836796_2015_盛达机器_2015年年度报告_2016-04-21.pdf

1 证券证券代码代码：836796836796 证券简称：盛达机器证券简称：盛达机器 盛 达 机 器 NEEQ:836796 福建盛达机器股份公司（Fujian Shengda Machinery Corp）年度报告 2015 福建盛达机器股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年，公司共获得国家知识产权局授权的一种全自动石材线条复合加工机、一种环保型人造石生产线、一种人造石成型压机的振动压板机构三项实用新型专利；一种切石机的限位装置一项发明专利。2015 年 9 月 30 日公司在厦门自贸区成立了全资子公司盛达恒通，通过利用自贸区的政策优势，加大国际市场的开拓。2015 年 4 月 23 日，国务院总理李克强视察中国制造 2025 试点城市泉州期间，参观了公司最新研发的数控五轴联动桥式切石机，并听取了公司技术人员许建明关于公司“数控一代”的情况介绍。2015 年 11 月 7 日公司作为中国石材协会常务理事单位，承办了中国石材协会机械与工具专委会2015 年年会。福建盛达机器股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.37 福建盛达机器股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、盛达机器、公司 指 福建盛达机器股份公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 兴华会计师事务所、会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 福建盛达机器股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 盛达凯嘉 指 厦门市盛达凯嘉机器有限公司 盛达恒通 指 厦门盛达恒通商贸有限公司 瑞昌投资 指 福建省晋江市瑞昌投资有限公司 铭鑫投资 指 福建省晋江市铭鑫投资有限公司 轻工配件厂 指 福建省晋江市安海梧山轻工配件厂（普通合伙）中国银行 指 中国银行股份有限公司晋江支行 福建盛达机器股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 股权集中及实际控制人不当控制的风险 本公司董事长兼总经理苏永定先生及其配偶苏桂芳女士直接持有公司 77.33%的股份，占绝对控股地位，共同为公司的实际控制人。公司实际控制人可能利用其控股股东和实际控制人地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司或中小股东利益的风险。市场与业务风险 1、下游行业需求减少，导致业绩下滑风险 房地产行业、公共设施和基础设施建设行业是石材行业下游最重要的三大应用领域，是石材机械需求的主要来源。随着宏观经济的波动，上述三个下游行业的景气程度对石材机械行业的销售收入与利润水平有着直接影响。因此，公司面临下游行业需求下降的风险。为应对该风险，公司积极拓宽市场，培育并巩固了一批优质长期客户，同时增加整机产品的市场保有量，在需求下降时稳定市场需求，减小收入的波动性，为公司的稳定发展奠定了良好的基础。虽然公司已经积累了较好的客户基础，并大力进行市场开公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。福建盛达机器股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 6 拓，但是，倘若宏观经济长期低迷，下游行业需求不断下降，仍将会给公司的经营业绩带来一定的不利影响。2、钢材价格波动风险 钢材价格的波动对公司的影响主要体现在采购环节。由于公司整机组装所用的设备部件及耐磨配件为各类钢材、铸件及各类机械配件等，因而钢材价格波动对采购成本的影响较大。目前国内市场钢材价格继续下降，减轻了公司的采购成本，有利于提升公司产品毛利率；如果钢铁市场行情逆转引起钢铁价格剧烈上升时，将会加大公司的采购成本，影响公司的整体利润水平。因此公司面临钢材价格波动风险。为应对钢材价格波动风险，公司积极寻找长期稳定的原材料供应商，并保持长期合作关系，有效规避了钢材价格波动风险，为公司持续的原料获取奠定了良好的基础。虽然公司已建立了良好的供应商关系，但如果未来钢材价格波动过于剧烈，仍然会对公司的采购成本产生较大的影响。财务与税务风险 1、应收账款发生坏账的风险 报告期内本公司应收账款净额为 44,645,575.01 元，应收账款余额增加较快。虽然本公司客户信誉度较高，回款正常且报告期内期末账龄一年以内的款项占总金额的比例在 77.99%，坏账发生风险较低，但是若应收账款无法及时收回，将会对公司生产运营产生不利影响。