836943_2015_百灵电子_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

第1 页，共 110 页 郑州百灵电子技术股份有限公司（ZHENGZHOU BEELINK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.，LTD.）2015百灵电子 NEEQ:836943 年度报告 第2 页，共 110 页 2015 年 10 月-11 月，公司完成股份制改造。10 月 13 日，百灵有限临时股东会作出决议，同意各发起人将其在百灵有限拥有的截至2015年8月31日经审计的原帐面净资产值人民币6,644,946.38 元，按 1:0.9029 折股比例折合为股份公司股本 600 万股，其余 644,946.38 元转入资本公积金。10 月 30 日，公司召开创立大会暨 2015 年度第一次股东大会。2015 年 11年 13 日，公 司 取 得 由 郑 州 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为9141010068175398X6 的 营业执照。2015 年 12 月，公司完成股改后第一次增资扩股。12 月 7 日，公司召开第二次临时股东大会，同意将公司的股本由 600 万股增加至 1000 万股，同意原股东伍朝阳、李瑞峰、苏凤招分别认购新增股本 132 万股、132 万股、66 万股，新股东郭涛认购新增股本 70 万股，并相应的修改了公司章程。2015 年 12 月 11 日，公司取得了郑州市工商局核发的统一社会信用代码为 9141010068175398X6 的营业执照，其载明注册资本为 1000 万元整。公 司 年 度 大 事 记 郑州百灵电子技术股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 110 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.37 郑州百灵电子技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 110 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 百灵电子、股份公司、公司 郑州百灵电子技术股份有限公司 百灵有限、有限公司 郑州百灵电子技术有限公司 京瑞通信、子公司 河南京瑞通信技术有限公司 股东大会 郑州百灵电子技术股份有限公司股东大会 董事会 郑州百灵电子技术股份有限公司董事会 监事会 郑州百灵电子技术股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人 公司章程 2015 年 10 月 30 日由股东大会会议通过的郑州百灵电子技术股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 主办券商、广州证券 广州证券股份有限公司 公司法 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，并于 2014 年 3 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 河南联通 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 河南电信 中国电信股份有限公司河南分公司 WAP 无线应用协议，是一项全球性的网络通信协议 移动办公 办公人员可在任何时间、任何地点处理与业务相关的任何事情 手机视频 基于移动网络（GPRS、EDGE、3G、Wifi 等网络），通过手机终端，向用户提供影视、娱乐、原创、体育、音乐等各类音视频直播、点播、下载服务的业务 河南视界 为河南联通 3G 用户量身定做的一款时尚实用基于 WCDMA 移动网络，为用户提供电视台同步直播的视频节目 沃视界 以本地特色的内容为基础，综合型的视频服务平台 Linux 一套免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统，是一个基于 POSIX 和 UNIX 的多用户、支持多线程和多 CPU 的操作系统 LBS(Location Based Service)移动位置服务，通过电信移动运营商的网络（如 GSM 网、CDMA 网）获取移动终端用户的位置信息 HTML 超文本标记语言，标准通用标记语言下一个的应用 Nginx 高性能的 HTTP 和反向代理服务器 FastCGI 语言无关的、可伸缩架构的 CGI 开放扩展，其主要行为是将 郑州百灵电子技术股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 110 页 CGI 解释器进程保持在内存中并因此获得较高的性能 CGI（Common Gateway Interface）HTTP 种工具服务器与其他机器上的程序进行“交谈”的一种工具 Hadoop 能够对大量数据进行分布式处理的软件框架 Hbase 一个分布式的、面向列的开源数据库 Darwin 苹果公司提供的开源实时流媒体播放程序 郑州百灵电子技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 110 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 股东李瑞峰直接持有公司 37.20%股权，股东伍朝阳直接持有公司 37.20%股权，两人签有一致行动协议，合并持有公司 74.40%股份。李瑞峰为公司董事长，伍朝阳为公司董事、总经理。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等各项制度，但仍存在着李瑞峰与伍朝阳利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而可能给公司的生产经营带来损失。