836954_2015_鼎集智能_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

第1 页，共 85 页 江苏鼎集智能科技股份有限公司（Jiangsu Kingen Intelligent Technology Co.,Ltd.）2015鼎集智能 NEEQ:836954 年度报告 第2 页，共 85 页 2015 年 8 月 27 日有限公司召开股东会，全体股东一致同意新增注册资本 590 万元，股东由原 2 人变更为 3 人。2015 年 8 月 28 日扬州市工商行政管理局核发了营业执照。完成工商登记后公司的注册资本 1,092 万元，实收资本 1,092 万元。2015 年 10 月 28 日召开创立大会，决议将有限公司整体变更为股份有限公司。依据公司法和公司章程的相关规定，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会制度，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层“三会一层”的法人治理结构。2015 年度公司取得了 8 项软件著作权证，这8项软件系统都是由公司研发团队自主研发。2015年12月2日公司名称变更为江苏鼎集智能科技股份有限公司，扬州市工商局核发新营业执照。2015 年 12 月 31 日，公司向全国股份转让系统递交挂牌申请并获得受理，公司于 2016 年4 月 12 日成功在全国中小企业股份转让系统进行挂牌并公开转让。公 司 年 度 大 事 记 江苏鼎集智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 85 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.35 江苏鼎集智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 85 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、鼎集智能 江苏鼎集智能科技股份有限公司 股东大会 江苏鼎集智能科技股份有限公司股东大会 董事会 江苏鼎集智能科技股份有限公司董事会 监事会 江苏鼎集智能科技股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员、高层、管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司法 中华人民共和国公司法（2013 年 12 月 28 日修订，2014 年 3 月 1 日起施行）证券法 中华人民共和国证券法（2005 年 12 月 27 日修订，2006 年 1 月 1 日起施行）业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理办法 全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法 推荐主办券商、主办券商、江海证券 江海证券有限公司 公司章程 现行有效的江苏鼎集智能科技股份有限公司章程 会计师事务所、中兴财、中兴财光华 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 中国证券监督管理委员会 关联交易决策制度 江苏鼎集智能科技股份有限公司关联交易决策制度 总经理工作细则 江苏鼎集智能科技股份有限公司总经理工作细则 对外投资管理制度 江苏鼎集智能科技股份有限公司对外投资管理制度 对外担保管理办法 江苏鼎集智能科技股份有限公司对外担保管理办法 信息披露管理制度 江苏鼎集智能科技股份有限公司信息披露管理制度 本期、本年 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上期、上年 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 本期末、期末 2015 年 12 月 31 日 上期末 2014 年 12 月 31 日 期初 2015 年 1 月 1 日 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 治理层 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员、高层、管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 有限公司、江苏鼎集科技 股份公司前身江苏鼎集科技有限公司 股转系统 全国中小企业股份转让系统 审计报告 中兴财光华审会字（2016）第 202010 号 移动支付空中圈存系统 通过手机打电话、短信、OTA 菜单或定制化的相关手机客户端软件等方式进行圈存，即时将银行卡账户金额划转到手机卡钱包的过程。江苏鼎集智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 85 页 智能穿戴移动支付手环 在传统的智能健康穿戴手环里，植入了自研的可支付芯片，与手机 APP 相连，可实现校园、企业、公交、出租、超市等多场景的移动支付应用。物联网 物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术，广泛应用于网络的融合中，成为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。建筑智能化工程 以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。科技能源设备 利用高效节能的空气能实现制冷制热同时又能提供生活热水的三联机组，该三联机组可以通过手机 APP 实时查看机组的运行状态，出水温度，远程控制，定时开关机，故障报警。元、万元 人民币元、人民币万元 江苏鼎集智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 85 页 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东为孙长进，陈萍为公司董事长兼总经理，公司实际控制人为陈萍、孙长进夫妇，二人拥有公司 96.34%的股权。