835152_2015_未来国际_2015年年度报告_2016-03-28.pdf

1 未来国际 NEEQ:835152 西安未来国际信息股份有限公司(Future International Information Co.,Ltd.）2015 年度报告 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 （或）致 投 资 者 的 信 0101 月月 荣获 2014 年度 ITSS 公益贡献奖 0202 月月 沣西未来大数据产业园区（一期）项目 1#数据中心和 2#动力中心封顶 0303 月月 未来国际转变企业战略和运营管理体系，提出“成为平台型企业进而演进为生态型企业”的发展战略 发布“未来不同”品牌主题 0404 月月 荣获“20142015 云计算优秀解决方案”奖 荣获“20142015 年度推动云计算行业发展突出贡献单位”奖 召开未来国际渠道伙伴会议 入选陕西省企业社会责任研究报告优秀案例 发布发布“两个双平台”经营战略，推动未来国际成为一个与市场相结合，多主体共赢的生态圈 0505 月月 与中兴签订战略合作协议，深耕信息化市场 0707 月月 联合陕西省科技资源统筹中心、沣西新城管委会协助陕西省大数据与云计算产业技术创新战略联盟举办“政务数据的开放与共享研讨会”0808 月月 2015 年大数据整体解决方案荣选中国国际大数据大会优秀应用案例 9 9 月月 荣获 2015“中国十大创新软件企业”称号 与金山云签订战略合作协议，布局西北云中心 1111 月月 与广和慧云签订战略合作协议 与天互数据签订战略合作协议 1212 月月 汪洋副总理考察未来国际承建的“供销 e 家”，强调加快发展农村电子商务陕西电子口岸综合服务平台上线 成功登陆新三板，标志着公司正式踏入中国资本市场，是公司发展的重要里程碑 荣获“2015 年度最受用户信赖电子政务解决方案提供商”奖 西安未来国际信息股份有限公司 公告编号：2016-011 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 公司治理及内部控制.35 第十节 财务报告.39 西安未来国际信息股份有限公司 公告编号：2016-011 4 释义释义 释义项目 释义释义 本公司、公司、未来国际 指 西安未来国际信息股份有限公司 未来实业 指 西安未来实业有限责任公司 陕高投 指 陕西省高新技术产业投资有限公司 电子技术研究所 指 陕西省电子技术研究所 政印商贸 指 陕西政印商贸有限责任公司 平安财智 指 平安财智投资管理有限公司 信息总公司 指 陕西省信息总公司 未来有限 指 西安未来国际软件有限公司 时代远景 指 北京时代远景信息技术研究院有限公司 公司章程 指 现行有效的西安未来国际信息股份有限公司章程 政务云 指 为政府部门搭建一个底层的基础架构平台，把传统的政务应用迁移到平台上，去共享给各个政府部门，提高服务效率和服务能力的一种云服务。三维创新，四位一体 指 公司以商业模式创新、业务模式创新、技术创新三管齐下、互撑互促的“三维创新”模式和市场为牵引，研究为基础，产品为主线，决策为支撑的“四位一体”创新机制。信息化 指 充分利用信息技术，开发利用信息资源，促进信息交流和知识共享，提高经济增长质量，推动经济社会发展转型的历史进程。电子政务 指 政府部门或机构利用现代信息科技和网络技术，实现高效、透明、规范的电子化内部办公、协同办公和对外服务的程序、系统、过程或界面。信息孤岛 指 相互之间功能不关联互助、信息不共享互换以及信息与业务流程、应用相互脱节的计算机应用系统。信息化基础资源 指 机房资源，网络资源，信息资源，数据存储备份资源，安全保障资源，运维服务资源和信息化培训资源。信息资源整合 指 利用信息技术手段，对信息资源整体架构体系、信息资源管理组织体系、信息管理技术、信息资源管理环境、信息服务内容和方式进行整合，并通过统筹和全面的整合，实现政府信息资源的合理配置及有效利用。信息资源共享 指 通过应用集成的技术手段，联通“信息孤岛”，达到信息系统之间的数据共享和业务流程协同。系统集成 指 System Integration（SI），就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的软硬件设备和产品（如服务器、存储、网络、操纵系统、中间件、应用软件等）、功能和信息等集成到相互关联、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享的状态，实现资源的集中、高效、便利的管理。报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 西安未来国际信息股份有限公司 公告编号：2016-011 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争加剧的风险 公司已在信息化服务领域经营多年，取得了较为稳固的市场地位，业务也逐渐由单一领域逐步向多领域拓展，从系统集成领域走向云计算和大数据服务领域及互联网运营服务领域，公司将继续提升技术水平和创新研发能力，进一步扩大综合竞争实力。