835111_2015_万联网络_2015年年度报告_2016-02-17.pdf

第1 页，共 77 页 常州万联网络数据信息安全股份有限公司（Macrounion Network&IT SecurityCo.,LTD.）2015万联网络 NEEQ:835111 年度报告 第2 页，共 77 页 2015 年 2 月万联网络推出“移动运维大师”系统”和“UPhone 运维宝”智能手机系列产品及定制移动运维终端手机系列。2015 年 2 月万联网络获得“江苏省科技型中小企业”认定。2015 年 3 月万联网络和东华软件股份公司签署工业 4.0 战略合作协议，以实现双方在工业4.0 领域的合作共赢。2015 年 5 月万联网络的网络型固态监控机 MACROX 成功获得中国信息安全认证中心（ISCCC）颁发的 IT 产品信息安全认证，成为机房监控行业内第一家拥有该认证的公司，并成为业内第一家实施 GB/T 18336-2008 产品标准及 ISCCC-TR-004-2015 技术要求的企业。2015 年 12 月 18 日，由中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团)主办的“2015 中国软件大会”发布了 2015 年度中国软件和信息服务获奖厂商名单，常州万联网络数据信息安全股份有限公司在众多厂商中脱颖而出，一举成功斩获“数据中心 DCIM 管控 SaaS 平台创新产品奖”。2015 年 12 月万联网络成功挂牌新三板，开创发展新纪元。公 司 年 度 大 事 记 常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 77 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.34 常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 77 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、万联网络 常州万联网络数据信息安全股份有限公司 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、申万宏源 申万宏源证券有限公司 东晟 江苏东晟律师事务所 致同 致同会计师事务所（特殊普通合伙）江苏银信 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 2013 年 2 月 8 日起施行的 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 总线(Bus)计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线，它是由导线组成的传输线束 Modbus 通讯协议 世界上第一个工业现场的总线协议。通过此协议，控制器相互之间、控制器经由网络（和其它设备之间可以通信，已经成为一种通用工业通讯标准 PDN 公用数据网（Public Data Network），是一种由电信运营商组建的广域网，提供接入广域网的服务与技术，为用户提供高质量数据传输服务 PGW PDN 网关（PDN GateWay）VNN“Virtual Native Network”的缩写，意为虚拟本地网 DAKS“Dynamic Authentication Key System”的缩写，意为动态密钥认证系统 PUE“Power Usage Effectiveness”的缩写，意为电源使用效率，是评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比 HMI“Human Machine Interface”的缩写，意为人机接口、人机界面，是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介，它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换 THS“Temperature Humidity Sensor”的缩写，意为温湿度传感器 常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 77 页 B/S“Browser/Server”的缩写，意为浏览器/服务器模式，是WEB 兴起后的一种网络结构模式，这一模式将系统功能实现的核心部分集中到服务器上，简化了系统的开发、维护和使用。IDC“Internet Data Center”的缩写，意为互联网数据中心 CMS Content Management System 的缩写，意为“内容管理系统”。是一种位于 WEB 前端（Web 服务器）和后端办公系统或流程（内容创作、编辑）之间的软件系统。DCIM“Data Center Infrastructure management”的缩写，意为数据中心基础设施管理，是指是将信息技术和设备管理结合起来对数据中心关键设备进行集中监控、容量规划等集中管理。GSM“Global System for Mobile Communication”的缩写，意为全球移动通信系统，是当前应用最为广泛的移动电话标准。GPRS“General Packet RadioService”的缩写，意为通用分组无线服务技术，是 GSM 移动电话用户可用的一种移动数据业务 CDMA“Code Division Multiple Access”的缩写，意为码分多址，是在扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术 RS232 个人计算机上的通信协议 RS485 双向、半双工串行通信协议，主要用于工业及电信设备间的通讯 CPS Cyber Physical Systems信息物理系统的缩写,意为通过人机交互接口实现和物理进程的交互，使用网络化空间以远程的、可靠的、实时的、安全的、协作的方式操控一个物理实体。