836619_2015_显鸿科技_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

内蒙古显鸿科技股份有限公司 2015 年度报告 2016-001 第1 页，共 105 页 证券代码：836619 证券简称：显鸿科技 主办券商：长江证券 内蒙古显鸿科技股份有限公司（INNER MONGOLIA XIANHONG SCIENCE CO.,LTD.）2015显鸿科技 NEEQ:836619 年度报告 内蒙古显鸿科技股份有限公司 2015 年度报告 2016-001 第2 页，共 105 页 2015 年 6 月 5 日，公司主要产品纳米抗擦墨在韩国荣获“2015 年首尔第一届世界创新发明比赛金奖”和“世界发明家协会特别大奖”。2015 年 7 月 26 日，显鸿新材料（内蒙古）有限公司荣获“中国科技创新型中小企业100强”、“2015 中国行业最受消费者信赖品首选品 牌”。2015 年 9 月 10 日，公司办理完成相关工 商变更登记手续，显鸿新材料（内蒙古）有 限公司正式变更为内蒙古显鸿科技股份有限公司。2015 年 10 月 20 日，经过多轮评选，显鸿新材料（内蒙古）有限公司纳米抗擦墨系列产品及其智能标识系统，荣获“2015 蓝盾杯中国安全 防伪技术创新奖”。2015 年 5 月 25 日，股东中国高新防伪技术集团有限公司与显鸿新材料（内蒙古）有限公司签订关于转让深圳市显鸿海若新标识科技有限公司的 100.00%股权转让协议。2015 年 7 月，显鸿新材料（内蒙古）有限公司支付给中国高新防伪技术集团有限公司全部股权价款。深圳市显鸿海若新标识科技有限公司成为显鸿新材料（内蒙古）有限公司全资子公司。公 司 年 度 大 事 记 内蒙古显鸿科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 105 页 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.244 第六节 股本变动及股东情况.29 第七节 融资及分配情况.312 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.334 第九节 公司治理及内部控制.377 第十节 财务报告.422 内蒙古显鸿科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 105 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、显鸿科技、我公司 内蒙古显鸿科技股份有限公司 有限公司 显鸿新材料（内蒙古）有限公司 深圳显鸿、深圳海若、全资子公司 深圳市显鸿海若新标识科技有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会的统称 股东大会 内蒙古显鸿科技股份有限公司股东大会 董事会 内蒙古显鸿科技股份有限公司董事会 监事会 内蒙古显鸿科技股份有限公司监事会 管理层 公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员、高管 总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 主办券商、长江证券 长江证券股份有限公司 中准 中准会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）中科华评估 北京中科华资产评估有限公司 公司章程 内蒙古显鸿科技股份有限公司章程 证券法 现行有效的中华人民共和国证券法 公司法 现行有效的中华人民共和国公司法 报告期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 全国股转系统 全国中小企业股份转让系统 元、万元 人民币元、人民币万元 油墨 用于印刷的重要材料，它通过印刷将图案、文字表现在承印上 纳米 又称毫微米，是长度的度量单位，1 纳米=10-9 米 喷码机 一种通过软件控制，使用非接触方式在产品上进行标识的设备 印刷 将文字、图画、照片、防伪等原稿经制版、施墨、加压等工序，使油墨转移到纸张、织品、塑料品、皮革等材料表面上，批量复制原稿内容的技术 内蒙古显鸿科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 105 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术失密风险 油墨配方及制造过程工艺控制是市场竞争的核心技术，此核心技术是由公司研发技术人员经过长期探索、研发所获得。由于油墨配方技术的独特性，致使公司对这些配方技术无法申请专利。油墨配方及工艺控制技术由公司技术研发队伍共同掌握，单个技术人员无法掌握全套核心技术，但单项核心技术对公司产品的竞争力仍产生一定影响。虽然公司与技术研发人员签订了技术保密协议，采取了针对技术研发人员的系列激励措施，保证了技术研发队伍的稳定性，但是如果出现技术研发人员大面积流失，这将对公司发展带来不利影响。市场竞争风险 经过近些年快速发展，我国已经发展成为全球第四大油墨生产国。