836248_2015_豪特装备_2015年年度报告_2016-04-06.pdf

四川豪特精工装备股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年度报告 四川豪特精工装备股份有限公司（Sichuan Hao Te Precision Equipment Limited Company）2015豪特装备 NEEQ:836248 年度报告 四川豪特精工装备股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年度报告 第1 页，共 124 页 2015 年 7 月，公司成功研发新产品铝合金叶片，该产品具有质量轻、机械性能好、抗腐蚀性强等优点，能广泛用于航空、航天工业、兵器、汽车、舰船、机械等领域，具有广阔的市场前景。截至报告期末，公司已与无锡市艾尔福叶片有限公司签订框架合同，预计 2016 年该产品订单能为公司带来销售收入的进一步增长。2015 年 8 月，公司完成了对云飞精工的收购。云飞精工系精密模锻件深加工企业，属于公司的直接下游加工企业，主营业务是汽车零配件生产、销售。该收购主要基于公司产业链整合的需要，收购完成后公司能有效拓展精密模锻件的加工能力，增加产品技术含量，提高产品利润率，从相关装备制造行业的间接供应商跻身为直接供应商，从而增强企业的整体谈判能力和市场竞争优势。2015 年九月为进一步拓展汽车行业市场，公司的质量管理体系经 NQA 根据标准ISO/TS16949:2009 审核和注册，适用于发动机、车桥、变速器、转向系统用模锻件的制造。IATF（International Automotive Task Force）国际汽车工作组认证编号为 0218220，NQA（National Quality Assurance）英国国家质量保证有限公司认证编号为 T9325，认证有效期至 2018 年 9 月 3 日。2015 年 9 月 12 日，公司召开了创立大会曁首次股东大会，同意发起设立四川豪特精工装备股份有限公司。并审议通过了四川豪特精工装备股份有限公司章程 等内容，选举产生了豪特装备首届董事会董事和首届监事会非职工监事。2015 年 9 月 18 日，公司在德阳市工商行政管理局完成工商变更登记。2015 年 7 月 25 日，公司与豪特集团签订 债务豁免协议，协议确认，截至 2015 年 4 月16日，公司累计欠豪特集团52,178,200.00元，豪 特 集 团 同 意 豁 免 公 司 债 务 本 金33,178,200.00 元，所豁免的 33,178,200.00 元债务全额计入公司的资本公积，并由全体股东共同享有。通过此次债务豁免，使得公司股东权益增加，负债减少，资产负债率降低，有效改善了公司的资本结构，控制了财务风险，增强了企业经营及抗风险能力，促进了豪特装备在资本市场的良好发展，为豪特装备做大做强以及成功转型升级创造了良好的内部环境。公 司 年 度 大 事 记 四川豪特精工装备股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年度报告 第2 页，共 124 页 目录目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.36 四川豪特精工装备股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年度报告 第3 页，共 124 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 豪特装备、公司、本公司 四川豪特精工装备股份有限公司 豪特石油、有限公司 四川豪特石油设备有限公司、系豪特装备的前身 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华龙证券 华龙证券股份有限公司 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 中兴财光华审会字 2016 第 314010 号审计报告 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人 证监会 中国证券监督管理委员会 云飞精工 绵阳云飞精工机械有限公司 豪特集团 四川豪特实业集团有限公司 豪鼎投资 绵阳豪鼎股权投资管理中心（有限合伙）公司章程 四川豪特精工装备股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 管理办法 非上市公司监督管理办法 元/万元 人民币元/万元 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 四川豪特精工装备股份有限公司股东大会 董事会 四川豪特精工装备股份有限公司董事会 监事会 四川豪特精工装备股份有限公司监事会 报告期 2015 年 1 月 1 日2015 年 12 月 31 日 四川豪特精工装备股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年度报告 第4 页，共 124 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争风险 我国锻压行业企业数量较多，但形成规模经济的企业较少，行业内产品存在一定的同质化竞争。