公司治理风险 股份公司于 2015 年 10 月设立，根据 公司法、公司章程设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构。但股份公司成立时间不长，公司董事、监事及高级管理人员的公司治理法律意识尚需不断增强，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理也会提出更高的要求。因郑州百灵电子技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 110 页 此，股份公司初期可能存在治理风险。市场竞争加剧的风险 由于我国移动互联网市场需求增长速度较快，并且随着移动终端技术的不断成熟，该行业的发展空间广阔。众多企业已经意识到移动互联网行业蕴藏的商机，纷纷加快进军该行业的脚步。目前，参与行业市场竞争的企业家数较多，产品出郑州百灵电子技术股份有限公司 公开转让说明书现同质化现象，如果企业不能准确把握市场需求，自身产品设计不能满足客户需要，将存在被同行业竞争对手取代的风险 人才资源不足风险 从事移动增值服务对复合型人才的需求较大。研发人员需要在掌握前沿移动互联网技术的同时，对客户需求以及行业未来发展方向有清晰的认识。相较国外发达地区，我国移动互联网行业发展速度较快，但发展时间较短，移动互联网专业人才建设体制仍有待完善，综合素质较高的专业人才缺乏成为阻碍行业发展的潜在风险。市场拓展风险 公司主营业务为提供移动增值服务。公司与河南联通、河南电信两大运营商保持长期稳定的合作关系，产品在河南省内具备了一定的市场基础，知名度较高，形成了一定的市场壁垒。公司主要管理人员长期从事电信行业的管理工作，管理经验丰富并制定了较为明确的发展目标。但是，由于我国电信运营商主要以省级公司为运营主体，这对公司业务跨省拓展形成了一定障碍。如公司短期内不能与外省运营商建立合作关系，公司产品存在一定的市场拓展风险 对运营商较为依赖风险 公司在河南省内开展移动电信增值业务，由于运营商具有省内最为优质的客户资源，并且对电信增值服务类产品市场推广经验丰富，在前期选择与运营商合作推广产品较易取得明显成果，因此公司目前存在客户较为集中的情况。有限公司期间未为员工缴纳住房公积金的风险 公司在有限公司期间存在没有为员工缴纳住房公积金的情形，子公司京瑞通信也存在没有为员工缴纳住房公积金的情形，尽管至今母子公司都未受到住房公积金主管部门的任何处罚，但仍存在因没有为员工缴纳住房公积金而引发的法律风险。经营性现金流量波动较大风险 公司2015年经营活动现金流量净额为-6,218,295.33元。经营活动现金流量存在不稳定性，从而对公司业务开展造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 郑州百灵电子技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 110 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 郑州百灵电子技术股份有限公司 英文名称及缩写 ZHENGZHOU BEELINK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.，LTD.证券简称 百灵电子 证券代码 836943 法定代表人 伍朝阳 注册地址 郑州市金水区东风路 18 号东 2 单元 5 层 502 号 办公地址 郑州市金水区东风路 18 号东 2 单元 5 层 502 号 主办券商 广州证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心西塔 19、20 楼 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 薛海峰、王卫锋 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王慧芳 电话 0371-69509066 传真 0371-69509066 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 郑州市金水区东风路18号东2单元5层502号 450000 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-26 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 提供移动增值服务 普通股股票转让方式 协议转让 郑州百灵电子技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 110 页 普通股总股本 10,000,000 控股股东 伍朝阳、李瑞峰 实际控制人 伍朝阳、李瑞峰 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9141010068175398X6 是 税务登记证号码-是 组织机构代码-是 郑州百灵电子技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 110 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,721,938.46 11,410,371.72 11.49%毛利率%40.87%31.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,176,803.67 7,706.28 15,170.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 499,413.94-102,777.78 585.