836668_2015_奥星电子_2015年年度报告_2016-04-20.pdf

临安奥星电子股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-006第1 页，共 114 页临安奥星电子股份有限公司（Linan Ao Xing Electronics Co.,Ltd）2015奥星电子NEEQ:836668年度报告临安奥星电子股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-006第2 页，共 114 页2015 年 9 月 24 日公司完成股改，更名为临安奥星电子股份有限公司，为公司“新三板”挂牌申请做好准备。公司自主研发深冲专用铝带获得成功并推广使用2015 年公司获“轴向电容器铝壳”、“新型带料模具”、“多工位模具料带故障检测装置”三项实用新型专利授权，“奥星”商标获得浙江省著名商标续评。公司成功举办第六届职工运动会公 司 年 度 大 事 记临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第3 页，共 114 页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.18第六节股本变动及股东情况.19第七节融资及分配情况.22第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23第九节公司治理及内部控制.26第十节财务报告.30临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第4 页，共 114 页释义释义释义项目释义项目释义释义公司临安奥星电子股份有限公司本期2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日本期末2015 年 12 月 31 日公司法中华人民共和国公司法证券法中华人民共和国证券法公司章程临安奥星电子股份有限公司章程股东大会临安奥星电子股份有限公司股东大会董事会临安奥星电子股份有限公司董事会监事会临安奥星电子股份有限公司监事会临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第5 页，共 114 页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整-是否存在未出席董事会审议年度报告的董事-是否存在豁免披露事项-【重重要要风风险险提提示示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述行业景气波动风险公司主要产品铝电解电容器铝壳对下游企业依赖较为明显，下游企业的生产规模和铝壳的需求量将直接影响公司的产值与规模。近年来，我国宏观经济出现产能过剩、增速放缓的情况，客观上造成铝电解电容器铝壳市场的低迷发展。如果宏观经济持续低迷，将直接影响铝电解电容器铝壳市场的景气程度并对公司的生产经营及盈利能力产生不利影响。应收帐款风险虽然公司客户多为长期合作伙伴和国内知名企业，信用较好，发生坏账的风险较低，但公司应收账款规模较大，且集中度较高，公司仍存在应收账款回收风险。人力资源风险随着行业的快速发展，具有丰富实践经验及专业知识的高级人才匮乏，制约了电解电容器铝壳行业的快速发展。公司将技术研发作为公司生存发展的核心驱动力，随着生产经营规模的扩大，公司对高端技术人员、销售管理人员的需求也逐渐增大。但公司所处区域距离中心城市相对偏远，对优秀人才的吸引力相对较弱，随着公司生产经营的快速发展，如果公司人力资源不能满足公司生产经营需要，不临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第6 页，共 114 页能及时补充高端技术人员、销售管理人员，将对公司的经营产生一定负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第7 页，共 114 页第二节公司概况一、基本信息公司中文全称临安奥星电子股份有限公司英文名称及缩写Linan Ao Xing Electronics Co.,Ltd证券简称奥星电子证券代码836668法定代表人詹有耕注册地址杭州市临安市潜川镇牧亭村办公地址杭州市临安市潜川镇牧亭村主办券商浙商证券股份有限公司主办券商办公地址杭州杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 607会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名张建新、杨金晓会计师事务所办公地址上海市黄浦区京东路 61 号四楼二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人陈亚翠电话0571-63821611传真0571-63821520电子邮箱cyc1611ao-公司网址http:/联系地址及邮政编码浙江省临安市潜川镇牧亭村 311313公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地董事会办公室三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2016-04-13行业（证监会规定的行业大类）计算机、通讯和其他电子设备制造业主要产品与服务项目电容器铝壳的生产和销售普通股股票转让方式协议转让临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第8 页，共 114 页普通股总股本21,294,500控股股东詹有耕实际控制人詹有耕四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号913301001437728923是税务登记证号码913301001437728923是组织机构代码913301001437728923是临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第9 页，共 114 页第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入356,682,152.49372,034,560.97-4.13%毛利率%18.35%18.82%-归属于挂牌公司股东的净利润18,338,613.6319,109,745.29-4.