836754_2015_集时股份_2015年年度报告_2016-06-19.pdf

公告编号：2016-001 第1 页，共 140 页 深圳市集时通讯股份有限公司（Shen Zhen Just Communications co.,LTD）2015集时股份 NEEQ:836754 年度报告 公告编号：2016-001 第2 页，共 140 页 2015 年 12 月 21 日，深圳市集时通讯股份有限公司成立。公 司 年 度 大 事 记 深圳市集时通讯股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 140 页 目录目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.14 第五节 重要事项.26 第六节 股本变动及股东情况.28 第七节 融资及分配情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.36 第十节 财务报告.42 深圳市集时通讯股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 140 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、集时股份 深圳市集时通讯股份有限公司 有限公司、集时有限 深圳市集时通讯有限公司 集时云通 北京集时云通科技有限公司 深家网络 深圳市深家网络信息服务有限公司 厦门集时 厦门集时通讯有限公司 佳时云通 深圳市佳时云通科技合伙企业（有限合伙）前海汇德 深圳前海汇德致信股权投资基金企业（有限合伙）广西嘉逸 广西嘉逸红果投资管理有限公司 长城嘉信 长城嘉信资产管理有限公司 股东会 集时有限股东会 股东大会 集时股份股东大会 董事会 集时股份董事会 监事会 集时股份监事会 高级管理人员 总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 深圳市集时通讯股份有限公司章程 三会 集时股份股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 2015 年度 元、万元 人民币元、万元 基准日 2015 年 12 月 31 日 挂牌 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 股转系统 全国中小企业股份转让系统 股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 长江证券股份有限公司 律所、大成所 北京市大成（深圳）律师事务所 会所、大华所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）评估所、国众联 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 管理办法 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）呼叫中心 呼叫中心是充分利用现代通讯与计算机技术，可以自动灵活地处理大量各种不同的电话呼入和呼出业务和服务的运营操作场所 云计算 一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网深圳市集时通讯股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 140 页 络访问，进入可配置的计算资源共享池（包括网络、服务器、存储、应用软件和服务等），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互 云服务 是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 公有云 云服务商为用户提供的能够使用的云服务，公有云可在整个开放的公有网络中提供服务 私有云 云服务商为一个客户单独使用而构建的云设施，实现对数据、安全性和服务质量最有效控制 中间件 一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的系统之间共享资源 CTI 计算机电信集成技术（Computer Telecommunication Integration），是将计算机技术应用到电话系统中，能够自动地对电话语音、传真、电子邮件等多种形式的信息媒体进行识别处理，并通过预定的规则建立有关的会话连接，向提供相应的语音、人工等多种服务。主要应用于基于用户设备的消息系统、交互语音应答、呼叫中心系统、增值业务、IP 电话等 VOIP 网络电话（Voice over Internet Protocol），是将模拟信号（Voice）数字化，以数据封包（Data Packet）的形式在 IP 网络上做实时传递 TCP/IP 协议 网络通讯协议（Transmission Control Protocol/Internet Protocol），是 Internet 最基本的协议、Internet 国际互联网络的基础，由网络层的 IP 协议和传输层的 TCP 协议组成。TCP/IP 定义了电子设备如何连入因特网，以及数据如何在它们之间传输的标准 IP 应用层的信令控制协议（Session Initiation Protocol），用于创建、修改和释放一个或多个参与者的会话 Webservice 实现终端通过网络交换数据一种技术 IVR 互动式语音应答（Interactive Voice Response），是基于电话的语音增值业务的统称，用户用电话即可进入服务中心，根据操作提示收听手机娱乐产品，也可以根据用户输入的内容播放有关的信息 IMS IP 多媒体子系统（IP Multimedia Subsystem），是一种全新的多媒体业务形式，它能够满足现在的终端客户更新颖、更多样化多媒体业务的需求 CRM 客户关系管理（Customer Relationship Management），是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，使企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。