公司在产品开发、技术创新方面具有一定的优势，但与行业规模较大的企业相比，公司市场销售规模和渠道偏小。如果公司不能充分利用自身的技术优势持续提高市场份额，则可能导致公司竞争优势减弱，影响公司品牌地位的提升和业绩的持续增长。下游需求波动风险 企业面临的下游行业为汽车、高铁、电力等装备制造业。如果下游行业由于宏观经济变化造成自身终端消费市场发生不利变化等情形，导致对公司产品的需求下降，公司经营业绩将受到影响。原材料供应及品质风险 目前公司所需原材料主要为特种钢材，依赖外购。由于公司产品对强度、硬度等方面均要求严格，其对原材料的品质也有较高的要求。目前，公司针对所采购原材料性能由专业技术人员进行控制。若公司质量控制执行力度不够，可能存在原材料品质下降，影响公司产品质量的风险。对主要客户依赖度较高风险 报告期内，公司前五大客户销售收入占比合计为78.50%，客户占比集中度较高，若发生公司不能达到主要客户产品开发或质量要求而导致主要客户与公四川豪特精工装备股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年度报告 第5 页，共 124 页 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 司减少合作或出现订单下降的情况，公司将面临因主要客户需求变化带来的经营业绩波动甚至业绩大幅下滑的风险。关联担保风险 2015 年 4 月 17 日，豪特集团与绵阳市涪城区农村信用合作联社签订流动资金借款合同，借款金额为 1900 万元，借款月利息为 0.624%，借款期限为2015 年 4 月 17 日至 2016 年 4 月 16 日。豪特装备以评估价值为4040.23万元的土地及房屋为豪特集团该笔贷款提供担保。当豪特集团不能按期归还贷款的情况下，公司存在履行担保责任使企业遭受经济损失的风险。公司不能持续获得税收优惠的风险 根据财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税20081 号）以及四川省科学技术厅、财政局、国家税务局和地方税务局的批复，本公司 2014 年获得高新技术企业认定，自 2014 年起将享受相应的税收优惠政策。待税收优惠期满，公司预期盈利后，若公司不能继续取得高新技术企业认定，公司的税收和盈利将受到一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 四川豪特精工装备股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年度报告 第6 页，共 124 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 四川豪特精工装备股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Hao Te Precision Equipment Limited Company 证券简称 豪特装备 证券代码 836248 法定代表人 辜俊杰 注册地址 广汉市经济开发区（珠海路东 2 段）办公地址 广汉市经济开发区（珠海路东 2 段）主办券商 华龙证券股份有限公司 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 龚正平、何朝宇 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 常进 电话 0838-3137777 传真 0838-3137008 电子邮箱 HTJGZB162.COM 公司网址 联系地址及邮政编码 广汉市经济开发区（珠海路东 2 段）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-23 行业（证监会规定的行业大类）制造业金属制品业，行业代码为 C33。主要产品与服务项目 精密模锻件的研发、生产、销售及提供来料加工服务。主要产品包括发动机用模锻件、铁路机车用模锻件、航空航天用模锻件、能源电气设备用模锻件等。四川豪特精工装备股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年度报告 第7 页，共 124 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）22,610,000 控股股东 四川豪特实业集团有限公司 实际控制人 辜俊杰 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91510600692259944U 是 税务登记证号码 91510600692259944U 是 组织机构代码 91510600692259944U 是 四川豪特精工装备股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年度报告 第8 页，共 124 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,639,059.43 16,380,896.80 7.68%毛利率 12.48%4.76%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,199,993.25-2,143,978.57 44.