835175_2015_恒达包装_2015年年度报告_2016-03-22.pdf

公告编号：2016-009 1 恒达包装 NEEQ:835175 镇江恒达包装股份有限公司 Zhenjiang Hengda Packaging Co.,Ltd.年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 9 月 8 日，股份公司取得了股改后的营业执照，公司注册资本 1000 万元。镇江恒达塑料包装有限责任公司更名为镇江恒达包装股份有限公司。2015 年 9 月 5 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审核通过了股份有限公司筹办的相关文件并形成了相关治理制度，选举了董事、监事和高级管理人员。2015 年 12 月 24 日，公司股票成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015 年 10 月 26 日，公司员工刘静获得镇江市人民奖章。镇江恒达包装股份有限公司 2015 年年度报告 3 目目 录录 公 司 年 度 大 事 记.2 目 录.3 释义.4 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.18 第七节 融资及分配情况.20 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.27 第十节 财务报告.30 镇江恒达包装股份有限公司 2015 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、恒达股份 指 镇江恒达包装股份有限公司 有限公司 指 镇江恒达塑料包装有限责任公司 恒顺集团 指 江苏恒顺集团有限公司 恒顺醋业 指 江苏恒顺醋业股份有限公司 佳业建材 指 镇江市佳业建材物资有限公司 镇江市国资委 指 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 公证天业会计师 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）以 2015 年 12 月31日为审计基准日对镇江恒达包装股份有限公司的财务报表进行审计后于 2016 年 3 月 21 日出具的苏公 W2016A179 号审计报告 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则（试行）指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 镇江恒达包装股份有限公司章程 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他人员 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日 镇江恒达包装股份有限公司 2015 年年度报告 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 产业升级风险 由于市场对产品的需求日新月异，公司如果不能顺应市场的变化，不断更新生产技术，开发新的品种，将会影响公司未来的发展。税收优惠调整风险 受益于相关的税收优惠政策，使得公司具有较好的盈利水平。如果国家优惠政策进行了重大调整，将会对公司的盈利有一定影响。公司受益于相关的税收优惠政策，使得公司具有较好的盈利水平。如果国家优惠政策进行了重大调整，将会对公司的净润有一定影响。人力资源风险 随着公司的发展，公司需要培养及储备大量研发、设计、管理和技术人才，然而人力成本逐年递增，存在优质人才缺失的问题。主要客户集中风险 公司前五大客户的营业收入占公司全部营业收入的比例较大，公司存在主要客户集中度较高的风险。如果客户的采购政策等发生实质性变化，公司可能会因销售客户较为集中而面临较大的经营风险。市场竞争风险 调味品塑料包装行业进入门槛较低，如不能适应市场竞争的需求，不能开发出具有竞争力的新产品，在日益激烈的市场竞争中，公司的业务拓展将会受到障碍，盈利水平存在着下降的风公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的毫无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。镇江恒达包装股份有限公司 2015 年年度报告 6 险。原材料价格变动的风险 对于调味品塑料包装，原材料成本是营业成本中最重要的因素，占营业成本的比例较高，然而原材料受国际石油价格影响较大，一旦原材料的供应渠道和市场价格发生重大不利变化，成本将会受到较大影响，直接关系公司的生产、经营业绩和净利润。本期重大风险是否发生重大变化：否 镇江恒达包装股份有限公司 2015 年年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 镇江恒达包装股份有限公司 英文名称及缩写 Zhenjiang Hengda Packaging Co.,Ltd.