836598_2015_瑞星信息_北京瑞星信息技术股份有限公司2015年年度报告_2016-04-14.pdf

1 瑞星信息 NEEQ:836598 北京瑞星信息技术股份有限公司 Beijing Rising Information Technology Co.,Ltd.年度报告 2015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2015 年 1 月 15 日，瑞星新年斩获国家电网万点大单。2015 年 1 月 21 日，瑞星成功替代国外产品，斩获浙江电力近十万点大单。2015 年 3 月 4 日，瑞星与北京中科红旗软件技术有限公司展开战略合作。2015 年 3 月 18 日，瑞星企业信息安全百城巡展在京起航。2015 年 4 月 29 日，瑞星“信息安全+”亮相首都网络安全日高峰论坛，获得业内专家高度好评。2015 年 5 月 12 日，瑞星发布国内首个“互联网+”企业安全解决方案。2015 年 5 月 12 日，瑞星虚拟化产品再获西海岸大奖。2015 年 5 月 29 日，瑞星获得百度颁发的“2015 百度联盟峰会创新 创领标杆奖”。2015 年 6 月 1 日，瑞星大数据安全平台首次亮相并参展国家安全周。2015 年 7 月 1 日，2015 中国网络安全大会召开，瑞星携虚拟化安全产品参展并获得一致好评。2015 年 7 月 3 日，瑞星企业终端安全管理系统软件中标国家能源局。2015 年 8 月 14 日，瑞星整体解决方案斩获天津银行大单。2015 年 9 月 3 日，瑞星“安全+”信息安保支持抗战 70 周年阅兵仪式。2015 年 9 月 7 日，瑞星推出 APP 保镖，反盗版、抗恶意篡改等功能受到用户欢迎。2015 年 9 月 10 日，瑞星手机安全助手 5.0 上线，杀毒防毒能力大幅提升。2015 年 10 月 13 日，瑞星防毒墙中标陕西省人民检察院，为用户提供立体安保方案。2015 年 10 月 27 日，瑞星数腾达成战略合作，共同开发大数据安全解决方案。2015 年 10 月 29 日，瑞星安全 WiFi 二代正式上线，随身 WiFi 功能及电脑手机两用 U 盘获用户好评。2015 年 11 月 25 日，移动产品瑞星 WiFi 助手 2.0 上线。2015 年 12 月 1 日，瑞星中标上海航天，防毒墙产品保卫航空航天科研单位。2015 年 12 月 3 日，瑞星企业终端安全管理系统软件中标新疆政法委。公告编号：2016-006 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数会计数据和财务指标摘要据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.29 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.39 第十节第十节 财务报告财务报告.44 公告编号：2016-006 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、瑞星、瑞星信息、股份公司 指 北京瑞星信息技术股份有限公司 有限公司 指 北京瑞星信息技术有限公司 信中利 指 北京信中利投资股份有限公司（前身：北京信中利投资有限公司）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公开转让说明书 指 北京瑞星信息技术股份有限公司公开转让说明书 公司章程 指 北京瑞星信息技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京瑞星信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京瑞星信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京瑞星信息技术股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2015 年 1-12 月 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市竞天公诚律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 终端安全 指 一种网络防护方法，它需要企业网络上每个计算设备在得到网络访问许可前遵从特定标准。网络边界 指 把不同安全级别的网络相连接而产生的边界。虚拟化 指 通过虚拟化技术将一台计算机虚拟为多台逻辑计算机，在一台计算机上同时运行多个逻辑计算机，每个逻辑计算机可运行不同的操作系统，应用程序在相互独立的空间内运行而互不影响。大数据 指 在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合。华为 指 又称“华为 FusionSphere”，是华为自主知识产权的云操作系统，集虚拟化平台和云管理特性于一身。桌面安全 指 又称“终端安全”，是为企业级用户提供全面高效的计算机设备管理手段，监控企业内 IT 环境的变化，保障计算机设备正常运行。CPS 指 英文 cost per sale 的缩写，为基于成功销售而收取一定 公告编号：2016-006 5 比例佣金的商业合作方式。注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。公告编号：2016-006 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、实际控制人控制风险 公司实际控制人王莘持有公司 78.39%的股份，且担任公司董事长，能对公司的战略、生产经营、财务实施重大影响，如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对重大经营、人事决策等施加不利影响，可能会给公司及其他股东的利益带来一定的风险。