2、税收优惠政策变化风险 2013 年 10 月 9 日，盛达机器被福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GF201335000046，有效期为三年，按 15%的税率征收企业所得税；2013 年 8 月 15 日，盛达凯嘉被厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201335100012，有效期三年。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，导致公司所得税缴纳比例提高，将对公司经营业绩产生一定影响。3、新增固定资产折旧以及研发投入导致业绩下滑的风险 作为机械装备制造企业，报告期内公司对固定资产的投资不断加大，公司固定资产折旧持续增加。此外，公司注重产品的技术研发与创新，保持研发经费的持续投入。在营业收入同比下降的同时，不断增长的固定资产投资和较大的研发投入进一步导致了公司经营业绩的下滑。如果公司未来新增收入不足以弥补新增折旧和研发等费用，公司将面临经营业绩下滑的风险。4、政府补助变化风险 公司 2015 年度非经常性损益净额占净利润比重为 38.30%；非经常性损益净额占公司利润总额的比例较大。报告期内公司非经常损益主要来源于各类政府补助和奖励。若公司无法持续享受政府补助与奖励，将会对公司的经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 福建盛达机器股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 福建盛达机器股份公司 英文名称及缩写 Fujian Shengda Machinery Corporation 证券简称 盛达机器 证券代码 836796 法定代表人 苏永定 注册地址 晋江市安海梧山工业区工业路 01-04 号 办公地址 晋江市安海梧山工业区工业路 01-04 号 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王伟明、陈幼文 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 许约翰 电话 0595-85785782 传真 0595-85790898 电子邮箱 infoshengda- 公司网址 www.shengda- 联系地址及邮政编码 晋江市安海梧山工业区工业路 01-04 号，362261 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 石材机械加工制造 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 75,000,000 控股股东 苏永定 实际控制人 苏永定、苏桂芳 福建盛达机器股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91350500705232688J 是 税务登记证号码 91350500705232688J 是 组织机构代码 91350500705232688J 是 注：2015 年 11 月 27 日，公司根据国家“三证合一”登记改革制度要求进行换证，公司税务登记证及组织机构代码证由工商局收回。福建盛达机器股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 242,074,346.34 332,941,117.80-27.29%毛利率 24.20%23.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,282,019.80 24,096,384.59-78.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,258,915.96 16,538,495.05-80.30%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.75%13.84%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.70%9.51%-基本每股收益 0.07 0.32-78.13%二、偿债能力 单位：元 项目项目 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 385,523,956.62 356,687,074.68 8.08%负债总计 188,283,637.48 167,451,860.93 12.44%归属于挂牌公司股东的净资产 197,240,319.14 189,235,213.75 4.