835293_2015_金鼎股份_2015年年度报告_2016-04-07.pdf

第1 页，共 93 页 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司Tianjin Jinding Wire Products Techonology&Development Co,.Ltd 2015金鼎股份 NEEQ:835293 年度报告 第2 页，共 93 页 2014 年 11 月起，公司启动 1000 吨钢丝绳搬迁改造项目。项目实施地点为天津市静海经济开发区北区一号路 1 号，占地面积约10,000 平方米，年生产能力 1,000 吨。项目以新技术研发、咨询、服务和新产品试制为主。2015 年逐步推进搬迁改造项目。2015 年 3 月公司成功引进战略投资者，吸收天津市友发共赢投资有限公司为新股东，公司类型变更为有限责任公司。2015 年8 月顺利通过了国防科工局委托天津市国防科工办对公司的武器装备科研生产许可现场监督抽查。2015 年 7 月公司完成股份制改造工作，天津冶金集团有限公司和天津市友发共赢投资有限公司为出资股东。国家国防科技工业局和天津市人民政府国有资产监督管理委员会先后下发了新三板挂牌审核意见文件，经中信建设证券股份有限公司推荐，2016 年 1 月正式挂牌并公开转让。公 司 年 度 大 事 记 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 93 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.14 第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况.28 第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.40 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 93 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、金鼎股份 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 三会 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司股东大会 董事会 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司董事会 监事会 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书 有限、有限公司、金鼎有限 天津市金鼎线材制品科技开发有限公司 冶金集团 天津冶金集团有限公司 渤钢集团 渤海钢铁集团有限公司 友发共赢 天津市友发共赢投资有限公司 中信建投 中信建投证券股份有限公司 瑞华 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）北京中同华 北京中同华资产评估有限公司 天津市工商局 天津市工商行政管理局 滨海新区工商局 天津市工商行政管理局滨海高新技术产业区分局 审计报告 瑞华会计师事务所 2016 年出具的瑞华审字01300045号审计报告 中国 中华人民共和国，为方便表述，在本法律意见书中不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 境内 中国境内 元、万元、亿元 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本年度 2015 年 1-12 月 新三板 全国中小企业股份转让系统 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司章程 中国证监会 中国证券监督管理委员会 中国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 发起人协议 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 93 页 司发起人协议 金属丝绳 用多根或多股细钢丝拧成的绕性绳索，金属丝绳是由多层金属丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。行业 指金属丝绳及其制品制造行业 钢帘线 由两根或两根以上钢丝组成的，或者由股与股的组合或者由股与丝的组合所形成的结构。应力 物体由于外因而变形时，在物体内各部分之间产生相互作用的内力，以抵抗这种外因的作用。回火 将经过淬火的工件重新加热到低于下临界温度的适当温度，保温一段时间后在空气或水、油等介质中冷却的金属热处理工艺 铰接 常用在机器、车辆、门窗、器物的两个部分的装置或零件的连接 拉丝 在金属压力加工中，在外力作用下使金属强行通过模具，金属横截面积被压缩，长度变长 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 93 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人鲁士恒、主管会计工作负责人及会计机构负责人范新民保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 (一)豁免披露事项及理由 公司为军品民品配套企业，包含部分军品配套业务。