2、规范治理和内部控制风险 有限公司时期，公司治理制度的建立及运行存在一些瑕疵。股份公司成立后，通过建立一系列内部控制制度，公司的法人治理结构和管理制度得到进一步健全与完善。但由于相关制度建立的时间较短，管理人员的学习、贯彻执行还需要一定的过程，公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了瑞华审字【2016】13020048 号标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-006 7 且公司股权较为集中，短期内仍会存在公司治理不规范和内部控制制度不能有效执行的风险。3、税收优惠政策改变风险 报告期内，公司享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退以及企业所得税为 15%优惠税率的税收优惠政策，公司可能存在因国家税收优惠政策调整或自身条件变化而导致不再享受上述税收优惠的风险。4、新技术和新产品开发风险 信息安全行业技术发展迅速，具有技术升级快、产品更新换代频繁的特点。自公司设立以来，公司高度重视研发工作，以应对下游用户不断增长和信息安全防护需求多样化的挑战。但新技术和新产品从研发、测试到最终实现销售往往需要一个较长的过程。其间，不仅存在开发失败的风险，还可能因技术更新导致新产品不能适应迅速变化的市场需求而造成公司研发资源的浪费，从而导致公司处于不利的竞争地位或出现经营风险。5、核心技术人才流失的风险 公司是自主创新的高新技术企业，主要产品的技术含量较高；公司所处行业内的市场竞争主要体现为产品应用功能和研发实力的竞争。因此，拥有稳定、高素质的研发团队和持续的技术研发能力对公司的发展至关重要。公司注重研发投入，成立至今通过自主创新取得了多项专利权和软件著作权。公司研发团队也在不断壮大，核心技术人员在公司技术研发领域积累了丰富经验。如果核心技术人员流失，则会对公司的市场竞争力和技术革新能力带来不利影响。6、对非经常性损益的依赖风险 2015 年度公司非经常性损益为 245.03 万元，占当期净利润的比例为 38.46%。公司的非经常性损益主要为理财产品的投资收益，公司业绩存在对非经常性损益的依赖风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-006 8 第二节第二节 公司公司概况概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京瑞星信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Rising Information Technology Co.,Ltd.证券简称 瑞星信息 证券代码 836598 法定代表人 王莘 注册地址 北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 1301 办公地址 北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 1301 主办券商 中国银河证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李雪英、杨洪武 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 满媛 电话 010-82678866 传真 010-62544934 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 1306 室,100190 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 5 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司自成立以来一直专注于信息安全领域，以优质的产品和专业的“安全+”服务，向政府、企业及个人提供基于终端安全、边界安全、管理安全、审计安全、移动安全、网络安全等核心技术的整体解决方案。企业级业务涉及：终端安全（瑞星虚拟化系统安全软件 FOR VMware/FOR 华为/FOR 桌面、瑞星企业终端安全管理系统软件、瑞星私有云系统、瑞星 XP 盾、瑞星杀毒软件网络版）、边界安全（瑞星防毒墙）、管理安全（瑞星网络安全预警系统、瑞星网络安全监测系统）、审计安全（瑞星上网行为管理系统）、移动安全（瑞星企业移动管理系统软件）、大数据安全（瑞星备 公告编号：2016-006 9 份恢复系统）、安全服务（瑞星企业数据恢复服务、瑞星“安全+”服务）。个人级业务涉及：软件（瑞星杀毒软件、瑞星个人防火墙、瑞星安全浏览器、瑞星路由安全卫士、瑞星手机安全助手、瑞星 WiFi 助手）及硬件（瑞星安全 WiFi 二代、瑞星安全卡套）产品及以瑞星安全网址导航为代表的网络增值服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 125,000,000 控股股东 王莘 实际控制人 王莘 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码证 91110108794076225G 是 注：公司已于 2015 年 11 月 17 日取得三证合一。公告编号：2016-006 10 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 170,237,264.88 165,396,903.08 2.93%毛利率 95.16%95.