证券简称 恒达包装 证券代码 835175 法定代表人 张玉宏 注册地址 镇江市民营开发区润兴路 68 号 办公地址 镇江市民营开发区润兴路 68 号 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 沙贝佳、朱伟 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张倩玥 电话 0511-85635181 传真 0511-85615776 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 镇江市民营开发区润兴路 68 号，212001 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 24 日 行业（证监会规定的行业大类）C29 橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 调味品塑料包装的加工、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000.00 控股股东 江苏恒顺醋业股份有限公司 实际控制人 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 镇江恒达包装股份有限公司 2015 年年度报告 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 321100000004651 否 税务登记证号码 321100716861244 否 组织机构代码 71686124-4 否 镇江恒达包装股份有限公司 2015 年年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 53,627,854.18 60,314,484.19-11.09%毛利率 25.75%20.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,963,448.91 3,414,991.88 16.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,110,389.63 3,568,171.42 15.20%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.12%29.73%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.08%31.06%-基本每股收益 0.40 0.34 17.65%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 39,624,144.08 39,253,989.78 0.94%负债总计 21,913,330.44 26,059,128.28-15.91%归属于挂牌公司股东的净资产 17,710,813.64 13,194,861.50 34.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 1.32 34.09%资产负债率 55.30%66.38%-流动比率 0.99 0.86-利息保障倍数 4.52 5.07-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,702,557.36 1,738,509.08-应收账款周转率 4.09 5.24-存货周转率 7.04 12.45-镇江恒达包装股份有限公司 2015 年年度报告 10 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 0.84%3.70%-营业收入增长率-11.09%4.12%-净利润增长率 16.06%-10.02%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000.00 555,000.00 1701.80%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-122,701.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-73,219.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 -195,920.96 所得税影响数 48,980.24 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -146,940.72 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司是一家专门为调味品企业提供塑料包装制品的生产型企业。自 1999 年成立以来，经过近二十年的业务发展，公司在调味品包装行业积累了大量的生产技术数据和丰富的技术应用经验，形成了自身的技术优势。公司拥有该领域 2 项发明专利、1 项外观设计专利和 1 项实用新型专利，探索出精密注塑、中空镇江恒达包装股份有限公司 2015 年年度报告 11 吹塑技术和质量控制技术等核心技术。公司的经营范围为：塑料制品的加工、生产、销售；五金制品的加工、销售；塑料原料（危险品除外）、化工原料（危险品除外）、化工产品（危险品除外）、金属材料的销售；房屋租赁；机械设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司所属行业为 C29“橡胶和塑料制品业”；根据国民经济行业分类指引（GB_T_4754-2011），公司所属行业为 C2926“塑料包装箱及容器制造”；根据股转公司的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为 C2926“塑料包装箱及容器制造”。公司的主要产品包括调味品塑料盖包装和塑料瓶包装两大类，用于酱油、醋、香油等调味品的包装。通过十几年的业务发展，公司在调味品包装行业积累了大量的生产技术数据和丰富的技术应用经验，形成了自身的技术优势，主要客户为江苏恒顺醋业股份有限公司、福达（上海）食品有限公司、北京和田宽食品有限公司、上海太太乐食品有限公司、中粮集团有限公司等国内外知名调味品企业。公司的基本业务流程分为订单获取、采购、生产和销售等几个阶段。