836784_2015_方德股份_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

证券代码：836784证券简称：方德股份公告编号：2016-004第1页，共111页济南方德自动化设备股份有限公司2015方德股份NEEQ:836784年度报告证券代码：836784证券简称：方德股份公告编号：2016-004第2页，共111页1、2015 年 10 月 20 日公司整体变更为股份有限公司，并在工商局完成变更手续，为公司进入资本市场铺平了道路。2、2015 年 12 月 10 日公司取得国家级高新技术企业证书。3、2015 年度，公司取得了四项实用新型专利证书，专利名称分别为“一种机器人直线伸缩机械手”、“一种双臂高速机械手”、“一种手持式磁力分张器”、“一种压力机离合器制动器与传动轴的连接机构”。以上专利均为公司主营业务领域研发取得的成果，专利在公司产品中的实施会给公司带来可观的经济效益。公 司 年 度 大 事 记济南方德自动化设备股份有限公司2015 年度报告第3页，共111页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.9第三节会计数据和财务指标摘要.11第四节管理层讨论与分析.13第五节重要事项.23第六节股本变动及股东情况.25第七节融资及分配情况.27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28第九节公司治理及内部控制.30第十节财务报告.35济南方德自动化设备股份有限公司2015 年度报告第4页，共111页释义释义释义项目项目释义释义公司、股份公司、方德股份济南方德自动化设备股份有限公司有限公司济南方德自动化设备有限公司，系方德股份的前身股东大会济南方德自动化设备股份有限公司股东大会董事会济南方德自动化设备股份有限公司董事会监事会济南方德自动化设备股份有限公司监事会公司法中华人民共和国公司法（2013 年修正）证券法中华人民共和国证券法（2013 年修正）公司章程济南方德自动化设备股份有限公司章程报告期、本期2015 年度上年度、上年同期2014 年度期初2015 年 1 月 1 日期末2015 年 12 月 31 日济南汇丰德济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）济南方德自动化设备股份有限公司2015 年度报告第5页，共111页第一节 声明与提示声明公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告（2016）京会兴审字第 04020082 号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否重要风险提示表重要风险提示表重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述技术创新风险工业机器人是一个技术门槛极高的行业，集计算机科学、控制工程、人工智能、传感技术、机械工程等学科为一体的综合技术，目前国内高端市场大部分被国外产品占有，若公司的科研和技术不能迅速跟上国内外产品的标准，则难以满足市场的需求。同时，公司目前所掌握的专有技术，存在被国内同行业企业复制或国外更先进的技术替代的风险。新产品市场拓展风险面对不断增长的市场需求，公司将扩张现有产品的产能并进行部分冲压领域自动化系统新产品的研发。冲压自动化系统产品（含工业机器人）技术含量较高，属高科技产品，与普通产品相比，在开发、试制以及推向市场方面面临的风险更大。同时，新产品还面临市场开拓问题和客户对产品的认可度问题，可能存在交货周期长，资金回笼慢等问题。济南方德自动化设备股份有限公司2015 年度报告第6页，共111页资金流动风险2015 年 12 月 31 日货币资金 3,719,179.22 元，其中受限制的货币资金 3,668,938.63 元，为 2014 年火灾事故被法院冻结的资金。扣除受限制资金后，货币资金余额为 50,240.59 元。大额资金受限制增加了公司资金流动风险。应收账款较大风险截至 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日，应收账款净额分别为 15,247,196.33 元、8,832,237.82 元，大幅增长 72.63%，报告期内公司营业收入增长迅速，应收账款规模也出现较快增长，2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日,应收账款分别占期末总资产的 34.70%、22.16%。虽然公司客户具有良好的信用和经营实力，公司应收账款回款情况较好，但随着公司业务规模的持续扩张，应收账款规模将继续扩大，若市场环境出现恶化、客户经营状况出现波动，将对公司应收账款的回款产生不利影响。实际控制人控制不当的风险公司股东张德合直接持有股份公司 1000 万股股份，占股份公司总股本的 86.96%。通过济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）间接持有股份公司 8.02%的股份，合计持有公司 94.98%的股份，因此张德合被认定为控股股东与实际控制人。