836486_2015_宝利软件_2015年年度报告_2016-04-21.pdf

宝利信通（北京）软件股份有限公司 2015 年度报告 1 宝利软件NEEQ:836486 宝利信通（北京）软件股份有限公司 Polystor Software（Beijing）Co.,Ltd 年度报告 2015 宝利信通（北京）软件股份有限公司 2015 年度报告 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年公司自主研发产品年公司自主研发产品 PolyCRM 宝利宝利客户关系管理系统客户关系管理系统 V1.0、PolyOM 宝利订宝利订单协同管理系统和单协同管理系统和 PolyERP 宝利进销存管宝利进销存管理系统获得计算机软件著作权登记证书，理系统获得计算机软件著作权登记证书，截至报告期末累计共获得截至报告期末累计共获得 16 个计算个计算机软机软件著作权登记证书。件著作权登记证书。2015 年公司取得了由年公司取得了由美国卡内基美国卡内基梅隆梅隆大学软件工程研究所（大学软件工程研究所（SEISEI）颁颁发的发的CMMICMMI-DEV MLDEV ML-3 3 成熟度等级三级证书，有成熟度等级三级证书，有效期为效期为 20152015 年年6 6 月月 1919 日日-2012018 8 年年 6 6 月月 1818日日。宝利信通（北京）软件股份有限公司 2015 年度报告 3 目录 第一节声明与声明与提示提示5 5 第二节公司概况公司概况8 8 第三节主要会计数据主要会计数据和关键指标和关键指标1010 第四节管理层管理层讨论与分析讨论与分析1212 第五节重要事项重要事项2222 第六节股本股本、股东情况、股东情况2 23 3 第七节融资融资情况情况2 25 5 第八节董事董事、监事、高级管理人员及员工、监事、高级管理人员及员工情况情况2 26 6 第九节公司公司治理及内部控制治理及内部控制2929 第十节财务报告财务报告3 33 3 宝利信通（北京）软件股份有限公司 2015 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、宝利软件 指 宝利信通（北京）软件股份有限公司 宝利科技 指 北京宝利信通科技有限公司 国都证券 指 国都证券股份有限公司 上会会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）中勉律师事务所 指 北京中勉律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 宝利信通（北京）软件股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 SaaS 指 Software-as-a-service 软件即服务，是一种基于互联网提供软件服务的应用模式。SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业根据实际需要，向 SaaS 提供商租赁软件服务，通过互联网使用信息系统，无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人。宝利信通（北京）软件股份有限公司 2015 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。上会会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 营业规模较小的市场风险 公司主营业务为移动化应用软件开发、技术支持与服务和软硬件销售。报告期内，公司营业收入累计为 2,616.42 万元，净利润累计为164.47 万元，公司营业收入金额较小，盈利水平较低，使得抵御市场风险的能力较弱。客户行业单一与市场竞争加剧的风险 公司自成立以来，在保险、家居等领域率先实施过一系列业务移动化项目，处于市场领先地位。公司已经在上述行业积累了丰富的客户资源，打造了公司在企业信息移动化解决方案领域的良好品牌形象。目前，公司致力于拓展新行业，推动互联网与传统行业业务创新阶段。但中国软件市场是一个高度开放的市场，随着软件行业近年来的快速发展、市场规模的增大，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并发展相关业务，行业内部竞争日趋激烈，而且，由于我国软件行业中低端软件较多，进入门槛低，同质化较为严重。如果公司在人才储备、技术创新、市场开拓等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，进而导致企业成长放缓或经营业绩下滑的风险。宝利信通（北京）软件股份有限公司 2015 年度报告 6 公司稳定运营时间过短的风险 2015年7月，宝利软件原实际控制人刘少甫、吴克、南学敏和杜宏民对宝利科技及其子公司的业务，按业务类型、工作团队和客户进行业务重组。