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.63 2.52 4.23%资产负债率 48.84%46.95%-流动比率 1.00 0.94-利息保障倍数 2.80 7.22-三、营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 54,894,987.25 67,400,802.93-应收账款周转率 6.07 10.52-存货周转率 2.27 2.80-福建盛达机器股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 10 四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 8.08%4.01%-营业收入增长率-27.29%2.13%-净利润增长率-78.08%-27.01%-五、股本情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 75,000,000 75,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 2,581,600.00 固定资产处置损失-101,477.84 对外捐赠-100,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,380,122.16 所得税影响数 357,018.32 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,023,103.84 福建盛达机器股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司自成立以来，一直专注于从事石材加工设备的研发设计、生产销售、安装调试与技术服务，并根据客户自身的需求、特点，为客户提供包括平面布置设计、生产线设计、成套设备选配等在内的系统化解决方案。经过长期发展，公司建立了一支长期合作、精诚团结、具备国际化视野的技术型人才队伍，充分掌握石材加工工艺技术、机械装备设计与制造技术、液压控制技术、气动控制技术、光电感应控制技术、PLC 可编程控制技术及计算机数字化控制技术，并将各种技术全面应用于石材加工机械装备的制造生产中，使产品实现机电气液一体化，具有较高的技术水平。（一）销售模式 公司的客户主要为石材矿区的石材加工企业及城市石材市场的石材加工企业，公司采用直销和经销相结合的方式，一方面直接与客户沟通，根据销售订单和客户的需要安排生产和销售，同时根据市场需求情况而选择库存一定量的标准化产品进行适时销售，通过产品销售实现公司收入；另一方面通过经销商的分销、配送、渠道优势、实现产品的快递销售和市场覆盖。经过长期的行业深耕发展，公司和上下游企业建立了有效的沟通反馈机制，对市场的变化以及产品需求的变化有着较强的敏感性，适时调整公司战略，在市场不断发展变化中，公司始终坚持创新发展理念，瞄准行业前沿科技，为市场和客户提供优质的产品服务。公司通过多种渠道获得销售订单。一是通过参与招标方式获取订单；二是通过经销商获取订单，并对经销商进行产品销售；三是凭借与石材加工企业的长期合作关系获取订单；四是以设立区域销售服务网点形式主动联系客户获取订单。公司目前已在全国各省会城市和其他重要城市设立营销服务网点 36个，以服务推动产品的销售；五是通过参加国内外大型行业展销会获得订单；六是通过公司官网以及在国内外著名石材相关行业杂志上刊登产品推广信息来获得订单；七是借助公司产品品牌影响力由客户主动上门联系获得订单。公司的不同客户所处的地理位置和企业规模差异较大，对公司产品的需求不尽相同。针对石材加工企业的分布情况及石材机械行业的特性，公司采用直销和经销相结合模式。1、直销模式 直销模式根据销售订单和客户的需要安排生产和销售，客户产生订货需求时，业务人员将客户需求反馈至公司评审，公司销售部门根据客户需求情况组织相关部门进行技术与合同评审，双方达成一致后签订供货合同。产品生产完成后组织发货，客户验货完毕后提供回单，公司确认销售收入并向客户开具发票。如客户未完成货物验收工作，发出货物按发出商品处理。直销一方面减少了销售中间环节，提高了产品销售利润率，另一方面也使得公司能够更加直接地了解客户需求，向客户提供高效、便捷的服务，并能第一时间获取市场信息，顺应市场变化快速作出反应。2、经销模式 经销商提交订货需求后，公司销售部门根据需求情况组织相关部门进行技术与合同评审，与经销商达成一致后签订订单式供货合同。产品生产完成后组织发货，经销商验货完毕后提供回单，公司确认销售收入并向经销商开具销售发票。（二）采购模式 本公司产品的主要原材料及外购配件为钢材、铸件、翻板油缸、电机、变频器等。公司生产经营所需原材料、设备及其他物资均由公司采购部向国内外原材料供应厂商及设备制造商集中统一采购。