虽然公司制定了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构基本建全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资产支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。公司治理的风险有限公司期间，公司治理不够规范，公司存在诸如股东会届次记录不清、相关决议书面记录及保存不完整、未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。2015 年 10 月，公司由有限公司整体设立为股份公司后，建立健全法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，若公司未来各年内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。公司租赁厂房未办理合法手续风险2012 年 8 月 29 日，有限公司与济南粮油机械厂签订了厂区及设备租赁合同，厂区座落在济南市天桥区大庄工业园 9 号，2015 年 9 月，有限公司与济南粮油机械厂签订了关于厂区及设备租赁的补充协议，约定双方继续执行 2012 年 8 月 29 日济南方德自动化设备股份有限公司2015 年度报告第7页，共111页签订的租赁合同，租赁期限延长至 2018 年 9 月 30 日。但公司租赁的厂房所占用的土地为农村集体建设用地，土地所有权人为济南市天桥区大桥镇大庄村民委员会，厂房的所有权人为济南粮油机械厂，但其厂房的建设也未取得相关政府部门的审批手续。公司存在未决诉讼的风险2014 年 5 月 15 日，因公司租赁办公场所发生火灾，公司存在如下未决诉讼：2014 年 5 月 16 日，原告张孝鹏向济南市槐荫区人民法院请求法院判令公司向其赔偿 400 万元以及诉讼费与保全费。2015 年 11 月 20 日，济南市槐荫区人民法院出具了（2014）槐民初字第 1310 号民事判决书判决有限公司赔偿原告张孝鹏房屋修理费、租金损失、加封防风装置费用、评估费案件受理费与诉中保全费合计 1,832,463.00 万元。2015年 12 月 12 日，公司向济南市中级人民法院递交上诉状，请求法院依法撤销（2014）槐民初字第 1310 号民事判决书，依法改判或发回重审；依法改判为上诉人不承担赔偿责任；一审、二审诉讼费、保全费、评估鉴定费由被上诉人承担。2014 年 7月 28 日，济南鼎福宝医疗器械有限公司起诉张孝鹏、山东光辉伟业房地产综合服务有限公司与山泉物业管理有限公司，请求判决被告向原告赔偿火灾造成的损失暂定 670,000.00 元以及被告承担诉讼费、鉴定费、保全费等相关费用。2015 年 11月 23 日，济南市槐荫区人民法院出具了（2014）槐民初字第1745 号民事判决书判决有限公司赔偿原告济南鼎福宝医疗器械有限公司医疗设备物品损失、鉴定费与案件受理费合计984,890.20 元。2015 年 12 月 12 日，公司向济南市中级人民法院递交上诉状，请求法院依法撤销（2014）槐民初字第 1745号民事判决书，依法改判或发回重审；依法改判为上诉人不承担侵权损害赔偿责任；一审、二审诉讼费、评估鉴定费由被上诉人承担。2014 年 7 月 9 日，山东光辉伟业房地产综合服务有限公司起诉有限公司，请求法院判令被告承担因火灾给原告造成的经济损失 239,800.00 元以及本案诉讼费由被告承担。2015年 11 月 23 日，济南市槐荫区人民法院出具了（2014）槐民初字第 1630 号民事判决书判决有限公司赔偿原告山东光辉伟业房地产综合服务有限公司财产损失、评估费以及案件受理费合计 58,713.6 元。2015 年 12 月 12 日，公司向济南市中级济南方德自动化设备股份有限公司2015 年度报告第8页，共111页人民法院递交上诉状，请求法院依法撤销（2014）槐民初字第1630 号民事判决书，依法改判或发回重审；依法驳回被上诉人的起诉；依法改判为上诉人不承担赔偿责任；一审、二审诉讼费、评估鉴定费由被上诉人承担。以上案件正在二审审理中。本期重大风险是否发生重大变化：否济南方德自动化设备股份有限公司2015 年度报告第9页，共111页第二节 公司概况一、一、基本信息基本信息公司中文全称济南方德自动化设备股份有限公司英文名称及缩写-证券简称方德股份证券代码836784法定代表人张德合注册地址济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812办公地址济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812主办券商国联证券股份有限公司主办券商办公地址江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号会计师事务所北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名张轶云、王东兰会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层二、二、联系方式联系方式董事会秘书或信息披露负责人王元刚电话0531-87116262传真0531-87118282电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地济南方德自动化设备股份有限公司综合部办公室三、三、企业信息企业信息单位单位：股：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2016-04-15行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业主要产品与服务项目工业机器人及冲压自动化设备的制造、销售；机床的改造、安装、调试；机械设备及配件的批发、零售。