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.56%0.58%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.27%-7.68%-基本每股收益 0.34 0.01 3,300.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 11,962,049.51 8,280,409.38 44.46%负债总计 377,738.65 6,938,699.96-1,736.90%归属于挂牌公司股东的净资产 11,584,310.86 1,341,709.42 88.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.34 13.43%资产负债率%1.70%83.30%-流动比率 31.20 0.71-利息保障倍数-郑州百灵电子技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 110 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,218,295.33 5,688,758.42-应收账款周转率 63.61 111.16-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.78%197.25%-营业收入增长率%11.49%55.10%-净利润增长率%15,170.71%102.10%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 10,000,000 1,000,000 900.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 743,906.62 所得税影响数-66,516.89 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 677,389.73 郑州百灵电子技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 110 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、所属行业：根据中国证监会发布上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，结合公司所从事主营业务，公司所处行业属于 I65 类“软件和信息技术服务业”。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为 I6510 类：“软件开发”。根据全国股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于 I65 类“软件和信息技术服务业”。根据全国股份转让系统发布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业属于 17101210 类“应用软件”。2、商业模式 公司为移动增值服务提供商。在业务开展初期，移动网络建设处于 2G 时期，公司以提供短信、彩信及 WAP 服务为业务收入的主要来源；随着移动网络技术的进步，传统的移动增值服务已无法满足客户需要。公司紧跟移动技术的发展，依托 3G、4G 移动技术，开发出移动办公系统以及手机视频平台。目前，公司的业务发展形成以移动办公系统、手机视频业务为主，短信、彩信及 WAP 服务为辅的发展方向。（1）移动办公系统、手机视频业务商业模式 研发模式 公司研发模式主要以自主研发模式为主，主要功能模块均为公司自主研发取得，部分辅助模块采用外协研发方式取得。研发能力决定了是否能为客户打造出一款出色的移动办公系统、手机视频系统，公司通过制定严格的研发制度，对研发各个环节进行全面的分析和缜密的技术设计，以此确保产品质量。根据研发阶段不同，公司的产品研发模式细分为产品设计阶段、技术开发阶段、产品测试阶段。销售模式 为快速抢占市场，建立自身品牌壁垒，移动办公以及手机视频业务采用运营商推广、公司市场团队推广以及与专业市场推广团队合作推广，三种销售模式共同推进的方式。运营商在省内的市场影响力较大，具有多个营业厅，客户基础较为庞大。运营商利用自身客户资源优势，向潜在客户进行产品介绍；并依靠营业厅分布广泛优势，在营业厅内帮助公司进行产品的市场推广活动。公司自身建立市场销售团队，主要以电话拜访、参加展会两种方式进行产品的市场推广工作。另外，为加大市场推广力度，公司与专业的市场推广团队展开合作。合作的专业推广团队均为具有多年线上、线下产品市场推广经验，同时熟悉运营商增值业务特点，并拥有与运营商合作经验。第三方推广团队，协助公司进行产品的全面推广以及后期服务，具体内容包括产品的宣传推广、潜在客户开发、入网支持以及售后服务。采购模式 公司在手机视频业务方面，采用差异化的市场竞争策略，向客户提供具有河南省本地特色的视频内容，并通过视频分享等功能模块，打造以视频为衔接的社交平台。手机视频服务的视频内容来源通过平台用户自行拍摄以及外部采购两种渠道获得。外部采购方面，为保证视频内容来源的丰富，公司与爱奇艺、土豆等视频行业龙头企业签订视频内郑州百灵电子技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 110 页 容采购协议。盈利模式 该项移动增值服务将为运营商带来通信费以及功能费。公司按与运营商的事先规定，分享一定比例的功能费收入。（2）短信、彩信及 WAP 服务商业模式 短信、彩信及 WAP 服务为移动互联网 2G 时代的主要业务收入来源。公司负责业务的内容开发、平台建设与维护工作。在市场推广方面，公司采用自身推广、代理推广两种方式；盈利来源根据该项业务产生的总收入，按与运营商规定的利润分配比例进行分配。