SDK“Software Development Kit”的缩写，意为软件开发工具包 中间件 中间件是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源。中间件位于客户机或服务器的操作系统之上，管理计算机资源和网络通讯 单片机 一种集成电路芯片，是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器 CPU、随机存储器 RAM、只读存储器 ROM、多种 I/O 口和中断系统、定时器/计数器等功能（可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D 转换器等电路）集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统，在工业控制领域广泛应用 以太网 一种基于总线的、广播式的局域网络，广泛应用于计算机局域网中 常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 77 页 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明并保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理及内部控制风险 2014 年 9 月 18 日，公司股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等规章制度；2014 年 9 月 18日，公司第一届董事会第一次会议审议通过了总经理工作细则、董事会秘书工作细则等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。税收风险 公司于 2013 年 8 月 5 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局等四部门批准颁发的 高新技术企业证书，证书编号为：GR201332000070，有效期为三年。公司将于 2016 年 6 月进行高新技术企业复审。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25.00%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 77 页 控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东陈珂直接持有公司 51.00%的股权，担任公司董事长兼总经理，可对公司施加重大影响。若陈珂利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。增值税退税收入风险 公司于 2013 年 6 月 3 日取得江苏省经济和信息化委员会颁发的编号为苏 R-2013-D6020 的软件企业认定证书，根据财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100号）第一条第一款“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”。公司 2015 年退税收入为915,179.41 元，2014 年的退税收入为 1,054,679.12 元，对公司各年度利润影响较大。若软件企业证书期满复审不合格或者年检不合格又或者国家调整相关税收优惠政策，公司将可能无法继续获得退税收入则可能对公司的税负、盈利造成较大的影响。市场竞争风险 目前我国软件和信息技术服务业正处于高速发展期，市场规模增长较快。随着网络数据信息安全产品的快速发展，越来越多企业正进入这一领域抢占市场份额。因此，本公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化 否 常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 77 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 常州万联网络数据信息安全股份有限公司 英文名称及缩写 Macrounion Network&IT SecurityCo.,LTD.证券简称 万联网络 证券代码 835111 法定代表人 陈珂 注册地址 江苏省常州市新北区太湖东路 9-1 号 305-5 室 办公地址 江苏省常州市怀德中路 48 号申龙商务广场东座 9 楼 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 余正兴、付后升 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 许执文 电话 13858159862 传真 0519-89960227 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省常州市新北区太湖东路 9-1 号 305-5 室 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-25 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 万联网络为用户提供从硬件设计到软件开发整体解决方案和从概念到产品全程服务，包括网络信息安全管理系统平台、工业现场设备智慧管理系统、智能楼宇控制系统、能耗管理及监测平台系统、特种物联设备、网络型数据采集、便携式网络测量设备等。