根据国家国防科工局、中国人民银行、中国证监会发布的 关于印发军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法的通知（科工财审2008702 号）中 军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法（以下简称“暂行办法”）对公司对外披露的财务信息进行了处理（涉军合同须对客户名称、产品类别进行概括性表述，对数量、规格、合同金额等数据打包披露），不影响投资者的价值判断。根据 军工企业对外融资特殊财务信息批露管理暂行办法（科工财审2008702 号）（以下简称“暂行办法”）的要求，年报内容按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）（以下简称“年报格式指引”）要求制定，信息披露按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）（以下简称“信息披露细则”）的要求进行信息披露。主要采取以下脱密措施：根据暂行办法“第五条对于涉及国家秘密的财务信息，或者可能间接推断出国家秘密的财务信息，军工企业对外披露前应采用代称、打包或者汇总等方式进行脱密处理。对于无法进行脱密处理，或者经脱密处理后仍然存在国家秘密风险的财务信息，军工企业应当依照本办法的约定，向国家相关主管部门或证券交易所申请豁免披露。”、“第六条为了保护投资者利益，除本办法规定需要脱密处理，或者申请豁免披露的财务信息以外，军工企业不得以保密为由规避依法应当予以公开披露的财务信息。”公司对应披露的财务信息进行了脱密处理，处理措施如下：主要客户情况：为确保国家秘密安全，涉及军品客户名称全部统称为“中航工业所属公司”或“部队”。应收应付预收款项：公司在国防军工项目中主要向军品客户提供配套产品。在财务信息披露中将按照 军工企业对外融资特殊财务信息批露管理暂行办法第十五条，脱密处理会计报表及申报材料中财务信息，所涉军工企业属于信息披露范围，全部统称为“中航工业所属公司”或“部队”。天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 93 页【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、解决同业竞争的方案未能如期获批及如期执行的风险 根据渤钢集团的部署，冶金集团成立工作团队，研究并购和重组所涉及的法律、财务、资产等事项，内部通过“重组方案”；与天津市国资委、天津市商委沟通“重组方案”。在本公司新三板挂牌以后，由冶金集团筹备设立资产重组项目公司，确定股东方、注册地、注册资本金等，形成设立方案，并报请国资委等部门审批；取得同意批复后，股东各方签署项目公司设立的法律文件，并向相关部门提交；取得公司设立的各项证件、证章，完成账户开立、资本金实缴到位等工作，完成公司注册。金鼎公司实施定向增发，募集收购资金；全额收购冶金集团持有的高盛公司29.5%股权。目前正在筹备设立资产重组项目公司，待资产梳理完成后，即可正式上报国资委。但是由于该方案的实施涉及国有资产监管审批事项，程序较为复杂，时间具有一定的不确定性，故公司存在解决同业竞争的方案未能如期获批及如期执行的风险。2、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人天津冶金集团有限公司持有公司80.00%股权，存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而可能损害公司及其他股东利益的风险。3、涉军生产资质风险 公司是我国最早从事金属制品的企业之一，纵观公司发展历程，公司自 1960 年起为国家研制军用专用绳，与军方客户具有良好的合作背景。在公司的日常经营过程中，不断巩固和拓展军方和航空航天领域客户，通过提供优质过硬的产品，受到军方和航空航天领域客户的好评。现阶段，公司为了满足自身生产要求和客户的强制要求，公司取得了编号为武器装备科研生产许可证，具有生产军工类产品的生产资质。在将来，倘若资质证明文件涉及更新、延期或更换，会受到国家相关单位或部门的管理与认定，存在因公司条件不符合相关资质规定，从而失去涉军生产资质而无法生产军工产品的风险，直接影响公司与军方和航空航天领域客户的合作关系。4、民用产品市场竞争加剧风险 由于钢丝绳类线材制品行业与多数制造行业相比，具有投资少、回报快等特点，容易形成盲目重复建设。初步统计，国内钢线材制品年产能超过 4,000 万吨，产能利用率仅为 60%。因产能过剩严重，企业间竞相压价已使多数企业处于亏损的边缘。因此存在市场份额被挤占的风险。