随着国家相关产业政策的推出和各行业领域信息化服务市场发展日趋成熟，行业竞争越来越激烈。与此同时，各公司在技术、服务、价格、宣传等领域展开全面竞争，如果公司不能更有效提高综合竞争能力、增加客户粘性、开拓新业务市场，存在因市场竞争加剧而导致业务收入减少的风险。针对竞争激烈的市场环境，公司已经开始从业务架构、渠道拓展、加强公司名牌宣传等方面进行优化，同时与相关领域知名企业进行强强联合，共同拓展市场；公司为保持竞争力建立了以行业创新研究和开拓市场渠道为核心的用户服务机构及以提供信息基础资源、产品资源和运维服务为重点的技术支撑体系，同时建立了大数据云服务业务、系统集成业务和软件开发业务三条主线共同推进发展的业务格局，并在互联网业务上进行了积极布局，进而减少因市场竞争而带来的公司 客户集中度较高的风险 作为一家信息化综合服务提供商，未来国际在陕西省内与陕西省省委、省人大、省政府、省政协、法院、检察院、各市县政府及其各部门发公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。西安未来国际信息股份有限公司 公告编号：2016-011 6 生交易。报告期内，公司主营业务收入超过 60%来自于技术服务收入，而上述技术服务收入主要来自于陕西省内电子政务类项目。如果陕西省内上述客户的市场需求发生重大变化或者转向其他信息化服务提供商导致公司无法取得或续签重大合同，将对公司收入取得及盈利能力造成重大不利影响。针对客户集中的风险，公司已经积极开拓除陕西省政务信息化市场以外的相关行业领域，同时进行渠道上的横纵布局开拓各省市业务，加大在智慧城市、大数据及互联网业务的拓展。公司已经与全国知名媒体合作，走出陕西进行全方位宣传推广，积极扩大公司在外省市场的品牌影响力以及知名度。持续技术创新能力不足的风险 软件和信息技术服务业属于技术密集、升级更新迅速行业，对企业在技术、产品及市场发展趋势的研判、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。本公司作为一家信息化综合服务提供商，不断进行技术创新并持续根据市场发展推出高技术产品和服务是公司保持良好成长性的根本保证。公司必须具有及时响应技术发展变化的能力，不断进行新技术、新产品、新服务的研发和更新升级，否则公司可能面临丧失技术和市场领先地位的风险。公司设置了专门的创新技术研究机构，聘请了高水准的专职研究人员及行业专家。同时，公司建立了与高校、科研院所的产学研联动机制，确保公司技术创新能力能够持续稳定的发展。核心技术失密与知识产权风险 作为一家信息技术服务提供商，拥有信息化相关的一系列核心技术是公司核心竞争力的关键构成要素。公司关键技术由相对独立的多个核心技术研发小组掌握，尽管公司已经采取了诸如实施核心技术人员股权激励、建立健全内部保密制度、申请计算机软件著作权、发明专利保护等措施并严格按照 ISO9001 国际质量体系执行研发全过程的规范化管理，公司过往未出现因技术人员流动而造成公司技术泄密的情形，但由于同行业市场竞争激烈，并不能彻底消除本公司所面临的技术失密风险。公司拥有多项计算机软件著作权，报告期内未发生严重盗版或侵权事件。但软件具有易于复制的特点，而我国对软件等知识产权的保护还比较薄弱，侵权及盗版已经成为制约该行业发展和相关企业成长的重要障碍。如果公司的软件遭遇大范围的盗版，仿冒或者侵权，公司的经营和财务盈利能力将受到收到不利影响。公司对核心技术和知识产权的保护有严格的内部文件、技术资料信息化安全管理措施，从核心技术日常使用、保管、保密分级管理等方面，在使用权限、内部控制程序、保密技术措施上进行严格管理，防止核心技术失密和知识产权影响的发生。业务规模扩张带来的管理风险 公司着力发展全国市场业务并在多个业务领域进行投入，随着资产规模、业务规模的扩张，公司将面临在制度建设、组织管理、运营管理、财务管理、人才队伍建设等内部管理方面的一系列改善和提高的需求。如果公司的发展战略和规划不能满足上述需求，公司的组织管理体系不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题，公司将面临业务规模扩张带来的管理风险。针对业务规模扩张而带来的管理风险，公司从管理体制和机制两方面制定了相应的措施，同时在各项管理措施方面根据市场环境发展变化及时的进行调整，减少因业务扩张而带来的管理风险。西安未来国际信息股份有限公司 公告编号：2016-011 7 新增固定资产造成营运资金不足的风险 云计算大数据服务以及大型数据中心建设项目是公司近期主要业务方向，与之相关的固定资产投资数额较大，项目在开工、实施、完工阶段对货币资金都有较大需求。随着公司沣西未来大数据产业园建设的逐步推进，公司存在由于固定资产大量投入导致运营资金不足的风险。公司通过开拓多样融资渠道，谋求多种方式灵活的融资方式，通过盘活固定资产的方式取得更多运营资金的支持，提高各项资产的利用价值。