根据中国油墨协会相关资料显示，我国油墨年产量已从 1995 年的 10 万吨左右，发展到 2013年的 89.46 万吨，年均增长率保持在 10%以上，国内油墨生产厂商有几百家，但大部分规模偏小，年产量达到 1,000 吨以上的油墨生产商不多。一直以来，公司始终将产品定位于中高端市场，在技术、服务等方面都处于国内同行业领先地位，具有较强的市场竞争力。然而，随着我国印刷工业的快速发展，将有越来内蒙古显鸿科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 105 页 越多的生产企业进入油墨行业参与竞争，因此，公司面临行业竞争带来的市场风险。下游行业波动带来的风险 本公司所处油墨行业的下游行业为印刷行业，公司产品主要应用于各类瓦楞纸箱、食品、饮料、药品等包装印刷及标签印刷。2002 年以来，我国印刷工业总产值复合年均增长率达 15.39%，呈现持续快速增长的态势。根据国家新闻出版广电总局 2014 年印刷企业年度核验的统计，截至 2013 年年底，中国印刷业总产值达 10398.5 亿元，整体规模位居全球第二位，已经成为世界印刷大国。但若印刷行业市场状况发生不利变化，将会影响公司油墨产品的销售，从而对公司经营业绩造成一定的影响。税收政策风险 根据财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财税201158 号）第二条：“自 2011 年 1 月 1 日至 2020年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”。公司于 2014 年 2月 27 日取得西部大开发企业所得税优惠政策审核确认表，2013 年度符合 15%税率优惠政策；2015 年 4月 20 日取得呼和浩特市和林格尔县国家税务局企业所得税优惠事后报送相关资料登记书，2014 年度企业所得税减按 15%税率征收。2015 年度企业所得税优惠政策为事后备案，仍按 15%税率征收。如果未来上述税收政策发生改变，或者在期满后，公司不再享受相关税收优惠政策，将会对公司的经营业绩和利润水平产生一定的影响。控股股东、实际控制人 控制不当的风险 中国高新防伪技术集团有限公司（香港）持有公司 90%的股权，是公司的控股股东；吴葵生作为中国高新防伪技术集团有限公司（香港）唯一董事，同时担任公司董事长，是公司的实际控制人，能够通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策，股权的高度集中可能会给公司、其他股东及债权人带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 内蒙古显鸿科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 105 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 内蒙古显鸿科技股份有限公司 英文名称及缩写 INNER MONGOLIA XIANHONG SCIENCE CO.,LTD 证券简称 显鸿科技 证券代码 836619 法定代表人 吴葵生 注册地址 呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区科技大道 1 号 2 号厂房 办公地址 呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区科技大道 1 号 2 号厂房 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙志钰 张力强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈小辛 电话 0471-7229222 传真 0471-7229888 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区科技大道 1 号 011517 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-06 行业（证监会规定的行业大类）化学原料和化学制品制造业（C26）主要产品与服务项目 公司是专业化商品信息安全解决方案供应商，主要从事纳米功能油墨的研发、生产、销售和喷码机及其配件的经销业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 32,000,000 内蒙古显鸿科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 105 页 控股股东 中国高新防伪技术集团有限公司 实际控制人 吴葵生 注：注：截至截至审计报告审计报告报出日报出日（20162016 年年 4 4 月月 2121 日）日），本公司需要披露的日后事项如下，本公司需要披露的日后事项如下：20162016年年 1 1 月月 1212 日，日，20162016 年年第第一一次临时股东大会决议次临时股东大会决议，股份公司定向增发，股份公司定向增发 2,630,000.002,630,000.00 股，每股，每股面值股面值 1.001.00 元，每股发行价格为元，每股发行价格为 20.0020.00 元，其中元，其中股本股本增加增加 2,630,000.002,630,000.00 元，资本公积增元，资本公积增加加 49,970,000.0049,970,000.00 元。