普通股股票转让方式 协议转让 常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 77 页 普通股总股本 5,280,000 控股股东 陈珂 实际控制人 陈珂 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320400400009533 否 税务登记证号码 320400744806306 否 组织机构代码 74480630-6 否 常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 77 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,428,713.74 13,143,982.54-13.05 毛利率%64.20 66.23-归属于挂牌公司股东的净利润-1,338,648.02 1,172,068.32-214.21 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,578,828.29 773,644.23-304.08 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.00 21.00 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-27.00 14.00-基本每股收益-0.25 0.22-213.64 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 9,751,417.61 9,093,825.34 7.23 负债总计 4,620,314.13 2,624,073.84 76.07 归属于挂牌公司股东的净资产 5,131,103.48 6,469,751.50-20.69 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 1.23-21.14 资产负债率%47.38 28.86-流动比率 1.96 3.17-利息保障倍数-常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 77 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-37,651.47 1,152,452.89-应收账款周转率 5.23 6.96-存货周转率 4.11 4.18-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.23 22.96-营业收入增长率%-13.05 18.93-净利润增长率%-214.21 3,342.11-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 5,280,000 5,280,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）208,851.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.44 非经常性损益合计 208,852.41 所得税影响数-31,327.86 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 240,180.27 常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 77 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 万联网络目前主要是立足于网络数据信息安全领域，凭借自身多年积累的经验，根据不同客户的需求进行技术研发，形成了以运维管控体系整合技术、关键中间件技术为核心的技术集群，取得 24 项软件著作权授权，并开发出适用于不同应用环境的信息安全产品，包括：网络化集中监控产品、网络化主动安防产品、IT 应用及设备网管产品、智能配电能耗节能监测产品、中央集中管控平台软件产品、OEM 集中管控软件产品、移动运维装备 UPhone 运维宝。公司终端客户涵盖电力、金融、国防等各个部门。万联网络通过良好的品牌形象及市场认可度为客户提供可靠高效的产品，获取收入、利润、现金流，从而实现公司战略发展和价值提升。一、公司商业模式可细分为：研发模式、销售模式、盈利模式。（一）研发模式 在研发上，公司采取协作研发的模式。公司的软件研发部、集成技术部、项目工程部分别负责基础软件技术研发、具体软硬件产品设计、研发，以及具体项目工程筹划、进度跟踪，软件研发部、集成技术部根据项目工程部对具体项目中出现问题以及客户反馈改进，并进行深度研发。（二）销售模式 根据数据中心、网络机房安全监控行业特点，公司实行经销商销售和直接销售相结合的销售模式。1、直接销售 直接销售指公司渠道市场部直接开发的客户实施的专门销售服务，包括产品直接销售及大客户定制服务等。渠道市场部按区域在全国铺设办事处，负责市场开拓及客户维护。公司通过技术交流、技术支持等方式为客户提供服务。另外，公司通过定期参加国内外行业展会、行业杂志刊登广告等方式宣传展示公司产品，扩大公司行业知名度和影响力，拓展销售渠道。2、经销商销售 经销商销售指公司经过多年的拓展，已建立了覆盖多个省市地区的经销商网络，通过经销商补充公司直接销售网络覆盖区域不足的问题，通过提供经销商实现对最终用户的销售，并由公司提供相应的售后服务支持。在公司的销售模式下，中小客户及经销商开拓的大客户主要通过经销商实现销售，而公司自身开拓的大客户则主要通过公司实现直接销售及服务。（三）盈利模式 公司目前主要通过数据中心、网络机房安全监控软件产品以及软硬件一体化产品的研发、销售，并提供相关技术服务等增值服务来获取利润。公司采用硬件外购、软件灌装、产品自主调试、持续跟踪服务的模式，具有专业程度高的发展特点。公司一直跟踪先进技术，保持较高的研发投入，从而推动安全监控软件技术、产品的不断升级。公司注重与网络数据安全领域内各大企业的深化合作，同时积极迅速响应客户反馈与需求，树立了公司专业形象，为公司持续盈利创造充分条件。