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,370,763.57 4,119,102.65 54.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,920,427.80 404,089.63 870.19%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.83%2.56%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.36%0.25%-基本每股收益 0.05 0.14-64.29%二、偿债能力二、偿债能力 单位单位：元元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 186,713,723.02 181,565,977.83 2.84%负债总计 17,394,197.15 18,475,343.22-5.85%归属于挂牌公司股东的净资产 169,319,525.87 163,090,634.61 3.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 5.44-75.18%资产负债率 9.32%10.18%-流动比率 10.00 8.03-利息保障倍数-三三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,846,121.44-13,706,568.40-应收账款周转率 3.55 6.80-存货周转率 0.91 0.81-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 2.84%2.37%-营业收入增长率 2.93%16.49%-净利润增长率 54.66%30.08%-五、五、股本股本情况情况 单位单位：股：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 125,000,000 30,000,000 316.67%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-公告编号：2016-006 11 期权数量-六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,430,538.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 452,209.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,882,747.96 所得税影响数 432,412.19 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 2,450,335.77 七七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司业务立足于信息安全行业，长期专注于相关软件和服务的研发及销售，并依托公司实力超强的研发团队、自有的专利技术和业务资质，针对个人及企业客户的不同需求进行软件设计。从面向个人的安全软件，到适用大型企业网络的企业级软件、防毒墙，公司长期以来一直致力于为用户提供信息安全的整体解决方案。公司通过销售软件产品并提供信息安全服务创造价值，从而获取收益。1、企业级产品 公司有丰富的信息安全行业经验，是中国目前最大的企业反病毒安全提供商之一。公司以反病毒技术为核心，为企业用户提供整体的信息安全服务，包括终端安全、服务器安全、网络边界安全以及审计安全等全方位的企业信息安全产品。目前，瑞星在企业级方面的经营采取产品+销售+服务的模式，为客户提供产品，并确保后续服务。代理销售制度是目前信息安全市场上的主流销售模式之一，具有本地化渠道的优势，并能极大降低交易成本。公司企业级产品采用的代理销售模式可分为区域多层次代理、行业大客户销售和电商销售三种。其中，区域多层次代理模式覆盖全国六大区域的 12 家 VIP 代理商和 405 家二级代理商，该模式能够在最大限度上发挥各级代理商的节点优势、拓宽瑞星产品的辐射范围。行业大客户销售模式则是根据不同行业的特性而设计的，该模式能够充分利用代理商的客户、资质资源，为公司创造价值。针对具备大型网络环境的行业大客户，采取行业大客户直销、行业系统集成合作销售两种模式；针对公司重点合作的行业大客户，采取直接提供产品和服务的模式。同时，公司淘宝等电子商务平台提供针对客户群体的电商销售服务。2、个人级产品 公司立足于自身在个人信息安全领域长期积累的技术和品牌优势，为个人级客户提供可在线免费下载的安全软件产品。同时，公司以个人信息安全为切入点，将随身 WiFi、安全卡套等付费安全硬件产品加入产品线，为个人用户信息提供更为全面的信息安全服务体验。个人安全软件主要以免费模式、通过瑞星官网及相关渠道，向个人用户开放下载。硬件产品则主要通过电商渠道进行销售。3、网址导航 公司依托瑞星杀毒软件的庞大用户群体，向用户提供安全的“互联网上网入口平台”服务。瑞星安全网址所有链接均经过瑞星官方检测、人工审核，可防止钓鱼、挂马、欺诈网站；同时，瑞星产品可实时保护瑞星网址导航，保证上网安全。自 2010 年以来，公司一直专注于安全的“互联网上网入口平台”的研发与 公告编号：2016-006 13 运营。瑞星网址导航通过安全优质的服务，逐步形成了超过 1,000 万、广泛且稳定增长的用户群。在为用户提供安全优质的互联网信息服务的过程中，该产品通过推广其他网站、互联网产品和将用户分流到搜索引擎等方式为客户创造价值，并获取收益。同时，瑞星还经营瑞星安全游戏，通过与数十家合作伙伴联合运营网页游戏，以分成方式获取收益。