同时，宝利科技将其持有公司全部股权转让给9个自然人，其中杜宏民和南学敏合计持有625.60万股权，持股比例为62.56%，公司实际控制人变为杜宏民和南学敏。本次业务分拆及股权转让后，宝利科技及其其他子公司与宝利软件不存在关联关系，在未来也与宝利软件不构成同业竞争。尽管本次业务分拆及股权转让并未给公司持续经营能力带来影响，但由于业务分拆后现有运行模式持续时间较短，公司如果无法尽快完成业务分拆的收尾工作，将对公司运营模式的稳定性造成一定程度的影响。公司治理不规范的风险 2013 年和 2014 年，公司业务发展方向尚未明确，业务发展受原股东宝利科技影响较大。2014 年 5 月，公司才将移动行业应用软件开发作为主要发展方向，导致两年关联方销售占比分别为 95.65%、66.56%，关联销售占比较高。同时，原股东宝利科技基于管理需要及成本考虑，存在人员交叉任职，以及无偿提供办公场地及办公家具给宝利软件使用的情况。2015 年 7 月，随着公司股权调整和业务分拆，公司与宝利科技不存在关联关系，从源头杜绝该类关联方交易的发生。2015 年 10 月，随着股份公司的设立，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法等制度，公司进一步对关联交易，人员交叉任职等情况进行规范，并承诺更换办公场所，公司不存在独立性问题。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。流动性风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-312.69 万元。随着业务扩张所需资金增加，如公司经营活动产生的现金流量净额不能得到改善，则可能出现资金短缺，公司可能面临一定的流动性风险。供应商相对集中的风险 公司的主营业务为移动化应用软件开发、技术支持与服务，对外采购主要为系统软件、服务器、网络交换机和磁盘阵列。报告期内，公司向前五大供应商采购的金额占同期采购金额的比例为89.79%。虽然公司移动化应用软件开发业务对采购的依赖性不强，且目前市场货源充足，供应渠道畅通，但如果未来公司供应商不能及时、足额、保质地提供产品，或主要供应商的经营状况恶化，或者与公司的合作关系发生变化，将对公司经营产生负面影响。公司的核心竞争力主要来源于具有多年行业管理与研发经验的关键管理人员与核心技术人员。虽然公司已建立较为完善的人才管理体系，但随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对专业人才需求的宝利信通（北京）软件股份有限公司 2015 年度报告 7 核心人员流失或不足风险 增加，仍不排除关键管理人员、核心技术人员流失的风险。此外，随着公司资产和经营规模的快速扩张，公司也将面临技术人员不足的风险。互联网系统风险 互联网、计算机系统及数据安全风险互联网平台的开放性，在给人们带来便利、快捷的同时，也客观存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险，甚至还不排除网络恶意攻击引起整个网络瘫痪的可能性。由于设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等风险因素的客观存在，公司可能面临计算机系统、数据安全性方面的风险。公司主要业务借助互联网平台，依赖计算机系统的稳定和数据的安全，因此上述风险可能会影响公司经营。本期重大风险是否发生重大化：否 宝利信通（北京）软件股份有限公司 2015 年度报告 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宝利信通（北京）软件股份有限公司 英文名称及缩写 Polystor Software(Beijing)Co.,Ltd.证券简称 宝利软件 证券代码 836486 法定代表人 杜宏民 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 3 层 A2 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 3 层 A2 主办券商 国都证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王芳山、于雷 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 备注：办公地址于2016年1月19日变更为北京市海淀区中关村南大街2号A座3层A2；工商注册地址于2016年3月08日变更为北京市海淀区中关村南大街2号A座3层A2 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 南学敏 电话 010-61057808 传真 010-62192257 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 3 层 A2 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 