销售部对于产品市场信息进行搜集整理，针对目标客户进行主动开发，参与客户的招投标，在中标以后，根据标书形成销售计划，根据销售计划制定产品需求量，提供给生产部，生产部根据产品需求量编制生产计划并组织生产，采购部根据生产计划制定采购计划，生产完成后将产品交付给客户，然后由销售部向客户收款，完成回款。报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司依托调味品塑料包装产品，制定了有关的经营计划和业务目标。经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，进一步拓展生产经营区域积极开拓市场，提高产品市场占有率，加强质量和内部控制管理。在技术创新、市场开拓、资源整合及内部管理等方面不断创新求变，产品品质进一步提升，产品结构进一步优化，产品种类更加多元。报告期内，公司实现营业收入 53,627,854.18 元，实现净利润 3,963,448.91 元，净利润增长 16.06%，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 39,624,144.08 元，净资产为 17,710,813.64 元，净资产增长 34.23%。公司完成了业务、产品的经营计划，达到公司预期业绩目标，使得公司在行业内竞争力进一步增强，市场竞争优势进一步稳固。报告期内，公司为提升产品产量，计划投资 600 万元针对生产瓶颈的关键制程及设备进行更新改造，报告期内主要设备的更新改造影响公司的营业额，但为下一年度公司业绩提升打下良好的基础。报告期内部分设备已投入生产，制程能力得到改善，良品率明显提升。报告期内，公司积极引进相关人才，注重人才培养，公司未来计划实施股权激励等措施。同时，公司制定了严格、科学的内控管理制度，公司加大生产、生活环境改善的投入。公司所处行业发展势头良好，预计在下一年度保持稳定现有客户群，力争公司销售收入和盈利稳中镇江恒达包装股份有限公司 2015 年年度报告 12 有升，同时公司将扩大分公司生产能力，在中西部地区拓展销售渠道，占有更多的市场份额，从而使公司未来整体的销售收入和利润有较大的增长空间。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 53,627,854.18-11.09%-60,314,484.19 4.12%-营业成本 39,820,331.55-16.53%74.25%47,706,768.84 3.63%79.10%毛利率 25.75%-20.90%-管理费用 5,916,262.05 12.64%11.03%5,252,382.93 9.34%8.71%销售费用 2,897,012.18-11.91%5.40%3,288,694.44 11.25%5.45%财务费用 1,297,119.36 35.89%2.42%954,504.54 2.23%1.58%营业利润 3,303,512.55 17.14%6.16%2,820,231.00-7.62%4.68%营业外收入 1,498,173.98 18.05%2.79%1,269,151.45-13.86%2.10%营业外支出 232,843.27 13.78%0.43%204,639.39 294.32%0.34%净利润 3,963,448.91 16.06%7.39%3,414,991.88-10.02%5.66%项目重大变动原因：报告期内，财务费用为 1,297,119.36 元，同比增长 35.89%，主要是报告期内支付股东应付股利的利息，其中截至 2015 年 12 月 31 日，恒顺醋业应付股利 5,425,861.53 元，恒顺集团应付股利 618,781.86 元，从而使得财务费用上升。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 53,627,854.18 39,820,331.55 60,314,484.19 47,706,768.84 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 53,627,854.18 39,820,331.55 60,314,484.19 47,706,768.84 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 壶类 38,572,167.63 71.93%46,218,977.63 76.63%盖类 15,055,686.55 28.07%14,095,506.56 23.37%收入构成变动的原因 公司主营业务主要包括壶类产品、盖类产品。其中盖类产品的市场需求增加，占总收入的比重略有上升。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 镇江恒达包装股份有限公司 2015 年年度报告 13 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 9,702,557.36 1,738,509.08 投资活动产生的现金流量净额-4,191,605.36-1,670,608.51 筹资活动产生的现金流量净额-5,844,265.70 -905,918.66 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 9,702,557.36 元，增加 458.10%，原因为：2015 年采购的原材料数量下降，同时受石油价格下降影响，原材料价格也出现下降，使得经营活动现金流出减少。投资活动产生的现金流量净额为-4,191,605.36 元，减少的幅度增加 150.90%，原因为：2015 年购建固定资产增加 186.40%。