为了采购质优价廉的原材料，公司选择与信誉良好、产品具有市场竞争力、售后服务到位的供应商建立长期福建盛达机器股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 12 合作关系，并对供货方的基本情况、相关资质、产品质量和价格、供货期等进行定期或不定期复核并评估，及时淘汰不合格的供应商。公司在生产产品所需物料的采购方面按照 ISO9001 质量管理体系要求建立了一套严格的管理程序，主要包括采购管理控制制度、采购过程和产品的质量监控体系等。其中，采购管理控制制度主要用于选择、审核、确认及管理向本公司提供产品和服务的供应商；采购过程和产品的质量监控体系规定了采购过程中对产品的质量验证的流程。由于公司所处行业已经在福建泉州当地形成了规模以上产业集聚效应，上游行业产品供应充足，因此，公司采购时不仅具有一定的议价能力，而且运输成本较低。针对主要原材料的需求，公司已经与多家供应商建立稳定的采购渠道，不存在严重依赖单一供应商的情况。（三）生产模式 在生产流程上公司主要依据自身建立的核心技术标准控制关键加工环节和产品的最后总装环节。钣金件、铸件、钢件、机电产品、电子元器件和刀具等标准件按照公司制定的严格的质量控制标准，向外部供应商进行采购，并由专职质量控制工程师对外购件的质量进行跟踪，定期或不定期地核查供应商的供货资质与条件。（四）研发模式 为保证公司产品研发的战略方向及其市场竞争力，公司制定了完善的新产品研发决策流程。首先，研发人员收集市场技术发展趋势和竞争对手技术发展情况等信息，评估新技术对公司产品和业务的影响；其次，与客户和行业专家进行访谈调研，了解新技术和新产品的技术性能指标和市场的接受程度；最后，由产品研发中心根据对市场和行业专家的调研情况，分析新技术研发所带来的效益及其成本测算，以决定是否自主研发。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、2015 年，在宏观经济增速放缓背景下，作为周期行业的石材行业的固定资产投资增速不断下滑，公司从 2014 年下半年新接订单开始下滑。受此影响，公司 2015 年实现营业收入 242,074,346.34元，较上年同期减少约 27.29%；实现净利润 5,282,019.80 元，较上年同期减少约 78.08%。2、2015 年度，公司产品结构发生一定变化，人造石生产设备销售占比提升较快，主要是公司抓住广西贺州地区打造人造石生产基地，各石材生产企业加大在贺州地区扩建人造石产能的机会，实现人造石设备销售的快速增长，并带动配套的框架锯及大型自动磨机销售的增加。但受石材行业的固定资产投资增速下滑，进入 2015 年后，除人造石设备外，公司其他产品的销量均出现下滑，其他产品各项销售收入占主营业收入比重降低。3、公司持续注重研发投入，2015 年度研发费用占营业收入的比重达到 7.4%，2015 年度获得实用新型专利 3 项，发明专利 1 项。1、主营业务分析主营业务分析 福建盛达机器股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 13（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 242,074,346.34-27.29%-332,941,117.80 2.13%-营业成本 183,492,628.81-28.34%75.80%256,075,143.19 7.89%76.91%毛利率 24.20%-23.09%-管理费用 29,657,562.37 3.24%12.25%28,727,168.85-0.40%8.63%销售费用 18,681,725.06-18.28%7.72%22,859,939.45 13.69%6.87%财务费用 2,614,209.86-14.85%1.08%3,069,962.94 16.33%0.92%营业利润 2,919,407.93-85.36%1.21%19,939,520.92-41.64%5.99%营业外收入 2,584,294.06-71.35%0.01%9,020,663.12 71.47%2.71%营业外支出 204,171.90 58.24%0.08%129,028.37-88.21%0.04%净利润 5,282,019.80-78.08%2.18%24,096,384.59-27.01%7.24%项目重大变动原因：1、报告期内，房地产行业、公共设施和基础设施建设行业是石材行业下游最重要的三大应用领域，是石材机器需求的主要来源；上述三个下游行业的景气程度对石材机械行业的销售收入与利润水平有着直接影响。因此，受宏观经济的波动的影响，公司下游行业需求下降导致 2015 年度营业收入较上年同期下降约 27.29%。2、报告期内，营业利润较去年同期下降 85.36%，主要系 2015 年度销售收入大幅下滑，但公司销售毛利率总体稳定。3、报告期内，营业外收入较去年同期下降 71.35%，系研发周期未到，政府未进行验收。