济南方德自动化设备股份有限公司2015 年度报告第10页，共111页普通股股票转让方式协议转让普通股总股本11,500,000控股股东张德合实际控制人张德合四、四、注册情况注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号91370100768723548P是税务登记证号码91370100768723548P是组织机构代码91370100768723548P是注：报告期内公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证已完成三证合一，统一社会信用代码为 91370100768723548P。济南方德自动化设备股份有限公司2015 年度报告第11页，共111页第三节 会计数据和财务指标摘要一、一、盈利能力盈利能力单位单位：元元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入40,612,506.4519,623,292.41106.96%毛利率%31.84%30.71%-归属于挂牌公司股东的净利润5,620,427.131,563,734.59259.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,414,004.88693,025.93681.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）45.38%35.40%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）43.71%15.69%-基本每股收益0.730.4658.70%二、二、偿债能力偿债能力单位单位：元元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计43,937,525.9239,862,216.1810.22%负债总计24,984,042.4133,829,159.80-26.15%归属于挂牌公司股东的净资产18,953,483.516,033,056.38214.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.651.4414.58%资产负债率56.86%84.87%-流动比率1.511.00-保障倍数利息77.7243.43三、三、营运情况营运情况单位单位：元元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%济南方德自动化设备股份有限公司2015 年度报告第12页，共111页经营活动产生的现金流量净额-6,495,639.65926,423.50-应收账款周转率3.042.16-存货周转率2.251.09-四、四、成长情况成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率10.22%58.61%-营业收入增长率106.96%52.33%-净利润增长率259.42%15,694.96%-五、五、股本情况股本情况单位单位：股股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%普通股总股本11,500,0004,200,000173.81%计入权益的优先股数量000计入负债的优先股数量000带有转股条款的债券000期权数量000六、六、非经常性损益非经常性损益单位单位：元元项项 目目金金 额额非经常性损益合计242,849.71所得税影响数36,427.46少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额206,422.25七、七、因因会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况科目科目本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后购买商品、接受劳务支付的现金-24,909,863.1020,886,929.95支付给职工以及为职工支付的现金-1,907,353.435,930,286.58本年度发现 2014 年现金流量表中经营活动现金流量项目列报存在差错，将计入生产成本中的工资数额在支付时列入了购买商品接受劳务支付的现金项目中，故在编制2015 年度会计报表时对列报项目进行了追溯重述。本差错更正已经公司董事会审议通过。