因此，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。技术创新不足风险 公司从事的业务属于知识密集型和技术密集型行业，涉及通信技术、信息技术、控制技术和管理技术等多个专业领域，具有综合性、适用性、实践性等行业特点，公司的技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。目前公司员工结构中技术人员占比 23.33%，人员不多，公司正在申请高新技术企业，并且准备申请建筑智能化二级资质，需要进一步吸引高素质技术人员加入。受公司整体规模的制约，目前研发费用的投入相对不足，还不能完全适应公司快速发展的需要，有可能对本公司核心竞争能力产生一定的影响。核心技术人员流失和业务团队建设风险 知识密集型和技术密集型的行业核心竞争力是技术和人才，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。虽然目前公司通过积累已拥有一批高素质技术人员，初步建立了技术团队和业务团队，为公司的长远发展奠定了良好基础。但随着行业的快速发展和竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技江苏鼎集智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 85 页 术人员泄漏公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。市场竞争加剧风险 公司专注于智能化系统业务，立足于智能化系统前沿应用，不断开拓智慧城市、大数据、智能可穿戴设备、科技能源等智能化系统应用的各个领域，属于技术密集型的智能化企业。随着大型项目日益增多，行业技术的不断提高和行业管理的日益规范，智能化行业进入壁垒日益提高，对智能化行业内企业的规模和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩、技术支撑的智能化企业将被市场淘汰。同时，智能化行业相对较高的利润，不断吸引新进入者通过产业转型、直接投资、收购兼并、投资参股及组建新公司等方式涉足智能化行业，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，由此，市场竞争加剧可能给公司经营发展带来冲击或不利影响。客户集中度较高的风险 2015 年度、2014 年度和 2013 年度，公司前五名客户的销售额占总销售额的比例分别为 94.35%、82.86%和 88.22%。报告期内前五大客户销售收入总额占比超过 80%，构成对少数客户依赖。如果这些主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，将在一定程度上影响本公司的经营业绩。供应商集中度较高的风险 通过对报告期内供应商采购货款的统计，2015 年度、2014 年度和 2013 年度，公司前五名供应商累计采购量占当期采购总额的比重分别为 63.93%、78.92%和 51.00%，占比均超过 50%，构成对少数供应商的依赖。如果这些主要供应商的经营情况、资信状况、业务模式发生变化，将影响公司经营所需材料的采购，在一定程度上会影响本公司的经营稳定。业务扩张导致的管理风险 传统建筑智能化业务和校园卡业务收入规模小、毛利较低，公司正在创新的智能手环业务、科技能源业务，未来具有一定发展前景，但是如何开拓市场，发展创新型业务是企业面临的关键性问题。虽然目前企业建立了较为完善的现代管理制度，并根据运营的实际情况制订了符合其发展阶段的规章制度，公司自成立以来经营管理相对稳定。但因公司现阶段规模较小，对管理层能力的要求不高，后续随着规模的扩大，公司的盈利模式、管理机制可能发生改变，对公司管理层也必将提出更高的要求。公司的管理能力如果跟不上未来的快速发展，存在因管理能力不足而影响经营发展的风险。以前年度所得税补缴风险 依据公司原始纳税申报表，公司 2013 年度和 2014 年度符合小型微利企业的认定标准，公司在 2013 年度和 2014 年度按照小型微利企业适用的 20%税率缴纳了企业所得税。但依据 2015年 9 月 20 日中兴财会计事务所出具的中兴财光华审会字（2015）第 12128 号审计报告，由于将 2013、2014 年公司为江苏华利地产集团有限公司向中信银行股份有限公司扬州分行提供的借名贷款（2013 年度 2250 万元、2014 年度 3800万元）纳入公司的资产负债表，另公司 2014 年度经审计利润总额为 363,255.72 元，导致公司的资产和应纳税所得额不符江苏鼎集智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 85 页 合小型微利企业的认定标准，税收优惠影响数分别为 1.82 万元、0.31 万元。虽然税务主管部门已知晓并仍认定公司符合小型微利企业，并且控股股东已做出承诺“若因该等税款引起税务主管部门的追缴、处罚或任何其他风险，控股股东将无条件全额补缴税款并承担鼎集智能由此遭受的罚款和全部损失”。但公司仍存在因不符合税法对小型微利企业认定的标准而补缴所得税的风险。