4、报告期内，营业外支出较去年同期增加 52.24%，主要系 2015 年度公司关心公益事业支持当地的教育事业，向公益事业捐赠 100,000.00 元。5、报告期内，净利润较去年同期下降 78.08%，主要系 2015 年度营业利润及非经常性损益大幅下滑。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 240,162,484.82 183,205,231.19 328,384,265.68 254,796,870.80 其他业务收入 1,911,861.52 287,397.62 4,556,852.12 1,278,272.39 合计合计 242,074,346.34 183,492,628.81 332,941,117.80 256,075,143.19 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 人造石设备 47,931,623.92 19.96%27,487,179.51 8.37%抛磨设备 46,894,134.87 19.53%71,834,458.76 21.88%异形设备 17,348,540.39 7.22%25,013,240.11 7.62%福建盛达机器股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 14 切割设备 126,100,292.30 52.51%201,088,248.63 61.24%其他 1,887,893.34 0.79%2,961,138.67 0.91%合计 240,162,484.82 100.00%328,384,265.68 100.00%收入构成变动的原因 1、报告期内，因下游建材市场、房地产市场、装修市场不景气，切割设备、抛磨设备、异形设备等产品销售出现较明显的下滑。2、报告期内，人造石生产设备销售占比提升较快，主要是公司抓住广西贺州地区打造人造石生产基地，各石材生产企业加大在贺州地区扩建人造石产能的机会，实现人造石设备销售的快速增长。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 54,894,987.25 67,400,802.93 投资活动产生的现金流量净额-35,710,976.94-35,564,077.75 筹资活动产生的现金流量净额-28,000,675.00 -25,041,516.92 现金流量分析：由上表的数据结合公司具体经营情况分析，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额大幅度超过净利润水平主要原因包括：1、报告期内，公司固定资产规模较大，导致公司各期的折旧费用等非付现成本发生额较高，削弱了公司的利润水平。2、报告期内，公司的应收账款按谨慎原则，计提坏账准备金较高，导致公司非付现成本发生额较高，削弱了公司的利润水平 3、报告期内，公司供应商给予了公司更为宽松的回款期限，公司应付款项账期显著延长，余额明显上升，对公司经营性现金流产生了较大的影响。4、报告期内，公司的合同订单未如预期，公司主动降低了原材料采购量及库存商品的备货数，以致公司的存货余额逐步下降。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 厦门恒励进出口有限公司 23,163,076.97 9.57%否 2 黔南州欣益诚石材有限公司 13,682,905.98 5.65%否 3 广西贺州亚太粉体有限公司 11,794,871.81 4.87%否 4 贺州市顺达岗石有限公司 10,871,794.88 4.49%否 5 广西贺州市恒泰石材有限公司 10,683,760.72 4.41%否 合计合计 70,196,410.36 29.00%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 厦门路桥工程物资有限公司 17,652,616.19 10.21%否 福建盛达机器股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 15 2 厦门泉铁贸易有限公司 11,821,905.91 6.84%否 3 厦门盛森工贸有限公司 5,287,781.29 3.06%否 4 南安市春安机械铸造有限公司 5,104,123.55 2.95%否 5 厦门市德享鸿贸易有限公司 4,971,623.84 2.88%否 合计合计 44,838,050.78 25.94%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 17,936,133.06 16,610,666.79 研发投入占营业收入的比例 7.40%5.10%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 