由于，移动互联网的快速发展，该项业务逐渐无法满足对增值服务的需求，公司逐渐将研发投入、市场推广力量转向更具竞争力的移动办公系统以及手机视频业务。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、报告期内，公司实现销售收入 12,721,938.46 元，比上年同期增加 11.49%，净利润1,176,803.67，比上年增长 15,170.71%。2、报告期内，公司主营业务正在处从传统短信、彩信及 WAP 服务向毛利率较高的手机视频、天翼管家业务的转型过程中，主营业务手机视频、天翼管家营业收入保持较快速度增长：2015年天翼管家实现销售收入 3,727,343.25 元，同比增长 43.68%，产品成功应用于包括烟草业、酒业以及政府企事业单位等；2015 年手机视频实现销售收入 7,629,164.52 元，同比增长13.86%，与河南联通合作打造“河南视界”视频平台旗下的“边走边看”模块，子公司京瑞通信帮助河南联通开发“沃视界”视频平台，并负责该平台的后续运营、维护以及市场推广。3、报告期内，公司紧随移动互联网应用技术的发展趋势，对现有的移动办公系统开发技术、手机视频技术不断更新，产品持续迭代。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 12,721,938.46 11.49%-11,410,371.72 55.10%-营业成本 7,523,086.81-4.19%59.13%7,852,213.56 55.33%68.82%毛利率%40.87%-31.18%-郑州百灵电子技术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 110 页 管理费用 2,525,603.79 13.95%19.85%2,216,375.15 25.18%19.42%销售费用 1,723,563.45 15.09%13.55%1,497,640.35 140.97%13.13%财务费用-3,628.64 23.37%-0.03%-2,941.20 305.17%-0.03%营业利润 1,476,312.45 1,045.39%11.60%128,891.13 138.00%1.13%营业外收入 100.09-营业外支出 9,564.97-净利润 1,176,803.67 15,170.71%9.25%7,706.28 102.10%0.07%项目重大变动原因:(1)公司营业收入2015年度相比2014年度增长11.49%，其中手机电视业务收入增长13.86%,天翼管家业务增长 43.68%，短彩信及 WAP 业务下降 39.94%。-短彩信及 WAP 适用于 2G 网络，由于 3G、4G 网络兴起，受到冲击较大，公司 2015 年对于该业务也不再进行重点推广，收入大幅下降。手机视频和天翼管家业务受 3G、4G 网络用户兴起的影响，收入逐渐增加。（2）公司营业成本 2015 年度相比 2014 年度下降 4.19%，成本下降主要是因为公司通过前期市场推广积累了一定用户量，对于外部推销团队的依赖减少，支付的渠道推广费用呈现出减少的趋势。（3）公司管理费用 2015 年度相比 2014 年度增长 13.95%，主要是因为公司新三板挂牌支付中介费用大幅增加导致。（4）公司销售费用 2015 年度相比 2014 年度增加 15.09%，主要是由于销售人员工资增加引起。（5）公司财务费用 2015 年度相比 2014 年度减少 23.37%，主要是因为公司银行存款平均余额增加，利息收入增加导致。（6）公司营业利润增加 1045.39%，主要是因为公司收入进入逐渐增长阶段，但成本费用等固定成本相对稳定，所以导致营业利润增加。（7）公司营业外支出主要为处置固定资产损失。（8）公司净利润 2015 年度相比 2014 年度增长 15170.71%，主要是因为公司收入进入逐渐增长阶段，但成本费用等固定成本相对稳定，所以导致净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 12,721,938.46 7,523,086.81 11,410,371.72 7,852,213.56 其他业务收入-合计合计-按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%短彩信及 WAP 1,108,630.44 8.71%1,845,901.12 16.18%手机电视 7,629,164.52 59.97%6,700,697.16 58.72%郑州百灵电子技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 110 页 天翼管家 3,727,343.25 29.30%2,594,118.06 22.73%外勤助手 255,668.17 2.01%-0.00%定制软件 1,132.08 0.01%269,655.38 2.36%收入构成变动的原因 从各类业务收入所占的比重看，手机视频业务和天翼管家业务所占收入比例逐步上升，短彩信及 WAP 所占收入比重逐步减少。-短信、彩信及 WAP 服务依托传统 2G 技术，为公司成立之初的营业收入的主要来源。近年来随着移动技术的发展，2G 业务会逐渐减少。受益于近年来我国移动通信行业建设步伐加快、移动设备普及率提高、移动端网络传输速度加快、传输稳定性增强等多重利好因素影响，公司主营业务手机视频、天翼管家营业收入保持较快速度增长。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-6,218,295.33 5,688,758.42 投资活动产生的现金流量净额 3,017,989.65-2,755,245.00 筹资活动产生的现金流量净额 9,600,000.00-现金流量分析：（1）公司经营活动现金流量 2015 年相比 2014 年减少 1,190.71 万元，主要是由于以下两方面原因：一是由于 2014 年 12 月 31 日应付渠道费余额有 272 万元，全部在 2015 年支付，但 2015 年渠道费结算比较及时，2015 年 12 月 31 日应付渠道费没有余额。