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司营业收入增幅为 2.93%，其中：软件营业收入为 66,888,700.90 元，2014 年为61,682,889.80 元，增加了 5,205,811.10 元，增幅达 8.44%，说明主营业务呈良性平稳增长；网络增值服务方面，虽然市场竞争激烈，但也有小幅增加。报告期内，公司营业总成本上升 5.03%，其中：营业成本上升 273,082.36 元，销售费用下降 1,639,941.30元，主要是加大对费用的控制，管理费用增加 3,147,435.74 元，其中研发支出本期增加了 6,222,174.90 元，主要是公司加大了研发投入。公司推出了瑞星企业移动管理系统软件 2.0、瑞星企业终端安全管理系统软件 2.0、瑞星虚拟化系统安全软件 FOR HUAWEI、瑞星私有云系统、瑞星 APP 保镖、瑞星备份恢复系统共计 6 个企业级信息安全产品，瑞星手机安全助手 5.0、瑞星安全 WiFi2 代和瑞星 WiFi 助手 2.0 共 3 个个人级软硬件产品。共获得 4 项专利证书，其中 2 项发明专利、1 项实用新型和 1 项外观设计专利。共申请专利 19 项，获得 8 项软件著作权。2015 年授权专利 序号 证书编号 专利名称 专利分类 授权日 1 ZL 2011 1 0119704.7 网络故障自动诊断装置和方法 发明型 2015/3/6 2 ZL 2014 2 0465800.6 便携式无线通信存储设备 实用新型 2015/4/8 3 ZL 2015 3 0560649.X 随身无线路由器 外观设计 2015/7/15 4 ZL 2007 1 0162450.0 一种防止远程线程启动的方法 发明型 2015/12/2 公告编号：2016-006 14 2015 年申请专利明细 序号 申请号 专利分类 专利名称 申请日 1 2015100355041 发明型 标识、采集、统计病毒传播途径的方法及装置 2015/1/23 2 2015100501870 发明型 文件扫描方法和系统 2015/1/30 3 2015100596476 发明型 多标签页浏览器防假死的方法和系统 2015/2/4 4 2015100767291 发明型 基于网络购买车票的方法和系统 2015/2/12 5 2015100795446 发明型 钓鱼网站识别方法和系统 2015/2/13 6 2015101259662 发明型 统一策略配置的方法 2015/3/20 7 2015101247453 发明型 路由器 2015/3/20 8 2015101247449 发明型 计算机中保护用户隐私的方法和系统 2015/3/20 9 2015101445308 发明型 病毒检测的方法及装置 2015/3/30 10 2015101455511 发明型 多个终端网络定址、数据传输的管理方法及系统 2015/3/30 11 2015101925822 发明型 web 漏洞检测的方法及装置 2015/4/22 12 2015102172280 发明型 软件统一识别方法和系统 2015/4/30 13 2015102293849 发明型 解析路由器固件的方法和系统 2015/5/7 14 2015102293853 发明型 修复路由器固件漏洞的方法和系统 2015/5/7 15 2015102361884 发明型 数据记录和同步方法及系统 2015/5/11 16 2015105641891 发明型 数据传输和分发的方法及系统 2015/5/11 17 2015102529387 发明型 软件包发布方法、装置及系统 2015/5/18 18 2015102894944 发明型 账户权限管理的方法及系统 2015/5/29 19 2015104747174 发明型 扫描任务的调度方法及系统 2015/8/5 2015 年获得软件著作权 序号 登记号 软件全称 登记日期 1 2015SR007112 瑞星网络安全预警系统软件 2015/1/13 2 2015SR061722 瑞星企业终端安全管理系统软件 2015/4/10 3 2015SR069444 瑞星手机安全助手软件 2015/4/27 4 2015SR070602 瑞星 WiFi 助手软件 2015/4/28 5 2015SR078706 瑞星安全浏览器软件 2015/5/11 6 2015SR197046 瑞星虚拟化系统安全软件 2015/10/14 7 2015SR222934 瑞星手机安全助手软件 2015/11/16 8 2015SR223369 瑞星 WiFi 助手软件 2015/11/16 报告期内，净利润同比去年增加 2,251,660.92 元，增幅达 54.66%，经营活动产生的现金流净额为-1,846,121.44 元，同比去年的-13,706,568.40 元，也有大幅度增加，公司业务保持稳定增长态势。报告期内，公司推出了国内首个针对“互联网+”的企业信息安全解决方案。该方案以自主知识产权的 公告编号：2016-006 15 瑞星王牌产品为基础，结合最新的安全技术及独家的“安全+”服务，旨在为用户提供立体全面的信息安全防护。“互联网+”下的信息安全主要由云计算、大数据、企业移动及企业终端安全组成。因此，瑞星发布的“互联网+”企业信息安全解决方案包括：瑞星虚拟化系统安全软件 FOR HUAWEI、瑞星私有云系统、瑞星企业移动管理系统软件及瑞星企业终端安全管理系统软件，同时配合全新的瑞星“安全+”服务，打造了一整套“企业信息安全+”解决方案。报告期内，公司与北京中科红旗软件技术有限公司达成战略合作协议，瑞星杀毒软件网络版已完成在红旗 Linux 操作系统上的兼容性测试，能以稳定优秀的病毒查杀能力全面保护红旗 Linux 系统不受病毒入侵的威胁。报告期内，公司积极抢抓行业发展机遇，加强市场营销管理，持续优化产品服务矩阵，努力拓展市场，行业竞争力进一步提升。