济南方德自动化设备股份有限公司2015 年度报告第13页，共111页第四节 管理层讨论与分析一、一、经营分析经营分析(一一)商业模式商业模式公司属于 C34 通用设备制造业，细分行业 C3434 连续搬运设备制造业，公司基于汽车及家电行业的冲压工艺，提供全套自动化装备，包括机器人制造、辅助系统的制造及自动化系统集成，并同时提供相关的技术支持与技术服务。公司通过招投标、议标等方式取得客户项目后，首先进行自动化系统的总体设计，然后进行各组成部分的设计及制造，包括机器人、各种辅机、电气系统等，在厂内预验收后，发货至客户进行安装，与压力机线连线调试至具备自动化生产能力。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾在报告期内，公司加强了销售部门力量，在南京设立了销售办事处，将销售业务扩大到了全国范围，销售订单增加，销售收入明显增长。报告期内公司实现营业收入40,612,506.45 元，实现净利润 5,620,427.13元。营业收入和净利润分别增长106.96%、259.42%。2015 年末，公司总资产达到 43,937,525.92 元，较上年末增长 10.22%，2015年末归属于股东的净资产为 18,953,483.51 元，较上年末增长 214.16%，本期股东净资产的增长主要为股东本期增资及本期实现净利润增长所致。公司围绕年度经营计划，积极推动各项工作，在市场开拓、产品研发、人才储备、公司治理等方面取得了较好的成效。报告期内，公司加大了对产品研发和技术创新的投入，对研发人员进行多层次的技术、业务培训，提高了研发人员的业务能力，2015 年度研发支出达 3,197,063.36 元，占本期营业收入的 7.87%，各研发项目进展顺利，研发成果在产品上的应用，提高了产品的竞争能力。1.1.主营业务分析主营业务分析(1)(1)利润构成利润构成单位：元单位：元济南方德自动化设备股份有限公司2015 年度报告第14页，共111页项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入40,612,506.45106.96%-19,623,292.4152.33%-营业成本27,681,825.43103.59%68.16%13,596,939.7061.53%69.29%毛利率%31.84%-30.71%-管理费用5,030,960.2046.53%12.39%3,433,494.6128.76%17.50%销售费用1,192,462.7944.71%2.94%824,052.34-32.88%4.20%财务费用121,663.0039.98%0.30%86,912.363.94%0.44%营业利润6,522,974.13867.16%16.06%674,446.88378.64%3.44%营业外收入435,717.00-64.07%1.07%1,212,756.101,017.12%6.18%营业外支出192,867.29272.25%0.47%51,811.22358.97%0.26%净利润5,620,427.13259.42%2.52%1,563,734.59275.63%1.38%项目重大变动原因:1、本期收入较上期增长 2,098.92 万元，增长比例为 106.96%，主要原因为行业快速发展、公司销售规模增加，且 2014 年开始的大的自动化线项目在本期生产、安装完成并验收。2、本期营业成本较上期增长 1,408.49 万元，增长比例为 103.59%，主要原因为随着销售收入增长，营业成本增加。3、管理费用本期较上期增长 159.03 万元，增长比例为 46.32%，主要原因为公司管理人员增加且员工工资调增，使管理费用中工资及社保增加 72.16 万元，本期管理费用中支付中介机构服务费较上期增加 76.78 万元。4、销售费用本期较上期增加 36.84 万元，增长比例为 44.71%，主要原因为随着公司销售收入的增长，发生的产品后续服务费用较上期增加 32.95 万元。5、财务费用本期较上期增长 3.48 万元，增长比例为 39.98%，主要原因为本期融资租赁了一台设备，发生的融资租赁利息费用增加。6、营业外收入本期较上期减少 77.70 万元，减少比例为 64.07%，主要原因为上期收到齐河县政府返还的土地款的利息补偿 91.14 万元。7、营业外支出本期较上期增加 14.1 万元，增加比例为 272.25%，主要原因为本期赔付客户的产品款项 18.6 万元。(2)(2)收入构成收入构成单位单位：元元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入40,602,336.4527,681,825.4319,562,187.4513,596,939.70其他业务收入10,170.00-61,104.96-合计合计40,612,506.4527,681,825.4319,623,292.4113,596,939.70济南方德自动化设备股份有限公司2015 年度报告第15页，共111页按产品或区域分类分析：单位单位：元元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%自动化产品35,922,455.6588.47%15,532,897.4279.40%离合器、制动器3,012,478.657.42%2,452,273.5012.54%其他产品1,667,402.154.11%1,577,016.538.06%收入构成变动的原因本年度收入构成无重大变化，本公司生产的产品主要是工业机器人自动化线，且合同金额较大，导致本期自动化产品收入占比有所上升。