。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 3,912,928.61 元，主要原因是:报告期内公司公司追加投资 2,713,200.00 元，洛阳石化包材材料有限公司成为 100%子公司，报告期固定资产投资增加3,420,143.20 元，从而产生较大的现金净流出。（4）主要客户情况主要客户情况单位单位：元元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关联关系联关系1桐昆集团股份有限公司13,097,384.6216.29%否2桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司7,002,461.548.71%否3桐昆集团恒盛化纤有限公司6,947,846.158.64%否4桐昆集团浙江恒通化纤有限公司6,946,153.858.64%否5浙江恒逸高新材料有限公司6,486,961.548.07%否合计合计40,480,807.7050.35%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况主要供应商情况单位单位：元元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1济源市金利金鸿实业有限公司27,438,085.8039.18%否2济源市万洋冶炼（集团）有限公司17,341,236.0224.76%否3郑州蓝帆贸易有限公司4,864,872.406.95%否4安阳永金化工有限公司964,728.601.38%否5常州亚伦化工有限公司839,076.001.20%否合计合计51,447,998.8273.47%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额2,700.004,871.61研发投入占营业收入的比例0.01%0.01%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位单位：元：元本年期末本年期末上年期末上年期末项目项目金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重占占总资产比总资产比重重的增减的增减15货币资金1,161,520.5427.90%1.88%908,170.6480.98%170.00%0.18%应收账款26,913,859.323.22%43.50%26,073,992.11-10.36%4,874.00%-5.24%存货9,827,045.8870.26%15.88%5,771,661.21-53.80%1,079.00%5.09%长期股权投资0.000.00%0.00%0.000.00%0.00%0.00%固定资产9,164,492.8125.95%14.81%7,276,530.8892.04%1,360.00%1.21%在建工程0.000.00%0.00%0.000.00%0.00%0.00%短期借款7,500,000.00-12.12%0.00-0.00%12.12%长期借款0.000.00%0.00%0.000.00%0.00%0.00%资产总计61,875,400.3015.66%10053,499,316.90-14.25%100.00-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年同期增加 27.90%，主要原因系净利润的增长以及银行承兑汇票到期托收入账。2、存货比上年同期增加 70.26%，主要原因系本年末订单大幅增加导致原材料采购量相应大幅增加所致。3、固定资产比上年同期增加 25.95%，主要是因为本年增加生产设备等固定资产所致。3 3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况公司全资子公司为洛阳石化包装材料有限公司，注册资本为 532 万，控股比例为 100%，经营范围生产销售纸筒管、纸箱（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。洛阳石化包装材料有限公司 2015 年营业收入为 0.00 元，净利润-122,777.71 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况-（三（三）外部外部环境环境的分析的分析乙二醇锑作为锑系聚酯催化剂中的最新型有机催化剂，相比其他锑系催化剂有很大的技术优势。主要应用于聚酯行业的催化领域，因而该型催化剂的发展直接受到下游聚酯行业发展情况的制约，市场容量是有限的，目前全国对乙二醇锑的需求量大概在 10000.00 吨/年，虽然目前公司在技术和市场占有率方面在全国同行业中具有领先地位，但是由于目前国内存在数家有一定实力的同行业企业，所以该行业面对的市场竞争在将来会有持续加剧的可能。锑系催化剂产品受上游原材料行业的影响较大，特别是国际锑金属价格波动对锑系催化剂制品的生产成本和销售价格有重大影响。近几年，由于有色金属总体价格大幅度下滑，导致 0 号锑锭价格由 2012 年的最高时 5-6 万元/吨一路下滑，氧化锑的价格也由 2012年的 5 万余元/吨一路下滑到 2015 年 12 月的 3 万余元/吨。乙二醇锑的价格也从 2012 年的最高时 5-6万元/吨一路下滑到 2015 年 12 月的不足 4 万元/吨。上游原材料价格的波动对乙二醇锑的定价产生一定影响。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析通过多年的发展，公司已成为国内乙二醇锑生产拥有较强实力的企业，产品的综合质量指标达到国内较高水平。