所以在 2015 年，公司对外支付渠道费较多，导致“购买商品、接受劳务支付的现金”金额相对较大；二是2014年12月31日应付股东伍朝阳228.92万元、应付股东李瑞峰157.49万元余额在 2015 年支付，导致“支付其他与经营活动有关的现金”金额相对较大。（2）公司投资活动现金流量 2015 年相比 2014 年增加 577.32 万元，主要是因为公司投资的可供出售金融资产全部处置收回资金导致。（3）公司 2015 年筹资活动产生的现金流量净额为 9,600,000.00 元，为股东以货币资金形式增资所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 8,681,605.31 68.24%否 2 中国电信股份有限公司河南分公司 3,755,117.90 29.52%否 3 中国电信集团系统集成有限责任公司 255,668.18 2.01%否 4 葵花药业集团医药有限公司 13,584.91 0.11%否 5 郑州多易随电子科技有限公司 8,377.35 0.06%否 合计 12,714,353.65 99.94%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称 郑州百灵电子技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 110 页 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京世纪卓越信息技术有限公司 610,000.00 4.79%否 2 北京济科利丰科技有限公司 1,000,000.00 7.86%否 3 北京草田科技有限公司 387,656.00 3.05%否 4 河南凯博实业有限公司 822,210.58 6.46%否 5 北京金雅盛世贸易有限公司 235,042.73 1.85%否 合计 3,054,909.31 24.01%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 596,527.87 1,019,020.90 研发投入占营业收入的比例%4.69%8.93%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 11,236,407.80 132.31%93.93%4,836,713.48 154.14%58.41%35.52%应收账款 400,000.00-3.34%-100.00%-3.34%存货-长期股权投资-固定资产 176,141.67-45.18%1.47%321,338.21-1.75%3.88%-2.41%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 11,962,049.51 44.46%-8,280,409.38 197.25%-0.00%资产负债项目重大变动原因：（1）公司货币资金余额 2015 年末相比 2014 年末增加 132.31%，主要是因为公司可供出售金融资产处置收回现金导致。（2）公司 2015 年末应收账款余额为公司与中国电信股份有限公司河南分公司尚未结算的天翼管家业务款项。（3）公司固定资产余额 2015 年末相比 2014 年末减少 45.18%，主要是因为公司处置部分固定资产及计提折旧导致。（4）公司总资产余额 2015 年末相比 2014 年末增长 44.46%，主要是因为公司盈利权益增加及股东增资导致。3.3.投资状况投资状况分析分析 郑州百灵电子技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 110 页 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 1）取得的主要控股子公司情况 报告期内公司有一家控股子公司，为河南京瑞通信技术有限公司，2015 年 7 月 21 日，百灵有限股东会决议收购股东伍朝阳、李瑞峰控制下的河南京瑞通信技术有限公司100%股权，合并基准日 2015 年 5 月 31 日，对价为河南京瑞通信技术有限公司合并基准日经审计的净资产，属同一控制下的企业合并。2）该子公司营业收入、净利润等数据 河南京瑞通信技术有限公司 2015 年期末总资产 1,018,751.84 元，净资产人民币 837,222.47 元，总收入 6,733,773.00 元，当期实现净利润人民币 456,369.40 元。(2)(2)委委托理财及衍生品投资情况托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司曾投资上海邦兴永成股权投资基金合伙企业（有限合伙），购买私募基金产品，截至报告期末已全部收回投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司所处行业的行业管理体制为政府职能部门的宏观调控结合行业自律组织的协作规范。行业主管部门为工业和信息化部与河南省通信管理局；行业自律组织为软件协会。目前，提供移动增值服务，除需要增值业务许可证外，尚无其他准入限制。在移动办公行业，近些年，受益于移动互联网建设步伐加快，国内 3G、4G 网络覆盖范围拓宽，信号传输速度加快、信号稳定性增强；以及软件产品性能提高、智能手机用户数量增长，我国移动办公行业市场规模呈现出较快的增长态势。根据尚普咨询统计数据显示，2013 年企业级移动应用市场规模约为 114.4 亿元，较 2012 年实现同比增长 42.11%；较 2010 年相比，近四年复合增长率为 28.39%。手机视频行业同移动办公行业相似，行业的发展对移动信号的传输速度、稳定性以及手机产品的性能具有较高要求。