利率变动风险 公司在项目建设期需要筹措大量资金进行固定资产投资，公司主要通过银行融资渠道进行筹资。如果国家对利率进行宏观调控导致利率发生波动，公司的期间财务费用将会受到影响，进而影响公司的生产经营业绩。未来，公司将开展包括股权融资在内的多种渠道融资，进一步减少因利率变动带来的影响。人力资源风险 公司作为高新技术企业，高素质人才是公司的核心竞争要素。公司经过多年的积累，已建立了有竞争力的专业团队，包括研究咨询团队、技术团队、市场营销团队以及有深厚技术背景和行业管理背景的管理团队。本行业企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争。针对以上特点，公司采取了股权激励、定期培训、未来职业规划、多福利政策、创造人性化的企业文化氛围等措施来稳定核心团队。虽然公司已经实施了多种绩效激励制度，且公司主要业务骨干报告期内未发生重大变化，但随着市场竞争的不断加剧，行业对专业人才需求的与日俱增，仍不排除核心人员流失的风险；同时，随着公司资产和经营规模的扩张，必然扩大对人才的需求，公司也可能面临专业人才不足的风险。为减少人力资源风险，公司已同多家人力资源专业机构达成合作意向，通过多渠道为公司提供充足、可靠的专业人力资源，同时，公司同当地的重点高校也建立了人才培养和输送的渠道，保证公司专业人力资源的需求。季节性经营风险 报告期内，公司第四季度销售收入占比相对较高。公司的客户主要为政府机关，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和投资计划，立项通常集中在次年上半年，验收和付款通常安排在次年第四季度。公司系统集成收入和软件开发收入在项目验收时确认收入，因此公司的销售呈现一定的季节性分布，并由此造成公司营业收入和净利润也呈现一定的季节性分布。公司目前正在积极拓展除政府外的各类客户，未来将进一步增强客户的多元化，进而减少季节性经营风险。产品和服务可靠性的风险 本公司已经严格按照 ISO9001 国际质量体系建立了一整套涵盖设计、研发、测试、调试、安装、培训到售后服务等环节的质量控制规范，并按照 ISO20000-1 信息服务管理体系建立起严格的运维服务规范，以保证产品和服务的可靠性。但由于软件产品和 IT 服务的高度复杂性，公司和其他同行业公司一样均无法完全杜绝产品和服务的缺陷。如果公司开发的软件产品或提供的专业化服务存在较大缺陷，可能会影响到客户业务的正常运转，从而引致纠纷、索赔或诉讼，这将对公司的市场信誉或市场地位产生不利影响。虽然公司自成立以来，未发生过任何针对公司提供的产品或服务的纠纷、索赔或诉讼，但由于信西安未来国际信息股份有限公司 公告编号：2016-011 8 息化产品和服务的特殊性，公司仍然存在由于产品质量问题引致的纠纷、索赔或诉讼风险。公司已经严格按照 ISO9001 国际质量体系建立了一整套涵盖设计、研发、测试、调试、安装、培训到售后服务等环节的质量控制规范，并按照 ISO20000-1 信息服务管理体系建立起严格的运维服务规范，以保证产品和服务的可靠性。市场区域过于集中风险 公司目前的业务布局主要集中在陕西省、内蒙古自治区和部分国家部委。从全国来看，各领域信息化市场需求主要集中在经济发达的北京、长三角、珠三角等地区，如果公司不能有效拓展除陕西省外的其他区域市场，将对公司长期发展不利，公司经营存在市场区域过于集中的风险。公司正在积极开拓除陕西省政务信息化市场以外的相关行业领域，加大在智慧城市、大数据及互联网业务的拓展。减少市场区域集中对公司业务的影响。实际控制人控制风险 公司实际控制人为王茜和廉洁夫妇，控股股东为未来实业，未来实业持有本公司的股权比例为 36.49%。本次挂牌后，公司实际控制人表决权仍能对公司股东大会决议产生重大影响。尽管公司制定了公司章程、关联交易管理制度等规章，建立了关联股东和关联董事的回避表决等一系列制度，进一步规范了公司法人治理。但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损害其他中小股东的利益，公司管理上可能面临实际控制人控制的风险。公司将通过严格执行各项内控管理机制，从审核流程、信息披露、内控分级管理等多方面加强法人治理的措施。资质无法继续取得的风险 公司“涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质”已于 2014 年 9 月 5 日到期。2014 年 9 月 24 日，陕西省国家保密局出具证明，未来国际信息股份有限公司甲级资质于 2014 年 9 月 6 日已届满 3 年，在国家保密局未组织实施资质证书换发工作之前，该资质证书继续有效。2015 年 4 月 3 日，国家保密局发布了关于开展涉密信息系统集成资质审查工作的通知，2015 年 6 月 1 日至 12 月 31 日开始受理资质延续申请，目前，公司已取得资质延续有效至 2016 年 6 月 30 日的批准文件。