5、盈利能力不足的风险 2015 年公司主营业务收入 1,872 万元，扣除非经常性天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 93 页 损益后主营业务在该期间为亏损状态，加之实施的异地搬迁及设备更新换代的工作使生产成本增加，公司依然存在盈利能力不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 93 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Jinding Wire Products Techonology&Development Co,.Ltd 证券简称 金鼎股份 证券代码 835293 法定代表人 鲁士恒 注册地址 天津市华苑产业区火炬大厦辅 218 室 办公地址 天津市静海经济开发区北区一号路 1 号 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张富根、徐伟东 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 范新民 电话 022-28129105 传真 022-88321130 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市静海开发区北区一号路 1 号；301600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司会议室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-04 行业（证监会规定的行业大类）C33 金属制品业 主要产品与服务项目 镀锌类专用钢丝绳的研发、生产、销售和航空航天及高天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 93 页 端装备用、军用钢丝绳的定制化研发、生产、销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 19,300,000 控股股东 天津冶金集团有限公司 实际控制人 天津市国资委 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 120193000004677 否 税务登记证号码 120117103465927 否 组织机构代码 10346592-7 否 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 93 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,940,643.32 21,703,469.77-12.73 毛利率%25.67 33.86-归属于挂牌公司股东的净利润 215,579.10 1,966,546.57-89.04 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,046,752.65 1,540,968.58-167.93 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.78 9.70 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.81 7.60-基本每股收益 0.01 0.25-93.60 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 33,472,192.16 26,985,245.65 24.04%负债总计 5,977,178.98 5,722,487.57 4.45%归属于挂牌公司股东的净资产 27,495,013.18 21,262,758.08 29.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 2.75-48.36%资产负债率%17.86 21.21-流动比率 4.75 2.92-利息保障倍数-天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 93 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-266,938.95 6,018,203.48-应收账款周转率 2.90 3.98-存货周转率 0.76 2.43-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.04 22.39-营业收入增长率%-12.73 10.89-净利润增长率%-89.04-21.09-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 19,300,000 7,726,800 149.78 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 758,198.06 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 