835124_2015_泰坦科技_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

证券简称：泰坦科技 证券代码：835124 公告编号:2016-004 上海泰坦科技股份有限公司 Shanghai Titan Scientific Co.,Ltd 年度报告 2015 上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 2 公司年度大事记 1.2015 年 5 月，公司完成新一轮融资，引入上海锐合新信创业投资中心（有限合伙）、上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）及几名个人投资者，资金的补充对业务发展提供了有力的支持。2.2015 年 10 月，公司旗下的科研一站式电商平台“探索平台”完成改版上线，通过对产品分类、搜索筛选、产品信息完善，提升了用户的使用体验，逐步成为科研行业的必备平台。3.2015 年 11 月，公司自主耗材品牌上线，产品覆盖实验室常用产品，进一步丰富了公司的产品线。4.2015 年 12 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。在挂牌过程中，公司对战略方向、日常经营、管理流程和制度进行了梳理，提升了内部的管理水平和经营能力。5.2015 年 12月 28 日，公司被认定为“上海市科技小巨人企业”。上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 3 目录目录 释义释义 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 5 第二节第二节 公司概况公司概况 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 13 第五节第五节 重要事项重要事项 24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 26 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情董事、监事、高级管理人员及员工情况况 30 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 35 第十节第十节 财务报告财务报告 45 第十一节备查文件目录第十一节备查文件目录 102 上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 4 释义释义 公司、本 公司、泰 坦 科技、泰坦股份 指 上海泰坦科技股份有限公司 主办券商 指 光大证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海泰坦科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 试剂 指 又称生物化学试剂或试药，主要是实现化学反应、分析化验、研究试验、教学实验、化学配方使用的纯净化学品 ERP系统 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 元、万元 指 人民币元、人民币万元 泰坦有限 指 上海泰坦科技有限责任公司 净利润 指 归属于母公司股东的净利润 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015年 12 月 31日 上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司法定代表人张庆、主管会计工作的公司负责人周智洪、公司会计机构负责人周智洪保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告大信审字2016第 4-00034 号，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 6 重要风险提示表 重要重要风风险险事事项项名名称称 重要重要风风险险事事项项简简要要描述描述 1、公司治理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效约束机制及内部管理制度。但是随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临治理风险。2、公司人才流失风险 公司通过培养和外聘聚集了一批技术、研发、管理和营销等方面的专业人才，这是公司核心竞争力的重要组成部分。虽然公司已经制定并实施了针对公司优秀人才的多种绩效激励制度，但随着市场竞争的不断加剧，科学服务行业对专业人才和技术需求的与日俱增，仍不能排除优秀人才流失的风险。随着公司业务的快速扩张，公司对于专业人才和经营骨干的需求更为强烈，如果公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才，或者造成人才流失，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。