常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 77 页 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 智能生产、数字生活、金融安全、智慧交通、绿色电网、环保监察等均依赖于形形色色的智能设施设备以及包括 IT 关键支撑运行的风、火、水、电等基础设施，而上述环境、设备及设施等所产生的工况数据则大都是以独立、离散、碎片化和互不兼容的状态存在着，缺乏必要的协同管理、智能控制和应用分析。即设备设施环境等应用同人之间没有互联互通。以万联网络的独特物联安全技术为基础的解决方案，通过安全的物联技术手段互联互通，使得上述数据得以一致呈现为可应用的信息，便于决策者以可应用的大数据信息为基础进行评估预测分析管理。报告期内万联网络坚守以为用户提供从硬件设计+软件开发+全程服务为基础的理念，创新研发了一系列的产品包括：网络信息安全管理系统平台、工业现场设备智慧管理系统、智能楼宇控制系统、能耗管理及监测平台系统、特种物联设备、网络型数据采集、便携式网络测量设备等。在 2015 年中国整体经济下滑的大背景中，公司报告期内营业收入略有下滑，但仍然实现了 1,142 万元，增减比例为-13.05%；总资产增加 7.23%；毛利率保持为 64.20%。报告期内中央最新发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中“中国制造 2025”战略。本次新一轮的工业革命（工业 4.0）的实质是从资源驱动变为信息驱动随着移动互联网和云计算、大数据等新一代信息技术的发展，工厂车间内越来越多功能强大的智能设备以无线方式实现了与互联网或设备之间的互联。由此衍生出物联网、服务互联网，推动着物理世界和信息世界以信息物理系统（CPS）的方式相融合。根据上述的政府引导政策，万联网络紧跟市场需求，根据不断研发的技术集群以及物联网运维管控实践为基础，加大参与本次新一轮的工业革命的力度，与大型制造企业签订工业升级等战略合作协议及合同，推动实施工业企业物理世界和信息世界以 CPS 的方式相融合，促进大型制造企业实现人机智能交互、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用，加快制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制，提升产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用，促进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成，实现智能管控。万联网络将以此为契机不断延伸技术使用范围，拓展业务渠道，为 2016 年业务大发展建立良好的开端。1.1.主营业主营业务分析务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 77 页 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 11,428,713.74-13.05-13,143,982.54 18.93-营业成本 4,091,653.43-7.82 35.80 4,438,769.56 7.24 33.77 毛利率%64.20-66.23-管理费用 8,501,618.18 25.19 74.39 6,790,831.16 12.21 51.66 销售费用 1,609,529.41-20.63 14.08 2,028,004.67 20.21 15.43 财务费用-8,099.23-27.94-0.07-6,330.43-5.00-0.05 营业利润-3,003,069.88-771.32-26.28-344,657.61 66.45-2.62 营业外收入 1,124,031.82-23.36 9.84 1,466,716.03 77.34 11.16 营业外支出-13,612.82-0.10 净利润-1,338,648.02-214.21-11.71 1,172,068.32 3342.11 8.92 项目重大变动原因:1、营业外支出变动超过 30%：是因为上期产生的营业外支出为固定资产报废，本期没有发生任何营业外支出所致。2、营业利润变动超过 30%：是因为本期公司在全国中小企业股转中心挂牌产生的各项中介机构费用（含律师事务所、证券公司、会计师事务所以及全国中小企业股转系统挂牌等费用）均已计提以及同时营业收入比去年同期略有下滑所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 11,428,713.74 4,091,653.43 13,143,982.54 4,438,769.56 其他业务收入-合计合计 11,428,713.74 4,091,653.43 13,143,982.54 4,438,769.56 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%OMM2008 数据采集机软硬件 5,351,630.88 46.83 6,246,755.89 47.52 OMM4000 数据采集机软硬件 1,938,357.16 16.96 3,024,484.95 23.01 M8 数据采集机软硬件 438,076.89 3.83 492,623.02 3.75 DDR8000 数据采集机软硬件 61,965.81 0.54 305,898.29 2.33 其他数据采集机软硬件 1,240,170.93 10.85 1,733,965.80 13.19 配件 1,930,534.05 16.89 1,079,314.43 8.21 维保 467,978.02 4.10 260,940.16 1.99 合计合计 11,428,713.74 100.00 13,143,982.54 100.00 常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 77 页 收入构成变动的原因 本期收入构成没有发生变动，主营业务收入仍然为 100%，未产生其他的业务收入。