以前年度公司提供借名贷款所涉及的法律风险 公司 2013 年、2014 年分别存在短期借款 450 万元、2250 万元，银行承兑汇票 1800 万元、1550 万元，均是以鼎集有限（及前身通创科技）为名义借款人，实际用款方为江苏华利地产集团有限公司的借名贷款行为，中国人民银行贷款通则（1996）第 61 条、中国人民银行贷款通则（2014）第 67 条和第 74条及非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法（国务院令【第 247 号】）第 5 条和第 22 条规定，企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务，公司该借名贷款行为不符合当时法规，虽然公司不以牟利为目的且不具有主观意愿，并且已及时结束该不合规行为，另外在 2015 年 9 月 1 日正式施行的 最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定中该行为以合法化，但公司该行为仍因违反以前年度法律法规而具有一定的法律风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏鼎集智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 85 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏鼎集智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Kingen Intelligent Technology Co.,Ltd.证券简称 鼎集智能 证券代码 836954 法定代表人 陈萍 注册地址 扬州经济技术开发区扬子江中路 186 号扬州智谷研发中心 A区 204 房屋 办公地址 扬州经济技术开发区扬子江中路186号扬州智谷综合体B区15 层 主办券商 江海证券有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 29 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王荣前 刘永 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门万通新世界广场 A 座 24 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 俞红 电话 15852885701 传真 0514-87985581 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 扬州经济技术开发区扬子江中路 186 号扬州智谷综合体 B 区 15 层 225009 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 扬州经济技术开发区扬子江中路 186 号扬州智谷综合体B区15层江苏鼎集智能科技股份有限公司董秘办公室 三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-12 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智能穿戴设备、系统集成业务（智慧校园）、系统集成业务（平安城镇）、IT 产品 江苏鼎集智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 85 页 普通股股票转让方式 协议转让方式 普通股总股本 10,920,000 控股股东 孙长进、陈萍 实际控制人 孙长进、陈萍 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913210917307362716 是 税务登记证号码 913210917307362716 是 组织机构代码 73073627-1 否 江苏鼎集智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 85 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,746,872.02 9,290,462.85 101.79%毛利率%22.13%20.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,748,832.87 285,243.60 513.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,733,832.87 285,243.60 507.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.38%7.14%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.19%7.14%-基本每股收益 0.25 0.07 257.14%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 15,472,067.71 45,422,923.58-65.94%负债总计 2,850,730.38 40,450,419.12-92.95%归属于挂牌公司股东的净资产 12,621,337.33 4,972,504.46 153.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 0.99 17.17%资产负债率%18.43%89.05%-流动比率 3.88 1.12-利息保障倍数 4.01 1.94 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%江苏鼎集智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 85 页 经营活动产生的现金流量净额 1,337,024.05 151,965.42-应收账款周转率 6.96 4.58-存货周转率 4.78 2.53-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-65.94%57.46%-营业收入增长率%101.79%100.27%-净利润增长率%513.10%538.67%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 10,920,000 5,020,000 117.53%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 20,000.00 所得税影响数 5,000.