3、经营的季节性风险 目前，公司所从事的科研试剂、科研设备及耗材、实验室建设及科研信息化服务等业务最终用户主要为全国各大高校，受假期的季节性影响较大，尤其是寒假的第一季度，因此公司经营业绩存在季节性波动的风险。4、宏观经济波动风险 公司目前产品与服务主要应用于生物医药、新材料、新能源、化工化学、精细化工、食品日化、分析检测等领域，与国民经济整体关联度较高。如果未来国内经济增速放缓、市场需求下降，宏观经济波动可能对公司的经营造成一定的影响。上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 7 5、市场竞争风险 近几年来，行业巨头赛默飞、安捷伦、默克等加大在中国的投资力度。这些国际巨头在品牌声誉、产品质量等方面均具有较强竞争优势，而国内行业集中度较低，企业之间的市场竞争更加激烈。未来将可能有更多的企业进入这一行业，行业面临竞争加剧的风险。6、技术风险 随着国内经济的持续快速发展，对高品质、新型化学试剂、仪器耗材等需求越来越多，系列产品配套和服务配套能力要求高，因而对公司研究开发能力，特别是研发速度和配套工艺开发能力的要求很高。如果未来公司的研发能力无法适 应行业的发展趋势，或无法保持持续高效的研发创新能力，可能对公司的生产经营产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化 否 上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海泰坦科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Titan Scientific Co.,Ltd.证券简称 泰坦科技 证券代码 835124 法定代表人 张庆 注册地址 上海市徐汇区钦州路 100 号 1 号楼 1110 室 办公地址 上海市徐汇区钦州路 100 号 1 号楼 1003 室 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨丹、郭安静 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 定高翔 电话 021-51701699 传真 021-51701676 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区钦州路 100 号 1 号楼 1003 室 邮编：200235 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12月 25 日 行业（证监会规定的行业大类）科学研究和技术服务业 主要产品与服务项目 科研试剂、科研仪器及耗材、实验室建设及科研信息化服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）43,875,000股 控股股东 谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕 实际控制人 谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告报告期期内内是是否否变变更更 企业法人营业执照注册号 310104000395816 否 税务登记证号码 310104667780236 否 上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 9 组织机构代码 66778023-6 否 上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）268,169,998.28 187,288,284.52 43.19%毛利率%25.06%23.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,651,735.39 6,939,636.66 139.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）13,582,344.45 4,215,648.99 222.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.11%6.53%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.51%3.98%-基本每股收益（元/每股）0.40 0.18 122.22%二、偿债能力 项目项目 本本期期末期期末 上上年期末年期末 增增减比例减比例 资产总计（元）245,237,909.98 175,907,574.24 39.41%负债总计（元）68,916,395.74 66,084,882.06 4.28%归属于挂牌公司股东的净资产（元）176,377,660.22 109,674,712.00 60.