客户关系管理既是一种管理理念，又是一种软件技术。以客户为中心的管理理念是 CRM 实施的基础 PBX 用户级交换机（Private Branch Exchange），即公司内部使用的电话业务网络，系统内部分机用户分享一定数量的外线。PBX 是现代办公常用的电话通讯管理手段的一种，使电话管理者可集团性管理外线来电与内线呼出 深圳市集时通讯股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 140 页 第一节 声明与提示【声明】本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺年报内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人朱跃峰和主管会计工作的负责人赵亮、会计机构负责人赵亮保证年报中财务会计资料真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重重要风险事项名称要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 实际控制人朱跃峰直接持有公司 384.38 万股股份，占公司股份总数的 32.03%，并通过佳时云通持有公司股份总数的 14.61%，合计持有公司股份总数的 46.64%，能够实际支配和影响的公司表决权比例合计为 54.03%，且担任公司董事兼总经理，为公司控股股东、实际控制人。因此，朱跃峰在公司决策、监督、日常经营管理上均可对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股东和实际控制人在公司的决策地位对重大事项决策施加影响，从而使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。公司治理风险 股份公司设立以来建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。但由于股份公司成立时间很短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，特别是公司在股转系统挂牌后，对公司规范治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续健康发展的风险。业绩对赌和股份回购风险 2015 年 8 月，朱跃峰、深圳市润科网络技术有限公司、深圳市佳时云通科技合伙企业（有限合伙）、赵亮、李建军、黄象保（合称“原股东”）与深圳前海汇德致信股深圳市集时通讯股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 140 页 权投资基金企业（有限合伙）、广西嘉逸红果投资管理有限公司（合称“投资方”）签署的投资协议书之补充协议之一，约定如有以下情况，投资方有权要求原股东以其持股比例补偿投资方现金：公司 2016 年经审计实际净利润不低于人民币 800.00 万元。如公司在 2016 年不能兑现上述承诺条款，原股东将面临现金补偿风险，对公司经营业绩产生一定影响。市场风险 随着全球信息化产业的快速发展和国家不断加对软件开发行业的扶持力度，软件开发行业得到前所未有的发展机遇。同时随着软件技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的软件企业，特别是中小型软件企业涌入市场，使得行业内的竞争环境愈发复杂，行业未来发展不确定性因素增大。技术风险 软件开发行业对企业自身的技术储备和研发能力有着较高的要求，伴随着新兴信息沟通方式的普及和产品更新换代速度日趋加快，若企业不能准确地把握行业技术的发展趋势，不能及时将新技术运用于产品开发和升级，不能持续提升自身的研发技术水平，以维护自身的业务的发展，则企业将难以适应市场需求的变化，对公司生产经营产生负面影响。人才风险 软件开发行业属于知识和技术密集型行业，关键管理人员和核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。但行业普遍存在高素质的技术人员较为短缺且流动性大的特点，随着行业的日益发展，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。如果公司不能吸引到业务发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失或研发成果失密或受到侵害，将对公司经营发展造成不利的影响。税收优惠政策变化的风险 公司于 2013 年 10 月取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书（证 书 编 号：GR201344200674），税务机关核准公司 2013 年度至 2016年度享受税率为 15.00%的企业所得税优惠，2016 年底税收优惠期将届满。根据高新技术企业认定管理办法有关规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为 3 年，公司应在期满前 3 个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。所得税税收优惠到期后公司将申请复审，若能通过高新技术企业认定复审，公司将继续享受税率15.00%的企业所得税优惠；若不能通过认定复审，公司适用的企业所得税税率将恢复至 25.00%。如公司未来不能通过高新技术企业认定复审，或虽通过复审但未来该项税收优惠政策发生不利变化，均将对公司盈利产生不利影响。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增深圳市集时通讯股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 140 页 值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17.00%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3.00%的部分实行即征即退政策。