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,168,804.4618,709,603.89-5.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.81%9.05%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.51%9.04%-基本每股收益0.861.19-27.90%二、偿债能力单位：元单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计330,039,676.64344,400,401.31-4.17%负债总计89,738,595.70109,211,951.96-17.83%归属于挂牌公司股东的净资产223,440,172.16155,094,121.5844.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产10.499.698.25%资产负债率%27.19%31.71%-流动比率2.482.08-利息保障倍数7.176.62临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第10 页，共 114 页三、营运情况单位：元单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额28,970,884.8930,835,396.35-应收账款周转率4.995.05-存货周转率4.264.64-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%-4.17%8.41%-营业收入增长率%-4.13%4.99%-净利润增长率%-16.30%17.38%-五、股本情况单位：股单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%普通股总股本21,294,50016,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元单位：元项目项目金额金额非经常性损益合计637,266.88所得税影响数-118,075.97少数股东权益影响额（税后）57,075.91非经常性损益净额576,266.82临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第11 页，共 114 页第四节管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式公司主要从事铝电解电容铝壳研发、生产加工与销售，为电容器厂家等下游企业提供铝制配件。公司通过购入铝带和铝片，通过拉深和冷挤压工艺，生产符合订单要求的铝壳产品并销售，取得稳定的收入和利润。公司业务包括国内销售与国外销售，主要采取直接销售的模式。公司产品定位于中高端，客户均为国内外知名电容器公司。公司构筑了完善的销售网络，重视优质客户的培育和维护，不断积累国内外客户资源，拓宽销售渠道，并提供优质的售后服务，实现了物流、资金流、信息流的健康、有序、高效的运转。报告期内商业模式各要素未发生重大变化，未对公司经营产生不利影响。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾1、报告期内，公司实现销售收入 356,682,152.49 元，同比降低 4.13%；净利润完成20,836,206.46 元，较 2014 年下降 16.3%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产330,039,676.64 元，净资产 240301080.94 元。2、报告期内，在行业景气整体疲软的背景下，公司着力开发新客户，取得了较好效果，销售下滑幅度低于行业平均水平。3、报告期内，公司推出”奥星 1 号”深冲专用铝带，在保证延伸率的前提下，提高了铝壳强度，并提高了电容器的密封性，在客户中取得良好的反应。1.1.主营业务分析主营业务分析(1)(1)利润构成利润构成单位：元单位：元本期本期上年同期上年同期项目项目金额金额变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比重入的比重%金额金额变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比重入的比重%营业收入356,682,152.49-4.13%-372,034,560.9-临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第12 页，共 114 页7营业成本291,233,984.65-3.56%81.65%301,999,145.244.42%81.18%毛利率%18.35%-18.82%-管理费用29,134,462.5512.98%8.17%25,787,624.596.05%6.93%销售费用12,845,030.490.24%3.60%12,814,218.816.90%3.44%财务费用2,929,455.11-32.85%0.82%4,362,681.03-13.64%1.17%营业利润19,733,587.19-26.18%5.53%26,732,911.0219.41%7.19%营业外收入3,280,249.40-14.99%0.92%3,858,667.1611.07%1.04%营业外支出883,170.562.47%0.25%861,840.6523.91%0.23%净利润20,836,206.46-16.30%5.84%24,893,941.5317.38%6.69%项目重大变动原因:1、财务费用较上年下降主要原因是：银行短期借款减少和汇兑收益增加。2、营业利润较上年下降主要原因是：（1）国内长江铝现货交易价大幅下降，导致库存跌价；（2）用工成本大幅上升；（3）研发、折旧和新三板申报中介费等三项费用增加。