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）4.02 2.81 43.06%资产负债率%28.10%37.57%-流动比率 3.07 2.17-利息保障倍数 7.13 3.65 三、营运情况 项目项目 本期本期 上上年同期年同期 增增减比例减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-14,117,838.77 11,515,935.07-222.59%应收账款周转率 6.17 6.58-存货周转率 2.68 2.11-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.41%7.25%-营业收入增长率%43.19%40.81%-净利润增长率%139.95%-14.31%-上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 11 五、股本情况 项目项目 本本期期末期期末 上上年期末年期末 增增减比例减比例 普通股总股本（股）43,875,000 39,000,000 12.50%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0 0-期权数量（股）0 0-上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 12 六、非经常性损益 项目项目 金金额（额（元元）1、政府补助(与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,505,345.41 2、其他营业外收入与支出 115,419.66 非经常性损益合计 3,620,765.07 所得税影响数-551,481.89 少数股东权益影响额（税后）-107.76 非经常性损益净额 3,069,283.18 上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）（一）商业模式商业模式 公司自成立以来，一直专注于为实验室提供一站式产品与服务，经过数年的客户拓展及服务，目前公司服务的领域涵盖生物医药、分析检测、食品日化、精细化工、新材料、新能源、石油化工、研发外包、化工建材、环保水质等领域，为客户的研发实验室和分析实验室提供广泛的产品和服务。公司以客户为中心，满足客户差异化需求，提供全产品链服务，为客户提供最优质的产品和最专业的服务，建立与客户稳定的长期合作关系。针对不同客户类型，形成线上、线下、渠道相结合的多层次销售服务模式，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，从而实现持续盈利。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度年度内内变变化化统统计计：（二）（二）报告期内经报告期内经营营情情况况回顾回顾 2015 年，随着我国经济的转型升级，科学研究领域得到蓬勃发展，全国高校、研究所、各行业企业不断加大对实验室建设及研发活动投入背景下，泰坦科技的整体经营状况继续保持良好的增长态势。公司紧抓市场机遇，坚持以客户需求为导向、以客户服务质量为基础、以研发设计创新为动力、以管理效率为核心，全心为客户提供从研发准备、研发过程、研发后期及中试产业化相关产品及服务，产品市场占有率继续在行业内保持领先地位。2015 年，公司实现营业收入 26,817.00 万元（不含税），比去年同期增长 43.19%；实现归属挂牌公司股东的净利润 1,665.17 万元，同比增长 139.95%。本报告期末，公事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 14 司总资产为 24,523.79 万元，归属于挂牌公司股东净资产为 17,637.76 万元，比去年同期增长 39.41%、60.82%。1 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司在 2014年底经营工作例会上：计划在 2014年基础上，进一步加大研发费用投入、积极拓展市场网络、加大人才招募力度，以保证实现不低于 30%以上的业绩增长。报告期内，公司在董事会的领导下，抓住产业发展契机，公司实现营业收入26,817.00 万元，同比增长 43.19%；实现归属挂牌公司股东的净利润 1,665.17 万元，同比增长 139.95%，超额完成了年初制定的增长 30%以上的经营计划，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司规模不断扩大，员工由期初的 190 人增加至期末的 223 人，研发能力和销售能力进一步加强。随着研发能力的增强，2015 年公司推出新产品的速度加快，进一步满足了客户的深层次需求。随着销售人员的增加，进一步扩大了市场的拓展范围，使得销售收入明显提高。2 2、报告期内，公司在产品拓展方面取得了较大的进展，公司各产品线的市场占有报告期内，公司在产品拓展方面取得了较大的进展，公司各产品线的市场占有率进一步提高。率进一步提高。公司各条产品线通过自主产品开发、合作品牌引进，丰富和完善了产品的种类和数量，能够为客户提供实验室设计建设、仪器采购打包服务、实验试剂、耗材安防的持续供应、信息化解决方案。随着一站式服务能力的加强，公司各条产品线的市场占有率进一步提高。3 3、报告期内，公司电商平台持续完善发展，处于行业领先水平。报告期内，公司电商平台持续完善发展，处于行业领先水平。公司持续进行硬件投入、平台功能完善、数据整理，电商平台在运行稳定性、查询检索体验、产品介绍信息等方便有了大幅提升。