公司设有保密管理办公室负责资质续期工作，各项工作均按照保密标准及资质管理办法的要求进行，预计不会出现无法取得该资质的情况。但如涉密资质到期后无法继续获得延续，可能会影响公司既有业务的延续及部分新业务的开展，导致公司生产经营受到重大影响。公司密切关注国家对相关行业资质的审核标准及动态，有专门部门组织和人员研究资质的要求和调整内部管理条件，以期顺利通过各项资质审核。本期重大风险是否发生重大变化：否 西安未来国际信息股份有限公司 公告编号：2016-011 9 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安未来国际信息股份有限公司 英文名称及缩写 Future International Information Co.,Ltd.证券简称 未来国际 证券代码 835152 法定代表人 王茜 注册地址 西安市高新区茶张路 1 号 1 幢 1 单元 11801 室 办公地址 西安市高新区茶张路 1 号 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱海平、丁陈隆 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 袁鹏 电话 029-62987800 传真 029-88236557 电子邮箱 公司网址 http:/ 西安市高新区茶张路 1 号 710065 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 西安未来国际信息股份有限公司办公室 三、企业信息三、企业信息 单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 25 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 大数据云服务业务、系统集成业务和软件开发业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 123,000,000 控股股东 西安未来实业有限责任公司 实际控制人 王茜、廉洁 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 610100100017373 否 税务登记证号码 610198623913199 否 组织机构代码 62391319-9 否 西安未来国际信息股份有限公司 公告编号：2016-011 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 352,571,626.97 327,093,120.88 7.79%毛利率 43.45%45.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,144,829.24 42,903,804.29-6.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,387,586.92 42,166,038.24-6.59%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.88%11.76%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.69%11.56%-基本每股收益 0.33 0.35-5.71%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,071,382,278.35 944,511,407.66 13.43%负债总计 643,422,960.00 555,351,397.69 15.86%归属于挂牌公司股东的净资产 426,466,119.50 386,321,290.26 10.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.47 3.14 10.39%资产负债率 60.06%58.80%-流动比率 1.40 1.22-利息保障倍数 3.14 3.54-三三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 70,722,671.74 71,280,225.94-0.78%应收账款周转率 1.09 1.36-存货周转率 3.70 2.04-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 13.43%11.18%-营业收入增长率 7.79%14.40%-净利润增长率-8.31%-8.34%-五、五、股本股本情况情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 西安未来国际信息股份有限公司 公告编号：2016-011 11 普通股总股本 123,000,000 123,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六六、非经常性损益非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 206.