公司经认定的软件产品的增值税实际税负超过 3.00%的部分享受即征即退政策。若上述税收优惠政策发生不利变化，将对公司盈利产生不利影响。公司涉诉风险 2016 年 1 月 17 日，深圳市深海捷科技有限公司以公司侵犯 其专利“基于事件驱动的 WEB 系统和方法”为由向深圳市中 级人民法院提起诉讼，要求法院判决公司赔偿经济损 失 100.00 万元并承担相关合理费用 6.10 万元，目前该案尚 未开庭审理。未来，如若法院判决公司败诉，公司可能面临 不利后果带来的损失，进而影响公司的经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：是 深圳市集时通讯股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 140 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市集时通讯股份有限公司 英文名称及缩写 Shen Zhen Just Communications co.,LTD 证券简称 集时股份 证券代码 836754 法定代表人 朱跃峰 注册地址 深圳市南山区高新区中区科研路 9 号比克科技大厦 19 层 1901-办公地址 深圳市南山区高新区中区科研路 9 号比克科技大厦 19 层 1901-主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘基强、张洪富 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵亮 电话 0755-29598000 传真 075586371888 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区高新区中区科研路9 号比克科技大厦19层 1901-518057 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-13 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 呼叫中心系统软件开发、系统集成、销售及相关服务业务 深圳市集时通讯股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 140 页 普通股股票转让方式 协议 普通股总股本 12,000,000 控股股东 朱跃峰 实际控制人 朱跃峰 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300782774683K 是 税务登记证号码 91440300782774683K 是 组织机构代码 91440300782774683K 是 注：公司于 2015 年 12 月 21 日取得了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一）统一社会信用代码91440300782774683K深圳市集时通讯股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 140 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 22,108,870.51 15,890,055.80 39.14 毛利率%75.83 77.31-归属于挂牌公司股东的净利润 3,189,528.96 767,936.43 315.34 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,617,745.19-1,096,998.36 326.24 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）53.81-153.40 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）44.17 219.13-基本每股收益 0.53 0.26 103.85 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 19,229,465.23 12,257,941.35 56.87 负债总计 5,406,223.22 10,925,658.16-50.52 归属于挂牌公司股东的净资产 13,723,242.01 1,245,936.34 1,001.44 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 0.42 936.36 资产负债率%27.13 89.59-流动比率 3.29 0.84-利息保障倍数 696.19-37.35 深圳市集时通讯股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 140 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,948,985.55-1,940,297.05-应收账款周转率 11.02 8.23-存货周转率 15.89 4.26-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%56.87-19.10-营业收入增长率%39.14 33.73-净利润增长率%387.62-124.87-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000 0-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-注：2015 年 11 月 29 日股东会决议，各股东以其所拥有的截止 2015 年 8 月 31 日深圳市集时通讯有限公司的净资产 14,276,143.62 元，按原出资比例认购公司股份，按 1：0.8406的比例折合股份总额，共计 1,200.00 万股，净资产大于股本部分 2,276,143.62 元计入资本公积。