本期收入按照产品分类：1、OMM4000 数据采集机软硬件产品收入较上期变动超过 30%：该产品为公司主打产品之一，是由于本期销售收入整体下滑所致。2、DDR8000 数据采集机软硬件产品收入较上期变动超过 30%：是由于上期有一个专门订单所致。3、配件收入较上期变动超过 30%：是由于审计将一项软件专项研发合同（该合同中无上表中的数据采集机产品的销售）归集至配件中所致。4、维保收入较上期变动超过 30%：是由于本期公司加强维保服务力度的同时，对原有客户进行回访销售所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-37,651.47 1,152,452.89 投资活动产生的现金流量净额-113,911.56-97,990.07 筹资活动产生的现金流量净额-400,000.00 现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量金额为-37,651.47 元，较 2014 年末余额减少 103.27%，主要是由于本期公司在全国中小企业股转中心挂牌产生的各项中介机构费用（含律师事务所、证券公司、会计师事务所以及全国中小企业股转中心挂牌等费用）已计提所致。2、本期筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，上期为 400,000.00 元，主要是由于上期原始股东筹资 40 万元进行增资所致，本期没有任何筹资活动。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 1 华数传媒网络有限公司 659,739.32 5.77%否 2 2 上海大众汽车股份有限公司 769,230.77 6.73%否 3 3 成都视丽来科技发展有限公司 551,512.82 4.83%否 4 4 杭州邦客电子有限公司 419,068.38 3.67%否 5 5 常州市科创电子有限公司 646,196.58 5.65%否 合计 3,045,747.87 26.65%(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 77 页 1 北京中新创通信技术有限公司 820,051.28 28.62%否 2 深圳市平行自动化系统有限公司 572,222.22 19.97%否 3 杭州新润科技有限公司 367,521.37 12.83%否 4 杭州得实电子技术有限公司 276,495.72 9.65%否 5 深圳市柏特瑞电子有限公司 211,188.04 7.37%否 合计 2,247,478.63 78.43%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,686,649.91 2,771,360.27 研发投入占营业收入的比例%23.51 21.08 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,676,618.70-3.14 47.96 4,828,181.73 43.11 53.09 5.13 应收账款 2,315,859.48 12.48 23.75 2,058,885.77 19.90 22.64 1.11 存货 979,184.33-3.12 10.04 1,010,673.47-9.04 11.11-1.07 长期股权投资-固定资产 514,253.26-3.72 5.27 534,149.64-18.12 5.87-0.60 在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 9,751,417.61 7.23-9,093,825.34 22.96-资产负债项目重大变动原因：1、本期递延所得税资产变动超过 30%：是由于本期亏损以及计提坏账准备金计入递延所得税科目所致。2、本期应付账款变动超过 30%：是由于本年度公司跟长期合作的固定供应商签订了较往年更加优惠的付款条件，延长了付款时间，产生应付账款较去年同期增长。3、本期预收款项变动超过 30%：是由于一项合同，预付款项已经到账，但合同还没有完成，未确认收入，计入预收款项所致。4、本期应交税费变动超过 30%：是由于本期审计调整未开票的销售部分计提的税金所致。5、本期其他应付款变动超过 30%：是因为新三板挂牌所产生的中介费用虽然已经计提，但还未完全支付所致。6、本期递延收益变动超过 30%：是由于公司在本年度获得“常州市科技支撑计划（工业）”引导基金 30 万元，2017 年验收，计入递延收益所致 7、本期未分配利润变动超过 30%：是由于本期亏损，去年同期盈利额比较所致。常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 77 页 3.3.投资状况分析投资状况分析 （1）主要控股公司、参股公司情况 报告期内不存在主要控股公司和参股公司。（2）委托理财及衍生品投资情况 报告期内未发生委托理财及衍生品投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 （一）市场规模 伴随着网络的普及，各个行业网络信息化管理需求加大。网络信息安全意识以及刚性需求的增加不断刺激着网络信息安全产品市场。根据IDC-2011 年-2015 年网络信息安全硬件市场分析与预测报告的统计，网络信息安全管理市场是 IT 安全信息市场中增长最快的子市场之一，并且在近年来保持高速增长趋势。根据该统计，预计 2011 年该市场的同比增长率为 33.90%，2010 年到 2015年的复合增长率为 29.90%。