其次，公司精准把握客户需求，不断加大研发投入和新产品的开发力度，注重以技术优势打造行业领先地位。同时，公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险预防水平全面提升。报告期内，公司各项工作协同开展、高效运行，实现了主营业务的平稳增长。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 项目项目 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 170,237,264.88 2.93%-165,396,903.08 16.49%-营业成本 8,235,937.79 3.43%4.84%7,962,855.43 0.42%4.81%毛利率 95.16%-95.19%-管理费用 72,871,216.38 4.51%42.81%69,723,780.64 4.42%42.16%销售费用 88,935,167.72-1.81%52.24%90,575,109.02 14.79%54.76%财务费用-328,880.69 52.40%-0.19%-215,798.87-34.09%-0.13%营业利润-5,588,687.20-425.79%-3.28%-1,062,904.56 91.19%-0.64%营业外收入 11,630,724.67 116.67%6.83%5,367,900.77-66.70%3.25%营业外支出 14,431.82-89.00%0.01%131,176.00 44.05%0.08%净利润 6,370,763.57 54.66%3.74%4,119,102.65 30.08%2.49%项目重大变动原因：1.财务费用：本期比上期减少 113,081.82 元，变动比率为 52.40%，变动的主要原因是银行存款利息收入比上期增加 109,302.66 元，手续费支出同比下降 3,779.16 元。2.营业利润：本期比上期减少 4,525,782.64 元，变动比率为-425.79%，变动的主要原因是本年研发支出增加 6,222,174.90 元，本期加大研发投入，积极引进公司发展急需的各类人才，研发人员薪酬也大幅增加；资产减值损失同比增加 6,674,986.06 元，本期资产减值损失为 6,775,501.51 元，上期为 100,515.45 元，公告编号：2016-006 16 变动的主要原因是本期坏账损失同比增加 753,351.01 元，存货跌价损失同比增加 170,019.47 元，无形资产减值损失同比增加 5,751,615.58 元。此外，2015 年公司进行了新三板挂牌工作，当期支付的律师、审计、评估等费用也增加了。3.营业外收入：本期比上期增加 6,262,823.90 元，变动比率为 116.67%，变动的主要原因是收到增值税退税款 5,595,203.04 元。4.营业外支出：本期比上期减少 116,744.18 元，变动比率为-89.00%，变动的主要原因是上期有一笔金额为 115,176.00 元的侵权赔偿，本期没有。5.净利润：本期比上期增加 2,251,660.92 元，变动比率为 54.66%，变动的主要原因一是营业收入的小幅增长，增幅为 2.93%，二是营业外收入的较大幅度增长，本期营业外收入达 11,630,724.67 元，本期营业外收入主要是增值税即征即退。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 170,237,264.88 8,235,937.79 165,396,903.08 7,962,855.43 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 170,237,264.88 8,235,937.79 165,396,903.08 7,962,855.43 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 软件 66,888,700.90 39.29%61,682,889.80 37.29%技术服务 4,962,910.02 2.92%6,955,715.39 4.21%硬件 11,200,821.01 6.58%10,551,516.86 6.38%网络增值服务 87,145,176.76 51.19%86,106,263.29 52.06%其他 39,656.19 0.02%100,517.74 0.06%合计 170,237,264.88 100.00%165,396,903.08 100.00%收入构成变动的原因 本期收入构成未发生重大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,846,121.44-13,706,568.40 投资活动产生的现金流量净额 12,541,265.65-33,590,672.86 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析：公告编号：2016-006 17 1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加 11,860,446.96 元，变动比例是 86.53%。原因是本年销售收入增加，另外本年收到的增值税退税款同比增加 6,469,149.59 元，导致经营活动产生的现金流量净额增长。2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加了 46,131,938.51 元，变动比例是 137.34%。原因是本年卖出了可供出售金融资产 1,000 万元，投资资金收回；另外，在 2014 年度投资的理财产品相继赎回的情况下，本年投资短期银行理财的频率和金额下降，投资活动现金流出减少，致使投资活动产生的现金流量净额增加。