登记股份总量为元。登记股份总量为 34,630,000.0034,630,000.00 股，股，股东人数增至股东人数增至 9 9 户。户。四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 150100400006250 否 税务登记证号码 150123597308242 否 组织机构代码 59730824-2 否 内蒙古显鸿科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 105 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 62,709,584.49 17,694,530.97 254.40 毛利率%63.38 65.17-归属于挂牌公司股东的净利润 25,773,283.30 5,140,516.71 401.38 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,808,775.85 5,151,819.86 362.14 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）62.57 37.82 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）57.80 37.90-基本每股收益 1.10 0.46 139.13 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 72,078,565.31 41,071,808.01 75.49 负债总计 9,341,267.78 24,909,006.38-62.50 归属于挂牌公司股东的净资产 62,737,297.53 16,162,801.63 288.16 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.45 35.17 资产负债率%10.96 58.41-流动比率 6.43 1.54-利息保障倍数 114.34 21.43 三、营运情况 内蒙古显鸿科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 105 页 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 21,239,822.05-8,209,541.67-应收账款周转率 5.55 4.23-存货周转率 1.27 0.47-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%75.49 114.87-营业收入增长率%254.40 310.44-净利润增长率%401.38 12,261.93-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 32,000,000 0-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补贴 1,139,052.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 604,133.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 568,000.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,311,185.24 所得税影响数 346,677.79 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,964,507.45 内蒙古显鸿科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 105 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 按照中国证监会发布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处大行业为 C 类：制造业，细分类别为：化学原料和化学制品制造业（C26）；根据我国国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2011），公司属于制造业（C）中的化学原料和化学制品制造业（C26），细分类别为：油墨及类似产品制造（C2642）；根据全国股份转让系统公司挂牌公司管理型行业分类指引 的规定，公司属于化学原料和化学制品制造业（C26）大类，油墨及类似产品制造（C2642）小类；根据全国股份转让系统公司挂牌公司投资型行业分类指引的规定，公司大类属于原材料（行业代码；11），细分类别属于新型功能材料（代码：11101410）。公司主营业务为：公司是专业化商品信息安全技术解决方案供应商，主要从事纳米功能油墨的研发、生产、销售和喷码机及其配件的经销业务。公司一直专注于商品信息安全行业。