(2)(2)收入构成收入构成单位：元单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金本期成本金额额上期收入金额上期收入金额上期成本金上期成本金额额主营业务收入351,610,777.91287,378,720.71366,750,712.13297,587,555.69其他业务收入5,071,374.583,855,263.945,283,848.844,411,589.55合计合计356,682,152.49291,233,984.65372,034,560.97301,999,145.24按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%铝壳223,705,824.5062.72%229,489,541.9761.69%铝卷103,433,225.6529.00%115,947,167.6131.16%铝圆片24,471,727.766.86%21,314,002.555.73%收入构成变动的原因-(3)(3)现金流量状况现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额28,970,884.8930,835,396.35投资活动产生的现金流量净额1,357,248.76-24,907,301.12临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第13 页，共 114 页筹资活动产生的现金流量净额-25,814,147.24-8,174,967.84现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额较上年增加主要原因是：（1）报告期内固定资产投资较上年减少。（2）收回部分银行理财产品投资款。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年下降主要原因是：报告期内归还短期借款和支付股东红利。(4)(4)主要客户情况主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关联关系联关系1湖南艾华集团股份有限公司39,906,021.9311.19%否2镇江市润发铝业有限公司25,386,705.687.12%否3丰宾电子（深圳）有限公司17,553,141.724.92%否4南京广通铝业有限公司15,426,349.354.32%否合计110,585,476.4431.00%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况单位：元单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1浙江省冶金物资有限公司140,074,617.6551.42%否2浙江萧然工贸集团有限公司21,619,333.577.94%否3洛阳豫港龙泉高精密度铝板带有限公司18,051,366.156.63%否4国网浙江临安供电公司12,366,530.364.54%否5杭州市金属材料有限公司 10,519,825.413.86%否合计202,631,673.1474.38%-(6)(6)研发支出研发支出单位：元单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额7,450,092.557,123,773.24研发投入占营业收入的比例%2.09%1.91%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元单位：元本年期末本年期末上年期末上年期末项目项目金额金额变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重金额金额变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重占总资产比重的占总资产比重的增减增减货币资金11,494,625.1975.62%3.48%6,545,121.09-25.52%1.90%1.58%临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第14 页，共 114 页应收账款68,496,393.34-7.92%20.75%74,384,222.171.85%21.60%-0.84%存货70,151,817.035.30%21.26%66,620,188.034.85%19.34%1.91%长期股权投资5,934,965.164.87%1.80%5,659,461.2323.99%1.64%0.15%固定资产70,181,908.38-9.67%21.26%77,698,819.6920.95%22.56%-1.30%在建工程0.00-100.00%0.00%1,541,466.42-88.02%0.45%-0.45%短期借款51,419,200.00-20.53%15.58%64,700,000.000.15%18.79%-3.21%长期借款0.00-资产总计330,039,676.64-4.17%-344,400,401.31-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增加 75.62%的原因是报告期内大幅赎回银行理财产品。2、在建工程较上年下降的原因是上年延续的在建工程项目在报告期内完工验收结转至固定资产。3、短期借款较上年下降主要原因是报告期内没有重大投资项目，为节约财务费用，减少短期借款。3.3.投资状况分析投资状况分析(1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况本公司投资设立杭州奥林电子有限公司，并且 100%控股；投资设立杭州奥星实业有限公司，并且 100%控股；投资设立江苏奥星电子有限公司，60%控股；同时杭州奥星实业投资临安金奥科技有限公司，占比 38%，江苏奥星电子有限公司投资东莞奥星实业有限公司，100%控股。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况无(三三)外部环境的分析外部环境的分析作为国民经济的重要产业部门，电子元件行业受国家政策的大力支持。主要体现在对该行业发展的直接政策支持：工业和信息化部规划司发布的信息产业“十一五”规划、国务院发布的电子信息产业调整振兴规划和工业和信息化部发布的电子基础材料和关键元器件“十二五”规划中，都明确了对电子元器件制造业的支持，这为行业发展提供了有力的后盾。中国经济的不断发展推动了消费结构的升级电子产品的消费开始随经济的增长而加速增长。