六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 410,275.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）278,525.47 深圳市集时通讯股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 140 页 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计 688,749.32 所得税影响数 103,312.40 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 585,436.92 深圳市集时通讯股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 140 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司现阶段主要从事呼叫中心系统软件开发、系统集成、销售及相关服务业务。公司是国内领先的拥有自主知识产权的全套呼叫中心系统解决方案及服务的提供商，具体业务为提供呼叫中心系统软硬件产品、技术开发服务以及呼叫中心服务等。公司立足于软件开发行业中的呼叫中心系统领域，凭借雄厚的研发能力及多年的经验和技术积累，形成了包括软交换机系统（IPPBX）、计算机电信集成系统（CTI）、云呼叫系统等独具特色的核心技术，使得公司呼叫中心产品在稳定性、功能丰富、系统扩展等方面具有一定的优势，配合完善的技术服务支持。公司已经为包括广西电信、圆通快递、柳工集团、三一重工等众多知名企业机构提供高可靠性、高稳定性、高性价比的一站式个性化呼叫中心系统整体解决方案，从而实现公司收入、利润和现金流。（一）研发模式 公司依据市场需求，以自身研发中心为主，建立了“自主研发+客户导向”的研发模式。一方面，研发中心人员根据最新行业发展趋势信息并结合上游新产品、新技术的应用和特点，自主进行新产品和新技术的研发设计。另一方面，研发中心人员根据客户对产品或服务个性化功能的需求进行研发。（二）采购模式 公司采购的商品及服务主要是网关和服务器等硬件设备。公司会根据价格、质量、服务和供货期等因素，通过签订订单或合同的方式确定最佳供应商。公司项目部负责对供应商进行评定，拟定并执行采购合同或订单。供应商根据订单或合同要求提供相应的产品及服务，并附以发货单等凭证确认发货完成或以验收报告的形式确认服务交付完成。（三）销售模式 公司主要采取直接销售为主，辅以发展渠道合作代理的销售模式。在实际业务拓展过程中主要依托深圳总部、上海分公司、北京子公司和厦门、郑州、长沙等地设有的办事机构的高素质的营销队伍，分区域直接面对终端企业客户进行销售，与终端企业客户缔结业务合作协议。公司自 2005 年成立以来，一直十分重视研发工作，拥有强大的研发能力，是“高新技术企业”，“双软认证企业”，经过多年的持续研发和积累，公司已经拥有全套自主知识产权的呼叫中心系统软件产品，包括软交换机系统（IPPBX）、计算机电信集成系统（CTI）、云呼叫系统和业务应用系统。公司的通信系统产品已经在分布式布署、大容量、高可靠性、高稳定性等方面不断取得突破，成为少数能实现高性价比分布式组网、大容量企业联络中心系统的厂商之一，公司不断追求技术进步，在固话、移动电话整合等统一通信领域和多媒体交换领域持续推出新的产品和服务，以满足客户促进市场开拓与营销、提高消费者满意度、提供友好的交互式服务的平台渠道需求，从而为客户创造更多的利润。截止至 2015 年 12 月底，公司已经在在深圳、上海、北京、厦门、郑州、长沙等多个城市设有公司、分公司或办事机构，已经服务了超过 2,000 家优质机构和企业客户，深圳市集时通讯股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 140 页 承建的呼叫中心系统遍及全国 32 个省级行政区域。服务的客户群既有全国分布式组网的大型企业客户，也有坐席规模大、专业化程度要求高的单点呼叫中心客户；既有营销型、快递物流型超过 10,000 座席的大型呼叫中心，也有地产、金融行业专业水平极高的高端呼叫中心。客户覆盖电信运营商、快递物流、工程机械制造、旅游票务、酒店行业、电视购物、政府、税控服务等众多行业领域，包括广西电信、圆通快递、柳工集团、三一重工等众多知名企业机构。同时公司也是中国电信，中国移动，中国联通三大电信运营商的长期合作伙伴。北京集时云通科技有限公司成立于 2014 年 6 月，是公司控股的子公司。经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金、交电、文化用品、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止至报告期尚未有收入发生。2015 年，公司主营业务收入为 22,080,034.99 元，主营业务收入占营业收入比重为99.87%，主营业务突出。公司自设立以来主营业务及服务没有发生重大变化 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内,公司继续聚焦于主营业务，为广大企业用户提供呼叫中心系统建设，软件开发及呼叫中心云服务。公司在重点行业如物流快递行业、金融服务行业大力拓展业务，发展了大量的企业客户，进一步积累了行业经验和客户案例。公司在产品研发上持续加大投入，报告期内研发投入金额达到 5,291,321.48 元，占营业收入的比例高达 23.93%，为公司后续的业务发展打下了良好的产品基础。公司的主要产品及服务与上年度保持一致,未发生重大变化。