670,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 254,910.94 非经常性损益合计 1,683,109.00 所得税影响数 420,777.25 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 93 页 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,262,331.75 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 93 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是一家专注于研发、生产、销售金属丝绳产品的公司，主营业务为镀锌类专用钢丝绳的研发、生产、销售和航空航天及高端装备用、军用钢丝绳的定制化研发、生产、销售。主要产品包括：军用钢丝绳、民用钢丝绳两大类别。公司民用产品主要用于居民基础设施建设和制造业领域，并且受到了客户的一致好评。此外，公司的军用金属丝绳产品在生产前经过严格的立项、设计、试验，生产的产品严格满足军方客户的各种需求，公司在军工高端市场有一定的影响力。同时，经长时间的市场检验，公司在国内市场具有良好口碑，主要客户分布于全国，为公司的扩大打下良好基础。经过长时间的市场洗礼，不断的进行自我定位和制定短期发展方向，公司形成了“民用金属丝绳的批量化生产、销售和高端军用金属丝绳的技术服务和相应产品的定制化研发、生产及销售。”这一系列较为完整的商业产业链条。公司身处于传统类型制造行业，公司坚持以市场需求为主导，凭借自身多年积累的技术实力、先进可靠的生产工艺和生产设备，通过直接销售的方式向国内知名电梯等民用客户和军用客户提供高技术、高品质、高附加值的钢丝绳产品及相关服务，从而获取收入、利润和现金流。长期以来，公司一直坚持精品战略，向高技术、高附加值产品和深度开发、优质服务、降低成本为自我发展规划；坚持加大市场开拓力度，发挥小批量、高品质和特色产品的产品优势，以实现“企业增效益、职工增收入、发展增后劲”的目标。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司管理团队围绕公司发展规划，本着“以精立业、以质为本、创新务实、快速发展”的经营管理理念，为适应公司产品所涉及领域的快速发展的需求，通过技术创新、市场拓展、人才工程、资本运作、绩效管理等手段，提升企业核心竞争力，加强产品研发和技术改造，建立以市场为导向、个性化服务增值为目标的经营联动机制，推进以高端化产品、差异化营销、优质化服务支撑企业效益的营销结构，凝聚独特产品市场优势，形成产品质量满足客户要求、价格具有竞争力、合同按期交货、售后服务到位的联动机制，在技术研发、新品开发、科学管理等方面取得较大进展。公司通过不断完善组织机构，建立健全管理制度，天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 93 页 夯实基础管理，提高了公司整体管理水平；通过不断完善提升产品性能，适应市场变化，在不断完善军品生产研发的同时主动占领高端民品市场，满足军品、民品客户不同需求，实现效益最大化；通过对市场进行调研，积极拓展新的销售渠道。2015 年公司实现营业收入 18,940,643.32 元，比上年 21,703,469.77 元下降了 12.73%；2015 年公司利润总额 305,173.71 元，比上年 2,626,617.14 元下降了 88.38%；2015 年公司总资产为 33,472,192.16 元，比上年 26,985,245.65 元提高了 24.04%；2015 年公司净资产为 27,495,013.18 元，比上年 21,262,758.08 元提高了 29.31%；2015 年公司资产负债率为 17.86%，比上年 21.21%下降了 15.79%。各项具体经营情况如下：1、基础建设 建设 1,000 吨钢丝绳搬迁改造项目。为加快企业发展，提升公司整体竞争实力，建设1,000 吨钢丝绳搬迁改造项目本着高速、高效、低耗、低噪的原则进行全面升级改造，覆盖全线产品，从而与不断扩大的生产规模和市场需求相匹配。新增的涂塑机、捻股机、合绳机、拉丝机等生产设备及拉力试验机、扭转试验机、弯曲试验机、疲劳试验机等设备将进一步提升科研试制能力及军工和高端金属制品的生产能力，使生产能力紧跟公司发展步伐。搬迁扩能改造后金鼎公司高端钢丝绳年产量将达到 1,000 吨以上，实现企业可持续发展。2、研发工作 为进一步提高公司技术研发能力，合理配置科技资源，公司成立了产品研发小组，进行有序、高效的产品研发活动。由公司总经理直接负责产品研发整体统筹工作，成员包括享受国务院政府特殊津贴的专家、高级工程师、技师、生产技术部门负责人等一批具有丰富的科研生产经验的人才队伍组成，进行灵活化、高效化、扁平化科研生产活动，保证研发项目有序性和高效性，畅通管理体系，提高管理水平。提高公司品牌在行业内知名度。实现企业发展突破，使企业成为科研成果转化基地。