公司根据自身及行业特点，依托专属具备“抗擦、抗油、抗磨、抗迁移、可追溯”等优势的纳米功能墨系列产品基础核心生产技术、稳步拓展的销售市场，实行“集成技术+产品服务”创新模式，将行业技术标准、市场认证、硬件配套、后台技术和个性化服务集于一体，致力于向食品、饮料、日用品等快速消费品生产企业及光纤电缆行业客户提供专业化商品信息安全解决方案。目前公司业务以市场为导向，各业务部门通过市场调研、行业展会、客户走访、公司网站、他人介绍等渠道获取客户信息后，采取公司直营、大客户营销、代理商经销等多种营销模式，进行产品销售。报告期内，公司产品利润率较高，主要由于“纳米功能墨系列”等核心产品已申报国际、国内专利，由公司内部加工生产，具备较高的技术含量，产品附加值相对较高。公司主要通过生产纳米功能墨，同时销售配套的喷码机，并提供技术维修等增值技术服务，从中获取收入并实现利润。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司凭借已拥有的核心技术和综合服务优势，继续深入发展主营业务，巩固原有市场基础上，加强团队建设，不断拓展新客户，重点支持产品研发、内蒙古显鸿科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 105 页 技术更新，增强核心技术竞争力，实现了收入和利润的双增长。1.财务情况 报告期内，公司完成营业收入 62,709,584.49 元，较去年同期增加 254.40%，公司实现净利润 25,773,283.30 元，较去年同期增加 401.38%,保持业绩的高速增长。主要原因为：（1）公司全资收购深圳市显鸿海若新标识科技有限公司及相关业务；（2）在原有市场基础上，进行商业模式创新，带来多项增值业务收入；（3）市场需求的快速增长，带动主营业务的增长。2.技术研发情况 公司继续加强研发团队建设，努力培养和提升研发人员的职业素养和技术研发能力，加大对新产品的研发力度，目前产品已经应用在多种包装材料上。2015 年公司申请了 1 项实用新型专利，已获受理（2016 年 1 月已下发专利证书）；截至报告期末，公司共拥有 2 个国际发明专利授权。2015 年公司自主开发的商用互联网+可追溯解决方案已进入实际项目的试运行阶段，这对于公司进一步挖掘市场空间具有重要意义。3.市场销售情况 报告期内，公司采取了可持续业务营销模式，在巩固老客户的基础上不断拓展新的大客户（例雀巢、双汇等）。4.经营管理情况 报告期内，经主办券商、会计师事务所、律师事务所对公司辅导及持续督导，公司结合自身实际发展情况，参照现代企业管理制度规范的要求，加大管理投入，建立了良好的内控体系，通过稳定核心技术、业务团队，建立规范化的人力资源、财务内控、业务流程管理体系，不断提高的经营管理效率，显著地提升了公司竞争软实力，保障公司业务快速、稳健发展。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 62,709,584.49 254.40-17,694,530.97 310.44-营业成本 22,961,589.57 272.54 36.62 6,163,575.52 178.11 34.83 毛利率%63.38-65.17-管理费用 6,235,838.02 84.10 9.94 3,387,277.45 94.11 19.14 销售费用 4,052,139.00 317.43 6.46 970,733.60 731.14 5.49 财务费用 309,488.25-2.12 0.49 316,198.57 764.33 1.79 营业利润 28,779,956.16 370.39 45.89 6,118,354.42 7,625.75 34.58 营业外收入 1,710,955.23-2.73-营业外支出 3,903.20-0.01-净利润 25,773,283.30 401.38 41.10 5,140,516.71 12,261.93 29.05 项目重大变动原因:内蒙古显鸿科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 105 页 1.营业收入：2015 年较上年同期增长 254.40%，此增长得益于：一是公司收购全资子公司深圳市显鸿海若新标识科技有限公司，进一步扩大了公司的销售范围和市场规模，使公司收入保持较好的增长态势。二是在巩固老客户的基础上不断拓展新的客户。三是市场需求的快速增长，带动主营业务的增长。2.营业成本：2015 年较上年同期增长 272.54%，原因为营业收入增加，随之带来相应成本增加。3.管理费用：2015 年较上年同期增长 84.10%，原因为：一是报告期内新增同一控制下子公司深圳市显鸿海若新标识科技有限公司费用，导致管理费用增加；二是增加了挂牌新三板的中介服务费。4.销售费用：2015 年较上年同期增长 317.43%，原因为：一是公司收购的同一控制下子公司深圳市显鸿海若新标识科技有限公司是销售公司，销售人员增加导致销售人员工资、保险及福利大幅增加，同时会议费、招待费、差旅费等也相应增加；二是折旧费增加，主要是公司为开拓市场，无偿提供内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司使用喷码机计提的折旧费；三是产品销量增加，运输费也相应增加。