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 15,000.00 江苏鼎集智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 85 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 鼎集智能是一家专业提供智能化系统解决方案的公司，为城市交通、安防、校园办公教学系统等提供基础设施集成及运维服务和整体解决方案。公司依托多年行业实践经验积累、不断进行设备更新和人才引进与培养，研发相关的软件、系统和设备，以满足行业客户的需求，主要通过为客户提供智能化集成系统、提供长期运维以及销售相关产品实现收入。（一）采购模式 公司的采购包括三个方面：1、系统集成业务中所需的设备。公司根据客户的要求制定智能化综合解决方案，按客户的预算以及项目需要制定项目的材料清单，项目所需的材料分为主体材料和辅材，根据材料清单制定采购计划。2、客户需要购买的商品。公司根据客户的需求清单，制定采购计划。3、客户需要购买智能化穿戴设备。公司根据客户的需求，将产品需求发给代理生产商，由其进行生产备货。公司设有专门的商业采购部门及专职采购人员，通常采用询价方式联系合格供应商，经过质量、价格、服务品质等方面的比较确定供应商或生产商。供货商及生产商，一般要求预付一定比例货款，款到开始备货发货，采购人员对发来商品验收合格后，财务部按采购合同的结款方式审核付款，根据采购发票入账。采购人员也会定期对供应商进行评价，确保合作供应商信誉良好以及供应的产品质量达标。（二）销售模式 公司业务以扬州为核心，辐射扬州周边县市。主要销售推广模式有：1、设备零售模式。根据客户所需产品直接销售。2、招投标的销售模式。通过参与目标客户的项目招投标活动取得业务合同。招标销售方式主要有：参与终端客户的项目招投标活动，在竞标中胜出赢得合同或与中间运营商签订合同。凭借自身的技术优势完成项目，在业内树立良好的口碑并提高公司知名度。3、基于与原有客户项目合作的基础，与客户建立联系，通过长期运维以及客户关系的维护，在客户的系统改造和升级扩容时，直接获得业务合同。4、通过公司的网站对外进行宣传。（三）盈利模式 公司的盈利模式主要为“系统集成综合服务+商品销售”。1、系统集成综合服务，主要是公司利用自身技术优势为客户提供个性化、智能化的整体解决方案，通过设计、安装、集成调试以及运维取得相应的工程收入。这是公司的核心收入来源。2、商品销售，主要是提供客户所需的商品，代理采购或由代理生产商生产，再将商品销售，取得收入。年度内变化统计：江苏鼎集智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 85 页 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 江苏鼎集智能科技股份有限公司报告期内主营业务未发生重大变化。公司目前主要产品包括智能穿戴设备、系统集成业务（智慧校园）、系统集成业务（平安城镇）、IT产品。2015 年公司实现营业收入 18,746,872.02 元比去年同期增加 9,456,409.17 元，增长了 101.79%，利润总额和净利润分别为 2,347,451.86 元、1,748,832.87 元，比去年同期的 363,255.72 元、285,243.60 元分别增长了 546.23%、513.10%。报告期末，公司的总资产为 15,472,067.71 元、净资产为 12,621,337.33 元。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 18,746,872.02 101.79%-9,290,462.85 100.27%-营业成本 14,597,468.00 96.59%77.87%7,425,223.40 101.02%79.92%毛利率%22.13%-20.08%-管理费用 1,713,316.58 67.71%9.14%1,021,605.26 64.37%11.00%销售费用 412,651.42 49.48%2.20%276,063.00 34.67%2.97%财务费用-5,087.64-288.87%-0.03%2,693.66-1,474.88%0.03%营业利润 2,327,451.86 540.72%12.42%363,255.72 488.30%3.91%营业外收入 20,000.00-0.11%0.00 0.00%0.00%营业外支出 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%净利润 1,748,832.87 513.10%9.33%285,243.60 538.67%3.07%项目重大变动原因:1、2015 年营业收入比上年增加 9,456,409.17 元，增加幅度为 101.79%，主要原因是公司加大了行业细分市场应用的深度挖掘，针对客户的个性化需求，定制专项解决方案。同时公司自主研发的产品，在行业的终端应用，提升了客户黏度，营业收入大幅增加。2、2015 年营业成本比上年增加 7,172,244.60 元，增加幅度为 96.59%，主要原因是公司经营规模扩大，硬件成本也相对增加，同时营业成本占营业收入比重也有所下降，江苏鼎集智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 85 页 毛利率提高。3、2015 年管理费用比上年增加 691,711.32 元，增加幅度为 67.71%，主要原因是随着营业收入的增长而增长；另外，公司注重软件及新产品的开发，公司加大了研发投入，并对研发费用进行了归集处理。4、2015 年销售费用比上年增加 136,588.42 元，增加幅度 49.48%，主要原因是随营业收入的增加而增加，公司大力拓展业务渠道使得销售费用增加。5、2015 年财务费用比上年减少 7,781.30 元，减少幅度-288.87%，主要原因是公司 2015 年新增注册资本 590 万元，使货币资金增加从而增加了利息收入。