14,925,778.25-35.85%3.87%23,267,055.64-5.46%6.52%-2.65%应收账款 44,645,575.01 27.09%11.58%35,130,428.19 24.81%9.85%1.73%存货 77,832,590.79-6.77%20.19%83,483,264.90-15.99%23.41%-3.22%长期股权投资-固定资产 178,184,593.86 67.00%46.22%106,696,235.42-1.25%29.91%16.31%在建工程-71,971,648.77 70.67%20.18%-短期借款 30,000,000.00-45.45%7.78%55,000,000.00-27.09%15.42%-7.64%长期借款-资产总计 385,523,956.62 8.08%-356,687,074.68 4.01%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金较上年同期减少约 35.85%，主要系 2014 年末公司获得银行贷款，导致2014 年末货币资金余额较大；2015 年末公司未再续借银行贷款，导致货币资金出现下滑。2、报告期内，公司应收账款余额增加较快，主要系受到石材行业不景气的影响，客户回款速度下降所致；同时公司为了获取部分优质客户，适当延长了部分客户的回款期限。3、报告期内，固定资产较上年同期增长约 67.00%，主要系子公司盛达凯嘉第三期办公楼建筑安装工程完成竣工验收并转入固定资产。4、报告期内，短期借款较上年同期减少约 45.45%，主要系因公司市场销售情况不乐观，公司主动压缩银行借款规模，以降低财务费用。5、报告期内，公司其他应付账款余额较去年同期有大幅上涨，主要系公司供应商英怀机械为了保福建盛达机器股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 16 持与公司更紧密的合作关系，在自身资金较为宽裕的情况下，向公司提供了临时的资金支持。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司厦门市盛达凯嘉机器有限公司的基本情况如下：注册资本：100,000,000.00 元。类型：有限责任公司（法人独资）。住所：厦门市翔安区马巷镇垵边路 376 号-408 号。经营范围：从事石材机械、橡塑机械、机床机械、工程机械的生产加工：机械数控技术的研发：经营各类商品及进出口（不另附进口商品目录），但国家限定上公司经营或禁止进出品商品和技术除外。）2015 年度，盛达凯嘉实现销售收入 161，382,038.16 元，实现净利润 7,332,951.79 元。2、2015 年 9 月 30 日，公司设立全资子公司厦门盛达恒通商贸有限公司，盛达恒通的基本情况如下：注册资本：5,000,000.00 元。类型：有限责任公司（法人独资）。住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路 45 号 4 楼 02 单元之 124。经营范围：其他机械设备及电子产品批发；矿山机械制造；其他非金属加工专用设备制造；贸易代理；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；其他未列明技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展。盛达恒通现正处于筹备阶段，暂未正式经营。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 受宏观经济的波动的影响，公司下游行业需求下降；公司预计宏观经济不景气状态还将持续，经济探底的深度和持续的时间存在很大的不确定性。公司下游石材产业短期内企稳回升的态势不明显，石材生产实体企业将承受更大的经营压力；同时，受到下游需求下降的影响，石材机械行业企业相互间的竞争可能会更加激烈，公司认为 2016 年度可能是石材机械行业近期最艰难的一年。但是，石材机械行业也面临新的发展机遇。随着工业 2025 规划的逐步落地，一带一路、亚投行等国家战略的实施以及军民融合、供给侧改革等逐步深入，在经济探底的过程中，石材机械行业也面临着机遇，具备良好技术研发能力的优秀企业在激烈竞争中进一步发展。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司的竞争优势（1）技术优势 1999 年公司以晋江市设立博士后工作站，引进高端技术人才为契机，成立了产品技术研发中心，并与华侨大学建立产学研合作关系，组成以博士后为核心的研发团队。公司利用现代计算机技术、PLC 控制技术、CNC 数控技术，加强产品的技术改造与创新，并努力加快技术成果的产业化，促使产品不断更新升级。