(3)(3)现金流量状况现金流量状况单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-6,495,639.65926,423.50投资活动产生的现金流量净额-779,123.51-2,872,315.19筹资活动产生的现金流量净额6,482,840.012,748,693.35现金流量分析：1、公司经营活动现金流量净额本期为-649.56 万元，净利润为 562.04 万元，二者相差 1,211.6 万元，主要原因为按照合同约定下游客户预留的质保金增加、下游部分客户付款有所拖延，未严格按照合同约定进行付款,部分应收账款按照合同约定存在 3-6 个月的账期，未到收款时间等导致应收账款较上期增加了 641.50 万元，且由于部分客户的产品项目根据合同约定提前支付的货款本期结转收入使预收账款较上期减少了1,079.41 万元所致。2、投资活动现金流量净额为与上期比较有所减少，主要原因为本公司固定资产投资较上年有所减少。3、本期筹资活动现金留量与上期相比增长 135.85%，主要原因为股东本期增加投资款 730 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况单位单位：元元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售年度销售占比占比是否存在是否存在关联关系关联关系1长春繁荣冲压有限公司6,923,076.9217.05%否2江苏扬力坚城锻压机床有限公司6,887,094.0216.96%否3天津市天锻压力机有限公司6,405,726.5915.77%否4济南智海兴业工业设备有限公司5,070,683.6612.49%否济南方德自动化设备股份有限公司2015 年度报告第16页，共111页5吉林金洪汽车部件股份有限公司4,871,794.8712.00%否合计30,158,376.0674.27%(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况单位单位：元元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购年度采购占比占比是否存在是否存在关联关系关联关系1济南圣元机械工程有限公司3,859,200.0014.13%否2上海松科快换自动化股份有限公司3,260,000.0011.93%否3上海 ABB 工程有限公司2,610,000.009.55%否4南京彬鑫国际贸易有限公司1,156,911.829.55%否5莱芜市银昌物资有限公司1,128,563.804.23%否合计12,014,675.6249.39%-(6)(6)研发支出研发支出单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额3,197,063.361,723,209.23研发投入占营业收入的比例%7.87%8.78%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资产比总资产比重重的增减的增减金额金额变动比变动比例例%占总占总资产资产的的比比重重金额金额变动比例变动比例%占总占总资产资产的的比比重重货币资金3,719,179.22-14.35%8.46%4,342,163.7410,931.34%10.89%-2.45%应收账款15,247,196.3372.63%34.70%8,832,237.8220.25%22.16%12.45%存货9,217,022.75-39.95%20.98%15,349,323.5261.81%38.51%-17.59%长 期 股 权投资-固定资产4,301,939.06-12.86%9.79%4,936,866.0784.80%12.38%-2.62%在建工程5,703,899.53-12.98%-短期借款-800,000.00-2.01%-2.01%长期借款-资产总计43,937,525.9210.22%-39,862,216.18-资产负债项目重大变动原因：济南方德自动化设备股份有限公司2015 年度报告第17页，共111页1、应收账款本期较上期余额增长 622.49 万元，增长比例为 60.78%，主要原因为本期销售收入增加，按照合同约定下游客户预留的质保金增加；下游部分客户付款有所拖延，未严格按照合同约定进行付款；部分应收账款按照合同约定存在 3-6 个月的账期，未到收款时间。2、存货较上期减少 6,132,300.77 元，减少比例为 39.95%，主要原因为本期完工验收的自动化线项目较多，相应结转成本导致存货大幅减少。3.3.投资状况分析投资状况分析(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况2015 年 11 月 3 日成立了全资子公司山东方德自动化设备有限公司，注册资本5000 万元，投资款项尚未支付,山东方德自动化设备有限公司尚未开展经营业务。