过去手机视频受到 2G 时代移动信号传输速度慢、稳定性欠佳，智能手机普及率较低等多重因素限制，视频清晰度、流畅度较 PC 端视频相比，存在一定差距，用户体验欠佳。近些年，随着移动网络建设、高性能的智能手机普及度提高，手机视频品质得到跨越式提升，视频播放的清晰度、流畅度相较 PC 端差异不大。并且，由于手机具备便携、轻便等其他视频播放端无法取代的优势，用户观看视频的习惯有所转变，用户通过手机观看视频时长、活跃度逐步提升。移动增值服务行业市场规模发展较快，发展潜力较大，市场竞争参与者较多。就移动办公行业来看，市场份额较为分散，市场处于完全竞争状态，尚无具有明显品牌优势的企业出现；手机视频行业，已出现诸如优酷土豆、搜狐视频、腾讯视频等行业领导者，但由于该服务受众群体人数众多，年龄分布广泛，对视频内容要求趋向于个性化，行业龙头提供的视频服务内容无法满足全部用户的需要。因此，一些中小手机视频服务提供商，仍可采用差异化竞争的竞争模式，在市场中抢占一定的市场份额。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司自成立以来专注于提供移动增值服务，并一直紧随移动电信行业的技术变化脚步，技术水平不断提高。目前，公司主打业务为移动办公系统以及手机视频业务。在移动办公行业，公司拥有自研团队，掌握产品管理平台开发、客户端开发技术，该项业务采用与河南电信合作模式，产品成功应用于包括烟草业、酒业以及政府企事业单位等；在手机视频行业，公司掌握音视频的编码、存储传输等多项媒体信息技术和数据处理技术，视频内容方面，选择公司所属地区（河南）特色的视频内容，展开差异化竞争。郑州百灵电子技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 110 页 公司的竞争优势体现在：（1）与运营商合作顺畅公司与河南联通、河南电信建立了长期稳定的合作关系。在产品研发后接入运营商网络方面、市场推广方面，双方经过多年的磨合，建立了成熟的合作模式。其他外部厂商如欲与运营商展开合作，需要一定的磨合时间。（2）拥有众多产品应用案例，在市场竞争较为激烈的细分行业，众多成功的产品应用案例，成为日后市场推广，建立品牌壁垒的关键。公司移动办公系统，于 2012 年起投入市场运营，日后对产品不断进行迭代，加强产品模块功能。目前，该产品拥有众多成功应用案例，知名客户包括老村长酒业、郑州地铁、泸州老窖、焦作市中级人民法院等；产品应用行业分布十分广泛。（3）出色的研发实力，公司拥有一支出色的研发团队，并建立了较为严格的研发流程，各负责人员分工明确。研发团队从产品的市场需求出发，对模块进行细化研发。在产品模块化的基础上，公司为提高市场的竞争能力，根据客户所属行业特点，进行产品个性化开发。（4）区域品牌优势，公司天翼管家、沃视界两款产品在河南省地区具有较高的知名度。移动办公系统、手机视频两种产品较容易建立用户习惯。用户在选择产品后，不会轻易改变使用习惯。另外，品牌优势将有利于未来公司产品的市场推广。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司主营业务为提供移动增值服务，商业模式清晰稳定。2015 年业务持续稳定增长，市场范围不断扩大，盈利能力稳步提升。2014 年、2015 年营业收入分别为 11,410,371.72元、12,721,938.46 元，2014 年、2015 年净利润分别为 7,706.28 元、1,176,803.67 元。公司自成立以来专注于提供移动增值服务，并一直紧随移动电信行业的技术变化脚步，技术水平不断提高。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力.会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员稳定；商业模式稳定；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 近些年，现代企业为加快内部办公、管理效率，实现信息的及时传递、交流；对管理软件特别是移动管理应用需求成几何级增长。而受益于移动互联网建设步伐加快，国内 3G、4G 网络覆盖范围拓宽、智能手机终端普及率提高及软件开发能力的提升，我国企业级应用如移动办公行业市场规模呈现出较快的增长态势。根据尚普咨询统计数据显示，该市场规模近四年复合增长率为 28.39%。在高速增长的市场趋势和竞争产品同质的情况下，企业级应用的优化方向最突出的即为满足行业细分需求和提供综合解决方案。河南市场相较于一线大城市，移动互联网行业的发展相对缓慢，大型互联网企业深入市场较少，仍有着巨大的空间，经过对研发团队、运营商资源及其他合作伙伴资源的整合，一方面公司将推出针对如快消行业、党政机关及制造类企业等细分行业的定制化管理应用，另一方面将引导从单一的内部办公产品转型为以对内办公、对外业务审批为主、并兼容营销推广等解决方案的系统平台；在大众市场上，移动互联网用户有着非常多元化的需求，而内容广泛且易于获取信息的移动视频是其中盈利最高的内容之一。未来，随着 4G 网络布局，移动网络数据传输能郑州百灵电子技术股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 110 页 力进一步提高，数据套餐费用降低以及流量不清零政策的实施，手机视频可方便用户随时随地观看的优势将进一步凸显。公司的移动视频平台将在发扬本地视频特色的基础上，结合信息传播趋势，从单向的视频播放平台向平台、用户双向贡献产品、贡献产值、提升价值方向延展，打造自媒体平台，挖掘出新的赢利点。公司将秉持着互联网企业典型的重视创新、灵活多变的特点，深耕中原市场以带动向其他省份开拓，以产品多元化分散降低风险，发挥用户体验良好和清晰盈利模式的优势，完成产值和盈利的提升。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、规范公司治理 公司在全国中小企业股转系统成功挂牌，公司治理走向规范化、制度化，提