客户通过电商平台的自主下单率已超过 40%，处于行业领先水平。4 4、报告期内，公司在报告期内，公司在区域市场开拓、用户开拓区域市场开拓、用户开拓方面取得较好成绩。方面取得较好成绩。公司在上海、江苏地区持续投入，巩固在该区域的优势，持续提升市场占有率。在成都、广州地区通过重点客户突破，逐步形成区域市场影响力。在武汉、合肥、新疆、福建等地区通过和当地服务商进行合作，注入产品及服务模式，逐步形成区域突破，为全国性的服务奠定较好基础。上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 15 1、主营业务分析、主营业务分析 （1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上上年同期年同期 金额金额 变变动比例动比例 占占营业收营业收 入入的比重的比重 金额金额 变变动动比例比例 占占营业收营业收 入入的比重的比重 营业收入 268,169,998.28 43.19%-187,288,284.52 40.81%-营业成本 200,966,196.87 40.34%74.94%143,201,964.28 52.45%76.46%毛利率%25.06%-23.54%-管理费用 30,619,284.10 40.12%11.42%21,851,529.25-6.49%11.67%销售费用 15,040,122.82 19.59%5.61%12,576,241.82 44.44%6.71%财务费用 3,291,696.59-7.64%1.23%3,563,808.93 65.57%1.90%营业利润 15,679,292.90 216.65%5.85%4,951,666.56-2.64%营业外收入 3,519,454.11 1.80%1.31%3,457,228.14-27.42%1.85%营业外支出 38,531.96-86.05%0.01%276,120.80 80.28%0.15%净利润 16,651,735.39 139.95%6.21%6,939,636.66-14.31%3.71%上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 16 项目重项目重大大变变动动原原因因：1）营业收入：本报告期比上年同期增加了 80,881,713.76 元，变动比率为 43.19%。原因是公司在本报告期业务规模进一步扩大，业务快速增长，导致营业收入大幅增长。2）营业成本：本报告期比上年增加了 57,764,232.59 元,变动比率为 40.34%，主要是因为产品销售收入增长，成本也相应增长。由于报告期内不同种类产品销售比重稍有变化，导致销售产品成本比率比销售收入比率略微减少。3）管理费用：本报告期比上年增加了 8,767,754.85 元,变动比率为 40.12%。原因是除业务正常增长外，公司还不断加大新产品研发投入，丰富产品的品种及功能，导致管理费用增长。4）销售费用：本报告期比上年同期增加了 2,463,881.00 元,变动比率为 19.59%。原因是本报告期内公司业务规模扩大，业务人员不断增加，导致销售费用增加幅度较大。5）财务费用：本报告期比上年同期减少了 272,112.34 元,是由于本报告期内货币资金的增长，导致银行存款利息收入的增加，同时银行贷款余额减少和贷款利率降低导致贷款利息减少，造成财务费用的减少。6）营业利润：本报告期比上年同期增加 10,727,626.34 元，变动比率为 216.65%,是因为在本报告期业务规模进一步扩大，业务快速增长，导致营业利润大幅增长。7）资产减值损失：本报告期比上年增加了 660,301.37 元,变动比率为 66.01%，是因为公司营业收入增长，应收账款增加，提取坏账准备金也增加。8）营业外收入：本报告期比上年增加了 62,225.97 元,变动比率为 1.80%，公司营业外收入较去年略有增加，主要是由于本期创新型科研项目的政府补贴所致。9）所得税费用：本报告期比上年同期增加了 1,433,754.09 元,变动比率为 112.11%,是因为业务规模进一步扩大，业务快速增长，导致利润总额大幅增长，所得税费用也大幅增长。10）净利润:本报告期比上年同期增加了 9,712,098.73 元，变动比率为 139.95%,因公司在本报告期业务规模进一步扩大，业务快速增长，导致净利润大幅增长。上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 17 （2）收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 268,169,998.28 200,966,196.87 187,288,284.52 143,201,964.28 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 268,169,998.28 200,966,196.87 187,288,284.52 143,201,964.28 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收收入比例入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%科研试剂 191,624,533.41 71.46%131,028,933.89 69.96%科研仪器及耗材 65,048,842.79 24.26%50,896,664.11 27.18%实验室建设及科研信息化服务 11,496,622.08 4.28%5,362,686.52 2.86%收入构成变动的原因 1）报告期内，公司科研试剂收入比上年同期增加了 60,595,599.52 元，变动比率为46.25%，主要原因是公司规模进一步扩大，自有品牌和第三方品牌科研试剂业务快速增长，导致销售收入大幅增长。