目前公司每年乙二醇锑的产能为 3500 吨，占全国乙二醇锑年消耗量的 30%以上，产品产量位居全国同行业首位，是全国有影响力的乙二醇锑产品生产商之一，并在乙二醇锑产品研发及应用开16发领域保持着持续的领先优势。行业领先的工艺流程 公司拥有多年生产乙二醇锑的经验，生产工艺经过多年的不断优化，形成了一套相当成熟并且在行业内具有领先地位的工艺技术和生产设备。在乙二醇锑的生产流程中公司拥有多项技术优势和专利，公司建立了一整套完整的营销运营体系，企业拥有专业技术素质很强的技术团队，该技术团队不仅能够解决自身企业面临的技术问题，而且十分熟悉下游客户所需的专业技术，企业销售团队与技术团队无缝对接，能够根据客户需求及时对客户提出的问题进行处理。（五（五）持续经营持续经营评价评价公司自成立以来，主要从事乙二醇锑的研发、生产和销售。2014 年度及 2015 年度，公司主营业务收入分别为 83,567,567.38 元、80,401,157.75 元，主营业务收入占营业收入的比重均超过 95%，主营业务明确，近两年公司的业务未发生变化。近两年，公司董、监、高人员没有发生变化，公司主要管理团队人员稳定。公司与高级管理人员及核心人员签订了劳动合同，公司管理团队成员为多年的工作伙伴，具有共同的价值理念，默契并有极强凝聚力。近两年公司合法经营，按时通过工商年检，具有持续经营记录，从公司的客户稳定性和产品的竞争力来看，公司主营业务稳定并具有持续的经营能力和一定的市场开拓能力。（六（六）自愿披露自愿披露-二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势-（二（二）公司发展战略公司发展战略-（三（三）经营计划经营计划或目标或目标-（四（四）不确定性因素不确定性因素-三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素(一）实际控制人不当控制的风险公司实际控制人耿海榕间接持有公司共 90.3153%的股份，为公司实际控制人，同时担任公司董事兼总经理、董事、高级管理人员等职，能对公司的战略决策、人事任免、经营管理产生重大影响。若耿海榕利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数股东的利益。17针对上述风险，公司采取的应对措施为：1、公司成立股份后建立了较为合理的法人治理结构。公司章程规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在三会 议事规则及关联交易制度、对外投资和对外担保管理制度中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法 等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资和对外担保管理制度等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。2、股份公司成立后组建了监事会，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。(二）核心技术人员流失风险公司所处行业对生产工艺要求较高，技术人员对公司的生产经营具有重要作用。随着行业竞争的加剧，如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司将着力通过加强企业文化建设、完善用人机制和股权激励等措施，吸引和稳定核心技术人员及专业人才；向员工提供专业技能培训，并在实践中提升员工自身专业素质，使员工产生对企业的信赖感和凝聚力，留住核心员工，降低公司核心技术人员流失的风险。(三）资金运用和应收账款的风险近年来，公司的资产总量及经营规模不断扩大，呈现快速增长趋势，生产过程各个环节必须同时保持高效和精确才能保证产品质量的稳定性，如果管理水平不能同步提高，公司的产品质量将会受到影响，不仅公司的盈利能力会出现下降，其名誉和品牌形象也会受到牵连。针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司将继续加强制度建设，不断完善组织设置、营运管理、财务管理及募集资金管理等管理机制，同时加快健全与完善激励与约束机制，并加强政策与规章制度的执行力度，确保管理体制的有效实施。公司不断调整客户结构，营销策略在客户规模、客户回款情况等分布上合理的配比，原则是既不过于集中也不过于分散，不过于依赖某类型客户，形成了容错率高、抗风险强的客户结构。加上公司为适应行业发展趋势而形成了个性化、客制化、多批次、小批量、订单快速反应的运营模式，能最大程度上规避市场和资金风险，降低应收账款，同时也抵消宏观经济波动对公司的影响。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素-四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留审计意见审计报告董事会就非标准审计意见的说明：无18第五节 