筹资活动产生的现金流量净额-5,844,265.70 元，减少的幅度增加 545.12%，原因为：2015 年支付股东应付股利和偿还借款。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏恒顺醋业股份有限公司 26,514,703.70 49.44%是 2 福达（上海）食品有限公司 13,103,783.74 24.43%否 3 北京二商龙和食品有限公司 5,791,645.03 10.80%否 4 天津市翠波食品有限责任公司 1,308,624.88 2.43%否 5 江苏恒顺沭阳调味品有限公司 1,303,951.04 2.43%否 合计合计 48,022,708.39 89.55%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 苏州嘉禾塑业有限公司 5,547,692.31 24.96%否 2 北京燕百顺商贸有限公司 4,730,221.15 21.28%否 3 扬州亿豪塑料有限公司 1,399,145.30 6.30%否 4 常州高远化工有限公司 1,286,752.14 5.79%否 5 上海牧臣贸易有限公司 813,333.33 3.66%否 合计合计 13,777,144.23 61.99%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例 0.00%0.00%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 1,726,642.48-16.18%4.36%2,059,956.18-28.92%5.25%-0.89%应收账款 12,396,869.18-10.44%31.29%13,841,516.73 13.02%35.26%-3.97%镇江恒达包装股份有限公司 2015 年年度报告 14 存货 5,613,772.22-1.37%14.17%5,691,711.24 11.41%14.50%-0.33%长 期 股 权 投资-固定资产 16,014,624.08 7.33%40.42%14,920,864.74 0.81%38.01%2.41%在建工程-20,000.00-短期借款 6,000,000.00-33.33%15.14%9,000,000.00 0.00%22.93%-7.79%长期借款-0.00%-资产总计 39,624,144.08 0.94%-39,253,989.78 3.70%-资产负债项目重大变动原因：短期借款减少原因：原由控股股东江苏恒顺醋业股份有限公司担保借款 300 万元归还后未续贷。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 调味品包装在产品上属于塑料包装行业，但其发展主要受调味品行业发展的影响。近年来，调味品行业一直保持着快速增长，因此带动了调味品包装行业开始新一轮的增长。调味品行业竞争非常激烈，品牌的塑造和外包装的创新是调味品企业发展壮大的重要方式。调味品包装行业的企业必须具备创新的能力，同时需要不断提高生产效率，降低成本，保质保量地为调味品企业服务，才能使得企业长期发展下去。国家统计局数据显示，2014 年我国餐饮零售业总额已达到 2.8 万亿元，已多年实现平均两位数增长，餐饮业的快速发展，有力地拉动了调味品行业以及调味品的市场需求。原材料在调味品塑料包装产品生产成本中占较大比重，因此行业盈利能力受原材料价格影响较大，而其主要原材料为石油附属产品，且集中控制在中石油、中石化、中海油几家行业巨头手中，所以生产成本与国际油价走势关联度较高，存在着短期成本巨幅变动引发亏损的可能。调味品塑料包装行业生产流程繁琐、工艺技术复杂，在设备及工艺上对企业有较高的要求。优秀的调味品塑料包装企业都在致力于提高自身的装备水平和管理水平。如果公司不能积极运用资本的力量，引进专业化、自动化、智能化的新型生产设备，不能积极研发新产品，主动进行产业升级，技术改造，产品创新，不注重产品质量和形象的提升，终将会被市场淘汰。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）公司的核心技术与国内同行业相比，具有明显领先优势。公司通过十几年的生产实践积累，目前拥有该领域 2 项发明专利，1 项外观设计专利和 1 项实用新型专利，探索出精密注塑、中空吹塑技术和质量控制技术等核心技术。（2）公司目前主要客户均为大型调味品企业，如恒顺集团、福达集团等。大型知名企业对供应商的选择一般非常严格、谨慎，而一旦确立了合作关系，通常将长期合作，因此公司的客户资源非常稳定。（3）公司自 1999 年成立以来，经过十几年的业务发展，在调味品包装生产上积累了大量的技术数据和应用经验。长期的经验积累使得公司员工设备操作水平高，产品质量稳定。丰富的经验帮助了公司在激烈的市场竞争中保持优势。（4）目前公司规模偏小，融资渠道单一，融资成本较高。针对这些问题，公司将充分利用融资市镇江恒达包装股份有限公司 2015 年年度报告 15 场，筹划全国战略布局，设置更多分公司获得更多市场份额，把企业做大做强。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司的业务、资产、人员、财务等方面运转良好，没有发生违法、违规行为，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。公司为了进一步搞好生产经营活动，做大做强企业，将一如既往地强化管理水平，注重人才培养，提升装备水平与科技创新能力，拓展业务渠道。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）无 二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 过去十年，我国调味品保持较快增长，酱醋调味品等收入增速超过 20%，保持如此高速的增长主要源于收入水平的提升，使得由“吃饭”转向美食，使得餐饮业快速的发展。