6、2015 年营业外收入增加 2 万，主要系政府的补贴（扬州企业技术中心论证奖励）。7、2015 年营业利润和净利润分别增幅 540.72%、513.10%，主要原因是公司营业收入增加，并且合理控制各项费用，从而使得营业利润和净利润大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 18,746,872.02 14,597,468.00 9,290,462.85 7,425,223.40 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 18,746,872.02 14,597,468.00 9,290,462.85 7,425,223.40 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成业务（智慧校园）8,520,439.25 45.45%1,215,632.48 13.08%系统集成业务（平安城镇）4,192,175.26 22.36%6,508,995.90 70.06%智能穿戴设备 3,515,761.66 18.75%0.00 0.00%IT 产品销售 2,518,495.85 13.43%1,565,834.47 16.85%收入构成变动的原因 公司 2015 年系统集成业务（智慧校园）的营业收入占比由 2014 年度 13.08%增加至 45.45%，营业收入金额也由 2014 年度 1,215,632.48 元增长至 8,520,439.25 元，增长 7,304,806.77 元，增幅 600.91%，而系统集成业务（平安城镇）营业收入占比却由 2014 年度 70.06%降至 22.36%，主要原因是 2015 年平安城镇业务市场趋于成熟，竞争激烈，公司致力于校园市场的开拓，2015 年公司将以前年度一直投入研发的具有支付功能的智能手环于 2015 年投向市场并取得收入，该部分收入占 2015 年营业收入的 18.75%，在一定程度上削弱了公司传统的系统集成业务的占比，同时智能手环的市场开拓也从校园着手，对于智慧校园类的系统集成业务也起到推动作用。IT 产品销售的营业收入占比无重大变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,337,024.05 151,965.42 投资活动产生的现金流量净额 19,428,331.80-17,611,968.75 筹资活动产生的现金流量净额-18,768,350.52 17,494,862.28 江苏鼎集智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 85 页 现金流量分析：随着公司业务规模的扩大，管理的不断完善，公司的净利润呈逐年上升趋势，随着公司加强对收入、成本、应收账款及其他应收款的管理，公司经营活动产生的现金流量逐年充沛，公司经营活动获取现金能力逐年渐增强，公司经营活动现金流量逐年向好。1、2015 年经营活动产生的现金流量净额为 1,337,024.05 元，较上年同期增加1,185,058.63 元，主要原因是公司加强对收入、成本、应收账款及其他应收款的管理，经营活动产生的现金流量净额有较大的增加。2、2015 年投资活动产生的现金流量净额为 19,428,331.80 元，由 2014 年的负数变为正数，主要原因是公司收回非关联方借款。3、2015 年筹资活动产生的现金流量净额为-18,768,350.52，由 2014 年的正数变为负数，主要原因是 2014 年公司取得债务，而 2015 年公司偿还债务和支付利息。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中国移动通信集团江苏有限公司扬州分公司 13,205,949.68 70.44%否 2 江苏省扬州旅游商贸学校 2,999,965.88 16.00%否 3 扬州大学 534,802.62 2.85%否 4 杭州海康威视数字技术股份有限公司南京分公司 512,820.54 2.74%否 5 扬州高等职业技术学校 434,297.78 2.32%否 合计 17,687,836.50 94.35%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 南京泰睿麒信息技术有限公司 3,324,644.70 21.31%否 2 江苏伍亿衡贸易有限公司 2,864,754.00 18.36%否 3 杭州海康威视数字技术有限公司南京分公司 1,927,401.00 12.35%否 4 南京联成科技有限公司 1,261,198.00 8.08%否 5 哈尔滨新中新电子股份有限公司 595,669.00 3.82%否 合计 9,973,666.70 63.93%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 962,688.46 485,551.88 研发投入占营业收入的比例%5.14%5.23%江苏鼎集智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 85 页 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,044,071.41 4,242.98%13.21%47,066.08 285.56%0.10%13.11%应收账款 3,473,456.22 81.16%22.45%1,917,326.54-10.33%4.22%18.23%存货 2,651,912.04-23.23%17.14%3,454,230.64 43.27%7.60%9.54%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 4,385,543.48 4,724.29%28.34%90,905.42-29.88%0.20%28.14%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 0.00-100.00%0.00%22,500,000.00 400.00%49.53%-49.53%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 15,472,067.71-65.94%-45,422,923.58 57.46%-资产负债项目重大变动原因：1、2015 年末货币资金较上年增加 1,997,005.33 元，增加幅度为 4,242.98%，主要原因是股东孙长进 2015 年 8 月增资 550 万元，股东焦春凤 2015 年 8 月增资 40 万元。