2）报告期内，公司科研仪器及耗材收入比上年同期增加了 14,152,178.68 元，变动比率为 27.81%，主要原因是公司科研仪器及耗材品类进一步丰富，销售区域拓展推动相关销售收入获得较大幅度增长。3）报告期内，公司实验室建设及科研信息化服务收入比上年同期增加了6,133,935.56 元，变动比率为 114.38%，主要原因是公司业务规模进一步扩大，业务快速增长，导致实验室建设及科研信息化收入快速增长。上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 18 （3）现金现金流流量量状况状况：项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-14,117,838.77 11,515,935.07 投资活动产生的现金流量净额-3,245,293.35-4,494,032.28 筹资活动产生的现金流量净额 43,830,681.75-3,187,761.67 现金流量分析：现金流量分析：1）报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为-14,117,838.77 元，经营活动现金流量出现较大负值主要是因为业务规模扩大，销售收入的正常增长致使应收账款增加，以及扩大存货品类所致。2）报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-3,245,293.35 元，系本报告期内对物流体系和信息化平台硬件持续投入所致。3）报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为 43,830,681.75 元，主要系本期引入新的投资人增加 5000 万元投资款所致。上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 15 (4)主要客户情况主要客户情况：报告期内公司前五大客户合计销售金额 27,822,063.41 元，占公司全部营业收入的10.37%，具体明细如下：客户名称客户名称 销售金销售金额额(元元)占全部营业收入比率占全部营业收入比率 上海赛欢化学有限公司 10,168,735.73 3.79%华东理工大学 5,184,338.09 1.93%南通艾德旺化工有限公司 4,494,237.18 1.68%江苏联盟化学有限公司 4,215,042.48 1.57%上海科技大学 3,759,709.93 1.40%合计合计 27,822,063.41 10.37%公司不存在销售客户的集中现象，公司最大客户销售收入仅占全部收入的 3.79%，不存在对单一客户依赖的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。（5）主要主要供供应应商商情情况：况：报告期内公司前五大供应商合计采购金额 84,552,776.24 元，占公司全部采购金额的39.66%，具体明细如下：供应商名称供应商名称 采购金额（元）采购金额（元）占全部采购金额比率占全部采购金额比率 三井物产（上海）贸易有限公司 22,554,176.53 10.58%上海东浩新贸易有限公司 18,686,245.01 8.77%上海康勋国际贸易有限公司 18,181,774.57 8.53%陶氏化学（张家港）有限公司 13,815,128.27 6.48%梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司 11,315,451.86 5.31%合计合计 84,552,776.24 39.66%上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 16 报告期内，公司向最大供应商的采购金额仅占全部采购金额的 10.58%。公司不存在对单一供应商依赖的情形。公司前 5 大供应商分别向公司提供试剂和仪器方面的服务，都是长期合作关系，业务关系很稳定。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 13,900,934.30 9,317,854.09 研发投入占营业收入的比例%5.18%4.98%公司为了保持品牌影响力和产品技术优势，持续进行研发投入，每年保持销售额 5%左右投入到研发中，主要用于研发项目的物料、设备采购及研发人员的薪酬。同时，公司也承接了部分政府项目，主要涉及战略科研试剂研发、部分化学品工艺放大研究、化学品应用研究，公司后续也会进行持续的研发投入。