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,797,534.69-2,969,081.40 5.78%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.16%-432.85%_ 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.02%-599.44%-基本每股收益-0.06-0.11 45.46%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 62,970,521.87 57,050,744.37 10.38%负债总计 26,348,991.43 57,627,420.68-54.28%归属于挂牌公司股东的净资产 36,621,530.44-576,676.31 6,450.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62-0.03 5,500.00%资产负债率 41.84%101.01%-流动比率 0.94 0.31-利息保障倍数-0.56-8.19 四川豪特精工装备股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年度报告 第9 页，共 124 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 987,248.68 3,342,984.67-应收账款周转率 1.76 2.21-存货周转率 3.56 3.53-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 10.38-4.99-营业收入增长率 7.68 27.18-净利润增长率 44.03 64.51-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,610,000 20,000,000 13.05%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 1,597,541.44 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,597,541.44 四川豪特精工装备股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年度报告 第10 页，共 124 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所处行业属于制造业金属制品业，主营业务为电力机车零部件、汽车零部件、航空设备、航海设备、石油化工设备、矿山机械设备、工程机械、能源电气机械生产加工与销售，金属的锻件，模具设计、模具制造及以上产品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司目前主要采用直销和来料加工两种模式为下游客户提供各类定制化的精密模锻件产品。在汽车等行业，公司通常采用直销模式，与行业内一级供应商签订框架合同，交易实际发生时根据实际订单数量和价格行情结算。在高铁、航空航天等行业，由于原材料性能要求高、专用性强，公司主要采用来料加工模式为客户提供精密模锻件的加工服务。2015 年度，公司商业模式未发生变化，公司按照原有的商业模式稳步向前发展。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司紧紧围绕国家“发展战略性新兴产业”的方向，以高端装备制造为核心业务领域，开发战略性新兴产业和新能源汽车配套的高速、精密机械零部件，发展航空零部件设计生产、汽车零部件设计生产、新能源电动汽配件设计生产。将依托技术创新努力完善现有产品逐步开围绕公司发展战略，努力完善现有产品，逐步开发新产品，满足日益增长的市场需求。公司将充分利用资金、人才、技术、管理等方面的优势，逐步提升公司的市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入 17,639,059.43 元，较 2014 年增长 7.68%；全年净利润-1,199,993.25 元，较 2014 年上升 44.03%；2015 年年末，公司总资产 62,970,521.87 元，净资产 36,621,530.44 元。1、公司加大对产品的研发力度 本公司仍然围绕航空配件、高铁产品等进行开发，在做好该领域的精密模锻件的同时，深入精加工领域。报告期内，公司新研发铝合金叶片，具有重量轻，机械性能好、不生锈、四川豪特精工装备股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年度报告 第11 页，共 124 页 在大气中表面能形成一层薄而致密的氧化膜，因而具有良好的抗腐蚀性。