3 层 A2 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-4-8 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 提供移动化应用软件开发、技术支持与服务和软硬件销售为主营业务，致力于行业信息化和为广大用户提供移动应用一体化解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 控股股东 杜宏民、南学敏 实际控制人 杜宏民、南学敏 宝利信通（北京）软件股份有限公司 2015 年度报告 9 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9111010866842329X7 是 税务登记证号码 9111010866842329X7 是 组织机构代码 9111010866842329X7 是 备注：公司于2015年10月20日办理了三证合一，统一社会信用代码为：9111010866842329X7 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,164,214.06 5,817,424.46 349.76%毛利率 34.96%27.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,644,666.02-961,983.29-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,644,666.02-961,983.29-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.61%-8.82%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.61%-8.82%-基本每股收益 0.16-0.10-二、偿债能力 单位：元单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）15,568,094.99 12,808,815.34 21.54%负债总计（元）3,491,552.50 2,376,938.87 46.89%归属于挂牌公司股东的净资产（元）12,076,542.49 10,431,876.47 15.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.21 1.04 16.35%资产负债率 22.43%18.56%-流动比率 4.40 5.33-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-3,126,924.82 486,332.45-应收账款周转率 3.68 1.16-存货周转率 15.77 11.56-四、成长情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 21.54%10.64%-营业收入增长率 349.76%25.14%-净利润增长率 270.97%-367.10%-11 五、股本情况 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0 0-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计非经常性损益合计 0.00 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 0.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）无。12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司所处行业根据上市公司行业分类索引，属于 I65 软件和信息技术服务业，根据国民经济行业分类,属于 I6530 信息技术咨询服务业。公司以提供移动化应用软件开发、技术支持与服务和软硬件销售为主营业务，致力于行业信息化和为广大用户提供移动应用一体化解决方案的服务商。传统企业通过互联网+转型升级已经成为社会发展趋势，公司凭借多年积累的丰富行业应用经验和对移动互联网技术应用的深入掌握，帮助传统企业转型移动互联网，为企业提供移动化、平台化、云端化的移动互联网整体解决方案。目前公司在保险、家居领域的行业移动化应用已经形成了一系列专业化产品及解决方案，包括移动展业系统、移动保全系统、移动理赔系统、家居订单协同管理系统、企业移动门户系统等众多解决方案，应用领域覆盖了企业的日常办公、营销管理、客户服务、人员调度、生产控制等各个环节。公司的核心技术为公司自主开发的移动应用支撑平台，能极大地提高移动化应用开发的效率、整合后台业务逻辑与移动端的交互等，这是公司软件开发过程中所使用的主要开发平台。