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析公司业务所属的细分行业为冲压机器人行业。工业机器人（或工业机器手）能够大幅度的提高生产效率和降低生产成本，并能够提高冲压部件的质量，避免人为操作失误造成的损失，因此，工业机器人及工业机械手的使用越来越广泛。工业 4.0 的提出，进一步明确了全球工业的发展方向，目前，发达国家正在将机器人产业作为占领技术和市场制高点的重点研发与产业化领域。美国推行的“先进制造伙伴计划”中要求，通过发展工业机器人重整美国制造业，开发基于移动互联新一代智能机器人。随着芯片、数字传感器和宽带通信能力的指数倍增长，机器人发展将实现质的突破，改变人们对科学技术的认识。我国将机器人产业纳入战略新兴产业发展的重点领域，提出要大力推进自动控制系统、工业机器人、关键零部件等装置的研发和产业化。明确指出到 2020 年，要形成较为完善的工业机器人产业体系，培育 3-5 家具有国际竞争力的龙头企业和 8-10 个配套产业集群，高端产品市场占有率提高到 45%以上，机器人密度达到 100 台/万台人以上。国内工业大省都力求在机器人产业抢占先机，沿海省市已在机器人技术与产业领域进行了重点投入和产业布局，初步形成了区域性的特色产业。辽宁省正在打造沈抚新城特色机器人产业基地；浙江省启动“机器换人”工程；广东省重点发展多用途机器人；江苏、上海等地也将机器人产业作为战略新兴产业发展重点推进。未来 5-10 年，将是中国机器人产业发展的黄金十年。近几年国家陆续发布了相关的法规和政策，对此行业的发展进行大力推进，如：2012年国务院发布“十二五”国家战略性新兴产业发展规划；2012 年工业和信息化部发济南方德自动化设备股份有限公司2015 年度报告第18页，共111页布智能制造装备产业“十二五”发展规划；2013 年工业和信息化部发布关于推进工业机器人产业发展的指导意见；2015 年国家发改委发布增强制造业核心竞争力三年行动计划（2015-2017 年）。相关政策和法规的公布，给公司的发展提供了大好机遇。(四四)竞争优势分析竞争优势分析1、技术优势公司有强大的自主研发能力，研发中心拥有高级工程师 6 人，工程师 19 人。工程技术人员在锻压设备、数控机床的设计、工艺制造等方面积累了丰富的研发经验，同时，公司有高级技师、技师 11 人、技能员工 80 余名，均有多年的大型机床生产及现场经验，为研发成果转化为生产力提供了可靠的人力资源保障。公司近三年每年投入销售收入6%-10%的研发资金，加大技术创新力度、不断开发新产品。公司自主研发、设计的冲压自动化产品，如多工位压力机自动化生产线、连线压力机自动化生产线等，均完成科技成果转化，形成订单式生产，占公司销售收入的 80%。自主研发产品中 6 项被列为山东省科技创新项目，均达到了国内领先或先进水平；获国家知识产权局专利 10 余项。2、行业经验优势自动化应用成功与否取决于对行业深层次的理解及对客户需求的精准把握，包括但不限于客户行业特征、经营模式、技术特点和工艺流程。且自动化线的安装改造一般投入较大、使用生命周期较长，对客户生产经营有重大影响，客户在选择供应商时非常慎重，通常要求有一定的知名度，并且十分看重供应商的行业经验和成功案例，并且通常对项目实施团队的专业程度、实施经验、售后服务经验等有较高的要求，公司经过多年在市场竞争中的打拼，成功树立了较好的市场形象，积累了丰富的行业经验。尤其在汽车整车及零部件制造和锻压行业取得了较多的成功案例，为下一步的深耕及拓展奠定了坚实的基础。3、营销和服务优势公司具有提供整体解决方案优势的能力，并与主要客户建立稳定、长期可持续的合作关系。同时，公司不断以行业技术力量及公司设计能力支持客户端的设计，满足客户要求。公司通常依托自主研发的工业机械手或国际知名品牌工业机器人、辅机设备及周边产品，为客户提供涵盖需求沟通、方案设计、产品研发、设备制造、系统安装、备件供应、售后服务等一站式的整体解决方案。相较于客户在选择多个厂商联合提供产品或服务，整体解决方案可大大降低客户在沟通协调和维护管理方面的成本，具有较强的竞争力。4、人才优势公司拥有一支稳定高效的核心团队，专业素质高，技术能力强。同时公司还吸收了济南方德自动化设备股份有限公司2015 年度报告第19页，共111页国内同行业的专业技术人才和管理人才，组成了一支年龄结构、知识结构、技术结构合理的队伍，为公司提供了有力的技术和管理保证。(五五)持续经营评价持续经营评价公司经营业绩持续增长，经济效益良好，且国家产业政策正积极扶持工业自动化行业的发展；公司资产负债率不高，财务结构合理。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、二、未来展望（自愿披露）未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势1、产业现状冲压行业目前多为手工线，人工上下料。工人劳动强度非常大，每天的搬运量约合十几吨；由于冲压的环境特殊性，噪音大、危险性高，很多工人已不愿意从事这个职业。由于人工上下料时板料人员划伤，工件质量很难保证，所以人工线生产成本、人工成本、安全成本高；生产效率、产值、利润低。自动化线效率比人工线高 2040%，产品质量稳定，是未来发展趋势。