公司多个系列产品的技术创新长期处于行业领先地位，如超声波扫描定位、电子自动检测、磁性吸合技术等自动化智能控制技术在新研发产品系列的应用，成为市场新技术、新产品的风向标。公司还是少数具备为大型石材加工业企业提供整套加工生产线设备与整体生产规划设计能力的供应商。公司使用的生产检测装备也处于同行业先进水平，如可加工大到 10 米以上工件的大型龙门刨床，精密测量加工件的进口移动式三坐标测量机，检查关健零部件内部材质的超声波探伤仪，检查防锈漆厚度的涂层测厚仪，等等。（2）产品优势 福建盛达机器股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 17 公司产品系列齐全 自 1998 年成立至今，公司以市场需求为导向，不断研究开发和引进消化新产品，共开发出 40 多个系列 200 多种规格的产品，所生产的产品基本涵盖了石材加工所需的所有种类设备，是目前国内石材加工设备行业产品最多、型号最齐全的企业之一。公司主要有四大产品系列，包括石材切割设备、石材抛磨设备、石材异形设备和人造石生产设备，其中桥式切石机、全自动连续磨机、金刚石串珠绳切割机、手摇切边机、电脑异形控制线条机以其良好的人机交互界面、便捷的操作性以及良好的性价比颇受用户信赖和好评。公司顺应市场需求的变化，积极拓展产品种类。丰富的产品系列既有助于公司增强市场竞争与抗风险能力，也有利于公司的品牌推广和市场拓展，公司产品现已销售至全国三十多个省市自治区，并远销美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚和新加坡等数十个国家和地区。产品质量过硬 公司自创办以来一直秉承“立足市场，以质取胜”的经营理念，把质量意识放在首位，狠抓产品质量关。公司在原材料采购、生产、成品入库、成品出仓等各个环节都实施了完备的质量检验程序，并为加强供应商的产品质量管理，实行严格的抽检制度。公司设置了专门的质检机构，配备以先进的检测仪器和计量仪器，产品不经检测合格绝不出厂。公司已通过 ISO9001：2008 质量体系安全认证，并将其导入生产质量管理全过程。公司的产品质量取得市场广泛认可，已成为公司的核心竞争力与赢得用户信誉的关键因素。（3）营销服务网络优势 公司目前已建立覆盖全国范围的较为完善的营销服务网络，在国内 30 多个省、自治区及直辖市设立了营销服务网点，建立了一支 100 多人的售后服务团队。公司设立了外贸业务办公室，及时收集信息，处理反馈意见，定期、不定期地进行市场调研，加强售后服务，提高服务质量和效率，建立健全完善的市场管理服务系统。公司的下游客户为石材加工企业，数量众多、区域分布较广，对公司产品的售后服务要求较高。公司拥有本行业相对齐全的售后服务网络体系，开通了 400-6059-555 服务热线，当客户使用的本公司产品设备出现故障时，售后服务网络具备快速响应能力，可以针对客户反映的问题，就近调动技术人员、产品配件、检测设备等赶到现场，以缩短设备维修所需人流、物流和检测设备的在途时间，能够最大限度地降低客户的经济损失。（4）品牌优势 公司的下游客户为石材加工企业，由于行业的繁荣促使其不断扩大规模和更新设备，因此这些企业对石材加工设备有着持续需求。出于对产品的可靠性与稳定性的要求，石材加工企业一旦认定某种石材加工设备的品牌，一般会与该品牌厂商建立长期的供货关系。经过多年发展，公司产品以先进的技术性能、可靠的质量以及完善的售后服务赢得了众多客户的信赖，在国内外市场树立了良好的品牌形象，积累了广泛的客户资源。（5）管理优势 经过十多年的发展，公司管理层积累了丰富的有关石材加工设备行业的生产经营、技术研发和营销服务等方面的管理经验，能够基于对公司经营状况、行业发展趋势和市场需求的深刻认识及时、高效地制定发展战略。公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上形成了有自己特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。公司成功导入了 ERP 管理信息系统、腾讯通 RTX(Real Time eXchange)即时通信系统，通过 ERP 管理平台对各类业务管理进行流程再造，有效实现了信息资源共享，整体工作效率跨上了一个新的台阶。公司借助客服系统作为市场信息反馈载体，以客户需求为导向，以产品研发为依托，严格执行生产流程及产品质量管理，完善产品销售及售后服务机制；管理团队工作高效，管理机制反应快捷，可在最短时间内为客户提供满足其需求的产品设备。（6）人才优势 福建盛达机器股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 18 公司经过长期发展，建立了一支长期合作、精诚团结、具备国际化视野的技术型人才队伍。公司董事长兼总经理苏永定先生是全国石材标准化技术委员会专用机械技术委员分会委员兼副秘书长，是公司的核心技术