公司技术人员依照客户提出的软件功能和性能需求，利用该平台完成软件产品的开发工作，为客户提供持续化软件产品服务，并不断研发新技术产品为客户提供更为完善的软件产品服务。公司通过销售团队及合作伙伴开拓业务，一般通过参与投标获取项目；或是客户发布软件需求后，公司向其提供解决方案并得到客户认可而获取项目。公司通过向客户提供软件定制化产品及技术支持服务来实现收入。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，企业按照整体发展战略规划，不断优化管理机制，吸引及培养人才团队，完善企业产品及解决方案，加大行业及渠道市场营销力度，加快市场拓展步伐，使得企业取得明显效果。公司实现营业收入 26,164,214.06 元，比上年同期增长 349.76%；净利润为 1,644,666.02 元，比上年同期增长 270.97%，1、产品线更趋完善，新产品开发快速推进（1）报告期内，公司紧紧抓住企业移动应用开发的发展机遇，继续完善企业移动应用支撑平台的建设，集中资源保障产品的升级和交付。在此基础上，公司规划了移动 CRM 云平台、移动协同管理云平台等产品线，并着手行业创新型产品调研与开发，深入拓展行业移动化产品的应用。13 （2）报告期内，公司推出企业移动营销云平台产品，产品设计思路、技术应用、交互体验都有突出优势，2016 年公司将大力拓展移动营销云平台产品的市场，立足保险、家居两大行业，全力推进全行业应用案例。2、引进了职业管理团队、壮大研发队伍 企业挂牌后，通过规范管理吸纳了业界核心技术人员，企业队伍扩大，对未来的产品研发及企业发展奠定了坚实的基础。3、建立了完善的企业服务体系 企业围绕技术及渠道完善服务体系，首先，建立了业界领域领先技术研发团队，为用户提供产品及解决方案。最终客户分布于家居行业、金融行业、传统行业等领域。同时为中小企业也提供投入小部署快安全可靠的 SaaS 服务。公司在家居行业的宝利订单协同管理系统、宝利客户关系管理系统、宝利企业资源管理系统等基于 SaaS 架构开发，目前已在家居行业用友众多成功案例。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 26,164,214.06 349.76%100%5,817,424.46 25.14%100%营业成本 17,015,931.79 304.15%65.04%4,210,267.47-1.27%72.37%毛利率 34.96%-27.63%-管理费用 3,348,007.07 481.16%12.80%576,092.28 56.43%9.90%销售费用 3,320,885.14 62.19%12.69%2,047,503.63-35.20%财务费用-2,626.70-1,718.12%0.01%162.33 4.19%-营业利润 1,858,272.66 271.96%7.10%-1,080,626.74-18.58%净利润 1,644,666.02 270.97%6.29%-961,983.29-16.54%项目重大变动原因：1、营业收入，本期较上年同期增长 349.76%，主要原因是去年同期公司处于人才和技术积累时期，营业收入较少，本期自主研发产品已技术成熟，公司积极开拓新业务，一方面继续维护现有客户，如新华人寿保险公司，本期收入 1014.89 万元，占总收入的 38.79%；另一方面发展了一批新客户，如上海夏朗信息技术有限公司、北京高氏橱柜有限公司、上海凯纬斯信息技术有限公司等。2、营业成本，本期较上年同期增长 304.15%，主要原因是是公司营业收入稳步增长，成本相应增加所致。营业成本的增长比例低于营业收入增长比例，主要原因是报告期内毛利较高的自主软件开发收入和技术服务收入增长较快。3、管理费用，本期较上年同期增长 481.16%，主要原因是加大研发投入，积极引进公司发展所需的各类人才，期末在册人数 101 人，增加 60.32%，其中研发人员增加 35 人，同时公司在报告期内继续提高员工薪酬，导致当期研发支出和职工薪酬支出大幅增加。此外，2015 年公司完成股份制改造和新三板挂牌，当期支付的新三板推荐挂牌、律师、审计、评估等服务费增加。4、销售费用，本期较上年同期增长 62.19%，主要原因是报告期内销售规模扩大，新增销售人员工资以及自主研发产品的市场推广活动产生大量费用所致。5、财务费用，本期较上年同期下降 1718.12%，主要原因是报告期内银行存款利息收入 4422.08 元，银行手续费支出 1795.38 元，因此财务费用为-2626.70 元，较上年同期变化较大。14 6、营业利润和净利润，报告期内，公司分别实现营业利润和净利润 185.83 万元和 164.47 万元，分别同比增长 271.96%和 270.97%，主要原因一是报告期内营业收入较上年同期增长 349.76%，增长速度较快；二是上年进行的技术积累，在报告期内技术已成熟，毛利较高的自主软件开发收入和技术服务收入增长较快。