随着经济发展和人们对生活质量要求进一步提高，电子电器将成为铝壳的支柱产业，从而推动电容器铝壳加工行业的快速发展。下游行业产品的升级换代，拉动了电容器的增长。伴随着经济、技术水平的发展，下游行业在持续不断进行产品的升级，从而加大了对铝壳的需求。(四四)竞争优势分析竞争优势分析1、工艺技术优势成熟的技术工艺是铝壳生产企业赖以生存的根本。公司于 2008 年即被认定为国家高新技术企业，具备较强的模具研发、设计、制造能力，公司通过自行设计的拉深和冷挤压模具，为铝壳产品质量提供了有力的保证。同时，公司拥有上游铝板带工厂，近年来研发了适用于深冲工艺的专用铝带，铝壳性能得到了提高，提升了公司核心竞争力。公司共取得 28 项实用新型专利、2 项发明专利。临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第15 页，共 114 页2、质量与品牌优势公司经过多年的快速发展，已形成了相当的规模，通过为国内外知名的电容器企业提供产品和服务，逐渐在全球范围的铝电解电容器铝壳市场中形成了较好的品牌效应，在同行业中具有较高的知名度，客户群不断壮大。公司产品已获得了较好的品牌认可度，现已有稳定的客户资源，并与多数客户建立了长期稳定的合作关系。(五五)持续经营评价持续经营评价公司通过对销售及售前，研发、采购、生产、项目实施及售后，财务、人资、行政等各环节的严格把控和不断提升，使公司具备良好的持续经营能力，同时，公司通过不断进行销售网路布局、技术创新及强化企业内控等措施来规避风险。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势电容器根据电介质的不同主要分为铝电解电容器、钽电解电容器、陶瓷电容器和薄膜电容器四大类，其中铝电解电容器具有单位体积 CV 值高和性价比高等显著优点，占据了 30%以上的电容器市场份额，并且随着新能源及新能源汽车、变频技术等新型产业的发展，其所占比例有上升的趋势。随着科学技术的发展，铝电解电容器既有来自集成电路、整机电路改进的压力，也有在高压、高频、长寿命、小容量应用领域中其他电容器（如片式多层陶瓷电容器、钽电解电容器、金属化膜电容器）相互渗透的压力。但铝电解电容器自身也在不断改进、完善和创新。尤其是随着科学技术的发展，社会需求的提高，环境的改善，新型整机的诞生，使小型化、片式化和中高压大容量铝电解电容器的应用领域不断拓宽，需求量越来越大。因此，铝电解电容器具有更广阔的发展空间和更快的增长速度。伴随着行业的稳定发展，我司的经营业绩也会得到持续的增长。(二二)公司发展战略公司发展战略未来五年，公司将围绕“做强铝壳、巩固铝业”主题，及时掌握行业发展趋势，了解自身发展基础和所拥有的资源，实施品牌建设，大胆使用新技术、新材料及新设备，充分发挥公司的技术优势和良好的企业文化，改变传统管理模式和管理思想，着力推动企业由传统型向创新型转变，由产品竞争向技术竞争转变，全面提升奥星核心竞争能力，实现永续发展目标。公司在巩固现有铝壳优势产品的市场地位的基础上，将进一步优化公司产品结构，逐步加大高技术含量、高附加值、符合下游行业发展要求的产品的开发力度，以提升公司竞争力，巩固公司在市场竞争方面的优势地位。在未来几年内，公司将巩固引线式铝电解电容器拉深铝壳的市场地位，同时，加大焊片式、螺栓式铝电解电容器冷挤铝壳的生产自动化水平，争取稳定 25%的国际市场占有率。公司还将利用自身的原材料优势，在 V-chip 和固态电容绝缘铝壳的市场开发上形成突破。(三三)经营计划或目标经营计划或目标经营方针：管理创新，稳中求进经营目标：速度效益保五争十，管理创新再上台阶。说明：临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第16 页，共 114 页1、经营方针：练好内功，改善管理、持续创新，在保持企业健康平稳的前提下，抓机遇求发展。2、经营目标：抓住一个中心（铝壳新材料研发应用推广）、二个基本点（提升质量、降低成本），实施各项提质降耗措施，开拓市场。3、管理信息化：ERP 改造升级、视频网络开通、电子商务；4、制造自动化：物联网应用、工艺流程重组、精密模具研发推广。研发中心升级，争取通过省级验收。特别提醒：此经营并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素国家采取紧缩的宏观经济政策或对行业采取调控性的产业政策，将对公司经营产生不利影响。若宏观经济得不到改善，将会影响公司按计划实现经营目标。人民币汇率变动可能对公司的出口业务造成一定影响。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素1、行业景气波动风险：公司主要产品铝电解电容器铝壳对下游企业依赖较为明显，下游企业的生产规模和铝壳的需求量将直接影响公司的产值与规模。近年来，我国宏观经济出现产能过剩、增速放缓的情况，客观上造成铝电解电容器铝壳市场的低迷发展。如果宏观经济持续低迷，将直接影响铝电解电容器铝壳市场的景气程度并对公司的生产经营及盈利能力产生不利影响。管理措施：一方面，公司积极开拓市场和研发新产品，寻求差异化竞争，进一步提高和巩固市场地位，以应对行业系统性风险；另一方面公司目前正在积极转型，拓展新的业务领域，以应对现在所处的行业景气度下降的风险。2、应收帐款风险：虽然公司客户多为长期合作伙伴和国内知名企业，信用较好，发生坏账的风险较低，但公司应收账款规模较大，且集中度较高，公司仍存在应收账款回收风险。管理措施：公司将完善营销团队的业绩考核标准和激励机制，加强应收账款催收力度，并针对应收账款账期较长的客户制订具体催收方案。同时，进一步强化风险意识，完善风险防范措施和内部控制制度，提高对于客户的信用要求，从而控制应收账款的规模增长，降低应收账款坏账风险。3、人力资源风险：我国铝电解电容器铝壳行业属于传统行业，虽然行业内从业者队伍庞大，但人员综合素质和专业技术水平有待提高。随着行业的快速发展，具有丰富实践经验及专业知识的高级人才匮乏，制约了铝电解电容器铝壳市场的快速发展。公司将技术研发作为公司生存发展的核心驱动力，随着生产经营规模的扩大，公司对高端技术人员、销售管理人员的需求也逐渐增大。但公司所处区域距离中心城市相对偏远，对优秀人才的吸引力相对较弱，随着公司生产经营的快速发展，如果公司人力资源不能满足公司生产经营需要，不能及时补充高端技术人员、销售管理人员，将对公司的经营产生一定负面影响。管理措施：公司建立了完善的薪酬制度，计划建立员工持股平台，从而形成了有效的员工激励机制，进一步增强了技术团队的凝聚力和归属感。