预计未来调味品行业仍能保持接近 20%的增速，增长的动力主要来自消费数量的提升，各个渠道消费结构的升级以及调味品品种不断丰富。随着调味品的消费量不断增长，客户对调味品的消费升级，生产厂商的品牌意识的提升，调味品塑料包装行业也将面临一轮新的增长。调味品行业竞争激烈，企业需在市场竞争中居于有利地位，必须融合传统口味与创新，现代化生产和渠道建设各个方面。现代化生产要求更专业化的分工，调味品企业应将主要的财力物力投资在产品的研发和生产上，后期的装瓶和包装则进一步外包给专业的企业去处理，新型的外观和实用的功能往往是中高端消费者，尤其是年轻消费者在购买调味品的主要考虑因素，因此调味品在保证产品口味等质量的前提下，外包装的创新将成为调味品品牌，获取消费者的利器。调味品塑料包装将极大受益于行业内的专业分工和调味品消费升级。调味品塑料包装企业自身的技术装备水平，营销能力、创新研发能力，管理水平将是觉得企业在行业市场竞争中胜败的关键。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司将主要致力于提升装备水平，逐步淘汰老旧设备，引进先进生产工艺技术，提高生产效率及产品质量，并对车间环境进行整改，使生产布局更为合理。公司将积极拓宽融资渠道，借力资本市场，加快项目筹划、设备购买等投资活动，提升生产加工能力和做大企业经营规模。另一方面，公司在设立河北涿州分公司后，将会继续筹划全国战略布局，未来将设置更多分公司进行全国业务拓展。目前，山东德州分公司已注册成功，下一步将努力做好德州分公司的生产营销工作，尽快实现增加产值和利润的目标。同时，公司通过人才引进的方式吸引更多人才加入，并加强对已有员工的培养，力求通过内外结合的方式培养打造出一支熟知调味品包装行业，精于区域市场开拓的专门人才队伍，加快开拓市场潜力，进一步做大企业规模。镇江恒达包装股份有限公司 2015 年年度报告 16 （三三）经营计划经营计划或目标或目标 公司正处于业务整合期，未来的计划借助挂牌新三板契机，在巩固并提升现有主要业务的基础上，公司将积极探索上下游相关产业，发挥协同效应，寻求新的利润增长点。按照上市公司要求，结合战略规划工作，进一步完善治理结构和组织架构，完成公司各项计划指标。（四（四）不确定性因素不确定性因素 一、对于调味品塑料包装，产品成本中原材料是最重要的因素，占成本比例较高，以聚乙烯、聚丙烯为主的原材料受国际石油价格影响重大。因此，一旦原材料供应渠道和市场价格发生重大不利变化，原材料成本将会受较大影响，最终对公司的基础生产与销售生产较大的不利影响。二、研发投入有一定风险。现在塑料包装设备及模具更新换代的速度比以往更快，如果技术、对市场变化的反应速度、配合跟不上，产品将可能不被客户采购，造成各种研发投入、生产设备最终没有回报而给公司带来损失。三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料价格变动的风险。塑料包装行业原材料成本是最重要的因素。一旦原材料的供应渠道和市场价格发生重大不利变化，将给公司的生成经营带来损失。针对此项风险，公司将进一步拓展上游供应商数量,分散采购风险；关注和分析国际油价变动趋势，制定合理的采购计划。2、主要客户集中风险。公司存在主要客户集中度较高的情况，如果客户的采购政策发生实质性变化，公司可能会因此面临较大的经营风险。针对此项风险，公司将进一步拓展经营区域，将目前的主要生产区域由江苏向全国拓展，挖掘新的客户，丰富公司客户的群体。3、产业升级风险。市场对产品的需求日新月异，公司必须采购先进的设备，保持技术的优势。如果公司不能顺应市场的变化，不断更新生产技术，开发新产品，将会影响未来的发展。针对产业升级的风险，公司将注重市场需求开发产品，关注塑料包装行业新设备、新技术的动向，始终保持同行业领先的地位。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 镇江恒达包装股份有限公司 2015 年年度报告 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节 二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情 （一一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-50,500.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-28,836,182.08 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-6,000,000.00 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 40,000,000.00 34,886,682.08 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 江苏恒顺醋业股份有限公司 出售模具 418,803.42 是 总计-418,803.42-镇江恒达包装股份有限公司 2015 年年度报告 18 报告期内，公司召开了第一届董事会第三次会议和2015年第二次临时股东大会，对2015年发生的日常性关联交易进行了合理预计，同时审议通过了上述偶发性关联交易的议案。公司将继续严格按照公司章程、关联交易决策制度等规定，进一步完善公司治理结构，规范公司关联交易行为，防止控股股东、实际控制人利用其关联关系损害公司利益。