随着汽车的更新换代，这种趋势越来越急迫。与此同时，我国政府高度重视机器人行业的发展。出台了多项政策扶持，先后出台“十二五”国家战略性新兴产业发展规划、智能制造装备产业“十二五”发展规划、关于推进工业机器人产业发展的指导意见等多项产业政策，产业发展环境不断优化升级。2、市场展望目前国内冲压手工线还占 90%以上，展望未来，在宏观经济增速下滑的大背景下，汽车冲压自动化行业反而会迎来较快增长，预计冲压自动化市场每年递增 40%以上。未来我国机器人自动化行业存在巨大的发展空间。(二二)公司发展战略公司发展战略1、技术发展战略公司根据自身情况及市场需求，制定了技术发展战略。除了在冲压行业进一步优化、系列化冲压专用机器人外，公司将进一步拓展焊接、机加工、装配等工业机器人的研发，形成多行业发展的格局。2、人才发展战略公司在强调管理规则、营销和技术创新的企业文化的基础上，加速人才建设，根据公司业务发展，不断改革部门设置的同时，以部门为单位扩充人才。其主要包括：强化济南方德自动化设备股份有限公司2015 年度报告第20页，共111页部门管理，针对价值链形成基础岗位分工；并以项目组为单位，培养成熟的领导干部，形成协同指挥和制定规则的管理人才，强调上级管理者的自律精神；培养知识融合、技术集成的管理者，提高福利待遇，面向市场招揽人才，增加公司特殊人才的比例。目前公司已引进外国专家一名，外资企业生产总监一名。3、管理发展战略公司强调建立起规范化的组织机构和运作机制，构建了详细、系统、适合于企业发展的管理制度。通过建立现代企业制度变革体制、转化机制，来激发企业提高市场竞争力。不断完善公司的各项管理规定，健全内部风险管理体系，进一步完善公司的内控体系，优化管理流程。加强公司财务管理，发挥财务管理职能作用。倡导注重资金的时间价值，合理配置公司的资金资源。加强事业部的业务风险管理，尤其是重点业务风险管理，进一步加强对“刚性成本”的管理。推进资本运作，并在过程中提升整体管理水平。争取在三年内，企业管理达到外资企业管理水平。4、品牌发展战略以公司在全国中小企业股份转让系统挂牌为契机，不断加强公司的品牌建设，建立广泛的厂商、上下游企业和竞争企业合作关系，为保持良好的市场生态环境而努力，注意维护公司的口碑和形象，树立良好的企业社会形象，提高公司在行业内的影响地位，从而使公司的品牌影响力不断提升。同时，不断满足、持续挖掘用户的需求，提高差异化服务的质量，利用专业的技术服务和贴心的用户体验来提升客户的好感度和满意度。加强与国外同行业公司的合作，提升产品质量与稳定性，从而提高其品牌价值。5、经营战略公司力争在稳固现有重点客户市场的前提下，积极开发家用电器、电子、航空航天等行业市场。为扩大市场销售网络，目前已设立了南京办事处、上海办事处，其他几个办事处陆续筹备中。公司为加快提升整体的步伐，积极寻求与国际同行业知名企业的合作。随着子公司山东方德自动化设备有限公司新厂的建成投产，力争未来 3 年内自动化产品的年产值在 2018 年能够达到 2 亿元，每年发展速度不低于 50%，争取五年内年产值超过 5 亿元，成为中国自动化行业的领先者。利用资本市场，计划收购 1-2 家合适的自动化工厂，以提升规模与产能。通过以上经营战略，实现公司在技术、设备、人力资源、品牌和规模的跨越式发展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标1、保证企业利润指标和营业额指标的增长，回报全体股东对企业的期望和支持。充分发挥机器人技术优势，为客户提供高质量的产品和服务，提高主营业务和核心技术形成利润的能力。2、逐步尝试切入机加工、装配自动化线业务，开发专用机器人，拓展市场。济南方德自动化设备股份有限公司2015 年度报告第21页，共111页3、建立一支有层次、有规模的技术开发和市场销售的队伍，同时扩充产品代理和分销、系统集成队伍，并探索一套包括各项管理一体化的企业管理方法。4、不断改善公司的工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升。(四四)不确定性因素不确定性因素公司目前暂无对未来发展战略或经营计划产生重大影响的不确定性因素。三、三、风险因素风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素1、技术创新风险工业机器人是一个技术门槛极高的行业，集计算机科学、控制工程、人工智能、传感技术、机械工程等学科为一体的综合技术，目前国内高端市场大部分被国外产品占有，若公司的科研和技术不能迅速跟上国内外产品的标准，则难以满足市场的需求。同时，公司目前所掌握的专有技术，存在被国内同行业企业复制或国外更先进的技术替代的风险。应对措施：公司将加大技术研发力度，一方面加大对机器人技术的研发投入，另一方面将加强高素质技术人才团队建设，同时做好技术储备工作。公司将积极跟踪国内外技术最新动态，通过对市场、客户的持续调查研究，及时开发和不断升级产品，保持公司的竞争优势。2、新产品市场拓展风险面对不断增长的市场需求，公司将扩张现有产品的产能并进行部分冲压领域自动化系统新产品的研发。冲压自动化系统产品（含工业机器人）技术含量较高，属高科技产品，与普通产品相比，在开发、试制以及推向市场方面面临的风险更大。同时，新产品还面临市场开拓问题和客户对产