在人才储备方面，公司努力与人才市场及周边院校合作，优先满足本公司的人才需求。临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第17 页，共 114 页(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素无四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：不适用临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第18 页，共 114 页第五节重要事项一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是二（四是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是二（五）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是二（七）是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是二（十）是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-是否存在媒体普遍质疑的事项否-是否存在自愿披露的重要事项否-占用原因、归还及整改情况：(一一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况单位：元单位：元日常性关联交易事项日常性关联交易事项具体事项类型具体事项类型预计金额预计金额发生金额发生金额1 购买原材料、燃料、动力9,179,294.769,179,294.762 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售5,856,877.525,856,877.523 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计15,036,172.2815,036,172.28偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项关联方关联方交易内容交易内容交易金额交易金额是否履是否履行必要行必要决策程决策程序序临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第19 页，共 114 页总计总计-0.00-(二二)收购、出售资产事项收购、出售资产事项2015 年 7 月，公司对奥星实业现金增资 30,000,000.00 元，增资后对奥星实业持股80.40%，同时受让应银仙在奥星实业 19.60%的股权，奥星实业成为公司的全资子公司。公司以现金 2955692 元收购东晖实业持有的奥林电子 30%股权，奥林电子成为公司的全资子公司(三三)企业合并事项企业合并事项公司吸收合并临安奥星商贸有限公司，商贸公司并于 2015 年 8 月 28 日完成工商注销。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况(五五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位：元资产资产权利受权利受限类型限类型账面价值账面价值占总占总资产资产的比的比例例%发生原因发生原因房屋建筑物抵押3,275,943.360.99%取得中国银行临安支行 1660 万元的短期借款土地使用权抵押496,436.380.15%取得中国银行临安支行 1660 万元的短期借款房屋建筑物抵押26,979,036.908.17%兴业银行杭州临安支行 1100 万元的短期借款和 1881.92 万元的黄金租赁借款土地使用权抵押4,459,201.541.35%兴业银行杭州临安支行 1100 万元的短期借款和 1881.92 万元的黄金租赁借款累计值累计值35,210,618.1810.67%注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构期初期初期末期末股份性质股份性质数量数量比例比例%本期变动本期变动数量数量比例比例%无限售条无限售股份总数-临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第20 页，共 114 页其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-件股份核心员工-有限售股份总数-21,294,500-其中：控股股东、实际控制人12,699,191-1,381,48311,317,708-董事、监事、高管1,372,635-1,372,635-有限售条件股份核心员工-普通股总股本16,000,000-21,294,50021,294,500-普通股股东人数-(二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况单位：股序号序号股东名股东名称称期初持股数期初持股数持股变动持股变动期末持股数期末持股数期末持期末持股比例股比例%期末持有限售股份数期末持有限售股份数量量期末持有无限售股期末持有无限售股份数量份数量1詹有耕12,699,191-1,381,48311,317,70853.15%11,317,708-2詹小波-2,647,2502,647,25012.43%2,647,250-3詹斐斐-2,647,2502,647,25012.43%2,647,250-4蔡金朝528,518-188,518340,0001.60%340,000-5詹根祥990,101-990,1014.65%990,101-6王炳炎218,200-218,2001.02%218,200-7刘志华207,219-207,2190.97%207,219-8潘金潮201,422-201,4220.95%201,422-9詹裕彪203,184-203,1840.95%203,184-10魏关英199,609-199,6090.94%199,609-合计合计15,247,4443,724,49918,971,94389.09%18,971,9430前十名股东间相互关系说明：詹小波、詹斐斐为詹有耕的子女，詹根祥为詹有耕的胞弟。