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）950,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,854.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,008,061.19 所得税影响数-90,931.04 少数股东权益影响额（税后）-159,887.83 非经常性损益净额非经常性损益净额 757,242.32 七七、因会计政策变更及因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）（如有）科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后-西安未来国际信息股份有限公司 公告编号：2016-011 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 未来国际的主营业务为大数据云服务业务、系统集成业务和软件开发业务。公司是国内领先的云计算、大数据解决方案提供商、服务提供商和服务运营商，公司为电子政务、智慧城市、应急指挥、公安、金融、林业、电子商务、人口健康、交通、企业等领域提供信息化解决方案和服务并在农村电子商务和互联网企业服务领域进行了业务布局。公司现已形成了以“平台化战略”为主导思想，以大数据云服务作为主要发展方向，以互联网业务作为业务突破口，以系统集成和软件开发业务作为补充的业务发展架构。公司采用“研究先导、咨询落地、产品固化、服务增值”的业务推进模式建立起了全国性的业务体系。公司是西北首家国家 ITSS 信息技术服务运行维护标准认证，西部首批获得国家计算机信息系统集成认证一级资质，国家保密局颁发的涉密信息系统集成甲级资质，2015 中国十大创新软件企业，CMMI 3软件能力成熟度认证，ISO9001 国际质量体系认证，ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证，ISO/IEC 20000-IT 服务管理体系认证，质量管理体系认证等资质。拥有 166 项软件著作权和软件产品登记证书。共取得专利 4 项。由公司建设并提供服务的陕西省信息化中心是国内最具规模和规范的区域性政务云平台，是国家电子政务云平台建设和应用示范试点。公司商业模式可细分为：盈利模式、采购模式、研发模式。1、盈利模式（1）企业按需建设和运维、用户整体购买服务方式。即用户不需自己投资、建设并运维信息系统，而是由企业按照用户需求出资定制建设并运维信息系统，信息系统建成后用户以购买服务的方式获得信息系统的使用权，满足自身对业务信息化的需求。未来国际目前将这种盈利模式主要应用于电子政务云服务领域，典型案例如未来国际向陕西省各级政务部门提供的政务云服务。未来国际针对政府各部门信息化建设投入大、信息化服务需求迫切、但每年财政预算相对有限的特点，采取了“企业建设运维、用户有偿使用”的创新经营模式，运用市场化的手段分阶段实施陕西省电子政务重点项目，为陕西省省委、省人大、省政府、省政协、省法院、省检察院及各政务部门提供咨询设计、云计算服务、软件开发、运行维护等信息化全程服务。未来国际通过运营期向客户收取技术服务费的方式获得稳定的收入和利润。（2）企业自主投资建设运营，用户按需购买服务。即企业根据对信息化市场的整体供需关系分析，结合自身技术实力和服务能力，自主投资建设符合潜在用户需求的信息化基础设施、应用支撑平台、通用应用软件等，并封装为用户“接入即可用”的服务供用户选购。未来国际目前将这种盈利模式主要应用于公司的大数据云服务业务领域。公司利用虚拟化、多租户等云计算技术，使多个用户能够共用“一套”信息化基础设施（即基础设施服务，IaaS）、应用支撑平台（即平台服务，PaaS）和应用软件（即软件服务，SaaS）等，降低信息化建设成本，使用户在获得与自建信息系统相同使用体验的同时仅需付出相较自建信息系统更少的费用，从而吸引用户。（3）互联网服务运营模式 即企业在互联网建立支撑互联网服务提供商向互联网用户提供服务的平台，通过收取服务交易佣金、在线广告费等方式获利。目前公司拟将这种盈利模式主要应用于公司的工商联企业服务平台项目和供销社系统全国电子商务平台项目。（4）传统信息化建设模式 未来国际通过传统信息化建设模式承接的项目通常包含系统集成和软件开发，未来国际通过销售自主研发的软件产品、提供系统集成服务或两者结合的方式获得收入和利润。西安未来国际信息股份有限公司 公告编号：2016-011 13（5）渠道分销业务 此外，未来国际的部分软件产品通过代理商销售。主要是一些不需要进行售前咨询的通用平台软件产品。