重要事项一、重要事项索引事项事项是或是或否否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是第五节二（一）是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是第五节二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是第五节二（三）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是第五节二（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是第五节二（五）是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-是否存在媒体普遍质疑的事项否-是否存在自愿披露的重要事项否-二、重要事项详情（一）重大诉讼、仲裁事项（一）重大诉讼、仲裁事项单位单位：元元重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项涉及涉及金额金额占期末净资占期末净资产比例产比例是否是否结案结案临时公告临时公告披露时披露时间间浙江赐富化纤有限公司1,085,395.182.30%是-浙江欧亚薄膜材料有限公司342,876.570.70%是-江苏欧亚薄膜有限公司877,450.001.90%是-总计2,305,721.754.90%是-案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：以上涉及诉讼单位已经宣告破产，单项金额不重大，已单独计 100%提坏账准备的应收款项。对公司未来无重大影响。（二）报告期内（二）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况单位单位：元：元日常性关联交易事项日常性关联交易事项具体事项类型预计金额发生金额1 购买原材料、燃料、动力0.000.002 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售0.000.003 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.000.004 财务资助（挂牌公司接受的）0.000.005 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型0.000.0019总计总计0.000.00偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序上海和昊实业公司上海和昊将洛阳石化包装材料有限公司 51%的股权转让与海惠新材2,713,200.00是总计-2,713,200.00-（三）收购、（三）收购、出售资产出售资产事项事项2015 年 5 月 8 日公司以 271.32 万元现金，收购上海和昊持有洛阳石化包装材料有限公司51%的股份，此情况已经在 2016 年 2 月 29 日在全国股转系统网站的公开转让说明书中予以披露。该收购有利于完善公司的资产结构，有利于公司的持久发展。对公司目前的业务连续性和管理层的稳定性无重大影响。（四）承诺事项的履行情况（四）承诺事项的履行情况公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员出具避免同业竞争承诺函，承诺“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人在担任股份公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。截止报告期末，公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺。未发生违背上述承诺的情况。（五）（五）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位单位：元：元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因固定资产抵押2,806,475.365.99%银行借款抵押无形资产抵押1,312,282.742.80%银行借款抵押累计值累计值-4,118,758.108.79%-注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。20第六节 股本变动及股东情况一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例比例数量数量比例比例无限售无限售股份总数10,000,000100.00%-10,000,00000.00%条件股其中：控股股东、实际控制人10,000,000100.00%-10,000,00000.00%份董事、监事、高管00.00%000.00%核心员工00.00%000.00%有限售有限售股份总数00.00%045,000,000100.00%条件股其中：控股股东、实际控制人00.00%40,641,88540,641,88590.32%份董事、监事、高管00.00%000.00%核心员工00.00%000.00%总股本总股本10,000,00010,000,000100100.00%.00%3 30,641,8850,641,88545,000,00045,000,00045,000,00045,000,000普通股股东人数普通股股东人数5（二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况单位单位：股：股序号序号股东名称股东名称期初持股数期初持股数持股变动持股变动期末持股数期末持股数期末持期末持股比例股比例期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量1徐潜0189,450189,4500.42%189,45002郁爱如01,894,9501,894,9504.21%1,894,95003上海臻枫投资管理有限公司039,126,15039,126,15086.95%39,126,15004洛阳百缀商贸有限公司02,842,2002,842,2006.31%2,842,20005上海和昊实业有限公司500,000447,250947,2502.11%947,25006耿海榕9,500,000-9,500,00000.00%00合计合计10,000,00010,000,00035,000,00035,000,00045,000,00045,0