二、优先股股本基本情况项目项目期初股份期初股份数量变动数量变动期末股份期末股份计入权益的优先股数量-计入负债的优先-临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第21 页，共 114 页股数量优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股股东情况控股股东情况詹有耕持有公司 53.15%股权，为公司控股股东和实际控制人。詹有耕，男，1951 年 9 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，为奥星电子创始人，一直在公司工作，现任公司董事长。报告期内，公司的实际控制人未发生变化。(二二)实际控制人情况实际控制人情况-临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第22 页，共 114 页第七节融资及分配情况一、一、挂牌以来普通股股票发行情况挂牌以来普通股股票发行情况单位：元或股发行发行方案方案公告公告时间时间新增股新增股票挂牌票挂牌转让日转让日期期发行发行价格价格发行数发行数量量募集募集金额金额发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数发发行行对对象象中中外外部部自自然然人人人人数数发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数募集资金用途募集资金用途（具体用途）（具体用途）募集募集资金资金用途用途是否是否变更变更-二、债券融资情况单位：元单位：元代码代码简称简称债券类型债券类型融资金额融资金额票面利率票面利率%存续时间存续时间是否违约是否违约合计合计-注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。三、间接融资情况单位：元单位：元融资方式融资方式融资方融资方融资金额融资金额利息率利息率%存续时间存续时间是否违约是否违约合计-四、利润分配情况15 年分配预案单位：股单位：股股利分配日期股利分配日期每每 1010 股派现数（含税）股派现数（含税）每每 1010 股送股数股送股数每每 1010 股转增数股转增数临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第23 页，共 114 页-14 年已分配单位：股单位：股股利分配日期股利分配日期每每 1010 股派现数（含税）股派现数（含税）每每 1010 股送股数股送股数每每 1010 股转增数股转增数第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况姓名姓名职务职务性别性别年龄年龄学历学历任期任期在公司是在公司是否领取薪否领取薪水水詹有耕董事长男65大专2015.92018.9是詹根祥董事、总经理男52大专2015.92018.9是高原董事、副总经理男39本科2015.92018.9是詹裕彪董事男52高中2015.92018.9否陈亚翠董事女45大专2015.92018.9是吴英财务负责人女36本科2015.92018.9是虞晋平监事会主席男50大专2015.92018.9是方兰兰职工代表监事女32本科2015.92018.9-潘道召职工代表监事男32硕士2015.92018.9-董事会人数：5监事会人数：3高级管理人员人数：3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：詹有耕为公司实际控制，詹根祥为詹有耕的胞弟，高原为詹有耕的女婿。除此以外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。(二二)持股情况持股情况单位：股单位：股姓名姓名职务职务年初持普通股股年初持普通股股数数数量变动数量变动年末持普通股股年末持普通股股数数期末普通期末普通股持股比股持股比期末持有股票期期末持有股票期权数量权数量临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第24 页，共 114 页例例%詹有耕董事长12,699,191-1,381,48311,317,70853.15%0詹根祥董事、总经理990,101-990,1014.65%0高原董事、副总经理-0詹裕彪董事203,184-203,1840.95%0陈亚翠董事-0吴英财务负责人-0虞晋平监事会主席179,350-179,3500.84%0潘道召监事-0-监事-合计14,071,826-1,381,48312,690,34359.59%0(三三)变动情况变动情况董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否信息统计信息统计财务总监是否发生变动否姓名姓名期初职务期初职务变动类型（新变动类型（新任、换届、离任、换届、离任）任）期末职务期末职务简要变动原因简要变动原因本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:-二、员工情况(一一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况在职员工（母公司及主要子公司）基本情况按工作性质分类按工作性质分类期初人数期初人数期末人数期末人数行政管理人员6769生产人员424425临安奥星电子股份有限公司2015 年度报告第25 页，共 114 页销售人员1515技术人员6868财务人员1515员工总计员工总计589592注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。按教育程度分类按教育程度分类期初人数期初人数期末人数期末人数博士00硕士11本科1214专科6064专科以下516513员工总计员工总计589592人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:人员变动报告期内公司经营相对稳定，公司员工流动性较小。人才引进未来根据公司的发展战略，公司将通过外部引进和内部培养的方式，改善人才结构，增加高端技术、管理人员所占比重。通过制度化的人才激励和培训机制，留住并培养一批管理和技术骨干，持续提高员工的文化素养和业务能力。员工培训计划建立有效的人才培训机制，制定年度培训计划，有计划、有目标安排现有的经营管理人员和研发人员进行考察、培训和交流学习，同时，循序渐进开展岗位业务技能培训