公司 2015 年营业收入 22,108,870.51 元,较上年同期增长 39.14%,实现净利润3,203,182.11 元,较上年同期增长 387.62%；截止 2015 年 12 月 31 日,公司资产总计19,229,465.23 元，较上年同期增长 56.87%；净资产 13,723,242.01 元，较上年同期增长1001.44%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比深圳市集时通讯股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 140 页 比重比重%重重%营业收入 22,108,870.51 39.14-15,890,055.80 33.73-营业成本 5,407,849.87 49.98 24.46 3,605,673.11 8.30 22.69 毛利率%75.54-77.31-管理费用 11,969,591.95 33.13 54.14 8,990,911.81 1.37 56.58 销售费用 3,299,212.15-26.67 14.92 4,499,068.81 70.66 28.31 财务费用 7,684.08-87.14 0.03 59,741.53-29.77 0.38 营业利润 2,058,826.25 291.09 9.31-1,077,429.88-68.20-6.78 营业外收入 1,373,474.14-24.74 6.21 1,825,089.36 133.30 11.49 营业外支出 25,863.60 15,865.19 0.12 162.00-99.71 0.001 净利润 3,203,182.11 387.62 14.49 656,904.15-124.87 4.13 项目重大变动原因:1.营业收入增长 39.14%；主要原因是：2015 年度公司的重点拓展、服务于大客户政策得以圆满完成。营业收入增长 39.14%；圆通等大客户是 2015 年度业绩主要增长点；2014 年度新拓展了云通讯服务，借助云通讯平台和技术，为客户提供更快捷、更稳定、更低成本的通讯服务；在 2015 年度为公司贡献了1,359,630.52 元的业绩。2.营业成本增长 49.98%，主要原因是公司各项收入都呈快速增长的趋势，在销售收入增长 6,218,814.71 元的情况下，营业成本只增长 1,802,176.76 元。虽然成本增长的比例较大，但实际增长的绝对数，却相对较小。公司营业成本增长有几个重要原因：公司在业绩增长的同时，为激励业务拓展，计提了业务部门奖金 20.00 万元；考虑到对客户服务意识的增强，公司增加了重要客户的培训费 39.10 万元，包括对云通讯项目为新拓展项目，专门组织大客户培训，目的让大客户了解云通讯的业务操作流程；同时也是宣传推广的手段。还包括圆通项目网点众多，培训也是增强业务能力促进业务更好地开展。3.2015 年度管理费用较上年度增长 33.13%；主要原因：（1）研发投入加大：2015 年度公司取得了三项软件证书，并启动了集时盒子等三个项目的研发工作；研发支出为 5,546,361.69 元，较 2014 年度增长 52.70%。2014 年度公司取得了两项软件证书，研发支出为 3,632,151.66 元。（2）新三板挂牌费用 1,403,044.93 元，这是 2015 年度新增费用。（3）计提年终奖金 70.00 万元。2015 年度公司业绩较上年增长较大，为激励员工，计提年终奖。4.销售费用较上年下降 26.67%，主要原因是：(1)差旅费下降 54.18%：2015 年度远程实施占比增加，且有部分项目实施差旅费由客户承担（如圆通项目），全年差旅费用发生 338,501.36 元；2014 年度全年差旅费 738,729.12元。（2）宣传及推广投入减少 80.73%：2015 年度重点培养大客户，减少不必要广告投放，销售业绩并没有受到广告投入减少影响；全年推广费只有 189,462.37 元。2014 年投入983,132.44 元。5.财务费用减少 87.14%，主要原因是：2015 年度公司归还北京银行 60 万元贷款后，没有继续向银行贷款，2015 年全年财务费用 0.77 万元；2014 年度 5 月还清上一年度 74 万元贷款后，于 2014 年 7 月份续贷 100 万元短期借款，并于当年归还 40 万元，2014 年财务费用 5.97 万元。6.营业利润较上年增长 291.09%，主要原因是：最近三年，各项收入都呈快速增长的趋势。其中呼叫中心服务收入不断增加，所占比重逐年上升，2013 年度、2014 年度和 2015 年度分别为 20.42 万元、203.27 万元和 642.81 深圳市集时通讯股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 140 页 万元，所占比重分别为 不足 2.05%、13.88%和 29.17%。说明公司已经从专注从呼叫中心系统的销售，向呼叫中心系统服务的慢然转型。呼叫中心服务成本主要以人员工资和平台租金为主，且增长略低于收入增长，主要是公司在控制人工方面比较注意人员培养与职能优化.同时圆通项目承担了实施的差旅等费用，减少了项目支出；项目的毛利达 79.05%。同时，公司传统的呼叫中心系统销售，减少了上门实施等销售模式，减少了成本支出，使项目的毛利仍保持在 81.04%。7.营业外支出增长 15,865.19%，主要原因是公司处理一批旧固定资产原值 318,377.37元，已提折旧 292,565.28 元，转入固定资产清理 25,812.09 元，确认为非流动资产处理损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 22,034,671.30 5,324,926.90 15,810,659.56 3,483,598.04 其他业务收入 74,199.21 82,922.97 79,396.24 122,075.07 合计合计 22,108,870.51 5,407,849.87 15,890,055.80 3,605,673.11 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收占营业收入比例入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%东北 520,847.98 2.36 733,013.70 4.61 港澳台 2,924.53 0.01 3,013.21 0.02 华北 1,729,670.96 7.82 3,126,115.63 19.67 华东 10,090,351.44 45.64 4,764,516.79 29.98 华南 7,941,472.42 35.92 5,396,480.58 33.96 华中 1,110,320.79 5.02 1,641,001.70 10.33 西北 145,653.10 0.66 128,305.72 0.81 西南 567,629.29 2.57 97,608.47 0.62 合计合计 22,108,870.51 100.00 15,055.80 100.00 收入构成变动的原因 1.