5.营业利润：2015 年较上年同期增长 370.39%，原因为营业收入大幅增长导致。6.营业外收入：报告期内营业外收入增加 171 万元，主要来源：一是政府补贴收入；二是无偿获得旧喷码机收入。7.净利润：2015 年较上年同期增长 401.38%，原因为营业收入增幅较大，期间费用低于营业收入增长幅度，致使利润总额增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收本期收 入金额入金额 本期成本期成 本金额本金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期上期收收 入金额入金额 上期成上期成 本金额本金额 占营业占营业 比例比例%主营业务收入 55,775,805.72 21,150,446.38 88.94 17,673,593.53 6,154,375.52 99.88 其他业务收入 6,933,778.77 1,811,143.19 11.06 20,937.44 9,200.00 0.12 合计 62,709,584.49 22,961,589.57 100.00 17,694,530.97 6,163,575.52 100.00 2015 年度、2014 年度主营业务收入占营业收入比例分别是 88.94%、99.88%，公司主营业务明确。公司其他业务收入主要为喷码机维修收入及旧喷码机销售收入。2015 年公司营业收入快速增长的原因主要是公司 2015 年度从战略发展上进行业务并购整合，通过收购深圳市显鸿海若新标识科技有限公司，拓展了公司产品在光纤电缆及电子原配件行业的市场业务，产品销售网络全面覆盖了华南、华东、华北、东北等重点区域，使公司收入保持较好的增长态势；同时，公司通过与蒙牛集团进一步合作，增值收入稳健增长。按产品分析：按产品分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入 比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入 比例比例%抗擦墨水 32,097,517.84 57.55 14,947,216.81 84.57 喷码机及配件 23,678,287.88 42.45 2,726,376.72 15.43 合计 55,775,805.72 100.00 17,673,593.53 100.00 收入构成变动的原因 公司 2015 年度收购了深圳市显鸿海若新标识科技有限公司，拓展了公司产品在光纤电缆及电子原配件行业的市场业务，由于开发了新客户，导致报告期内喷码机及配件收入较上年同期增幅较大。抗擦墨水收入较上年同期占比有所降低。内蒙古显鸿科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 105 页 (3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 21,239,822.05-8,209,541.67 投资活动产生的现金流量净额-12,313,010.83-1,993,973.50 筹资活动产生的现金流量净额 10,509,839.29 9,722,883.35 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加的原因：本年度公司营业收入较上年同期大幅增加且回款良好,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增幅 242.13%，同时支付采购、税金、员工薪酬的现金较上年同期增幅 86.76%，低于营业收入增幅，从而导致本年度经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加的原因：报告期内公司购置固定资产、无形资产等增加导致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏亨通光电股份有限公司 2,051,622.22 3.27%否 2 长飞光纤光缆股份有限公司 1,890,276.92 3.01%否 3 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 1,851,151.28 2.95%否 4 长飞光纤光缆（上海）有限公司 1,733,508.55 2.76%否 5 蒙牛乳业（焦作）有限公司 1,361,947.86 2.17%否 合计 8,888,506.83 14.16%-1公司主要客户为食品、饮料、日用品等快消品生产企业和光纤电缆及电子原配件生产企业。公司前五大名客户具有较强的运营能力和较高的市场信誉，应收账款坏账损失风险较低。2.公司前五大名客户营业收入金额比较分散，占年度营收比重较低，不存在依赖单一重大客户的情形。3.公司产品主要通过直销的方式最终销售给客户。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 德国保罗莱宾格股份有限公司 24,234,235.06 73.68%否 2 厦门格林泰新材料科技有限公司 2,277,131.20 7.00%否 3 广州海若喷码技术有限公司 1,511,940.26 4.60%是 4 广州创裕贸易有限公司 628,084.59 1.91%否 5 武汉华工激光工程有限责任公司 320,512.83 0.98%否 合计 28,971,903.94 88.17%-1.