部分主要项目介绍：研发项目 1：面向科技支撑服务领域的化学品需求数据分析及移动终端应用示范,项目编号：14DZ1103300，于 2014 年 7 月研发，预计 2016 年 6 月结束，目前已取得阶段性成果（移动终端的化学结构式专业搜索引擎，在线产品展示、交易，智能物流管理、数据智能分析），预计总投入 838.6 万元，截止到 2015 年 12 月投入 692.9 万元，2015 年投入571.2 万元。研发项目 2：具有生物活性的药用配套系列化学试剂的研发及应用推广，项目编号：14142201200，于 2014 年 10 月研发，预计 2016 年 9 月结束，目前已取得阶段性成果（中试阶段），预计总投入 350 万元，截止到 2015 年 12 月投入 264.7 万元，2015 年投入228.2 万元。研发项目 3:面向高校院所及科技产业园区的创客实验室公共服务平台,于 2015 年 6 月研发，预计 2017 年 5 月结束，目前已取得阶段性成果（搭建高校创客实验室），预计总投入 600 万元，2015 年投入 314.2 万元。上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 17 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 资产资产负负债债项项目目重重大大变变动动原原因：因：项目项目 本本期末期末 上上年期末年期末 占占总资总资产产比比重重的的增减增减 金额金额 变动变动 比例比例 占占总资产总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占占总资产总资产的的比重比重 货币资金 42,941,415.32 162.15%17.51%16,380,218.58 29.13 9.31%88.04%应收账款 54,865,583.11 70.79%22.37%32,124,303.17 29.56 18.26%22.51%存货 81,165,074.11 17.70%33.10%68,956,367.50 3.15%39.20%-15.57%长期股权投资-固定资产 35,941,445.19-0.77%14.66%36,220,874.85 3.05%20.59%-28.82%在建工程-短期借款 40,000,000.00-6.98%16.31%43,000,000.00 0.00%24.44%-33.28%长期借款-总资产 245,237,909.98 39.41%-175,907,574.24 7.25%-1）货币资金：期末余额较期初余额增加了 26,561,196.74 元，变动比率为 162.15%，主要原因是收到股权投资资金，造成本期货币资金余额增加。2）应收账款：期末余额较期初余额增加了 22,741,279.94 元，变动比率为 70.79%。应收账款偏高的原因是销售收入的同比增加合理的赊欠同步增加,导致报告期应收账款大幅增加。3）存货：存货期末余额较期初余额增加了 12,208,706.61 元,变动比率为 17.70%，是由于销售品类的扩充，相应增加新品类的库存导致整体库存增加。4）固定资产：期末余额较期初余额减少了-279,429.66 元，主要原因是公司本年度新购置计算机硬件等固定资产，同时原有固定资产正常折旧，且新增固定资产的总金额小于原有固定资产正常折旧金额，导致固定资产总额降低。5）总资产：期末余额较期初余额增加了 69,330,335.74 元，变动比率为 39.41%，主要原因是公司盈利大幅度提升以及引入新的战略投资人，造成本期总资产增加。上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 18 3、投资状况分析、投资状况分析 （1）主要）主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 注册资本（万元）取得时间 持股比例 取得方式 直接 间接 上海阿达玛斯试剂有限公司 上海 上海 生物制剂、机械设备、实验室设备 200.00 2010年 6月23日 100%设立 上海万索信息技术有限公司 上海 上海 计算机信息技术、通信科技 200.00 2011年 12月30日 100%设立 日照迪索化工有限公司 日照 日照 化学试剂（凭危险化学品经营许可证经营）200.00 2013年 10月14日 100%设立 TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY(HK)CO.,LIMITED 香港 香港 贸易进出口业务 100.00(港元)2012年 7月30日 100%设立 上海港联宏危险品运输有限公司 上海 上海 普通货运、道路危险货物运输 150.00 2012年 10月 90%收购 成都泰坦恒隆科技有限公司 成都 成都 开发、销售化工原料及产品 100.00 2014 年 1月10 日 75%设立 (2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 （三）（三）外部环境的外部环境的分分析析 科学服务业在欧、美等发达国家与地区发展已经比较成熟，经过多年的发展形成了Thermo-fisher、Merck、Danaher等行业巨头，这些巨头都能够为科研工作者提供一站式的产品与服务，近年来，行业的集中度越来越高。