公司重点研发载人航天及空间站配套产品、飞机操纵用钢丝绳，飞机发动机专用绳等新品，这些产品的共同特点是性能高于国标要求，属于非标专用产品，生产难度大，技术含量高，附加值高。公司还完成了国军标航空操纵用钢丝绳规范立项的重新审核论证工作，并完成审定稿的编制。3、产品情况 我公司生产的钢丝绳产品具有高强高韧、耐磨、耐腐蚀、使用寿命长等特点，质量相对稳定，技术较成熟，广泛应用于航空航天、深海探测等武器装备配套及高端民用（如风力发电系统、高速电梯门机系统、机场登机通道联动系统等）领域，具有国内同行业领先的技术水平。尤其有针对性地为军用钢丝绳结束了进口，实现了国产化，填补国内多项空白，具有较强的市场竞争优势。对于飞机操纵反馈系统专用绳索，目前本公司是国内唯一一家研发成功并实现配套的企业，而且应用于航空、航天及武器装备配套的军工产品必须通过武器装备科研生产许可审查获证的单位才能生产，并且本公司已被列入军用物资供应商库。本公司的大部分产品已经得到了许多军工单位的认可并广泛应用。因此，我公司产品在军用、民用领域得到广泛的应用，市场营销方面已具有得天独厚的优势。4、市场情况 公司通过具有较高的技术含量的军用产品，在国内军用钢丝绳领域占据主要地位，成为部队训练用钢丝绳单一采购来源单位，同时主动占领高端民品市场，巩固老用户，发展新用户，扩大市场占有率，强化“金鼎”品牌效应，提高产品市场竞争力，与大品牌公司建立良好的供货关系，成为大品牌公司的供应商。同时公司主动对市场进行调研，积极拓展新的销售渠道，今年又新增多家客户，靠小批量、品种多、质量好和优质服务扩大销售、增加收入。天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 93 页 5、其他情况 2015 年公司完成了 ISO9000-2008 和 GJB19001B-2009 质量管理体系换证认证工作；顺利通过了国防科工局委托天津市国防科工办对公司的武器装备科研生产许可现场监督抽查；钢丝绳产品经空军有关部门认定成为部队训练用钢丝绳单一采购来源单位，并签订了相关合同。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 18,940,643.32-12.73-21,703,469.77 10.88-营业成本 14,078,891.15-1.92 74.33 14,354,834.73 18.24 66.14 毛利率%25.67-33.86-管理费用 5,616,235.56 15.59 29.65 4,858,697.24 1.95 22.38 销售费用 349,472.75 17.22 1.84 298,130.62 32.00 1.37 财务费用-6,535.62-7,996.18-营业利润-1,123,024.35-150.40-2,227,248.31-12.02 10.26 营业外收入 1,428,198.06 256.99 7.54 400,068.80-54.22 1.84 营业外支出-100.00-699.97-88.00 0.00 净利润 215,579.10-89.04 1.13 1,966,546.57-21.09 9.06 项目重大变动原因:（1）营业收入：本期 18,940,643.32 元，比上年 21,703,469.77 元减少了 2,762,826.45元。主要是因为本年公司实施了机械设备的升级换代，公司技术团队主要工作是完成新型机械设备的磨合与调试，为此公司主动减少技术服务的承接工作，使 2015 年销售收入较上年出现暂时性下滑。（2）营业成本：本期 14,078,891.15 元，比去年 14,354,834.73 元减少了 275,943.58 元，下降了 1.90%，营业成本下降幅度较小主要为公司搬迁使租金成本大幅增加，另外新引进的机械设备使折旧增加，因此 2014 年营业成本下降幅度较小。（3）管理费用：本期 5,616,235.56 元，比去年 4,858,697.24 元增加了 757,538.32 元。主要原因是：一是报告期内公司为配合公司新三板挂牌工作，加强了内部管理，引进管理人员使管理费用增加，其次，聘请外部中介机构而发生的咨询费和服务费较多，三是 2015 年度公司迁入新厂区后，形成班车等运输费用大幅增加。（5）营业利润：本期-1,123,024.35 元，比上年 2,227,248.31 元下降了 150.42%。主要是公司搬迁后使租金成本较上年大幅增加；引进新设备影响了一部分产能的发挥使订单暂时性下滑；再有，今年添置的新设备较多，形成了更多的固定资产折旧。此外，公司加强内部管理也使管理费用大幅增长。（6）营业外收入：本期 1,428,198.06 元，比上年 400,068.80 元增长 256.98%。主要的原因为公司加强了科技研发因此获得了更多政府补贴。（7）营业外支出：营业外支出本期为 0 元，上年发生 699.97 元。变动原因为公司加强内部管理已见成效，本年未发生罚金滞纳金等营业外支出。天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 93 页 （8）净利润：净利润本期 215,579.10 元，比上年 1,966,546.57 元下降 89.04%。