快速拓展市场，网格化发展全国渠道分销伙伴，布局全国在自主核心产品、服务、方案的全国渠道分销体系。2、采购模式 未来国际作为信息化综合服务提供商，采购的产品主要为用于软件开发、系统集成或提供专业技术服务所需的服务器、路由器、系统软件等 IT 软硬件产品。由于 IT 软硬件产品更新速度较快，价格波动较大。公司根据行业惯例，对项目所需的软硬件采取“零库存”管理，即根据已签订的合同采购项目所需的软硬件，公司本身不保留软硬件库存，有效地将软硬件价格波动的风险向下游客户传导。此外，由于 IT 软硬件市场属于充分竞争的市场，供应渠道众多，价格较为透明，公司一般通过采购部门公开招标或者应客户要求采取第三方招标的方式采购，以确保采购价格的公允。3、研发模式 未来国际的研发模式为“基于统一服务架构平台的构件化开发”，即依托公司自主研发的“统一服务架构平台”，通过对基础构件、业务构件的构件化管理、识别和组装，实现基于构件的重点业务应用开发。未来国际具有十八年的软件开发经验，曾先后为金融行业、电子政务、林业信息化、人口计生信息化等领域开发各种大型应用软件系统，并逐步形成了丰富的软件开发构件库，建立了一系列的软件生产管理规范和软件复用技术规范。目前，未来国际核心的通用平台软件以及重点行业应用软件均采用基于构件的开发方法，以增加软件产品的复用度，降低开发成本，提高产品质量。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 报告期内，公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展；另一方面积极展开行业拓展和渠道下沉，扩大服务行业及规模，丰富和优化现有产品，进一步增强产品和服务的竞争力，提升经营成果。2015 年度，公司主营业务虽较上年持平，继续保持了各项主要经营指标的实现，但利润有所下降，造成业绩变动主要是一方面公司加大全国市场的拓展，导致公司销售费用有所增加。二是由于公司在云计算、大数据、互联网业务等领域的前期研发和相关基础设施投资，导致当期财务成本上升增加。受上述因素综合影响，2015 年度业绩利润略呈下降。报告期内，公司除了保持在原有行业领域的运维服务、托管服务及系统集成继续深耕外，自有产品的销售主要展现在人口健康移动终端设备、部分基础云服务方面。公司在研究领域主要集中在信息资源开放共享、智慧应用融合方面，并与市场结合集中在智慧城市整体解决方案方面的研究也有所推进。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 西安未来国际信息股份有限公司 公告编号：2016-011 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 352,571,626.97 7.79%-327,093,120.88 14.40%-营业成本 199,368,759.19 11.92%56.55%178,133,266.15 20.83%54.46%毛利率 43.45%-45.54%-管理费用 58,615,271.56 17.27%16.63%49,984,813.78 19.80%15.28%销售费用 18,093,318.55 12.94%5.13%16,019,919.77 6.44%4.90%财务费用 21,157,069.94 1.38%6.00%20,868,890.08 8.91%6.38%营业利润 45,974,786.28-6.95%13.04%49,407,101.53 3.53%15.10%营业外收入 1,008,447.59-23.26%0.29%1,314,080.00-83.41%0.40%营业外支出 386.40-99.68%0.00%121,227.25 1,326.55%0.04%净利润 38,799,308.38-8.31%11.00%42,317,717.55-8.34%12.94%项目重大变动原因：报告期内，本公司营业外支出 386.40 元，比去年同期减少了 120,840.85 元，降幅 99.68%，主要原因是 2014 年度公司支付西典公司房屋拆迁补偿款 10 万元，其他捐赠支出 2 万元，而 2015 年度仅发生营业外支出 386.40 元，导致此项目变化比例较大。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 347,847,705.32 196,703,964.16 321,821,816.22 173,722,885.55 其他业务收入 4,723,921.65 2,664,795.03 5,271,304.66 4,410,380.60 合计合计 352,571,626.97 199,368,759.19 327,093,120.88 178,133,266.15 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 系统集成 122,340,119.48 34.70%106,103,234.01 32.44%技术服务 216,471,403.51 61.40%210,154,066.48 64.25%软件开发 9,036,182.33 2.56%5,564,515.73 1.70%合计 347,847,705.32 98.66%321,821,816.22 98.39%收入构成变动的原因 报告期内，软件开发收入为 9,036,182.33 元，比上年同期增长了 50.65%，主要原因是本期新签的软件开发合同额增加所致。