根据中国 IDC 圈最新发布的2013-2014 年度中国 IDC 产业发展研究报告数据显示，2008 年至 2013 年，中国 IDC 市场规模增长接近 6 倍，年均增长超过 30%。2013 年中国 IDC 市场规模已经达到 262.5 亿元人民币，增速相比于 2012 年略有上升，达到24.7%。其中云计算、大数据业务的发展、互联网客户需求的增加等因素拉动了市场的增长。网络数据信息安全在引起越来越多企业重视和关注的同时，国家有关监管部门对网络信息安全管理的要求也越来越高，并相继出台了各种政策和法规。2014 年 2 月 27 日，中央网络安全和信息化领导小组成立。该领导小组将着眼国家安全和长远发展，统筹协调涉及经济、政治、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题，研究制定网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，推动国家网络安全和信息化法治建设，不断增强安全保障能力。IDC 数据中心 2014 年 5 月发布了中国 IT 网络信息安全硬件、软件和服务全景图20142018 预测与分析，2013 年中国信息安全市场的规模为 18.9 亿美元，同比增长13.6%。预计到 2018 年中国 IT 安全市场的规模将达到 37.13 亿美元，2013 年到 2018年的复合增长率为 14.5%。基于大数据的安全分析技术，通过搜集来自多种数据源的信息安全数据，深入分析挖掘有价值的信息，对未知安全威胁做到提前响应，降低风险，实现最佳的安全防护。基于大数据的智能安全分析必然将是安全领域的发展趋势。（二）政策导向 网络数据信息安全是事关国家政治稳定、社会安定、经济有序运行和社会主义精神文明建设的全局性问题。网络数据信息安全产业是国家重点发展、大力扶持的战略先导产业。党的十六届四中全会把信息安全和政治安全、经济安全、文化安全并列为国家安全的四大范畴之一。国家发改委产业结构调整指导目录（2011 本）将“网管监控”、“信息安全产品、网络督察专用设备开发制造”列为“鼓励类”产业目录；国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见、2006-2020 年国家信息化发展战略中将建设国家信息安全保障体系列入我国信息化发展的重点；国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要明确要求加强网络与信息安全保障，加强信息网络监测、管控能常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 77 页 力建设，加强互联网管理，确保国家网络与信息安全；信息产业部软件产业十三五发展规划、信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要、国家科技支撑计划“十三五”发展纲要均将网络和信息安全技术列为发展重点之一，将信息安全保障体系作为信息产业与现代服务业重点任务部署之一。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 竞争优势：（一）公司是行业领先的技术创新者，代表了国内同行业的最高水平和发展方向。公司在网络化监控领域拥有多项国家发明专利和著作权，公司的产品及研发极具创新性和前瞻性，实现了国内多个第一，产品具有开放性、兼容性等独特优势，从涉足国内 IT基础设施运维领域以来，在产品研发和技术创新方面一直处于行业领先地位。（二）公司产品及服务具有跨行业应用特征，产业链衍生方便，未来发展空间巨大。DCIM 市场中，公司是目前覆盖行业最广的公司，已经为各行业的数据中心及电子信息机房提供了多达千余套的成熟、稳定、先进的安全系统，并根据客户要求提供持续的运维服务，应用领域包括：电信、广电、电力、石化、能源、航空航天、公安部队、交通、政府机构、教育、环保、金融机构、财政、证券、税务、企业等。伴随信息化需求，工业信息化需求产品的不断更新换代，公司也逐步切入具有广阔前景的工业信息化市场领域，形成了基础软件、基础中间件、基础装备。公司的 SmartBox系列产品，打造国内第一代智能物联网关原型；“云维通”系列产品，开创移动物联网时代的新型监控运维模式，使公司产品和移动互联网、工业互联网实现有机结合，提高监控效率。这些产品的独创性优势，将帮助公司在移动互联网、物联网、云计算、“智慧城市”等产业变革的大浪潮中大显身手，获得更多跨行业的市场机遇。（三）公司拥有开放的自主软件运营平台，并积累了非常庞大的协议库资源，在产品应用上具有开放性和兼容性的独特优势。DCIM 行业需要面对复杂的终端现场环境和客户层出不穷的各类要求，对产品和服务的适用性要求很高。公司一直坚持独立自主研发，掌握核心关键技术，并积累了多年项目实施经验，相较其他同行业公司，产品拥有开放（四）公司拥有自建的遍布全国的落地服务网络，为用户提供快捷响应的一站式服务：公司拥有多年积累，逐步建立完善的本地化服务网络，其办事处和联络处已经基本遍布各个业务重点区域，遵照一天内迅速达到现场的快速响应要求，通过与常州总公司有效配合，实现对全国主要业务区域的无缝覆盖。在技术手段上，公司免费为所有合作伙伴提供视频会议接入。相比而言，国内其它竞争对手往往也在全国建立办事处，但其办事处人员实质上大多是由上游集成商构成，其办事处的目的更多只专注于本地的项目获取，各地之间没有协同效应，甚至可能产生业务竞争。其业务信息的共享能力，服务的快捷响应能力与公司相比有很大差距。（五）公司拥有丰富的渠道资源以及先进的经销商管控制度，搭建庞大而成熟的营销网络体系。公司是国内唯一以渠道销售作为主要销售途径的公司。公司与全国 500 多家经销商保持常年紧密的合作关系，其中合作 2 年以上的经销商 300 家左右，5 年以上的经销商 100 家左右，其合作伙伴囊括国内几乎所有著名的大型集成商，也有各地掌握丰富渠道资源的本地经销商。为有效掌控全国数量庞大的渠道资源，公司建