公司搬迁后使租金成本较上年大幅增加；引进新设备影响了一部分产能的发挥使订单暂时性下滑；再有，今年添置的新设备较多，形成了更多的固定资产折旧。此外，公司加强内部管理也使管理费用大幅增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 18,622,745.86 13,883,321.43 21,065,717.61 13,768,125.57 其他业务收入 317,897.46 195,569.72 637,752.16 586,709.16 合计合计 18,940,643.32 14,078,891.15 21,703,469.77 14,354,834.73 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%航空钢丝绳及其金属制品 18,589,412.53 98.14 17,286,755.51 79.65 技术服务 33,333.33 0.18 3,778,962.10 17.41 设备租赁等 317,897.46 1.68 637,752.16 2.94 合计 18,940,643.32 100.00 21,703,469.77 100.00 收入构成变动的原因(1)航空钢丝绳及其金属制品的收入本期 18,589,412.53 元，占营业收入比例由上年的 79.65%提高到 98.14%，主要是因为 2014 年的技术服务订单较多，而本期技术服务订单有大幅度的减少，因此钢丝绳及其金属制品收入占营业收入比例上升。(2)技术服务收入本期 33,333.33 元，占营业收入比例由上年的 17.41%降低到 0.17%，主要是因为本年公司实施了机械设备的升级换代，公司技术团队主要工作是完成新型机械设备的磨合与调试，为此公司主动减少技术服务的承接工作。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-266,938.95 6,018,203.48 投资活动产生的现金流量净额-5,361,365.14-5,705,954.66 筹资活动产生的现金流量净额 6,016,676.00-现金流量分析：(1)报告期经营活动产生的现金流量净额-266,938.95 元，上年 6,018,203.48 元。变化较大的主要原因是本年度随着公司完成厂房搬迁以及机械设备的升级换代，公司的产能进一步提升，因此公司下半年承接订单数量增加，使得购买原材料的支出大幅增加，因此经营活动产生的现金流量净额大幅减少。(2)报告期投资活动产生的现金流量净额本期-5,361,365.14 元与上年的-5,705,954.66元相比变动不大，报告期内，投资活动产生的现金支出主要为搬迁改造支出的工程款，天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 93 页 购买新型设备支出的购置款。(3)报告期筹资活动产生的现金流量净额 6,016,676 元，上年为 0 元。变化较大的主要原因是 2015 年公司吸收新的投资者投资入股形成的现金流入。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售销售金额金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 部队 A 6,840,000.00 36.11%否 2 广州广日电气设备有限公司 5,469,542.00 28.88%否 3 中航工业所属公司 A 2,388,966.00 12.61%否 4 部队 B 760,984.02 4.02%否 5 中航工业所属公司 B 257,971.00 1.36%否 合计 15,717,463.02 82.98%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金采购金额额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 天津市天顺达金属制品有限公司 3,691,451.11 50.35%否 2 鞍山万能工业技术有限公司 578,056.29 7.89%否 3 天津市茂源塑料有限公司 375,790.59 5.13%否 4 中航工业所属公司 232,362.78 3.17%否 5 天津兴华鑫商贸有限公司 136,408.56 1.86%否 合计 5,014,069.33 68.40%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 754,565.50 729,185.46 研发投入占营业收入的比例%4.00%3.40%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,890,901.20 25.85 5.64 1,502,529.29 26.23 5.57 0.07%应收账款 7,841,901.74 50.44 23.43 5,212,817.73-8.61 19.32 4.11%存货 4,877,858.28 12.52 14.57 