全年收入除因第一季度属于业务淡季，收入较少外，收入波动较小，不存在隐匿收入或者虚增收入的问题。2.华东地区以圆通为首的快递物流行业业绩增长较快，2015 年增长达 35%，说明公司在华东地区形成了以上海为中心，辐射到江苏、安徽、浙江等省区的业绩增长点。3.华南地区业绩增长稳定，近三年都保持在 30%以上的增长，说明公司在开拓外地市场的同时，仍旧稳守华南区。4.华北地区 2015 年项目数量减少，业绩较上年下降 44.67%;除北京联动项目收入 33 万元；其他项目金额都相对较小。主要原因是华北地区竞争比较激烈，公司业务重心在华东和华南地区，对华北地区人员投入较小。深圳市集时通讯股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 140 页 (3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,948,985.55-1,940,297.05 投资活动产生的现金流量净额-1,377,712.00-952,311.98 筹资活动产生的现金流量净额 8,383,479.17-81,009.37 现金流量分析：1.经营活动现金净流量增长达 304%，比 2014 年度增长 5,889,282.60 元；主要原因在于 2015 年度收款效果较好，公司提高了资金的周转效率。2015 年度经营活动现金流量净额为 3,948,985.55 元，净利润为 3,203,182.11 元，没有重大差异。影响公司经营活动产生的现金流量的因素除公司当期实现的净利润外，还有当期计提的资产减值准备、折旧和摊销、财务费用以及经营性应收项目的增减变动、经营性应付项目的增减变动和存货的增减变动等因素。报告期内，以公司净利润 3,203,182.11 元为基础,应加计资产减值准备-552,0974.48 元、折旧 386,171.04 元和摊销 107,739.96 元、处置固定资产损失 25,812.09 元、财务费用 16,520.83 元、投资损失-345,669.37 元和增加的经营性应付项目-2,892,209.47 元，同时减计减少的递延所得税资产 82,655.52 元、减少的存货 478,761.47 元和减少的经营性应收项目 3,438,118.85 元为公司当期经营活动产生的现金流量净额 3,948,985.55 元。2.投资活动产生的现金净流量为-1,377,712 元，主要原因是公司购买服务器等固定资产投资 422,798.00 元，以及公司向北京集时支付投资款 150,000.00 元，向赵亮购买深家股权造成。3.筹资活动产生的现金净流量为 8,383,479.17 元，主要受公司本期收到新增股东投入 1,400,000.00 元及收到原股东充实无形资产出资的款项 7,600,000.00元的影响所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度年度销售占比销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户一 6,433,732.86 29.10%否 2 客户二 725,929.40 3.28%否 3 客户三 620,468.48 2.81%否 4 厦门集时通讯有限公司 612,465.38 2.77%是 5 客户五 951,466.63 4.30%否 合计合计 9,344,062.75 42.26%-注：前五大客户中除了客户四厦门集时通讯有限公司与公司为关联方外,其他四大客户与公司没有关联关系.(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 631,823.59 23.38%否 2 供应商二 447,880.00 16.57%否 深圳市集时通讯股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 140 页 3 供应商三 335,347.95 12.41%否 4 供应商四 330,000.00 12.21%否 5 供应商五 298,000.00 11.03%否 合计合计 20,430,515.54 75.60%-注：前五大供应商与公司没有关联关系.(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,546,361.69 3,632,151.66 研发投入占营业收入的比例%25.09 22.86 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减%金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 11,998,831.47 1,049.23 62.40 1,044,078.75-74.95 8.52 53.88 应收账款 2,249,113.51 27.68 11.70 1,761,591.69 8.83 14.37-2.67 存货 100,964.56-82.58 0.53 579,726.03-48.00 4.73-4.20 长期股权投资 1,770,485.44-2.90 9.21 1,823,325.36-14.87-5.66 固定资产 1,474,338.60 3.03 7.67 1,431,014.68 12.18 11.67-4.00 在建工程-短期借款-600,000.00-18.92 4.89-4.89 长期借款-资产总计 19,229,465.23 56.87-12,257,941.35-19.10-资产负