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 70,722,671.74 71,280,225.94 投资活动产生的现金流量净额-117,762,473.73-10,615,788.85 筹资活动产生的现金流量净额 111,973,580.68-73,147,347.75 现金流量分析：（1）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-117,762,473.73 元，较上年同期减少西安未来国际信息股份有限公司 公告编号：2016-011 15 107,146,684.88 元，降幅 1009.31%，主要原因是本期购建固定资产和购买土地使用权支付的现金增加以及投资成立了新公司。（2）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 111,973,580.68 元，较上年同期增加185,120,928.43 元，增幅 253.08%，主要原因是本期取得的银行借款和售后回租款增加同时归还的银行借款减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 陕西省互联网信息办公室（中共陕西省委网络安全和信息化领导小组办公室）141,719,384.05 40.20%否 2 陕西省应急管理办公室 36,070,219.47 10.23%否 3 内蒙古证联信息技术有限责任公司 21,976,094.53 6.23%否 4 中国供销电子商务股份有限公司 18,582,138.12 5.27%否 5 杨凌示范区科技信息中心 17,324,861.54 4.91%否 合计合计 235,672,697.71 66.84%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 普天信息技术有限公司 10,082,627.41 10.37%否 2 北京科海致能科技有限公司 7,497,290.34 7.71%否 3 西安东软系统集成有限公司 4,467,948.72 4.60%否 4 浪潮电子信息产业股份有限公司 2,746,581.20 2.82%否 5 西安康发电力设备有限公司 2,722,924.79 2.80%否 合计合计 27,517,372.46 28.30%-（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 22,952,021.57 22,668,040.69 研发投入占营业收入的比例 6.51%6.93%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 货币资金 160,502,423.56 74.13%14.98%92,174,074.29-7.51%9.76%53.51%应收账款 351,590,572.49 41.94%32.82%247,710,053.04 23.98%26.23%25.13%存货 34,615,029.26-50.93%3.23%70,544,556.03-30.49%7.47%-56.74%长期股权投资 3,995,629.08 6.37%0.37%3,756,342.75-30.89%0.40%-6.23%固定资产 237,476,423.81 2.33%22.17%232,066,106.93 2.61%24.57%-9.79%在建工程 48,079,723.58-30.89%4.49%69,568,371.86-30.90%7.37%-39.07%西安未来国际信息股份有限公司 公告编号：2016-011 16 短期借款 128,609,600.00 388.58%12.00%26,323,400.00-52.99%2.79%330.72%长期借款 77,500,000.00 4.73%7.23%74,000,000.00 25.00%7.83%-7.67%资产总计 1,071,382,278.35 13.43%-944,511,407.66 11.18%-资产负债项目重大变动原因：（1）报告期末，货币资金余额为 160,502,423.56 元，较上年同期增加了 68,328,349.27 元，增幅 74.13%，主要原因是在年末收到了大额的售后回租款。（2）报告期末，应收账款余额为 351,