4,335,130.75-42.13 16.06-1.49%长期股权投资-天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 93 页 固定资产 9,514,371.50-29.25 28.42 13,447,983.87 157.45 49.83-21.41%在建工程 1,908,591.09 299.37 5.70 477,900.55 311.70 1.77 3.93%短期借款-长期借款-资产总计 33,472,192.16 24.04-26,985,245.65 22.38-1.66%资产负债项目重大变动原因：(1)报告期末应收账款账面价值 7,842,026.06 元，较上年期末 5,212,848.75 元增长了 50.44%。应收账款变动比例较大的原因是公司上半年在完成搬迁改造以及设备升级换代后，下半年承接了部队大额订单并于年末加紧生产交货。由于对方已结算部分定金并且作为部队客户有较好的信用保证，因而应收账款年末余额上升幅度较大。(2)报告期末在建工程账面价值 1,908,591.09 元，较上年期末 477,900.55 元增长了299.37%。增长变动比例较大的原因是公司当年进行了搬迁改造工程，部分新购置的机械设备尚未完成安装调试，因此使在建工程账面余额较上年末有所增加。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司当年利用暂时闲置资金滚动式购买低风险、短期限银行理财产品 1,870 万元，赎回 1,220 万元。年末尚未到期暂未赎回 650 万元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 宏观环境：由于公司产品涉及民用军品两大类，民用方面：2015 年，我国经济在进入新常态的背景下，国内经济总体保持平稳，但经济下行压力加大，进入转型升级和全面深化改革的攻坚时期。从金属制品行业来看，国内基础建设投资有所增加，对房地产政策也有所松绑，但并未明显拉动金属制品消费的增长。全国钢铁行业产能严重过剩，加重企业运营压力。全国金属制品行业面临巨大压力，供需矛盾突出，产量及价格下降，众多企业利润下滑，行业发展遭遇严寒。军用方面：南海和钓鱼岛问题不断发酵，已经严重影响到我国的国家安全。事实证明，没有强大的国防力量就没有国际话语权，因此近年来国家对国防投入不断加大。2015年，提升国防科技自主创新能力和推动军民融合深度发展是国家大力倡导的方向，相关政策亦向民品配套企业倾斜。行业发展：2016 年，钢丝绳行业发展趋势预测如下：1.中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议中明确，要健全军民融合发展的组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系。国防科工局近期也发布了2016 年国防科工局军民融合专项行动计划，对落实军民融合国家战略、提升国防科技自主创新能力提出具体要求，着力推动军民融合深度发展。这对于金鼎公司来说是重大利好，能使企业更进一步参与到国防建设中，依靠自身的技术和人才优势，结合国家航空航天、海洋工程等项目的实施，开发出更多拥有自主知识产权高科技产品，助力国防事业的发展，创造更大的经济效益和社会效益。2.2016 年是“十三五”的开局之年，绿色发展、去过剩产能将是新常态下的基调。天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 93 页 钢铁的市场需求将有一定的提振，但产能过剩的局面短时间不会有根本改善，将继续维持低盈利水平，部分长期亏损、资金链紧张的低效企业就此出局。3.当今国际上钢丝绳行业的趋势是研发高强、高韧产品，高端产品利润丰厚，而低端产品面临激烈竞争，价格持续走低。金鼎公司应明确自身定位，调整产品结构，走研发和高效产品路线，避免低层次的量价竞争。4.随着国家对楼市刺激政策的不断出台，预计房地产行业将止跌回暖，电梯门机绳需求量有望进一步提升，这对公司发展有利。5.传统的钢丝绳企业应尝试多元化发展，做好现有产品深度优化和质量改善，由生产型制造向服务性制造转变，由产品竞争力向产业链竞争力迈进，积极发展下游深加工项目和国家倡导的战略性新兴产业。6.响应国家“互联网+“建设，大力发展互联网销售服务平台，实现逆境突围和转型升级。周期性波动：由于本公司的产品定位、市场定位等准确避开了产品拓展与应用领域的周期性波动，结合宏观环境与行业发展，并不存在明显的周期性波动。市场竞争的状况：公司近年来大力培育民品市场，产品主要集中在电梯、风力发电、汽车、医疗器具等领域，具备年产 700 吨的能力。电梯门机绳在国内市场空间较大，供货厂家较多，但产品质量参差不齐，大量低质量产品充斥市场。公司利用自身技术优势、过硬的产品质量和良好的服务，在众多供货商中脱颖而出，成为奥的斯、日立等品牌供货商。2015年房地产行业增长乏力，门机绳市场竞争激烈，价格持续走低，这些都是不利因素。金鼎公司自身规模较小，现有订单规模能够消化成本产生利润。已知趋势及重大事件对公司的影响:钢铁行业属于高污染、高耗能产业，对环境和气候