可用来代替部分钢铁制造密度低、结构稳定性强的叶片。2、转换销售模式、积极开拓市场 公司将在已有的西南地区市场基础上，加大全国其他地域市场的开拓。继续以优质的产品、一流的服务赢得市场认可。3、公司内部管理再上台阶 报告期内，公司补充人才，优化销售队伍，新引进管理人员和核心技术人员，与下属子公司合理优化销售工作，做到“人才高精尖、效率快准好、服务优快好”。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收 入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 17,639,059.43 7.68%-16,380,896.80 27.18%-营业成本 15,437,791.10-1.05%87.52%15,601,173.49 21.30%95.24%毛利率 12.48-4.76-管理费用 3,182,719.91 17.26%18.04%2,714,276.29-2.63%16.57%销售费用 670,115.17 13.52%3.80%590,327.83-62.31%3.60%财务费用 1,102,396.75 80.40%6.25%611,078.55-60.46%3.73%营业利润-2,800,949.16-16.61%-15.88%-3,358,838.21-45.18%20.50%营业外收入 1,597,541.44 93.62%9.06%825,102.83 3,681.80%5.04%营业外支出-净利润-1,199,993.25 44.03%-6.80%-2,143,978.57-64.51%13.09%项目重大变动原因:1、2015 年，公司管理费用为 3,182,719.91 元，比去年同期 2,714,276.29 元，增加 468,443.62 元，增长 17.26%，主要原因是 2015 年职工薪酬 1,003,728.32 元，而去年同期为 551,492.66 元。为加强公司管理、完善管理体系，2015 年管理及研发人员为 21 人，而 2014 年只有 11 人。2、2015 年，公司销售费用为 670,115.17 元，比去年同期 590,327.83 元，增加 79,787.34 元，增长 13.52%，主要原因是 2015 年职工薪酬 56,686.00 元，而去年同期为0,2015 年三包费 518,435.76 元，而去年同期为 483,295.91 元。3、2015 年，公司财务费用为 1,102,396.75 元，比去年同期 611,078.55 元，增加 491,318.20 元，增长 80.40%，主要原因是 2015 年利息支出 773,695.83 元，而去年同期为 275,777.07 元。4、2015 年，公司营业外收入为 1,597,541.44 元，比去年同期 825,102.83 元，增加 772,438.61 元，增长 93.62%，主要原因是 2015 年政府补助 1,393,052.38 元，而去年同期为 824,485.71 元,2015 年赔偿及其他收入 204,489.06 元，而去年同期为 617.12 元。四川豪特精工装备股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年度报告 第12 页，共 124 页 (2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 17,281,191.91 15,437,791.10 15,376,035.26 14,892,863.79 其他业务收入 357,867.52-1,004,861.54 708,309.70 合计 17,639,059.43 15,437,791.10 16,380,896.80 15,601,173.49 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 锻件制品销售 14,396,109.01 81.62%11,987,413.48 73.18%来料加工 2,885,082.90 16.36%3,388,621.78 20.69%合计 17,281,191.91 97.98%15,376,035.26 93.87%收入构成变动的原因 1、2015 年公司锻件制品销售实现的营业收入为 14,396,109.01 元，占营业收入的比例为81.62%，较 2014 年的 11,987,413.48元，增加2,408,695.53元，增加 8.44个百分点。主要是转向节（CD1028KWP）2015 年销售收入为 1,176,510.68 元、2014年的销售收入为 549,774.37 元、上升 626,736.31 元；曲轴毛坯（4GA3）2015 年销售收入为 5,289,818.47 元、2014 年的销售收入为 3,383,833.27 元、上升1,905,985.2 元；2015 年新产品销售收入：曲轴毛坯（2.0T+）销售收入 102,822.23 元、曲轴毛坯（4G18T）销售收入 329,777.78 元、曲轴毛坯（493Q）销售收入659,230.77 元、曲轴毛坯（4DA1）销售收入 2,095,512.83 元、铝风叶片销售收入503,169.07 元。