（2 2）收入构成）收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 26,164,214.06 17,015,931.79 5,817,424.46 4,210,267.47 其他业务收入-合计合计 26,164,214.06 17,015,931.79 5,817,424.46 4,210,267.47 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 软件开发 8,716,540.31 33.31%3,884,934.33 66.78%技术服务 3,747,648.54 14.32%186,603.76 3.21%软硬件销售 13,700,025.21 52.36%1,745,886.37 30.01%合计 26,164,214.06 100%5,817,424.46 100%收入构成变动的原因 1、主营业务收入 2,616.42 万元，比上年有大幅增加，主要系公司经营业务范围扩大所致。技术开发收入 871.65 万元，占营业收入比例 33.31%，所占比重比上年稍有下降，一是技术开发项目形成收入的周期较长，二是总收入的增长速度大于技术开发收入的增长速度。2、技术服务收入 374.76 万元，占营业收入比例 14.32%，比上年有大幅度提高，主要原因是今年新增了软硬件的维保收入，如北明软件公司软件服务收入 69.14 万元，新华人寿保险股份有限公司的软件维保和现场服务收入 123.96 万元。3、软硬件销售收入 1,370.00 万元，占收入的 52.36%，所占比重较大且增长较快，主要是该业务每笔实现的销售额较大且收入实现的周期较短，如新华人寿保险公司，今年采购的软件及存储设备三笔订单收入达到 594 万元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,126,924.82 486,332.45 投资活动产生的现金流量净额 4,313,681.01 1,887,037.09 筹资活动产生的现金流量净额 0 0 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量金额，本期较上期下降 742.96%，原因一是随着新增第三方软件及硬件的收入的增加，相应的采购支出增加 247.98 万元，二是随着公司技术开发项目的增加，同时新增大量研发人员的薪资支出 269.14 万元。2、投资活动产生的现金流量净额，本期较上期上升 128.60%，主要是上期关联方资金拆借还款所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关 15 联关系联关系 1 新华人寿保险股份有限公司 10,148,910.11 38.79%否 2 上海夏朗信息技术有限公司 1,875,275.38 7.17%否 3 上海凯纬斯信息技术有限公司 1,528,301.84 5.84%否 4 北京华青融天技术有限责任公司 1,306,331.76 4.99%否 5 北京高氏橱柜有限公司 866,666.68 3.31%否 合计合计 15,725,485.77 60.10%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市方鼎科技发展有限公司 5,536,172.50 44.74%否 2 迈克菲（北京）安全软件有限公司 1,897,575.58 15.68%否 3 佳杰科技（上海）有限公司 1,484,635.00 12.27%否 4 北京长宏伟业科技有限公司 1,407,221.00 11.63%否 5 北京天润嘉能科技有限公司 662,400.00 5.47%否 合计合计 10,988,004.08 89.79%-（6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,505,068.37 302,782.64 研发投入占营业收入的比例 5.75%5.20%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,836,508.72 44.79%24.64%2,649,752.53 858.72%20.69%3.95%应收账款 9,437,796.50 96.76%60.62%4,796,718.62-7.80%37.45%23.17%存货 1,433,307.17 97.63%9.21%725,250.84 21877.30%5.66%3.55%长期股权投资 0 0 0 0 0 0 0 固定资产 65,386.33 13.08%0.42%57,821.98 10369.31%0.45%-0.03%在建工程 0 0 0 0 0 0 短期借款 0 0 0 0 0 0 长期借款 0 0 0 0 0 0 资产总计 15,568,094.99 21.54%100%12,808,815.34 10.64%100%0 资产负债项目重大变动原因：1、货币资金，本期较上年期末增加 44.79%，主要是报告期收回关联方拆借资金、收入总量增加和应收账款的回款速度增加所致。