供应商情况 公司上游产品市场竞争比较激烈，产品供应较为充分，且同类产品都有统一的标准和规格，选择面很广，行业发展不会受上游材料及设备供应商的依赖限制。内蒙古显鸿科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 105 页 公司为德国保罗莱宾格股份公司中国区唯一总代理，因此所采购喷码设备均为莱宾格喷码机及配件。由于公司2015年业务增长幅度较大，且采购莱宾格喷码机及配件数量也较大，价格较高，故在供应商采购金额的比重较大。除上述这家供应商外，公司对其他前五名供应商的采购金额比较分散，不存在依赖单一重大供应商的情况。2.关联方情况 2015 年公司从广州海若喷码技术有限公司采购喷码机及配件 1,511,940.26 元，属于关联方偶发性关联交易。广州海若喷码技术有限公司，注册号为 440108400005872，公司类型为有限责任公司(外国自然人独资)，住所为广州经济技术开发区宝石路 11 号 317 房，法定代表人王保良，注册资本 13.4 万美元，经营范围：具有独立功能专用机械制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；商品信息咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；佣金代理。成立日期 1999 年 5 月 4 日，营业期限至 2037 年 5 月 4 日。张民伟持有该公司 40%的股权并担任总经理。张民伟 2015 年 5 月起任公司董事，2015 年 8 月公司整体变更为股份公司后不再担任公司董事职务。(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,048,291.94 1,575,836.28 研发投入占营业收入的比例%1.67 8.91 报告期内公司研发产品已趋于成熟和完善，2015 年公司转向产品的市场应用与推广。因此 2015 年公司研发支出总额为 1,048,291.94 元，研发费用相应减少，占公司营业收入的 1.67%，公司研发支出的构成主要为研发人员工资及法律、社会保险、研发设备折旧、材料及实验测试费等。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动比变动比例例%占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 19,685,250.13 7,643.97 27.31 254,200.88-65.51 0.62 26.69%应收账款 15,614,253.85 166.27 21.66 5,864,058.92 181.05 14.28 7.38%预付账款 3,605,481.03-12.86 5.00 4,137,752.77-1.47 10.07 -5.07%其他应收款 125,009.00-98.85 0.17 10,830,985.94 412.45 26.37 -26.20%存货 18,984,051.81 9.63 26.34 17,316,160.59 100.41 42.16-15.82%长期股权投资-固定资产 11,191,509.92 608.09 15.53 1,580,521.91 287.90 3.85 11.68%在建工程-短期借款-10,000,000.00-24.35-24.35%长期借款-应付账款 200,133.10-47.26 0.28 379,451.77 21.07 0.92-0.64%应付职工薪酬 536,962.29 137.31 0.74 226,266.68 47.70 0.55 0.19%其他应付款 2,235,518.27-82.76 3.10 12,967,749.87 71.27 31.57-28.47%资产总计 72,078,565.31 75.49-41,071,808.01 114.87-内蒙古显鸿科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 105 页 资产负债项目重大变动原因：1、2015 年末货币资金较上年末增加 7643.97%，主要为：一是本年度营业收入大幅增加，且回款良好，有较多的现金流入；二是报告期内收到投资款，使公司货币资金大幅增长。2、2015 年末应收账款较上年末增加 166.27%，主要原因是公司收购了同一控制下子公司深圳市显鸿海若新标识科技有限公司使销售收入大幅增加，同时应收账款也相应增加所致。3、2015 年末其他应收款较上年末下降 98.85%，主要为：公司在股份公司成立之前，公司对关联方之间拆借资金及其他往来款项进行了清理，截至 2015 年 7 月 30 日，公司向关联方拆出资金及其他借款已全部收回，导致其他应收款比上年同期下降。4、2015 年末固定资产较上年末增加 608.09%，主要为 2015 年公司无偿提供内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司使用喷码机设备，导致固定资产增加。