在我们的邻国日本，也有 Asone、Wako、关东化学、岛津等科学服务巨头。从国内的市场发展情况来看，未来两类型企业会在科学服务行业有较强的竞争力。一类是具备产品与服务整合能力的大体量平台型企业，能够为客户提供丰富的产品线、完善的服务，解决客户大部分的需求；一类是专注于某一细分领域的中小企业，通过在细分领域的专业性和特色，解决客户的专业性需求，这两类企业以合作互补为主，也会存在少量的竞争。为了更好的满足客户差异化需求，公司率先在行业推行“平台化、专业化、个性化”战报告期内公司在不影响正常经营的情况下，将自有闲散资金投资低风险的银行保本理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本年度银行保本理财产品的投资均经过公司总经理审批，程序符合公司章程、董事会议事规则、总经理工作细则、对外投资管理办法等相关规定。报告期内通过银行购买银行理财产品，累计获得收益 139,950.68 元。上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 19 略，为我国科研工作者和质量控制人员提供更多优质的产品和更多专业的服务，真正让他们更专心、专注工作。公司已成功搭建具有国际化视野、全球供应链整合、专业化咨询的国内科学一站式服务平台，真正实现“有实验室的地方就有专业的产品和服务”，成为国内领先的科学服务提供商之一。公司的目标是成为一家实验室一站式服务的平台型公司，存在两类型的竞争对手，一类是同样的综合服务型公司，如 Thermo-fisher、国药化试，一类是在某一细分领域的专业性服务公司，如试剂领域的 Sigma-Aldrich、百灵威科技、阿拉丁生化，仪器耗材领域的安谱实验、人和科仪，实验室建设领域的北友实验设备，科研信息化领域的创腾科技。从未来的发展来看，更主要的竞争对手是 Thermo-fisher、国药化试这类型的综合服务型公司，其他细分领域的专业性服务公司更多的是互补或者产品线层面的竞争。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 公司目前在行业内处于前列，具备一定的竞争优势，同时也存在一些劣势，主要有以下几个方面：1、自主、自主品品牌优势牌优势 公司拥有多个自主品牌：Adamas、General-Reagent、Tisol、TitanScientificLab、TitansoftSRM、蒂凯姆、Titan，在科研试剂、实验室建设、科研信息化等产品线上具备较强的品牌影响力。“Adamas”是公司自主创新和自主运营的高端试剂品牌，经过多年的研究开发建设，已建立起完善的产品开发体系和质量控制体系。目前，Adamas种类丰富、规格齐全，通过全球供应，引入了色谱产品、氘代试剂、高端含氟产品、绿色合成催化剂等优质产品线，目前现货产品约 20,000 种，并拥有近 3,000 种特有产品。凭借丰富的分析检测手段、专业的质量控制团队、信息化系统及专业软件的支撑，产品质量居于行业领先水平。Adamas品牌得到各类型客户的一致认可，广泛应用于各个研发领域。“Greagent”品牌是泰坦科技自主建设的通用试剂品牌，与市场上的主流产品相比，质量较高，品质稳定，价格竞争力强。“Greagent”力求将产品做精、做细，目前可提供超过 2,000 种产品，主打 300 多种实验室核心必备品种，通过公司高端的检测体系、严格的采购体系以及优质的 OEM 分装体系，能为客户提供高于国标指标，符合客户科研高要求的溶剂、酸、碱和无机盐等产品。2、团队优势、团队优势 公司核心团队成员较为年轻，且具备跨领域的知识结构和丰富的实践经验，涵盖了化学化工研发背景、贸易销售背景、仪器研发背景、供应链背景、管理信息化背景及财务管理背景，高效互补，且均在行业内有 810 年的从业经验。年轻的复合型团队能够有利保上海泰坦科技股份有限公司 2015 年年度报告 20 障公司的平台化战略。核心团队稳定，年轻有活力，为公司未来 5-10年的稳定发展奠定了人才基础。3、技术优势、技术优势 公司掌握科研试剂的合成制备、分离纯化、质量分析检测等核心技术，并拥有多项授权专利（其中授权发明专利 8 项），处于行业领先位置，能够很好的确保高端科研试剂产品的持续开发和严格的质量控制。同时，公司拥有试剂瓶标签打印分子结构式的外观专利，大幅降低实验中误用试剂的概率。公司具备化合物绘图、结构式模糊搜索、精确搜索等核心技术，能够便捷的实现各类试剂化合物的快速、精准网上查询。4、平台、平台服服务优势务优势 公司拥有完善的业务经营资质、优秀的服务团队，经过持续的服务优化，能够以客户为中心，实现体验好、效率高、成本低的服务。在公司为客户提供的一站式购物平台“探索平台”上除自主品牌外，还为客户提供包括 Acros、Fisher、Sigma、Aldrich、TCI、Merck、CIL、WAKO、Dr.e 等众多化学、生化、生物和检测等品牌，丰富了公司的试剂产品线。此外，公司代理金佰利、麦迪康、3M、康宁、颇尔、杰特、迈博瑞等多个安防耗材和实验室耗材品牌的产品，代理艾卡、梅特勒-托利多、密理博、伊尔姆、优莱博等多家主要仪器品牌的产品。从科研人员的口罩、手套到玻璃耗材、枪头、封口膜到色谱柱、滤器以及生物用的特殊耗材，从搅拌器、天平、加热套、旋蒸、各类泵到滴定仪、熔点仪、紫外分光光度计、烘箱等仪器应有尽有。公司致力成为“中国科学服务领域的领先者与变