2、应收账款，本期较上年期末增加 96.76%，主要是报告期内主营业务收入大幅增长，第四季度确认的收入 1041.38 万元，部分因账期较长还未到账期。3、存货，本期较上年期末增加 97.63%，主要是报告期内未完结的技术开发项目的研发人员薪酬。16 3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 软件产业是信息产业的核心，也是国家重点发展的战略性新兴产业，直接关系国家、经济、社会的安全。国家明确提出优先发展信息产业，在经济和社会领域广泛应用信息技术，实现对传统产业的信息化改造，推动信息化和工业化深度融合，提升我国的产业竞争力。“十三五”开局之年，国家提出的“互联网+”助力传统产业转型升级，信息技术和互联网转型带动中国经济产业结构升级是十三五规划布局重点，信息技术应用也是最重要的驱动因素。云计算、大数据、智慧城市、移动互联网、物联网、智慧制造等领先的技术和应用给软件产业注入了新的活力，也客观上给软件企业提供了广阔的发展舞台，以及深入重点行业和领域的发展契机。而即将推出的十三五规划将更多的聚焦如何完善信息基础设施建设。软件是 IT 产业的核心，可以预见其发展前景广阔。随着国家政策的推动、移动终端的深度普及、移动安全环境的加强、移动无限网络带宽的提升、企业用户移动应用习惯的养成、以及移动办公软件产品自身的成熟等众多利好因素的影响，移动应用开发领域的需求未来两到三年内会得到突破性释放，市场潜力巨大。2、市场竞争 目前，全国从事软件和信息技术服务的企业数量众多，市场竞争激烈，大部分企业规模小、技术力量薄弱、研发创新能力不足，骨干型软件企业迅速成长，行业地位更加突出。公司始终注重技术创新的开发与积累，拥有多项软件著作权，在通用软件技术架构、云平台技术等在行业客户业务应用领域建立了较明显的技术优势。在行业应用产品化创新方面，公司积极践行“互联网+”思维，实现了行业客户的核心业务与公司自主研发的移动化平台技术完美结合，在保险行业、家居行业推出多款基于移动互联网技术的应用软件产品，助力众多企业客户实现业务创新，产品的技术和功能在行业内都具有突出的优势。2016 年，公司将结合行业发展情况及宏观环境，系统分析市场状况，及时调整战略计划，不断更新、不断提高、不断完善，紧随市场脚步，合理安排资源，为占有更多的市场份额打下坚实基础。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司竞争优势 1、人才优势 公司专注于企业移动互联网应用产品的研发和服务，经过多年的发展形成了一支精通移动互联网技术、具备丰富行业经验的专业团队，而且公司核心管理团队年轻、稳定、拥有较为丰富的从业经验。随着公司研发团队日益壮大，研发水平不断提高，已成功研制出具有完全自主知识产权的产品，公司拥有的核心技术不仅提高了市场竞争力，对公司盈利水平的提高奠定坚实基础。2、市场优势 17 公司拥有高素质的营销队伍，机制灵活，开拓市场能力强，积累了丰富且极为优质的客户资源，不仅为公司品牌建设、拓展市场提供了坚实的基础，同时 也是公司不断追求技术创新进步的主要指导方向。通过与客户紧密的合作，使得公司及时了解市场变化、行业发展趋势并据此改进产品、升级技术，从而有利于增强客户黏性、保持技术领先优势，进一步提升企业的市场竞争能力。公司凭借技术领先优势、专业技术服务优势，公司逐步开拓并形成了以保险、家居企业等领域优质客户为主的客户群体，并保持了长期稳定的合作关系。这些优质客户信誉良好，本身发展迅速，业务不断增长，使得本公司的服务业务稳定，且增长潜力巨大，业务风险较小，同时，使本公司能借助这些优质客户在行业的巨大影响拓展服务业务范围，积累实施经验，提高产品性能，为拓展潜在客户奠定良好基础，逐步扩大和强化本公司的品牌优势。3、服务优势 公司从成立之日起，坚持把客户的满意作为最高服务准则，建立了统一规范的服务标准，涵盖从售前咨询、方案论证、产品部署、定制开发、售后运维服务等全方面的内容。客户可以通过热线电话、服务专线、在线提问等多种方式申请寻求技术支持。通过为客户打造线上线下一体化的服务流程，极大地提高客户满意度。公司竞争劣势 1、行业覆盖面不足 公司产品长期以来专注于金融保险、家居等行业，在保险、家居行业内拥有较大的市场影响力，目前正处于积极拓展新行业，推动互联网与传统行业业务创新阶段，跨行业整合经验不足。2、品牌认知度不足 尽管公司在保险、家居等行业的信息移动化领域经过多年的耕耘已经积累了较高的品牌知名度和美誉度，但与国内外大型企业管理公司如 SAP、ORACLE、用友等传统软件企业相比，公司的品牌知名度仍然不足，也给公司在拓展新客户的时候带来一定的难度。3、公司规模限制 公司由于规模有限，限制了公司的销售能力和市场布局，在移动化浪潮席卷各传统行业，并飞速发展的市场契机下，公司亟需通过在全国中小企业股份转让系统挂牌扩大公司规模，丰富公司的市场布局，提高销售能力。（五（五）持续经营持续经营评价评价 信息技术和互联网转型将带动中国经济产业结构升级，而信息技术的应用是最重要的驱动因素。移动互联网、云计算等领先的技术和应用给企业注入了新的活力，也客观上给软件企业提供了广阔的发展舞台，以及深入重点行业和领域的发展契机。