5、2015 年末应付账款较上年末下降 47.26%，主要为本年度支付跨期供应商货款所致。6、2015 年末应付职工薪酬较上年末增加 137.31%，主要为增加深圳市显鸿海若新标识科技有限公司应付职工薪酬所致。7、2015 年末其他应付款较上年末下降 82.76%，主要为归还暂借款所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 全资子公司：深圳市显鸿海若新标识科技有限公司：注册资本 806.3 万元，2014 年 9 月 2 日成立，我公司持股100%。该子公司业务性质：产品研发、销售及服务。经营范围：从事防伪及喷码机相关软件、红外数码防伪技术的研发。从事工业喷码机及耗材、纳米抗擦油墨的生产。提供包装防伪及喷码的相关技术的相关咨询服务、售后服务。从事以上产品的批发、进出口及相关配套业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、公司所处行业分类情况 按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处大行业为 C 类：制造业，细分类别为：化学原料和化学制品制造业（C26）；根据我国国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2011），公司属于制造业（C）中的化学原料和化学制品制造业（C26），细分类别为：油墨及类似产品制造（C2642）；根据全国股份转让系统公司挂牌公司管理型行业分类指引的规定，公司属于化学原料和化学制品制造业（C26）大类，油墨及类似产品制造（C2642）小类；根据全国股份转让系统公司挂牌公司投资型行业分类指引的规定，公司大类属于原材料（行业代码；11），细分类别属于新型功能材料（代码：11101410）。2、行业监管体制、主要法律法规及政策（1）精细化工行业管理体制 油墨行业是现代精细化工行业的一个分支，精细化工产品具有专业程度高、功能性强、技术密集、高附加价值、应用广泛等特点，涉及国民经济的各个领域，处于当今世界高科技的前沿，是国际化工激烈竞争的焦点，其发展程度已成为衡量一个国家化学工业综合技术水平的标志之一，是化学工业乃至国民经济可持续发展不可缺少的重要组成部分。精细化工行业是国家当前重点支持的行业，宏观管理职能由国家发改委承担，主要负责制定产业政策，指导技术改造。内蒙古显鸿科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 105 页 (2)油墨生产行业管理体制 我国的油墨产业从上世纪 80 年代开始大力发展，目前由中国日用化工协会油墨分会（简称“中国油墨协会”）行使行业管理职能。中国油墨协会前身为中国油墨工业协会，成立于 1985 年。中国油墨协会受国家商务部和中国轻工业联合会委托，承担着油墨业协调、管理和服务的重任。目前，油墨行业主要的法律法规 国家发改委 QB/T2824-2006胶印热固着轮转油墨、QB/T2825-2006柔印版水性油墨、QB/T2826-2006胶印紫外光固化油墨、QB/T2624-2003胶印单张纸油墨；中华人民共和国卫生部、中国国家标准化管理委员会 QB9685-2008食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准；国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 QB20814-2006染料产品中 10 种重金属元素的限量及测定、QB/T20708-2006纺织品助剂产品中部分有害物质的含量及测定；中华人民共和国环境保护行业标准 HJ/T370-2007环境标志产品技术要求胶印油墨、HJ/T371-2007环境标志产品技术要求凹印油墨和柔印油墨；原中华人民共和国国家技术监督局 QB/T159621995油墨术语、QB/T14624.193油墨颜色检验方法、QB/T14624.293油墨着色力检验方法、QB/T14624.393油墨流动度检验方法、QB/T14624.493油墨结膜干燥检验方法、QB/T14624.593油墨粘性检验方法、QB/T14624.693油墨粘性增值检验方法。3、所处行业基本情况（1）油墨行业介绍 油墨是一种具有一定颜色的胶黏流体物质，是由有色料、连接料、填充料及辅助剂等物质组成的均匀混合体。油墨是印刷信息传媒中的一种重要色体材料，其性能直接影响到印刷中的转移过程和印刷后的图文信息再现质量，因此在印刷过程中要求具有鲜艳的色彩、良好的印刷适性和满意的干燥速度，还需具有耐酸、碱、水、光、热等特性。油墨的种类繁多，按印刷方式分为平版油墨、凸版油墨、凹版油墨、网版油墨；按承印材料分类：纸张金属、塑料、布料；按油墨环保分类：环保类油墨和传统型油墨；按用途分类：新闻、书刊、包装、商标；按油墨溶剂分类：树脂油型、有机溶剂型、水性等等。油墨作为印刷过程不可或缺的重要材料之一，对印刷质量起着至关重要的作用。油墨主要用于印刷企业，印刷业的发展状况会对本行业产生重要影响。得益于国家经济、文化市场的刚性需求，以及全球一体化的融合发展，我国印刷业在改革开放 30 多年来取得了长足的发展，整体规模已居全球第二。据国家新闻出版广电总局提供的数据显示，近年来我国