第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售 无限售股份总数 555,000 100.00%-555,000 0 0.00%条件股 其中：控股股东、实际控制人 255,000 45.95%-255,000 0 0.00%份 董事、监事、高管 55,000 9.91%-55,000 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售 有限售股份总数 0 0.00%10,000,000 10,000,000 100.00%条件股 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%4,594,595 4,594,595 45.95%份 董事、监事、高管 0 0.00%990,991 990,991 9.91%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%普通股普通股总股本总股本 555,000-9,445,000 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3（二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位单位：股：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末期末持有持有限售股限售股份数量份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 江苏恒顺醋业股份有限公司 255,000 4,339,595 4,594,595 45.95%4,594,595 0 2 镇江市佳业建材物资有限公司 245,000 4,169,414 4,414,414 44.14%4,414,414 0 3 张文 55,000 935,991 990,991 9.91%990,991 0 合计合计 555,000 9,445,000 10,000,000 100.00%10,000,000 0 前十名股东间相互关系说明：公司自然人股东张文与镇江市佳业建材物资有限公司法人代表张倩玥是父女关系，除此之外其他无关联关系 镇江恒达包装股份有限公司 2015 年年度报告 19 二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 优先股总计优先股总计 0 0 0 三、控股股东、实际控制人情况 （一（一）控股控股股东情况股东情况 江苏恒顺醋业股份有限公司持有公司 4,594,595 股份，占公司股本总额的 45.95%，恒顺醋业在公司董事会占据多数席位，公司董事长、监事会主席均由恒顺醋业推荐人员担任，根据公司法第二百一十六条（二）规定，其所持有股份的表决权已足够对股东大会决议产生重大影响，因此，认定江苏恒顺醋业股份有限公司为公司控股股东。江苏恒顺醋业股份有限公司的注册号为 320000000013558，组织机构代码号为 60883406-2,成立于1993 年 2 月 5 日，住所为镇江市丹徒新城恒顺大道 66 号，法定代表人为张玉宏，注册资本为 30,136.9万元，公司类型为股份有限公司(上市)。（二（二）实际控制人实际控制人情况情况 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。镇江市人民政府国有资产监督管理委员会通过镇江国有投资控股集团有限公司持有恒顺集团 100%股份，恒顺集团通过其控制的恒顺醋业能够对公司的股东大会决议产生重大影响并在公司董事会占据多数席位。因此，镇江市人民政府国有资产监督管理委员会通过其投资关系及其他安排能够实际支配公司行为，从而认定为公司的实际控制人。镇江恒达包装股份有限公司 2015 年年度报告 20 第七节 融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况（如有）单位：元或股 发发行行方方案案公公告告时时间间 新新增增股股票票挂挂牌牌转转让让日日期期 发行价发行价格格 发行发行数量数量 募集募集金额金额 发行对发行对象中董象中董监高与监高与核心员核心员工人数工人数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发行发行对象对象中外中外部自部自然人然人人数人数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集资募集资金金用途用途 （具体（具体用途）用途）募募集集资资金金用用途途是是否否变变更更 -无 二、存续至本年度的优先股股票相关情况（如有）1、基本情况基本情况 单位单位：元或：元或股股 证券代码证券代码 证券简称证券简称 发行价格发行价格 发行数量发行数量 募集金额募集金额 票面股票面股息率息率 转让转让起始起始日日 转让转让终止终止日日 -2、股东情况、股东情况 证券代码证券代码-证券证券简称简称-股东人数股东人数-序号序号 股东股东名称名称 期初持股数量期初持股数量 期末持股期末持股数量数量 期末持股比例期末持股比例-3、利润分配情况、利润分配情况 单位单位：元：元 证券代码证券代码 证券简称证券简称 本期本期股股息率息率 分配金额分配金额 股息股息是否是否累积累积额额 是否是否参与剩参与剩余利润分配余利润分配 参与参与剩余分剩余分配配金额金额 镇江恒达包装股份有限公司 2015 年年度报告 21 累积累积 -4、回购情况、回购情况 单位单位：元：元或或股股 证券代码证券代码 证券简称证券简称 回购选择权回购选择权的的行行使主体使主体 回购期间回购期间 回购回购数量数量 回购回购比例比例 回购资金总额回购资金总额 -5、转换情况、转换情况 单位单位：元：元或或股股 证券代码证券代码 证券简称证券简称 转股转股