公司通过对销售及售前、研发、采购、项目实施及售后、财务、人资、行政等各环节的严格把控和不断提升，使公司具备良好的持续经营能力。同时，对可能对经营发展带来重大影响的事项，公司通过不断的市场扩张、资金支持、技术创新及强化企业内控等措施来规避风险。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 （六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）无 二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 目前，“互联网+”助力传统产业转型升级将作为带动中国经济产业结构升级的重点。互联网、云计算、大数据等领先的技术也将带动软件产业蓬勃发展，宝利软件作为行业应用软件研发企业，也会获得更多深入国家重点新兴行业和领域的发展机会。从技术趋势来看，创新应用将成为行业发展的关键，云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术将大规模的得到应用，从业务创新、移动信息化到智能处理与决策的系统框架逐步搭建完整，单一的信息化系统将向复杂的、全面的基于云平台的信息化应用系统发展。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司秉承遵循“匠心铸就品质、创新引领未来”的经营理念，专注于移动互联网在行业应用研发领域，积极把握移动互联网在企业业务创新方面的发展契机，以技术创新为核心，不断提升公司的行业竞争力；通过持续优化业务结构，加快研发和推广创新型产品的步伐，充分发挥已经积累沉淀的竞争优势，将传统的信息化业务和移动互联网相结合，创新服务模式，致力于成为行业领先的解决方案和服务提供商。融合“互联网+”发展思维，公司将紧扣云计算、大数据和移动应用的技术发展趋势，在移动化应用支撑平台、面向保险行业移动化业务集成与服务解决方案、家居行业信息化整体解决方案等几大主要产品方向上继续深耕拓展，进一步提升公司的核心竞争能力和市场地位。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 公司 2016 年总体规划是：实现行业应用软件产品销售的跨越式增长；完善移动化应用支撑开发平台，探索新的盈利模式；加强公司内部管理，完善营销管理、人力资源管理体系等。同时，考虑到公司长远的发展的资金需求，公司积极推进资本运作，尽早实现进入新三板创新层。（四（四）不确定性因素不确定性因素 在可预期的未来，公司行业市场的基本情况将不会发生大的变化。如果国际国内的宏观经济形势未发生大的变化，经营风险的不确定因素基本是可以控制的。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、营业规模较小的市场风险、营业规模较小的市场风险 公司主营业务为移动化应用软件开发、技术支持与服务和软硬件销售。报告期内，公司营业收入累计为 2616.42 万元，净利润为 164.47 万元，公司营业收入金额较小，盈利水平较低，使得抵御市场风险的 19 能力较弱。风险管理措施：报告期内，公司营业收入以移动化应用软件开发、技术支持与服务和软硬件销售为主。2015 年，公司明确以行业移动应用软件的研发销售为重要发展方向。为此，公司紧跟市场需求，加大技术创新投入力度，形成了包括移动保险展业系统、移动保全系统、移动理赔系统、家居订单协同管理系统、企业移动门户系统等众多解决方案，并成功进入保险和家居行业，受到市场高度认可。同时，公司坚持技术积累和产品创新，努力将上述移动解决方案标准化，作为标准软件产品进行生产销售。2 2、客户行业单一与市场竞争加剧的风险、客户行业单一与市场竞争加剧的风险 公司自成立以来，在保险、家居等领域率先实施过一系列业务移动化项目，处于市场领先地位。公司已经在上述行业积累了丰富的客户资源，打造了公司在企业信息移动化解决方案领域的良好品牌形象。目前，公司致力于拓展新行业，推动互联网与传统行业业务创新阶段。但中国软件市场是一个高度开放的市场，随着软件行业近年来的快速发展、市场规模的增大，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并发展相关业务，行业内部竞争日趋激烈，而且，由于我国软件行业中低端软件较多，进入门槛低，同质化较为严重。如果公司在人才储备、技术创新、市场开拓等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，进而导致企业成长放缓或经营业绩下滑的风险。风险管理措施：公司将通过对行业竞争环境、竞争对手和竞争态势的深入研究，采取提升软件品质、丰富产品结构、增加标准软件推广的竞争策略来巩固市场地位。3 3、公司稳定运营时间过短的风险、公司稳定运营时间过短的风险 2015年7月，宝利软件原实际控制人刘少甫、吴克、南学敏和杜宏民对宝利科技及其子公司的业务，按业务