另外，因市场需求的变化，销售收入下降较多的产品主要有曲轴毛坯（4GA1）2015年销售收入为 67,274.45 元、2014 年的销售收入为 2,238,120.28 元、下降2,170,845.83 元，连杆（C12/R280）2015 年销售收入为 1,811,709.38 元、2014 年的销售收入为 3,007,254.24 元、下降 1,195,544.86 元。2、2015 年公司来料加工实现的营业收入为 2,885,082.90 元，占营业收入的比例为 16.36%，较 2014 年的 3,388,621.78 元，减少 503,538.88 元，减少 4.33 个百分点。主要是四川成发航空科技股份有限公司加工费收入 2015 年为 1,024,631.79 元、较 2014 年的 2,167,438.46 元下降 1,142,806.67 元；四川民盛特钢锻造有限公司加工费收入2015年为19,841.03 元、较2014年的331,370.09 元下降311,529.06元；2015 新增客户德阳诺尔机电设备有限公司加工费收入为 1,024,068.38 元。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 987,248.68 3,342,984.67 投资活动产生的现金流量净额-4,395,539.44-353,247.44 筹资活动产生的现金流量净额 3,950,000.00-3,294,227.63 四川豪特精工装备股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年度报告 第13 页，共 124 页 现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少-2,355,735.99 元，较上年下降幅度为 70%，主要原因系本年“收到其他与经营活动有关的现金”下降 3,019,750.61元，政府补助 2015 年为 1,360,000.00 元、2014 年为 3,210,000.00 元；保证金 2015年为 0、2014 年为 1,320,000.00 元。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年减少-4,042,292.00 元,较上年下降 1,144.33%，主要原因是本年购建固定资产 841,835.89 元，收购绵阳云飞精工机械有限公司支付 2,500,000 元。3、报告期内筹建活动产生的现金流量净额较上年增加 7,244,227.63 元，较上年上升 219.91%，主要是本年收绵阳豪鼎股权投资管理中心（有限合伙）投资款 5,220,000元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 四川飞亚汽车零部件有限公司 5,186,814.53 30.79%否 2 成都飞亚曲轴有限公司 3,431,237.26 20.37%否 3 成都金美瑞物资有限公司 2,060,897.44 11.93%否 4 四川都江机械有限责任公司 1,862,593.59 10.78%否 5 四川成发航空科技股份有限公司 1,024,631.79 6.08%否 合计 13,566,174.62 78.50%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 大冶特殊钢股份有限公司 3,746,315.30 46.66%否 2 德阳鼎宏金属材料有限公司 1418501.47 17.67%否 3 石家庄钢铁有限责任公司 953,726.57 11.88%否 4 无锡市艾尔福叶片有限公司 401,946.15 5.01%否 5 成都市天韧实业有限公司 135731.79 1.69%否 合计 6656221.28 82.91%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 906,266.89 1,264,139.93 研发投入占营业收入的比例 5.14%7.72%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 四川豪特精工装备股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年度报告 第14 页，共 124 页 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总总资产资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 796,993.45 212.20%1.27%255,284.21-54.40%0.45%0.82%应收账款 10,570,290.26 11.80%16.79%9,454,889.83 75.86%16.57%0.22%存货 5,975,462.35 52.32%9.49%3,922,949.45-25.92%6.88%2.61%长期股权投资-固定资产 33,847,480.57-3.02%53.75%34,902,767.90-6.01%61.18%-7.43%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 62,970,521.87 10.83%-57,050,744.37-4.99%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金为 796,993.45 元，较上年期末 255,284.21 元增加 541,709.24元，主要原因系报告期末银行存款余额较上年同期增加 535,746.44 元。