3.报告期内，公司没有进行外部股权融资，也没有银行借款，因此公司没有筹资活动产生的现金流量。4.本年度公司实现净利润 6,370,763.57 元，经营活动产生的现金流量净额为-1,846,121.44 元。本年应收账款余额增加 1,867.54 万元，同时本年因扩大网络增值业务，需要投入大批资金做宣传推广，其中预付给天津天玑广告传媒有限公司推广费用 729.80 万元，导致本年预付账款大幅增加；另外，应供应商的要求在年底结清了应付账款，这些都导致公司净利润与经营活动产生的现金流量净额之间差异很大。（4）主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 百度在线网络技术（北京）有限公司 44,974,973.66 26.42%否 2 杭州阿里妈妈软件服务有限公司 14,926,763.12 8.77%否 3 上海恒驰信息系统有限公司 7,623,726.95 4.48%否 4 北京瑞星世纪科技发展有限公司 6,153,525.05 3.61%否 5 北京瑞星世纪科技发展有限公司 5,757,495.70 3.38%否 合计合计 79,436,484.48 46.66%-注：本年公司向上述客户的销售金额与应收账款借方发生额一致。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京瑞祺电通科技有限公司 1,075,152.13 27.16%否 2 深圳市汇尔智能科技有限公司 576,786.35 14.57%否 3 廊坊市蓝菱印刷有限公司 496,771.80 12.55%否 4 北京立华莱康平台科技有限公司 258,461.54 6.53%否 5 深圳市普利普科技有限公司 109,126.92 2.76%否 合计合计 2,516,298.74 63.57%-注：本年公司向上述供应商的采购金额与应付账款及预付账款贷方发生额一致。（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 公告编号：2016-006 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 51,090,792.88 44,868,617.98 研发投入占营业收入的比例 30.01%27.13%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 货币资金 81,844,220.07 14.95%43.83%71,199,075.86-39.91%39.21%4.62%应收账款 51,985,332.11 50.47%27.84%34,549,036.43 144.71%19.03%8.81%存货 6,484,777.98-43.03%3.47%11,383,766.50 38.34%6.27%-2.80%长期股权投资-固定资产 5,066,470.05-30.84%2.71%7,325,755.67 54.70%4.03%-1.32%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 186,713,723.02 2.84%-181,565,977.83 2.37%-资产负债项目重大变动原因：1.应收账款：本期应收账款增幅较大的主要原因，一是瑞星企业级业务销售有较强的季节性，四季度为集中销售期，在 2015 年 12 月销售额较大，比 2014 年 12 月增加 668.64 万元，瑞星给 VIP 代理商会提供 3 个月左右账期，截至到报告期末大多数应收账款账期未到；二是因为 2015 年度瑞星企业级业务由分销型（渠道销售，代理商提货后在账期内会结款）向项目型（瑞星与经销商会签订背靠背合同，在最终用户项目实施完毕，经销商才给公司结款）转变，2015 年度承接了青海电力、陕西公安等最终用户的大型项目，金额较大，而这些最终用户一般付款周期较长，造成了应收账款的增多。2.存货：本期比上期减少 4,898,988.52 元，是因为本期销售出去一批库存多年的硬件产品。3.固定资产：本期比上期减少 2,259,285.62 元，是因为 2014 年研发项目一次性采购了 5,579,487.29元的测试仪服务器等，本期没有大额采买，另外本期的折旧额达 3,412,401.21 元，也是一个因素。3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 无（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公告编号：2016-006 19 报告期内，公司理财投资是短期银行理财和证券公司集合资产管理计划，截至 2015 年 12 月 31 日，银行理财产品余额是中国银行中关村支行人民币理财产品 2,050 万元。本年理财明细如下：序号 委托银行 购买日期 产品名称 产品代码 产品类型 产品风险评级 购买理财产品金额（万元）赎回日期 预期年化收益率 1 南京银行 2015/1/6 珠联璧合（1405 期 18）91 天 G70730 非保本浮动收益型 中低级 3,200.00 已赎回 5.95%2 南京银行 2015/1/6 珠联璧合（1405 期 18）35 天 G70728 非保本浮动收益型 中低级 1,000.00 已赎回 5.85%3 南京银行 2015/3/3 珠联璧合-月安享 1 号 C1086915000101 非保本浮动收益型 中低级 1,000.00 已赎回 5.60%4 南京银行 2015/4/13 珠联璧合-季安享 1 号 C1086915000103 非保本浮动收益型 中低级 2,000.00 已赎回 5.70%5 南京银行 2015/7/8 珠联璧