2、2015 年末应收账款较上年增加 1,556,129.68 元，增加幅度为 81.16%，主要原因是主营业务收入增加，应收账款期末余额相应增加。3、2015 年末固定资产较上年增加 4,294,638.06 元，增加幅度为 4,724.29%，主要原因是公司大力发展智慧城市细分业务，2015 年搭建“智慧停车信息发布平台”并购置相关设备，金额为 427.35 万元。4、2015 年末短期借款减少，主要原因是 2014 年公司向银行借款，并向华利集团（扬州凯盛隆商贸有限公司）转借的行为，公司已于 2015 年 6 月还清了银行借款。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 -(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、行业环境 公司所处的软件和信息技术服务行业发展速度较快，年均增速达 28.3%，产业规模不断扩大，创新能力显著增强，产业集聚日益明显，国际化水平持续提高，人才队伍不断壮大，对国民经济和社会发展的支撑作用进一步增强，已具备再上新台阶的坚实基础。产业结构向服务化发展，信息技术服务所占比重稳步上升，新兴网络软件和应用服务快速发展。2、产业环境 智慧城市是运用物联网、云计算等新一代信息技术以及大数据、社交网络等工具和方法，将人、水、交通、商业、能源等城市运行的各个核心整合起来，实现城市高效的江苏鼎集智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 85 页 政府管理、便捷的民生服务以及可持续的产业发展。智慧城市可以划分为保稳定的数字政务、保增长的数字产业和保民生的数字民生，涵盖了交通、医疗、政务、教育等城市建设管理的方方面面。其中智能交通、数字医疗等是智慧城市建设的重点。在目前的行业竞争中，现有智慧城市解决方案提供商，规模大小参差不齐，除个别公司在细分领域建立起了自己的绝对优势和强势代表品牌外，就传统 IDC 业务领域，大多公司没有明显的竞争优势或是代表某个细分业务的品牌。这对于公司而言，既是挑战，也是机会。3、经济环境 2014 年 3 月，国务院发布国家新型城镇化规划（2014 年-2020 年），明确提出“推进智慧城市建设”，从而将智慧城市建设写进了国家级战略规划。智慧城市建设涉及的领域非常广泛，如智慧城市管理、智慧交通、智慧医疗、智慧城市安防、智慧环保、智慧建筑等。目前国家智慧城市试点已达到 290 个，从整体投资规模来看，“十二五”期间智慧城市 IT 投资规模近 1 万亿元。根据 IDC 研究，未来 10 年，与智慧城市建设的相关投资将超过 2 万亿元。智慧城市投资规模巨大且投资增速明显加快。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势（1）移动支付空中圈存系统，公司自行研发的移动支付空中圈存系统，使得客户支付实现空中圈存，既方便快捷，又提高了用户体验度，处于行业领先水平，此技术已经于 2015 年投入使用，为公司带来盈利。（2）智能穿戴移动支付手环，公司长期坚持针对客户需求特殊，自行研发的智能穿戴移动支付手环是在传统的智能健康穿戴手环里，植入了自研的可支付芯片，与手机APP 相连，可实现校园、企业、公交、出租、超市等多场景的移动支付应用。此技术尚属行业首创，第一代产品已成功，2015 年 9 月份推向市场。公司自 2001 年成立以来，一直致力于技术的积累和开发，拥有 2 项自主研发的核心技术、已经在国家版权局获得登记的计算机软件著作权共 8 项。2、国家政策支持优势 2014 年 3 月，国务院发布国家新型城镇化规划（2014 年-2020 年），明确提出“推进智慧城市建设”，从而将智慧城市建设写进了国家级战略规划。智慧城市建设涉及的领域非常广泛，如智慧城市管理、智慧交通、智慧医疗、智慧城市安防、智慧环保、智慧建筑等。2013 年，住建部先后共批准了 193 个城市的智慧城市试点，并配套了包括国开行、商业银行在内的 4400 亿授信额度。从整体投资规模来看，“十二五”期间智慧城市 IT 投资规模近 1 万亿元。根据 IDC 研究，未来 10 年，与智慧城市建设的相关投资将超过 2 万亿元。智慧城市投资规模巨大且投资增速明显加快。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，营业收入及净利润增幅较大，主要财务指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；无违法、违规行为发生。公司具备良好的持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）江苏鼎集智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 85 页 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 公司所处的软件和信息技术服务行业发展速度较快，年均增速达 28.3%，产业规模不断扩大，创新能力显著增强，产业集聚日益明显，国际化水平持续提高，人才队伍不断壮大，对国民经济和社会发展的支撑作用进一步增强，已具备再上新台阶的坚实基础。产业结构向服务化发展，信息技术服务所占比重稳步上升，新兴网络软件和应用服务快速发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、市场开拓及公司管理战略 公司将加速市场开拓步伐，继续深化