2、存货报告期末 5,975,462.35 元，较上年期末 3,922,949.45 元增加 2,052,512.90元，主要原因系原材料期末余额增加 543,362.32 元，在产品期末余额增加 646,732.68元，库存商品期末余额增加 952,748.61 元，因 2015 年主营业务收入上升，导致原材料、在产品、库存商品的期末库存量均有所增加。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 2015 年 8 月 10 日，公司作出执行董事决定，同意以 350 万元的价格购买绵阳云飞机械有限公司持有的绵阳云飞精工机械有限公司 100%股权。双方于 2015 年 8 月 12 日签订股权转让协议。云飞精工注册资本为 350 万元，系精密模锻件深加工企业，属于本公司的直接下游加工企业，主营业务为汽车零配件的制造、销售。公司收购云飞精工主要是出于产业链整合的需要，收购完成后公司可以进一步拓展精密模锻件的加工能力，增加产品技术含量，提高产品利润率，从相关装备制造行业的间接供应商跻身为直接供应商，从而增强企业的整体谈判能力，使其在市场上更具竞争优势，本次收购符合公司把精密模锻件业务做大、做强的战略。报告期内，云飞精工主营业务收入 434,470.22 元，净利润为-306,243.63 元，因收购云飞时间较短，前期搬迁调试费用较高，新公司刚运行产量低，销售成本高，故使得净利润为负。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 四川豪特精工装备股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年度报告 第15 页，共 124 页 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 锻压行业是重大技术装备制造业的基础，是体现国家基础工业水平的重要方面。为了振兴装备制造业，提高国产化水平，各部门和行业制定了多项支持锻造行业发展的政策，鼓励锻造行业的生产企业进行结构调整，引导企业在新的竞争压力面前，借鉴国内外的先进经验，更新发展模式和理念，抓住产业调整和发展转型的机遇，提升国际竞争能力。同时大力培育专业化零部件生产企业向“精密化、数字化、高效化、轻量化、低能耗”方向发展，形成优势互补、协调发展的产业格局。汽车、电力、高铁、船舶等相关下游装备制造业的快速发展有力地拉动了本公司精密模锻件的需求。全球化生产、全球化采购是跨国公司的重要发展策略，这为我国制造业的发展提供了有利条件。我国加入 WTO 后，许多知名装备制造商纷纷在中国建立生产基地和全球采购平台，不断增加在中国的采购量。全球制造业向中国转移及跨国公司实施的全球采购战略，为精密模锻件企业提供了良好的发展机遇。但是，规模与技术水平不高将影响行业的发展。许多中小企业的生产设备和工艺技术水平较为落后，使得新产品的开发能力不能满足汽车产品更新换代的需要，难以形成规模优势和较强的竞争力，从而很难应对未来的市场发展趋势。因此企业的发展仍面临诸多挑战。(四四)竞竞争优势分析争优势分析 （一）产品研发优势 航空航天、高铁是国家未来重点发展和支持的项目。公司研制和产业化的叶片、牵引梁等产品是四川省和广汉市重点关注和支持的高端成长性项目。未来二年，公司将利用现有成熟的技术，本公司仍然围绕航空配件、高铁产品等进行开发，在做好该领域的精密模锻件的同时，深入精加工领域。同时，公司还将大力加大大型机车连杆、德国 BMW曲轴、汽车精密零配件的精深加工等业务开发，进快形成规模的经济优势。（二）市场开发优势 公司将在已有的西南地区市场基础上，加大全国其他地域市场的开拓。继续以优质的产品、一流的服务赢得市场认可，提升市场占有率。针对公司在 2014 年启动的新产品研发，将按新产品开发周期于 2016 年陆续投入市场，销售额会稳步提升。公司也将整合销售团队资源，顺应市场变化，转变销售模式，在提升销售量的基础上，提升公司品牌形象。具体实施步骤包括：1、补充人才，优化销售队伍。与下属子公司合理优化销售工作，做到“人才高精尖、效率快准好、服务优快好”。2、细化销售年度目标责任。分类制定，专项实施。分区域、分产品、分时段化解年度公司销售目标，做到精细化销售，提高成功率。3、紧跟市场、产业发展趋势，宏观布局、细化落实，动态反馈销售信息。作用于公司产品结构调整、技术研发改进。4、运行并监督 ISO/TS16949:2009 质量管理体系，保证优质供货、优质服务。5、积极开拓市场，以精密锻造、机械精加为主业，在航空叶片、机车连杆、钢圈及汽车配件精加上下游产业链上做大、做强。6、适时将目标优质项目纳入公司平台。优质资产如充电桩、检测及机器人业务，引入互联网+理念，打造车联网、智能制造平台。四川豪特精工装备股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年度报告 第16 页，共 124 页 （三）人力资源优势 为保证公司的长期可持续发展，公司一方面将努力维持核心员工团队之稳定，多层次、多方位、不同形式地加强员工培训工作，不断提高公司现有员工团队的整体素质。另一方面，公司将根据业务发展的实际需要积极吸纳国内外优秀人才，特别是研发、营销、管理方面的人才。为减少人才的流失，公司计划继续施行对核心技术、营销、管理人员相对倾斜的薪酬政策，为其量身定制职业发展规划。公司将于合适的时机推行员工持股计划，增加核心员工对企业的归属感。此外，公司将制定其他管理和激励措施，以充实公司的人力资源满足业务发展的需要。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司自成立以来，在具体经营上，公司 2015 年 8 月完成了对云飞精工的收购。云飞精工是精密模锻件深加工企业，属于本公司的直接下游加工企业。收购云飞精工拓展了公司精密模锻件的加工能力。可为公司把精密模锻件业务做大、做强奠定基础。销售收入逐年提高，具备持续经营能力。在市场方面，公司销售范围以四川为核心，2015 年也在不断的向全国各地开发新客户。在研发方面，公司作为一家精密模锻件的研发、生产、销售和提供来料加工服务的高新技术企业，高度重视新产品、新技术的研发，拥有一支核心研发团队。通过客户的需求，不断调整研发思路。在内部资源方面，公司为提高产品质量和生产效率，降低生产能耗及热处理中产生的成本费用，于 2015 年 12 月采购了一条连续式热处理生产线，预计 2016 年 4 月投入使用，同时可为公司带来更为高效的生产效率。报告期内，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 我国汽车、电力、高铁、船舶等相关下游装备制造业的快速发展有力地拉动了本公司精密模锻件的需求。汽车行业 汽车工业已成为我国国民经济发展的支柱产业之一。国家规划培育一批具有国际竞争优势的零部件生产企业，并出台一系列措施保障汽车行业健康发展，为汽车行业持续发展提供了有利的外部环境。2009 年-2014 年，我国汽车产量年复合增长率为 11.45%。2015年以来，我国经济平稳增长。在这一背景下，随着新一轮换购、增购需求的到来，会对今后的汽车市场有进一步的拉动作用。二、三、四线城市对汽车消费的刚性需求远没有结束，中国人均汽车保有量仍远低于欧美日等发达国家和世界平均水平。中国汽车市场的增长空间依旧很大。另外，历史经验表明，城镇化会进一步促进对汽车消费的需求。随着我国新型城镇化进程的发展，居民生活水平的提高，必然会带来对出行便利的需求，汽车消费需求就会呈现加速增长态势。高铁行业 四川豪特精工装备股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年度报告 第17 页，共 124 页 2015 年 10 月，中国中标连接印尼首都雅加达和第三大城市万隆之间的高速铁路。雅万高铁项目将采用中国技术、中国标准和中国装备，成为中国高铁整体走出去的第一单。目前已经有 30 多个国家选择或考虑中方高铁系统，随着“一带一路”战略的逐步实现，我国高铁产业有广阔的前景，这将大大有利于我国高铁零部件企业的发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司紧紧围绕国家“发展战略性新兴产业”的方向，以高端装备制造为核心业务领域，利用新三板挂牌为契机，规范公司治理、推动产业升级。开发战略性新兴产业和新能源汽车配套的高速、精密机械零部件，发展航空零部件设计生产、汽车零部件设计生产、新能源电动汽配件设计生产，大力占领科技和市场制高点。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 围绕公司发展战略，将依托技术创新努力完善现有产品逐步开发新产品，满足日益增长的市场需求。公司将充分利用资金、人才、技术、管理等方面的优势，逐步提升公司的市场竞争力。未来两年，公司一方面保持曲轴、连杆等模锻件产品方面的优势，提高产品质量、提升客户满意度，同时进一步整合云飞精工的资源，提升模锻件精深加工能力，充分发挥公司的竞争优势；另一方面，深化与相关装备制造企业的合作，加快新产品的研发，把公司打造成机械装备领域的高科技公司。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、宏观经济下行，通用制造行业不景气，市场竞争加剧。2、新产品研发和市场推广不及预期。3、原材料价格波动将影响产品的销售及市场的开发。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （一）行业竞争风险 我国锻压行业企业数量较多，但形成规模经济的企业较少，行业内产品存在一定的同质化竞争。公司在产品开发、技术创新方面具有一定的优势，但与行业